창업 아이디어 (Playing)

New Business Planning

Rotating BAR Dream

Family

Team 1.

2

멕시코

일본

미국

영국

독일

프랑스

한국

0.890000000000003

2.62

2.43

1.72

2.5

3.01

11.97

OECD 주요국가 1 인당 술 소비량 ( 단위 : ℓ)

계열 2 ▽ 전체

14.4

13.74

11.67

9.41

8.9

7.85

5.04

술을 사랑하는 한국사람

서울에 주점 24168 점

낙성대동에만 586 점

3

한국인에게 술자리는 여가활동

워낙 술을 좋아하는 한국인에게는 음주행위 자체가 중요한 놀이 역할을 하므로 , 술을 마시는 시간은 놀이 시간이 됨

- 경기도가족여성연구원 “한국인의 음주문화 , 그리고 가족 “

4

맥주 .. 소주 .. 소주 .. 맥주 .. 소주 .. 오늘은 ? 소맥 !!

이젠 정말 지겹다 .

But 늘 똑같은 술자리 솔직히 지루하다

5

술자리가 지루한

You

위스키 보드카 데낄라 마시며

즐거움을 Playing with

6

2 Bar : Playing

3 Menu

4 Long-term Strategy : Franchise

5 Cost-Benefit Analysis

1 Company Overview : Playing

7

2 Bar : Playing

3 Menu



1 Company Overview : Playing Company Mission

8

Mission

CreateNew Experience

ManageEnjoyment

기존에 존재하지 않았던 즐거운 경험 제시

즐거움을 전파시킬 수 있는 지속적인 사후 관리

Company Mission – “Enjoying Maestros” ‘ 새로운 경험의 공간을 제공함으로써 고객의 즐거움을 지휘한다’

9

2 Bar : Playing

3 Menu




Overview Shot Conveyer Belt Buying Process

10

Overview

Shot 단위 상품 구성과 Conveyer Belt 를 통한 Display 및 주문 방식 개선을 통해 불만 요소를 해소하고 새로운 만족을 제공하는 회전식 Bar 를 구상함

Rotating

Business Concept

새로운 만족 제공ConveyerBelt

Shot 기본 구매 단위 최소화

고객의 Painful points 해소

새로운 디스플레이 및 주문 프로세스

고객에게 새로운 만족 제공

11

Overview – 매장 분위기

부담 없고 즐거운 분위기에서 양주를 마실 수 있는 공간 창출

매장 컨셉 및 분위기

기존 고급 Bar 의정적이고 어두운 분위기 지양

친밀한 사람들과 부담 없이즐길 수 있는 공간 빠르고 경쾌한 음악선곡

Tonic Water

Chocolate

Cocktail

Whiskey !

Tequila !!

Vodka !!!

Liqueur !!!Jager Bomb !!!

23

Shot 단위 상품 구성과 Conveyer Belt 를 통한 Display 및 주문 방식 개선을 통해 양주류 소비를 활성화 시키는 회전식 Bar 를 구상함

26

Overview - Targeting

고객을 연령과 주류 소비 목적에 따라 구분하고 유희를 목적으로 주류를 소비하는 20 대 고객에게 싸고 재미있는 신개념 Self-Bar 로 Posi-tioning 함 Segmentation

Targeting

술집 선택 요소 : 유희 요소가 중요

특별한 경험을 통해 즐거움을 추구

상대적으로 가격에는 민감

주위 입소문이나 SNS 정보에 민감

20 대연령

목적 유희 위로 거래

30 대 이상

싸고 재미있는 신개념 Self-Bar

싸게 즐기는 주점

다양한 주류 구비

즐거움이 가득한 공간

유희를 즐기기 위해 만난 20 대 청년층

Positioning

가격합리성

흥미유발요소

Flair

Modern Bar

Ho Bar

Event Bar

27

Overview - Place

타겟 고객이 주로 활동하는 지역을 중심으로 매장 입지 선정

입지조건

예상지역

①③ ②

신나는 주류문화를 원하는 20 대가 많은 지역

1 순위 : 홍익대학교 인근지역

젊음의 거리라는 이미지클럽 밀집도가 가장 높은 지역

2 순위 : 압구정

양주소비를 원하는 20 대가 밀집한 지역특색이 있는 클럽 , 바 등이 다수 분포

3 순위 : 이태원

젊은 외국인들이 많아 이색적 분위기가 형성된 지역최근 젊은이들에게 인지도 상승

28

고객의 Painful points 해소

Shot

29

Shot

소비자들은 주류 가운데 양주 및 칵테일을 가장 선호하는 데 반해 실제로소비하는 빈도가 낮은 소비행태의 괴리를 보이고 있음

주류 선호도와 실제 소비의 괴리

니즈에 비해 소비빈도가 비교적 낮은 양주 및 칵테일 구매 시 문제점을 분석하여이에 대한 해결책을 모색함

소주 맥주 전통주 양주칵테일

가장선호하는

주류

가장 자주소비하는

주류

선호하는 주류 중 양주 및 칵테일 비중 64%

자주 소비하는 주류 중 소주 및 맥주 비중 81%

양주 및 칵테일 비중 12% 에 불과함

문제 해결 방향성

병 단위 구매 시문제점 분석

샷 단위 구매 시문제점 분석

Solution 제시

30

Shot

병 단위 구매 시 문제점

양주를 병 단위로 구매할 경우 , 첫 구매 시 지불해야 하는 진입단가에 부담을 느끼고 있으며 , 다양한 종류를 소비하는 데 어려움을 경험하고 있음

부담되는 가격 부담되는 양

다양한 종류 선택 어려움기타

진입단가 높음1

첫 구매 시 지불해야 하는 진입단가가 높음- 병당 최소 49,000 원 이상 지불 (Ho Bar 기준 )

