최고 VS 최악

대박아카데미

성공하는 실전투자법

저평가 지표1. PER = 주가 /EPS( 현재 시점 순이익 창출력 환산

투자 )

2. PBR = 주가 /BPS( 저평가 정도 보다 모멘텀 투자 )

3. PER 5 배 미만 / PBR 0.2 배 미만 좋은 투자 대상

업종 평균 대비 저평가된 유망주1. 에너지 : GS(PER 6.8 / PBR 1.16)

2. 화학 : 효성 (PER 9.0 / PBR 1.3) / 코오롱인더(7.2/1.5)

대박아카데미

유망주 발굴법 & 공략법

거래소 업종별 PER / PBR 지표 (2010 년 9 월 말 기준 )

PER PBR

KRX100 시장 평균 14.9 1.48

자동차 12.7 2.07

반도체 14.5 1.68

헬스케어 20.6 2.17

조선 11.2 1.57

IT 15.5 1.78

에너지 / 화학 17.4 2.17

철강 12.0 1.25

필수소비재 17.0 2.02

GS / 효성

대박아카데미


거래소 업종별 PER / PBR 지표 (2010 년 9 월 말 기준 )

PER PBR

KRX100 시장 평균 14.9 1.48

통신 13.1 1.00

건설 29.6 1.77

비은행 금융 14.5 1.46

증권 13.7 1.26

은행 15.9 1.02

보험 15.8 1.58

운송 -15.2 1.74

유통 16.1 1.56

여행 15.3 2.07

대박아카데미


종목업종

평균POSCO

현대

제철

동국

제강

동부

제철

대한

제강

예상EPS

51,770 9,904 3,594 363 1,244

PER( 배)

11.2 9.3 11.3 7.6 28.1 7.9

PBR( 배)

1.0 1.21 1.33 0.60 0.30 0.71

3. 철강 ( 비철 ) 2010 예상실적 10 월 25 일 종가 기준

주요 업종 내 종목별 PER / PBR 수준 비교

대박아카데미


주요 업종 내 PER / PBR 수준 비교

종목업종평균

세아베스틸

한국철강

고려아연

풍산

예상EPS

3,534 2,555 26,200 6,197

PER( 배)

11.2 7.8 11.5 11.4 6.6

PBR( 배)

1.0 1.08 0.38 2.14 1.23

3. 철강 ( 비철 )

대박아카데미


종목 POSCO 현대제철 동국제강 동부제철 대한제강PER( 배

)9.3 11.3 7.6 28.1 7.9

PBR( 배)

1.21 1.33 0.60 0.30 0.71

종목 세아베스틸 한국철강 고려아연 풍산 평균PER( 배

)7.8 11.5 11.4 6.6 11.2

PBR( 배)

1.08 0.38 2.14 1.23 1.00


3. 철강 ( 비철 )

대박아카데미


종목업종

평균

현대

건설

GS

건설

대림

산업

대우

건설

삼성

엔지

예상EPS

5,448 8,871 10,191 293 8,844

PER( 배)

14.0 14.0 10.7 8.8 38.4 19.9

PBR( 배)

1.70 2.38 1.34 0.82 1.2 6.87


4. 건설 고평가

대박아카데미


종목업종

평균

계룡

건설

두산

건설

현대

산업

한라

건설

예상 EPS 3,247 921 2,257 3,391

PER( 배 ) 14.0 5.6 7.7 15.3 6.3

PBR( 배 ) 1.70 0.34 0.56 1.10 0.70

4. 건설주요 업종 내 PER / PBR 수준 비교

대박아카데미


종목업종

평균

대우

조선

삼성

중공업

현대

중공업

현대

미포

한진

중공업

예상EPS

3,598 3,375 42,517 26,225 1,446

PER( 배)

12.6 8.6 9.4 8.6 7.3 29.2

PBR( 배)

1.67 1.58 2.27 2.36 1.23 0.93


5. 조선

대박아카데미


종목업종

평균현대차 기아차

현대

모비스

한국

타이어

넥센

타이어

동아

타이어예상EPS

17,729

5,05925,35

02,832 948 1,670

PER( 배 )

9.4 10.3 9.9 10.7 11.2 9.9 5.6

PBR( 배 )

1.74 2.24 2.62 3.01 2.12 2.11 0.60

매우 저평가Strong Buy!

