中国移动互联网行业发展解析艾瑞咨询集团产业研究部 副总监

王芳 Cindy

www.iresearch.com.cn

2011.4

2

苹果神话

营收同比增长 83% 246.7 亿美元净利润同比增长 95% 59.9 亿美元Q2 共售出 376 万台 Mac ，同比增长 28% ；共售出 902 万部 iPod ，同比下滑 17% ；共售出 1865 万部 iPhone ，同比增长 113% ；

共售出 469 万部 iPad 。

按照地域划分，美洲部门营收为 93.23 亿美元，同比增长 87% ；欧洲部门营收为 60.27 亿美元，同比增长 49% ；日本部门营收为 13.83 亿美元，同比增长 56% ；亚太部门营收为 47.43 亿美元，同比增长 151% ；零售部门营收为 31.91 亿美元，同比增长 90% 。

按照产品划分，来自台式计算机的营收为 14.41 亿美元，同比下滑 6% ；来自笔记本的营收为 35.35 亿美元，同比增长 59% ；来自 iPod 的营收为 16.00 亿美元，同比下滑 14% ；来自其它音乐产品和相关服务的营收为 16.34 亿美元，同比增长 23% ；

来自 iPhone 和相关产品及服务的营收为 122.98 亿美元，同比增长 126% ；来自 iPad 及相关产品和服务的营收为 28.36 亿美元；来自外设和其它硬件的营收为 5.80 亿美元，同比增长 23% ；来自软件、服务和其它产品的营收为 7.43 亿美元，同比增长 17% 。

