İş Yatırım Menkul Değerler · • İş Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı...
Transcript of İş Yatırım Menkul Değerler · • İş Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı...
İş Yatırım Menkul DeğerlerEylül 2018
1
Tanıtım Sunumu İş Yatırım ve Kurumsal Finansman
Referanslar
İş Yatırım İş Bankası Genel Bakış2
Potansiyel Yatırımcılar
Mevcut Yatırımcılar
ALMANYA
ISBANK GMBH
AG
10 ŞUBE
HOLLANDA
ISBANK GMBH
1 ŞUBE
İSVİÇRE
ZÜRİH
ISBANK GMBH
1 ŞUBE
MISIR
KAHIRE
TEMSİLCİLİK
ÇİN
TEMSİLCİLİK
BAHREYN
1 OFF-SHORE
ŞUBE
RUSYAMOSKOVA
CJSC ISBANK
3 ŞUBE
TÜRKİYE
1,364
ŞUBE
FRANSAPARİS
ISBANK GMBH
1 ŞUBE
KUZEY KIBRIS
15 ŞUBE
IRAKERBİL
BAĞDAT
2 ŞUBE
İNGİLTERELONDRA
2 ŞUBE
• Yatırım Hesapları
Toplam 11.500’ü aşkın aktif hesap sayısı
• Yatırım Hesabı Portföy Büyüklüğü
185,5 milyar ABD$
• İş Bankası GmbH
Avrupa’da yerleşik Türklere ulaşım
• İş Bankası Kredi Kartı Sahipler
Yaklaşık 6,8 milyon kredi kartı
• Maaş Anlaşmalı Müşteri Sayısı
Yaklaşık 1.177.317 personel hesabı GÜRCİSTAN
2 ŞUBE
KOSOVAPRİŞTİNE
2 ŞUBE
BULGARİSTANSOFYA
1 ŞUBE
İş Yatırım Lider Aracı Kurum ve Yatırım Bankası
Türkiye’nin Lider Yatırım Kuruluşu İştirakler*
İş Portföy Yönetimi: (Pay: %70,0)Ağırlıklı İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi
İş Yatırım Ortaklığı: (Pay: %28,9)Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı
İş Girişim Sermayesi: (Pay: %29,1)Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı
Maxis Investments Ltd.: (Pay: %100,0)Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirak
Efes Varlık Yönetimi A.Ş.: (Pay: %74,0)Özellikle bankaların sorunlu alacakların yönetimi konusunda uzman
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi .: (Pay:%100,0)Yeni kurulan şirket SPK’dan faaliyet yetkisini aldı
* 31 Aralık 2017 itibarı ile
ISYAT.IS PD: 33 mn$
Ortaklık Yapısı
2007 yılı içerisinde halka açık hale gelen İş Yatırım Borsa
İstanbul’da işlem gören ilk aracı kurum olma özelliğine
sahiptir.
Kredi Derecelendirme Notu
AA+(tur) Türkiye’de (AA+) kredi derecelendirme notuna
sahip ilk ve tek aracı kurum
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
AAA (Trk) 9,38 Türkiye’de kurumsal yönetim
derecelendirmesine sahip tek aracı kurum
ISMEN.IS PD: 200 mn$*
• İş Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap vermeyi hedefleyen uluslararası anlamda bir yatırım bankasıdır
• Yurt içindeki 11 şubesi, 2 irtibat ofisi, Kazakistan’da bulunan yurt dışı ofisinin ve İngiltere’de bulunan iştirakinin yanı sıra acente görevi gören yaklaşık 1.300 İş Bankası şubesi sayesinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir
• 2017 yıl sonu itibarıyla İş Yatırım:
• Pay piyasasında %7,9 piyasa payı ile ikinci sırada,
• Vadeli işlem piyasasında %14,8 piyasa payı ile birinci sırada,
• Borçlanma aracı ihraçları piyasasında ihracına aracılık edilen 20,7 milyar TL nominal değerli 112 adet ihraç ve %16 pazar payı ile aracı kurumlar arasında lider konumda
yer almaktadır.
ISGSY.IS PD: 33 mn$*
3
Fiili
Dolaşım
%28İş Bankası
ve İş Bankası
Grup Şirketleri
%72
70%
30%
Yabancı Yatırımcıların Payı
Yerli Yatırımcıların Payı
*Sahip olunan doğrudan paylar
İş Yatırım Faaliyetler
Hizmetler Geniş Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Tabanı
4
Yatırım Danışmanlığı
• Bireysel Müşteriler
• Kurumsal Müşteriler
• Yurt Dışı Satış
Kurumsal Finansman
• Halka Arz
• Birleşme ve Devralma
• Borçlanma Aracı İhracı
• Özelleştirme
• Stratejik Planlama
• Girişim Sermayesi
Araştırma
• Makroekonomi
• Sektör Araştırmaları
• Şirket Analizleri
• Sabit Getirili Menkul
Kıymet Analizi
• Strateji Raporları ve Sunumlar
Aracılık Hizmetleri
• TL/YP Hisse Senetleri
• TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili
• TL/YP Özel Sektör Tahvilleri
• TL/YP Türev Ürünler
400.000’i aşkın
Aktif Hesap Sayısı ile
Türkiye’de yaklaşık %50’lik
pazar payı
İş Yatırım Türkiye’nin en
büyük fon yöneticisidir.
Türkiye’nin En Beğenilen Aracı Kurumu
İş Grup %22
Diğer
%78
İş Yatırım’ın başarıları bağımsız finans yayınları tarafından datanınmaktadır.
• 2010, 2011 ve 2013 Türkiye’nin en iyiyatırım bankası
• 2009 ve 2014 En iyi Birleşme ve DevralmaDanışmanı
• 2007 ve 2008 Türkiye’nin en iyi aracıkurumu
• 2010-2017 arasında 7 sene aralıksızTürkiye’nin en iyi yatırım bankası
• 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013, 2014, 2016Türkiye’nin en beğenilen aracı kurumu
• 2010 ve 2017 Türkiye Birleşme veDevralmalar Finansal Danışman Ödülü
%0
%5
%10
%15
%20
%25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pazar
Payı (%
)
İşle
m H
acm
i (m
r TL)
Hisse Senedi Tahvil Türev
Hisse Senedi-Pazar Payı Tahvil-Pazar Payı Türev-Pazar Payı
İş Yatırım Güçlü Araştırma ve Satış Ekibi
Organize Piyasalarda Lider Aracı Kurum Geniş Dağıtım Ağı
5
• Tüm raporlar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta olup internet,intranet ve basılı olarak yatırımcı ve çalışanlara en etkin şekildeulaştırılmaktadır.
İş Bankası Şubeleri: Yurt çapında 1.300’ü aşkın şube ve 6.500’denfazla ATM
Internet: İş Bankası ve İş Yatırım internet sitelerinden işlem yapmakolaylığı
GSM Bankacılığı: Mobil Banka Şubesi
NetMatik:Interaktif bankacılık talimatı vermeden bankamatik veyakredi kartı ile tüm işleri yapabilmek üzere geliştirilmiş bir sistem.
