0328 Wearable K - Naverimgstock.naver.com/upload/research/industry/... · 2013-03-28 · Apple은...

ISSUE PAPER

리서치센터

IT 부품/소재

스마트폰 Wearable Computing Device?

스마트폰 Wearable Computer Flexible Display

Google glass, iWatch 출시설과 함께 ‘Wearable Computer’ 에 대한 시장의 관심이 뜨겁

다. IT산업은 현재 스마트폰의 혁신 이후 ‘차세대 Device’의 가뭄시대에 접어들고 있다.

Flexible Display소재를 이용한 차세대 제품이 출시될 전망이지만, 디스플레이 소재와 각

종 부품 부문 부문에서 해결되어야 할 과제가 많다. ‘Wearable Computing Device’가 스

마트폰과 Flexible시대의 교두보 역할을 할 수 있을 전망이다.

‘편리함’이 무기

‘Wearable’의 장점은 간단하다. 바로 편리함이다. 발전의 형태는 액세서리형에서 시작하

여 의류일체형, 신체부착형, 궁극적인 목표인 생체이식형의 방향으로 발전해 나갈 전망이

다. 불편함 없이 ‘입을 수 있는’ 수준에 이르러야 진정한 상용화가 시작될 것이다. 또한 국

방, 헬스케어, 의류, 레저 등 매우 다양한 응용범위를 통해 시장을 형성할 전망이다.

Google, Apple, Microsoft 등 글로벌 업체가 이미 선점

Google은 2012년 4월 ‘Project glass’를 Youtube를 통해 발표하며 시장을 선점했다.

Apple역시 2006년부터 HMD(Peripheral treatment for head-mounted Display)라는 특

허명으로 특허출헌을 하였으며 iWatch라는 제품도 출시 예정이다. 국내에선 한국전자통

신연구원, 삼성전기 정도가 의미있는 연구를 진행 중에 있다. 동작 인식. 직물 디스플레이

부문에서 성과가 있지만 상용화는 중장기적 미래(5~7년)에나 가능할 전망이다.

2013 년 3 월 28 일

하준두 CFA, CPA ☎ 02) 3772-1545 수석연구원 [email protected]

[ Analyst ]

진정한 Wearable Computer (영화 ‘마이너리티 리포트’)

자료: YouTube, 신한금융투자

Contents

3

1. Global업체들이 선점한 Wearable시장

5

2. Wearable Computer 원리 및 특징

7

3. Wearable Computer 기술 동향

12

4. Wearable Computer 시장 규모는?

…3

ISSUE PAPER IT부품/소재 2013년 3월 28일

1. Global업체들이 선점한 Wearable시장

Google Glass, 2014년 일반 소비자 대상 판매 예정

Apple 역시 시장 선점을 위한 움직이고 있음

가장 중요한 차이는 ‘편리함’

Google은 2012년 4월 ‘Project Glass’라는 이름으로 세계의 관심을 집중시켰다. Google의비밀

연구소인 ‘Google X’에서 개발된 이 제품은 Android OS, GPS, WiFi, 디지털카메라, 마이크 등

을 전부 탑재한 사실상의 스마트폰이다. 가장 큰 차이는 외관이다. Project Glass는 말 그대로

안경의 형태에 이러한 모든 기능들을 탑재한 제품이다.(이하 Google Glass로 명칭)

Google Glass는 아직까지 정확한 조작방법이 공개되지는 않았으나 음성인식 혹은 안경테에 탑

재된 Touch Pad를 통하여 조작되는 것으로 추측된다. 이 외에도 손으로 조작할 수 있는 적외

선 컨트롤러 등을 사용할 가능성도 예상된다. 어떠한 형태이든간에 현재의 사각 형태의 스마트

폰에서 손이 자유로운 형태의 새로운 형태의 ‘Wearable Computing Device’의 시초가 될 것이

분명해 보인다.

Google은 2013년 2월 미리보기를 공개하며 체험자 모집을 시작했다. 구글의 공동창업자 세르

게이 브린은 안경형 컴퓨터인 'Google Glass'를 쓰고 뉴욕 지하철을 타고 패션쇼에도 참석하는

모습을 시현하였다. 이 제품은 현재 사생활 침해 논란 등으로 이슈가 되고 있지만, 올해 개발자

들에게 테스트 한 이후 2014년에는 소비자에게 직접 판매가 될 것으로 예상된다.

