НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:...

2016

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ

СИСТЕМА:

ИТОГИ 2015 ГОДА

2

В течение всего 2015 года национальная платежная система

находилась в центре общественного внимания. К важнейшим

событиям сферы платежей и платежных систем в России можно

отнести такие события, как: девальвация рубля; экономические

санкции со стороны иностранных государств; заключение

соглашения о выпуске ко-бейджинговых карт в июне 2015 года

под брендами «Мир» и Maestro; подписание соглашения в июле

2015 года о намерениях по выпуску ко-бейджинговых карт с

международными платежными системами JCB и American

Express (под брендами Мир-Maestro, Мир-JCB и Мир-AmEx); Банк

России и Национальная система платёжных карт (НСПК) в

декабре объявили о начале эмиссии банковских карт системы

«Мир» в первых семи российских банках (Газпромбанк, МДМ

банк, Московский индустриальный банк, Связь-банк, РНКБ, Банк

«Россия», СМП банк;.

Под действием этих обстоятельств национальная платежная

система продемонстрировала свою устойчивость и

эффективность, а также позволила выявить основные

направления дальнейшего ее развития.

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»

представляет обзор основных статистических данных

национальной платежной системы по итогам 2015 года.

По состоянию на 01.01.2016 года денежная масса М2 в

национальном определении в России составила 35 809,20 млрд

руб., увеличившись за 2015 год на 11,51%.

Таблица 1

Макроэкономические индикаторы

Показатель Единица

измерения 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Денежный агрегат

М0 млрд руб. 4 038,1 5 062,7 5 938,6 6 430,1 6 985,6 7 171,5 7 239,1

Денежный агрегат

М2 млрд руб. 15 267,6 20 011,9 24 483,1 27 405,4 31 404,7 32 110,5 35 809,2

М0/М2 % 26,4 25,3 24,3 23,5 22,2 22,3 20

Денежная база в

широком

определении

млрд руб. 6 467,3 8 190,3 8 644,1 9 852,8 10 503,9 11 332,0 11 043,8

Международные

резервы

млрд

долл. США 439,4 479,4 498,7 537,6 509,6 385,5 368,4


измерения 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВВП России млрд руб. 38 807,2 46 308,5 59698,1 66926,9 71016,7 77945,1 80804,3

Среднедневной

остаток средств

на корр. счетах в

Банке России

млрд руб. 485,7 538,4 665,4 742,9 893,8 1 086,2 1 297,8

Объем наличных денег в обращении вне банковской системы

(денежный агрегат M0) за 2015 год увеличился на 0,94% и по

состоянию на 01.01.2016 года составил 7239,10 млрд руб.

Макроэкономическ

ие индикаторы

Введение

3

Необходимо отметить, что наблюдается снижение удельного

веса наличных денег по агрегату М0 в общей сумме денежной

массы М2 с 22,3% на 1 января 2015 года до 20% на 1 января 2016

года.

Значение данного показателя в России продолжает оставаться

на несколько более высоком уровне, чем в странах дальнего

зарубежья (за исключением Армении). Значения показателей

денежного предложения России и зарубежных стран за период

с 2010 по 2015 годы представлены в Приложении (Таблица 20).

Объем платежей, проведенных национальной платежной

системой, является важнейшим индикатором платежного рынка.

По итогам 2015 года через кредитные организации было

проведено 530 971,4 млрд руб., что на 1 804,60 млрд руб. меньше,

чем годом ранее (спад 0,34%).

Таблица 2

Объем платежей, проведенный национальной платежной системой

млрд рублей

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем платежей,

проведенных через

кредитные организации

318 188,50 364 364,0 399 446,0 457 045,9 532 776,0 530 971,4

Объем платежей,

проведенных через

Платежную систему Банка 653 352,9 916 153,5 1 150 497,4 1 224 893,5 1 205 179,9 1 356 540,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля наличных денег в денежной массе России и зарубежных стран, %

Армения

Беларусь

Бразилия

Еврозона

Индия

Казахстан

Китай

США

ЮАР

Южная Корея

Япония

Россия

Индикаторы

платежного

рынка

4

России, в том числе

БЭСП 126 297,1 222 844,1 447 258,3 504 112,9 475 550,9 535 666,9

МЭР 81 335,1 92 398,3 103 535,0 116 334,9 121 909,9 127 837,1

ВЭР 444 999,6 600 570,7 599 227,8 604 349,4 607 716,8 693 036,8

Справочно:

Объем операций,

совершенных через ПА и

БПА, в том числе:

298,9 499,7 974,6 1 204,8 1 305,1 1 456,2

через ПА 261,9 444,7 872,2 1 063,3 1 122,0 1 284,2

через БПА 37,0 55,0 102,4 141,5 183,1 172,0

В платежной системе Банка России оборот увеличился на

151 360,90 млрд руб., или на 12,56%. Увеличение объемов

проведенных операций в платежной системе Банка России было

вызвано приростом на 12,64% платежей, проводимых через

систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

Остальные компоненты платежной системы Банка России

демонстрировали положительную динамику.

Важным индикатором деятельности национальной платежной

системы является скорость обращения денежных средств.

Скорость обращения денежных средств в национальной

платежной системе характеризует количество оборотов, которое

совершает денежная масса (агрегат М2) в платежном

пространстве страны за определенный период, и

рассчитывается как отношение объема платежей, проведенных

платежной системой России за определенный период, к

значению денежного агрегата М2 на конец соответствующего

периода.

