РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ: ОТ ПРОЗРАЧНЫХ ПРАВИЛ К КАПИТАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

МОСКВА, 14 октября 2010 г. (ЭТ-2010)

Рынок интернет-торговли в России

2

Базовые показатели рынка (исследование ГУ-ВШЭ)

Объѐм в 2009 г. – 160 млрд руб (1,1% оборота розничной торговли)

Сегмент В2С – около 50%

Рынок бытовой техники и электроники – около 45% интернет-торговли

Рынок интернет-торговли БТЭ (B2C) – 4,5% торговли БТЭ

Доля Москвы и Санкт-Петербурга – более 60%

Оценка серых операций на рынке интернет-торговли (исследование ГУ-ВШЭ)*

Объѐмы серого товара, не предназначенного для ввоза в Россию, оценивается от 5 до 50%

Больше затронуты мобильные телефоны, фототехника, меньше – крупная бытовая техника,

телевизоры

Разница в цене достигает 50-70%

Тенденция к снижению объѐмов параллельного ввоза

Применение схем налоговой оптимизации (контрабанда, уход от налогов, торговля налом)

Схемы в целом аналогичны оффлайновой торговле, но в интернет-торговле проще уйти от

контроля

Кризисный всплеск серых схем при общей тенденции к их постепенному сокращению

* См.: Радаев В.В. Рынок интернет-торговли бытовой техникой и электроникой: особенности и тенденции развития. М.: ГУ-ВШЭ, 2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Доля лиц, использующих интернет для заказа товаров или услуг (2004-2009, %,

EuroStat)

2004

2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Доля лиц, использующих интернет для поиска информации о товарах (2004-2009,

%, EuroStat)

2004

2009

Потребительский выбор начинается

с поиска информации в сети интернет

------------------------------------------------------------------------------------

Конкуренция: traffic-builders

Рост доли лиц, использующих

интернет для заказа товаров и услуг

------------------------------------------------------------------------------------

Конкуренция: online vs offline

Европейский рынок: потребители и интернет (2004/2009)

Рынок интернет-торговли в России

Российский рынок интернет-торговли

ожидает бурное развитие

------------------------------------------------------------------------------------

Конкуренция между каналами торговли

только начинается

37

76 74

72 69

66

52

34

27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Доля пользователей интерент в России и других странах (2009, %, ФОМ, Internet World

Stat)

Специфика рынка интернет-торговли

в России

Локализация интернет-торговли

(Москва, Санкт-Петербург)

Низкие барьеры на вход

Слабый контроль за соблюдением

законодательства

Низкий уровень консолидации

Короткий горизонт планирования

Наличие серых схем

5

Рынок интернет-торговли в России: трафик и покупки

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Динамика посещаемости сектора «товары и услуги» в рунете (Июль 2009-Июнь 2010, млн. посетителей в сутки,

Руметрика)

Потребители все

активнее используют

интернет для поиска

информации о

товарах и услугах

2 млн человек из

числа месячной

интернет-аудитории

вовлечены в

интернет-коммерцию

– т.е. выбирают и

заказывают товары в

интернет-магазинах.

Рынок интернет-торговли в России: аудитория и способы оплаты

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

наличными при получении товара/услуги

с помощью интернет-денег

по квитанции в банке

с помощью банковских карт

с помощью СМС-сообщений

через терминалы оплаты

с помощью специальных карт оплаты

Способы оплаты за товары и услуги онлайн в регионах РФ (%, зима 2010, ФОМ)

Другие населеннные пункты Города млн+

Наиболее

популярны покупки

на сумму 500-30 тыс.

руб. Доля покупок

на сумму более 100

тыс. руб.

минимальна

Пользователи

предпочитают

расплачиваться за

покупки в сети

наличными

деньгами

05

1015202530354045

до 500 500-3 тыс. 3-10 тыс. 10-30 тыс. 30-100 тыс. более 100 тыс

Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (Июль 2009-Июнь 2010, руб., Руметрика)

2008 2009 2010

Платежи как основная проблема рынка интернет-торговли

Возможность оплаты наличными интернет покупок является одной из причин

распространения серых схем на рынке интернет-торговли.

