1 1 Rio de Janeiro – 13 de novembro de 2013 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA...

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Rio de Janeiro – 13 de novembro de 2013

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA PETROQUÍMICA E DE PLÁSTICO NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Identificação de fatores de atratividade para empreendimentos e de ações de estímulo para o desenvolvimento do setor

Seminário de Petroquímica

2

Objetivo

Avaliação da cadeia produtiva petroquímica e de plástico no Estado do Rio de Janeiro, sua evolução, estágio atual e condições para competir no futuro.

Propiciar aos integrantes do processo decisório, envolvidos nas definições de políticas públicas e estratégicas do setor, condições de estabelecer diretrizes visando promover e fortalecer o setor no Estado do Rio de Janeiro.

Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro

3

Escopo do Trabalho

Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos;

Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos;

Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro;

Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro;

Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado.

Conclusões


4

Escopo do Trabalho






Conclusões


5

Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos

Composição geral da cadeia petroquímica e de plásticos

Indústria de produtos plásticos, seus fornecedores e setores demandantesTaxa de Rotatividade da IPPINDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOSFornecedores de Bens e Matérias-PrimasMáquinas e EquipamentosIndústria de Reciclagem de PlásticosProdutores Resinas TermoplásticasMoldesInjeçãoSoproExtrusão TubosMóveisPeças TécnicasGarrafasFrascosTubosMangueirasExtrusão PerfisEsquadriasRodapésExtrusão FilmesEmbalagens de alimentos e industriaisLaminadosTermoformagemEmbalagens de alimentosChapasArtigos de festaDistribuidores Resinas TermoplásticasAlimentosBebidasVarejo (sacolas)Higiene PessoalPisosLonasConstrução CivilInfraestruturaBebidasUD’sLimpeza DomésticaConstrução CivilAlimentosDescartáveisCoposPeças automotivasUD’sEletrodomésticosEletroeletrônicosCalçadosRotomoldagemPeças de brinquedosBrinquedosSetores Demandantes

6


Indústria Petroquímica

Configuração atual da indústria petroquímica brasileira

O cracker do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, é o único no Brasil que processa etano/propano, base gás natural.

Taxa de Rotatividade da IPP

37%

32%

18%

13%

CAPACIDADE DE ETENO-2011-

RS BA SP RJ

BRASIL3,9 milhões de

toneladas

Braskem (RS)1252 kta eteno (MP: nafta)200 kta eteno (MP: etanol)

Braskem (SP)700 kta eteno (MP: nafta e gás de refinaria)

Braskem (RJ)520 kta eteno (MP: etano/propano)

Braskem (BA)1280 kta eteno (MP: nafta)

7

COMPERJ - impacto na indústria petroquímica brasileira

Com o COMPERJ, a dependência da nafta petroquímica no Brasil diminuirá. A participação da nafta na matriz de matérias primas passará de 77% para 59% do total.

Taxa de Rotatividade da IPP

77%

13%

5%

5%

CAPACIDADE DE ETENO-2011-

BRASIL3,9 milhões

de toneladas



59%23%

10%

4%4%

CAPACIDADE DE ETENO-Após COMPERJ-

Nafta

GLP

Etano/Propano

Gás de Refinaria

Etanol

BRASIL5,1 milhões

de toneladas

8

Atual (2011) Após COMPERJ0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

850.0

2,330.01,270.0

1,270.01,955.0

1,955.0710.0

710.0

CAPACIDADE DE POLIOLEFINAS NO BRASIL(em milhões de toneladas)

BA RS

SP RJ4,9

6,3

O Estado do Rio de Janeiro terá a maior capacidade produtiva de poliolefinas do Brasil após a implantação do COMPERJ.



COMPERJ - impacto na indústria petroquímica brasileira

9

Escopo do Trabalho






Conclusões


10

Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos

Rio de Janeiro

O perfil da indústria no Rio de Janeiro mostra vocação para a extrativa em detrimento da transformação, quando comparado com o Brasil, o que restringe a demanda por produtos plásticos.