Google glass는 2014년 소비자에게 판매될 예정

자료: Google, 신한금융투자

iPhone을 통해 전 세계 Mobile시장 자체를 혁신하였던 Apple역시 손목시계형 스마트 기기 '아

이워치(iWatch·가칭)'를 올해안에 공개할 것으로 예상된다. 현재 100여명이 개발 작업에 착

수했고, 관련 특허도 80건가량 보유한 상태다. Apple은 ‘Wearable Computing’시장에 대비하여

2000년대 중반부터 개발을 진행해왔다. iPhone이 발표되기도 이전인 2006년 10월 이미

‘HMD주변처리(Peripheral treatment for head-mounted Display)’라는 특허명으로 ‘스마트

안경’을 준비했다. 이유야 정확히 알 수 없으나 Apple은 스마트안경보다는 iWatch를 통해 ‘스마

트 시계’ 시장에 먼저 진출할 전망이다.

세계적인 기술 선도 기업 Google, Apple 등이 Wearable Computer 출시를 계획해 화제

…4


Apple iWatch 상상도 및 특허 출원


Microsoft(이하 MS)도 스마트 안경 개발 사업을 진행하고 있다. MS역시 2010년 이전부터 이

러한 사업에 대한 준비를 하고 있었으며 이미 이 때 2015년까지의 개발 계획등이 수립된 것으

로 파악된다. MS는 스마트 안경 뿐 아니라 의류 형태의 프린팅 드레스도 선보인 바 있다. MS

는 워싱턴 대학과 공동으로 ‘스마트 렌즈’ 역시 개발 중이다. 스마트 렌즈는 주로 헬스케어 부문

에서 활용될 전망인데 동공이나 홍채를 통해 실시간으로 건강상태를 확인하는 형태가 될 전망

이다.

‘Wearable Computing Device’? ‘편안함’이 최대의 무기

‘Wearable’의 장점은 간단하다. 바로 편리함이다. 발전의 형태는 액세서리형에서 시작하여 의류

일체형, 신체부착형, 궁극적인 목표인 생체이식형의 방향으로 발전해 나갈 전망이다. 불편함 없

이 ‘입을 수 있는’ 수준에 이르러야 진정한 상용화가 시작될 것이다. 또한 국방, 헬스케어, 의류,

레저 등 매우 다양한 응용범위를 통해 시장을 형성할 전망이다.

Wearable Computer 관련 산업

Wearable Device

Wearable Robot

Smart Fabrics(E-textile)스마트 의류

의복일체형 컴퓨터 근력보조 로봇

악세사리형 컴퓨터

신체부착형 컴퓨터

생체이식형 컴퓨터

자료: 신한금융투자

…5


2. Wearable Computer 원리 및 특징

모든 부품을 신축성 있게 제작하는 것이 가능해야

현재는 신축성 없는 부분을 제외하고 연결 부분부터 탄성 있게 만드는데 중점

구부려도 전기전도성을 잃지 않는 최적의 신소재 ‘그래핀’ – 국내업체 삼성, 상보, 아이컴포넌트

Wearable Computer가 가능하려면 여러가지의 기술들이 필요하다. 이러한 기술들은 기본적으

로 Flexible Display시대로 가기 위해 필요한 기술들이 대부분이다. 기술을 완성하는데는 2가지

의 방법이 있다.

1) 기존에 존재하는 소재 및 물질을 활용한 기술의 진보

2) 신축성과 전도성을 동시에 가지는 소재 개발

현재 소재개발 보다는 주로 기존 물질을 진보시키는 연구가 이루어 지고 있으며 가시적인 성과

를 내고 있다. 좋은 예가 Flexible Display와 FPCB(Flexibel Printed Circuit Board)이다. 완

벽하게 원형으로 제작하거나 접는 것 까지는 불가능하지만 삼성전자, LG전자 등은 CES를 통해

여러번 휘는 형태의 제품을 공개했다. 그러나 이 방식의 경우 충격이나 온도에 불안정하기 때문

에 완벽한 구현이 불가능하며 신축성 있는 고무소재와 함께 사용하는데 문제가 있다.

어느 범위까지 신축성을 적용할 것인가도 중요한 문제이다. 대표적인 전자기기인 스마트폰은 크

게 네가지의 부분으로 나뉘어져 있다.

1) Display

2) PCB 및 FPCB(기판)

3) 기판 위에 설치된 반도체

4) 배터리 등 부속부품

따라서 이 4가지 모두 접을 수 있고 부러지지 않게 만들어야 한다. 하지만, FPCB의 경우만 보

더라도 휘는 대면적 제품을 양산하는 것은 힘들다. 이를 해결하기 위해 연결 부분만 신축성이

있는 소재를 사용하고 반도체 칩등 신축성이 부족한 부분들은 기존의 형태를 유지방법이 채택

되고 있다. 이러한 중간 형태의 제품이 ‘Wearable Computing Deive’라고 볼 수 있다.

