Пазарни позиции на марките автомобили на Moto-Pfohe...

Новите автомобили на българския пазар

Ноември, 2011

Резултати от проведено маркетингово изследване

Методология

2

Тип на изследването

• Количествено изследване.

Целева съвкупност

Мъже и жени на възраст от 20 до 60 години, с доходи два пъти и повече над средните на лице застраната.

Метод за събиране на данни

• Структурираното персонално интервю.

Обем и модел на извадката

• Обем на извадката – 1000 души

• Модел на извадката - клъстърно-стратифицирана.

Обхват

• Национален.

Контрол върху качеството на полевата работа

• 100% проверка на попълнените въпросници.

• Телефонен контрол върху 10% от интервютата на всеки интервюер.

Демографски профил на изследваната съвкупност

Честота на шофиране

4

0.0

3.7

6.5

17.6

72.2

0.9

3.9

8.5

21.1

65.6

0 20 40 60 80 100

Изобщо не шофирам

Веднъж месечно и по-рядко

Няколко пъти месечно

Няколко пъти седмично

Всеки/Почти всеки ден

Като имате предвид последните 1-2 години, колко често Ви се случва да карате лека кола,

независимо дали собствената, служебна или на приятели? (%)

Всички

Възнамеряващи да си купят автомобил

Възраст

5

21.9

23.3

27.0

27.8

25.5

22.4

25.7

26.4

0 20 40 60 80 100

50-60 години

40-49 години

30-39 години

18-29 години

Каква е Вашата възраст? (%)

Всички


Пол

6

50.6 49.453.7

46.3

0

20

40

60

80

100

Мъж Жена

Пол на лицето? (%)

Всички

Възнамеряващи да си

купят автомобил

Образование

7

54.2

5.7

39.3

0.9

53.8

5.1

40.6

0.5

0 20 40 60 80 100

Висше

Полувисше (колеж)

Средно

Основно и по-ниско

Какво е Вашето образование? (%)

Всички


Големина на домакинството

8

3.1

28.1

39.2

20.7

8.8

2.2

23.9

37.6

24.4

11.9

0 20 40 60 80 100

Пет и повече

Четирима

Трима

Двама

Един

От колко души се състои Вашето домакинство, в това число и Вие? (%)

Всички


Занятие

9

0.0

0.0

0.6

0.0

1.1

2.9

3.2

12.9

6.6

10.1

18.4

44.3

0.4

0.2

1.0

1.0

1.3

3.5

4.3

9.0

10.0

13.3

16.7

39.3

0 20 40 60 80 100

Друго

Ученик

Домакиня /Майчинство

Безработен

Пенсионер

Студент

Висше управленско равнище

Работник

Свободна професия

Средно управленско равнище

Собственик /съсобственик на фирма

Служител

Какво е Вашето настоящо занятие? (%)

Всички


Материална самооценка

10

2.8

84.4

12.8

5.4

82.8

11.8

0 20 40 60 80 100

Живеем зле

Живеем добре

Живеем много добре

Как бихте определили настоящото материално положение на Вашето домакинство? (%)

Всички


Доход на домакинството

11

7.4

3.1

17.0

50.9

21.6

10.8

2.2

18.6

42.6

25.8

0 20 40 60 80 100

Не желае да отговори

Не може да прецени

Над 2500 лв.

от 2000 до 2500 лв.

до 1999 лв.

Бихте ли ми казали приблизително какъв е чистият месечен доход на Вашето домакинство, като

имате предвид заплати, хонорари, пенсии на всички членове на домакинството? (%)

Всички


Проникване на марките леки и високопроходими

автомобили

Ползване (притежание) на автомобил

13

Да, 95.6

Не, 4.4

Вие лично имате ли собствена кола? (%)

ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕН И/ИЛИ СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ

Да, 97.7

Не, 2.3

Вие лично ползвате ли собствен или служебен

автомобил? (%)

ПРИТЕЖАНИЕ НА СОБСТВЕН АВТОМОБИЛ

Ползвани автомобили в семействотолични и/или служебни

14

3.4

14.7

79.3

2.3

0 20 40 60 80 100

Три и повече

Две

Една

Нито една

Понастоящем общо колко леки коли ползвате Вие и Вашето

семейство (лични и/или служебни)? (%)

Ползвани автомобили в семействотолични

15

2.0

8.7

84.9

4.4

0 20 40 60 80 100

Три и повече

Две

Една

Нито една

Понастоящем общо колко лични леки коли ползвате Вие и Вашето

семейство? (%)

