ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПИТОМНИКА ... wgyp... · 2014. 1....

Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2 Тел. (495) 760-50-73 www.step-by-step.ru

1

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2013 Г.

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ

ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ,

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ВЫРАЩИВАНИИ

ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета: Декабрь 2013 г.

г. Москва



2

Содержание

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3

Суть проекта ..................................................................................................... 3

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ........................................... 3

Расчетные сроки проекта ............................................................................... 3

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции ........................................... 3

Стоимость проекта ......................................................................................... 4

Источники финансирования проекта ............................................................ 4

Выгоды и риски проекта ................................................................................... 4

Ключевые экономические показатели эффективности проекта: .......... 4

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 5

Список диаграмм ................................................................................................ 7

Список таблиц .................................................................................................... 7

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................. 9



3

АННОТАЦИЯ

СУТЬ ПРОЕКТА

Открытие питомника по выращиванию и продаже хвойных пород деревьев,

в том числе новогодних елей. Продажа будет осуществляться в течение

всего года (для желающих приобрести ель в дом), а также в канун Нового

года срезанные ели будут реализовываться оптовыми партиями.

Таким образом, питомник будет базироваться на выращивании растений и

будет реализовывать саженцы и деревья с комом земли или в кадках в

розницу через собственный садовый центр, а также сотрудничать с ….

Питомник будет располагаться в пределах 100 км от Москвы недалеко от

федеральных трасс. При этом на …..

Питомник будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00.

Специалисты питомника будут ухаживать за растениями по сменному

графику (не более 42 часов в неделю)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Краткосрочная цель:

…

Долгосрочная цель:

…

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА

Расчетный срок проекта – 5 лет (60 месяцев).

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ

Продукт - Удачно расположенный питомник с качественно посаженными и

выращенными растениями

Цена - При формировании цены на …



4

Сбыт – ….

Продвижение – …

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Объем необходимых инвестиций - …

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Собственные средства.

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА

Риски проекта связаны с ….

Опасность также подстерегает ….

Существует риск, что ….

К выгодам проекта можно отнести: …..

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОЕКТА:

Период окупаемости –…. мес.

Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –

15% годовых) –… мес.

Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев

(ставка дисконтирования – 15% годовых) …. руб.

Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36

месяцев IRR (год) - …% , IRR (месяц) –…%.



5

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Введение 5 2 1. Резюме проекта 8