Таблица 3

Скорость обращения денежных средств в национальной платежной системе

количество оборотов в год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21,03 15,90 14,88 14,58 14,55 16,59 14,83

Снижение скорости обращения денег в национальной

платежной системе в 2015 году до 14,83 оборотов было вызвано

опережающим ростом денежной массы по сравнению с

объемом, который также оказывал негативное влияние на

замедление оборачиваемости денежной массы в

Национальной платежной системе.

Скорость обращения денег в платежной системе Банка России

показывает, сколько оборотов совершает денежные средства

кредитных организаций в соответствующей платежной системе и

рассчитывается, как отношение объема платежей, проведенных

через платежную систему Банка России, к среднедневному

5

остатку средств на корреспондентских счетах кредитных

организаций в Банке России.

Таблица 4

Скорость обращения денежных средств в платежной системе Банка России

количество оборотов

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

в год 1 255,61 1 213,52 1 376,76 1 548,70 1 370,52 1 109,52 1 045,26

в день 3,44 3,32 3,77 4,24 3,75 3,04 2,86

Скорость обращения денежных средств в национальной

экономике определяется соотношением годового объема

валового внутреннего продукта и величины денежной массы на

конец соответствующего года.

Таблица 5

Скорость обращения денег в национальной экономике


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,54 2,31 2,28 2,27 2,11 2,21 2,26

Скорость обращения денег в зарубежных странах представлена

в Приложении (Таблица 21).

Общее количество счетов, открытых учреждениями банковской

системы, на 01.01.2016 года составило 788 960,90 тысяч. За 2015

год этот показатель увеличился на 4,72%, а за период с 2011 по

2015 годы прирост количества счетов составил 46,25%.

Таблица 6

Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы

тысяч единиц

Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Общее количество счетов,

в том числе: 539 462,2 601 522,6 670 975,9 715 107,0 753 438,4 788 960,9

открытых в кредитных

организациях, включая: 539 403,4 601 455,7 670 898,0 715 014,4 753 328,3 788 852,2

- счета клиентам-

юридическим лицам 6 600,4 6 959,1 7 226,6 7 307,6 7 414,7 7 577,9

- счета клиентам-

физическим лицам 532 802,9 594 496,6 663 671,4 707 706,7 745 913,6 781 274,3

Справочно:

Счета, открытие

платежным агентам - - 29,6 27,1 23,8 -

Счета, открытие

банковским платежным

агентам

- - 2,5 2,7 3 -

6

Кредитные организации являются основной компонентой

институционального состава национальной платежной системы.

Количество учреждений банковской системы по состоянию на

начало 2016 года составило 39 397 единиц, в том числе 733

кредитных организации, (включая 52 небанковскую кредитную

организацию), 1398 филиалов кредитных организаций и 271

учреждение Банка России.

За 2015 год количество учреждений банковской системы России

сократилось на 5114 единиц, в том числе на 101 кредитных

организаций, 310 филиалов и 94 учреждения Банка России.

Сокращение количества учреждений российской банковской

системы стало следствием отзыва Банком России лицензий

кредитных организаций, а также оптимизацией филиальной сети

коммерческих банков.

Количество кредитных организаций, осуществляющих операции

с платежными картами с 2010-2016 год также сократилось на 170

единиц с 700 до 530 организации.

За период с 2009 по 2016 годы доля кредитных организаций,

осуществляющих операции с платежными картами увеличилась

с 63,81% до 72,31%.

Таблица 7

Институциональный состав национальной платежной системы в 2016 году,

количество единиц

Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Общее количество

учреждений банковской 42 904 44 838 46 451 46 598 44 511 39 397

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля кредитных организаций, осуществляющих эмиссий платежных карт, %

Кредитные организации, не осуществляющие операции с картами

Кредитные организации, осуществляющие операции с картами

Институциональны

й состав

национальной

платежной

системы

7

системы, в том числе:

учреждений Банка

России 608 543 505 439 365 271

кредитных организаций 1 012 978 956 923 834 733

в том числе НКО 57 56 59 64 51 52

филиалов кредитных

организаций 2 926 2 807 2 349 2 005 1 708 1 398

Количество кредитных

организаций,

осуществляющих

эмиссию и/или эквайринг

платежных карт

688 679 659 641 597 530

Операторы платежных

систем - - 20 30 32 41

национально значимые - - 9 18

системно значимые 1 1 5 2

социально значимые - 4 1 8

Операторы услуг

платежной

инфраструктуры

Операционные центры - - 23 34 35 35

Платежные клиринговые

центры - - 21 31 36 35

Расчетные центры - - 22 27 32 30

Количество кредитных

организаций,

осуществляющих

перевод ЭДС

- - 38 82 96 104

На фоне снижения количества кредитных организаций

наблюдается увеличение числа операторов платежных систем:

по состоянию на 01 января 2015 года в реестре операторов

платежных систем зарегистрировано 41 организация, в том

числе 18 операторов национально значимых систем, - 8

социально значимых и 2 оператора системно значимой

системы.

В 2015 году наблюдается небольшое изменение числа

операторов услуг платежной инфраструктуры: количество

операционных центров осталось неизменным, платежных

клиринговых центров – 35 единиц, расчетных центров – 30

единица.

За 2015 год число кредитных организаций уведомивших Банк

России о начале деятельности по осуществлению перевода

электронных денежных средств, увеличилось на 8 единиц и

достигло 104 банков и небанковских кредитных организаций.

Корпорации и физические лица продолжают наращивать

использование безналичных платежных инструментов, как по

объему, так и по количеству совершенных операций.