연결부분을 연성으로 만드는 방법

자료: 연세대학교, 신한금융투자

기존 비유기물질의 발전 vs. 신소재 개발

1) 반도체 등은 그대로 유지하고 연결부분이 휘도록 설계

…6


그러나 이 방식을 사용하면 Wavy Structure로 인해 문제가 발생한다. 반복적으로 수축, 이완하

면 굽어지는 부분에 과도한 압력이 가해져 탄성을 잃고 정상적인 전류이동이 불가능해진다. 뿐

만 아니라, 표면에 나타나는 파도 치는 형상이 시각적으로 불편함을 줄 수 있다. 이를 해결하기

위해 간격을 줄이거나 2차원 형태로 설계하는 방법을 연구하고 있다.

Wavy Structure의 문제

자료: 연세대학교, 신한금융투자

두 번째로는 전기신호를 전달할 수 있고 전도성이 매우 뛰어난 섬유소재를 개발하는 방법이 있

다. 가장 강력한 후보는 2004년 맨체스터 대학 연구팀에서 처음 제작된 후 상용화를 위한 연구

가 한창인 ‘그래핀’ 이다. 그래핀의 강도는 강철보다 200배 이상 강하며 최고의 열전도성을 자

랑하는 다이아몬드보다 2배 이상 열전도성이 높다. 도체의 성능을 좌우하는 전기전도성은 구리

보다 100배 이상 전기가 잘 통하며 반도체의 재료로 사용되는 단결정 실리콘보다 100배 이상

전자를 빠르게 이동시킬 수 있다. 또한, 탄성이 뛰어나서 10% 면적을 늘리거나 구부려도 전기

적인 성질을 잃지 않는다.

그래핀은 기존 소재들의 문제점이었던 충격, 온도에 대한 불안정성을 해결할 뿐만 자체적인 탄

성을 가지고 있다. 따라서 Wearable Computing Device를 위한 최적의 소재라고 할 수 있다.

IBM, Sony에서 지속적인 연구를 진행중이며 국내에서는 삼성테크윈과 성균관대학교가 공동으

로 화학증기증착법을 개발 중이다. 삼성을 제외한 상장기업으로는 한국전기연구원으로부터

CNT 투명필름제조기술을 이전 받아 양산준비 중인 상보가 있다. 삼성전자와 협력하여 플렉서

블 반도체 기판소재를 개발 중인 아이컴포넌트도 있다. 그러나 현재는 제품생산을 위한 대량생

산이 힘든 상황이다.

성균관대학교에서 개발한 그래핀 대량생산 방법 & 자유자재로 변형 가능한 그래핀 원자구조

자료: 성균관대학교, Google, 신한금융투자

굽어지는 부분에 발생하는 과도한 압력, 파도 형상의 시각적 불편함

2) 그래핀은 탄성과 전기전도성을 동시에 가지는 최적의 물질

그래핀 관련 기업 : 삼성전자, 삼성테크윈, 상보, 아이컴포넌트

…7


3. Wearable Computer 기술 동향

‘착용형 단말기술’과 ‘동작인식기술’로 분류됨

1966년 MIT가 최초의 연구를 진행, 2000년 이후 관련 특허출원 증가

피트니스 관련 상품인 ‘Amiigo’, ‘Nike Fuel’ 등은 예상을 뛰어넘는 성과 기록

현재까지 개발된 Wearable Computing Device의 형태는 2가지로 나눌 수 있다. 인체에 직접

착용해 동영상 촬영, 음악재생, 정보제공 등의 편의를 제공하는 ‘착용형 단말기술(Wearable

Device)’. 다른 하나는 센서를 통해 인식한 동작을 컴퓨터로 전송하여 정보를 활용하는 ‘동작인

식기술(Motion Recognition)’이다. 지금까진 착용형 단말기술 부문의 연구가 좀 더 활발히 진

행되는 중이며 먼저 상용화될 가능성이 높다.