Ползвани марки автомобили в семействотособствени и служебни автомобили

16

2.7

2.7

3.1

3.2

3.4

4.2

4.4

4.6

4.9

5.8

6.8

7.2

7.9

10.6

11.9

13.3

14.2

0 20 40 60 80 100

Мазда

Хонда

Волво

Сеат

Нисан

Фиат

Бе Ем Ве (BMW)

Шкода

Ситроен

Тойота

Мерцедес

Пежо

Ауди

Форд

Рено

Опел

Фолксваген

0.8

0.2

0.2

0.3

0.3

0.7

0.8

1.1

1.1

1.3

1.3

1.4

1.5

1.6

1.9

2.3

0 20 40 60 80 100

Друга

Дачия

Ленд Роувър

Киа

Москвич

Алфа Ромео

Крайслер

Ровър

Хюндай

Деу

Шевролет

Сузуки

Лада

Ланчия

Субару

Мицубиши

12

Понастоящем коя марка или марки леки коли карате (ползвате) Вие лично или Вашето семейство? (%)

Притежавани марки автомобили от семейството

17

2.2

2.2

2.5

2.5

3.0

3.1

4.2

4.2

4.5

4.9

5.3

6.0

7.6

7.6

11.3

11.7

12.3

0 20 40 60 80 100

Нисан

Хонда

Волво

Мазда

Сеат

Фиат


Шкода

Ситроен

Мерцедес

Тойота

Пежо

Ауди

Форд

Рено


Опел

0.6

0.2

0.2

0.3

0.3

0.5

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.3

1.6

2.0

0 20 40 60 80 100

Друга

Дачия

Ленд Роувър

Киа

Москвич

Алфа Ромео

Крайслер

Ровър

Сузуки

Деу

Лада

Хюндай

Шевролет

Субару

Ланчия

Мицубиши

12

Понастоящем коя марка или марки леки коли притежавате Вие лично и/или Вашето семейство? (%)

Притежание на високопроходим автомобил

18

Не, 84.7

Да, 15.3

Притежание на високопроходим автомобил в домакинствата

(%)

ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ

Проникване на марките високопроходими автомобили

19

84.7

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.6

1.7

2.3

0 20 40 60 80 100

НЕ притежава ВПА

Мазда

Пежо

Хюндай

Джип (Jeep)


Хонда

Ауди

Сузуки


Лада

Рено

Субару

Волво

Опел

Нисан

Форд

Мерцедес

Мицубиши

ТойотаПонастоящем Вие лично или Вашето семейство притежава ли някоя от следните марки високопроходими автомобили? (%)

ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ

Имидж и позициониране на марките, представлявани от Moto-Pfohe

Имидж на Форд

21

19.7

20.3

24.7

25.5

29.7

34.1

34.8

40.5

42.4

45.7

48.5

0 20 40 60 80 100

С комфортна возия

С отлично управление

Мощна

Бърза

Сигурна / безопасна

Надеждна

Силна на нашия пазар

Стабилна на пътя

За улегнали хора

Практична

Подходяща за България

Марката принадлежи към изследвана група: 1

Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Форд? (%)

Имидж на Волво

22

35.1

35.3

35.7

36.2

40.8

44.5

46.5

46.8

47.2

48.7

49.7

52.2

0 20 40 60 80 100

С комфортна возия

Бърза


Престижна

С качествена изработка

Мощна

Известна

Скъпа

Надеждна





Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Волво? (%)

Имидж на Ягуар

23

34.4

35.5

35.9

38.2

38.8

39.3

42.3

46.7

49.5

57.8

59.9

68.2

0 20 40 60 80 100

За млади хора

Качествен интериор

Дава удоволствие от шофирането

Представителна

Елегантна

Известна

Престижна

Спортна

Красива

Мощна

Бърза

Скъпа


Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Ягуар? (%)

Имидж на Ленд Роувър

24

28.3

30.3

31.9

32.0

32.1

33.1

35.2

35.6

36.8

41.8

50.8

51.8

0 20 40 60 80 100


Бърза

Престижна

С качествена изработка

Дава удоволствие от шофирането

Известна



Надеждна


Мощна

Скъпа


Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Ленд Роувър? (%)