Объем безналичных платежей, совершенных в течение 2015 года

достиг величины 530 971,40 млрд руб., что меньше аналогичного

показателя 2014 года на 0,33%. За период с 2010 по 2015 годы

объем платежей увеличился на 66,87%.

Таблица 8

Платежные

инструменты


платежной системы

8

Объем операций в разрезе платежных инструментов

млрд руб.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 318 188,5 364 364,0 399 446,0 457 045,9 532 776,0 530 971,40

платежные поручения 308 642,2 353 512,5 388 812,6 445 424,1 519 514,7 516 963,30

платежные

требования,

инкассовые

поручения

1 330,1 1 439,3 1 299,9 1 553,9 1 843,0 1 933,00

аккредитивы 112,1 163,7 252,8 355,9 494,4 440,00

чеки 2,1 0,5 0,2 0,1 0,04 -

банковские ордера 4 927,4 5 574,0 4 987,5 5 443,9 6 571,1 7 535,00

документы

физических лиц 3 174,6 3 674,0 4 093,0 4 268,1 4 352,8 4 100,00

Наибольший удельный вес в общем объеме платежей,

проведенных через кредитные организации, занимают расчеты с

использованием платежных поручений, на которые приходится

около 97,36% всего объема соответствующих операций. При

этом доля платежей с использованием платежного поручения за

период с 2010 по 2015 годы оставалась практически неизменной.

Объем расчетов с использованием аккредитива составляет

менее 0,1% от всего объема переводов, проведенных через

кредитные организации. Однако за период с 2010 по 2015 годы

эта величина возросла в 3,9 раза с 112,10 млрд руб. до 440,00

млрд руб.

Остальные платежные инструменты использовались в

существенно меньшем объеме. Так доля операций с

использованием банковского ордера1 в общем объеме

платежей в 2015 году составила 1,41%, а по документам

физических лиц – 0,77%.

1 Банковский ордер – распоряжение о переводе денежных средств Банком России либо

кредитной организацией при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу

(депозиту), открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств

является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной

организацией операций по счетам одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной

организации, составляющей банковский ордер.

9

В 2015 году кредитными организациями было проведено 4498,90

млн операций. При этом отток по сравнению с 2015 годом

составил 2,78%.

Таблица 9

Количество операций, совершенных в национальной платежной системе, в

разрезе платежных инструментов

млн операций

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 3 561,10 3 695,90 4 039,50 4 436,20 4 627,40 4 498,9

платежные поручения 1 116,30 1 222,30 1 263,00 1 338,80 1 389,40 1 423,8

платежные



поручения

136,70 118,00 82,10 84,80 84,60 77,4

Аккредитивы 0,05 0,05 0,07 0,10 0,10 0,12

Чеки 0,01 - - - - -

банковские ордера 971,60 1 076,10 1 458,50 1 711,50 1 895,40 1 855,8

документы

физических лиц 1 336,50 1 279,50 1 235,90 1 301,00 1 257,90 1 141,8

Наиболее распространенным платежным инструментом в части

количества проведенных операций в 2015 году, являлись расчеты

с использованием банковского ордера – 1855,8 млн операций,

что составляет 41,25% от всего количества платежей, проведенные

через кредитные организации в 2015 году.

Распределение платежных инструментов по объему проведенных

платежей в 2015 году

платежные поручения

платежные требования,

инкассовые поручения

аккредитивы

чеки

банковские ордера

документы физических лиц

10

Число расчетов с использованием платежных поручений в 2015

году составило 1 423,80 млн операций (прирост по сравнению с

2014 годом 2,47%). При этом доля данного инструмента в общем

количестве платежных операций, проведенных кредитными

организациями, составила 31,64%.

По документам физических лиц в 2015 году было проведено 1

141,80 млн платежных операций, за период с 2010 по 2015 годы

число уменьшилось на 14,57%.

Таблица 10

Средняя сумма одной операция

тыс. руб.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 89,3 98,6 98,9 103,0 115,1 118,02

платежные поручения 276,5 289,2 307,8 332,7 373,9 363,09

платежные



поручения

9,7 12,2 15,8 18,3 21,8 24,97

аккредитивы - - - - - -

чеки - - - - - -

банковские ордера 5,1 5,2 3,4 3,2 3,5 4,06

документы

физических лиц 2,4 2,9 3,3 3,3 3,5 3,59

Средняя сумма одной платежной операции, проведенной через

кредитные организации в 2015 году, составляет 118,02 тыс. руб. По

сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 2,53%, а

за период с 2010 по 2015 годы – на 32,16%

Средняя сумма одной платежной операции с использованием

платежного поручения в 2015 году уменьшилась на 2,90% по

Распределение платежных инструментов по количеству проведенных платежей в 2015 году

платежные поручения

платежные требования, инкассовые поручения

аккредитивы

чеки

банковские ордера

документы физических лиц

11

сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составила

363,09 тыс. руб.

При использовании в расчетах платежных требований и

инкассовых поручений средняя сумма одной операции с 2010

по 2015 годы возросла с 9,7 тыс. руб. до 24,97 тыс. руб. (прирост

14,54%)

Распределение используемых в расчетах платежных

инструментов на кредитовые и дебетовые свидетельствует о

незначительной доли последних, как по объему совершенных

операций, так и по количеству.

Доля дебетовых платежных инструментов, к которым относятся

платежные требования и инкассовые поручения, а также чеки за

период с 2009 по 2015 годы сократилась по объему операций с

4,80% до 1,72%, а по количеству платежей – с 0,69% до 0,36%.