Call Center ve Interaktif Telefon: Ücretsiz telefon bankacılığıhizmeti
Geniş Ürün Yelpazesi
İş Yatırım, güçlü araştırma ekibi,
geniş dağıtım ağı ve kurumsal finansman
tecrübesi ile sermaye piyasalarında lider
konumdadır.
Hisse Senedi ve Sbt. Getirili Men. Kıy. ile ilgili strateji raporları
Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Özel Araştırmalar
Günlük Bültenler
Haftalık Bültenler
Makro Ekonomik Raporlar
Şirket Raporları
Sektör Raporları
Portföy Önerileri
Para ve Sermaye Piyasaları
Uluslararası Piyasalar
1
1
11
2
1
3
2
1
1
1
1
Kaynak: BİAŞ, VOBAracı Kuruluşlar Arasında Sıralama
1
3
1
1
3
1
1
1
35
6
1
1
1
5
2
2
2
İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasalarında Lider Konum
Uluslararası Piyasalarda İş Yatırım İşlem Hacmi Uluslararası Piyasalarda Öncü Kurum
6
İş Yatırım “Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüğü” deneyimlikadrosu ile “International Securities Market Association”a üyeTürkiye’deki tek aracı kurumdur.
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2036-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
1,5 milyar ABD$
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2025--Eurotahvil
İhracı Eşlideri
2,0 milyar ABD$
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2014--Eurotahvil
İhracı Eşlideri
1,3 milyar ABD$
PETROL OFİSİ
2009-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
175 milyon ABD$
INTERGAS
FINANCE
2011-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
250 milyon ABD$
FİNANSBANK
RUSSIA
2008-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
150 milyon ABD$
GLOBAL YATIRIM
HOLDING
2012-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
100 milyon ABD$
ALLIANCE BANK
2010-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
200 milyon ABD$
150 milyon ABD$ 250 milyon ABD$
AK BARS BANK
2010-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
BANK POZİTİF
2012-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
İş Yatırım uluslararası piyasalarda büyüme
kararlılığını Londra’da kurduğu Maxis Securities
–FSA lisanslı iştiraki ve Alma Ata temsilciliği ile
sürdürmektedir.
150 milyon ABD$
BANK POZİTİF
2014-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
2.904
18.145
26.773
2.733 2.7821.015 1.080 949
1.054762517
882 885 780 71 391706
1.103558 210
71
391
707
1.0251.179
865
698747
198
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/6
Mil
yo
n $
Tahvil Hisse Senedi Türev ( Kontrat sayısı)
Bin
İş Yatırım Kurumsal Finansman Hizmetler7
Kurumsal Gereksinimlere Kurumsal Çözümler
Gereksinimler
Büyüme Stratejisi
Kaynak Temini
Değer Maksimizasyonu
Çözümler
Halka ArzBirleşme ve Devralmalar
Borçlanma Aracı İhracı
Özel Sektör Danışmanlığı
Proje Finansmanı
Danışmanlığı
Girişim Sermayesi
Danışmanlığı
İş Yatırım Kurumsal Finansman Ekip Yapısı8
TemelEndüstriler
52 İşlem1,8 mr$
Sağlık, Turizm ve Hizmetler
38 İşlem2,0 mr$
Finansal Kurumlar
228 İşlem30,6 mr$
Teknoloji, Medya veİletişim
13 İşlem 441 mn$
Tüketim Malları
41 İşlem 6,7 mr$
* 1,0 milyar ABD$’lık Toptan Satış ve Özel Emir İşlemleri ile birlikte
HALKA ARZ BİRLEŞME VE DEVRALMALAR
BORÇLANMA ARACI İHRACI
ÖZEL SEKTÖR DANIŞMANLIĞI
PROJE FİNANSMANI
DANIŞMANLIĞI
GİRİŞİM SERMAYESİ
DANIŞMANLIĞI
Enerji, İnşaat ve Madencilik
39 İşlem6,5 mr$
25 Kişiden Oluşan Ekibi ile Türk Yatırım Bankacılığının En Geniş Kurumsal Finansman Bölümü
İş Yatırım 2000 yılından itibaren toplam değeri 47,8 milyar ABD$’nın* üzerinde olan 400’den fazla işleme danışmanlık hizmeti vermiştir.
263 İşlem
34,7 mr$
149 İşlem12,8 mr$
İş Yatırım Yurtdışında İşbirliği Yapılan Ülkeler
İş Yatırım dünyada 70’i aşkın ülkede 110’nun üzerinde kurum ile yapmış olduğu anlaşmalarla hem
global ağını genişletmekte hem de yatırımcılarına bu ülkelerde oluşabilecek fırsatları sunabilmektedir
9
*Gri ile belirtilen ülkeler hariç, İşYatırım’ın birçok ülkede ortak çalıştığıve düzenli olarak proje paylaştığı aracıkurumlar bulunmaktadır
7,0
4,1
3,1
1,9 1,8
İş Yatırım GarantiYatırım
FinansYatırım
TSKB Yapı KrediYatırım
Neden İş Yatırım? Hisse Senedi Halka Arzları
Hisse Senedi Halka Arzları Adet Özelleştirme ve Özel Sektör Halka Arzları
1988 yılından itibaren İş Bankası ve
kuruluşundan itibaren İş Yatırım, bugüne kadar
69 adet halka arz projesinde lider kurum olarak
görev almış olup, en yakın rakibinden açık ara
önde durumdadır.
Hisse Senedi Halka Arzları Büyüklük
1990 – 2017 1997 – 2017
1997- 2017
mil
yar A
BD
$10
*İş Bankası ve İş Yatırım toplamıdır.
**Garanti Bankası, Körfezbank ve Garanti Yatırım toplamıdır.
Not: İş Yatırım Aralık 1996’da kurulmuştur.
• İş Yatırım, 1990-2017 arasında halka arz yoluyla gerçekleştirilen 34adet özelleştirmenin 29’unda lider, 4’ünde eş lider kurum olarakgörev almıştır
Kaynak: Borsa İstanbul
• İş Yatırım, 1990-2017 arasında gerçekleşen özel sektör arzlarında,Borsa İstanbul’daki ilk yabancı şirket arzı olan DO&CO arzı iletoplam 40 halka arz projesinde lider kurum olarak görev almıştır
69
3731
İş Yatırım* GarantiYatırım
GlobalMenkul
31
16 15
İş Yatırım GedikYatırım
GlobalMenkul
• İş Yatırım, toplam halka arz adedinin yanı sıra, toplam halka arzbüyüklüğündeki %30’luk payı ile de lider konumdadır
2017 Borçlanma Aracı İhraçları*Büyüklük ve Pazar Payı
2017 Borçlanma Aracı İhraçları*Adet Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları
İş Yatırım Borçlanma Aracı İhraçları
31 Aralık 2017 itibarıyla İş Yatırım, 89 adet
nitelikli yatırımcılara satış, 23 adet borçlanma
aracı halka arzı gerçekleştirerek toplam 20,7
milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. İş
Yatırım, TL bazında borçlanma aracı ihraçlarında
%16,0’lik pazar payı ile lider aracı kurum
konumdadır.
