Рынок маркетинговых исследований в России:

Новые тренды

Олег Дембо, национальный представитель ESOMAR в России

Динамика рынка: переход от бурного роста к стагнации и спаду

70 85 110144

198

270335

258315

362 380430

380

236204

2,2 2,63,2

4,1

5,7

6,98,1 8,2

9,610,5

11,8

13,814,7 14,6

15,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Млн. USD

Млрд. руб

Источник: Esomar GMR, Оиром

Прогноз

Индекс цен на исследования при 36 руб за 1 USD

278

207

199

128

112

87

73

69

60

33

2010

2012

2014

США

Великобритания

Германия

Бразилия

Китай

Мексика

Россия

Турция

Польша

Индия

Источник: Esomar Price Study, 2010/ 2012

Особенности нового кризиса отрасли(по сравнению с 1998 и 2008 гг)

• Локальный характер кризиса

• Политический характер кризиса

• Кризис на фоне стагнации рынка

• Постепенный характер наступления кризиса

• Отсутствие явно заметных провалов по отраслям

• Отсутствие потенциальных локомотивов роста для индустрии исследований

Почему падает рынок

• Необходимость снижения издержек

• Сокращение количества инноваций на рынках

• Снижение уровня предпринимательской активности

• Уход клиентов с рынка (санкции, девальвация рубля)

• Утрата Россией роли ключевого рынка для глобальных компаний

Почему падение рынка носит умеренный характер

• Часть бюджетов в долларах или евро

• Возможности снижения себестоимости и повышения качества поля

• Высокий уровень маркетинговой культуры клиентов

• Высокий уровень конкуренции на рынках

Каким образом падает рынок

• Сокращение объемов полей (особенно в трекингах)

• Переход к менее затратным методам (онлайн)

• Увеличение доли DIY проектов

• Ужесточение ценового прессинга

• Поиск более доступных по цене агентств

• Важность использования результатов в краткосрочной перспективе

• Снижение активности среднего бизнеса на рынке

Кому будет легче

• Эффективная структура затрат

• Возможности для снижения цен

• Крупные клиенты

• Диверсифицированный пакет заказов

• Методическая и отраслевая экспертиза