01. 방한외래관광객87].pdf · 2011. 12. 30. · 01. 방한외래관광객 11월...

한국문화관광연구원(KCTI) 지식정보시스템 Tel: 02-2669-8475 e-mail: [email protected] 1

01. 방한외래관광객

▶ 11월 방한외래관광객 869,876명, 전년동기 대비 17.8% 증가

▶ 2011년 방한외래관광객 누계 8,952,413명 전년동기 대비 10.2% 증가

(단위 : 명, %)

구분 방한외래관광객 증감률

2006년 6,155,046 2.2

2007년 6,448,240 4.8

2008년 6,890,841 6.9

2009년 7,817,533 13.5

2010년 8,797,658 12.5

2011년 11월 869,876 17.8

2011년 누계 8,952,413 10.2

주 l * 증감률은 전년동기 대비

(단위 : 천명, %)

구분 일본 중국 미국 대만 홍콩 필리핀 러시아

2006년 2,339(-4.1) 897(26.3) 556(4.7) 338(-3.8) 143(-14.1) 248(11.5) 145(0.5)

2007년 2,236(-4.4) 1,069(19.2) 587(5.7) 335(-0.9) 140(-1.9) 264(6.3) 140(-2.9)

2008년 2,378(6.4) 1,168(9.3) 610(3.9) 320(-4.5) 160(14.4) 277(4.9) 136(-2.9)

2009년 3,053(28.4) 1,342(14.9) 611(0.2) 381(18.9) 216(34.6) 272(-1.7) 137(0.5)

2010년 3,023(-1.0) 1,875(39.7) 653(6.8) 406(6.8) 229(5.9) 297(9.4) 151(10.0)

2011년 11월 332(20.7) 174(27.9) 51(4.1) 38(9.7) 26(30.8) 30(45.6) 13(-1.3)

2011년 누계 2,990(7.0) 2,061(17.4) 627(3.1) 392(2.6) 251(21.2) 310(12.9) 143(2.7)

주 l (%)는 전년동기 대비 증감률

주요 국가별 동향

2011년 11월

☞ 일본관광객 331,721명

전년동기 대비 20.7% 증가

☞ 중국관광객 174,164명


(단위 : 천명, %)

구분 아시아주 중동 미주 구주 대양주 아프리카주

2006년 4,551(2.5) 53(14.2) 673(5.2) 535(5.1) 92(7.4) 21(16.1)

2007년 4,683(2.9) 64(19.3) 716(6.4) 559(4.6) 108(17.8) 24(12.0)

2008년 5,018(7.2) 74(16.7) 745(3.9) 592(5.9) 128(18.3) 26(10.9)

2009년 6,005(19.7) 69(-6.4) 752(1.0) 598(0.9) 130(2.3) 29(8.7)

2010년 6,749(12.4) 89(28.5) 814(8.3) 646(8.0) 146(12.0) 34(18.4)

2011년 11월 694(21.4) 9(3.6) 65(4.4) 59(5.1) 12(22.2) 3(19.3)

2011년 누계 6,980(12.3) 97(17.3) 767(1.1) 632(5.0) 141(5.0) 35(9.8)

주 l (%)는 전년동기 대비 증감률

주요 대륙별 동향

2011년 11월

☞ 아시아주 693,763명


☞ 대양주 11,906명



02. 국민해외관광객

▶ 11월 국민해외관광객은 974,225명, 전년동기 대비 3.0% 감소

(단위 : 명, %)

구분 국민해외관광객 증감률

2006년 11,609,879 15.2

2007년 13,324,977 14.8

2008년 11,996,094 -10.0

2009년 9,494,111 -20.9

2010년 12,488,364 31.5

2011년 11월 974,225 -3.0

2011년 누계 11,673,085 1.8

주 l * 증감률은 전년동기 대비

03. 관광수지

(단위 : 백만 달러, %)

구분1인당

관광수입(＄)