4

移动互联网规模快速增长

数据来源： CNNIC ，艾瑞咨询

中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率

2006-2010 2011-2014e

移动互联网 20.3% 70.6%

电子商务 64.3% 52.3%

网络经济

搜索引擎

45.0%

67.6%

46.8%

46.1%

网络视频 —— 41.6%

品牌网络广告 45.8% 38.3%

网上招聘 22.3% 24.0%

网络游戏 43.7% 7.7%

移动互联网是重要增长动力

单位：亿元

4

注：网络广告不包含搜索引擎广告。

2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e

电子商务 69.5 107.03 136.3 253.7 502.1 976.41700.3 2501.5 3451.6

移动互联网

品牌网络广告96.8

46.8

84.4

77.0

120.1

119.7

155.6

137.8

202.5

210.6

391.1

300.6

767.5

424.3

1274.8 1940.7

587.8 795.5

搜索引擎

网络游戏13.9

76.8

29.0

136.5

50.3

207.8

69.6

270.6

110.5

327.3

170.2

369.2

259

405.0

379.4

435.0

531.0

461.1

在线视频 31.4 56.3 91.0 128.0 160.0

网络招聘 7.6 9.7 11.0 12.0 17.0 21.0 26.4 33.2 40.0

0

1500

1000

500

2000

2500

3000

3500

2008-2014 年中国细分行业市场规模趋势及预测

4000

复合年均增长率（ % ）

Source: Gartner Dataquest, and IDC

•35

•30

•25

•20

•15

•10

•5

•03.9%桌面电脑

34.1%智能手机

18.6%笔记本 / 上网本

5.8%功能手机

Source: Gartner ， 2009

2008-2009 不同地区智能手机占整体手机出货量的份额 2006-2010 全球终端出货量复合年均增长率

智能手机将成网络体验获取的重要终端2006-2011 全球智能手机用户规模及预测

Source: iSuppli,2010/8

7

中国智能手机市场快速发展

2006-2010 中国智能手机用户规模

Source: iSuppli,2010/8Source: 赛诺， 2009

中国智能手机市场规模

单位：百万美元

Source: Morgan Keegan, 2010/12

Source: ZDC

诺基亚和 Symbian 仍为主流品牌和系统

5.24%5.02%4.30%3.30%2.13%1.84%1.63%1.49%1.34%1.31%1.07%0.94%0.80%0.79%0.66%

0.22%0.20%0.13%0.08%

2.62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

诺基亚三星

HTC/ 多普达索尼爱立信

摩托罗拉苹果

OPPO联想

步步高天语

LG中兴华为黑莓…金立魅族

宇龙酷派夏普TCL

Palm其他

2011 年中国手机上网用户手机品牌分布

百分比（ % ）

Symbian43.22%

64.89%

RIM OS 其他0.60% 1.73%

Linux0.82%

Web OS0.99%

iPhone OS2.07%

Android4.09%

WindowsMobile8.55%

不知道13.08%

Java24.85%

2011 年中国手机上网用户手机操作系统分布

9

手机终端厂商

Nokia

Samsung

LG ElectronicsResearch InMotion

Apple

Sony Ericsson

Motorola

ZTE

HTC

Huawei

Others

Total

2010 销量

461,318.2

281,065.8

114,154.6

47,451.6

46,598.3

41,819.2

38,553.7

28,768.7

24,688.4

23,814.7

488,569.3

1,596,802.4

2010 市场份额

28.9

17.6

7.1

3.0

2.9

2.6

2.4

1.8

1.5

1.5

30.6

100.0

2009 销量

440,881.6

235,772.0

121,972.1

34,346.6

24,889.7

54,956.6

58,475.2

16,026.1

10,811.9

13,490.6

199,617.2

1,211,239.6

2009 市场份额

36.4

19.5

10.1

2.8

2.1

4.5

4.8

1.3

0.9

1.1

16.5

100.0

市场份额变化

-7.5

-1.9

-3

+0.2

+0.8

-1.9

-2..4

+0.5

+0.60

+0.40

14.1

N/A

Source: Gartner,2010/11

智能手机终将改变终端市场竞争格局

单位：万部

规模（亿元）

围绕应用商店生态圈成为重点

207.19

0

109.59100

300

200

1.35

2009

8.63

2010

36.64

2011e 2012e 2013e

规模（亿次）

10

0

40

30

20

0.26

2009

1.54

2010

6.27

2011e 2012e 2013e

2009-2013 年中国手机应用商店市场

31.44

17.45

注：市场规模为用户下载付费应用支付的费用总和。

2009-2013 年中国手机应用下载

开发！开发！！开发！！！

位置服务为用户信息增加新的标记维度，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系

具有吸引力的用户激励机制：积分、徽章和地主等荣誉

本地广告服务以及实时分析工具

整合社交网络服务 ,通过人人网、新浪微博等延伸位置服务的网络体验

与品牌企业战略合作，拓展业务领域，提升品牌影响力

开放 API ，鼓励开发者进行应用服务开发

位置服务引领移动互联网创新

……LBS+SNS+Game

线上与线下的联系更加密切

移动 + 互联网 =位置 + 网络 =

MobileAdvertising

SNS ADVideo AD

手机广告市场发展潜力巨大

2006-2011 中国手机广告市场规模

LBS AD

AdvertisersAgencies AD Networks Mobile Service Customer

SearchAD

Text Link ADBanner AD

Source:iResearch

手机广告价值传递

强劲增长的中国手机游戏市场

2007-2012 中国手机游戏用户规模 2007-2012 中国手机游戏市场规模

Source:iResearch

手机游戏营收来自于单机游戏和网络游戏，包括一次性下载付费、关卡付费、游戏道具等

手机网络用户规模增长以及付费用户比例提高，驱动手机网络游戏市场快速发展，市场发展潜力巨大。

2009/112008/052008/072008/092008/112009/012009/032009/052009/072009/092010/012010/032010/052010/072010/09

2007

33.3%

0.32%

46.52%40.51%

35.44%35.13%

33.23%

33.23%32.59%

31.65%29.43%

25.95%24.37%

24.05%22.15%22.15%

19.94%18.35%18.04%

13.61%

12.66%12.66%

10.76%10.44%

8.86%

8.54%

5.70%

56.96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

游戏浏览器

主题即时通讯音乐播放阅读软件安全防护文件管理

音乐地图软件导航软件

图书输入工具视频播放拍照软件字典工具

图片文档处理

杂志视频

股票软件图像编辑字库软件银行软件蓝牙软件

动漫其他

2011 年中国手机应用商店用户经常下载的应用产品

Source: iResearch, 2011; Pinch Meida, 2009

数和金额占比

2011

2010

2009

2008

0.1%

0%

30000

20000

10000

0

100.0%

40.2%25.0%

17.1%23.8%

16.3%15.8%

15.2%

20% 40% 60% 80% 100%投融资金额占比（ % ）

苹果 App Store每月应用新增数分布

游戏

应用

基于智能平台的手机游戏将成投融资重点2007-2010 年中国手机游戏投融资笔

百分…

17

终端与业务深度整合 基于通讯录的应用开发

华为 HiQQ 手机：深度融合 QQ 互联网服务开启低端智能机时代

第三方 ROM 开发占领手机桌面

从 Sense到点心：移动互联网的高层次竞争以 OS切入，实现产业链重塑

通讯录的二次利新一代 IM 的代表冲击传统通信业

下一个创新点？

65.1%57.4%

49.7%40.7%

34.4%28.3%

21.9%21.6%21.2%19.3%19.2%17.6%

14.4%13.6%12.3%

8.7%8.6%

4.4%3.4%4.8%

0% 20% 40% 60% 80%

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中国——移动互联网创新业务不断涌现2011 年中国手机上网用户上网行

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