ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ retail.pdf · 2019-03-01 ·...

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ

ТОРГОВЛЯ

2015

Март, 2015 г.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЦА

В 2014 г. товарооборот продовольственных

товаров составил 14,85млрд долл.

Объем торговли продовольственной розницы по итогам 2014 года составил49,4% всего розничного товарооборота, что составляет более 14,8 млрддолл. США. Темп роста розничного товарооборота продовольственнымитоварами в 2014 году составил 102%.

По данным Белстата продукцию продовольственного назначения реализуютв основной своей части компании частного сектора. Их доля составляет 78%

78% торговли приходится на компании частной

от всего количества организаций, занимающихся РТ. Доля иностранныхкомпаний на рынке составляет всего 13%.

На 1 января 2015 года в Беларуси насчитывалось 15 крупныхпродовольственных сетей с более чем 700 торговыми объектамиразличного формата.

Индекс потребительских цен по итогам 2014 года составил 118,1%,

формы собственности

В Беларуси действует 15крупных сетей

Индекс потребительскихстабилизировавшись после 2011 года, когда он достиг 208,7%.Стабилизация данного показателя, одновременно с ростом денежныхдоходов и привели к росту объема розничного товарооборотапродовольственными товарами.

На неорганизованный формат торговли (торговлю на рынках) приходится18,5% оборота. Основная доля торгового оборота продовольственными

й ф (

Индекс потребительских цен в 2014 году составил

118,1%

Доля неорганизованной торговли составляет 18,5%

товарами приходится на организованный формат торговли (магазинышаговой доступности, одиночные гипермаркеты, киоски, фирменныемагазины предприятий, производящих продовольственные товары, а такжеторговые сети современного формата (60% торгового оборота).

Основными сетями современного формата являются: «НТС», «Евроторг»,«Белмаркеткомпани», «Алми», «Простормаркет», RTL Holdings, «Табак‐Инвест», «Либретик», «Белвиллесден», «Санта Импекс Брест», «Веста»,

Товарооборот крупнейшей частной компании сектора Евроторг составляет около Инвест», «Либретик», «Белвиллесден», «Санта Импекс Брест», «Веста»,

«MartInn». В столице и регионах доминирование данных торговых сетейуже становится очевидным.

На 2015 год эксперты отрасли не ожидают роста розничного товарооборотапродовольственными товарами, ввиду этого конкуренция междуосновными игроками будет усиливаться. Возможности роста ритейлеров восновном связаны с укрупнением сетей (консолидацией сектора).

Евроторг составляет около 2449 млн долл. с НДС

Усиление конкуренции в секторе

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1

Март, 2015 г.


Продовольственная розница является частью отрасли розничной торговли ипо итогам 2014 года на нее приходилось 49,4% всего розничноготоварооборота, что составляет около 14,85 млрд долл. США. Темп ростарозничного товарооборота продовольственными товарами в 2014 году

102% А 2015 б

ПредложениеСтруктура РТО по типам товаров в объеме РТО торговли через все каналы реализации (в %)

49,2% 53,4% 51,5% 49,7% 50,6%60%

80%

100%

составил 102%. Аналитики прогнозируют в 2015 году небольшое падениеобъемов торговли продовольственными товарами (по итогам года объемРТО продовольственными товарами может составить около 14‐14,5 млрддолл. США).

Розничная торговля Беларуси развивается достаточно активно, что связаноне только с этапом формирования отрасли торговли современногообщеевропейского уровня, но и по ряду других причин:

• положительная динамика объема розничного товарооборота;Источник: Белстат

Розничный товарооборот продовольственными

50,8% 46,6% 48,5% 50,3% 49,4%

0%

20%

40%

2010 2011 2012 2013 2014

Продовольственные товары Непродовольственные товары

• положительная динамика объема розничного товарооборота;

• структура отрасли розничной торговли ранее имела высокую долюсегмента неорганизованной торговли (в частности, торговля на рынках);

• отсутствие крупных международных сетевых ритейлеров со своимивысокими стандартами и требованиями.

Рынок розничной торговли в Беларуси развивается стремительно, на чтоуказывают темпы строительства современной торговой недвижимости, а

б

Розничный товарооборот продовольственными товарами, млрд. долл.

11,09,4

11,7

14,5 14,85

14%

25% 24%

2% 0%

10%

20%

30%

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

также динамика роста розничного товарооборота не только в городеМинске, но и остальных регионах. Также происходит значительный ростколичества сетей современного формата.

Основными факторами, влияющими на объем предложенияпродовольственных товаров на рынке являются:

• объем внутреннего производства товаров,

• объем импорта/экспорта основных продовольственных товаров,Источник: Белстат

Продажи основных видов продовольственных

‐15%‐20%

‐10%

0,0

2,0

4,0

2010 2011 2012 2013 2014

Объем РТО продовольственными товарами, млрд. долл. США

Прирост товарооборота

р р р д р ,

• а также степень развития сетей.

Драйвером развития розничной торговли продовольственными товарами вБеларуси являются частные и иностранные компании. Так, за последниегоды в Беларусь смогли прийти зарубежные сетевые ритейлеры‐операторыпродовольственных сетей магазинов, в основном из РоссийскойФедерации. К тому же наибольшую активность проявляют многиенациональные частные компании и операторы, на рынке происходит

Продажи основных видов продовольственных товаров, 2014, тыс. т.

Товар Кол‐во Темп прирост

Мясо, в том числе мясо домашней птицы и мясные продукты 708,5 ‐‐0,1%

Масло сливочное, тыс. т 22,2 ‐6,6%Сыры, тыс. т 39,4 0,8%

обновление существовавшего ранее предложения торговой недвижимости,открытие новых современных торговых объектов, освоение вновьзастроенных жилых микрорайонов в Минске и других крупных городахстраны.

По большинству товарных позиций продовольственных товаровнаблюдается рост объемов производства в натуральном выражении напротяжении последних 5 лет.

Растительное масло, тыс. т 78,7 3%

Сахар 147,2 ‐7,6%

Крупа 96,1 1%Макаронные изделия 67,7 0,5%Безалкогольные напитки, млн. дал 42,8 7,8%

Кондитерские изделия 134,5 4,3%


Источник: Белстат

Табачные изделия, млрдшт. 22,8 ‐9,1%

Март, 2015 г.


В структуре продаж по итогам 2013 года во всех организациях торговлипреобладают следующие товарные позиции: мясо и мясные изделия –23,2% (на 99,6% данная товарная позиция представлена товарамибелорусского производства), молоко и молочная продукция – 9,3% (на99,6% данная товарная позиция представлена товарами белорусскогопроизводства) на напитки включая алкогольную продукцию (водку вино

Предложение

фрукты и овощи; 6,7%

чай, кофе, какао, специи;

сушеные орехи, фрукты,

овощи; 1,8%

Структура продаж продовольственных товаров, 2013

производства), на напитки включая алкогольную продукцию (водку, вино,пиво) суммарно приходится 19,2% продаж, кондитерские изделия из сахара– 5,5% (на 71,9% данная товарная позиция представлена товарамибелорусского производства), фрукты и овощи– 6,7%, хлеб и хлебобулочныеизделия – 6,4%.