Wearable Computer 기술의 종류와 특징 종류 특징 사례

착용형 단말기술 (Wearable Device)

- 안경, 시계, 의복과 같이 인간의 신체부위에 착용하는 형태의 스마트 단말기

- HMD 형태의 소형 디스플레이, 블루투스 등의 근접 통신, Wi-Fi, 모바일 프로세서를 탑재해 일종의 초소형 컴퓨터와 같은 역할을 수행

- 스마트 안경: Google glass, Olympus Meg 4.0

- 스마트 시계: Sony 스마트왓치, Motorola 모토액티브

동작인식기술 (Motion Recognition)

- 인간의 동작을 인식하고 해석해 이러한 데이터를 디지털 단말 조작에 이용하거나, 교육/의료/국방 등 다양한 분야의 콘텐츠에 활용

- 인간 움직임을 카메라로 촬영해 영상 분석을 통해 동작을 인식/해석하는 비접촉식 방식 인간의 신체에 센서를 달아 동작을 인식/해석하는 접촉식 방식으로 나뉨

- 게임 컨트롤러: Microsoft 키넥트, Sony 플레이스테이션 무브

- CG영화 제작에 활용되는 모션 캡쳐

- 터치리스 인터페이스 : 손동작을 인식해 손가락이 직접 접촉하는 터치스크린 없이도 화면 속의 커서나 오브젝트를 움직이는 등의 조작 구현

자료: 스트라베이스, 신한금융투자

최초의 착용형 단말 형태는 안경과 시계이다. 착용함에 따라 사람의 능력을 증대시키는 역할을

수행하는 기기들이 등장하기 시작한 것이다. IT 기술을 활용한 첨단기기는 1966년 미국 MIT

에서 컴퓨터를 이용한 HMD(Head Mounted Display)가 시초다. 이 후 학계를 중심으로 연구

가 활발히 진행되었고, 조지아 공대에서 Wearable mother board를 개발하여 주목을 받았다.

‘2003년 조지아 공대의 ‘Wearable mother board’, 2011년 MIT ‘Six sense’


Wearable Computer는 ‘착용형 단말기술’과 ‘동작인식기술’로 분류

1966년 MIT에서 최초로 컴퓨터를 이용한 HMD 개발

…8


Wearable mother board를 입은 군인이 총에 맞은 경우 신호를 전달하여 자동적으로 군인이

부상당했음을 알리고 어떤 부위에 총상을 맞았는지 알려주는 기능을 시현했다. 그러나, 부담스

러운 컴퓨터의 무게, 오랜시간 지속가능한 배터리 기술의 부족 등의 이유로 일반 대중으로 하는

상용화는 단계까지는 이르지 못했었다.

2000년대에 들어서 급속한 IT기술의 발전에 따라 Wearable제품의 상용화를 향한 첫 발걸음

이 시작되었다. 특히 저발열, 저전력 초소형 모바일, 초고속 네트워크와 근접통신기술, UI기술

및 증강현실의 발달들이 기술의 진보를 좀 더 가속화 시키고 있다. 실제로 관련된 특허도 신체

착용부위별 플랫폼, 스마트 의류, 착용형 입출력 장치, HMD(Head Mounted Display),

Flexible Display, 오감정보 처리기술, 사용자 인터페이스, 신체통신, 단거리 무선접속 기술 등

이 다수 출원되고 있는 상황이다. 또한 다양한 산업에서 간단한 기능들을 제공하는 초기형태의

출시하거나 출시를 앞두고 있다.

Wearable Computer 활용산업 분야 (2011년 기준) Wearable Computer 국내 특허출원 현황

자료: 마인드커머스, 신한금융투자 자료: 특허청 정보통신심사국, 신한금융투자

대표적으로 피트니스 분야에서 가장 많은 수요가 발생하고 있다. 웰빙에 대한 관심이 높아지면

서 자신의 건강을 지속적이고 즉각적으로 관리하고 싶은 욕구를 실현하는 것이다. Amiigo라는

제품은 손목에 착용하면 신체활동 시의 심박수, 혈압, 산소포화도, 체온, 소모열량등을 세분화하

여 측정한 정보를 확인할 수 있다. 첫 출시에 9만불 판매를 목표했지만 판매종료 10일을 남기

고 3,700명이 넘는 사람들이 구매해 판매액이 45만불을 상회했다. 두번째 판매가 진행중이지

만 6월까지 가디려야 받을 수 있을 정도로 선풍적인 인기를 끌고 있다. 이 뿐만 아니라, Nike에

서 출시한 ‘Fuel Band’는 스마트폰에도 내장되어 있는 GPS, Gyroscope Sensor(자이로스

코프, 팽이의 원리를 이용하여 수평상태를 유지하기 위하여 고속으로 원반체를 외전시키는 장

치)를 탑재하여 손목에 착용하면 칼로리 소모량, 운동 시간, 운동 거리, 걸음 횟수 등 다양한 운

동량을 측정할 수 있다.