11
Kaynak: Borsa İstanbul
20,7
13,714,4
12,611,8
11,0 11,1
7,6 7,2
19,3
16,0%
10,6%
11,1%9,8% 9,1% 8,5% 8,6%
5,8% 5,6%
14,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5
10
15
20
25
İşYatırım
VakıfYatırım
GarantiYatırım
ZiraatYatırım
YapıKredi
Yatırım
HalkYatırım
AkYatırım
DenizYatırım
FinansYatırım
DiğerMil
yar T
L
İhraç BüyüklüğüPazar Payı
158144
11297 96
81 80 70
313
0
100
200
300
GarantiYatırım
AktifYatırım
İşYatırım
OyakYatırım
DenizYatırım
AkYatırım
YapıKredi
Yatırım
FinansYatırım
Diğer
İş Yatırım TSPB 3.Sermaye Piyasası Ödülleri 12
İŞ YATIRIM, 2017 YILI FAALİYET PERFORMANSI İLE SERMAYE PİYASALARININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ OLAN ‘TSPB3.SERMAYE PİYASASI ÖDÜLLERİ’ KAPSAMINDA 11 NİSAN 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE 2 AYRI ÖDÜLELAYIK GÖRÜLDÜ.
İş Yatırım, Kurumsal Finansman İşlemleri Kategorisinde ‘Pay İhraç ve Satış Lideri’ ve ‘Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçve Satış Lideri’ ödüllerini kazandı.
İş Yatırım Birleşme & Devralmalar 13
• İş Yatırım, 2000 yılından beri toplam 12,5 milyar ABD$’ı aşkınbüyüklüğe sahip 147 adet B&D işlemi gerçekleştirmiştir.
• Tamamlanan projelerin yaklaşık % 25’i cross-border (bir tarafınTürkiye dışında yerleşik olduğu) işlemlerdir.
• B&D Hizmetleri arasında;
• Araştırma ve Hedef Belirleme
• Şirket Birleşmesi
• Şirket ve/veya Varlık Satışı
• Ortak Girişim
• Proje Finansmanı
• Çağrı Hizmetleri
İş Yatırım B&D İşlemleri (2000-2017) B&D İşlemlerinde Lider Konum
İş Yatırım, son 12 yıllık dönemde (2005 – 2017) ve ayrıca son 1 yıllık dönemde tüm kurumlar içerisinde
işlem adedi bazında lider kurumdur.
Kaynak: Mergermarket
İşlem Adedine Göre ( 2005-2017)
# Şirket Mn$ Adet
1 İş Yatırım 12.450 112
2 3Seas 1.949 104
3 Ünlü Co. 13.034 87
4 Pragma 2.704 68
5 Raiffeisen 20.226 48
•2016 yılında toplam 8
adet B&D işlemi
tamamlanmıştır (6 satıcı,
2 alıcı taraf) (1 işlem
yurtdışında alım
olmuştur)
•2017 yılında toplam 9
adet B&D işleminde
danışmanlık verilmiştir
(2 alıcı, 5 satıcı taraf)
*2007’de 2, 2008’de ise gerçekleşen 1 işlemin tutarı açıklanmamıştır.
İşlem Adedine Göre (1.2017-12.2017)
# Şirket Mn$ Adet
1 İş Yatırım* 406 9*
2 Ünlü & Co 1,623 6
3 Raiffiesen Centrobank 272 5
4 Pragma 51 5
5 Unicredit 499 4
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500İşlem Değeri (mn $) İşlem Sayısı
*: 2 adet kapanış 2017 yılında gerçekleşmiştir
14İş Yatırım Kurumsal Finansman Mergermarket Ödülü
İŞ YATIRIM, 2017 YILINDA MERGERMARKET TARAFINDAN VERİLEN “EUROPEAN M&A AWARDS / AVRUPA B&DÖDÜLLERİ” KAPSAMINDA “YILIN FİNANSAL BİRLEŞME VE DEVRALMA DANIŞMANI” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.
Şirket Birleşme ve Devralmaları konusunda dünyanın en saygın veri sağlayıcı şirketlerinden Mergermarket, Avrupa B&D Ödüllerini Türkiye’de2010 yılında vermeye başlamış ve aynı yıl İş Yatırım “Türkiye’de Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı” seçilmişti. Bu yıl, İş Yatırımşirket Birleşme ve Devralma işlemlerindeki üstün performansı ve başarılı çalışmaları nedeniyle bir kez daha ödülün sahibi oldu.
İş Yatırım’ın Birleşme ve Devralma hizmeti 2009 ve 2014 yıllarında da Euromoney tarafından “En İyi B&D Danışmanı” olarak ödüllendirilmişti.İş Yatırım, Türkiye’de bu alanda 4 ödüllü tek aracı kurum olarak yer almaktadır.
İş Yatırım, Mergermarket’ın ödül için değerlendirdiği dönemde 11 B&Dişlemine aracılık ederek, Türkiye’de en çok işleme danışmanlık hizmetiveren kurum oldu.
İş Yatırım Kurumsal Finansman EMEA Finance Achievement 2017 Ödülleri 15
İş Yatırım, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance tarafındandüzenlenen Achievement Awards 2017’den 2 önemli ödül aldı
İş Yatırım Mavi halka arzı ile “Best IPO in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Pay Halka Arz” ödülünü alırken,Aksa Enerji’nin Fernas Şirketler Grubuna rüzgar santralları portföy satışında satıcı taraf danışmanlığı ile; “Best M&ADeal in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Birleşme&Devralma” ödülünün de sahibi oldu.
Best M&A House Best Investment Bank
16
2009 yılında, İş Yatırım’a Euromoney Magazine
tarafından “Turkey’s Best M&A House” ödülü
verilmiştir. Global finansal krize rağmen İş
Yatırım 2009 yılında bir çok farklı sektörde
birleşme ve devralma işlemleri gerçekleştirmiştir.
İş Yatırım 2014 yılında da “Turkey’s Best M&A
House” ödülünü kazanmıştır.
2010, 2011 ve 2013 yıllarında, İş Yatırım’a
Euromoney Magazine tarafından “Turkey’s Best
Investment Bank” ödülü verilmiştir.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Diğer Ödüller
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılında
“Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” seçilmiştir
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler17
• 2000 yılından bu yana İş Yatırım, 29 adet satın alma vebirleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak danışmanlıkvermiştir. Bu projelerden 7 adedi kapanmış, yaklaşık 2,7milyar ABD$ tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.