Доля импортных товаров в общем объеме товарооборотапродовольственными товарами по итогам 2013 года находится на уровне16,7%. Наибольшее значение импортной составляющей характерно для

мясо и мясные

продукты; 23,2%

табачные изделия;

молочные продукты;

9,3%

пищевые масла и

жиры; 2,1%

специи; 2,2% прочие;

9,8%

таких групп товаров как фрукты, а также деликатесные продукты. Понекоторым позициям, таким как рыба и растительное масло, объемимпорта составляет 50‐60%. Самая высокая доля импортных товаровпродовольственной розницы это фрукты. Доля их импорта составляет 86 %.

Продукцию продовольственного назначения реализуют в основномкомпании частного сектора. Их доля в 2014 составляет 78% от всегоколичества организаций, занимающихся РТ продовольственнымитоварами. Доля иностранных компаний на рынке составляет всего 13%.


Структура рынка продовольственной розницы по

рыба; 4,3%

хлеб, хлебобулоч

ные изделия; 6,4%

кондитерские изделия;

5,5%

напитки, включая

алкогольные; 19,2%

безалкогольные

напитки; 3,4%

6,2%

При этом именно иностранные компании демонстрируют на рынке в 2014году наибольшие темпы роста.

Тем не менее, за последние 6 лет структура рынка изменилась взначительной степени. За период с 2005 г. по 2014 г. долянеорганизованных типов торговли снизилась с 38,8% в 2005 году до 18,5% в2014 году. Рынок РТ в основном представлен частными организации, атакже ИП (индивидуальными предпринимателями).

Структура рынка продовольственной розницы по форме собственности, 2014

иностраннСуществует определенная закономерность: чем больше населенный пункт,тем меньшую долю занимает неорганизованный тип торговли. В малыхнаселенных пунктах доля неорганизованной торговли до сих порнаходится на уровне 40%. Развитие современного формата торговли (аименно супермаркетов и гипермаркетов) происходит в Беларусидостаточно быстрыми темпами в последние годы. В Минске (которыйявляется наиболее конкурентным рынком) показатель обеспеченноститорговыми площадями на душу населения приближается к европейским.Тем не менее в регионах проникновение современных форматов торговли

государственная9%

частная78%

рая13%

Тем не менее в регионах проникновение современных форматов торговлиеще не высоко.

На 1 января 2014 года в Беларуси насчитывалось около 15 крупныхпродовольственных сетей с более чем 650 торговыми объектамиразличного формата. Торговая площадь всего сетевого ритейла составилачуть менее 500 тыс. кв.м. С начала 2013 года было введено около 200торговых объекта продовольственного сегмента.

Источник: БелстатПримечание: К частным компаниям, кроме всего прочего, также отнесены и ОАО с долей государства

* Сети современного формата используют современные торговые технологии,


такие как самообслуживание, мерчендайзинг и т. д., используют единыйкорпоративный стиль, сети современного формата представлены минимум 5магазинами, торговой площадью более 500 м., либо крупными торговымиобъектами, число сотрудников сетей современного формата превышает 50человек

Март, 2015 г.


Объем спроса на продовольственные товары соответствует объемупредложения. В 2013 году он составил 14,5 млрд. долл. По сравнению с2005 годом объем спроса в денежном выражении возрос почти на 50%.Этот факт можно объяснить увеличением уровня жизни населения.

СпросПотребление основных продуктов в год (кг/на душу

населения)

286 285 292 280 282

250

300

350

В натуральном выражении спрос на мясо за последние 5 лет возрос с 64 до74 кг в год на душу населения. Спрос на молоко и молочные продуктынесколько сократился (с 286 до 282 кг в год на душу населения). Впоследние годы увеличивается и потребление хлебных продуктов с 82 кг вгод на душу населения в 2009 году до 84 кг в 2013 году.

На потребительский спрос на продовольственные товары основное влияниеоказывают следующие факторы:

64 66 69 71 7482 80 82 85 84

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 о• уровень доходов населения,

• норма сбережения,

• ожидания потребителей.

Уровень денежных доходов населения в расчете на душу населениясоставил в 2014 году 440 долл., что на 9 долл. больше чем годом ранее.Данный факт и объясняет рост объема розничного товарооборотапродовольственными товарами. За последние 5 лет доходы населения

Доходы населенияИсточник: Белстат

мясо и мясопродукты молоко и молочные продукты

хлеб и хлебопродукты

318

260

337

431 440

115,1

99,7

121115,4

100,7

80

100

120

140

300

350

400

450

500

возрастали с 318 до 440 долл. (CAGR=8%). Норма сбережения в РеспубликеБеларусь находится на низком уровне (4‐6%). Кроме того значительнаячасть сбережений населения является всего лишь отложенным спросом надорогие и элитные товары.

Индекс потребительских цен по итогам 2014 года составил 118,1%,стабилизировавшись после 2011 года, когда он достиг 208,7%. Стабилизацияданного показателя, одновременно с ростом денежных доходов и привелик росту объема розничного товарооборота продовольственными товарами.

260

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014Денежные доходы в расчете на душу населения, долл. в месяцк росту объема розничного товарооборота продовольственными товарами.

Так же следует отметить, что фактор потребительских ожиданий в 2014году не оказывал существенного влияния на спрос. В то время как оноказывал значительное влияние на спрос в период девальвации 2011 года. Источник: Белстат

Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году

250

Индекс потребительских цен (в процентах)

109,9

208,7

121,8 116,5 118,1

0

50

100

150

200



2010 2011 2012 2013 2014

Март, 2015 г.


В структуре рынка продовольственной розницы по формам объектовторговли за последние 10 лет произошли значительные изменения. Если вначале 2000‐х гг. в отрасли современный формат был представлен всегопарой крупных гипермаркетов, то к 2014 году одиночные гипермаркеты

К 10

Основные игрокиСтруктура РТО по форматам объектов, 2013г.

неорганизованная торговля; 18,5%

иные торговые объекты; 21,5%превратились в сети гипермаркетов. Кроме того, в течение последних 10 лет

как в Минске, так и в регионах значительно увеличили своепредставительство такие формы объектов торговли, как небольшие исредние сетевые магазины современного типа, работающие по принципусамообслуживания и организованные по всем современным стандартамвыкладки и с использованием современного торгового оборудования иинфраструктуры.

Тем не менее, как в регионах, так и в Минске до сих пор достаточно широко

, %

сети

,

распространена торговля на рынках: на ее долю приходится пятая часть всегорозничного оборота продовольственными товарами Республики Беларусь. ВМинске данный показатель несколько ниже. В городе Минск находитсяКомаровский рынок, крупнейший в Восточной Европе крытый рынокпродовольственных товаров общей площадью 5 га (более 2000 торговыхмест).