2.1 Суть проекта 8

2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 8

2.3 Расчетные сроки проекта 8

2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 9

2.5 Стоимость проекта 9

2.6 Источники финансирования проекта 10

2.7 Выгоды и риски проекта 10

2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 10

3 2. Описание товара/услуги 12

3.1 Основные определения 12

3.2 Определение услуги 13

3.3 Сегментация услуги 13

3.4 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 14

3.5 Перспективы развития услуги 14

3.6 Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг 15

4 3. Анализ рынка 16

4.1 Анализ положения дел в отрасли 16

4.1.1 Текущая ситуация в отрасли 16

4.1.2 Факторы, влияющие на отрасль 18

4.2 Общие данные о рынке 19

4.2.1 Объемы рынка 19

4.3 Сегментация рынка 20

4.3.1 Сегментация растений 20

4.3.2

Факторы, обеспечивающие успешный рост растений 23

4.4 Особенности посадки хвойных деревьев 23

4.5 Ценообразование на рынке 25

4.6 Конкурентный анализ 25

4.6.1 Ценовая политика питомников 37

4.6.2

Тенденции в конкуренции между основными производителями продукции 44

4.6.3 Анализ политики продвижения 44

4.7 Анализ потребителей 44

4.7.1 Описание потребителей 44

4.7.2 Потребительские предпочтения 45

4.8 Выбор и обоснование уникального достоинства объекта 46

5 4. Маркетинговый план 47

5.1 Ценовая политика 48



6

5.2 Порядок оказания услуг 48

5.3 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 49

6 5. План продаж 51

6.1 Цены на конкретные позиции продукции 51

6.2 Организация сбыта, каналы сбыта 51

6.3 План продаж на весь расчетный период 51

7 6. Производственная часть 53

7.1

Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги 53

7.2 Требования к поставщикам 53

7.3 Состав и стоимость оборудования 54

7.4 Оценка и обоснование необходимых ресурсов 54

7.5 Оценка постоянных и переменных затрат 55

7.6 Оценка доходов 56

7.7 6.1. Функциональное решение 59

7.7.1 Выбор и обоснование типа предприятия 59

8 7. Организационно-управленческая структура 60

8.1 Организационная структура 60

8.2 Специализация, количество и состав сотрудников 60

8.3 Специализация, количество и состав сотрудников 61

8.4 Затраты на оплату труда 61

9 8. Финансовый план 63

9.1 Основные параметры расчетов 63

9.2 Объем финансирования 63

9.3 Основные формы финансовых расчетов (USD) 64

9.4 Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 78

9.5 Основные формы финансовых расчетов 79

10 9. Организационный план осуществления проекта 81

10.1 План-график реализации проекта 81

11 10. Нормативная база 82

11.1 Законы и нормативные акты 82

12 Список приложений 84

12.1 Приложение 1. Особенности посадки хвойных деревьев 84

12.1.1 Пихта 84

12.1.2 Кипарисовики 85

12.1.3 Можжевельники 86

12.1.4 Лиственница 88

12.1.5 Ели 89

12.1.6 Сосны 91

12.1.7 Туя 93

12.1.8 Тисс 95



7

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Доля рынка посадочного материала по потребителям, %

Диаграмма 2. Потребительские предпочтения покупателей новогодних

елей, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Сравнение роста культур сосны и ели на пластах плуга ПКЛН-

500А в кислично-черничных лесорастительных условиях

Таблица 2. Сравнительная характеристика основных игроков рынка

Таблица 3. Прайс-лист на основные позиции хвойных растений

«Современного декоративного питомника», руб.

Таблица 4. Прайс-лист на основные позиции хвойных растений

«Каширского питомника растений», руб.

Таблица 5. Прайс-лист на основные позиции хвойных растений питомника

«Агро», руб.


«Сезоны», руб.


«Корни», руб.


«Внуково», руб.

Таблица 9. План продаж, руб.

Таблица 10. Выход на проектную мощность. План продаж, мес.

Таблица 11. Состав и стоимость основного оборудования

Таблица 12. Площадь участка, кв.м

Таблица 13. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.

Таблица 14. Оценка доходов. Часть 1





Таблица 19. Штатное расписание

Таблица 20. Затраты на открытие, руб.

Таблица 21. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы.

Часть 1


Часть 2



8


Часть 3


Часть 4


Часть 5

Таблица 26. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 1





Таблица 31. Инвестиционные затраты

Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках. Часть 1





9

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сеянцы – это 1-4-летние растения, выращенные из семян в посевном

отделении питомника или закрытом грунте. Выращивание сеянцев в

теплицах с полиэтиленовым покрытием позволяет сократить расходы на

дорогостоящие семена (в благоприятных условиях закрытого грунта

всхожесть семян выше) и ускоряет получение стандартного посадочного

материала на 1-1,5 года.

Двухлетние сеянцы ели из открытого грунта и теплиц (средняя высота 14

см, масса 0,7 г) можно использовать для посадки культур на супесчаных,

хорошо дренированных почвах, но лучше посадить ими школу в лесном

питомнике.

Трехлетние сеянцы ели из открытого грунта (средняя высота 24 см, масса

3,9 г) широко используются для закладки культур с предварительной

обработкой почвы (рис. 22). Они имеют оптимальное (1:3) соотношение

массы корней к надземной части, что обеспечивает, как правило, хорошую

приживаемость культур. Посадочная депрессия длится 1-2 года, в период

«большого» роста ель вступает на 5-6-й год после посадки.

