Даниил Сомов, ИД Retailer: Исследование Top-200 (fashion)

ДоклаД

FASHION в исследовании RETAILER RUSSIA TOP-200

Даниил Сомов

RETAIL BUSINESS RUSSIA & CIS 2014

246S4

RETAILER RUSSIATOP-200 2014

какие факторы влияют на ваши продажи?

246S489341357A

2463441389H41357

4G4189

246S489341

246S4

246S489341357A

B46K44138

26,2%от всего ритейла

87%от всего сетевого ритейла

RetaileR Russia tOP-200 2014. Сделано в 3Есть вопрос по исследованию? Задай его здесь [email protected]

Динамика развития рынка розничной торговли

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник: Росстат.

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5 19,1

21,423,7

13,7

-5,1

6,5 7,1 6,33,9

• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются

Динамика, %(в сопоставимых ценах,

т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб.

(в фактических ценах)

Часть 1. Индикаторы рынка розничной торговли РФ



Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

52,7

52,9

2013

2014

Динамика развития рынка розничной торговлиДинамика, %

(в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции)

5

4

3

2

1

0

4,5

3,1

4,5 4,3

3,43,8

4,54,2

3,2 3,3

4,1

3,5

2,7

4,0 4,1

2,72,1

0,71,1


Темпы роста рынка в структурах food и non-food

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

Весь рынок

non-food

food


Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)

4,8

2,63,9



Темпы роста рынка в структурах food и non-food

9

7

5

3

1

0

-1


%(в сопоставимых ценах)

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль

2013

2014

7

5,2

6,4

4,75,1

4,53,6 3,7

4,8 4,8

5,9

4 4,1

6,9

3,8

2,3 2,5

5,6

4

1,6

0,6

2,8

22,5

2,7

3,6 3,9

2,8 2,73,2

1,8

0,9 0,71,2

-1,2

-0,6

1,8

-0,3

4,5

3,1

4,54,3

3,4 3,8

4,5 4,2

3,2 3,34,1

3,5

2,7

4,0 4,1

2,72,1

0,71,1

Весь рынок

non-food

food



Структура рынка розничной торговли

трлн руб.


25

20

15

10

5

02008 2009 2010 2011 2012 2013

46,6 48,648,5

47,646,6

53,451,4

51,552,4

53,4

47

53non-food, %

food, %


В 2013 г. впервые за последние четыре года доля non-food в структуре розничной торговли сократилась, а не выросла или осталась неизменной


Структура рынка розничной торговли

трлн руб.


2

1

0янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

non-food, %

food, %

47,3

52,6

47,3

52,7

47,3

52,7

47,2

52,7

47,4

52,6

46,9

53,0

46,8

53,1

47,3

52,7

47,7

52,3

47,7

52,3

47,2

52,8

47,5

52,5

46,9

53,1

47,2

52,8

46,5

53,5

46,3

53,7

46,7

53,3

47,1

52,9

47,3

52,7

2013

2014

[lg]


Количество игроков 13

2 073,3Совокупная выручка

млрд руб.

38Средний прирост

торговой площади

%

+

Средняя динамика выручки

%

Доля в обороте RRTOP-200

%

RRTOP

200

15,621,5

FMCG+

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕГМЕНТОВЧасть 3. Особенности развития сегментов розничной торговли

Количество игроков 32

420,1Совокупная выручка

млрд руб.

7,7Средний прирост

торговой площади

%

+

Средняя динамика выручки

%

Доля в обороте RRTOP-200

%

RRTOP

200

22,223,8

Фэшн


Выручка с кв. м, тыс. руб. / год

558,2297,8183,9

Эссен, Камилла

(ООО Оптовик)

MIN MAXСреднее

Globus (ООО Гиперглобус)

FMCG+

FMCG

727,3271,0100,7

ОК,Цезарь


Азбука Вкуса

264,5174,799

Техносила


М.Видео

571,4176,263,2

ТК Фамилия


Calzedonia, Intimissimi,

Tezenis (ООО Калцру)

Фэшн

БТиэ

Часть 3. Особенности развития сегментов розничной торговли


Средняя доля расходов на аренду в выручке участников RRTOP-200 2014(для FMCG и FMCG+; нерепрезентативно для других рынков)

Средняя доля ФОТ в выручке участников RRTOP-200 2014

Часть 2. Индикаторы и динамика RETAILER RUSSIA TOP-200

4,2%

9,7%


Конкуренция на рынке ФЭШН

Динамика выручки, %

Динамика торговой площ

ади, %

Глория Джинс

Отто Групп

ГК Bosco

Стокманн

Oggi

23,8

22,2

-13,3-11,8

3

4

Остин

5

6

9

8

7

11

Национальный лидер в сегменте фэшн уступил испанской Inditex

H&M

12

ГК Inditex

Вайлдберриз

Modis

ТД Холдинг-Центр

ГК Твое

Приват Трэйд

Экко-Рос

Мэлон Фэшн Груп

БНС Груп

ТК Фамилия

LPP S. A.

ГК Монро

ТД ЦентрОбувь

2

1

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

Торговля через Интернет и каталоги

По итогам 2012 г.

Снежная королева

10

Монэкс Трейдинг

Модный Континент 19

Zolla14

15

16

17

18

21FIBA Retail

Group

22

23

Mercury Group

24

Zenden

26

Carlo Pazolini29

27

28

Калцру

25

Кари

20

31

Новый проект Игоря Яковлева — обувная сеть Kari — стремительно

ворвался в RRTOP-200


82,8

ТД Центр Обувь

ГК Inditex

Глория Джинс

Остин

ГК Bosco

Стокманн

Oggi

Р&M

ГК Риттер

30

73,2Обувь России32

13


Конкуренция на рынке СПОРТТОВАРЫ

Динамика выручки, %

Динамика торговой площ

ади, %

18 29,8

Адидас не достиг целей роста на российском рынке

Спортмастер

1Адидас2

Decathlon

3


8

2733,3

25,5

Спортмастер

Адидас

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

По итогам 2012 г.


Доли RRTOP-5 fashionМесто в

RRTOP-200Динамика

местаЮр. лицо / Группа

компаний Бренд Доля на рынке, %

Доля от прямых конкурентов, %

24 1 ГК Inditex Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho 1,4 9,7

25 -1 ТД ЦентрОбувь, ЗАО Центробувь, Centro 1,4 9,7

34 0Корпорация

Глория Джинс, ЗАО

Gloria jeans & Gee Jay 0,9 6,6

37 0 Отто Групп Bonprix, Otto, Witt, Quelle, NaDom 0,9 6,3

39 1 Остин, ООО Ostin, Funday 0,9 6,2

Весь рынок фэшн БЕЗ ндс, млрд 2900

fashion RRTOP-200, млрд руб 420,1


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru

Даниил Сомов, ИД Retailer: Исследование Top-200 (fashion)

Retail

Transcript of Даниил Сомов, ИД Retailer: Исследование Top-200 (fashion)