Наряду с рынками большую часть отрасли занимают иные торговые объекты,к которым отнесены магазины шаговой доступности, одиночные

Источник: Юнитер

современного

формата; 60,0%

р д у , дгипермаркеты, а также киоски и фирменные магазины предприятий,производящих продовольственные товары.

В Беларуси уже работает множество гипермаркетов и даже сформированонесколько десятков торговых сетей. Некоторые из них вполне можно назватькрупными— в них входит по 30—50 магазинов. Рост крупных торговых сетей,объединение оптового и розничного звеньев торговли и сдвиг балансарыночной силы от производителей в сторону продавцов можно назватьпроцессами закономерными Одним из главных стимулов развития этогопроцессами закономерными. Одним из главных стимулов развития этогопроцесса стала именно приватизация торговых объектов и сетей.

Лидерами отрасли пока остаются два государственных оператора: сетьБелкоопсоюза, насчитывающая свыше 10 тысяч торговых объектовабсолютно во всех районах Беларуси, железнодорожные магазины,объединенные в ОАО "ДорОРС". Данные сети имеют невысокий показательдоли в розничном товарообороте продовольственными товарами.

Основными сетями современного формата являются: «НТС» (бренд ‐ «Роднаяр ф р ( р д дсторона»), «Евроторг» («Евроопт»), «Белмаркеткомпани» («Белмаркет»),«Алми» («Алми», «Закрама»), «Простормаркет» (ProStore), RTL Holdings(«Рублевский»), «Табак‐Инвест» («Корона»), «Либретик» («Соседи»),«Белвиллесден» («Гиппо»), «Санта Импекс Брест» («Санта»), «Веста»(«Веста»). В столице и регионах доминирование данных торговых сетей ужестановится очевидным.


Март, 2015 г.


Крупнейшей розничной сетью продовольственных товаров в РеспубликеБеларусь является Евроопт, которая в 2014 году впервые опередилаБелкоопсоюз. Оборот компании, по оценкам экспертов, составил в 2014году к 2,45 млрд долл. с НДС, что на почти 35% больше, чем годом ранее. К

Е К

Основные игроки

226

189

Простор

МАРТИНН

Годовой оборот, млн. долл. США, 2014

тому же Евроопт имеет самую развитую сетевую структуру. Компанияпредставлена во всех регионах Беларуси (306 магазина в 42 городах). Росткомпании происходит в большой степени за счет регионов. В качествеприоритетных направлений развития руководство компании определяетрынок Российской Федерации и Литвы, а также региональный рынокБеларуси.

Второй по величине розничной сетью в Беларуси (государственной формысобственности) является Белкоопсоюз, с выручкой в 2,3 млрд. долл. США в 302

252

248

231

227

226

Рублевский

Белмаркет

Виталюр

Родная сторона

Соседи

рос ор

2014 году. Выручка Белкоопсоюза на протяжении последних лет остаетсяпрактически неизменной.

Все остальные игроки отрасли значительно проигрывают двум крупнейшимритейлерам как по числу объектов так и по величине выручки.

Среди лидеров продовольственного ритейла помимо Евроопта можновыделить сразу 10 крупных частных продовольственных сетейсовременного формата, с годовым оборотом от 189 до 500 млн долл. К

К А Г Р С 2449

2263

474

377

333

302

Евроопт

Белкоопсоюз

Корона

Алми

Гиппо

у

компаниям‐лидерам относятся: Корона, Алми, Гиппо, Родная Сторона,Рублевский, Белмаркет, Виталюр, Соседи и Простор.

Среди новых игроков на рынке можно выделить компанию Martinn.Эксперты полагают, что по итогам 2015 года компания сможет войти вчисло 10 крупнейших ритейлеров.

Три сети современного формата: Евроопт, Алми и Родная Сторона ‐ можноназвать сетями республиканского улова, так как они присутствуют взначительном количестве регионов (более 8) Все остальные компании


Наименование Минск Представленность в регионах

Характеристика региональной экспансии современными сетями, 2014 г.

2449

0 1000 2000 3000

р

значительном количестве регионов (более 8). Все остальные компаниисетевой продовольственной розницы по своей сути являются местнымикомпаниями, специализирующимися на конкретном регионе. Хотя их доляна определенных рынках может достигать более 50%.

На рынке Минска нет явно выраженного доминирующего игрока. Долякрупнейших сетей на рынке розничной торговли продовольственнымитоварами не превышает 8%, в то время как в некоторых регионах целый рядсетей имеет доли превышающие 15‐20%.

регионах

Евроопт + 23

Алми + 14

Родная сторона + 10

Белмаркет + 8

Соседи + 7

Рублевский + 6

Корона + 5

Гиппо + 3

Вестор + 0

Простор + 0

Престон + 0Источник: ЮнитерДля расчета уровня представленности в регионах в качествеанализируемых рынков взяты города с численностью населения


анализируемых рынков взяты города с численностью населенияболее 50тыс.жителей.

Март, 2015 г.


«НТС» («РОДНАЯ СТОРОНА»)

СООО «НТС» – это головная структура группы компаний, которые оперируютв продовольственной рознице Минска, Минской, Брестской, Гомельской,Гродненской и Могилевской областей. По оценкам экспертов, под контролем


2008 год – основание сети Родная сторона и открытие первого магазина в

Гомеле

Общая Торговая Годовой РТОр д ц р , д ркомпаний группы находятся не менее 120 действующих магазинов иперспективных площадок, выкупленных у коммунальных властей. Компаниигруппы работают в основном под брендом «Родная сторона». Под даннымбрендом ведут деятельность 91 торговый объект (по итогу 2013 года).Компания известна тем, что первой в Беларуси запустила франчайзинговыйпроект в продовольственной рознице. НТС в 2012 году осуществилокрупнейшую сделку на рынке ритейла Беларуси, купив витебскую Омегу.

«ЕВРОТОРГ» («ЕВРООПТ»)

Количество объектов

Активность*

Общая площадь,

кв.м.

Торговая площадь,

кв.м.

Годовой РТО, млн. долл. США с НДС

89 ‐2 54 000 32 000 231

«ЕВРОТОРГ» («ЕВРООПТ»)

Компания Евроторг работает на Белорусском рынке с 1996 года. В настоящеевремя к сети можно применить определение «национальный оператор».Компания является крупнейшим частным продовольственным ритейлеромБеларуси. В 2013 г. сеть "Евроопт" насчитывала 204 торговых объекта(торговой площадью около 200 тыс кв. м.): в Минске, Гродно, Могилеве,Витебске, Бресте, Жлобине, Молодечно, Новогрудке, Бобруйске, Орше,Гомеле, Мозыре, Осиповичах, Барановичах, Борисове, Лиде, Полоцке,Н Б Б В й П Б Ж Г

1997 год – открытие первого дискаунтера в Минске

Количество

объектов

Активность


кв.м.


кв.м.


306 102 400 000 315 000 2 449Новополоцке, Березе, Березовке, Вилейке, Пинске, Барани, Жодино, Горках,Кировске, Глубоком, Светлогорске, Солигорске, Мяделе, Житковичах,Волковыске, Несвиже, Сморгони, Браславе, Кричеве, Смолевичах, МарьинойГорке, Кобрине, Лиозно, Колодищах. В Беларуси работает 12 магазинов"Евроопт" формата "гипермаркет".