Atividade Econômica

Trans-for-

mação53,0%

Con-strução

Civil21.0%

Extrativa14.8%

Prod. e dist. de energia elétrica, gás, água e esgoto

11,2%

BRASIL: PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE INDÚSTRIANO VALOR ADICIONADO BRUTO – 2011*

* em relação ao total da indústria Fonte: IBGE

Transformação38.4%

Extrativa31.6%

Construção Civil19.8%

Prod. e dist. de energia elétrica, gás, água e esgoto

10,3%

RJ: PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE INDÚSTRIA NO VALOR ADICIONADO BRUTO – 2009*

* em relação ao total da indústriaFonte: IBGE

11

No Brasil, de uma demanda total de 6,0 milhões de toneladas de produtos plásticos, 65% são relacionados a setores demandantes da indústria de transformação.

65%

Indústria de transformação

.

35%

Outras indústrias e agropecuária.

Brasil

Identificação dos setores econômicos associados a cadeia do plástico

820

147

331

860

233241250

447525550

654

954

Out

ros

Infr

aest

rutu

ra

Ag

rop

ecuá

ria

Co

nstr

ução

Civ

il

Ele

tro

do

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om

éstic

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Aut

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Pes

soal

&

Lim

pez

a D

om

éstic

a

Des

cart

ávei

s

Beb

idas

Alim

entíc

io

Segmentação do Mercado de Plásticos no Brasil 2011

Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos

12

Escopo do Trabalho






Conclusões


13

Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ

Metodologia da Pesquisa

Caracterização e desempenho da indústria de produtos plásticos do RJ (IPP-RJ)

Caracterização e Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do Rio de Janeiro

TransformaçãoConversãoReciclagem

Pesquisa Primária (IPP-RJ)

Produção físicaPIB

Número de FuncionáriosRotatividadeHoras Pagas

Caracterização por Tipo de Empresa e Evolução (2003, 2008, 2011)

Número de EmpresasFuncionários

PorteValor da Produção física

Processos produtivosSegmentação de mercado

Consumo de resinas (volume e por tipo)

Pesquisa Secundária

RJ x BR x Outros estados2002-2011

Caracterização Geral e Evolução (2003, 2008,

2011)

14


Comparativamente a outras regiões e a média nacional, a Indústria de Plásticos e Borracha do RJ teve desempenho inferior quanto à produção física no período analisado, afetada pela atração de investimentos em outro estados.

Dados Secundários

Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201160

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E BORRACHA

Rio de Janeiro Brasil Bahia

São Paulo Paraná Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Nú

mer

o í

nd

ice

(200

2 =

100

)

Fonte: IBGE

15


Média empresa tem a maior taxa de contratação de empregados da Indústria de Plásticos do RJ, similarmente a média nacional

Grande empresa (500 ou mais empregados) tem a menor taxa de crescimento da contratação na Indústria de Plásticos do RJ, contrastando com outros estados.

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS VÍNCULOS ATIVOS DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS2002 – 2010

Período /Funcionários

BR BA MG RJ SP PR SC RS

1 a 19 4,8% 7,7% 6,8% 3,8% 3,6% 9,5% 5,2% 3,9%

20 a 99 5,1% 3,4% 7,5% 4,2% 4,6% 5,8% 6,9% 2,1%

100 a 499 6,7% 9,5% 3,1% 6,7% 5,7% 7,9% 6,3% 3,3%

500 ou mais 14,0% - - 2,1% 13,1% 10,2% 3,9% -

Total 6,5% 7,9% 9,3% 5,1% 5,6% 7,7% 5,8% 4,0%

Fonte: RAIS

Dados Secundários

Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ

16


Dados Primários

Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do RJ (IPP-RJ)

Composição da IPP-RJ:

o Indústria de Transformação de Produtos Plásticos (IPPt)

o Indústria de Conversão de Produtos Plásticos (IPPc)

o Indústria de Reciclagem de Produtos Plásticos (IPPr)

DIMENSIONAMENTO DA IPP-RJ– 2011 –

Tipo de Indústria Valor da Produção– R$ milhões –

Consumo de Matéria-Prima

– mil toneladas –

Número de Empregados

Número de Empresas

Transformação 2.348 246,0 15.845 268

Conversão 93,5 - 1.576 69

Reciclagem 45,3 63,2* 750 56

TOTAL 2.487 309,2 18.171 393

* Consumo refere-se ao consumo de resíduo plástico pela indústria de reciclagem

17

Outros

MS

PE

GO

CE

AM

RJ

MG

BA

RS

PR

SC

SP

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

474

80

100

160

180

210

309

322

380

511

580

1,020

2,700

CONSUMO DE RESINAS POR ESTADO

Mil toneladas

TOTAL BRASIL EM 20117.026 mil toneladas

Amazonas210 kt

Ceará180 kt

Bahia380 kt

Mato Grosso do Sul80 kt

Paraná580 kt

Rio Grande do Sul511 kt

Santa Catarina1.020 kt

São Paulo2.700 kt

Rio de Janeiro309 kt

Pernambuco100 kt

Goiás160 kt

Minas Gerais322 kt

Outros474 kt

Mapeamento da Indústria de Produtos Plásticos

*Nota: Inclui consumo de plásticos reciclados pós-consumo

Dados Primários

Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do Brasil (IPP-Brasil)