1인당

관광지출(＄)관광수입 관광지출 관광수지 유학수지

2006년 5760 (-0.6) 936 14338 (19.2) 1235 -8576 -4487

2007년 6094 (5.8) 945 16950 (18.2) 1272 -10857 -4980

2008년 9719 (59.5) 1410 14581 (-14.0) 1215 -4862 -4430

2009년 9782 (0.7) 1254 11040 (-24.3) 1170 -1258 -3963

2010년 10321 (5.5) 1173 14292 (29.4) 1144 -3970 -4451

2011년 11월 1205 (24.3) 1385 1136 (-6.4) 1166 68 -277

2011년 누계 11,003 (17.3) *1,229 13,776 (6.1) *1,180 -2,774 -4,032

주 l (%)는 전년동기 대비 증감률. 2010년 잠정치에서 확정치로 변경 , 2011년 잠정치

1인당 관광수입 = 관광수입/방한 외래관광객, 1인당 관광지출 = 관광지출/국민 해외관광객, *평균값


04. 세부관광통계

[ 관광산업의 수익성 및 재무구조- NICE신용평가정보 DB 이용 ]

1. 수익성

▶ 기업의 수익성은 총자산 순이익률, 매출액 영업이익률 등을 통해 살펴볼 수 있음

F 이 지표는 자본의 투입 대비 산출의 성격을 지니므로 투자관점에서 유용한 지표

F 총자산순이익률 ＝ 당기순이익총자산

×

F 매출액영업이익률 ＝ 영업이익매출액

×

▶ 총자산순이익률

F 전산업에 비해 관광산업의 수익률이 떨어지는 것으로 나타남

F 전반적으로 2009년에 비해 실적이 호전된 것으로 나타나는 가운데 여행사업의 실적이 두

드러짐

F 여행사업의 수익률 변동성이 상대적으로 큰 것으로 나타남

총자산순이익률 추이 (단위:%)

업종 업종코드 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

호텔업 55111 3.41 1.89 1.96 2.03 2.30

휴양콘도운영업 55113 0.77 -2.19 -1.73 -2.08 -1.91

유원지 및 테마파크 운영업 91210 2.49 2.50 2.22 2.75 2.07

여행사업 75210 4.44 1.05 -2.86 0.44 3.18

일반 및 국외 여행사업 75211 4.85 1.41 -2.91 0.42 3.18

국내 여행사업 75212 -1.43 3.45 -2.18 3.35 3.02

전산업 4.83 4.91 2.43 3.62 4.94

자료 : NICE신용평가정보 DB를 바탕으로 하되 전산업 수치는 한국은행 기업경영분석 자료 인용

▶ 매출액 영업이익률

F 휴양콘도운영업, 국내 여행사업의 실적이 저조한 것으로 나타남

F 호텔업, 여행사업은 2009년에 비해 실적이 호전된 것으로 나타나는 가운데 여행사업의 실

적이 두드러짐

F 여행사업의 수익률 변동성이 상대적으로 큰 것으로 나타남


매출액영업이익률 추이 (단위:%)

업종 업종코드 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

호텔업 55111 6.36 2.92 4.13 4.50 8.67

휴양콘도운영업 55113 -0.96 -4.67 0.16 1.44 0.38

유원지 및 테마파크 운영업 91210 9.54 9.14 9.00 8.23 6.58

여행사업 75210 5.63 5.09 0.11 1.55 8.28

일반 및 국외 여행사업 75211 5.97 5.51 0.10 1.54 8.32

국내 여행사업 75212 -0.14 4.35 -3.71 2.71 0.08

전산업 5.24 5.45 5.00 5.18 5.88

2. 재무구조(financial structure)

▶ 자기자본과 부채의 구성을 의미하는 재무구조는 부채비율, 차입금의존도 등을 통해 살펴볼 수

있음

F 부채비율 ＝ 유동부채고정부채자기자본

×

F 차입금의존도 ＝ 장⋅단기차입금회사채총자본

×

▶ 부채비율

F 전산업에 비해 특히 호텔업, 유원지 및 테마파크 운영업은 부채비율이 현저하게 낮은 것으

로 나타남

F 전반적으로 관광산업의 부채비율은 매년 하락하는 추세를 보이고, 휴양콘도운영업은 입회

금 회계처리로 인해 부채비율이 높은 것이 특징

F 부채비율 변동성은 휴양콘도운영업이 큰 것으로 나타남

부채비율 추이 (단위:%)