«БЕЛМАРКЕТКОМПАНИ» («БЕЛМАРКЕТ»)

Сеть охватывает Минск, Минскую, Гродненскую и Могилевскую области ивключает в себя 56 действующих магазинов Владельцем Белмаркеткомпани

306 102 400 000 315 000 2 449

2007 год – основание сети Белмаркети открытие 1 магазина в Бобруйске

Количество Активно Общая

площадьТорговая площадь

Годовой РТО, млн доллвключает в себя 56 действующих магазинов. Владельцем Белмаркеткомпани

является дочерняя компания «Альфа‐Групп» А1 Group. Также в проектепринимает участие Международная финансовая корпорация. Из 83 млндолларов, которые участники вложили в проект, на МФК приходится 16 млндолларов. В основном сеть концентрирует свою деятельность в Минске икрупных городах. Компания завершает программу по брендированию своейсети.

«АЛМИ» («АЛМИ», «ЗАКРАМА»)

объектов

сть площадь, кв.м.

площадь, кв.м.

млн. долл. США с НДС

69 7 52 000 30 000 252

2007 год – основание сети АЛМИ

Владельцем данного бренда является один из крупнейших российскихритейлеров ГК «Виктория» (А.Зарибко – совладелец компании). В 2006 годуон приобрел два магазина «Zакрама». Сегодня сеть имеет 42 магазина ишироко представлена в регионах Республики Беларусь. Объем розничноготоварооборота сети в 2013 году превысил 400 млн. долл. По величинегодового оборота компания Алми входит в число 5 крупнейших ритейлеровБеларуси.


объектов



кв.м.


кв.м.


45 3 78 000 43 000 377

*Активность ‐ рост количества объектов сети (январь 2012 кянварю 2011)


январю 2011)

Март, 2015 г.


RTL HOLDINGS («РУБЛЕВСКИЙ»)

Один из крупнейших минских операторов (53 магазина) только в 2009 годуоткрыл свои магазины за пределами столицы. Основу группы Retail TradingLogistics составляет самое крупное в Беларуси объединение компаний по


2003 год – основание сети «Рублевский»



Годовой РТО, млн доллg ру ру д

импорту товаров повседневного спроса. В нее входят «Мостра‐групп»,«Арлон», «Тибетрэй», «Биттер‐групп». В 2008 году к проекту «Рублевский»присоединилась Международная финансовая корпорация. Сеть в основномспециализируются на торговле в столице. В 2013 году товарооборот сетисоставил около 255млн. долл. а в 2014 302млн. долл.

«ПРОСТОРМАРКЕТ» (PROSTORE)

Владельцем «Простормаркет» является компания «Трайпл» Юрия Чижа. В

объектов




58 5 56 000 31 000 302

2006 год – открытие первого гипермаркета в Минске

2011 году из состава акционеров вышла российская компания «7континент». Компания владеет 4 гипермаркетами, общей площадью 34 тыс.м. кв. В 2012 году сеть не претерпела значительных изменений. Годовойтоварооборот сети по итогам 2013 года находится на уровне 230 млн. долл.Кроме того, с недавних пор компания начала выкуп магазинов для сети вформате «магазины у дома». Она уже начала работать под брендомMiniStore. Пока в составе сети несколько магазинов в Минске, Гродно,Новогрудке, но объявлено о намерениях развиться до 100–120 точек по

й


объектов



кв.м.


кв.м.


5 1 55 000 32 000 226

всей территории страны.

«ТАБАК‐ИНВЕСТ» («КОРОНА»)

Владельцем сети является Павел Топузидис. В 2006 году открылся первыйгипермаркет «Корона». «Корона» является гипермаркетом для центрагорода. Сегодня сеть представлена 8 торговыми объектами. В 2013 годуоткрылось сразу 3 новых гипермаркета. Годовой товарооборот сети в 2013году составил более 400 млн. долл. Сеть представлена в Минске,Бобруйске Бресте Борисове Солигорске и Витебске Кроме того у

2006 год – открытие торгового центра в Минске


объектов



кв.м.


кв.м.


11 3 110 000 75 000 474

2001 год – основание сети «Соседи»

Бобруйске, Бресте, Борисове, Солигорске и Витебске. Кроме того, укомпании есть еще порядка 10 площадок под строительство гипермаркетовкак в Минске так и других городах Беларуси.

«ЛИБРЕТИК» («СОСЕДИ»)

Сеть «Соседи» принадлежит группе белорусских и литовских инвесторов.Сейчас в сети под брендом «Соседи» 44 магазина, работающих в Минске идругих крупных городах Беларуси. Сеть работает по принципу «магазина удома». Общая площадь всех торговых объектов составляет около 60 тыс. м


объектов



кв.м.


кв.м.

Годовой РТО, млн. долл. США с НДСдома . Общая площадь всех торговых объектов составляет около 60 тыс. м

кв. Годовой товарооборот сети в 2014 году составил более 220 млн долл.При этом в группу «Либертик» также входит и сеть небольших магазинов удома, работающих под брендом «Тропинка» .

в

55 ‐3 59 000 32 000 227

* В данном отчете вместе с магазинами Соседи включены имагазины, работающие под брендом Тропинка.


Март, 2015 г.


«БЕЛВИЛЛЕСДЕН» («ГИППО»)

В начале своей деятельности компания заявляла о том, что готова открыть 16гипермаркетов. На сегодняшний день функционирует 10. Компания имеетсвои торговые объекты в Минске, Могилеве и Гомеле. Общая площадь всех


2005 год – открытие первого гипермаркета в Минске



Годовой РТО, млн доллр , щ щ д

торговых объектов составляет около 70 тыс. м кв. Годовой товарооборот поитогам 2014 года составил около 330 млн долл. По доле рынка в городеМинске компания занимает 3‐4место, контролируя около 8% рынка.

«ВЕСТА» («ВЕСТА»)

Успехи этой региональной сети тесно связаны с именем ее директораРеймана Вениаминова. Эта сеть является одной из самых прибыльныхкомпаний в отечественной продовольственной рознице. В 2008 году она

объектов




12 2 85 000 40 000 333

Середина 90‐х – основание сети Веста

Квышла за пределы Витебска и района и открыла свой магазин в Гомеле. Сетьвладеет 60 магазинами в основном они расположены в Витебской области.Общая площадь всех торговых объектов составляет около 50 тыс. м. кв.Годовой товарооборот по итогам 2014 года составил почти 130млн. долл.


объектов



кв.м.


кв.м.


58 ‐2 51 000 23 500 130

ПрогнозрВ Беларуси сегодня существуют большие возможности для роста частныхторговых сетей современного формата. Возможности роста в основномсвязаны с укрупнением сетей (консолидацией сектора) и строительствомновых объектов.

На 2015 год эксперты отрасли не ожидают роста розничного товарооборотапродовольственными товарами.

