1. 2 Alain BERGER Délégué Interministériel aux Industries Agroalimentaires et à lAgro-industrie...
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2
Alain BERGERDélégué Interministériel
aux Industries Agroalimentaires et à l’Agro-industrie
Présentation du diagnostic national
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LES IAA PREMIERSECTEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS
• Chiffre d’affaires : 150 Md€ dont 40 Md€ exportés (27 %)
• Contribution significative à l’excédent commercial : 8,3 Md€
• Effectif : 415.000 salariés
• 13.500 entreprises
Sources : ESANE 2010, hors tabacs, DOM et artisanat commercial Douanes
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• Premier secteur industriel français (en valeur et en emplois)
• Bonne capacité de résistance aux chocs conjoncturels
• Débouché de 70 % de la production agricole française
• Proximité et lien fort avec l’amont agricole, d’où peu de délocalisation
• Contribution à l’aménagement du territoire
• Réputation de qualité, diversité, haut niveau d’exigence sanitaire
• Image « gastronomique »
LES POINTS FORTS DES IAA
5
TROISIEME POSTE EXCEDENTAIRE
Données IAA hors tabacs
-54,9
-15,3
-13,3
-12,3
-8,2
-7,7
-6,5
-5,3
-4,6
-3,6
-2,7
+1,8
+2,6
+3,1
+3,3
+4,5
+8,3
+8,4
+17,3
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Excédents
Déficits
Equipements électriques
Machines ind. & agr.
Bois, papier
Caoutchouc, plastique
Produits métallurgiques
Prod. manuf. divers
Véhicules auto
Textiles, habillement
Pétroles raff inés
Informatique, électronique
Hydrocarbures nat. & Ind. extrac.
Aéronautique
Parfums, cosmétiques
IAA sans tabacs manuf.
Produits agricoles
Déchets
Equipements auto
Electricité et gaz
Pharmacie
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LES PAYS TIERS CONSTITUENT UNE PART IMPORTANTE DE L’EXCEDENT COMMERCIAL
Evolution du solde des IAA par grandes zones géographiques(hors tabacs – Md€)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Union européenne
Pays tiers
Total
Source : Douanes
7
LES IAA AMORTISSENT LES CHOCS CONJONCTURELS
Indices de production en données mensuelles(base 100 en 2005)
80,0
90,0
100,0
110,0
janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12
Source : INSEE
Industrie manufacturière
Industrie agroalimentaire
+ 3,5 %
- 10,3 %
8
• Secteur très éclaté
• Entreprises le plus souvent tournées vers le marché intérieur
• Rentabilité faible : secteur relativement peu attractif pour les investisseurs
• Dialogue interprofessionnel insuffisant : confrontation plutôt que construction commune
• Problème d’image du produit « industriel » vis-à-vis des consommateurs
• Manque d’attractivité pour l’emploi (pénibilité, salaires)
LES POINTS FAIBLES DES IAA
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LE PROBLEME DE LA TAILLE
• 69 % des entreprises sont des TPE (moins de 10 salariés) et 29 % des PME (10 à 249 salariés) avec un caractère très souvent familial
• L’Allemagne compte deux fois plus d’entreprises de taille moyenne (tranche 50 à 249 salariés) et 50 % d’ETI en plus
10
VALEUR AJOUTEE
Taux de valeur ajoutée en % du chiffre d'affaires
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Boulangerieet pâtes
Boissons Autres IAA Travail desgrains
Fruits etlégumes
EnsembleIAA
Poissons Viandes Alimentspour
animaux
Produitslaitiers
Corps gras
Source: Agreste 2010
Le taux moyen de valeur ajoutée de 20 % reste plus faible que dans d’autres secteurs des produits de grande consommation(30 % pour textile-habillement-cuir ou 25 % pour la pharmacie).
20 %
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CONSÉQUENCE : CHUTE DE NOTRE COMPÉTITIVITÉ A L’EXPORT
• L’excédent global cache des lacunes importantes
• Des pertes importantes de parts de marché depuis une quinzaine d’années:
- 2 points sur le marché mondial pour revenir à 5,8 %
- 3 points sur le marché européen pour revenir à 9,6 %
12
En millions d'euros
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
Vins Produitslaitiers et
glaces
Spiritueux Produits descéréales
Alimentspour
animaux
Autresproduits
alimentaires
Viandes Biscuits,pâtisseries,
pâtes
Huiles,touteaux etcorps gras
Produits àbase defruits etlégumes
Produits dela pêche
Source: Agreste 2011
SOLDE COMMERCIAL 2011PAR CATEGORIE DE PRODUITS
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EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR SELON LE DEGRE DE
TRANSFORMATION DU PRODUIT
Solde extérieur selon le degré de transformation(en milliards d'euros)
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Douanes (données CAF/FAB)
Produits agricoles bruts
Produits de 1ère transformation
Produits de 2ème transformation
Produits de terroirs
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EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR HORS BOISSONS
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Solde du commerce extérieur hors boissons(millions d'euros)
Source: Douanes et calculs DIIAA
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Compétitivité
Relation filièregagnant/gagnant
Economie d’énergie
Qualité
Innovation
Ancrage territorial
Environnement
Sécurité sanitaireEmploi
Réponse aux attentes des consommateurs
Valeur
Développement durable
Taille
Investissement
Export
Coût du travail
Image
Financement
RENFORCER LA COMPETITIVITE
ProcessProduit