업종 업종코드 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

호텔업 55111 66.75 69.59 59.46 57.36 52.97

휴양콘도운영업 55113 869.69 885.00 358.17 375.34 344.97

유원지 및 테마파크 운영업 91210 102.39 90.99 84.37 75.45 57.86

여행사업 75210 149.98 124.91 113.92 119.43 118.17

일반 및 국외 여행사업 75211 143.67 118.75 114.09 118.92 118.11

국내 여행사업 75212 384.89 416.64 83.33 95.27 143.58

전산업 105.3 114.94 129.80 122.95 114.83


▶ 차입금의존도

F 관광산업의 차입금의존도는 여행사업을 제외하고는 매년 하락하는 추세를 보이는 가운데

유원지 및 테마파크 운영업, 호텔업은 차입금의존도가 현저하게 낮은 것으로 나타남

F 국내 여행사업은 2010년 샘플수의 부족으로 자료의 신뢰성이 떨어지는 것으로 보임

F 2009년에 비해 2010년에는 전반적으로 차입금의존도가 낮아짐

차입금의존도 추이 (단위:%)

업종 업종코드 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

호텔업 55111 26.62 26.1 23.29 20.19 18.07

휴양콘도운영업 55113 25.23 25.93 24.44 24.97 23.72

유원지 및 테마파크 운영업 91210 13.84 10.71 11.37 10.34 8.12

여행사업 75210 19.37 17.05 24.85 24.38 23.45

일반 및 국외 여행사업 75211 19.15 17.16 24.90 24.29 23.50

국내 여행사업 75212 24.67 18.76 17.38 18.53 2.19

전산업 23.12 24.07 28.28 28.87 28.21

※ 참고

(1) 연도별 조사샘플수

(단위:개)

업종 업종코드 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

호텔업 55111 312 255 253 252 187

휴양콘도운영업 55113 45 45 41 41 39

유원지 및 테마파크 운영업 91210 24 19 20 21 18

여행사업 75210 751 459 415 589 272

일반 및 국외 여행사업 75211 715 445 400 570 264

국내 여행사업 75212 27 13 14 16 8

전산업 5,101 5,149 7,173 7,180 7,192

(2) 표준산업분류의 업종 설명

F 호텔업(55111)

ü 룸 서비스, 데스크 서비스, 개별봉사 서비스, 라운지 설비, 연회, 집회 설비 등의 관련 서

비스를 종합적으로 제공하는 숙박시설을 운영하는 산업 활동을 말한다.

ü 예시 : 관광호텔, 일반호텔


(2) 표준산업분류의 업종 설명(계속)

F 휴양콘도 운영업(55113)

ü 약정에 의하여 이용권을 획득한 특정회원을 대상으로 제공되는 숙박시설로서 여유객실은

일반인을 대상으로 제공하기도 한다. 스키장이나 골프장 등의 레저시설을 함께 운영하는

경우도 여기에 포함된다.

ü 예시 : 회원제 숙박시설 운영, 회원용 콘도미니엄 운영, 회사전용 휴양시설 운영

F 유원지 및 테마파크 운영업(9121)

ü 기계적인 탑승 놀이기구, 수상탑승기구, 전시장, 쇼 및 게임장, 휴식시설 등의 종합적인 놀

이시설을 갖춘 유흥장을 운영하는 산업 활동을 말한다.

ü 예시 : 유원지 운영, 테마파크 운영, 각종 놀이기구 운영

ü 제외 : 유원지 이외의 공원 운영(91292)

F 여행사업(7521)

ü 국내·외 여행자를 위하여 각종 여행관련 서비스를 제공하는 산업 활동을 말한다.

F 일반 및 국외 여행사업(75211)

ü 국내·외를 여행하는 관광객을 대상으로 여행관련 시설이용의 알선, 여행에 관한 안내, 계

약체결의 대리 및 기타 여행의 편의를 제공하는 산업 활동을 말한다.