손목에 착용하여 핸드폰을 통해 인체정보를 체크하는 ‘Amiigo’


혈압, 산소포화도 등을 실시간으로 확인하는 ‘Amiigo’는 첫 판매에서 45만불 이상의 판매 기록.

2000년대 들어서 저전력 초소형 모바일, 근접통신기술 발달로 관련 특허출원 증가

대학 및 연구소

52%

대기업

22%

중소기업

16%

개인

10%

2006~2011년 총 특허수 841건헬스케어

4%

스포츠·

피트니스

60%제조업

20%

군사

10%

인포테인

먼트 6%

…9


동작인식 기술 중에는 카네기멜론 대학교에서 개발한 OmniTouch가 대표적이다. OmniTouch

는 소형 피코 프로젝터와 깊이감지 카메라 두 부분으로 구성되어있다. 피코 프로젝터에서 송출

되는 이미지가 사물에 투영된 후 이 위를 움직이는 손가락의 움직임을 깊이감지 카메라가 추적

해 인식한다. 이에 연결된 컴퓨터가 손가락이 어떻게 움직이는지를 판단해 인터액션을 구현하는

기술이다. 동작인식기술을 기반으로 구현되었지만, 실제 사용하는 사람 입장에서는 마치 터치

인터페이스를 조작하는 느낌을 준다는 것이 특징이다. 또한, 여러 개의 손가락을 감지할 수 있

기 때문에 두 개 이상의 손가락을 이용하는 멀티터치도 구현이 가능하다.

동작인식 기술을 사용한 첨단 기술 ‘OmniTouch’


국내에서는 한국전자통신연구원(ETRI)를 중심으로 연구가 활발히 진행 중이다. 2007년

Wearable 액세서리형 퍼스널 스테이션을 시작으로 2011년 직물기반의 웨어러블 장치인 퍼스

널 컴패니언, 2012년 비접촉식 멀티포인트 실감 인터랙션을 개발해 왔다. 현재는 스마트 안경

용 플랫폼, 신축성 있는 탈부착 형태의 Smart Skin Patch 시스템 기술 개발단계에 있다. 삼성

전자 또한 3월 19일 iWatch와 경쟁할 수 있는 시계형 제품을 출시하기 위해 개발 중임을 밝혔

다. 그리고 Wearable 기기로 가는 중간단계라고 할 수 있는 헬스케어 관련 기술 ‘S Health’를

갤럭시 S4에 탑재했다. ‘S Health’는 스마트폰에 내장된 센서와 별도의 악세사리를 이용해 사용

자의 걸음을 계산하거나 혈압, 맥박, 혈당수치를 알려주는 기능을 포함하고 있다.

국내에서는 ETRI, 삼성전자 정도가 기술 개발 중 갤럭시S4에 과도기적 기술인 ‘S Health’ 탑재

…10


해외 및 국내 Wearable Computer 기술 개발 현황 국가 기관 발표일 제품명 제품 내용

피트니스 및 웰빙

Nike 2013년 2월 Nike Fuel Band 스마트폰에도 내장되어 있는 GPS, 자이로 Scope 센서를 탑재하여 손목에 착용하면 칼로리 소모량, 운동 시간, 운동 거리, 걸음 횟수 등 다양한 운동량을 측정

Amiigo 2013년 1월 Fitness Tracker Bracelet 신체활동 시 심박수, 혈압, 산소포화도, 체온, 소모열량 등을 세분화하여 측정

Nike 2010년 9월 Nike Sensor Apple과 합작, 아이팟 및 아이폰과 연동된 센서를 나이키 런닝화에 장착하면, 운동시간, 속도, 소모 칼로리 등을 실시간 측정

Adidas 2010년 1월 miCoach 착용형 단말을 통해 달리기 운동량을 기록하고 실시간 음성코치 지원

Fraunhofer Institute 2009년 6월 OLED

데이터 안경 투시된 이미지나 데이터를 착용자가 약 1m 거리에서 보는 것처럼 투영

헬스케어 및 의료

STMicroelec Tronics 2012년 10월 바디가디언

원격 모니터링 시스템심장부정맥 감지 및 모니터링에 사용되며, 보행가능 환자의 치명적이지 않은 수준의 심장부정맥이 대상임

Lifelili Biotechnologies 2012년 10월 First Warning

Systems 스마트 브래지어 형태로서 내부에 탐재된 온도 센서를 통해 유방암 종양과 관련된 온도 변화를 지속적으로 모니터링 함으로써 유방암을 조기진단, 악성 종양 탐지율 90% 이상

Designer Justine Smith 2011년 5월 Spinovo EMG센서와 네개의 치료팩을 주요 골격 근육에 위치시켜 통증을 치료하며 바르지 않은 자