7ª posição no ranking

19


Metro; 73.6%Serrana;

7.8%

Médio Paraíba;

5.3%

Centro Sul; 4.7%

Noroeste; 3.8%

Norte; 3.5%Baixadas Litorâneas;

1.3%

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO NÚMERO DE EMPRESAS NO RJ - 2011

393 empresas

A região Metropolitana concentra 73,6% das empresas da IPP-RJ, segundo distribuição regional do CEPERJ.


Dados Primários

Costa Verde0 empresas

Metropolitana289 empresas

Médio Paraíba21 empresas

Centro Sul18 empresas

Serrana31 empresas

Norte14 empresas

Noroeste15 empresas

Baixadas Litorâneas5 empresas

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL SEDEIS

20


Micro e pequenas empresas compõem a grande maioria das empresas da IPP-RJ.

NÚMERO DE EMPRESAS POR PORTE DE FUNCIONÁRIOS

PORTE FUNCIONÁRIOS 2003 2008 2011

Micro 1 a 19 115 156 180

Pequeno 20 a 99 97 139 137

Médio 100 a 499 25 29 74

Grande 500 ou mais 1 1 2

TOTAL 238 325 393

Micro45.6%

Pequena34.9%

Média18.9%

Grande0.6%

NÚMERO DE EMPRESAS POR PORTE DE FUNCIONÁRIOS NO RJ

– 2011 –

393 Empresas


Dados Primários

21


Brasil

RJ

8.7%

30.4%

10.9%

20.0%

7.4%

19.3%

4.0%

4.5%

4.2%

3.7%

15.9%

3.5%

5.5% 9.1% 2.4% 14.3% 3.9% 13.6%

18.7%

TRANSFORMAÇÃO DE RESINAS POR SEGMENTO DE MERCADO-2011-

Higiene Pessoal & Limpeza Doméstica Bebidas Industrial Utilidades Domésticas Automobilístico

Alimentício Agropecuária Descartáveis Infraestrutura Construção Civil

Eletrodomésticos & Eletroeletrônicos Outros

Dados Primários

Caracterização da Indústria de Transformação de Produtos Plásticos do RJ (IPPt-RJ)

Baixa diversificação da IPPt-RJ em termos de mercado de atuação quando comparado ao Brasil.

22


PEAD mantém liderança como resina consumida, porém a que mais cresceu no período analisado foi o PEBDL.

PEBD13%

PEBDL3%

PEAD26%

PP20%

PS2%

PVC16%

PET8%

Outros11%

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE RESINAS NO RIO DE JANEIRO

PEBD14.2%

PEBDL20.3%

PEAD21.3%

PP12.2%

PS2,2%

PVC10.6%

PET10.7%

Outros8.5%

200392 mil toneladas



Dados Primários

Outros: PA, POM, PC , EVA, ABS, PU

23

Mapeamento da Indústria de Produtos Plásticos

Participação do Consumo de Resinas na Capacidade Produtiva do Rio de Janeiro

ATUAL (2011) * APÓS COMPERJ **

Dados Primários

Consumo RJ 201110%

PP

Capacidade RJ: 310 mil t

Consumo RJ 201121%

PEBDL


Consumo RJ 201118%

PEAD


(*): não há produção de PEBD atualmente no RJ

Consumo RJ 5%

PP


Consumo RJ9%

PEBDL


Consumo RJ 9%

PEAD


Consumo RJ 14%

PEBD


(**): considerando-se consumo estimado para 2017.

24


O Polo do RJ se consolida como fonte de matéria-prima, porém as importações também aumentaram sua participação no período analisado.