ü 예시 : 일반여행사, 국외여행사

ü 제외 : 국내 여행서비스만 제공하는 경우(75212)

F 국내 여행사업(75212)

ü 국내를 여행하는 관광객을 대상으로 여행관련 시설이용의 알선, 여행에 관한 안내, 계약체

결의 대리 및 기타 여행의 편의를 제공하는 산업 활동을 말한다.


05. 서비스업생산지수자료원:통계청

▶ 2011년 11월 관광숙박시설 운영업(-1.3%)은 전년동기 대비 감소하였으나 여행사업(1.3%), 유

원지 및 테마파크 운영업(22.3%) 생산지수는 전년동기 대비 증가

가. 관광 숙박시설 운영업

▶ 2011년 11월 관광숙박시설 운영업 생산지수는 전년동기 대비 1.3% 감소

☞ 호텔업(6.2%) 전년동기 대비 증가 여관업(-9.5%) 휴양콘도운영업(-13.3%) 전년동기 대비 감소

단위 : 2005년 = 100, (%)

구분 2009년 2010년2011년

7월 8월 9월 10월 11월

관광숙박시설 운영업 115.4(1.1) 122.0(5.7) 124.8(1.3) 133.1(1.7) 119.0(2.1) 130.2(-1.1) 121.4(-1.3)

호텔업 129.7(7.8) 139.0(7.2) 146.7(6.2) 152.5(7.2) 145.4(8.4) 158.4(3.1) 149.9(6.2)

여관업 95.0(-4.2) 103.0(8.4) 97.4(0.1) 95.1(-7.8) 95.5(-5.1) 100.0(-6.5) 97.2(-9.5)

휴양콘도 운영업 123.5(-5.8) 122.7(-0.6) 119.1(-11.4) 151.0(2.8) 88.5(-10.9) 111.7(-10.1) 97.0(-13.3)

주 l 불변지수, (%)는 전년동기 대비 증감률

나. 여행사업

▶ 2011년 11월 여행사업 생산지수는 전년동기 대비 1.3% 증가

단위 : 2005년 = 100, (%)

구분 2009년 2010년2011년

7월 8월 9월 10월 11월

여행사업 93.5(-25.6) 127.6(36.5) 158.0(7.2) 158.8(11.5) 141.4(9.4) 147.7(-4.7) 129.3(1.3)


다. 유원지 및 테마파크 운영업

▶ 2011년 11월 유원지 테마파크 운영업 생산지수는 전년동기 대비 22.3% 증가

단위 : 2005년 = 100, (%)

구분 2009년 2010년2011년

7월 8월 9월 10월 11월

유원지 및 테마파크 운영업 98.0(-10.5) 107.4(9.6) 146.9(-4.2) 240.0(8.5) 100.9(21.4) 125.2(13.1) 77.8(22.3)


서비스업 생산지수 : 서비스업 전체 및 개별 업종의 생산활동을 종합적으로 파악하기 위해 개별 업종의 상대적 중요도인 부

가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화한 것으로 국가의 경제정책 및 기업의 경영계획 수립을 위한 기

초자료, 연구소의 서비스업동향 분석 및 연구자료, GDP 추계자료에 활용

불변지수 : 경상지수를 디플레이터로 나누어 작성하며, 월별경상매출액 중 가격 변동분을 제거하여 업종의 실질 성장을 분

석하는데 이용(디플레이터: 2005년기준 생산자물가지수 및 소비자물가지수)


06. 최신참고자료

가. 12월 소비자 동향지수 (2011.12.27. 한국은행)

▶ 2011년 12월 소비자동향조사 결과 (여행비, 교양·오락·문화비 부분)

구분2011년

B-A1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월(A) 12월(B)

여행비 90 91 84 87 89 89 89 87 87 86 88 85 (Δ)3

교양 오락 문화비 96 96 91 93 95 94 93 93 92 93 94 92 (Δ)2

주 l: 100보다 높은 경우 긍정적으로 응답한 가구수가 부정적으로 응답한 가구수보다 많음을, 100보다 낮은 경우에는 그

반대를 의미

주Ⅱ: 6개월 전과 비교한 현재의 여행비, 교양·오락·문화비 지출 수준을 의미

나. 2012년 연간 및 1/4분기 한국관광동향 (2011.12.16. 한국문화관광연구원)