세를 즉각적으로 알려 바른 자세를 유지하도록 도와줌

제조업 및 군사

Lockhed Martin 2009년 2월 HULC 90kg의 군장을 지고, 시속 16km로 걸을 수 있게 만드는 장비로써, 걷기와 달리기, 포복, 무릎꿇기 등의 동작이 가능함

University of Califonia, Berkeley

2004년 4월 BLEEX 자체 다리를 갖춘 웨어러블 로봇으로, 40여 개의 센서를 이용해 착용자의 모든 동작을 추적하면서 수십 킬로미더의 거리를 지치지 않고 무거운 짐을 운반할 수 있도록 도와줌

인포 테인 먼트

Google 2012년 10월 Smart Watch

터치 스크린을 탑재한 디스플레이를 통해 방향제시, 제품정보 및 이메일 도착 고지 등의 기능을 제공

Motorola 2012년 10월 HCI 휴대전화 기반의 해드셋 단말로, 윈도OS와 듀얼코어 800Mhz CPU를 타배하고 있어서 랩탑 수준의 컴퓨팅 기능을 지원

Microsoft 2012년 6월 Project

Fortaleza 기본 컨셉은 증강현실 디스플레이 장치로, Wi-Fi 기반의 실내용 단말로 개발되고 있음, 2014년 까지 프로젝트를 완료하고 2015년에는 4G 네트워크 지원 계획

2011년 10월 OmniTouch 레이저 기반의 피코 프로젝터와 고감도 감지카메라를 결합해, 임의의 모든 물체 표면에 그래픽, 인터랙티브, 멀티터치 입력을 가능

Sony 2012년 2월 SmartWatch 128x128 해상도의 1.3인치 OLED 컬러 디스플레이, 터치 방식의 인터페이스, 안드로이드

OS를 탑재하여 스마트폰과 무선으로 연동해 문자, 이메일 등을 확인가능

2011년 11월 HMZ-T1 미래형 홈 시네마 기기로, 머리에 착용하면 대형 3D 화면을 눈앞에서 구현해주는 디스플레이 제품

이담정보 통신 2008년 폴엑스 구글플레이에서 전용 앱과 블루투스를 이용해 스마트폰이나 태블릿PC와 연동시킬 수 있

다. 또한, 문자메시지, 소셜네트워크서비스 등을 실시간 진동으로 알려줌

동작 인식 기술

ETRI 2014년 비접촉식 멀티포인트 실감 인터랙션 개발, 직물기반의 웨어러블 장치 컴패니언 개발, 스마트안경용 플랫폼 개발 중 신체 탈부착 가능한 Smart Skin Patch 개발 중

Carnegie Mellon University 2011년 OmniTouch 어깨의 소형 프로젝터로 부터 키보드나 번호판 등의 이미지를 물체 위에 프로젝션한 후, 이를

누르는 동작을 인식해 마치 터치스크린을 조작하는 것과 같은 사용성 구현

Microsoft 2010년 6월 Kinect 콘솔 게임기 Xbos360에 사용하기 위한 동작인식 단말기술로서 본래의 목적인 게임 이외에도교육, 의료 분야 등 다양한 방면으로 사용되고 있음

Washington University 2009년 웨어러블

모션 컨드롤러 손의 움직임에 따라 팔뚝 근육이 달라지는 데 착안하여 팔뚝 근육 움직임을 추적해 동작을 인식하는 기술, 팔목밴드를 착용하고 손가락 움직임만으로 라디오 채널 변경 및 볼륨 조정 가능

자료: 각종 언론 자료

…11


Wearable 관련 global 기업 Valuation table 회사 시가총액 2013E 2014E

(US$십억) PER PBR EV/ EBITDA ROE(%) OPM(%) NPM(%) PER PBR EV/

EBITDA ROE(%) OPM(%) NPM(%)

Apple 433.0 10.3 3.0 4.8 31.7 30.2 22.9 9.1 2.4 4.3 28.0 30.7 23.1 삼성전자 200.6 7.6 1.6 3.7 22.6 16.1 13.0 6.9 1.3 3.4 20.3 16.1 13.1

Sony 17.8 28.7 0.8 4.1 3.2 2.9 0.9 24.4 0.8 4.1 4.3 3.4 1.0 Microsoft 235.8 9.9 2.9 5.6 30.1 36.9 30.1 9.0 2.3 5.1 29.4 37.5 30.4 Google 269.0 17.6 3.1 10.1 17.7 34.1 32.3 15.0 2.7 8.6 17.5 34.4 32.3