Polo SP44,2%

Distribuição22,5%

Importação4,3%

Polo BA17,5%

Polo RS6,4%

Polo RJ 5,1%


Polo SP9,3% Dis-

tribuição17,3%

Importação21,6%

Polo BA7,3%

Polo RS5,9%

Polo RJ 38,5%


ORIGEM DA MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dados Primários


25


DESTINO DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS

RJ34.2%

SP26.7%

MG6.4%

Expor-tação7.7%

RS2.7%

Outros16.8%

ES1,5%

PR1.9%

SC2.2%

2003R$ 1.063 milhões

RJ26.6%

SP29.6%MG

15.4%

Expor-tação1.6%

RS4.2%

Outros18.0%

ES1,5%

PR0.4%

SC2.2%

2011R$ 2.348 milhões

Vendas interestaduais cresceram, enquanto que as exportações caíram significativamente.

Dados Primários


26

Escopo do Trabalho






Conclusões


27

No Rio de Janeiro apenas 38% do valor adicionado (base 2009) diz respeito à indústria de transformação, maior demandante de produtos plásticos no Brasil.

Setores demandantes de produtos plásticos

Identificação dos setores econômicos com vocação no Rio de Janeiro

Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ

Setores com vocação regional

Caracterização do setor no RJ Produtos plásticos demandados no RJ

Bebidas Água mineral é o principal segmento, alto consumo per capita de bebidas

Garrafas, copos, rótulos

Farmacêutico / cosméticos / hig, pessoal

Grande quantidade de empresas de pequeno e médio porte, indústria madura e profissionalizada

Embalagens filme, frascos, potes, blister

Têxtil/vestuário Grande quantidade de empresas de pequeno e médio porte, forte vocação do Estado

Embalagens filme, acessórios injetados

Naval/náutica Empresas de grande porte, muitos investimentos em curso, renovação do parque naval

Amortecedores p/ ancoragem navios, bóias, decks

Petróleo & gás Liderado por Petrobras, fornecedores de insumos e serviços em fase de desenvolvimento no estado

Dutos de petróleo, cabos de ancoragem p/ E&P de petróleo, cilindros p/ GNV

Construção civil Muitos investimentos em curso, especialmente em projetos sociais

Tubos e conexões, laminados, perfis, chapas de isolamento térmico

Infraestrutura Muitos investimentos em curso, em especial nas áreas de transporte e logística.

Tubos, fios e cabos, geomembrana

28


Projetos de investimento no RJ com potencial de uso de produtos plásticos

Setor Petróleo&gás, petroquímica

Infraestrutura e construção

civil

Naval e náutico

Automotivo e transportes

Alimentos e bebidas

Farmacêutico e cosméticos

Investimentos (R$ bilhões)

97,6 77,5 9,5 6,2 1,4 0,2

Alguns projetos anunciados

Petrobras, Chevron, OGX,

BR Distribuidora,

Comperj

Porto Maravilha, LLX, LS Cable,

Maracanã, Aeroporto Tom

Jobim

Beneteau, Estaleiro

Aliança, OSX, intermarine

Pegeout, NISSAN, Hyunday, Maxion,

Suspensys

Nestlê, Bunge, Ambev, Brasil

Foods, Coca Cola, Godiva Alimentos

Procter &Gamble, Embelleze,

Niely Cosméticos,

Merck

Produtos plásticos demandados

Risers de exploração e produção de

petróleo, dutos, sacaria para

embalar resinas

Tubos para saneamento, fios e cabos, sinalização

urbana, geomembrana

Amortecedor para

atracagem navios, deck de madeira

plástica

Para-choques e outras peças p/

automóveis, tanques de

combustível p/ caminhão, Bed

Liner

Potes p/ bebida láctea/fermentado,

embalagem termoformada p/

refeições prontas, garrafas e copos

plásticos p/ bebidas

Embalagens sopradas, injetadas e

termoformadas.


29

Todos os setores econômicos selecionados têm investimentos previstos para os próximos anos no Rio de Janeiro. Porém, os de maior vocação no Estado e dinamismo do mercado, são os de menor grau de utilização de plásticos.