Позициониране на марките

Имидж на марките леки автомобили

26

Практична

27

Имидж на премиум марките леки автомобили

Мерцедес BMW Ауди Ягуар Волво

Спортна

Мерцедес BMW Ауди Ленд

роувър

Волво

Сигурни / безопасни

28

Имидж на премиум марките високо проходими автомобили

Мерцедес BMW Ауди Ленд роувър Волво

Подходящи за високо-проходими терени


Предлагат много добро съотношение между

качество и цена

29

Имидж на премиум марките високо проходими автомобили


Карани главно от „мутри”

ИЗВЕСТНОСТ И ВЪЗПРИЯТИЕ НА MOTO-PFOHE

Известност на „Moto-Pfohe”

31

95.7

4.3

96.0

4.0

0

20

40

60

80

100

Да Не

Чували ли сте за “МОТО-ПФОЕ”? (%)

2011

2008

Възприятие на Moto-Pfoheсравнителен анализ 2008-2011 година

32База: Лицата, които са чували за Moto-Pfohe

44.1 44.8

43.4 42.4

5.93.2

0.91.2

5.7 8.5

2011 2008

Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe е надеждна компания”?(%)

Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам, че предлагат/Не мога да преценя



43.7

19.3

32.1

33.9

2.5

5.2

0.6

2

21.1

39.6

2011 2008

Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe предлага собствени лизингови условия”?(%)




38.2

28.8

38.5

30.8

6.2

6.1

2.3

2.3

14.8

32

2011 2008

Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe гарантира добър сервиз”?(%)




34.2

20.7

45.3

38.2

8.8

8

1.1

2

10.6

31

2011 2008

Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe предлага автомобили на изгодни цени”?(%)


Намерение за покупка на автомобил

Намерение за покупка

37

35.3

44.2

20.5

36.140.1

23.8

0

20

40

60

80

100

Имат намерение Нямат намерение Не може да прецени

През следващите няколко години Вие или Вашето семейство имате ли

намерение да закупувате лична лека кола, без значение нова или

употребявана? (%)

2011

2008

Нагласи към типа кола

38

6.4

21.4

30.4

18.0

23.8

0 20 40 60 80 100


Употребявана над 5 години

Употребявана 3 до 5 години

Употребявана до 3 години

Нова кола

2011 година

База: Лицата, които възнамеряват да си купят лична лека кола

6

0.3

20.4

26.6

13.5

33.2

0 20 40 60 80 100


Употребявана над 10 години



Употребявана до 3 години

Нова кола

2008 година

Каква лека кола Вие или Вашето семейство имате намерение да купите през следващите няколко години? (%)

Медийни навици на изследваната съвкупност

Телевизия

40

0.6

3.4

9.9

86.1

0.2

3.4

12.9

83.5

0 20 40 60 80 100

Не гледам телевизия

1-2 пъти седмично


Всеки ден/почти всеки ден

Вие лично колко често гледате телевизия? (%)

Всички


Радио

41

7.4

2.3

0.9

5.4

15.5

68.5

7.7

2.4

2.0

9.2

21.0

57.6

0 20 40 60 80 100

Не слушам радио

Веднъж месечно и по-рядко

2-3 пъти месечно

1-2 пъти седмично



Вие лично колко често слушате радио? (%)

Всички


Ползване на интернет

42

3.7

1.7

1.4

11.4

81.8

5.4

1.9

3.1

14.2

75.3

0 20 40 60 80 100

Не ползвам Интернет

1 път месечно и по-рядко

2-3 пъти месечно



Колко често ползвате Интернет? (%)

Всички


43

• 95% от анкетираните притежават автомобил

• 9% - два автомобила

• Ford е един от най- популярните автомобили в България

• Притежаването на премиум автомобилите е значителна (Audi – 5-о място,

Mercedes – 7-о, Volvo – 15-a позиция)

• Проникването на високопроходими автомобили все още е ниско

• 36% смятат да закупят автомобил в следващите 1-2 години

• от тях над 40% ще изберат нов автомобил или малко употребяван

ОБОБЩЕНИЕ

44

• Ford – подходящ за България, стабилен на пътя и надежден

• Volvo - стабилен, сигурен, надежден и престижен

• Jaguar – скъп, бърз, мощен и красив

• Land Rover – скъп, мощен и надежден

• Практически всеки познава Moto-Pfohe като част от анкетираните свързват

най- голямата автомобилна група и с други марки автомобили

ОБОБЩЕНИЕ

45

ВЪПРОСИ?

Пазарни позиции на марките автомобили на Moto-Pfohe...

Documents

Transcript of Пазарни позиции на марките автомобили на Moto-Pfohe...