▶ 2012년 관광사업체 경기 전망

☞ 2012년도 연간전망을 살펴보면 업황 및 매출액은 전반적인 상황이 나아질 것이라는 긍정적

견해가 높은 반면 수익성과 인력사정은 여전히 어려울 것이라는 의견이 높음

업황 매출액 수익성 인력사정

2012 연간(2011 연간*) 104(118) 105(123) 90(106) 84(82)

☞ 2011년 대비 2012년 관광사업체 경영 실적 증감율 전망

단위: % 매출액 순수익 이용자수 고용자수

전체 14.2 26.1 22.6 18.2

호텔업 41.7 52.9 54.7 50.5

여행업 4.0 3.8 14.5 2.3

휴양업 10.0 93.6 8.7 2.0

유원시설업 3.1 1.1 3.7 34.0

카지노업 6.5 4.0 8.7 3.7

국제회의업 1.2 45.1 2.6 1.2

▶ 관광사업체 경기동향

☞ 2012년 4/4분기 관광사업체의 업황 및 매출액, 수익성은 감소 전망이 우세하며, 인력 사정 또

한 어려울 것으로 전망됨

업황 매출액 수익성 인력사정

2012 1분기(4분기*) 95(89*) 98(96*) 86(76*) 89(84*)

▶ 국내관광지출 전망

☞ 국내․외관광 모두 4/4분기에는 전분기 보다 소비가 둔화되었으나 기준치(100)을 상회하여 긍정

적인 전망을 나타냄

국내관광 국외관광

2012 1분기(4분기*) 105(120*) 102(107*)


다. 3/4분기 관광지방문객 보고 통계 (잠정치)

▶ 2011년 3분기 제주도를 제외한 총 방문객 수는 282,805,112명

(단위: 명)보고

지점수

2010년 2011년

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4

부산 23 4,902,857 7,119,497 38,122,670 5,618,664 4,639,398 5,782,643 34,870,966

대구 21 4,947,878 9,250,031 9,836,149 9,548,753 5,068,997 9,878,065 10,522,218

인천 53 1,917,070 4,170,877 4,005,330 2,086,396 4,106,811 13,557,863 9,781,936

광주 13 2,458,353 4,814,080 2,937,824 3,491,555 2,578,784 3,780,397 3,386,965

대전 31 2,602,906 5,137,407 4,673,935 4,685,796 3,183,301 6,328,053 5,079,897

울산 35 1,947,790 3,073,727 6,349,301 3,899,828 2,142,106 3,278,510 6,442,298

경기 258 9,700,645 20,647,944 17,531,364 18,322,730 10,214,248 19,012,251 12,949,626

강원 371 13,033,407 15,613,775 47,540,117 15,221,188 12,925,219 15,213,243 41,671,472

충북 276 7,293,714 12,912,377 18,957,310 12,049,851 5,654,529 13,881,699 20,109,175

충남 213 15,533,399 22,137,902 43,086,576 24,091,013 12,215,269 22,367,754 40,489,540

전북 132 9,120,398 19,906,435 17,872,523 16,458,409 9,687,557 18,843,039 17,177,579

전남 229 13,529,834 22,746,325 30,101,369 23,528,366 10,628,787 20,810,292 25,772,373

경북 376 15,703,011 22,647,340 33,168,614 24,414,009 13,434,355 26,842,503 35,401,219

경남 246 10,812,355 18,404,229 20,294,409 16,111,875 10,279,020 22,550,779 19,149,848

제주 42 3,769,881 6,537,989 5,142,070 4,669,385 4,613,845 6,566,511 -

계 2,319 117,273,498 195,119,935 299,619,561 184,197,818 111,372,226 208,693,602 282,805,112 주Ⅰ: 관광지 방문객 보고통계 중 유·무료 관광지 합계에 대한 자료임

주Ⅱ: 보고지점수는 2011년 9월 기준임

라. 환율 및 1인당 관광소비액 추이 (2011.12.5. 세계여행신문)

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