6. 자동차주요 업종 내 PER / PBR 수준 비교

대박아카데미



종목 업종평균

한라

공조

평화

정공

성우

하이텍

동양

기전

세종

공업

한일

이화화신

예상EPS

2,134

2,096

2,023

1,165

2,541

1,340

2,517

PER( 배)

9.4 10.3 8.47 6.5 10.7 5.7 5.8 6.0

PBR( 배)

1.74

2.20 2.01 1.32 2.05 1.33 1.32 2.21

6. 자동차 ( 부품 )

대박아카데미



종목업종

평균

화승

알앤에이

KB

오토시스

인지

컨트롤스

상신

브레이크

경창

산업

예상EPS

7,419 400 630 652 441

PER( 배)

9.4 4.2 22.5 9.7 6.7 14.0

PBR( 배)

1.74 0.67 1.96 0.77 1.26 1.63

Strong Buy!

6. 자동차 ( 부품 /소형주 )

대박아카데미



종목업종평균

한진해운

대한해운

STX

팬오션현대상선

예상EPS

4,492 3,086 689 2,163

PER( 배)

14.5 6.9 12.6 18.5 20.0

PBR( 배)

1.45 1.07 0.85 1.06 2.82

7. 해운

대박아카데미



종목업종평균

대한항공

아시아나항공

대한통운

한진 세방글로비스

예상EPS

9,301

2,107

3,086

5,552

2,922

7,024

PER( 배 ) 11.9 7.6 4.5 23.5 6.4 6.6 22.8

PBR( 배 ) 1.88 1.73 1.45 0.77 0.64 1.07 5.64

8. 항공 / 운수창고

대박아카데미



종목업종

평균

LG

패션코오롱 한섬

영원

무역

베이직

하우스

한세

실업

주가( 원 )

32,100

37,300

16,350

11,000

22,700

6,650

예상EPS

3,113 3,676 2,436 1,797 1,204 1,227

PER( 배)

9.56 10.3 10.1 6.7 6.1 18.8 5.4

PBR( 배)

1.40 1.63 0.76 0.77 1.01 2.80 1.43

9. 섬유의복 (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미


유망주란

1. 업종 / 테마주 평균 대비 저평가 종목

2. 기술적 분석상 상승전환 / 상승지속 예상 종목

3. 현재 실적 부진하나 미래 성장성 높은 종목

대박아카데미


기술적 분석 지표 의미 & 이면 현재 추세 / 지표 바탕 미래 예측 분석

1. 전환지표 ( 삼선 / 역시계 / P&F) 는 전환된 후 표시된다 ?

2. 오버레이 ( 볼린저 / 일목 / 매물대 ) 는 주요 차트에 후행한다 ?

3. 선행성 보완 위한 여러 보조 지표 아직 보완 안되었다 ?

그럼 차트를 보고 매매해도 수익이 안 나는 이유는 ?

대박아카데미


기술적 분석 기법 이면 & 사례 시장 참여자 평균 ( 이미 알려진 ) 매매 기법으로는

시장대비 초과 수익 낼 수 없음 예 )1900 년대 초 월가 골든 / 데드크로스 기법 1929 년 대공황 엘리어트파동이론 시간 개념 부족

일목균형표 거래량 개념 부족 그랜빌 법칙

대박아카데미


기술적 분석 지표 대응 전략

1. 자신만의 독특한 분석도구 / 이용 지표 가지고 있어야

2. 기술적 분석 지표 = 확률 지표

3. < 캔들 = 방향 > < 거래량 = 확률 > 캔들 & 거래량 속 숨겨진 투자심리 읽어야

대박아카데미


양봉 + 윗꼬리 길수록 좋아

양봉 몸통 길수록 좋아

십자가 숫자 많을수록 좋아

음봉 < 양봉 거래량

많을 수록 좋아

상승전환 예상 캔들 종류

대박아카데미


전일 음봉 저가 /고가보다금일 양봉 시가 /종가낮고 높아야 거래량 수반시 신뢰도매우 높아

양봉 거래량 많을 경우 주의 익일 음봉일 경우 많아

갭하락 출발 후 전일 종가 부근금일 종가 마감 ( 반격 )

Strong Buy!


