Conférence du Jeudi 14 avril 2016

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises

et aux investisseurs ? »

Sommaire

I. Données du marché du crowdfunding

II. Données du marché du crowdfunding immobilier

III. Quels sont les avantages pour les investisseurs et promoteurs immobiliers ?

IV. Présentation de Fundimmo

V. Présentation des projets

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Le crowdfunding, aussi appelé financement participatif, permet à des entreprises de financer leur projet en faisant appel à des particuliers au travers d’une plateforme web.

Sélectionne les projets les plus qualitatifs

INVESTISSEURSENTREPRISE

Sollicite la plateforme pour soumettre son projet

Investissent librement dans les projets proposés par la plateforme

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Les 3 types de plateforme de crowdfunding

• Taux moyen : n/c

• Montant maximum : 4.000€

• Durée moyenne : n/c

• Autorisation nécessaire : aucune

• Taux moyen proposé : 7 %

• Montant maximum : 1.000€

• Durée moyenne : 35 mois

• Autorisation nécessaire : IFP

• Taux : 10 %

• Montant moyen : 5.000€

• Durée moyenne : 24 mois

• Autorisation nécessaire : CIP

I – Données du marché du crowdfunding

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Montants collectés en Millions € dans le monde 2 zones majeures : Etats-Unis & Europe

Sources : Massolution, Crowdfunding Industry Report, Baromètre FPF 2014, Baromètre FPF 2015

Montants investis en Millions € en France Répartition des montants investis selon le type de projet (France – 2015)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6801064

20784519

12207

31542

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014 2015

8 827

78

152

297

17%17%

66%

Capital Don Prêt

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen

I – Données du marché du crowdfunding

*

*

Sources : Massolution, Crowdfunding Industry Report, crowdsourcing.org, 2013; Xerfi forecasts, 2012; Forbes, 2013, Fundimmo 2016

Prévisions sur le marché du crowdfunding (en millions d’euros)

4 519

78

2

12 207

152

10

31 542

297

46

925 000

12 000

2400

Dans le monde

En France

Immobilier en France

2013 2014 20202015

I – Données du marché du crowdfunding

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen

II – Données du marché du crowdfunding immobilier

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Le marché total du crowdfunding s’est élevé à

297M€ en 2015.

Une augmentation de 95% par rapport à 2014

Le marché du crowdfunding immobilier

a représenté 46M€ en 2015 .

Une augmentation de 360% par rapport à 2014

La part de marché du crowdfunding

immobilier a atteint 15% du marché total

en 2015.

II –Données du marché du crowdfunding immobilier

Informations clés

La part du crowdfunding immobilier sur lemarché total du crowdfunding est passée de3% à 15% entre 2013 et 2015.

78

152

297

3%7%

15%

2013 2014 2015

En M€

Crowdfunding France Crowdfunding immobilier France (en %)

Avec un taux de croissance estimé à 150% pour lemarché du crowdfunding immobilier et de 100% pour lemarché global du crowdfunding, la part du marché ducrowdfunding immobilier sur l’ensemble du marchéfrançais atteindra 30% en 2018.

297

594

1 187

2 374

15%19%

24%

30%

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017 2018

En M€

Crowdfunding en France Crowdfunding immobilier France (en%)

II –Données du marché du crowdfunding immobilier

Sources : Baromètre FPF 2014, Baromètre FPF 2015, Fundimmo 2016

III – Quels sont les avantages du crowdfunding pour les investisseurs et promoteurs immobiliers ?

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Pour les porteurs de projet immobilier Pour les investisseurs

Un nouveau canal pour les opérateurs etdéveloppeurs immobiliers d’accéder à desmoyens financiers alternatifs pour lancerou consolider la réalisation de leursprojets immobiliers

Simplicité, rapidité et sécurisation de lamise en place de la levée de fonds

Un service clé en main et un seul pointd’entrée Fundimmo se charge de toutesles prestations jusqu’au remboursementdes fonds aux investisseurs)

Possibilité d’investir à partir de 1 000 €

Maîtrise du choix des investissements

Sélection des projets en amont par lecomité consultatif de la plateforme

Diversifier ses placements financiers

Bénéficier de revenus significatifs enfinançant des opérations de construction(8% à 12%), sur des courtes durées (12 à24 mois)

III – Quels sont les avantages du crowdfunding pour les investisseurs et promoteurs immobiliers ?

InvestisseurInvestisseurs

Banques privées

Fonds d’investissement

Promoteurs et

porteurs de projets

immobiliers

SCPI

Fonds de pension

Banques

OPCI

Plateforme Fundimmo :

• Sélection par des experts des projets

immobiliers

• Libre choix d’investissement par l’investisseur

• Gestion automatisée du processus

d’investissement

• Suivi industrialisé des flux financiers

• Contrôle permanent de l’investissement pour

l’investisseur

Courtiers

De nombreux

intermédiaires

Le Crowdfunding Immobilier simplifie le processus d’investissement en permettant un

accès direct à l’investissement

La digitalisation désintermédiarise le processus d’investissement immobilier

III – Quels sont les avantages du crowdfunding pour les investisseurs et promoteurs immobiliers ?