Nike 53.6 22.1 4.7 13.4 22.7 12.7 9.6 19.3 4.4 11.9 24.5 13.3 9.9 Adidas 22.2 18.1 2.8 9.8 16.2 8.9 6.1 15.1 2.5 8.4 17.4 9.8 6.8

자료: Bloomberg

Wearable 관련 global 기업 상대주가 추이

(10)

20

50

80

01/12 05/12 09/12 01/13

APPLE

삼성전자

자료: Boomberg

Wearable 관련 global 기업 상대주가 추이

(50)

(20)

10

40

01/12 05/12 09/12 01/13

SONYMICROSOFTGOOGLE

자료: Boomberg

…12


4. Wearable Computer 시장 규모는?

IT산업의 차기 성장동력으로 지목된 Wearable Computer

착용시 불편함 없는 진정한 Wearable 기술 개발이 우선과제

2016년 대략 1억 7100만대 정도의 시장형성 전망

지금까지 실제로 구현된 기술 현황에 대해 알아보았다. 현재까지 나와있는 Wearable

Computing Device들은 아직까지는 그 형태나 기능에 있어서 매우 제한적인 것이 사실이다. 하

지만 몇 가지 기술들을 보면 가까운 미래에 이러한 제품들이 크게 유행할 수도 있겠다는 예상

을 해볼 수 있다. 기술이 어느정도 안정화 되서 상용화가 시작된다면 피트니스, 헬스케어, 인포

테인먼트 시장을 중심으로 고성장이 예상된다. 아직 초기단계 임에도 앞으로 발전가능성을 긍정

적으로 전망하는 이유는 크게 2가지다.

1. IT산업은 새로운 성장동력이 필요하다.

휴대전화 가입자는 이미 전 세계 인구(71억명)에 육박하고 있고, 한때 우리의 삶을 뒤흔들었던

스마트폰은 성장세가 둔화되고 있다. 3월 14일 출시된 갤럭시 S4 또한 뛰어난 하드웨어로 진화

했다는 평가를 받고 있지만 또 한번 사람들의 삶을 뒤바꿀 혁신적인 제품의 등장이 필요한 시

점이다.

이를 증명하듯, Wearable Device로 가는 중간단계라고 할 수 있는 헬스케어 관련 기술 ‘S

Health’를 갤럭시 S4에 탑재하면서 앞으로의 발전방향을 시사하고 있다. 전세계 스마트폰 시장

점유율의 50%를 담당하고 있는 삼성전자와 Apple 모두 Wearable Computer의 한 형태인 ‘스마트 시계’를 오랫동안 개발해 왔다는 것이 밝혀졌다. 스마트폰이 우리의 삶에 깊숙이 파고들었

듯이 Wearable Computer 역시 머지않아 그 자리를 대체할 가능성이 높다.

글로벌 스마트폰 시장 성장률의 하락

자료: Gartner, 신한금융투자

글로벌 스마트폰 점유율 50%의 삼성전자와 Apple은 오랜기간 스마트워치를 개발

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120

180

1Q09 1Q10 1Q11 1Q12

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30

60

90

120글로벌스마트폰 출하량(좌축)

YoY 성장률(우축)

(백만대) (%)

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2. 활용 분야가 무궁무진하다.

대표적으로 산업현장에서 활용이 가능하다. 가령, 물류창고 등과 같은 현장에서 직접 다른 곳에

있는 컴퓨터로 데이터를 전송, 저장해야 하는 경우 손목에 차고 있는 기기를 활용해 바로 처리

할 수 있다. 또한, 옷에 기능을 탑재하는 Smart Fabric을 이용하면 불길이 치솟는 화재현장에서

소방관의 위치파악, 본부와의 실시간 교신 등에서 유용하게 쓰일 수 있다.

특히, 가장 수요가 많아 빠른 발전을 이룰 것으로 예상되는 분야는 핼스케어이다. 인체 속에 칩

을 탑재하는 것은 먼 미래에나 가능하겠으나, 특수 환자복을 제작해 환자들의 간단한 진료기록,

상태(ex: 혈당모니터링)를 업데이트하는 것은 충분히 가능하다. 인간 수명의 증가로 고령화가

빠르게 진행됨에 따라 헬스케어 분야의 수요는 폭발적으로 증가할 가능성이 높다.