대박아카데미


상승전환 예상 캔들 종류상승반격형과 차이점은 금일종가전일 대비 + 마감 상승전환 신뢰도 높아

전일 작은 양봉으로상승에너지 일부 소진

출현빈도 낮아

십자형 상승에너지 축적 십자 횟수 많을수록 +양봉 거래량 많을수록 좋아

Strong Buy!

대박아카데미


상승잉태형 후 갭 하락 확인성 양봉

상승장악형 후 갭 하락 확인성 양봉

십자형 갭 상승 후확인성 갭 상승 양봉

음봉의 저가를 지지선으로확인하는 형태의 양봉 동일패턴의 저점 캔들많을수록 좋아


대박아카데미


강력 매도 !

음봉 거래량수반시

하락전환형 캔들 종류

대박아카데미


하락전환형 캔들 종류

대박아카데미


종목업종

평균

LG

전자

LG디스플레이

하이

닉스

삼성

SDI

삼성

테크윈

삼성

전기

주가( 원 )

99,100

38,500

23,150

154,500

105,000

123,500

예상EPS

7,510 3,719 5,162 7,285 4,610 7,884

PER( 배)

11.3

13.2 10.3 4.5 21.2 22.7 15.6

PBR( 배)

1.68

1.13 1.23 1.69 1.28 4.4 2.6

10. 전기전자 (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )


대박아카데미


종목업종

평균

LG

이노텍

한솔

LCD

LS

산전

일진

전기

세방

전지

동부

하이텍

주가( 원 )

130,500

64,000

90,300

11,750

32,000

11,150

예상EPS

11,839

4,290 4,573 1,087 6,007 -

PER( 배)

11.3 11.0 14.9 19.7 10.8 5.3 -

PBR( 배)

1.68 1.76 2.54 3.91 1.71 1.18 0.69


10. 전기전자 (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

금호

전기

대덕

전자

대덕

GDS

삼영

전자

한국

단자

주가 ( 원 )41,50

08,370 8,950

13,700

20,600

예상 EPS 3,470 1,073 1,331 1,478 2,573

PER( 배 ) 11.3 11.9 7.8 6.7 9.2 8.0

PBR( 배 ) 1.68 1.08 1.31 0.64 0.66 0.81

10. 전기전자 (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

두산

중공업두산인프라코어

현대엘

리베이터S&TC

기신

정기

SIM

PAC

주가( 원 )

88,600 27,800 78,400

23,250

6,980

4,765

예상EPS

2,441

888 11,2861,10

1678 566

PER( 배 )

19.0

36.3 31.3 6.9 21.1 10.3 8.4

PBR( 배 )

1.81

2.84 3.64 1.09 0.91 1.22 1.15

11. 기계 (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균대우인터내셔날

SK네트웍

스

LG

상사

현대

상사

GS

글로벌

주가( 원 )

35,00010,80

035,65

025,00

024,20

0

예상EPS

1,089 731 8,144 2,335 2,668

PER( 배)

14.1 32.1 14.7 4.3 10.7 9.0

PBR( 배)

2.22 2.31 0.83 1.41 3.95 2.61

12. 유통 ( 무역 ) (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

현대

백화점신세계

롯데

쇼핑

대구

백화점

현대

DSF

주가( 원 )

124,500

571,000

460,500

12,100

11,050

예상EPS

11,636

58,176

31,125

2,067 2,186

PER( 배 )

11.3 10.7 9.8 14.8 5.8 5.05

PBR( 배 )