Прогноз роста розничного товарооборота товарами

100%

124%

102% 98%110%

80%

100%

120%

140%

р д р

Некоторое оживление на рынке наступит в 2016 г., при этом темп ростарозничного товарооборота продовольственными товарами может составить110%.

0%

20%

40%

60%

80%

2012 2013 2014 2015п 2016пИсточник: Юнитер


Март, 2015 г.


Розничная торговля продовольственными товарами подлежитгосударственному регулированию посредством различных нормативно‐правовых актов. Часть продукции подлежит лицензированию: например,алкоголь, сигареты. Лицензирование регулируется Гражданским кодексомР б Б У П Р б Б 1

Правовая база

Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003г. № 231‐З "ОТорговле"Закон Республики Беларусь от 9 января 2002г. № 90‐З "О

б й"

Основные нормативно‐правовые акты, регулирующие продовольственную розницу

Республики Беларусь, а также Указом Президента Республики Беларусь от 1сентября 2010 г.№ 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Кроме того, розничную торговлю продовольственными товарами регулируетмножество нормативно‐правовых актов общего законодательства, а такжеспециальные указы и постановления.

В Минске отсутствует такой формат торговли как торговля в киосках наостановках. В ноябре 2007 года Минский горисполком принял решение №2580 согласно которому администрациям столичных районов было поручено

защите прав потребителей"Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008г. № 429‐З "Огосударственном регулировании производства и оборотаалкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции инепищевого этилового спирта"Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005г.№ 11 "О совершенствовании государственногорегулирования производства, оборота и рекламыалкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции инепищевого этилового спирта"2580, согласно которому администрациям столичных районов было поручено

постепенно заменить остановочные комплексы с киосками на навесы безних. В результате, к концу 2008 года было ликвидировано около 4000киосков. Это решение не касалось киосков, реализующих билетную(Минсктранс) и печатную продукцию (Белсоюзпечать).

Кроме того в Беларуси достаточно жестко регулируется такой форматторговли, как Duty Free. Функционирование магазинов беспошлиннойторговли регулирует Указ Президента Республики Беларусь №38 "Оф б й " 17 2012

непищевого этилового спиртаДекрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002г.№ 28 "О государственном регулировании производства,оборота, рекламы и потребления табачного сырья итабачных изделий"Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. №285 "О некоторых мерах по регулированиюпредпринимательской деятельности"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7апреля 2004 № 384 "Правила осуществления розничной

функционировании магазинов беспошлинной торговли" от 17 января 2012года. Согласно этому указу всего 4 компании ("Дипмаркет", "Бела трейдингдьюти фри", "Сомлен" и "Хелена Валери") получили право на открытие иработу магазинов беспошлинной торговли. Иные юридические лица,имеющие право на их создание, определяются Президентом РеспубликиБеларусь. На сегодняшний день магазины Duty Free действуют только натерритории Национального аэропорта.

Также в 2012 году ведется активная разработка закона "О государственном

р р у рторговли отдельными видами товаров и общественногопитания"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6марта 2006г. № 317 "Об отдельных вопросах регулированиярозничной торговли пивом и слабоалкогольными напиткамии о внесении изменений и дополнений в некоторыепостановления Совета Министров Республики Беларусь повопросам осуществления розничной торговли"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15

2009 3 " йрегулировании торговли". Проект закона содержит механизмыпротиводействия монополизации потребительского рынка Беларусикрупными торговыми сетями. В проект закона введена норма, согласнокоторой Минторг сможет ограничивать присутствие определенных сетей,в случае, если их доля на рынке превышает 30%. Кроме того, проектпредлагает ужесточить требования к оплате товара, поставленного вторговлю: теперь максимальный срок оплаты (45 дней) будет прописан взаконе. Планируется также отменить все виды дополнительных платежей,которые крупные сети предъявляют поставщикам: плата за место в торговом

января 2009г. № 31 "Правила осуществления розничнойторговли по образцам"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12декабря 2003г. № 1623 "Правила торговли на рынкахРеспублики Беларусь"Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13июля 2005г. N 772 ( в ред. постановлений Совмина от12.03.2007 № 307, от 11.02.2009 № 185) “О видах товаров,относящихся к товарным группам”

которые крупные сети предъявляют поставщикам: плата за место в торговомзале, за мерчандайзинг, перефасовку и др.


Март, 2015 г.


Изменение ситуации на рынке.

Розничный товарооборот в 4 квартале 2014 г.составил 84,4 трлн. рублей.

Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте

Последние измененияДинамика розничного товарооборота пищевых продуктов, в % к соответствующему периоду предыдущего года; в сопоставимых ценах

108,2108,5

составила 49,4%.

В 4 квартале 2014 года динамика розничного товарооборотадемонстрировала тенденцию к замедлению.

Изменение торговой инфраструктуры.

В 4 квартале 2014 года открытие новых торговых объектов замедлилось.Ритейлеры стараются завершить строительство уже начатых объектов. 6сетей продовольственных товаров (Евроопт, Белмаркет, НТС, Алми, Корона

107,3

106,6

107

107,5

108

р д р ( р р риMart Inn) открыли свои новые торговые объекты.

В 4 квартале 2014 было открыто 21 магазинов (для сравнения: во 2 квартале2013 года – 32 объекта, в 3 квартале 2013 года – 33 торговых объекта, в 4квартале 2013 года – 28 торговых объектов, в 1 квартале 2014 года былооткрыто всего 7 объектов, во 2 квартале 2014 был открыт 21 магазин, в 3квартале 2014 ‐29 магазинов), общей торговой площадью более 28 тысячквадратных метров.


105,5

106

106,5

октябрь ноябрь декабрь

Название сети

Количество новых

магазинов

Площадь, кв. м.

Расположение объектов

Могилев,

Крупнейшими из открытых объектов стал гипермаркет Корона в Гродно.Общая площадь гипермаркета составляет 20 тыс. кв.м.

Главной тенденцией в белорусском ритейле в 4 квартале сталопревалирование открытия объектов сети Евроопт. Почти 50% от всехвведенных новых торговых площадей сетей современного форматаприходится на Евроопт (сеть открыла 11 новых торговых объекта).

Ввиду того, что Минск достаточно хорошо обеспечен торговойф й й б

Открытие новых магазинов в 4 квартале 2014 года

Евроопт 11 12 500

Барановичи, Минск, Новополоцк, Гродно,

Ельск

Mart Inn 1 1 200 ЛидаРодная сторона 2 3 800

Волковыск, Солигорск

Белмаркет 5 4 200Минск, Слуцк, Барановичи

инфраструктурой, ритейл наибольшую активность по открытию новыхплощадей проводит в регионах.

Активность на минском рынке проявляют Евроопт, Белмаркет и Виталюр.

р р

Виталюр 1 1 500 Минск

Корона 1 5 000 Гродно

Итого 21 28 200



Март, 2015 г.