병 단위로 구매하지 않는 이유

52%

다양한 상품 소비 어려움2

병 단위 가격이 높고 양이 많아 한 번에 여러 병을소비하기 어려움 다양한 취향을 만족시키는 데 한계가 있음

대안

샷 단위 판매

인기품목 샷 단위 분리 판매

1 회 구매 시 진입단가 낮춤

31

Rotating System 도입

Shot

샷 단위 구매 시 문제점

용량 대비 비싼 가격과 번거로운 주문과정으로 인해 샷 단위로 구매 시부담을 느끼고 있음

< 샷 단위로 구매하지 않는 이유 >

비합리적 가격

번거로운 주문

한정된 소비 방법

기타

주문과정의 복잡성2

소비 단위를 늘릴 때마다 서버 호출 필요 주문횟수 증가로 인한 번거로움

단위가격의 비합리성1

기본 판매단위 ‘병’ 샷 단위 판매 시 단계적 가격설정 필요 샷 판매가격에 Premium 가격이 부과됨

Solution 제시

54%26

%

주문 과정의 Self Service 화

기존의 shot premium 제거

32

Shot

Rotating 판매 방식 도입

Rotating 방식을 도입함으로써 기본 판매단위를 Shot 으로 전환하고상품 제공 프로세스를 변화시킴

기존 : 병 단위 Rotating 방식 도입 후 : Shot 단위

기본 판매단위

상품 제공프로세스

샷 잔에상품 세팅

컨베이어 벨트위에 샷 세팅

각 테이블 앞에자동 제공 셀프 구매

33

Shot

Rotating 방식의 도입을 통해 기존의 샷 단위 구매 시 문제점과 병 단위 구매 시 문제점을 동시에 해결할 수 있으며 이로써 양주 소비를 촉진시킴

양주 선호도가 높지만 구매로 이어지기 어려운 구조적 문제를개선함으로써 양주 소비를 촉진시킴

기본 판매단위 : Shot

컨베이어 벨트를 활용한셀프 구매 시스템으로 전환

Rotating 판매방식 샷 단위 구매문제 해결 병 단위 구매문제 해결

주문과정 간소화2

셀프 시스템 도입 서버 호출 불필요

합리적 가격 제시1

기본 판매단위의 전환

단계적 가격설정 불필요병 단위 판매 수준의 가격유지

다양한 상품 소비 가능2

취향에 따른 상품 선택 용이 다양한 형태의 상품 조합 가능

진입단가 축소1

샷을 기본으로 한 구매패턴원하는 가격 및 양에 맞추어구매 가능

34

새로운 고객 만족 창출

Conveyor

35

Conveyor System

컨베이어 벨트를 통해 완제품을 제시하고 인테리어를 차별화하는 효과가 있으며 이벤트 및 DIY 서비스를 제공하여 부가적 흥미요소를 제공함 컨베이어 벨트 파생 효과

Display 효과

부가흥미요소

완제품 제시 차별화된 인테리어

다양한 Event DIY Service

고객의 니즈가 직접적으로 반영제품에 대해 선택권이 주어지는 빈도수가 높음원하는 제품을 원하는 만큼 소비하는 시스템

서빙보다 더 효율적 서비스 제공 가능

하나의 채널로 매장 내 모든 고객이 주인과 연결 벨트를 통해 고객이 선호하는 제품 파악이 쉽게 가능

36

완제품 제시

Conveyor System - Display 효과

차별화된 인테리어

고객의 역선택 방지 & 구매 유발 동적이고 활기찬 매장 분위기 확립

기존 Bar Playing 기존 Bar Playing

메뉴판과 같은 간접적인 요소를 통해 상품 정보를 습득

실제 제품을 직접적으로 관찰이 가능해 충분한 상품 정보 획득이 가능

음악이나 바텐더의 쇼 등 제한적인 흥미 요소만이 가능한 매장 인테리어

지속적으로 회전하는 컨베이어 벨트를 통해 전체 분위기를 생동감 있게 만드는 이색 인테리어 소품

완제품을 직접 보여줌으로써 고객의 역선택을 방지하고 구매를 유발하며 지속적으로 회전하는 벨트를 통해 동적이고 활기찬 매장 분위기를 확립함

37

Conveyor System – 부가 흥미 요소

컨베이어 벨트를 통해 Pause Event, Bodka Time, Logo BINGO, Congratulation Playing 등의 이벤트를 시행함