Платежная инфраструктура национальной платежной системы

для целей настоящего обзора представляет собой совокупность

технических, правовых и организационных решений для

осуществления платежных операций.

Таблица 11

Техническая инфраструктура национальной платежной системы в 2015 году

количество тыс. единиц

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Платежные карты, всего 137834,0 162898,0 191496,0 217463,0 227666,0 243929,0

расчетные 127787,0 147872,0 169013,0 188275,0 195904,0 214465,0

в том числе с

«овердрафтом» 22452,0 25833,0 31788,0 39463,0 39726,0 37621,0

кредитные 10047,0 15026,0 22483,0 29189,0 31761,0 29464,0

Банкоматы и платёжные

терминалы 156,6 184,2 220,9 237,4 230,2 214,1

в том числе с функцией

приема наличных денег 80,5 102,4 129,8 141,8 138,5 130,1

Электронные терминалы 538,0 662,4 848,6 1125,3 1468,8 1661,6

Импринтеры 33,6 32,9 26,9 14,7 9,6 9,3

Количество электронных

средств платежа для - - - 320,5 350,0 317,6

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля операций, проведенных с использованием

дебетовых платежных инструментов

по объему

операций

по

количеству

операций

Инфраструктура


платежной системы

12

перевода ЭДС, с

использованием которых

совершались операции с

начала года

В течение 2015 года количество платежных карт увеличилось на

16,217 млн единиц (прирост 7,12%) и достигло 243,929 млн

единиц, что соответствует величине 1,667 млн карт на 1 миллион

жителей. При этом за период с 2010 по 2015 годы количество карт

увеличилось на 106,095 млн. единиц, или на 76,97%.

По состоянию на 01.01.2016 года в России было выпущено 214 465

тыс. расчетных карт, в том числе с возможностью

овердрафтного кредитования – 37 621,00 тыс. карт. Объем

выпуска кредитных карт существенно ниже – на советующую

дату их выпуск составил 29 464,00 тыс. карт. Тем не менее, доля

расчетных карт за период с 2010 по 2015 год снизилась с 92,71%

до 87,92%.

На фоне роста количества платежных карт в 2015 году

наблюдается увеличение количества электронных терминалов,

позволяющих оплачивать товары и услуги с помощью платежной

карты – по состоянию на 01.01.2016 года количество этих

устройств увеличилось на 192 793 единицы (прирост за 2015 год –

13,13%) и достигло величины 1 468 783 единиц. За период с 2010

по 2015 годы количество электронных терминалов увеличилось в

3,08 раза.

Количество банкоматов, наоборот, в 2015 году сократилось на 16

078 единиц, достигнув величины 214 110 устройств.

За период с 2010 по 2015 годы на одну тысячу платежных карт

количество банкоматов уменьшилось с 1,14 до 0,88, (спад

22,81%), а количество электронных терминалов, позволяющих

осуществлять безналичные операции с использованием

платежных карт, увеличилось с 3,90 до 6,81 (прирост 74,61%)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Соотношение расчетных и кредитных платежных карт, тыс.

карт

кредитные

расчетные

13

Таблица 12

единиц

Количество банкоматов и платежных терминалов на 1000 платежных карт

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

количество электронных терминалов

на 1 тыс. карт

3,90 4,07 4,43 5,17 6,45 6,81

количество банкоматов на 1 тыс. карт 1,14 1,13 1,15 1,09 1,01 0,88

Опережающие темпы роста сети электронных терминалов для

оплаты над темпами роста количества платежных карт, а также

сокращение числа банкоматов, способствовали расширению

безналичного платежного оборота.

Количество импринтеров, которые используются

преимущественно в качестве резервных устройств, продолжило

снижение в 2015 году, что вызвано устаревшей технологией

осуществления платежных операций.

Масштабы и характер использования платежных карт

обоснованно рассматриваются в качестве одного из важнейших

индикаторов уровня развития платежной системы в стране.

Необходимость обособленного обзора операций с

использованием платежных карт обусловлена объемом их

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика количества банкоматов, электронных терминалов и импринтеров, тыс. устройств

Банкоматы

и платёжные

терминалы

Электронные

терминалы

Импринтеры

Обзор по

операциям с

платежными

картами и

электронными

денежными

средствами

14

выпуска, превышающего более, чем в 1,6 раз численность

населения страны.

В течение 2015 года количество операций с использованием

банковских платежных карт возросло на 27,66% и достигло 12

351,40 тыс. операций, а их объем вырос на 9,18% до 34 756,80

млрд руб.

Таблица 13

Количество операций с платежными картами

млн операций

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Операции с использованием

банковских карт, эмитированных

российскими кредитными

организациями

3 127,80 4 135,80 5 718,40 7 483,30 9 675,30 12 351,40

Операции, совершенные

физическими лицами, из них 3 115,50 4 123,20 5 703,20 7 462,60 9 650,50 12 318,30

операции по снятию наличных

денежных средств 2 075,50 2 456,20 2 857,70 3 147,80 3 289,90 3 295,20

операции по оплате товаров и услуг 1 040,00 1 667,00 2 845,50 4 314,80 6 360,60 9 023,10


юридическими лицами, из них 12,30 12,60 15,20 20,70 24,80 33,10

операции по снятию наличных

денежных средств 5,50 7,70 9,70 12,50 14,90 19,20

операции по оплате товаров и услуг 6,80 4,90 5,40 8,20 9,90 13,90

За период с 2010 по 2015 годы количество операций,

совершенных с использованием платежных карт, увеличилось в

3,95 раза, объем совершаемых операций – в 2,75 раз.