17
Satıcı Tarafa Danışmanlığı
• 2000 yılından bu yana İş Yatırım, toplam 40 adet satın almave birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak danışmanlıkvermiş ve yaklaşık 1,6 milyar ABD$ tutarında 6 adet projekapanmıştır.
29 Proje
2,7 Milyar ABD$
Alıcı Tarafa Danışmanlığı
40 Proje
1,6 Milyar ABD$
• 2000-2013/12 yılları arasında İş Yatırım, yaklaşık 2,5 milyarABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlıkvermiştir.
Halka Arz
4 Proje
2,5 Milyar ABD$
İş Yatırım, 2000’den beri yaklaşık 6,4 milyar ABD$ tutarında toplam 72 özelleştirme projesine
danışmanlık vermiştir.
18İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler
Satıcı Tarafa Danışmanlık
2004
İSTANBUL GÜBRE SANAYİ
100,5 milyon ABD$
2005
KIBRIS TÜRK HAVAYOLLARI
33,0 milyonABD$
2005
YAVŞAN, KAYACIK, KALDIRIM TUZLALARI
120,0 milyon ABD$
2008
TEKEL SİGARA SANAYİ
1,7 milyar ABD$
2003
TEKEL ALKOLLÜ İÇKİLER
292,0 milyon ABD$
Aralık 2009
76,0 milyon ABD$
ÇAMALTI TUZLASI
Aralık 2009
AYVALIK TUZ İŞLETMESİ
6,0 milyonABD$
2007
HALKBANKÖZELLEŞTİRME
HALKA ARZI
1,8 milyarABD$
2003
GERKONSAN
3,0 milyon ABD$
2003
TAKSAN
10,0 milyon ABD$
2000
27,9 milyon ABD$
2000
TDİ- DİKİLİ VE KUŞADASI LİMANLARI
66,2 milyon ABD$
2000
TDİ- MARMARİS LİMANI
14,9 milyonABD$
2003
SAKARYA TRAKTÖR SANAYİ
2,3 milyon ABD$
TDİ- ALANYA VE ÇEŞME
LİMANLARI
2000-2013 yılları içerisinde İş Yatırım;
• 29 adet satın alma ve birleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık vermiş, bu projelerden yaklaşık
2,7 milyar ABD$ tutarındaki 7 adedi kapanmıştır.
• Yaklaşık 2,5 milyar ABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlık vermiştir.
19İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler
Alıcı Tarafa Danışmanlık
2000’den beri İş Yatırım, toplam 39 adet satın alma ve birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık
vermiş ve yaklaşık 1,4 milyar ABD$ tutarında 5 adet proje kapanmıştır.
Yatırımcı
2008
Derince Limanı
Yerli Grup
2008
ADÜAŞ Santralleri
Yerli Grup
2007
Petkim Petrokimya
Yurt içi Konsorsiyum
2005
Başak Hay. & BaşakEmeklilik
Anadolu Sig. & Anadolu Emeklilik
2005
Samsun Gübre Sanayi
Kazancı Holding
2005
Kuveytli Yatırımcı
Grubu
2006
T. Şeker Fabrikaları
Doğuş Çay
2004
Araç Muayene
İstasyonları
Petrol Ofisi
2005
Seydişehir Alüminyum/ Oymapınar
Assan Demir ve
Sac Sanayi
2006
Elektrik Dağıtım
Uluslar arası
Yatırımcı
2002
İş-Doğan Ortaklığı
2009
Çoruh, Osmangazi ve
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım
Aksa Grubu
2010
Çamlıbel, Uludağ ve
Fırat Elektrik Dağıtım
Aksa Grubu
2010
EUAŞ Akarsu Santralleri
Boydak Holding
2006
Uluslararası Yatırımcı
Erdemir
2009
Milli Piyango
Yerli Yatırımcı
2009
Müzeler
Bilkent Kültür Girişim
2005
Mersin Limanı
Yerli Yatırımcı
2004
Eti Krom
Yerli Grup
2010
Trakya ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım
Aksa Grubu
2008
Bandırma Limanı
Torunlar Gıda
Tüpraş Petrol Ofisi
2010
Akdeniz ve AYEDAŞ Elektrik Dağıtım
Yerli Yatırımcı
2010
ToroslarElektrik Dağıtım
Aksa Grubu
2011
İstanbul Deniz
Otobüsleri
Yerli Yatırımcı
2011
Portföy C
Yerli Yatırımcı
2011
Portföy B
Yerli Yatırımcı
2012
Yerli Yatırımcı
Kümaş Manyezit
2012
Başkent Doğalgaz Dağıtım
2017Türkiye
Petrolleri Petrol Dağıtım
(TPPD)
2018
Turhal Şeker Fabrikası
Kayseri Şeker Fabrikaları
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Danışmanlığı20
Strateji
Geliştirme
Stratejik Planlama
İş Planı Oluşturulması
Finansman İhtiyacının
Belirlenmesi
Finansal Kaynaklar ile Bağlantı Kurulması
Portföy Stratejisi
Yeniden Yapılandırma
Sektör Analizi
Finansal Değerleme
Fizibilite Çalışması
Sunum ve Görüşmeler
Danışmanlık Hizmeti Verdiğimiz
Müşterilerimizden Bazıları
Ekonomik
Fizibilite Değerlendirmesi
Yatırım ve Finansman İhtiyacının Tespiti
Yatırımcılar ile Bağlantı Kurulması
İş Yatırım B&D işlemlerinin yanı sıra yeniden yapılandırma (Restructuring) danışmanlıkları alanında
Türkiye’nin en tecrübeli kurumları arasındadır.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Proje Finansmanı & Girişim Sermayesi Danışmanlığı
Proje Finansmanı Referanslarımız Türkiye’de Girişim Sermayesi İşlemleri
21
Kaynak: Dealwatch
Girişim Sermayesi İşlemlerine Danışmanlık
Girişim Sermayelerine gerçekleştirdikleri 19 yeni yatırım ve 13 çıkışişleminde finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir
2007ODE YALITIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19,0 milyon €
2005KAYSERİ ŞEKER
FABRİKASI A.Ş.
124,5 milyon €
2010ÇORUH ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
145,0 milyon ABD$
2010FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
140,0 milyon ABD$
200882 MW HES
45,0 milyon ABD$Tüketici Malları;
8
Sağlık, Turizm,
Hizmetler; 11
Telekom,
Medya ve
İletişim; 8
Finansal
Kurumlar; 2
Temel
Endüstriler; 3
34 8
1.2111.600
2.978
4.287
245458
4.701
803998
1.606
2.522
2.127
1.650
4 3 6
18
28
39
17
21
44
31 30
20
29
25 24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hacim ($ mn) İşlem #
2017
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
222 milyon ABD$
2016TERSAN
TERSANECİLİCİK
21,0 milyon ABD$
22
İş Yatırım ve Kurumsal Finansman
Referanslar
Tanıtım Sunumu
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri23
Mayıs 2016
Demirören Grubu
Total Oil Türkiye A.Ş.’ninpaylarının tamamı Demirören Grubu tarafından satın alındı.