Pause Event Vodka Time

Logo BINGO Congratulation Playing

다양한 이벤트

컨베이어 벨트를 중간에 정지시켜 해당 상품이 지나가는 곳의 고객에게 무료로 제공하는 서비스

이벤트 당첨에 대한 기대감 , 흥미 요소 제공 , 고객 유치

일정 시간대에 보드카 혹은 데낄라 등의 주류를 대량으로 벨트에 올려 싼 가격으로 제공 판촉 및 재고 처분 가능

로고를 이용해 빙고판을 만들어 두고 종류별 로고를 모아 빙고를 완성하는 고객에게 안주 or 샷 서비스

테이블 객단가 상승

생일인 고객의 테이블로 회전설비를 이용 케이크나 서비스 칵테일을 제공

파티 공간으로 고객 층 확대

Pause

38

Conveyor System – 부가 흥미 요소

고객은 테이블에 비치된 칵테일 블랜딩 도구 및 매장 곳곳에 제공되는 가이드라인을 통해 직접 칵테일을 주조하여 마시는 경험을 얻을 수 있음

테이블에 쉐이커 , 스터러 , 지거 등 칵테일 블랜딩을 위한 기본도구 제공

Self Blending Tools 제공 Self Cocktail Guideline 제시

Tequila Sunrise데킬라 2 shots

오렌지쥬스 1 지거

그레나딘시럽 1 shot

매장 각 벽면에 벽걸이 TV 설치 테이블별로 미니북 제공 블랜딩 도구 사용방법 및 칵테일 주조방법 안내

DIY Process

가이드라인 파악 컨베이어 벨트에서 재료를 Picking

Self Cocktail Blending

39

BuyingProcess

40

고객 구매 과정

샷 단위 주류 및 회전판 제공 안주 구매의 경우 Self-system 을 통해 상품이 제공 되고 , Tag box 를 활용하여 정산이 이루어짐

매장 진입

Conveyer Belt 에 접해

있는 Table 및 Bar 의 1인 좌석 중 선택

메뉴 확인

테이블 위 스태딩 메뉴판 및 메뉴북 이용 상품 구성 및 가격 확인

Belt 위 상품 인지

상품 Tag 를 통해 제품 확인 Shot 잔에 새겨진 띠의 색을 통해 가격 인지 가능

매장 진입 메뉴 확인 상품 인지 Self Serving

DIY Menu & Events 결제

41

고객 구매 과정

샷 단위 주류 및 회전판 제공 안주 구매의 경우 Self-system 을 통해 상품이 제공 되고 , Tag box 를 활용하여 정산이 이루어짐

결제

Tag box 로 수거된 주류 및 안주의 Tag 을 모아서 가격 정산

DIY & Event

Self Customization Conveyer Belt 를 통한

event 참여

Self serving & Tag 수합

원하는 상품을 Belt에서 직접 가져옴 Tag 는 Tag Box 에 수거

매장 진입 메뉴 확인 상품 인지 Self Serving

DIY Menu & Events 결제

42

2 Bar : Playing

3 Menu




메뉴 제공 방식 상품 & 가격 도출 방법론 테이블 스탠딩 메뉴 메뉴북

43

메뉴판 형태 & 제공방법

벨트 위의 상품을 안내하는 메뉴판을 각 테이블 위에 비치하며 , 전체 상품을 안내하는 메뉴북을 추가로 제공함

테이블 스탠딩 메뉴판 메뉴북

벨트 판매 상품을 포함한 전체 상품에 대한 안내 및 가격 제시 테이블 스탠딩 메뉴 뒷편에 비치

벨트 위에 배치될 상품의 가격을 안내함전 테이블 위에 고정 비치함

44

상품 및 가격 도출 방법론

경쟁사의 상품판매가격을 기반으로 상품의 가격범위를 설정한 후 범위에 부합하는 가격기준선을 적정가격으로 책정함

상품 가격범위 설정 예시 : Absolute Vodka

경쟁사 Shot 판매 가격

Min

P

Max

경쟁사 bottle 판매가 기반 1shot 가격

3500 원

Min

P

Max

59000 원 /(700ml/28.35ml)=2390 원

상품 가격 책정

P4,000원

2,000원

2,500원

3,000원

3,500원

호세 쿠엘보 앱솔루트 보드카

메이커스

마크

예거마이스터 봄베이사파이어

바카디 151

판매 가능 가격 판매 가능 가격

45

상품 종류 및 가격 인지를 용이하게 하여 판매 촉진 효과 기대

MENU – 테이블 스탠딩 메뉴

테이블 위에 스탠딩 메뉴를 비치하여 상품 종류 및 가격을 직관적으로 전달

46

Tequila 테남파사우자 골드호세쿠엘보1800 레포사도패트론 실버

29,000

39,000

49,000

59,000

149,000

Vodka 발류타앱솔루트 보드카 & 플레이버스미노프 보드카 & 플레이버스카이 보드카 & 플레이버그레이구스

29,000

59,000

59,000

59,000

99,000

Rum 바카디 슈페리어바카디 151

49,000

89,000

Jin 봄베이 사파이어 79,000

Whiskey짐빔잭다니엘메이커스마크조니워커 블랙J&B Jet

49,000

59,000

69,000

89,000

89,000맥켈란 12 년글렌피딕 12 년글렌리벳 12 년

109,000

109,000

109,000

Liqueur말리부깔루아베일리스예거마이스터아그와

69,000

69,000

69,000

79,000

89,000

Brandy레미마틴 V.S.O.P 109,000

MENU - 메뉴북

Belt 제공 메뉴 이외에는 경쟁업체 수준의 메뉴 구비

47

2 Bar : Playing

3 Menu




핵심 역량 영업 구조 Time-Line

48

Playing ?단순한 주점 하나 개장 ?

> Mission of Playing ?

49

• Company Mission – “Enjoying Maestros” ‘ 새로운 경험의 공간을 제공함으로써 고객의 즐거움을 지휘한다’

CreateNew Experience

ManageEnjoyment

1 호점 개점으로새로운 공간 창출

Franchise 매출 증대 + 즐거움의 가치 전파

50

Franchise 전략 – 핵심 역량

시장 선도의 지위 활용과 추가 활동을 통해 Brand 와 Know-How 확보를통해 Franchise 역량을 강화하고 미투 전략 방지 효과를 가짐

Next step

Franchise 핵심 역량

모방 전략 차단

Brand

Know -How

Storytelling

CI 노출

Promotion

DB 축적 & Manual 확립

슈퍼바이저 양성

시스템 패키지화

상품과 자사브랜드 동일시 효과

Originality 확보

신규 설비 운영

재고 관리 혁신

&

First Mover

51

Franchise 전략 – 핵심 역량

브랜드 파워를 형성하고 영업 노하우를 확보하여 향후 모방 전략을 방지하는 동시에 프랜차이즈 사업 진출을 준비해야 함

Brand

Know -How

Brand Power 형성

Know-how 확보

Story-telling & CI 노출

On-line Promotion

Manual 제정

Supervisor 양성

“ 술과 즐거움이 흐르는곳 , Playing”

‘Rotating = Playing’ 이 성립하도록 일관된 CW 와 함께 CI 를 노출

브랜드 인지도를 단기간에 상승 시킬 수 있는 수단 - SNS & 홈페이지 운영 - 파워 블로거 초대 - 포털 사이트 이슈화 - 온라인 이벤트

-지속적 서비스 개선 노력- 체계적인 기록 시스템을 통해 독자적인 매뉴얼 제작- 재고 관리 , 진열 상품 , 인력 관리 등에서 유일한 기준 으로서 모방 불가능 자산

- 자사의 영업 역량을 체득한 직원- 교육 및 양성에 집중 투자하여 외부로 이탈하지 않도록 노력- 프랜차이즈 확장 시 각 지점을 효과적으로 관리할 핵심 인력