Саженцы выращивают путем пересадки на 2-3 года в школьное отделение

питомника сеянцев или укорененных черенков. Чаще всего школу

закладывают посадкой весной 2-3-летних сеянцев из открытого грунта,

получая через два года саженцы 2+2, 2+3. При посадке в школу

однолетних сеянцев из теплиц с корневой системой, закрытой в субстрат

объемом 0,1-0,2 л, срок посадки можно перенести на лето, а период

выращивания в школе сократить на 0,5-1 год.

Четырехлетние саженцы ели (2+2) имеют среднюю высоту 30-32 см,

диаметр 7-8 мм и оптимальное (1:3) соотношение масс надземной части и

корней.



10

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ РОСТА КУЛЬТУР СОСНЫ И ЕЛИ НА ПЛАСТАХ ПЛУГА ПКЛН-500А В КИСЛИЧНО-ЧЕРНИЧНЫХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Источник: …..

В мировой практике озеленения принята следующая система обозначений

для упаковки корневой системы растений:

C - круглый контейнер

P - квадратный контейнер

WRB - ком земли в мешковине и металлической сетке

RB - ком земли в мешковине или сумке

BR - открытая корневая система

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ

Питомником называют предприятие или специализированную его часть,

предназначенную для выращивания посадочного материала,

используемого в дальнейшем для искусственного выращивания

насаждений, озеленения городов, населённых пунктов, и создания

защитных лесных насаждений1.

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ

Питомник будет реализовывать декоративные хвойные растения, такие как

сосна, ель, пихта, лиственница, кипарисы, туя и другие. Растения будут

реализовываться с комом земли, в контейнерах, кадках, а также в

срезанном виде.

1 ….

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ



11

Основным видом растений будут являться ели, предназначенные для

Новогодних праздников. Они будут продаваться как срезанные деревья

различной высоты, так и небольшие саженцы в горшках.

Розничная новогодняя торговля начинается 15 декабря и заканчивается 31

декабря примерно в ….

Также на Новогодние праздники большим спросом пользуются …

Для получения постоянной прибыли, кроме …

Также игроки рынка предлагают …

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Стоимость реализуемой продукции определяетс….

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ

При успешном развитии бизнеса возможно дальнейшее его расширение за

счет:

….

…

….

Стоит сотрудничать с различными ландшафтными агентствами для

реализации растений в частные сады.

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГ

Организация питомника не требует оформления лицензий и патентов.



12

3. АНАЛИЗ РЫНКА

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

Хвойные породы деревьев относятся к декоративным растениям. Поэтому

…

Рынок поделен ….

Несмотря на ….

По экспертным оценкам, объем российского рынка посадочного материала

для открытого грунта (без однолетников, срезки, луковичных и комнатных

растений) составил в 2012 году около ….

Россия занимает 1-2е место по объему закупок посадочного материала из-

за рубежа. Крупномеры ….

Доля отечественного посадочного материала на рынке растений для

открытого грунта составляет, по экспертным оценкам, не более …%,

остальное – импортная продукция. Это связано, ….

Для российских питомников ситуация усугубляется практически полным

отсутствием на отечественном рынке …

Основными потребителями посадочного материала по итогам 2012 года

были …

ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ РЫНКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ, %

Источник: …



13

На сегодняшний день в России создана Ассоциация Представителей

Посадочного Материала (АППП)2, представляющая интересы российских

питомниководов. К настоящему времени в Ассоциацию вступили 112

российских питомников из 36 субъектов РФ, а так же питомники cтран СНГ-

….

Задачами Ассоциации являются:

…

…

… …

Таким образом, АППП ставит цель повышения доли отечественного

производителя на рынке. Добиться этих целей возможно при координации

усилий участников рынка.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ

Спрос на посадочный материал определялся тремя основными факторами:

….

Важным фактором поддержки деятельности питомниководства, является

государственная политика, направленная на восполнение лесных запасов.

Задачами лесной политики являются:

• …

• …..

• ….

Таким образом, ….

2 …



14

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ

ОБЪЕМЫ РЫНКА

Самый востребованный товар перед новогодними праздниками – это ель.

В России порядка …

По данным на конец 2011 года было посчитано, что лесное хозяйство

государства ежегодно на продаже срезанных ёлок получает прибыль,

составляющую сумму до …

Таким образом, ….