Avaliação dos setores associados a cadeia e com potencial de desenvolvimento


0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

Vo

ca

çã

o d

o E

sta

do

Grau de Utilização de Produtos Plásticos

ANÁLISE DOS SETORES DEMANDANTES COM POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO NA CADEIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS

Alimentos

Construção civil

Naval e Náutica

Logística e Transporte

Petróleo, gás natural

Telecomunicações

Bebidas

Química e petroquímica

Automotivo

Higiene pessoal e Limpeza

doméstica

Saneamento

Fármacos e cosméticos

Tamanho da bolha = Dinamismo do mercado

31

Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento

Análise das cadeias produtivas selecionadas – dimensões críticas


Cadeias Produtivas

• Alimentos

• Bebidas

• Automotivo

• Construção civil

• Infraestrutura

• Petróleo &Gás

• Industrial

• Higiene Pessoal e Cosméticos

Dimensões Criticas

• Concorrência

• Saturação

• Dinamismo

• Concentração

• Integração

• Transportabilidade

• Tecnologia embutida

• Valor agregado

BALCÃO DE PROJETOS: 45 PROJETOS IDENTIFICADOS

32

• Potencial de desenvolvimento da IPP para atender a demanda

do RJ

• Potencial de desenvolvimento do

setor demandante de produto plásticos no RJ

• Potencial de desenvolvimento da IPP para atender o mercado

externo

• Potencial de desenvolvimento da IPP para atender a demanda

de outros estados brasileiros

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 4GRUPO 3


Classificação das cadeias produtivas por grupo de afinidade


A classificação das oportunidades de negócio por grupos de afinidade, em termos de mercado de atuação e diferencial competitivo, indica os investimentos estratégicos para a região.

33

Classificação da cadeia produtiva Caracterização Fatores críticos

GRUPO 1

Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos p/ atender demanda

no RJ

Produtos plásticos com potencial de mercado

local e baixa competitividade no mercado nacional

• Vocação do estado

• Concorrência local

• Customização de produto

GRUPO 2

Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produtos

plásticos no RJ

Produtos plásticos cujo desenvolvimento do

mercado depende do fortalecimento do setor

demandante

• Integração downstream

• Customização de produto

• Produção in House

GRUPO 3

Potencial de desenvolvimento de produtos

plásticos para atender demanda em outros estados

Produtos plásticos com potencial de mercado

em um raio de abrangência maior e

alta escala de produção


• Escala de produção

• Logística interna

GRUPO 4

Potencial de desenvolvimento de produtos

plásticos para exportação

Produtos plásticos com alta escala de

produção e competitivo para a exportação


• Escala de produção

• Logística exportação


Caracterização dos grupos de afinidade e seus fatores críticos


34


Identificação das oportunidades de negócio por grupo de afinidade


GRUPO 1 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos p/ atender demanda no RJ

Setor Demandante Oportunidades de Negócio

COSMÉTICOS/FARMACEUTICO FRASCOS SOPRADOS, EMBALAGEM INJETADA, EMBALAGENS BLISTER PVC

INDUSTRIAL MADEIRA PLÁSTICA DE PVC P/ DECKS, EMBALAGEM P/ LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR P/ ATRACAGEM DE NAVIO

CONSTRUÇÃO CIVIL CAIXA D’AGUA PP, BRINQUEDOS ROTOMOLDADOS P/ PRAÇAS E ESCOLAS, MOBILIÁRIO URBANO DE MADEIRA PLÁSTICA, CHAPA ISOLAMENTO TÉRMICO (PU)

BEBIDAS EMBALAGEM COPOS PP, GARRAFAS P/ BEBIDAS PET E PP, TAMPAS P/ GARRAFAS, RÓTULOS P/ GARRAFAS

VAREJO BOBINA PICOTADA, SACOLA RETORNÁVEL, COPOS E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS

Grupo 1: o diferencial competitivo é o mercado local (Rio de Janeiro)

35




GRUPO 2 - Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produtos plásticos no RJ


AUTOMOTIVO TANQUES DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÕES; BEDLINER P/ REVESTIMENTO CAÇAMBA CAMIONETE; PEÇAS TÉCNICAS P/ AUTOMÓVEIS, ÔNIBUS E TREM; VOLANTE, TAPETE E ENCHIMENTO DE PU

ALIMENTÍCIO FILME TÉCNCO P/ ENVASE AUTOMÁTICO, EMBALAGENS TERMOFORMADA REFEIÇÃO PRONTA, EMBALAGEM TERMOFORMADA IOGURTE, EMBALAGEM SOPRADA BEBIDA LÁCTEA

INDUSTRIAL PEÇAS PLÁSTICAS PARA INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS

Grupo 2: o diferencial competitivo é o relacionamento com o cliente

36




GRUPO 3 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para atender demanda em outros estados