52

Franchise 전략 – 영업 구조

가맹점 확보를 바탕으로 지속적 대량 주문에 따른 판매 수수료율 인하가 가능해지며 , 이것은 Franchise 영업구조의 근간이 됨

주류 도매점 본점 프랜차이지

Franchise 영업 구조

초기

계약 가맹비 인테리어 설비 수수료 입지 선정 보조비

지속적

주류 매출 수수료 대량 구매 할인율 브랜드 홍보 수단

대량 주문

초기

입지 선정 및 점포 설계 인테리어 설비 가이드 교육 , 훈련 프로그램

지속적

주류 통합 유통망 상품 및 서비스 노하우 사후 관리

대 량 주 문 건수마다 최대 50% 까 지 할인 가능

매입 원가 할인

53

자사 핵심 역량

Franchise 전략 – 프랜차이지 제공 가치프랜차이지는 자사가 제공하는 브랜드 , 노하우 , 원가 할인 등의 혜택을 통해 안정적 창업과 수익성 확보를 달성 가능

Brand Know -how

원가할인

대량 거래

프랜차이지의 혜택

점포 특성 제품 특성 판매 특성

입지 선정 노하우 및 본부 통제에 따른 상권보호 제공 받음

브랜드 컨셉을 바탕으로 제품 판매에 최적화된 매장 인테리어 제공 받음

DB 활용에 따른 제품구성 으로 시장적응력 높임

안정된 주류 공급을 바탕 으로 운영 체계화 가능

브랜드 파워로 인한 고객 유치 가능

원가 할인에 따른 높은 마진율 확보

고객 응대 서비스 체계화 및 지속적 관리 가능

Rotating= Playing

업계 유일한 Manual 매입 원가

절감

54

Franchise 전략 – 목표 설정

영업 개시 6 개월 이후 프랜 차이즈 사업을 시작하여 서울 7 개 주요 상권을 중심으로 향후 5 년간 수도권 20 개 점포 운영을 목표로 설정

신촌 서울 서북부 대형 상권 남성과 여성의 비율 거의 동일

홍대 최근 서북부 최대 상권으로 성장 독특한 문화 컨테츠 소유

이태원 서울의 관광 특구 상권 레스토랑의 하이패션 선도

강남 수도권 연결의 교통 요충지 상권 주류와 오락산업 밀집

압구정 서울의 대표적 고급 상권 병원 ( 성형외과 ) 밀집

건대 서울 동부 지역 최대 상권 여성 비율 60% 이상 차지

대학로 서울 강북 지역 최대 상권 연극 및 문화 공연 공간 밀집

벤치 마킹 : HO BAR

저렴한 가격대를 통하여수도권지역 20 여 개 매장 운영

협상력 강화

상품 다량 주문을 통해 규모의 경제를 형성하여 지속적 경쟁력 창출

벤치마킹 : HO BAR 공급자 협상력 강화

영업 개시 5 년 내에 , 총 20 개 프랜차이즈 매장 운영을 목표로 설정

자사 프랜차이즈 사업의 구체적인 세부 전략은 2012 년 2Q 부터 2016년까지 장기적 관점을 지니고 다음과 같은 실행 계획을 통해 이루어질 수 있음년도 2012 2013 2014 2015 2016

분기 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

ㅡ

프로모션

시스템 패키지

프랜차이즈패키지

홈페이지 이벤트

지속적 상품 , 서비스 개발

주류 및 안주 류 개발 결정 메뉴 체계 추가 구성 및 구체화

점포 표준 시스템 확립

본점 슈퍼바이저 양성 지역별 슈퍼바이저 양성

홈페이지 제작

가맹점 조건 설정

점포 디자인 및 레이아웃 컨셉 확정

점포 관리 및 운영에 관한 메뉴얼 확립

가맹점 모집

서비스 체제 보완

거리 홍보

파워 블로거 초청

가맹점 홍보 시스템 활용

DB 활용으로 개인별 맞춤 광고

2 호점 4 호점 20 호점10 호점

Franchise 전략 – Timeline 설정

56

2 Bar : Playing

3 Menu




본점 수익성 분석 Franchise 수익성 분석 장기적 수익성 분석

57

본점 수익성 분석 – 초기 비용 분석

부동산 비용 , 인테리어 비용 , 내부 설비 등으로 나누어 본점의 초기 투자 비용을 추정함

항목 및 액수 추정 근거

150,000,000 400,000,000

150,000,000 86,400,000

5,500,000

5,500,000 5,500,000

5,500,000 5,500,000

5,500,000

시중 부동산 매물 정보 (100평 규모 )

인테리어 : 평당 150 만 원 (100평 규모 ) 회전설비 : m 당 120 만 원 (12m X 3 X 2) 간판 : 1 글자 당 50 만원 (11 자 ; playing bar, logo)

경쟁 업체 인터뷰 참고 주점 프랜차이즈 컨설팅 업체 자료 참고 유사 업체 대비 투자 비용을 높게 설정하여 경쟁력 있는 설비 구비

보증금 권리금

인테리어 회전설비

간판

음향설비 주방설비

주방 및 홀 기물 유니폼

호출벨 /무전기

초기 투자 비용으로 총 8억 3000 여 만원이 소요되며 회수 가능 금액인 보증금과 권리금을 제외한 순비용은 2억 8000 여 만원이 소요됨

부동산비용

인테리어비용

내부설비비용

58

본점 수익성 분석 – 영업 비용 분석 매출 비례 비용 , 부동산 비용 , 인테리어 비용 , 잡손실 비용으로 나누어운영 비용을 추정함 항목 및 액수 추정 근거

매출액에 비례 매출액에 비례

5,000,000

2,000,0004,500,000

6,857,143

매출액에 비례 매출액에 비례

고객 수에 비례

매출원가 : 매출액 * 원가율 (0.43)(* 원가율 : 원재료 구입 협상력에 따라 변동 )부가세 : 매출액 *0.1

바텐더 : 2명 *200 만 원 + 1명 ( 주말 )*50 만 원 주방장 : 1명 *200 만 원서빙 / 계산 /잡역 : 시급 5000 원 , 주중 3명