Неучтенные наличные средства вовлекаются в серый оборот, выручка от реализации

которых является дополнительным стимулом для недобросовестных игроков.

По разным оценкам, наличные средства в зависимости от времени продажи могут

быть реализованы на рынке за 2-7% от номинальной стоимости.

Неучтенная «наличность» является причиной уклонения от уплаты налогов, что и

позволяет получать 50-70% разницу в цене реализации товаров и услуг.

Возможность оплаты наличными создает риски как для покупателей, так и для

продавцов (курьеров, доставщиков грузов и т.д.).

Считается, что к описанным выше схемам прибегают главным образом мелкие и

средние независимые интернет-магазины, доля которых на рынке интернет торговле

достигает 75%.

7

8

Пример ценовой конкуренции (февраль-март 2010 г.)

Пример ценовой конкуренции (28 сентября 2010 г.)

9

Регулирование платежей в интернет-торговле

Гражданский кодекс Российской Федерации

Глава 46. Расчеты

§ 1. Общие положения о расчетах

Статья 861. Наличные и безналичные расчеты

1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности,

могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.

…

3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты

соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

Статья 862. Формы безналичных расчетов

1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву,

чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Закон «О защите прав потребителей»

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных

потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о

полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения

товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а

также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора

10

Международный опыт

11

We accept Visa, Delta, Visa Electron, MasterCard, Eurocard,

American Express, UK Maestro and Solo and Amazon.co.uk gift

certificates as payment.

All orders must be prepaid.

Note: We do not accept cheques, postal orders, Eurocheques, cash in

any currency, book tokens or purchase orders.

You can pay by using the following credit or debit cards:

MasterCard

Visa

American Express

Delta

Solo

Maestro

We only accept UK registered cards and don't accept cheques or

cash for online orders.

Предложения

Меры, позволяющие устранить недобросовестную конкуренцию

1) Усиление контроля за соблюдением законодательства

2) Усиление внимания к «серым» игрокам

3) Ликвидация диспропорций в ставках таможенных пошлин

4) Воспитание избирательности покупателей и повышение доверия к отрасли

5) Усиление контроля со стороны производителей

6) Создание правил на торговых площадках (создание механизма принуждения к

исполнению правил и контроля за их исполнением)

7) Координация действий легальных участников рынка

8) Выработка политики в рамках отраслевой ассоциации

9) Самоограничение отрасли: мораторий на оплату наличными в интернет-

магазинах

10) Законодательные меры

.

12

Проникновение и структура банковских карт в России

13

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10 1.04.10

Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями (2008-2010, тыс. шт., ЦБ РФ)

Уровень

проникновения

банковских карт в

России в

абсолютных цифрах

приближается к

100%

Структура

банковских карт

смещена в сторону

расчетных карт,

доля которых

превышает 90% 0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.01.08 1.04.08 1.07.08 1.10.08 1.01.09 1.04.09 1.07.09 1.10.09 1.01.10 1.04.10

Динамика структуры банковских карт, эмитированных кредитными организациями (2008-2010,%, ЦБ РФ)

расчетные карты кредитные карты предоплаченные карты

Структура операций с использованием банковских карт

14

Операции по снятию наличных

денежных средств

91%

Операции по оплате товаров и

услуг (без таможенных платежей)

9%

Структура операций с использованием платежных карт (на 01.04.2010, объем операций, ЦБ РФ)

Операции по снятию наличных

денежных средств

69%

Операции по оплате товаров и

услуг (без таможенных платежей)

31%

Структура операций с использованием платежных карт (на 01.04.2010, количество операций, ЦБ РФ)

В структуре

операций с

использованием

банковских карт

доминируют

операции по снятию

наличных

Россияне не

склонны

оплачивать

банковскими

картами дорогие

покупки

Online Специлизированные

магазины

Сетевые магазины Рынки

1. Конкуренция игроков 2. Конкуренция каналов

Виды конкуренции

Конкуренция – это борьба двух и более

участников рынка за внимание покупателя.

Конкуренция – это борьба двух и более

каналов рынка за внимание покупателя.

16

Спасибо за внимание!