Таблица 14

Объем операций с платежными картами

млрд руб.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Операции с использованием

банковских карт,

эмитированных


организациями

12 648,8 16 909,3 22 095,1 27 075,1 31 833,9 34 756,8


физическими лицами, из них 12 237,0 16 271,0 21 494,3 26 085,0 30 334,8 32 954,0

операции по снятию

наличных денежных средств 10 890,9 13 910,7 17 834,5 20 908,5 23 198,1 23 951,2

операции по оплате товаров

и услуг 1 346,2 2 360,3 3 659,8 5 176,5 7 136,7 9 002,8


юридическими лицами, из

них

411,8 638,3 600,8 990,1 1 480,7 1 802,8


наличных денежных средств 173,9 257,2 388,2 568,7 878,2 1 164,8

операции по оплате товаров

и услуг 237,9 381,1 212,6 421,4 602,1 638,1

Увеличение объема и количества операций, осуществленных

физическими лицами и организациями для оплаты товаров с

использованием платежных карт, коррелирует с развитием сети

электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и

15

услуг с использованием соответствующих платежных

инструментов.

Наибольшее распространение платежные карты получили в

розничном секторе, где на долю операций, совершенных

физическими лицами, приходится около 99,73% по количеству

платежей и 94,81% - по объему.

Операции физических лиц характеризуются снижением доли

операций по получению наличных денег: в 2015 году 26,68%

операций представляли собой снятие наличных денег, при том,

что в 2010 году на соответствующие операции приходилось

66,36%.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем (млрд руб.) и количество (млн операций) операций с

платежными картами по оплате товаров и услуг (левая

шкала); количество электронных терминалов (правая шкала),

тыс. устройств.

Объем

операций с

платежным

и картами

Количество

операций с

платежным

и картами

Количество

электронны

х

терминалов

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество операции, совершенных физическими

лицами, млн операций

операции по снятию наличных денежных средств

операции по оплате товаров и услуг

16

По объему операций физических лиц с платежными картами

наблюдаются аналогичные тенденции: несмотря на то, что объем

снимаемых наличных денежных средств остается

существенным, доля этого показателя сокращается за счет

более высокого темпа роста объема операций по оплате

товаров и услуг физическими лицами с использованием

платежных карт.

Так, доля операции по снятию наличных денежных средств в

общем объеме операций физических лиц с использованием

платежных карт в 2015 году оставила 72,68%, а в 2010 году – 89%.

Таблица 15

Количество и объем операций, совершенных физическими лицами в течение

2015 года


измерения 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015

Количество операций,

совершенных

физическими лицами, из

них

млн

операций 2 631,8 2 993,1 3 203,4 3 490,0


наличных денежных

средств

млн

операций 747,6 837,0 836,9 873,8

операции по оплате

товаров и услуг

млн

операций 1 884,2 2 156,2 2 366,4 2 616,2

Объем операций,

совершенных

физическими лицами, из

них

млрд руб. 7 029,3 7 876,1 8 715,2 9 333,4


наличных денежных

средств

млрд руб. 5 101,9 5 809,7 6 324,7 6 714,9

операции по оплате

товаров и услуг млрд руб. 1 927,3 2 066,4 2 390,5 2 618,5

По итогам 2015 года средняя сумма одной операции

физических лиц по получению наличных денежных средств более

чем в 7,3 раза превышает аналогичный показатель по оплате

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем операции, совершенных физическими лицами,

млрд руб.

операции по снятию наличных денежных средств

операции по оплате товаров и услуг

17

товаров и услуг с использованием платежных карт: 7270 рублей

против 1000 рублей.

Таблица 16

Средняя сумма одной операция в национальной платежной системе

тыс. руб.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

По операциям с использованием

банковских карт, эмитированных


организациями 4,04 4,09 3,86 3,62 3,29 2,81

По операциям, совершенным

физическими лицами, из них 3,93 3,95 3,77 3,50 3,15 2,68

по операциям по снятию наличных


по операциям по оплате товаров

и услуг 1,29 1,42 1,29 1,20 1,12 1,00

По операциям, совершенным

юридическими лицами, из них 33,48 50,66 39,53 47,83 59,71 54,47

по операциям по снятию наличных


по операциям по оплате товаров

и услуг 34,99 77,78 39,37 51,39 60,83 45,91

Примечательно, что в 2015 году средняя сумма по операциям

получения наличных денежных средств физическим лицом

увеличилась почти на 3%, а по операциям оплаты товаров и услуг

– наоборот, уменьшилась на 10,71%. При этом, средняя сумма

одной операции по снятию наличных денежных средств в силу

роста объема операций увеличилась на 3,18%, а за счет роста

количества соответствующих операций – снизилась на 0,2%.

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг за счет

увеличения общего объема платежей приросла на 26,1%, а

вследствие увеличения количества операций – снизилась на

29,6%.

Использование платежных карт юридическими лицами крайне

незначительно. При этом имеет место увеличение доли

юридических лиц в общем объеме платежей, совершенных с

использованием платежных карт.

Таблица 17

Доля операции с использованием платежных карт, совершенных

юридическими лицами

%

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

по объему 3,26 3,77 2,72 3,66 4,65 5,19

по количеству 0,39 0,30 0,27 0,28 0,26 0,27

Объем и количество операций с платежными картами в

корпоративном секторе за 2015 год также увеличились по

сравнению с прошлым годом на 21,75% и 33,47%, соответственно.