전기 및 수도 : 매출의 5% 가정 감모손실 : 매출의 2% 가정 파손물품 : 고객 20명 중 1명이 컵 (1300 원 ) 파손 가정

매출원가 부가세

월세 및 관리비

주방장바텐더

서빙 / 계산 /잡역

전기 및 수도 감모손실

파손물품

매출비례비용

인건비

잡손실

부동산비용 부동산 매물 정보 수집

59

본점 수익성 분석 - 수익테이블 당 평균 객단가에 테이블 회전율을 곱하여 수익을 추정한 결과고객 반응이 소극적인 경우 월간 1억 6천여 만원의 수익 달성 가능

P

Q

R

Table 단가

항목 추정 근거 주중 주말

50,000 60,000 •인터뷰 자료 참고

Table 수 43 • 100평 기준 ( 인터뷰 자료 및 실제 매물 정보 )

회전율

2 3

적극적2.5 4

영업일수 5 2 •주중 5( 일월화수목 ), 주말 2(금토 )

소극적•인터뷰 자료 참고 ( 신림 HoBar: 주중 2, 주말 5)

소극적 적극적

주간 수익

47,723,333

월간 수익

204,528,571

주간 수익

37,146,666

월간 수익

159,200,000

60

프랜차이즈 영업 수익성 분석

가맹 수익과 수수료 수익을 통해 본점 영업 외의 지속적인 수입원 확보

프랜차이즈 수익

프랜차이즈 비용

가맹수익( 일회성 수익 )

수수료 수익( 지속적 수익 )

프로모션 비용( 지속적 비용 )

50,000,000

매출 * 수수료 율

수수료수익 * 4.6%

인테리어 시공 이윤 평당 1백만 원 책정 Playing 컨셉 실현에 필요한 최소 평수 : 50평

가맹점의 매출원가에 수수료가 추가됨 - 공급자에 대한 가격 협상력을 통해 수수료 이익 확보 및 가맹점에 대한 매출원가 할인 혜택 제공이 동시에 가능 수수료율은 원재료 공급 채널과의 협상력에 따라 달라짐 - 가맹점 매출의 9% ~ 13%

•4.6%: 매출액 1 조원 이하 기업의 평균 프로모션 비용 비율 (kobaco 집계자료 )

관리비용( 지속적 비용 )

333,333•가맹점 관리 및 지도 담당 사원의 인건비 1 인 2,000,000 원•사원 한 명 당 최대 6 개의 가맹점을 관리할 수 있다고 가정

61

수익성 분석

본점은 월 매출 5천만원 , 프랜차이즈 1 지점은 월 평균 7백만원 가량의 이익을 올릴 것으로 추정됨

소극적 적극적

수익 159,200,000

비용 108,275,771

이익 50,924,229

수익 204,528,571

비용 133,875,386

이익 70,653,186

매출총이익률31.4 % 매출총이익률34.3 %

수익 * 7,187,143

비용 663,942

이익 6,523,201

수익 9,234,643

비용 758,127

이익 8,476,516

본점월 평균

영업이익

* 사업 초기의 보수적 수수료율인 9% 적용

프랜차이즈1 지점평균

수익성

62

수익성 시계열 예측 – 소극적 고객 반응

경쟁 업계 평균을 하회하는 주중 2 회 , 주말 3 회의 테이블 회전율을 가정하여 수익성을 분석함

2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.60

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000 본점 이익 프랜차이즈 이익 총이익

소극적 고객 반응 추정 시 , 영업 개시 5 년 후 월 이익 2.9억 달성 가능

월 영업 이익

63

수익성 시계열 분석 – 소극적 고객 반응

경쟁 업계 평균을 하회하는 주중 2 회 , 주말 3 회의 테이블 회전율을 가정하여 수익성을 분석함

영업개시 16 개월 후 투자비용 회수 , 영업 개시 5 년 후 누적이익 66억 달성

2012.7 2012.8 2012.92012.122013.62013.122014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6

-2000000000

0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

누적 이익

64

수익성 시계열 분석 – 적극적 고객 반응

경쟁 업계 평균 수준의 주중 3 회 , 주말 4 회의 테이블 회전율을 가정하여 수익성을 분석함

적극적 고객 반응 추정 시 , 영업 개시 5 년 후 월 이익 3.7억 달성 가능

2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.60

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000 본점 이익 프랜차이즈 이익 총이익

월 이익 분석

65

수익성 시계열 분석 – 적극적 고객 반응

경쟁 업계 평균 수준의 주중 3 회 , 주말 5 회의 테이블 회전율을 가정하여 수익성을 분석함

영업개시 13 개월 후 투자비용 회수 , 영업 개시 5 년 후 누적이익 88억 달성

2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6

-2000000000

0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

누적 이익 분석

67

5 년 후 월 영업 이익 3.7억 = 연 44억

초기 투자 비용 ? = 9억 ..

> That’s all?

68

> Mission of Playing ?

Enjoy !

69

위스키 보드카 데낄라 마시며

즐거움을 Playing with

Thanks for listening

71

Appendix

72

APPENDIX 1 – 서버 별도 주문 상품 구매 과정

병 단위 주류 구매 및 서버 주문 안주 구매의 경우 기존 Bar 에서의 고객 주문 과정을 통해 이용

메뉴 확인

메뉴북을 통해 상품 리스트 및 가격 확인

칵테일은 Conveyer Belt 를 통해 완제품 확인

결제

POS 기록을 통해 정산

서버 주문

필요한 제품을 서버나 Bar Tender 에게 직접 주문

주문 내역은 POS 에 수동 기록

73

APPENDIX 2 – 설문 조사 수행

설문 조사 개요

양주를 마시지 못하는 이유

양주에 대한 지식 부족 비싼 가격

높은 알코올 도수 맛

부담스러운 분위기

조사 기간 : 2012. 5. 15 ~ 5.18 총 인원 : 117 명 구성

61%39% 남

여

38%54%

8%

20~24 세25~29 세30~34 세

74

APPENDIX 3 – 판매 품목 및 가격 설정 자료

경쟁사 메뉴 자료 및 주류 원가 자료를 통해 도출

판매 주류 가격 설정 방법

주류 정보 호바 _ 신림점 호바 _ 홍대점 Play 가격 주종 명칭 용량 bottle shot set shot set 최저가 최고가 적정가격

데킬라 1800 레포사도 750

59,000 　

69,000 　　　　　

데킬라 패트론 실버 750

149,000 　

159,000 　　　　　

데킬라 테남파 750 　　 39,000

　　　　　