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Декоративные хвойные растения всегда популярны, когда речь идет о

создании неповторимого ландшафта. Ими облагораживают скверы, парки,

городские …

СЕГМЕНТАЦИЯ РАСТЕНИЙ

Хвойные растения разнообразны и подразделяются по семействам.

Рассмотрим основные из них:

Семейство Сосновые Сосна (Pinus), ель (Picea), пихта (Abies),

псевдотсуга (Pseudotsuga), тсуга (Tsuga), лиственница (Larix)

Семейство Кипарисовые Kипарисовик (Chamaecyparis), туя

(Thuja), туевик (Thujopsis), плосковеточник (Platycladus),

можжевельник (Juniperus), микробиота (Microbiota)

Семейство Таксодиевые Метасеквойя (Metasequoia)

Семейство Тиссовые Тисс (Taxus)

Сами виды деревьев также подразделяются по видам:

Ель

o Ель обыкновенная, или европейская

o Ель колючая серебристая (голубая)

o Ель сербская

o Ель сизая, или канадская



15

Сосна

o Сосна веймутова, белая

o Сосна обыкновенная

o Сосна черная

Туя

o Туя западная

o Туя восточная

o Туя гигантская, складчатая

Пихта

o Пихта бальзамическая

o Пихта корейская

o Пихта одноцветная

o Пихта белая

o Пихта сибирская

Лиственница

o Лиственница европейская

o Лиственница японская

Кедр

o Кедр европейский, или Сосна кедровая европейская

o Кедр сибирский, или Сосна кедровая сибирская

o Кедровый стланник, или Сосна кедровая стланниковая

Лжетсуга

o Лжетсуга Мензиса

Тис

o Тис остроконечный

o Тис канадский

o Тис европейский, ягодный

Можжевельник

o Можжевельник обыкновенный

o Можжевельник китайский

o Можжевельник казацкий

o Можжевельник горизонтальный

o Можжевельник виргинский, или "Красный кедр".

Практически все виды елей (их около 40) используются в садово-парковом

строительстве соответствующих климатических зон. У нас наиболее

популярны: ель обыкновенная, ель сербская, ель канадская и, конечно же,



16

ель колючая, обычно называемая «голубой елью». Каждый вид имеет

множество культурных сортов и форм.

Сорта различаются окраской хвои – все оттенки зеленого, желтого, серого

и голубого. Форма и длина хвои также различны.

Представлены огромным разнообразием форм кроны – п…..

Также ели …

Популярностью пользуется Ель сербская породы «Нана», поскольку её

годовой прирост составляет ….

В последнее время популярностью пользуются пихты – пирамидальное

хвойное дерево. Среди них ….

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНЫЙ РОСТ РАСТЕНИЙ

Факторы, обеспечивающие успешный рост растений:

1. …

2. ….

3. …

5. …

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Хвойные в средней полосе России высаживают в 2 срока: в конце апреля –

начале мая и с середины августа до середины сентября. Более поздние

осенние посадки могут спровоцировать вторичный рост побегов, растения

могут сильно пострадать от морозов.

Посадочная яма должна быть на ….

Первые ….

Малозимостойкие сорта на зиму стоит укрыть. Если осень сухая, растения

следует полить и приствольный круг замульчировать торфом или опилками



17

слоем 5-7 см. Низкорослые формы можно пригнуть к земле и прикрыть

лапником. Высокорослые…..

Особое внимание весной следует обратить на то, нет ли «выпирания»

молодых саженцев, т.е. не видны ли на поверхности почвы молодые

корешки, которые дают жизнь растению. Если такое обнаружится, то

растение нужно пересадить заново по всем правилам.

С особенностями посадки отдельных деревьев можно ознакомиться в

Приложении 1.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

Стоимость хвойных деревьев с комом земли (1-2 м) составляет от ….