18

В корпоративном секторе платежные карты используются более

сбалансировано как для оплаты товаров, так и для получения

наличных денежных средств: доля операций по получению

наличных денег составляет 58% и 64,61% по количеству и объему,

соответственно.

Несанкционированные операции, совершенные с

использованием платежных карт2

В 2015 году с использованием платежных карт, эмитированных

(выданных) российскими кредитными организациями, было

совершено более 260 тыс. несанкционированных операций на

общую сумму 1,14 млрд руб. При этом сохраняется отмеченная

в 2014 году тенденция по снижению доли несанкционированных

операций в общем количестве и объеме операций,

совершенных с использованием платежных карт, эмитированных

на территории РФ.

Объем несанкционированных операций с использованием

платежных карт, эмитированных (выданных) на территории РФ, в

2015 году составил более 1,14 млрд руб., что ниже аналогичного

показателя за 2014 год на 27%.

Доли несанкционированных операций в общем количестве и

объеме операций, совершенных с использованием платежных

карт, в 2015 году снизились, при этом: доля количества

несанкционированных операций в IV квартале 2015 года по

отношению к IV кварталу 2014 года снизилась с 0,0026% до

0,0015%; доля объема несанкционированных операций

составляла в IV квартале 2014 года 0,0033%, и к концу 2015 года

2 Данные и комментарии взяты из обзора о несанкционированных переводах денежных средств Банка России от 31 марта 2016г.

Общие данные о

несанкционирова

нных операциях,

совершенных с

использованием

платежных карт

19

снизилась до 0,0021%.

В общем количестве платежных карт, с использованием которых

осуществлялись несанкционированные операции в 2015 году,

преобладают расчетные карты, что может быть обусловлено их

широким распространением3. При этом в общем количестве

активных4 расчетных карт, в среднем 0,011% использовались для

осуществления несанкционированных операций.

В то же время, при сравнительно небольшой доле кредитных карт

в общем количестве платежных карт, использованных для

осуществления несанкционированных операций в 2015 году

(21%), доля таких карт в числе активных кредитных карт составила

в среднем 0,024%, что превышает аналогичный показатель по

расчетным картам.

Несанкционированные операции с использованием кредитных

карт могут приводить к возникновению дополнительных потерь

денежных средств, вызванных начислением процентов в

соответствии с условиями кредитного договора с клиентом.

Доля утерянных или украденных платежных карт, используемых

для совершения несанкционированных операций, не превышает

10% от общего числа карт, с использованием которых в 2015 году

совершались такие операции, что повторяет отмеченную в 2014

году тенденцию. Доля количества карт, реквизиты которых

использовались при осуществлении несанкционированных

операций, в 2015 году продолжает расти и составляет 84% от

3 Согласно данным отчетности на 1 января 2016 года доля эмитированных расчетных карт составляет 88% от всех платежных карт 4 Карты, которые использовались в 2015 году для осуществления переводов денежных средств.

20

общего числа карт, с использованием которых осуществлялись

несанкционированные операции.

В 2015 году наибольшее количество несанкционированных

операций с использованием платежных карт было совершено

посредством сети «Интернет» и мобильных устройств. При этом

объем таких несанкционированных операций составляет в 2015

году половину от всех несанкционированных операций.

Объем переводов физических лиц из России сократился в 2015

года по сравнению с предыдущим годом, а физлицам в Россию

— увеличился, в целом же за год зафиксировано заметное

снижение всех показателей.

Учитываются переводы через системы Anelik, Blizko, Contact,

InterExpress, Western Union, «Золотая корона», «Колибри», «Лидер»,

UNIStream, а также через Почту России.

Таблица 18

Количество трансграничных денежных переводов, осуществленных через

системы денежных переводов

млн переводов

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Перечисления физическими

лицами из Российской

Федерации

24,64 33,08 41,62 48,44 48,06 26,77

в страны дальнего

зарубежья 1,83 2,50 2,87 3,02 2,75 1,99

в страны СНГ 22,80 30,59 38,74 45,37 45,28 24,78

Поступления в пользу

физических лиц

в Российскую Федерацию

3,16 3,87 4,22 4,53 4,95 5,29

из стран дальнего зарубежья 1,13 1,51 1,56 1,53 1,55 1,81

из стран СНГ 2,03 2,36 2,65 3,00 3,40 3,48

Количество исходящих трансграничных переводов,

осуществленных через системы денежных переводов из России,

в 2015 году составило 26,77 млн операций, что на 21,29 млн

операций меньше, чем в 2014 году (сокращение за 2015 год

44,3%).

Количество операций с 2010 по 2015 год увеличилось на 2,13 млн

операций, или на 8,64%.

По итогам 2015 года доминирующую долю в исходящих

трансграничных переводах, осуществленных физическими

Обзор по

трансграничным

денежным

переводам

21

лицами через системы денежных переводов, занимают

направления в страны СНГ – 92,57%.

Переводы в страны дальнего зарубежья традиционно занимают

незначительную долю в общем количестве трансграничных

переводов физических лиц из России. Доля переводов в страны

дальнего зарубежья несколько увеличилась на 8,74% с 2010 по

2015 год.

Объем трансграничных денежных переводов в 2015 году

сократился по сравнению с аналогичным показателем 2014 года

на 11 137,00 млн долларов США, при этом за период с 2010 года

по 2015 год наблюдается спад объема переводов на 3 116,00 млн

долларов США.