데킬라 사우자골드 700

39,000 　

49,000 1,900

49,000

1,580

1,900

판매안함

데킬라 호세쿠엘보 700

49,000 　

59,000 2,500

59,000

1,985

2,500

2,000

럼 바카디 151 750

89,000 4,000 　　　

3,364

4,000 3,500

럼 바카디 슈페리어 750 　　 59,000

　　　　　

리큐르 아그와 700

89,000 　

99,000 　　　　　

리큐르 예거마이스터 750

79,000 5,000

89,000

6,000

99,000

2,986

5,000 3,500

리큐르 말리부 700 　　　　 79,000

　　　

리큐르 깔루아 700 　　　　 79,000

　　　

리큐르 베일리스 700 　　　　 79,000

　　　

- 업계 경쟁자 중 최전가 수준의 가격대를 설정한 ‘ HO BAR’ 를 기준으로 가격 책정- bottle 단품가를 알기 힘든 상품은 set 가격에서 10,000 을 제한 가격을 단품가로 가정함 - 1shot(1oz) 를 물의 무게로 가정하고 ml 로 치환 (1oz= 28.35ml) - 최저가는 hobar 두 매장에서 최저가로 제공하는 bottle 을 1oz 로 나눌 때의 가격 > shot 프리미엄을 제거한 값 - 최고가는 HO BAR 두 매장에서 제공하는 shot 가격 중 최저가로 설정

자사 제품의 경쟁사 주류 가격 자료 (1)

75

APPENDIX 3 – 판매 품목 및 가격 설정 자료

경쟁사 메뉴 자료 및 주류 원가 자료를 통해 도출

자사 제품의 경쟁사 주류 가격 자료 (2)

보드카 앱솔루트 보드카 &플레이버

700

59,000

3,500

69,000

　 69,000

2,390

3,500

3,000

보드카 스미노프 보드카 &플레이버

750

59,000

　　　 79,000

　　　

보드카 스카이 보드카 & 플레이버 750

59,000

　　　 79,000

　　　

보드카 그레이구스 750

99,000

　 109,000

　　　　　

보드카 발류타 700

29,000

2,500

39,000

　　 1,175

2,500

2,000

브랜디 레미마틴 V.S.O.P 700

109,000

　　　　　　　

위스키 조니워커블랙 700

89,000

5,000

99,000

　　 3,605

5,000

4,000

위스키 J&B jet

700

89,000

5,000

99,000 　　

3,605

5,000 4,000

위스키 메이커스마크 750

69,000

3,500

79,000

　　 2,608

3,500

3,000

위스키 잭다니엘 750

59,000

3,500

69,000

3,500

69,000

2,230

3,500

3,000

위스키 짐빔 750

49,000

　 59,000

　　　　　

위스키 멕켈란 12 년 700

109,000

7,000

119,000

　 99,000

3,605

7,000

5,000

위스키 글렌피딕 12 년 700

109,000

7,000

119,000

　 99,000

3,605

7,000

5,000

위스키 글렌리벳 12 년 700

109,000

7,000

　　　 4,415

7,000

5,000

진 봄베이사파이어 750

79,000

　 89,000

5,000

89,000

2,986

5,000

3,500

주류 정보 호바 _ 신림점 호바 _ 홍대점 Play 가격 :Shot 명칭 용량 bottle shot set shot set 최저가 최고가 적정 가격