Lever les fonds nécessaires avec simplicité

Accès simplifié à une nouvelle source de

financement

Des montages financiers et juridiques adaptés aux

besoins du projet

Pourquoi faire financer un projet pour un promoteur immobilier avec Fundimmo ?

1

2

3

Jusqu’à 1 M€ par opération

Réduction du BFR

Augmentation des Fonds

propres

Emprunt obligataire /

action via holding SAS

III – Quels sont les avantages du crowdfunding pour les investisseurs et promoteurs immobiliers ?

IV - Présentation de Fundimmo

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

1ère plateforme de financement participatif

spécialisée en immobilier enregistrée auprès de

l’AMF

2 projets fiancés à ce jour : 400 000 € collectés en deux

semaines

3 fondateurs à

l’origine du développement de la

plateforme Fundimmo

5 professionnels de l’immobilier

composent le comité consultatif de

Fundimmo

4 collaborateurs forment

aujourd’hui l’équipe de Fundimmo

Nos chiffres clés

IV – Présentation de Fundimmo

Jonathan ZISERMANN

Responsable Marketing

Une équipe professionnelle, complémentaire et expérimentée structurée autour de 4 associés

Jérémie BENMOUSSA

Directeur des Opérations

Jonathan est un entrepreneurreconnu (co-fondateur de Mediastay),expert du marketing en ligne.

Jérémie est issu du monde de la banqued’investissement et du conseil enmanagement. Il est en charge de lagestion quotidienne des opérations deFundimmo.

William de CESPEDES

Directeur du développement

Près de 15 ans d’expérience reconnue dans lemontage d’opérations et la promotion immobilière,William est en charge du développement deFundimmo et de la relation Investisseurs

Stéphane Bombon

Président

Fort de près de 20 ans d’expérience,Stéphane est un expert reconnudans le montage d’opérations et lapromotion immobilières.

IV – Présentation de Fundimmo

Plus de 30 années d’expérience dans le montage et la gestion de programmes immobiliers résidentiels

Président Fondateur de PLAZA IMMOBILIER depuis 2006, promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements

Rémy BOURGEON Plus de 30 années d’expérience dans le financement, l’investissement et la gestion de programmes immobiliers

(immobilier d’entreprise, de tourisme, commercial, résidentiel)

Président-Fondateur d’OJIREL, société d’investissement immobilier – Valeur des actifs gérés: 220M€

[…]

Frédéric ROUSSET Plus de 30 années d’expérience en aménagement urbain et restructuration immobilière. Forte expertise dans le

montage d'opérations immobilières neuves (logement, bureaux)

Gérant de la SARL BOGDAN, société spécialisée dans le développement immobilier. Ancien DG adjoint d’OGIC Développement.

Joël SOULIGNAC 30 années d’expérience dans le financement immobilier sous toutes ses formes

Directeur Commercial et membre du comité de Direction chez BATI LEASE, filiale de crédit-bail immobilier du CREDIT COOPERATIF

[…]

Antoine LABOUREUR Plus de 15 années d’expérience dans la construction, le développement et la gestion d’actifs immobiliers divers

(bureaux, activités, commerces, logistique).

Directeur du Développement et membre du Comité de Direction chez PROUDREED

Le comité consultatif est composé de professionnels de l’immobilier justifiant de longues années d’expérience dans la promotion, le financement et l’investissement immobiliers

Patrick MERLAY – PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF

IV – Présentation de Fundimmo

Analyse complète du dossier par le Comité

Consultatif

Mise en ligne des projets retenus

Collecte sur la plateforme

2 3

4

Réception des projets des promoteurs

immobiliers

1

Mise à disposition des fonds au promoteur

5Remboursement des fonds avec intérêts aux investisseurs

6

Etapes clés de notre intervention

IV – Présentation de Fundimmo

IV – Présentation de Fundimmo

Montage financier et juridique type de notre intervention

V – Présentation des projets

« Que peut apporter le crowdfunding aux entreprises et aux

investisseurs ? »

Projet Calaistones

Réalisation d'un ensemble commercial de 10.000 m² à Calais (62)

Commercialisé à 70%

Rendement annuel net de frais: 10%

150 000€ collectés auprès de 19 investisseurs

Projet Rodian

Construction d'un immeuble de près de 1.800 m² de bureaux à Valence (26)

Intégralement commercialisé

Rendement annuel net de frais: 8%

250 000€ collectés auprès de 26 investisseurs

V - Présentation de nos projets

Nos deux premiers projets financés

Projet PARIWEST Projet LES TERRES DE CARVINProjet CHARTRES ROSERAIE

• Construction d’un bâtiment d’activités à Maurepas (78)

• Promoteur : OJIREL• Montant recherché : 500K €• Durée : 12 mois

• Taux de rentabilité annuel : 8%

• Aménagement de 68 parcelles de terrain libres et d’un ilot locatif à Carvin (62)

• Promoteur : STEMPNIAK• Montant recherché : 200K€• Durée : 12 mois • Taux de rentabilité annuel :

9%

• Construction de 4 immeubles collectifs & 10 maisons individuelles à Chartres (28)

• Promoteur : JMP Expansion

• Montant recherché : 400K €• Durée : 12 mois

• Taux de rentabilité annuel : 8%

V - Présentation de nos projets

Détail de nos projets à venir