Таблица 19

Объем трансграничных переводов, осуществленных через системы

денежных переводов

млн долларов США

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Перечисления физическими

лицами из Российской

Федерации

12 835,0 17 533,0 20 893,0 23 589,0 20 856,0 9 719,0

в страны дальнего

зарубежья 1 755,0 2 390,0 2 684,0 2 808,0 2 565,0 1 740,0

в страны СНГ 11 080,0 15 143,0 18 209,0 20 780,0 18 292,0 7 978,0

Поступления в пользу

физических лиц

в Российскую Федерацию

1 975,0 2 767,0 3 286,0 3 972,0 4 174,0 3 319,0

из стран дальнего

зарубежья 726,0 981,0 1 005,0 1 017,0 996,0 935,0

из стран СНГ 1 248,0 1 786,0 2 280,0 2 955,0 3 178,0 2 384,0

Сальдо - 10 860,0 - 14 766,0 - 17 607,0 - 19 617,0 - 16 682,0 - 6 400,0

страны дальнего зарубежья - 1 028,0 - 1 410,0 - 1 678,0 - 1 792,0 - 1 568,0 - 805,0

страны СНГ - 9 832,0 - 13 357,0 - 15 929,0 - 17 826,0 - 15 114,0 - 5 595,0

Совокупный оборот трансграничных денежных переводов,

представляющий собой сумму входящих и исходящих денежных

переводов, в 2015 года составил 13 038 млн долларов США, что на

52,1% меньше, чем за 2014 год, когда объем составил 25 030 млн

долларов США.

Принимая во внимание, что средневзвешенный курс доллара

США в 2015 года был на 58,66%5 выше, чем в 2014 году, то оборот

трансграничных денежных переводов в 2015 году,

номинированный в рублях, уменьшился на 16,36% по сравнению

с аналогичным показателем предыдущего года.

Как и в предшествующие годы сальдо трансграничных денежных

переводов, осуществленных через соответствующие системы в

анализируемом периоде, было отрицательным: отток денежных

5 Средневзвешенный курс доллара определялся как средняя арифметическая, взвешенная по

количеству дней действия того или иного курса, по данным Банка России.

22

средств через системы трансграничных денежных переводов за

2015 год составил 6 400 млн долларов США.

Наибольшее отрицательное сальдо среди стран СНГ

трансграничных денежных переводов приходится на Узбекистан –

2 548 млн долларов США в 2015 году. Также к странам СНГ с

наиболее значимыми величинами отрицательного сальдо

относятся Таджикистан (1 966 млн долларов США) и Киргизия (1

061 млн долларов США).

23

Таблица 20

Значение отдельных денежных агрегатов ряда государств по

состоянию на 01.01.2016


измерения 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Армения

Наличные деньги М0 млрд

драм 275,5 318,9 351,2 338,4 306,4 306,68

Денежная масса М2 млрд

драм 481,8 619,6 709,2 793,3 760,6 813,41

Доля % 57,2 51,5 49,6 42,7 40,3 37,7

Беларусь

Наличные деньги М0 млрд руб. 4 493,9 6 711,8 11 307,3 12 302,0 13 923,8 14 236,1

Денежная масса М2 млрд руб. 26 425,0 43 354,6 68 669,5 77 482,2 90 151,3 89135,6

Доля % 17,0 15,5 16,5 15,9 15,4 16

Бразилия

Денежный агрегат М0 млрд

реал 121,7 131,4 149,6 163,9 199,4 207,61


реал 1 362,4 1 617,5 1 764,6 1 956,8 2 140,0 2 252,48

Доля % 8,9 8,1 8,5 8,4 8,4 10,67

Еврозона

Денежный агрегат М0 млрд евро 795,2 843,9 863,9 909,6 980,6 1 045

Денежный агрегат М3 млрд евро 9 292,7 9 499,2 9 779,3 9 828,1 10 314,6 10 909,9

Доля % 8,6 8,9 8,8 9,3 9,5 9,58

Индия


рупий 8 504,5 9 689,7 10 853,7 11 946,7 13 261,6 15 869,26


рупий 60 151,6 69 688, 79 089,4 89 799,8 102 500,5 114 432,52

Доля % 14,1 13,9 13,7 13,3 12,9 13,87

Казахстан


тенге 1 094,8 1 301,4 1 422,4 1 397,7 1 035,7 1 174,78


тенге 6 649,8 7 783,1 8 565,1 8 852,6 7 630,6 8 567,53

Доля % 16,5 16,7 16,6 15,8 13,6 13,7

Китай


юань 4 462,8 5 074,8 5 465,9 5 857,5 6 300,0 7 250,0


юань 72 585,2 85 159,2 97 414,9 110 652,5 124 270,0 141 630

Доля % 6,2 5,9 5,6 5,3 5,1 5,12

США


долл. 920,3 1 003,5 1 092,3 1 159,5 1 252,3 1 346,7


долл. 8 766,0 9 618,2 10 402,4 10 958,8 11 714,4 12 437,2

Доля % 10,5 10,4 10,5 10,6 10,7 10,83

ЮАР

Денежный агрегат М0 млрд рэнд 136,0 158,7 176,8 193,9 209,6 214,93

Денежный агрегат М3 млрд рэнд 2 084,2 2 256,7 2 373,4 2 513,9 2 696,2 2 982,67

Доля % 6,5 7,0 7,5 7,7 7,8 7,21


Денежный агрегат М0 млрд вон 43 307,2 48 657,6 54 334,4 63 365,9 64 438,5 76 963,5