Более 300 новых магазинов открыто в 2014 году в Минской области

На территории Минской области в 2014 году открыто 303 магазина торговойплощадью почти 52 тыс. кв.м. Из них 273 ‐ магазины шаговой доступности,расположенные в зонах жилой застройки с пешеходной доступностью для

Последние изменения

расположенные в зонах жилой застройки с пешеходной доступностью дляжителей населенных пунктов, 28 ‐ магазины современного формата и 2магазина крупного формата (торговые центры в Борисовском и Солигорскомрайонах).

Также в 2014 году открыто 87 объектов общественного питания на 3 306 мест.Среди них 8 объектов общественного питания придорожного сервиса на 326мест: кафе в Копыльском районе, в Крупском районе, ресторан вМолодечненском районе и другие объекты в Березинском БорисовскомМолодечненском районе и другие объекты в Березинском, Борисовском,Клецком, Слуцком и Узденском районах.

Торговая сеть Минской области в настоящее время объединяет более 6,5 тыс.объектов. В регионе работают почти 1,8 тыс. организаций общепита, срединих рестораны, рестораны быстрого обслуживания, кафе, столовые, бары,закусочные, кафетерии, мини‐кафе и другие объекты.

Литовская торговая сеть Norfos mazmena выходит в Беларусь

Литовская торговая сеть Norfos mazmena планирует расширение в Беларуси.

Магазин площадью 4000 кв. м планируют построить в Витебске. Вквадратный метр планируют инвестировать 900 долларов США.

Новую сеть Norfa создает совместно с белорусской оптовой компанией.

Председатель правления Norfos mazmena Дайнюс Дундулис сообщил, чтостроительство нового магазина должно начаться в 2015 а откроется онстроительство нового магазина должно начаться в 2015, а откроется онпримерно через 1,5 года.

Norfos mazmena в Литве принадлежит 135магазинов.


Март, 2015 г.


Корпоративный сектор розничнойКорпоративный сектор розничной торговли

Корпоративный сектор розничной торговли Республики Беларусь в 2013 годувключал 130 торговых организаций ОАО продовольственной инепрродовольственой торговли. При этом на оборот этих компанийприходится около 10% от всего розничного товарооборота. В этихорганизациях числится 35078 сотрудников что составляет 3 81% от всего 15000

2000025000

Производительность труда (выручка/численность персонала),

долл. США в месяц, 2013 г.

организациях числится 35078 сотрудников, что составляет 3,81% от всегоперсонала, работающего в корпоративном секторе Беларуси. Суммарнаявыручка за 3 квартала 2013 года организаций розничной торговли составила1,491 млрд. долл. США, что составляет 4% от всей выручки организацийкорпоративного сектора. При этом на Топ‐10 крупнейших организацийрозничной торговли приходилось 43% от всей выручки корпоративныхорганизаций данного сегмента. Крупнейшей компанией корпоративногосектора розничной торговли является ДорОрс. Ее выручка за 3 квартала 2013года составила почти 142млн долл. США.

И М ф

0500010000

Средняя производительность труда в месяц у компаний сектора составляет4518 долл. США по итогам 3 кварталов 2013 года и находится на уровнесреднего показателя по всему корпоративному сектору. При этом самыйвысокий показатель (23 259 долл. США в месяц) производительности имеетЛиданефтепродукт, занимающаяся розничной торговлей моторным топливом.Средняя рентабельность реализованной продукции у компанийкорпоративного сектора розничной торговли составляет 4%, в то время каканалогичный показатель годом ранее составлял 5,6%. При этом показатель

Источник: Минфин

2%3%4%5%6%7%

Рентабельность реализованной продукции, 3 кв. 2013

аналогичный показатель годом ранее составлял 5,6%. При этом показательрентабельности по чистой прибыли у компаний розничной торговлисоставляет 2%. Из топ‐10 организаций розничной торговли самый высокийпоказатель рентабельности реализованной продукции и рентабельности почистой прибыли имеет ДорОрс (эти показатели составляют 6% и 5%соответственно).

По результатам 2012 финансового года средний финансовый рычаг для 10проанализированных предприятий составил 0,83. Средний показательрентабельности активов организаций розничной торговли составил 2 7% а

‐1%0%1%2%

рентабельности активов организаций розничной торговли составил 2,7%, асредняя рентабельность собственного капитала – 5%. Источник: Минфин

0 600,801,001,201,401,601,80

Финансовый рычаг (заемный/собственный капитал) 2012

Средняя финансовый рычаг для 10 предприятий выборки 0,83

15,00%

20,00%

25,00%Показатели рентабельности 10 предприятий выборки, 2012 г.

0,000,200,400,60

0,00%

5,00%

10,00% Средняя ROA для 10 предприятий выборки 2,7%

Средняя ROE для 10 предприятий выборки 5,0%


Источник: ЮНИТЕРROA (Чистая прибыль/Активы) ROE (Чистая прибыль/Собственный капитал)

Источник: ЮНИТЕР

Март, 2015 г.


Основные экономические показатели

единица измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Номинальный ВВП BYR трлн 97.165 129.791 137.442 164.476 297.158 530.356 636.784Номинальный ВВП* USD млрд 45.2 60.6 49.1 54.9 50.9 63.4 71.5Рост реального ВВП % г/г 8.6 10.2 0.2 7.7 5.5 1.7 0.9Промышленное производство % г/г 8.6 11.3 ‐3.1 11.7 9.1 5.8 ‐4.8Сельскохозяйственное производство % г/г 4.1 8.9 1.0 2.5 6.6 6.6 ‐4.0ИПЦ % г/г с/п 8.4 14.8 13.0 7.7 52.3 67.5 18.5ИПЦ % г/г к/п 12.1 13.3 10.1 9.9 108.7 21.8 16.5ИЦППП % г/г с/п 16 3 14 8 15 0 13 5 69 2 90 5 14 0ИЦППП % г/г с/п 16.3 14.8 15.0 13.5 69.2 90.5 14.0ИЦППП % г/г к/п 22.2 15.4 11.3 18.9 149.6 20.6 10.7Экспорт (т/у, USD) % г/г 24.5 34.9 ‐32.9 20.5 58.8 11.4 ‐15.5Импорт (т/у, USD) % г/г 28.7 37.8 ‐26.8 23.0 29.7 2.3 ‐6.7Текущий счет USD млн ‐3013 ‐4959 ‐6133 ‐8280 ‐5053 ‐1688 ‐‐Текущий счет* % ВВП ‐6.7 ‐8.2 ‐12.5 ‐15.1 ‐9.9 ‐2.7 ‐‐ПИИ (чистые) USD млн 1792 2157 1774 1343 3877 1308 ‐‐Международные резервы USD млн к/п 4182 3061 5653 5031 7916 8095 6651С б % ВВП 0 4 1 4 0 7 2 6 2 1 0 5 0 2Сальдо консолидированного бюджета % ВВП 0.4 1.4 ‐0.7 ‐2.6 2.1 0.5 0.2Внутренний государственный долг % ВВП к/п 6.3 6.6 5.7 5.6 10.9 9.3 10.7Валовой внешний долг* % ВВП к/п 27.6 25.0 45.0 51.7 66.8 53.5 ‐‐Денежная база % г/г к/п 38.4 11.7 ‐11.5 49.5 84.1 61.6 13.4Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD с/п 2146 2136 2793 2978 4623 8336 8876Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD к/п 2150 2200 2863 3000 8350 8570 9510Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR с/п 2937 3135 3885 3950 6432 10713 11782Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR к/п 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ


Март, 2015 г.