365 mln $
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Ocak 2016
Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.
DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının %75’ini satın aldı.
Açıklanmadı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Mart 2016
Hakan Plastik
Kalan azınlık payları Georg Fischer Piping Systems Ltd.
tarafından satın alındı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mayıs 2016
Peyman Kuruyemiş
%100 hissesini Bridgepoint’esattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Haziran 2016
Türkerler İnşaat
Türkerler Jeotermal Enerji Santrali ve ruhsatları satıldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Ekim 2016
Sangalli – Porto Nogaro
Varlıklarını Trakya Cam Sanayi satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
84,7 mln €
Aralık 2016
Teklas Kauçuk
Silecek işkolu Mitsubatarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2016
Martur
Azınlık payları IFC tarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2015
İş Girişim
Ortopro’nun %84 hissesini aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
25,000,000 TL
Şubat 2017
Mahindra & Mahindra
Hisarlar Makina’da %75,1 hisse satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
71,000,000 TL
Haziran 2017
TurquoiseInvestments BV
4 adet RES proje şirketinin %100 hissesinin Satışı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Eylül 2017
Aksa Enerji Sebenoba RES, Karakurt RES ve Kapıdağ RES’i
Fernas İnşaat’a sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
100,5 milyon ABD$
Mart 2017
Aksa Enerji Ayres RES ve Atik RES’i
Güriş İnşaat’a sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
35,5 milyon ABD$
Erkunt Traktör
Aralık 2017
Çoğunluk hisselerini Mahindra’ya sattı
260 milyon TL
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Erkunt Döküm
175 milyon TL
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Çoğunluk hisselerini Mahindra’ya sattı
Aralık 2017Aralık 2017
Aksa Enerji
Balıkesir Şamlı RES’İ
Fernas İnşaat’a sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
111 milyon ABD$
Aralık 2017
Aksa Enerji
Kıyıköy RES’İ
Borusan Enerji’ye sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
60 milyon ABD$
Haziran 2018
Güriş
Döktaş Dökümcülük’ü
satın aldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri24
Temmuz 2013
OZN Elektronik Ticaret
Paylarının %37’si EBRD, 212 Capital Ventures ve Simile
Ventures tarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
5 milyon ABD$
Ağustos 2013
Aksa Akrilik
Ak-Tops’un %40’ını satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
11 milyon ABD$
Ağustos 2013
Nisan Enerji
Paylarının %50’si Boydak Enerji
tarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
43,2 milyon €
Mermerler Group
Ant Gıda A.Ş.’nin %100 hissesini satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Mart 2014
Açıklanmadı
Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.
Paylarının %85’i CTS Makine tarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Temmuz 2014
12,8 milyon ABD$
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm payları Tat Gıda
Sanayi A.Ş. satın aldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Ağustos 2014
32,3 milyon TL
Ekim 2014
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Paylarının %93,19’ü Okullu Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd.
Şti., Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından satın alındı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
21,9 milyon TL
Kasım 2014
Embil İlaç Sanayi Ltd
Paylarının 100%’ü ExeltisPharmaceuticals tarafından
satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2014
İş Gişrim Sermayesi
%28,5 azınlık hissesini satın aldı
15 mln $
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Kasım 2014
Soyak Enerji’nin
Senerji Üretim A.Ş. ve Düzce Enerji Birliği İmalat İşletme
San. ve Tic. A.Ş.’deki paylarının %100’ü Yıldırım Grubu tarafından satın alındı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2014
Pamuk HES Elektrik Üretim A.Ş.’nin
%100’ü (23,7 MW HES) Güçlü Grup’a satıldı.
45,2 mln $
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Ocak 2015
İsmar Marketler Zinciri
26 mağazasını CarrefourSa’ya, 4 mağazasını Happycenter’a
devretti
Satan tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mart 2015
Evciler Kimya
Paylarının 51%’i Elemental Holding S.A. tarafından satın
alındı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Nisan 2015
Tiryaki Agro Gıda
Yeşil Küre Organik Ürünler’e%50 ortak oldu
Alan tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mart 2015
ZEY-TUR-SAN Gıda San. ve Tic. A.Ş.
%70 hissesini Bplas Bursa Plastik’e sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Nisan 2015
Türk Telekom
%10 azınlık hissesini satın aldı
323 mln $
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Temmuz 2015
Ac Glass Holding BV
Sudel Invest s.a.r.l.’nin %24,1 azınlık hissesini satın aldı.
77 mln $
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Eylül 2015
İş Girişim
%20,25 azınlık hissesini satın aldı
3,83 mln $
Alıcı tarafa mali danışmanlık
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri25
Temmuz 2011
İş Girişim Sermayesi
Frik İlaç San ve Tic A.Ş.’deki hisselerini sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
30,5 milyon ABD$
Ağustos 2011
İş Girişim Sermayesi
Probil A.Ş.’deki hisselerini sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
4,0 milyon ABD$
Temmuz 2011
Dem Medikal ve Ecza Deposu
NBK Cpital’dan mezzanine finansmanı sağladı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Kasım 2011
Serenas Group
%70 hissesini GL Events’e sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Şubat 2012
İş Girişim Sermayesi
Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’deki azınlık hissesini sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
10,5 milyon ABD$
Mart 2012
SAB Miller Anadolu Efes
Anadolu Efes hissesini TSP’ındasatın aldı.
TSP Alım danışmanlığı
1,9 milyar ABD$
Haziran 2012
İş Girişim Sermayesi
Toksöz Spor’un %58,5 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
13,3 milyon ABD$
Haziran 2012
Trakya Cam
Glass Corp’un %90 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Ekim 2012
Yılport Holding A.Ş.
Gemport’un %54 hissesini satın aldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Ağustos 2012
İş Girişim Sermayesi
Havaş’daki %6,67 hissesini sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
20 milyon ABD$
Nisan 2013
Doğuş Çay A.Ş.
Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin
%100 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Ekim 2012
İş Girişim Sermayesi
Num Num’ın %61,7 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
15,2 milyon ABD$
Mayıs 2013
Dharma İlaç
Paylarının 100% ExpanscienceS.A. Tarafından satın alındı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Haziran 2013
Trakya Cam
HNG Float Glass’e eşit oranda iştirak etti
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Trakya Cam
%100’ünü satın aldı
4,0 milyon ABD$
Mayıs 2013
Richard Fritz Holding GmbH’ın
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Seramiksan
Ceramica Rondine’nin %50’sini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Haziran 2013
Açıklanmadı
Temmuz 2013
Hakan Plastik
Çoğunluk payları Georg Fischer Piping Systems Ltd. tarafından
satın alındı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Temmuz 2013
İş Girişim Sermayesi
Aras Kargo’daki %25 hissesini Oesterreichische Post AG’ye
sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
65 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri26
Haziran 2008
Coca Cola İçecek
Coca Cola Beverages Pakistan Ltd’i satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
80,0 milyon ABD$
Haziran 2008
Flap Kongre Toplantı Hiz. Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’yi satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
8,8 milyon ABD$
Kasım 2008
İş Girişim Sermayesi
Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
13,4 milyon ABD$
Ocak 2009
Anadolu Efes Biracılık
ve Malt San.
Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Ambalaj San. ve Tic.’i satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
12,7 milyon ABD$
Ekim 2009
Tiway Oil
Toreador Türkiye’yi satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
11,0 milyon ABD$
Ekim 2009
İş GYO
Paşabahçe Tuzla Porselen Fabrika’sını satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
15,0 milyon ABD$
Ekim 2009
İş Girişim Sermayesi
Havaş’ın %6,67’sini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
10,0 milyon ABD$
Aralık 2009
Ak-Al Tekstil
Alıcı tarafa mali danışmanlık
23,0 milyon ABD$
Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.’yi satın
aldı
Ağustos 2010
Asseco South EasternEurope SA
Satıcı tarafa mali danışmanlık
14,1 milyon ABD$
ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık Tic. A.Ş.’yi satın
aldı.
Eylül 2010
Investcorp
Satıcı tarafa mali danışmanlık
50,0 milyon ABD$
Tiryaki Agro’nun azınlık hissesini satın aldı.
Ekim 2010
Milli Reasurans TAS
Alıcı tarafa mali danışmanlık
172,2 milyon ABD$
Anadolu Sigorta’nın %35,53’ünü satın aldı.
Ekim 2010
T. İş Bankası
Alıcı tarafa mali danışmanlık
77,7 milyon ABD$
T. Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’nin%4,04’ünü satın aldı.
Ocak 2011
Mahle GmBH
Mahle Mopisan’ın geri kalan %40’ını satın aldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mart 2011
CCI International Holland B.V.
Coca Cola Bottling of Iraq’ın%50 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
36,9 milyon ABD$
Şubat 2011
Bayraktarlar Holding A.Ş.
Odelo Group’un %100 hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mart 2011
Poliya
Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’ninakrilik reçine bölümünü satın
aldı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mayıs 2011
STFA
Sofra Grup’u Compass Group’asattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Haziran 2011
İş Girişim Sermayesi
Aras Kargo A.Ş.’nin %20 hissesini satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
10,8 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri27
Ekim 2006
İş Girişim Sermayesi
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
4,0 milyon ABD$
Şubat 2007
İş Girişim Sermayesi
Tuyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş’yi
Fuar Destek Hizmetleri A.Ş.’ye sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
10,8 milyon ABD$
Nisan 2007
Fiba Holding & Turkon Denizcilik Konsorsiyumu
Kumport Liman Hizmetleri Lojistik San. A.Ş.’yi satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
250,6 milyon ABD$
Mayıs 2007
İş Girişim Sermayesi
Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin azınlık hissesini satın
aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
5,0 milyon ABD$
Haziran 2007
İş GYO
Kanyon Ofis Merkezi’ni
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
79,7 milyon ABD$
Haziran 2007
Şişecam A.Ş., bünyesinde bulunan Ferro Döküm Sanayi’yi
Efesan Demir Çelik A.Ş.’ye sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
82,0 milyon ABD$
Ağustos 2007
Danone
Çağlar Suyu satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Kasım 2007
Kemer Group
LaVanta Gayrimenkul’ü DolphinCapital Investors Ltd.’e sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
3,5 milyon ABD$
Kasım 2007
Kemer Group
Port Kundu’yu Dolphin Capital Investors Ltd’e sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
4,6 milyon ABD$
Kasım 2007
Ada Metal Geri Dönüşüm Ltd.
Ecomelt Alüminyum Geri Kazanım Üretim ve Pazarlama
A.Ş.’yi satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2007
İş Girişim Sermayesi
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin azınlık hissesini
satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
6,0 milyon ABD$
Aralık 2007
İş Girişim Sermayesi
Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
2,5 milyon ABD$
Ocak 2008
Mahle GmBH
Mopisan Motor Gömlek Piston San. ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Mart 2008
Türkiye İş Bankası bünyesinde bulunan ASMAŞ Ağır Sanayi
Makinaları A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.’ye satıldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
9,8 milyon ABD$
Şubat 2008
Çağrı yoluyla Migros hisselerini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
1,2 milyar ABD$
BC Partners
Haziran 2008
İş Girişim Sermayesi
Step Halıcılık ve Mağazacılık A.Ş.’yi
Swicorp’a sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
6,8 milyon ABD$
Haziran 2008
Türkiye İş Bankası bünyesinde bulunan Anadolu Turizm İnşaat
ve Tur. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmelerine satıldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
10,8 milyon ABD$
Haziran 2008
Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde bulunan Güven
Sigorta
Groupama Sa’ya satıldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
280,0 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri28
Mart 2002
TSKB (Industrial DevelopmentBank of Turkey)
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.’yi satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
48,0 milyon ABD$
Ekim 2002
İş Girişim Sermayesi
Probil Bilgi İşlem Destek IT’ninazınlık hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
3,2 milyon ABD$
Aralık 2002
İş Girişim Sermayesi
İletişim Teknoloji Dan. A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
1,9 milyon ABD$
Temmuz 2003
İş Girişim Sermayesi
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’nin
satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
5,0 milyon ABD$
Aralık 2003
İş Girişim Sermayesi
Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin
çoğunluk hissesini satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
3,0 milyon ABD$
Ocak 2004
Toros Tarımsal Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsülleri Tic. ve San. A.Ş.’yi
satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Aralık 2002
Petrol Ofisi
İş-Doğan Petrol Yatırımları POAŞ ile birleşti
Alıcı tarafa mali danışmanlık
1,050 milyar US$
Temmuz 2004
İş Girişim Sermayesi
Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ninazınlık hissesinii satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
3,5 milyon ABD$
Temmuz 2005
Tepe Grubu’na ait Cinemaxx
Cinemars’a satıldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
13,6 milyon ABD$
Temmuz 2005
TMSF
Netsel Tourism Investment Co. Inc’i
Toray İnşaat San. ve Tic.’e sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
8,0 milyon ABD$
Ekim 2005
İş Bankası bünyesinde olan
İzmir Demir Çelik A.Ş.
Şahin Koç Çelik Sanayii A.Ş.’ye satıldı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
79,1 milyon ABD$
Temmuz 2005
TMSF
Netsel Tourism Investment Co. Inc’i
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri
A.Ş.’ye sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
12,0 milyon ABD$
Ekim 2005
Coca Cola İçecek A.Ş.
Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş.’ye satıldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
255,0 milyon ABD$
Aralık 2005
İş Girişim Sermayesi
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin azınlık hissesini satın
aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
6,9 milyon ABD$
Ağustos 2006
İş Girişim Sermayesi
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’yi
Mars Entertainment GroupA.Ş.’ye sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
19,4 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri29
Haziran 2008
Medtur Gıda – FEM O.G.G.