Wearable Computer의 발전 방향

악세서리형 직물/의류 일체형 신체부착형 생체이식형

시계,목걸이와 같은 착용형 장치초소형 / 저전력 시스템인체공학적 디자인으로 착용감한계 극복

직물에 일체화된 시스템유연한 직물 회로보드의복 / 생활섬유 제품과의 일체화

Skinpatch와 같은피부 부착형 시스템유연한 고분자 회로보드피부와 일체화

생체에 전자장치 이식생체친화적 회로보드생체와 일체화

자료: 신한금융투자

이처럼 무궁무진한 수요를 생활과 시장에 직접 연결하기 위해서는 꼭 해결되야 할 과제가 있다.

서두에 언급했듯이 착용했을 때 불편함을 느끼지 않을 수준의 기술이 개발되어야 한다. 대표적

인 예가 장시간 착용에 따른 불쾌감과 신체적인 피로이다. 전자제품은 오래 쓰면 열이 발생하기

때문에 신체에 접촉해 있는 경우 불쾌감을 유발할 수 있다. 또한 24시간 통신망과 연결되어 있

기 때문에 전자파에 대한 안정성 역시 반드시 해결해야할 부분이다.

Google glass와 같은 초기모델들은 성공여부의 불확실성이 다소 있겠지만 앞서 이야기 했듯이

전세계에 영향을 줄 수 있는 회사에서 상품을 출시한다는 것 만으로도 의의가 있다. Google뿐

만 아니라 삼성전자, Microsoft, Sony 등 기술을 선도하는 글로벌 기업들이 지속적으로 제품을

출시할 계획이기 때문에 2-3년간의 시행착오를 통해 문제점들을 해결하면 Wearable

Computer 거대한 시장규모가 현실로 다가올 것이다.

하지만, 진정한 상용화를 위해선 착용시 불편함 해결이 우선 과제

특히, 헬스케어 분야의 수요가 폭발적으로 늘어날 가능성 높음

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시장조사기관인 IMS 리서치는 전 세계 Wearable Computer의 시장규모가 2016년에 60억 달

러 이상에 달할 것으로 전망하고 있다. 판매량은 시장성장 시나리오에 따라 크게 달라질 전망이

다. 앞서 언급했던 사용성 부족, 빈약한 유저 호환, 경험 부족 등으로 크게 성장하지 못한다면

연평균 22.7% 성장에 그치며 2016년 출하량 3,900만대에 그칠 것으로 예상하고 있다.

반대로, 지속적인 제품의 출시로 투자 및 연구활동이 활발히 진행되는 경우, 연 평균 65% 성장

씩 성장하며 2016년 1억 7,100만대를 출하할 것으로 전망하고 있다. 적용 분야 측면에서는 현

재도 많이 논의되고 있는 피트니스나 헬스케어 부문이 가장 클 전망이며, 인포테인먼트 분야가

빠르게 성장하여 그 뒤를 이를 것으로 예상한다.

각 시나리오 별 시장 규모 전망

자료: IMS Resarch, 신한금융투자

활용 분야 별 시장 규모 전망

자료: IMS Resarch, 한국인터넷진흥원, 신한금융투자

IMS는 2016년 1억 7100만대 출하 전망.

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Worst Moderate Best

20112016

{만대)

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대전ᆞ충북지역 대전둔산 042) 484-9090 유성 042) 823-8577 청주 043) 296-5600 청주지웰시티 043) 232-1088 광주ᆞ전라남북지역 광주 062) 232-0707 광양 061) 791-8020 전주 063) 286-9911 정읍 063) 531-0606 수완 062) 956-0707 군산 063) 442-9171 여수 061) 682-5262 강원지역 제주지역 강릉 033) 642-1777 서귀포 064) 732-3377 제주 064) 743-9011 PWM센터 강남 02) 508-2210 반포 02) 3478-2400 압구정 02) 541-5566 여의도 02) 782-8331 Privilege강남 02) 559-3399 도곡 02) 554-6556 서울파이낸스 02) 778-9600 압구정중앙 02) 547-0202 태평로 02) 317-9100 Privilege서울 02) 6050-8100 목동 02) 2649-0101 스타 02) 875-1851 잠실 02) 2143-0800 해운대 051) 701-2200 PB센터 부산 051) 608-9500 해외현지법인 뉴욕 (1-212) 397-4000 홍콩 852) 3713-5333 상해 (86-21) 6888-9135/6

투자등급 (2011년 7월 25일부터 적용) : 매수 ; 15% 이상, Trading BUY ; 0~15%, 중립 ; -15~0%, 축소 ; -15% 이하

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 하준두). 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사

가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않으며, 지난 1년간 상기 회사의 유가증권(DR, CB, IPO 등) 발행과 관련하여 대표 주간사로 참여한 적이 없습니다. 자료 제공일 현재 조사분

석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다. 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단

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