1 Política Energética Tendencias Octubre de 2007.
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1
Política Energética
Tendencias
Octubre de 2007
2
ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno
Fortalezas de Endesa Chile
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras
3
Crecimiento de las ventas enero-septiembre 2007 es 5,1%
Hidrología acumulada enero-septiembre 2007: 76.2% rango seco
Restricción de Gas - SIC
Durante 2007 se ha enfrentado simultáneamente un déficit hidráulico en el SIC y las peores condiciones de cortes de gas.
En 2007 la restricción de
gas equivale a una
generación de 6,7 TWh
(1) 2007 considera ene-sep real y el resto con 20% de disponibilidad
Restricciones de gas 2006 v/s 2007 en el SIC
La mitad del
consumo
anual de
Santiago
2,2 veces la generación anual
de Colbún
1,9 veces la generación anual
de Ralco
53%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ene-sep/06 ene-sep/07
52%
77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
4
Situación en el SIC El reemplazo del gas por petróleo ha significado un importante aumento de los costos de generación de energía eléctrica en el SIC
O sea:
Las restricciones de Gas han significado costos adicionales por 1.550 millones de US$.
En 2007 ya son cerca de 550 millones de US$.
En 2007, para ENDESA-SIC, el sobrecosto ya supera los 250 millones de US$.
Con Gas:750 millones de US$
Costo de Generación restringida desde 2004
Con Petróleo2.300 millones de US$
Capacidad Instalada - Dic. 2006
Gas; 26%
Diesel; 7%
Hidro; 57%
Carbón; 10%
Producción - Sep. 2007
Carbón ;
20%Diesel;
29%
Gas; 4%Hidro; 47%
5
El país y las empresas eléctricas están absorbiendo y enfrentando un esfuerzo industrial y económico que pasa desapercibido.... Siempre hay luz.
550 millones de US$ es equivalente a:
El consumo anual de 1,5 millones de autos (75% de parque existente en Chile)
La construcción y equip. de 3 hospitales de alta
complejidad (tipo nuevo hospital militar)
El costo de construcción de la autopista Vespucio Oriente de
10 Km en superficieEl costo de 15.000 viviendas de 1.000 UF
6
Situación en el SING
Fuente: CDEC-SING
Los costos de generación en el SING han aumentado por los cortes de Gas, el mayor uso de Diesel y el considerable aumento del precio del petróleo.
Entre enero y septiembre de 2007 se han incrementado los cortes de Gas en el SING.
Se ha incrementado los costos de generación con Diesel y se mantiene el alto precio del petróleo.
Cifras en millones de US$
(1) 2007 considera ene-sep real y el resto con 20% de disponibilidad(1)
Tendencia alcista del precio del carbón y petróleo
39.844.5 42.3 42.1
67.2
79.9 79.2 76.5
30.325.9 26.1
31.141.4
56.566.0 64.4
0102030405060708090
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Pr.Carbón (US$/Ton) Pr. Petróleo WTI (US$/Barril)
36%
64%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ene-sep/ 06 ene-sep/ 07
36%
68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
256.2
452.2
0
200
400
600
ene-sep/ 06 ene-sep/ 07
7
ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
8
•Balance 1er Sem. 2007 [MMm3/d]
•118 •116
•25
•52
•21
•33
•37
•5
•6
•0.7
•27
•0.3
•5 •5
•5
•Producción•Consumo•Déficit
•Balance 2010 [MMm3/d]
•55
•93
•GNL
•GNL
•18
•15
•12
•7
•106
•128
•37
•30
•30
•0
•16
•37
3Años
•GNL
•5
•22
•6
•6
•GNL
•3
Chile y la Región seguirán
presentando déficits de gas, lo que obligará a la
sustitución por combustibles más
caros.
9
2011 – 2015: 14,2 GW
Diesel; 17%
Gas; 14%
Carbon; 18%
Hidro; 48%
Otro; 3%
La participación hidráulica se mantiene en torno a 50%.
La generación con Gas se mantiene, considerando nivel actual de cortes.
La capacidad diesel desciende 5 puntos porcentuales
El reemplazo será por centrales a carbón, con incremento de 8%
Abastecimiento Futuro
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Abastecimiento futuro en Chile mantendrá similitudes en matriz energética
2008 – 2010: 10,1 GW
Diesel; 22%
Gas; 15%
Carbon; 10%
Hidro; 50%
Otro; 3%
10
1.5
2.1
6.8
4.5
7.87.5
3.02.8
4.9
4.34.0
1.9
2.73.0
3.33.6 3.6
3.8
4.2 4.3
4.75.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
20
40
60
80
100
120
140
Increm.Generación
Increm. Dda SIC
Costo marginal
TW US$/MW
H =
9G =
354D =
693
H =
982C =
320O =
65
H =1175
H =
150C =
320O =
40
H =
374
H =
509C =
278O =
50
H =
575
H =
374C =
347
H =
155C =
141D =
240O =
45
H =
211C =
935D =
110O =
25
H =
136C =
391G =
400O =
50
H = hidro; C = carbón; G = gas; D = diesel; O = otros
Plan de Obras mantiene coherencia con ajuste de precios de largo plazo
11
Cifras en US$/MWh, Alto Jahuel 220 kV
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Los Precios en el mediano plazo estarán influenciados por los 720 millones de US$/año, que costará el reemplazo de las restricciones de Gas por petróleo.