Tekel Nargile ve Tütün Markaları ve Bunlara İlişkin Varlıkları satın
aldı
Satan tarafa mali danışmanlık
0,3 milyon ABD$
Şubat 2008
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Tekel Sigara
British American Tobacco’yasatıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
1,7 milyar ABD$
Kasım 2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Yavşan Tuz İşletmesi
Cihanbeyli Madencilik Makine Kimya Joint Venture’ına satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
37,3 milyon ABD$
Kasım 2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Kayacık Tuz İşletmesi
Özmutlu Mad. İnş. ve Tic. A.Ş. –Birol Mutlu Joint Venture’ına
satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
42,2 milyon ABD$
Ekim 2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Kaldırım Tuz İşletmesi
Koyuncu Nakliye Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
40,7 milyon ABD$
Ağustos 2005
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı
ADA Havacılık Ltd. (Ada Havacılık ve Taşımacılık OGG)’e
sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
33,0 milyon ABD$
Aralık 2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Diyarbakır Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni
M. Sait Dilek’e sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
2,5 milyon ABD$
Kasım 2009
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye sattı
Alan tarafa mali danışmanlık
227,0 milyon ABD$
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Ayvalık Tuzlası
Eylül 2008
Satan tarafa mali danışmanlık
6,1 milyon ABD$
FEM O.G.G.
Tekel Ayvalık Tuzlaları’nı satın aldı.
Şubat 2010
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye sattı
Alan tarafa mali danışmanlık
101,1 milyon ABD$
Şubat 2010
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye sattı
Alan tarafa mali danışmanlık
230,3 milyon ABD$
Aralık 2009
Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne
satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
76,0 milyon ABD$
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Çamaltı Tuzlası
Aralık 2009
Satan tarafa mali danışmanlık
6,0 milyon ABD$
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
Ayvalık Tuz İşletmesi
Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne
satıldı
Mayıs 2010
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Bayburt, Çemişgezek, GirlevikAkarsu Santrallerini
Boydak Elektrik Üretim A.Ş’ye sattı
Alan tarafa mali danışmanlık
29,1 milyon ABD$
Ağustos 2010
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye sattı
Alan tarafa mali danışmanlık
622,0 milyon ABD$
Mayıs 2009
Alan tarafa mali danışmanlık
Kültür Bakanlığı
Müzeler ve Ören Yerleri Satış Noktalarını
Bilkent Kültür Girişimi’ne sattı.
Nisan 2017
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım (TPPD) Özelleştirmesi
Alıcı Tarafa Danışmanlık
490 milyon TL
Haziran 2018
Kayseri Şeker Fabrikası
Turhal Şeker Fabrikası’nı satın aldı
Alıcı Tarafa Danışmanlık
569 mn TRY
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri30
Kasım 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Çeşme Limanı’nı
Çeşme Liman ve Turizm İşl. Ortak Girişim Grubu’na sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
26,3 milyon ABD$
Kasım 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Dikili Limanı’nı
Dikili Liman ve Tur. İşl. OGG ve Ege Akdeniz Liman İşl. OGG’ye
sattı.
Satan tarafa mali danışmanlık
5,2 milyon ABD$
Kasım 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Kuşadası Limanı’nı
Limaş A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
61,0 milyon ABD$
Kasım 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Alanya Limanı’nı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Girişim Grubu’na sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
1,6 milyon ABD$
Ocak 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Marmaris Limanı’nı
Marmaris Ortak Girişim Grubu’na sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
14,9 milyon ABD$
Mayıs 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi’ni
Sakarya 17 Ağustos OGG’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
2,3 milyon ABD$
Haziran 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Taksan’ı
HES Fiber Optik ve Elektronik’e sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
10,0 milyon ABD$
Ekim 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Çankırı Kaya
Tuzu San. ve Tic. A.Ş.
Çankara Kaya Tuz San. ve Tic. A.Ş.’ye satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
0,5 milyon ABD$
Aralık 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait
TEKEL Alkollü İçkiler
Nurol-Limak-Özaltın-TütsabKonsorsiyum’una satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
292,0 milyon ABD$
Aralık 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Gerkonsan’ı
Teknoteks Mühendislik İnşaat’a sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
3,0 milyon ABD$
Aralık 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Adıyaman Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni
A-D Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
1,5 milyon ABD$
Şubat 2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni
MGG – Malatya Girişim Grubu’na sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
6,4 milyon ABD$
Mart 2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’yi
Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.’ye
Satan tarafa mali danışmanlık
100,5 milyon ABD$
Temmuz 2002
İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.
Petrol Ofisi’nin ÖİB’ye ait %25,83’lük hisseyi satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
240 milyon ABD$
Temmuz 2000
POAŞ’ta bulunan %51 kamu hissesini satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
1,260 milyar ABD$
İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.
Mayıs 2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Tümosan Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi
Alçelik Yapı İnşaat A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
27,2 milyon ABD$
Kasım 2004
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi’ni
İremsan Kağıtçılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne sattı
Satıcı tarafa mali danışmanlık
2,1 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Halka Arzları
Haziran 2017Mavi
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
330,8 mln $
Kasım 2014Ulusoy Elektrik
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
75 mln $
Nisan 2013Pegasus
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
361,0 mln $
Kasım 2010DO&CO
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
90,5 mln $
Ekim 2010Torunlar GYO
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
288,8 mln $
Mart 2010Akfen Holdig
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
65,1 mln $
Şubat 2010Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
435,5 mln $
Kasım 2007Tekfen Holding
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
490,8 mln $
Mayıs 2007İş Yatırım
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
74,2 mln $
Mayıs 2006Coca Cola İçecek
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
318,3 mln $
Nisan 2006Selçuk Ecza
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
181,8 mln $
Kasım 2005Vakıfbank
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
1.269,1 mln $
Tem. 2005Bim
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
214,2 mln $
Ekim 2004İş Girişim Y.O.
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
21,6 mln $
Nisan 2004DESA
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
16,1 mln $
Şubat 2002BJK. A.Ş.
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
14,0 mln $
Şubat 2002Atakule GYO
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
18,8 mln $
31
Haziran 2018Aselsan
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
649,7 mln $
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Halka Arzları
Eylül 2000SANKO Pazarlama
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
69,0 mln $
Haziran 2000Ayen Enerji
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
51,6 mln $
Mayıs 2000Sinai Yatırım Bankası
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
22,5 mln $
Nisan 2000Soda Sanayii
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
38,4 mln $
Mart 2000Alkim Alkali Kimya
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
16,4 mln $
Şubat 2000Anadolu Hayat
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
69,3 mln $
2000İş Finansal Kiralama
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
15,0 mln $
1999İş GYO
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
57,0 mln $
Ekim 1999Yatırım Finansman Y.O.