На новогодние праздники срубленные ели реализуются оптом от .. шт. по

…. руб. за ель.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Питомники растений специализируются на выращивании посадочного

материала для дачных участков, загородных садов, городских парков,

скверов. Это могут быть деревья и кустарники: …

В каталоге питомников Ассоциации Производителей Посадочного Материала (АППМ) насчитывается … питомников хвойных растений, из

них … питомников находятся в Московской области.

Специализированные питомники ….

Профессиональный персонал гарантирует ….

У специалистов питомников….

Ежегодно открываются несколько новых питомников растений вдоль

оживленных трас. В основном это небольшие компании, реализующие

саженцы в розницу. Специалисты прогнозируют, что через несколько лет



18

все мелкие питомники будут выкуплены более крупными корпорациями,

которые на данный момент только развивают свой бизнес.

В конкурентном анализе рассмотрим питомники по выращиванию хвойных

пород деревьев в ближайшем Подмосковье. Приведем данные в

табличный вид.


19


ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

Источник: данные компаний



20


ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПИТОМНИКОВ

Подробно рассмотрим ценовую политику представленных питомников на

хвойные растения.

Рассмотрим цены на растения, возраст которых не превышает 5-ти лет.

Т.к. проект данного бизнес-плана рассчитан на …

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПИТОМНИК Действует гибкая система скидок:

….

Постоянным клиентам предоставляется сезонная накопительная скидка – ..

Копка, упаковка и погрузка растений осуществляется бесплатно. НДС

включен в стоимость растений.

Фирма может оказывать услуги по доставке и посадке растений, при сумме

…

Гарантия на приживаемость любых растений 1 месяц.

При большом заказе (от …тыс. руб.) на крупные растения , если их посадка

осуществляется работниками питомника, по желанию клиента может

оформляться страховка продолжительностью 1 год и более.

В прайс-листе, рассмотрим основные позиции хвойных растений.

ТАБЛИЦА 3. ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

«СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПИТОМНИКА», РУБ.

Источник: Современный декоративный питомник




21

КАШИРСКИЙ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ ТАБЛИЦА 4. ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

«КАШИРСКОГО ПИТОМНИКА РАСТЕНИЙ», РУБ.

Источник: Каширский питомник растений

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ АГРО Для оптовых клиентов разработана следующая система накопительных

скидок:

…


ПИТОМНИКА «АГРО», РУБ.

Источник: Питомник растений АГРО

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ СЕЗОНЫ Базовая цена на сорта в С3 стоимостью …рублей опт в контейнерах 5

литров 180 рублей опт. Базовая цена на сорта в С3 стоимостью …. рублей

опт в контейнерах 10 литров… рублей опт и … рублей розница

Оптовые цены только для магазинов, ландшафтных архитекторов,

озеленителей, строительных компаний при наличии заключенного

договора.





22


ПИТОМНИКА «СЕЗОНЫ», РУБ.

Источник: питомник растений СЕЗОНЫ

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ КОРНИ ТАБЛИЦА 7. ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

ПИТОМНИКА «КОРНИ», РУБ.

Источник: питомник декоративных растений КОРНИ

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ВНУКОВО В питомнике действует система накопительных скидок по дисконтным

картам. Для получения дисконтной карты необходимо заполнить анкету в

любом садовом центре. Предоставляются следующие скидки:

….


ПИТОМНИКА «ВНУКОВО», РУБ.

Источник: Питомник декоративных растений ВНУКОВО






23

ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ПРОДУКЦИИ

Стоит отметить, что в каждом из питомников представлен широкий выбор

растений: цветы, деревья, кустарники.

На территории каждого …..

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Все питомники имеют Интернет-сайт, на котором можно ознакомиться не

только с ассортиментом растений, но и узнать их стоимость. На въезде в

сам питомник расположены указатели и красочные баннеры.

Питомники тесно сотрудничают с ландшафтными организациями, что дает

им дополнительное конкурентное преимущество с точки зрения

продвижения самого питомника, а также большего объема реализации

растений.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребителями растений из питомников являются как физические, так и

юридические лица.

Среди юридических лиц могут быть: ландшафтные организации, оптовые

покупатели, другие питомники и садовые центры, а также в преддверии

Новогодних праздников – собственники торговых точек.