2005 2009 2010 2011 2012 Мясо, включая суб продукты 1 категории, тыс.т 470 699,2 745,5 775,1 770,6Колбасные изделия, тыс.т 256,5 295,1 316,6 338,9 262,4Масло из коровьего молока, тыс.т 85 116,1 98,6 104,2 112,6Ж б 82 3 134 1 146 3 147 8 /

Производство основных видов продовольственных товаров

Жирные сыры, включая брынзу, тыс.т 82,3 134,1 146,3 147,8 н/дЦельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс.т 1121,9 1305,7 1494,2 1596,2 1744Сахар‐песок, тыс. т 864,2 758,9 816 985,5 н/дХлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т 661,1 596,1 578,8 499,4 н/дМаргариновая продукция, тыс.т 17,1 17 19,5 22,4 16,7Крупа, тыс.т 32,6 37,7 41,9 59,3 63,6Кондитерские изделия, тыс.т 130,5 140 145,2 140,5 н/дМакаронные изделия, тыс.т 14,3 21,7 25,9 31,4 н/дБезалкогольные напитки, млн. дал 29,2 32,2 39 43,7 41,5Водка и ликеро‐водочные изделия, млн.дал 8,7 14,7 15,2 17,4 18,7Шампанские и игристые вина, тыс. дал 998 1263 1456 1552 н/дПиво, млн. дал 27,1 33,7 39,9 48,2 42,7


Удельный вес продажи отдельных пищевых продуктов, напитков, табачных изделий отечественного производства и иностранного происхождения торговыми организациями (в процентах к объему их розничного товарооборота)

2012 г. 2013 г.всего в том числе всего в том числе

отечественногопроизводства

иностранногопроисхождения

отечественногопроизводства

иностранногопроисхождения

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия1)Мясо, в том числе мясо

домашней птицы и мясные продукты 100 99,7 0,3 100 99,6 0,4Масло сливочное 100 99,8 0,2 100 99,6 0,4Сыры 100 97,7 2,3 100 95,3 4,7Масла растительные 100 30,9 69,1 100 28,4 71,6Сахар 100 99 7 0 3 100 99 8 0 2Сахар 100 99,7 0,3 100 99,8 0,2Рыба, ракообразные и

моллюски 100 51,0 49,0 100 48,4 51,6Крупа 100 48,8 51,2 100 51,4 48,6Макаронные изделия 100 71,7 28,3 100 73,5 25,5Яйца 100 100 – 100 100 0Безалкогольные напитки 100 93,3 6,7 100 90,9 9,1Кондитерские изделия из

сахара 100 76,1 23,9 100 71,9 28,1


Фруктовые и овощные соки 100 78,1 21,9 100 74,5 25,5Фрукты 100 10,3 89,7 100 14 86Овощи 100 86,8 13,2 100 82,9 17,1Табачные изделия 100 96,0 4,0 100 95,9 4,1


Март, 2015 г.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Количество продуктов питания (каждого отдельно), которое можно было приобрести на величину среднедушевого располагаемого денежного

дохода, килограммов в месяцСвинина 27 33,5 37,2 45,8 44,9 45,6 53,8 64,3 70,6 71,6 81,4 67,6 65,1Мясо

Статистическое приложениеПокупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов населения

Мясо птицы 31,6 40,5 40,8 46,1 50,1 58,3 67,2 79,6 84,4 87 100,6 83,2 89,9Рыба свежая 26,2 34,5 38,3 43,1 50,9 66,7 81,3 85,1 98,2 107,1 126,5 89,5 107,8

Молоко, л 295,2 311,6 285,4 308,8 320,1 381,2 445,2 503 505,6 499,1 562,7 614,8 500,7Масло животное 25,4 36 31 31,2 32,7 40,8 46,9 55,8 54,6 55,7 56,1 49,2 51,2Творог 66,3 72,5 63,6 68,2 67,3 80 88,7 82,5 80,7 92,1 91,1 99,7 102,5Сыры ртвердые 21,4 25,2 24,6 25,9 28,5 33,8 40,3 48 47,4 48,8 53,9 48,7 47,3Яйца, шт. 876 1063 1079 1186 1306 1497 1798 2154 2438 2445 2726 2 465 2 674Сахар‐песок 107,4 133,7 159,8 135,7 167,3 211,1 216,8 264,2 322,4 337,2 323,7 272,1 341,8Масло растительное 45,1 67,4 58,6 57,4 70,7 89 110,8 125,6 102,7 151,7 176,7 102,5 147,3Хлеб пшеничный 150,2 189,5 237,2 256,2 230,4 260,2 297,4 351,5 383,6 386,7 438,7 488,6 494,1Рис 86,7 148,4 158,3 156 156,9 164,2 186,4 229,9 182,2 154,5 199,7 154 224,5Макаронные изделия 104,5 139,6 163 172,4 145,5 165,2 192,1 227,6 234,1 226,6 296,8 273,9 395,3Картофель 351,8 500,3 306,1 334,9 676,4 625,2 504,8 664,3 755,3 747,9 654,1 633,4 1 340,2Капуста свежая 335 305,1 215,7 243,4 574,5 356,4 483,2 461,6 458,2 699,3 523,9 564 891,9Морковь 226,9 234,1 189,2 218,7 458 353,8 388,3 475,6 410,7 597,2 553,2 487,9 793,7Лук репчатый 175,1 207 160,4 170,1 200,5 346,2 335,7 329,8 409,8 558,3 408,8 405,7 702Яблоки 104,5 123 159,6 107,5 132,5 150,9 165,4 164,8 147,3 238,7 288,8 165,3 275,9Источник: Белстат


Март, 2015 г.


2008 2009 2010 2011 2012 2013Денежные доходы в расчете на душу населения, долл. в месяц 306 273 318 260 337 431Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году 111 8 102 7 115 1 99 7 121 4 115 4

Статистическое приложениеОсновные социально‐экономические показатели уровня жизни населения

предыдущему году 111,8 102,7 115,1 99,7 121,4 115,4Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году 111,8 103,7 114,8 98,9 121,0Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, долл. в месяц 404 350 407 339 447Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году 109 100,1 115 101,9 121,9Средний размер назначенных пенсий (на конец года), долл. в месяц 181 153 195 168 225 246Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к предыдущему году 104,7 100,2 123,9 77,1 164,6 100,5


Основные показатели деятельности крупнейших сетей, 2013

Сеть

Количество торговых объектов Общая площадь, кв.м. Торговая площадь,

кв.м.