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
0,4 mln $
1996İş Yatırım Ortaklığı
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
7,9 mln $
1996Akın Tekstil
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
7,0 mln $
1993Anadolu Sigorta
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
17,4 mln $
1993Aksu
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
17,0 mln $
1993Koniteks
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
0,4 mln $
1992Alarko
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
6,0 mln $
1992Hürriyet
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
7,0 mln $
1991Es Bank
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
16,1 mln $
32
Kasım 2000Alkim Kağıt
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
13,6 mln $
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Halka Arzları
1990Dışbank
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
35,9 mln $
1991Lüks Kadife
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
1,6 mln $
1990Aselsan
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
30,9 mln $
1990Trakya Cam
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
81,0 mln $
33
1991Sun Elektronik
Halka Arz
Konsorsiyum Lideri
0,3 mln $
İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri34
2007
Halkbank
1.837,0 milyon ABD$
2006
Türk Hava Yolları
207,8 milyon ABD$
2004
Türk Hava Yolları
191,3 milyon ABD$
2002
Petrol Ofisi
168,4 milyon ABD$
1994
TOFAŞ Fabrika
332,8 milyon ABD$
1993
NETAŞ
8,7 milyon ABD$
1993
USAŞ Uçak Sanayi
15,2 milyon ABD$
1991
TOFAŞ OTO
1,0 milyon ABD$
1991
TOFAŞ Fabrikası
6,1 milyon ABD$
1991
GİMA
0,4 milyon ABD$
1991
Niğde Çimento
2,6 milyon ABD$
1991
Ditaş Doğan
0,2 milyon ABD$
1991
Petrol Ofisi
14,4 milyon ABD$
1991
Migros
5,6 milyon ABD$
1991
Adana Çimento
28,0 milyon ABD$
1991
Afyon Çimento
7,8 milyon ABD$
1991
Tüpraş
6,0 milyon ABD$
1990
Petkim
150,6 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri35
1990
Çelik Halat
7,8 milyon ABD$
1990
Bolu Çimento
8,3 milyon ABD$
1990
Türk Hava Yolları
5,0 milyon ABD$
1990
Arçelik
19,9 milyon ABD$
1990
Mardin Çimento
9,2 milyon ABD$
1990
Kepez Elektrik
9,4 milyon ABD$
1990
Çukurova Elektrik
38,8 milyon ABD$
1990
Ünye Çimento
0,9 milyon ABD$
1990
Konya Çimento
17,7 milyon ABD$
1988
TELETAŞ
13,1 milyon ABD$
1990
ERDEMİR
53,1 milyon ABD$
İş Yatırım Reel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri36
2016
400.000.000 TL
3 Yıl Vadeli 3 Tranş
2017
300.000.000 TL
3 Yıl Vadeli
2016
100.000.000 TL2 Yıl Vadeli
2015
135.000.000 TL
2 yıl Vadeli
Toplam
47.500.000 TL
2015
43.500.000 TL
3 yıl Vadeli 1 Tranş
2 yıl Vadeli 2 Tranş
2015
75.000.000 TL
728 Gün Vadeli2015
2 Yıl Vadeli
110.000.000 TL
2015
150.000.000 TL
1 Yıl Vadeli
2015
2 Yıl Vadeli
55.000.000 TL
2014
200.000.000 TL
3 Yıl Vadeli 2 Tranş
2014
75.000.000 TL
2 Yıl Vadeli
2014
3 Yıl Vadeli
25.000.000 TL
2 Yıl Vadeli
25.000.000 TL
2014
200.000.000 TL2 Yıl Vadeli 2 Tranş
2017
50.000.000 TL
2 Yıl Vadeli 1 Tranş
2013
3 Yıl Vadeli
100.000.000 TL
2013
3 Yıl Vadeli
175.000.000 TL
2015
2 Yıl Vadeli 2 Tranş
175.000.000 TL20133 Yıl Vadeli
100.000.000 TL
20112 Yıl Vadeli
80.000.000 TL
20102 Yıl Vadeli
100.000.000 TL
2012
3 Yıl Vadeli
100.000.000 TL
2012
3 Yıl Vadeli
150.000.000 TL
2013
3.800.000 TL
18 Ay Vadeli
2010
2 Yıl Vadeli
50.000.000 TL
2010
2 Yıl Vadeli
30.000.000 TL
2018
200.000.000 TL
2 yıl Vadeli
20186 Ay Vadeli
100.000.000 TL
3 Yıl Vadeli
100.000.000 TL
20182 Yıl Vadeli
80.000.000 TL3 Yıl Vadeli
65.000.000 TL
20153 yıl Vadeli
100.000.000 TL
2011
100,000,000 TL
2 Yıl Vadeli
İş Yatırım Finansal Kuruluşlar Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri37
2018-2010
Toplam İhraç 2.056.477.937 TL
6 Ay Vadeli
14 Farklı İhraç
2016 ve 2014
Toplam İhraç
200.000.000 TL
1,5 ve 2 Yıl Vadeli
2 Farklı İhraç
2015
Toplam İhraç
36.000.000 TL
2 Yıl ve 3 Yıl Vadeli
2015-2013
6 Ay, 1 Yıl ve 2 Yıl Vadeli
4 Farklı İhraç
Toplam İhraç
120.000.000 TL
2013
75.000.000 TL
2 Yıl Vadeli
Finansman Türk A.Ş.
2013
30.000.000 TL
2 Yıl Vadeli
VTMK İhracı
2013
15.000.000 TL
2 Yıl Vadeli
2012
6 Ay ve 1 Yıl Vadeli
2 Farklı İhraç
Toplam İhraç
60.000.000 TL
2013
2 Yıl Vadeli
25.000.000 TL
2018-2010
Toplam İhraç
6.647.260.519 TL
6 Ay, 1 Yıl ve 2 Yıl Vadeli
45 Farklı İhraç
2017-2014
Toplam İhraç
1.167.218.433 TL
3 Ay ila 3 Yıl Arasında Vadeli 17 faklı ihraç
Toplam İhraç
710.000.000 TL
2016 ve 2012
1.5 ve 2 Yıllık Vadeli
Toplam İhraç
TRY 120,000,000
2018-2011
Toplam İhraç
72.010.342.422 TL
3 Ay ile 2 Yıl Vade
Aralıklarında
224 Farklı İhraç
2017-2012
Toplam İhraç
3.730.430.174 TL
3 Ay ile 1 Yıl Vade Aralıklarında
21 Farklı İhraç
2017-2014
Toplam İhraç
886.772.000TL
3 Ay ve 6 Ay Vadelerde
8 Farklı İhraç
2014
Toplam İhraç
239.000.000 TL
6 Ay Vadeli
2 Farklı
Kira Seritikası
Mayıs
2012
150.000.000 TL
178 Gün Vadeli
2010-
2015
6 Ay ile 3 Yıl Vade Aralıklarında
8 Farklı İhraç
Toplam İhraç
367.710.000 TL