Setor Demandante Oportunidades de Negócios

PETROQUÍMICA SACARIA PARA RESINA TERMOPLÁSTICA

PETRÓLEO & GÁS DUTOS DE PETRÓLEO (PP), ALMA DO CILNDRO DE GNV (PEAD), CABOS DE ANCORAGEM PARA E&P

INFRAESTRUTURA TUBOS DE PEAD P/ SANEAMENTO, P/ GÁS E P/ DRENAGEM DE ATERROS SANITÁRIOS E ESTRADAS, FIOS E CABOS DE ENERGIA

CONSTRUÇÃO CIVIL TUBOS E CONEXÕES, FORROS, PERFIS, PORTAS E ESQUADRIAS DE PVC

INDUSTRIAL FILME STRETCH P/ PALLETIZAÇÃO, EMBALAGEM FILME P/ RAÇÃO, BALDE E BOMBONAS INJETADAS P/ TINTAS, BOTIJÃO DE GÁS

Grupo 3: o diferencial competitivo é o custo de produção

37




GRUPO 4 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para exportação


VAREJO UTILIDADES DOMÉSTICAS

INDUSTRIAL NÃO TECIDO DE PP P/ HIGIENE PESSOAL, MEDICO-HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS; PISO LAMINADO, COURO SINTÉTICO E LINER DE PVC, RÁFIA DE PP, PRÉ-FORMA PET, RÁFIA

CONSTRUÇÃO CIVIL PORTAS E ESQUADRIAS DE PVC

Grupo 4: o diferencial competitivo é a escala de produção

38

Escopo do Trabalho






Conclusões


39

Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre valor adicionado e geração de empregos

Com base no número de oportunidades de negócios (balcão de projetos) identificados, foi estimado o faturamento e número de empregos esperado após os investimentos.

IMPACTO DA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DA IPP NO RIO DE JANEIRO

Classificação Nº projetos Faturamento (R$ milhões)

Número de empregados

GRUPO 1Potencial de desenvolvimento

de produtos plásticos p/ atender demanda no RJ

15 69,3 525


do setor demandante de produtos plásticos no RJ

10 181,8 1.440


de produtos plásticos para atender demanda em outros

estados

12 218,1 1.728


de produtos plásticos para exportação

8 908,0 2.160

TOTAL - 45 1377,1 5.853

Impacto da expansão da produção da IPP no RJ

40

Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre valor adicionado e geração de empregos

A estimativa do impacto sobre o faturamento (valor adicionado) é de um incremento de 54% sobre o resultado obtido em 2011, enquanto que no número de empregos é de 32%.

Resultados

Impacto da expansão da produção da IPP no RJ

14.12818.171 18.171

5.853

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

2008 2011 apósinvestimentos

nú

me

ro d

e e

mp

reg

os

IMPACTO DA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DA IPP-RJ NO NÚMERO DE EMPREGOS

n empregos 2011 n empregos adicionais

2.1802.563 2.563

1.377

0

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

2008 2011 apósinvestimentos

R$

milh

ões

IMPACTO DA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DA IPP-RJ NO FATURAMENTO

Faturamento 2011 Faturamento adicional

41

Conclusões e recomendações


A IPP-RJ cresceu nos últimos anos, mas não atingiu nível de desenvolvimento e competitividade compatíveis com a economia do estado e o seu potencial.

A vocação do estado para indústria de extração em detrimento da indústria de transformação, ajudam a explicar a demanda restrita de produtos plásticos no RJ.

Por outro lado, a indústria de transformação robusta de São Paulo por si só vem alavancando a IPP-SP, que atende toda a região sudeste e acaba inibindo o desenvolvimento da IPP-RJ.

Outros fatores que poderiam atrair investimento da IPP no estado do Rio de Janeiro, como baixo custo de produção (mão de obra, energia elétrica), infraestrutura adequada e mão de obra especializada, não são vantagens competitivas do estado.

Portanto, para atrair investimentos na IPP no Rio de Janeiro e mantê-los competitivos, é necessária uma política industrial abrangente, que contemple toda a cadeia produtiva petroquímica e de plástico, com o intuito de criar demanda local, aproveitar as potencialidades da região, e tornar o setor competitivo para exportar produto acabado.

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OBRIGADO!

Solange Stumpf

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1 1 Rio de Janeiro – 13 de novembro de 2013 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA...

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