Денежный агрегат М2 млрд вон 1 639 675,1 1 708 984,5 1 798 625,7 1 885 781,3 2 009 576,3 2 266 937,2

Доля % 2,6 2,8 3,0 3,4 3,2 3,39

Япония

Денежный агрегат М0 млрд йен 75 756,6 77 529,8 79 737,5 82 500,0 85 400,0 91 029,7

Денежный агрегат М2 млрд йен 782 540,7 807 174,9 827 822,6 862 845,0 893 900,0 923 733,0

Доля % 9,7 9,6 9,6 9, 6 9,5 9,85

Приложение

24

Таблица 21

Скорость обращения денег в зарубежных странах за период с 2010 по 2015

годы


Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Беларусь

Скорость обращения денег в

платежной системе н/д 144,06 148,29 174,14 175,83 н/д


национальной экономике 6,22 6,85 7,72 8,22 10,05 н/д

Бразилия


платежной системе 21,55 20,24 22,28 23,75 24,42 н/д



Еврозона


платежной системе н/д н/д н/д н/д 14,54 н/д



Индия





Казахстан


платежной системе 18,35 н/д 14,59 14,18 14,90 н/д



Китай





США


платежной системе 8,11 7,45 7,04 н/д н/д н/д



ЮАР










Япония





25

Таблица 22

Оборот трансграничных операций, осуществленных через системы

денежных переводов в Россию


Страна-контрагент 2015 2014 2013

Всего по странам 3 319 4175 3972

Страны дальнего зарубежья 935 996 1017

Китай 104 109 106

Грузия 68 71 52

Соединенные Штаты Америки 113 113 135

Турция 50 48 43

Чешская Республика 6 7 8

Германия 81 85 81

Израиль 54 52 43

Абхазия 29 43 49

Италия 46 55 58

Вьетнам 5 4 4

Соединенное Королевство 30 34 36

Объединенные Арабские Эмираты 39 34 31

Испания 22 27 31

Франция 27 32 43

Латвия 11 12 12

Греция 11 18 18

Канада 17 19 26

Таиланд - 1 1

Эстония - 8 2

Корея, Республика 19 - -

Филиппины 1 - -

Польша 6 - -

Страны СНГ 2 384 3178 2955

Узбекистан 357 658 564

Таджикистан 224 467 537

Украина 157 319 332

Киргизия 288 388 365

Армения 172 195 171

Азербайджан 155 187 182

Молдова, Республика 80 116 70

Казахстан 796 677 602

Беларусь 88 114 92

Туркмения 65 56 41

26

Таблица 23

Оборот трансграничных операций, осуществленных через системы

денежных переводов из России



Всего по странам 9 719 20857 23589

Страны дальнего зарубежья 1 740 2564 2808

Китай 657 825 797

Грузия 364 695 789


Турция 173 167 158

Чешская Республика 84 101 36


Израиль 41 60 70



Вьетнам 55 100 120





Латвия 19 31 47

Греция 9 20 24


Таиланд - 5 7

Эстония - 10 5


Филиппины 20 - -

Польша 10 - -

Страны СНГ 7978 18292 20780

Узбекистан 2370 5581 6633

Таджикистан 1278 3830 4155

Украина 988 2247 3078

Киргизия 1083 2026 2080

Армения 682 1417 1596

Азербайджан 627 1221 1232

Молдова, Республика 472 1216 1261


Беларусь 143 244 249


27

Таблица 24

Сальдо трансграничных операций, осуществленных через системы

денежных переводов из России и в Россию



Всего по странам -6400 -16682 -19617

Страны дальнего зарубежья -805 -1568 -1791

Китай -553 -716 -691

Грузия -297 -624 -737


Турция -124 -119 -115

Чешская Республика -77 -94 -28


Израиль 13 -8 -27



Вьетнам -50 -96 -116





Латвия -9 -19 -35

Греция 2 -2 -6


Таиланд - -4 -6

Эстония - -2 -3


Филиппины -19 - -

Польша -4 - -

Страны СНГ -5595 -15114 -17825

Узбекистан -2013 -4923 -6069

Таджикистан -1055 -3363 -3618

Украина -831 -1928 -2746

Киргизия -795 -1638 -1715

Армения -509 -1222 -1425

Азербайджан -472 -1034 -1050

Молдова, Республика -392 -1100 -1191


Беларусь -55 -130 -157


28

При подготовке обзора были использованы материалы

следующих сайтов:

1. www.cbr.ru

2. www.bcb.gov.br

3. www.resbank.co.za

4. www.ecb.europa.eu

5. www.federalreserve.gov

6. www.boj.or.jp

7. www.nationalbank.kz

8. www.nbrb.by

9. www.bok.or.kr

10. www.rbi.org.in

11. www.nbkr.kg

12. www.cba.am

13. www.pbc.gov.cn

14. www.stats.gov.cn

15. www.gks.ru

Выпуск подготовлен Некоммерческим партнерством

«Национальный платежный совет»

Вопросы, замечания и предложения направляйте по

электронному адресу: [email protected]

Примечания

http://www.cbr.ru/

http://www.bcb.gov.br/

http://www.resbank.co.za/

http://www.ecb.europa.eu/

http://www.federalreserve.gov/

http://www.boj.or.jp/

http://www.nationalbank.kz/

http://www.nbrb.by/

http://www.bok.or.kr/

http://www.rbi.org.in/

http://www.nbkr.kg/

http://www.cba.am/

http://www.pbc.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn/

http://www.gks.ru/

mailto:[email protected]

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:...

Documents

Transcript of НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:...