76

APPENDIX 4 – 상품 선정 및 가격 책정 방법론

경쟁사의 메뉴를 분석하여 벨트 판매 상품과 주문 상품을 선정한 후 경쟁사의 가격을 기반으로 각 상품별 적정가격을 책정함

판매상품 선정 상품 가격 책정

벨트 판매 상품

주문상품

주류 (shot): 경쟁사에서 shot 으로 판매중인 상품 중 주종 별 대표상품

음료수류 : 바에서 양주 세트 판매 시 보편적으로 함께 판매하는 상품

안주류 : 경쟁사에서 판매하는 안주 중 차가운 상태로 제공이 가능하며 분량 조절이 용이한 상품

주류 (bottle): 경쟁사에서 판매하는 상품 제공

안주류 : 경쟁사에서 판매하는 상품 중 자사와 적합한 상품을 선별하여 제공

벨트 판매 상품

주문상품

주류 (shot): 경쟁사의 shot 판매가격과 bottle판매가격을 분석하여 적정가격 선정

음료수류 :: 경쟁사에서 제공하는 가격과 동일 가격 제시

안주류 : 경쟁사의 판매가격을 기반으로 분량에 적합한 가격 책정

주류 (bottle): 경쟁사 가격과 동일

안주류 : 경쟁사 가격과 동일하게 제공

77

APPENDIX 5 – 상권 분석

타겟 유동인구 및 소비 성향 , 초기 투자 비용 등을 기준으로 서울 시내 주요 상권 7 개 지역의 우선 순위를 설정함

상권 별 유동 인구 및 타겟 고객

　유동인구 평균

유동인구타겟

인구비율타겟고객

주중 주말

압구정 100000 160000 125714 0.7 88000

강남 210000 300000 248571 0.7 174000

이태원 50000 120000 80000 0.7 56000

홍대 125000 300000 200000 0.9 180000

대학로 100000 130000 112857 0.8 90285

건대 150000 200000 171429 0.9 154285

신촌 65000 107000 77000 0.9 69300

유동인구 객단가 ( 소비성향 ) 초기 투자 비용 합산 순위1 홍대 1 압구정 1 신촌 1 홍대 7

2 강남 1 이태원 2 건대 2 건대 8

3 건대 2 홍대 3 대학로 3 강남 9

4 대학로 2 강남 4 홍대 4 대학로 10

5 이태원 2 대학로 5 강남 4 신촌 10

6 신촌 3 건대 6 이태원 6 이태원 12

7 압구정 3 신촌 7 압구정 7 압구정 15

서울 시내 주요 상권 7 개 선정

타겟 유동인구 및 소비 성향 , 투자 비용 등을

평가하여프랜차이즈 우선 순위 설정

78

APPENDIX 6 – 수익성 시게열 분석 전제 조건

수익성의 시계열 예측을 위한 근거

협상력 증가에 따른 매입 원가 변동

원가율프랜차이즈 매출 대비

주류수수료원가 0.43 할인 없음

1 호점 0.39 10% 할인시

프랜차이즈 협상력 lv1 0.34 20% 할인시 9%프랜차이즈 협상력 lv2 0.3 30% 할인시 13%

본점 영업 정상화과정2012.7정상이윤의 50%

2012.8정상이윤의 75%

2012.8정상이윤

　 프랜차이즈 증가수 관리자수

관리자인건비 : 2,000,000( 인당 )

2013.6 11

2013.12 1

2014.6 1

22014.12 2

2015.6 2

2015.12 3

2016.6 3

32016.12 3

2017.6 4

영업 정상화 과정 프랜차이즈 산업 진행 과정 추정

* 프로모션 비용 : 영업 이윤의 5%, 초기 3달간 투자

79

원재료 매입 협상력

• 매입 물품 수량이 증가함에 따라 협상력이 달라진다고 가정

• 본점 영업 시 : 매입 물품의 10% 할인 . 원가율 4% 하락 (43% → 39%)

• 프랜차이즈 추진 시 : 매입 물품의 20% 할인 . 원가율 5% 하락 (39 → 34%) , 가맹점 수수료 9%

• 프랜차이즈 활성화 시 : 매입 물품의 30% 할인 . 원가율 4% 하락 (34% → 30%) 가맹점 수수료 13%

APPENDIX 7 – 매출원가 추정

현행 매입 원가 자료 및 인터뷰를 통한 업계 관행을 보수적으로 적용하여여원재료 매입 협상력에 인한 매출원가 변화를 추정함

80

APPENDIX 8 – 수익성 시계열 분석

고객 반응이 소극적인 경우의 5 년간 수익성 분석

TIME 2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6

본점 본점

원가율 0.39 0.39 0.39 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3

월매출 159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

159,200,000

월비용 108,275,771

108,275,771

108,275,771

108,275,771

100,315,771

100,315,771

100,315,771

100,315,771

100,315,771

93,947,771

93,947,771

93,947,771

93,947,771

월이윤 25,462,115

38,193,172

50,924,229

50,924,229

58,884,229

58,884,229

58,884,229

58,884,229

58,884,229

65,252,229

65,252,229

65,252,229

65,252,229

프로모션비용 (5%) 1,273,106

1,909,659

2,546,211

　　　월이윤 ( 프 비용 제외 )

24,189,009

36,283,513

48,378,018

프랜차이즈

프랜차이즈

가맹비 (평당 100)

　

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

신규가맹자 1 1 1 2 2 3 3 3 4

가맹수익 (6 개월 ) 50,000,000

50,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

200,000,000

가맹수익 (월 ) 8,333,333

8,333,333

8,333,333

16,666,667

16,666,667

25,000,000

25,000,000

25,000,000

33,333,333

월매출 79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

79,857,143

수수료율 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13

수수료 수익 7,187,143

7,187,143

7,187,143

7,187,143

7,187,143

10,381,429

10,381,429

10,381,429

10,381,429

수 1 2 3 5 7 10 13 16 20

수수료 총수익 7,187,143

14,374,286

21,561,429

35,935,714

50,310,000

103,814,286

134,958,572

166,102,857

207,628,572

총수익 15,520,476

22,707,619

29,894,762

52,602,381

66,976,667

128,814,286

159,958,572

191,102,857

240,961,905

광고비용 (4.6%) 330,609

661,217

991,826

1,653,043

2,314,260

4,775,457

6,208,094

7,640,731

9,550,914

관리인 인건비 2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

6,000,000

6,000,000

8,000,000

총이윤 13,189,868

20,046,402

26,902,936

48,949,338

60,662,407

120,038,829

147,750,477

177,462,126

223,410,991

총이윤 (월 ) 24,189,009

36,283,513

48,378,018

50,924,229

72,074,097

78,930,631

85,787,165

107,833,567

119,546,636

185,291,058

213,002,706

242,714,355

288,663,220

81

APPENDIX 8 – 수익성 시계열 분석

고객 반응이 적극적인 경우의 5 년간 수익성 분석

TIME 2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6

본점 본점

원가율 0.39 0.39 0.39 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3

월매출 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571

월비용 133,875,386 133,875,386 133,875,386 133,875,386 123,648,957 123,648,957 123,648,957 123,648,957 123,648,957 115,467,814 115,467,814 115,467,814 115,467,814

월이윤 35,326,593 52,989,889 70,653,185 70,653,185 80,879,614 80,879,614 80,879,614 80,879,614 80,879,614 89,060,757 89,060,757 89,060,757 89,060,757

프로모션비용 (5%) 1,766,330 2,649,494 3,532,659

　　　

월이윤 ( 프 비용 제외 ) 33,560,263 50,340,394 67,120,526

프랜차이즈 프랜차이즈

가맹비 (평당 100)

　

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

신규가맹자 1 1 1 2 2 3 3 3 4

가맹수익 (6 개월 ) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000

가맹수익 (월 ) 8,333,333 8,333,333 8,333,333 16,666,667 16,666,667 25,000,000 25,000,000 25,000,000 33,333,333

월매출 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143

수수료율 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13

수수료 수익 9,234,643 9,234,643 9,234,643 9,234,643 9,234,643 13,338,929 13,338,929 13,338,929 13,338,929