Питомники предпочитают работать с ландшафтными организациями и

оптовыми покупателями, предоставляя для них различные скидки,

организуя доставку.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В открытых источниках нет информации о потребительских предпочтениях.



24

По данным опроса сайта pro-rasteniya.ru на Новый год большинство

потребителей предпочитают использовать искусственную ель.

ДИАГРАММА 2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОГОДНИХ

ЕЛЕЙ, %

Источник: …..

Живую ель покупают ….% посетителей сайта, …% выбирают сосну. …%

потребителей предпочитают ставить на Новый год два вида елок – живую и

искусственную. Еще ..% потребителей приобретают букеты из еловых и

сосновых веток. Таким образом,…

Стоит отметить, что в голосовании принимали участие только посетители

данного сайта. Таким образом, реальная картина потребительских

предпочтений может выглядеть несколько иначе.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА

ОБЪЕКТА

К уникальным достоинствам питомника будут относиться:

…

….

…….




25

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

В последние годы потребители ….

Питомник будет расположен в пределах 100 км от Москвы вблизи трассы и

ориентирован на потребителей среднего класса. Выбор места …

Основной ассортимент растений будут составлять хвойные породы

деревьев и кустарников. В первую очередь ассортимент будут составлять

растения с комом земли, также будут реализовываться срезанные деревья

оптовыми партиями. Для …

Важно, что ….

Основным конкурентным преимуществом ….

Таким образом, питомник будет позиционироваться как по выращиванию

хвойных пород деревьев высокого качества, ориентированный в основном

на массовый сегмент потребителей. Деревья, ….

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Питомник будет ориентирован на сегмент масс-маркет. При установлении

цены рекомендуется ориентироваться на цены конкурентов, что в условиях

спроса на рынке, обеспечивает полный сбыт продукции.

При работе, как с физическими, так и с юридическими лицами необходимо

…

При реализации срезанных елей оптовыми партиями (от 100 шт.)

компаниями принято реализовывать …

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Продажа деревьев и кустарников с комом земли или в кадках будет

осуществляться в розницу непосредственно конечному потребителю

(физическому или юридическому лицу).



26

Отбракованные деревья могут реализовываться в срезанном виде

оптовыми партиями.

Осуществление продажи услуг гарантируется следующими факторами:

….

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РЕКЛАМЫ

В качестве основного инструмента продвижения продукции предлагается

использовать прямой маркетинг, которым будет заниматься руководитель

питомника.

ATL-мероприятия: …

BTL-мероприятия: …

Реклама в СМИ используется ….

Также не стоит ….

Результатом маркетинговых …



27

5. ПЛАН ПРОДАЖ

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ

Средние цены на продажу саженцев – …

Как известно, перед Новогодними праздниками актуально продавать ели

оптом. В среднем питомники продают оптом срезанные метровые ели по

…

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА

Выращенную продукцию планируется реализовывать посредством прямых

каналов продаж, т.е. все растения будут продаваться непосредственно их

потребителям.

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Выращивание деревьев – это перспективный бизнес с долгосрочными

инвестициями. Как известно, окупаемость бизнеса наступает не сразу,

обычно для этого требуется ….

Изначально питомник приобретет качественные саженцы растений,

готовые к пересадке, в других питомниках. На первом этапе открытия

можно реализовывать молодые саженцы в горшках. Предполагается, что

питомник будет реализовывать саженцы для ландшафтных организаций и

частным лицам на садовые участки. Поэтому начать бизнес по реализации

собственных растений возможно сразу.

Таким образом, на 1 гектаре земли возможно выращивать … деревьев.

Саженцы реализуются в среднем … руб. за дерево. Срезанные растения в

качестве новогодних деревьев продаются оптом .. руб. шт.

По плану продаж средний чек составит … руб. (2-3 саженца в руки

частному лицу и 6-8 саженцев ландшафтным организациям).



28

ТАБЛИЦА 9. ПЛАН ПРОДАЖ, РУБ.