ТО с 1 кв. м. торговой

площади, долл. США

Годовой оборот, млн. долл. США

Белкоопсоюз 10 000 2 307Евроопт 204 272 832 192 000 650 1 810Корона 8 84 972 53 000 650 413Корона 8 84 972 53 000 650 413 Алми 42 69 175 37 000 900 400 Гиппо 10 69 760 31 652 850 323 Родная сторона 91 56 100 33 000 750 297 Рублевский 53 47 897 25 000 850 255 Соседи 58 62 331 34 000 600 245 Простор 4 46 452 24 000 800 230 Белмаркет 56 40 835 22 500 600 162 Веста 60 53 807 24 500 500 147 ДорОрс 120


Развитие торговой инфраструктуры в Республике Беларусь

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Д р рВиталюр 28 17 143 12 000 800 115 Санта 31 16 824 12 500 650 98 Mart inn 11 15 000 10 000 550 66


Число объектов розничной (торговой) сети (на конец года), тыс. 36,1 41 43,4 45,7 47,1 47,8Торговая площадь магазинов, тыс. кв.м 3 070 3 307 3 496 3 705 3 941 4165Число рынков, единиц 416 396 397 401 396 392в них торговых мест, тыс. 63,5 111,4 110,6 109,8 105,6 105,3В расчете на 10 000 человек населения (на конец года):магазинов и палаток, единиц 37 43 45 48 49торговая площадь магазинов, кв.м 3168 3466 3680 3908 4163



Март, 2015 г.



Сеть

Темп роста сетей, по количеству торговых

объектов

Темп роста торговых

площадей сетей

Темп роста, по количеству торговых

объектов

Темп роста торговых площадей

Темп роста, по количеству

торговых объектов

Темп роста торговых площадей

2011 к 2010 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2012

Темпы роста крупнейших сетей продовольственных товаров

2011 к 2010 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2012

Евроопт 195% 200% 138% 161% 176% 164%Корона 133% 135% 125% 124% 160% 159%Гиппо 114% 134% 125% 124% 100% 100%Алми 137% 137% 142% 136% 114% 118%Соседи 109% 118% 164% 158% 141% 119%

Родная сторона 109% 78% 118% 117% 157% 130%Веста 102% 103% 112% 107% 109% 112%

Простор 100% 100% 100% 100% 133% 129%р рРублевский 112% 112% 103% 102% 136% 135%Белмаркет 208% 198% 80% 87% 130% 144%Виталюр 129% 127% 89% 93% 117% 170%

160%

Темп роста сетей, по количеству торговых объектов

Темп роста торговых площадей сетей

135%117%

142%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

132% 129%140%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%


0%

20%

2011 к 2010 2012 к 2011 2013 к 20120%

20%

2011 к 2010 2012 к 2011 2013 к 2012


Март, 2015 г.



НаименованиеВыручка от реализации, Себестоимость

Прибыль (убыток) за отчетный

прибыль (убыток) от реализации продукции(ра

прибыль (убыток) от

операционных доходов и

прибыль (убыток) от

внереализационных

Налоги и сборы,

платежи и расходы,

Чистая прибыль,

Среднесписочная

Ключевые финансовые показатели деятельности Топ‐10 ОАО сегмента розничной торговли, 3 кв. 2013 г.

млн. долл. млн. долл. период, млн.долл.

продукции(работ, услуг), млн.долл.

доходов и расходов, млн.долл.

доходов и расходов, млн.долл.

производимые из прибыли, млн.долл.

млн.руб. численность работающих

ДОРОРС ОАО 141,79 133,22 8,38 8,57 0,11 -0,29 1,47 6,91 3357ВЕСТА ОАО 96,08 91,68 5,96 4,40 0,25 1,31 1,04 4,92 2158Лиданефтепродукт ОАО 59,08 57,11 1,55 1,98 -0,16 -0,26 0,36 1,19 279Продтовары

ОАО 58,29 57,06 1,13 1,24 -0,25 0,14 0,25 0,88 1090ВитебскиеВитебские

продукты ОАО 56,88 56,66 0,05 0,22 -0,01 -0,17 0,04 0,01 1516Табаквинторг

ОАО 53,58 52,69 0,96 0,89 -0,08 0,15 0,22 0,74 693ДабрабытОАОТ 46,55 46,01 1,25 0,53 -0,51 1,23 0,33 0,93 869НИКА

г.Витебск ОАО 42,81 42,25 1,09 0,56 0,04 0,49 0,36 0,73 602СахарторгОАО 41,94 42,14 0,13 -0,20 -0,05 0,38 0,04 0,09 489, , , , , , , ,

ЗаднепровьеОАО 41,00 41,13 0,12 -0,13 0,35 -0,10 0,09 0,03 990

Источник: Минфин

Витебские

продуктыДабрабыт Табаквинто

рг ГУМ Сахарторг Солигорск торг ВОСХОД

Универсам Фрунзенск

ий

Универмаг Солигорск

Современные розничные технологии

Финансовые индикаторы предприятий сектора за 2012 год.

продукты р р ий р технологии

Финансовый рычаг (заемный/собственный капитал)

1,10 0,29 0,87 1,10 1,43 0,53 0,40 0,14 0,73 1,68

Заемный капитал 16,90 7,08 8,58 11,57 5,17 4,99 3,76 0,24 2,62 7,99Собственный капитал 15,42 24,37 9,81 10,50 3,62 9,34 9,41 1,78 3,59 4,76ROA (Чистая прибыль/Активы) 0,43% 5,33% 3,21% 0,97% 0,83% 0,91% 3,78% 1,56% 1,76% 7,74%

Чистая прибыль 0,14 1,68 0,59 0,22 0,07 0,13 0,50 0,03 0,11 0,99Чистая прибыль 0,14 1,68 0,59 0,22 0,07 0,13 0,50 0,03 0,11 0,99Активы 32,32 31,45 18,41 22,07 8,79 14,33 13,17 2,02 6,21 12,74ROE (Чистая прибыль/Собственный капитал)

0,91% 6,88% 6,03% 2,05% 2,03% 1,40% 5,29% 1,77% 3,05% 20,75%



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.

1

32

Лидер на рынке консалтинговых услуг

Клиенты из 16 стран Мира

Самый большой портфель сделок в Беларуси

Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов

SUGAR

CEMENT

Инвес

тицион

ный

банк

инг

Исследования

и аналитика

Поддержка

иностранных

инвесторов

Операции с ценными бумагами

Управление активами

Услу

ги К

омпа

нии

Наш

и кл

иент

ы

Роман Осипов

МаксимКохов

Директор

Зам. директора

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и пар-тнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов. При создании обзора используются открытые источ-ники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Бела-руси, официальная статистика и информация мини-стерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.Надеемся, что наши читатели получат необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах. С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

ВиолеттаВрублевскаяM&A департамент

Иван ОсиповДепартамент консалтинга

Евгений РадионикДепартамент консалтинга

Дмитрий КириенкоАналитический департамент

Екатерина ЮзефовичИнвестиционный департамент

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своев-ременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, [email protected]

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ retail.pdf · 2019-03-01 ·...

Documents

Transcript of ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ retail.pdf · 2019-03-01 ·...