1.47 1.43 1.63 1.04 0.38 0.64

12. 유통 ( 내수 ) (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

GS

홈쇼핑

CJ

오쇼핑

현대

홈쇼핑

현대그

린푸드

주가 ( 원 )116,40

0253,80

0108,00

010,900

예상 EPS 14,134 9,994 11,724 830

PER( 배 ) 11.3 8.2 25.4 9.2 13.1

PBR( 배 ) 1.47 1.84 3.23 1.84 1.19

12. 유통 ( 내수 )(2010 예상실적 /10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미


종목업종

평균LG SK GS CJ 두산 한화

주가( 원 )

80,500

117,000

59,000

79,300

151,500

45,450

예상EPS

8,21816,51

78,646 7,497 9,084 5,774

PER( 배 )

9.7 9.8 7.1 6.8 10.5 16.6 7.8

PBR( 배 )

1.38

2.00 0.72 1.11 0.96 2.31 1.22


13. 서비스 ( 지주사 ) (2010 예상실적 / 10 월 29 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

삼성

증권

미래에

셋증권

대우

증권

우리투

자증권

현대

증권

대신

증권주가( 원 )

66,800

60,200

25,400

20,450

15,000

15,400

예상EPS

4,019 3,907 1,639 1,745 1,077 1,390

PER( 배 )

14.0 16.6 15.4 15.5 11.7 13.9 11.1

PBR( 배 )

1.30 1.60 1.34 1.83 1.18 1.06 0.82

14. 증권 (2011.03 예상실적 / 11 월 01 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균

삼성

화재

현대

해상

동부

화재

LIG손해보

험

메리츠

화재

코리안

리

주가( 원 )

95,000

24,600

40,200

23,450

7,88012,60

0

예상EPS

12,318

2,369 3,86314,97

91,141 1,174

PER( 배)

10.0 7.7 10.4 10.4 9.1 6.9 10.7

PBR( 배)

1.48 1.02 1.8 1.95 1.56 1.25 2.00

15. 보험 ( 화재 ) (2011.03 예상실적 / 11 월 01 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목 업종평균 삼성생명 대한생명 동양생명

주가 ( 원 ) 101,500 7,690 11,900

예상 EPS 7,413 616 1,356

PER( 배 ) 10.0 13.7 12.5 8.7

PBR( 배 ) 1.48 1.51 1.08 1.14

15. 보험 ( 생명 ) (2011.03 예상실적 / 11 월 01 일 종가 기준 )

대박아카데미



종목업종

평균KB 금융 신한지주 하나금융 우리금융 외환은행

주가( 원 )

51,000 43,950 32,750 14,250 13,200

예상EPS

1,875 4,833 4,680 1,809 1,533

PER( 배)

12.0 27.2 9.1 7.0 7.9 8.6

PBR( 배)

0.92 1.09 1.02 0.67 0.81 1.03

16. 은행 (2010 예상실적 /11 월 01 일 종가 기준 )

대박아카데미


종목 업종평균 한솔제지 한국제지 무림페이퍼

주가 ( 원 ) 11,500 29,750 9,630

예상 EPS 2,196 6,338 2,626

PER( 배 ) 10.0 5.2 4.7 3.6

PBR( 배 ) 1.48 0.61 0.38 0.49

17. 종이목재 (2010 예상실적 / 11 월 01 일 종가 기준 )


대박아카데미


에너지 GS

화학 효성

철강 동국제강 풍산

건설 대림산업 계룡건설

조선 현대미포조선

자동차 동아타이어 화승알앤에이

운수창고 한진해운 한진

섬유의복 한섬

업종 내 저평가주 탑픽 요약

대박아카데미


전기전자 하이닉스 세방전지

기계 현대엘리베이터

유통 LG 상사 현대 DSF

지주사 GS

증권 대신증권

보험 삼성화재 동양생명

은행 하나금융지주

종이목재 무림페이퍼

업종 내 저평가주 탑픽 요약

최고 VS 최악

최고 VS 최악

Documents

Transcript of 최고 VS 최악