Сумма закупок составит ….. руб. Первые 3 года закупки будут

осуществляться 1 раз в пол года, для пополнения запаса растений. В

последующие годы закупка будет осуществляться 1 раз в год, остальные

посевы будут высажены из собственных семян.

ТАБЛИЦА 10. ВЫХОД НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ. ПЛАН ПРОДАЖ, МЕС.

Таким образом, после выхода на …% мощность по плану продаж

ежемесячные продажи будут составлять 2 430 млн. руб.





29

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ /

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ

Участок питомника будет разделен на несколько частей:

….

таким образом, это ….

Услуги по продаже саженцев будут оказываться….

Таким образом, покупатель сначала лично выбирает для себя

понравившееся растение и оплачивает его, далее сотрудники питомника

его выкапывают и передают покупателю. При необходимости

осуществляется доставка до места высадки растения.

Для оптовых покупателей действует следующая система: подписывается

договор о покупки конкретного числа растений, оплачивается 50% его

стоимости. Далее питомник выкапывает/вырубает данные деревья и

доставляет покупателю. Такая схема продажи актуально перед

новогодними праздниками.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

Главным требованием к поставщикам будет поставка гарантированно

здоровых растений, подготовленных к высадке.

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

При вхождение на данный рынок достаточно иметь подручные материалы

для посадки и ухода за растениями. Также возможно приобретение

небольшой машины, типа Газель для осуществления доставки растений на

объект.



30

Единственной дорогой покупкой будет являться машина для пересадки

деревьев и кустов. При отсутствии денежных средств ее можно приобрести

позже.

ТАБЛИЦА 11. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

Для того, чтобы в перспективе не возникло проблем с арендой земли,

целесообразно приобрести ее в собственность. Но при отсутствии

свободных инвестиционных средств, возможна ее долгосрочная аренда.

Наиболее оптимальный вариант - это квадратный или прямоугольный питомник с прямыми сторонами. Для начала бизнеса

можно приобрести небольшой участок земли – 5 га.

ТАБЛИЦА 12. ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА, КВ.М

Для посадки семян стоит выбрать ровные защищенные участки с наиболее

плодородной и легкой почвой. Для саженцев выбирают участки с наиболее

глубокими почвами.

Также стоит выделить ….





31

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ

Во время реализации проекта к текущим затратам будут относиться

следующие статьи затрат:

1. Постоянные затраты:

Фонд оплаты труда,

Затраты на рекламу и продвижение,

Затраты на коммуникации и инфраструктуру,

Отчисления в пенсионный фонд,

2. Переменные затраты:

Обновление производственной базы

Накладные (постоянные) и переменные расходы в месяц при выходе

на проектную мощность приведены ниже.

ТАБЛИЦА 13. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.

При осуществлении деятельности постоянные расходы питомника будут

составлять …..

ОЦЕНКА ДОХОДОВ

При выходе питомника по выращиванию елок на 100% мощность плановые

доходы будут составлять …..руб. ежемесячно.



32


ТАБЛИЦА 14. ОЦЕНКА ДОХОДОВ. ЧАСТЬ 1








33






34


6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ

В качестве организационно-правовой формы для питомника по

выращиванию елей и других хвойных пород деревьев рекомендуется

выбрать общество с ограниченной ответственностью. Выбор такой

организационно-правовой формы связан с тем, что:

…

….

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО

требуется: ….

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы

налогообложения.



35

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Ввиду небольшой численности персонала целесообразно применить

следующую организационную структуру.

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Отвечать за работу питомника и его сотрудников будет управляющий. В

его примом подченении будут находиться бухгалтер-кассир, менеджер по

продажам, старший садовник. В свою очередь старший садовник будет

руководить своими подчиненными.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

Подбор персонала планируется осуществлять с учетом следующих

требований:

…..

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

Специалисты питомника …..

В обязанности менеджера по продажам ….

Все сотрудника, кроме садовников и уборщицы будут работать по графику

5/2 с плавающими выходными. Так как, предполагается, что основные

продажи частным лицам будут осуществляться в выходные дни.