Costo marginal de largo plazo en torno a costos de desarrollo GNL/Carbón
Sólo para ENDESA-SIC, el costo adicional por reemplazo de generación con
Gas por Petróleo será del orden de 390 millones de US$/año
Relación de Precios SIC
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US
$/M
Wh
LibresRegulados
Spot
12
49% 52%56%
62%
71%74%
71% 67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MdeR ( E 95% ) MdeR ( E )
Seguridad de Suministro
Fuente: CNE+nuevos proyectos informados
Seguridad de Suministro.
Margen de Reserva de Energía (SIC)
En el periodo 2008-2010 el abastecimiento se presenta ajustado.
La confiabilidad del sistema se recupera a partir del año 2011.
Generación MáximaMargen de Reserva de Energía =
Generación Proyectada - 1
13
Exigencias medio ambientales
Calentamiento global
Disminución de emisiones de CO2
Obtención de bonos de carbono, eventual encarecimiento de generación con carbón.
Chile: promoción gubernamental de ERNC (Proyecto de Ley)
Riesgo país
Sistema regulativo
Chile presenta las mejores posibilidades de inversión
Futuras Inversiones condicionadas.
14
ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
15
Fortalezas de la CompañíaDiversificación de tecnologías de generación
Producción predominante hidráulica balanceada con parque térmico de multitecnologías (gas natural, GNL, carbón, y diesel)
Ciclos combinados que operan con gas, GNL o diesel, como es San Isidro I y II.
Iniciadores en Energías Renovables como la Eólica.
Centrales a carbón (Bocamina I y II)
Know-how del negocio
Maximizar disponibilidad de gas a través de gasoductos existentes
Abastecimiento eficiente de GNL
Cadena de abastecimiento de carbón
Conocimiento y participación en el negocio eléctrico en la región Interconexión eléctrica y gasífera.
Si se puede traer energía vía swaps u otros intercambios regionales, ENDESA siempre intentará hacerlo.
Fortalezas de la Compañía.
16
ÍNDICE
Entorno Actual del Sistema Eléctrico Chileno.
Entorno Futuro del Sistema Eléctrico Chileno.
Fortalezas de Endesa Chile.
Respuesta de Endesa Chile a las Necesidades Energéticas Futuras.
17Fuente: Endesa Chile
Cuantiosas inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos en capacidad de generación.
En proyectos Hidráulicos de una capacidad del orden de 3.500 MW:
AYSÉN 2.750 MW hidro 2013
PALMUCHO 32 MW hidro Oct-2007
LOS CÓNDORES 150 MW hidro 2012
NELTUME 400 MW hidro 2012
CHOSHUENCO 135 MW hidro 2012
18Fuente: Endesa Chile
Cuantiosas inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos en capacidad de generación.
En proyectos Térmicos alrededor de 1.100 MW:
BOCAMINA II 350 MW carbón Jul-2010
SAN ISIDRO II Ene.08: 350 MW CC diesel Jul-09: 377 MW CC GNL
QUINTERO 2009: 240 MW CA diesel 2011: 385 MW CC GNL
TALTAL Conv. 120 MW diesel/gas Marzo 2008
En proyectos Energía - ECO 27 MW:
CANELA 18 MW eólico 4T de 2007
OJOS DE AGUA 9 MW mini-hidro 2T 2008
19
Hidráulica: Energía limpia, propia, siempre en base a desarrollo sustentable.
Fuentes Renovables: Compromiso de ENDESA con el medio ambiente.
GNL: Compite fuertemente con centrales a carbón que cumplen estándares medioambientales existentes en el mundo.
CARBÓN: ¿Condicionantes ambientales futuras para crecer masivamente?
Nuclear . Recién se comienza a estudiar y se abre un mundo de posibilidades y complejidades
Interconexión eléctrica con el SIC/SING o con otros países. ¿Volverán los tiempos de la integración energética ?. ¿podrán restituirse las confianzas para ello sobre nuevas bases contractuales y regulatorias?
SINGENDESA mira atentamente las tendencias para colaborar a definir las rutas de desarrollo por las que avanzar.