수 1 2 3 5 7 10 13 16 20

수수료 총수익 9,234,643 18,469,286 27,703,929 46,173,214 64,642,500 133,389,286 173,406,072 213,422,857 266,778,572

총수익 17,567,976 26,802,619 36,037,262 62,839,881 81,309,167 158,389,286 198,406,072 238,422,857 300,111,905

광고비용 424,794 849,587 1,274,381 2,123,968 2,973,555 6,135,907 7,976,679 9,817,451 12,271,814

관리인 인건비 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000

총이윤 15,143,183 23,953,032 30,762,881 56,715,913 74,335,612 148,253,379 184,429,392 222,605,406 279,840,091

총이윤 (월 ) 33,560,263 50,340,394 67,120,526 70,653,185 96,022,797 104,832,646 ########## 137,595,527 155,215,226 237,314,136 273,490,149 311,666,163 368,900,848

82

Side Dishes

치킨 샐러드

모둠 감자

소시지 & 감자

너겟 &치즈스틱

포크커틀릿

8,900

8,900

9,900

9,900

9,900

햄 치즈

소시지

11,900

12,900

레몬치킨

모둠포

12,900

13,900

APPENDIX 10 – 안주 메뉴

안주 메뉴 및 가격

83

APPENDIX 11 – NPV 분석

NPV 분석 자료 1

연도 월소극적 적극적

이윤 (npv) NPV 누계액 이윤 (npv) NPV 누계액

2012

6- 834,500,000 - 834,500,000 - 834,500,000 - 834,500,000

7 24,120,735 - 810,379,265 33,465,538 - 801,034,462

8 36,078,980 - 774,300,286 50,056,621 - 750,977,841

9 47,969,528 - 726,330,758 66,553,780 - 684,424,061

10 50,351,718 - 675,979,039 69,858,874 - 614,565,187

11 50,209,599 - 625,769,440 69,661,695 - 544,903,492

12 50,067,881 - 575,701,558 69,465,073 - 475,438,419

2013

1 49,926,563 - 525,774,995 69,269,006 - 406,169,413

2 49,785,644 - 475,989,351 69,073,492 - 337,095,921

3 49,645,123 - 426,344,228 68,878,531 - 268,217,390

4 49,504,998 - 376,839,229 68,684,119 - 199,533,271

5 49,365,269 - 327,473,960 68,490,256 - 131,043,015

6 69,670,466 - 257,803,495 92,820,490 - 38,222,525

7 69,473,819 - 188,329,676 92,558,501 54,335,976

8 69,277,727 - 119,051,949 92,297,252 146,633,228

9 69,082,189 - 49,969,760 92,036,741 238,669,969

10 68,887,202 18,917,442 91,776,965 330,446,934

11 68,692,766 87,610,209 91,517,922 421,964,856

12 75,015,297 162,625,505 99,632,449 521,597,305

84

APPENDIX 11 –NPV 분석

NPV 분석 자료 2

연도 월소극적 적극적

이윤 (npv) NPV 누계액 이윤 (npv) NPV 누계액

2014

1 74,803,564 237,429,070 99,351,234 620,948,538 2 74,592,429 312,021,498 99,070,812 720,019,350 3 74,381,890 386,403,388 98,791,182 818,810,532 4 74,171,945 460,575,333 98,512,341 917,322,873 5 73,962,593 534,537,926 98,234,287 1,015,557,160 6 80,160,668 614,698,594 104,320,232 1,119,877,392 7 79,934,412 694,633,006 104,025,785 1,223,903,178 8 79,708,795 774,341,801 103,732,170 1,327,635,348 9 79,483,815 853,825,616 103,439,383 1,431,074,730

10 79,259,470 933,085,086 103,147,422 1,534,222,153 11 79,035,758 1,012,120,843 102,856,286 1,637,078,439 12 99,066,709 1,111,187,552 126,409,024 1,763,487,463

2015

1 98,787,090 1,209,974,642 126,052,231 1,889,539,694 2 98,508,261 1,308,482,903 125,696,445 2,015,236,140 3 98,230,219 1,406,713,122 125,341,664 2,140,577,803 4 97,952,961 1,504,666,083 124,987,883 2,265,565,687 5 97,676,486 1,602,342,569 124,635,102 2,390,200,789 6 107,980,634 1,710,323,203 140,198,329 2,530,399,117 7 107,675,856 1,817,999,059 139,802,615 2,670,201,732 8 107,371,938 1,925,370,997 139,408,018 2,809,609,750 9 107,068,878 2,032,439,875 139,014,535 2,948,624,286

10 106,766,673 2,139,206,547 138,622,163 3,087,246,448 11 106,465,321 2,245,671,868 138,230,898 3,225,477,347 12 164,549,940 2,410,221,808 210,749,657 3,436,227,003

2016

1 164,085,493 2,574,307,301 210,154,810 3,646,381,813 2 163,622,357 2,737,929,659 209,561,642 3,855,943,455 3 163,160,529 2,901,090,188 208,970,149 4,064,913,604 4 162,700,004 3,063,790,191 208,380,325 4,273,293,928 5 162,240,779 3,226,030,970 207,792,166 4,481,086,094 6 185,978,672 3,412,009,642 238,791,965 4,719,878,059 7 185,453,742 3,597,463,383 238,117,968 4,957,996,026 8 184,930,294 3,782,393,677 237,445,873 5,195,441,899 9 184,408,323 3,966,802,000 236,775,676 5,432,217,575

10 183,887,825 4,150,689,825 236,107,370 5,668,324,945 11 183,368,797 4,334,058,622 235,440,950 5,903,765,895 12 208,357,067 4,542,415,689 267,548,442 6,171,314,338

2017

1 207,768,973 4,750,184,662 266,793,280 6,438,107,617 2 207,182,540 4,957,367,202 266,040,248 6,704,147,865 3 206,597,761 5,163,964,964 265,289,342 6,969,437,208 4 206,014,634 5,369,979,597 264,540,556 7,233,977,764 5 205,433,152 5,575,412,749 263,793,883 7,497,771,647 6 243,634,606 5,819,047,355 311,355,956 7,809,127,603

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