36

Садовники и уборщицы будут работать 2/2. При этом в обязанности

уборщицы будет входить не только уборка помещений, но и уборка

территории.

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Штат сотрудников насчитывает 12 человек. Затраты оплаты труда будут

соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в

пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН

составит .. руб. в месяц.

ТАБЛИЦА 19. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ




37

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ

….

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для создания питомника декоративных растений необходимы средства на

аренду помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков

от операционной деятельности в первый год реализации проекта.

Затраты на открытие составят … руб. Данная сумма складывается из

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в

таблице.

ТАБЛИЦА 20. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ, РУБ.



38


ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (USD)

ТАБЛИЦА 21. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1








39



ТАБЛИЦА 26. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1






40









41


СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) ТАБЛИЦА 31. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ





42

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ ТАБЛИЦА 32. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 1

ТАБЛИЦА 33. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 2

ТАБЛИЦА 34. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 3





43


9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА




44

10. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

В этом разделе представлены основные Законы и Нормативные акты,

которые регламентируют деятельность питомника растений:3

1. ….

2. ….

3. ….

4. …..

5. ….

3 http://www.zpitomniki.ru/zakony/



45

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для каждого рода дерева существуют свои особенности пасадки и ухода.

Рассмотрим их:

ПИХТА

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ

Все виды пихт требовательны к богатству,…… приствольный круг влажным

торфом, щепой или опилками.

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ Полив умеренный, ….

Чаще всего на пихтах встречаются следующие вредители:

пихтовая шишковая листовертка,

елово-пихтовый хермес,

пихтовая побеговая моль

против них применяются Рогор,Кинмикс,Децис, Актеллик.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Все пихты ветроустойчивы и морозостойки, но молодые растения в первый

год после посадки лучше накрыть лапником. Это сбережет их и от

поздневесенних заморозков.

КИПАРИСОВИКИ

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ Формы кипарисовиков настолько …

Посадочная яма должна быть в два раза …

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ Весной возле …



46

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ….

Усыхание побегов - обработка Оксихомом, Дитаном М 45, Медный

купоросом.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ …

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ Все декоративные виды можжевельников …

Подготовленная посадочная ….

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ Полив: …

Подкормки: …

Рыхление: …

….

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ На можжевельниках встречаются следующие болезни и вредители:

…

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Взрослые растения ….

На зиму крону …

ЛИСТВЕННИЦА

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ Род насчитывает около 20 видов…



47

Подготовленная ….

Растения с ОКС высаживают весной или осенью, выращенные в

контейнерах - весь сезон, с ранней весны до поздней осени, при этом

расстояние до соседних деревьев должно быть большим, во-первых, из-за

высокой потребности в солнечном свете, во-вторых, для обеспечения

нормального развития этого раскидистого дерева.

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ Полив: При летней засухе…..

Подкормки: Ранней весной до начала роста побегов вносят “Кемиру” (100-

120г/1м2).

Рыхление: Только под молодыми посадками на глубину 20см.

Обязательно удаление сорняков.

Стрижка, обрезка: ….

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ На лиственницах встречаются следующие вредители и болезни:

….

…

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Взрослые растения не укрывают. ….

ЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ Солнечные места предпочитает: …..

Предпочитают свежие, хорошо дренированные, кислые, супесчаные или

суглинистые почвы, не выносит близости грунтовых вод, засоления,

сухости и застоя …..

Ели, как и все хвойные растения, нуждаются в мульчировании посадок.

Мульча предотвращает потерю влаги, перегрев почвы, не дает



48

разрастаться сорнякам. Кроме того, мульча, разлагаясь, дает питание

корням, предохраняет корни от холода зимой и не дает уплотняться почве.

Для мульчирования подходят: влажный торф, измельченная кора хвойных

растений, листовой перегной, садовый компост.

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь по электронному адресу [email protected] или по телефону (495) 760-50-73.

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПИТОМНИКА ... wgyp... · 2014. 1....

Documents

Transcript of ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПИТОМНИКА ... wgyp... · 2014. 1....