Рынок M2M 2012 в России и Мире

©2012 Direct INFO1

РынокРынокРынок M2M M2M M2M ввв МиреМиреМире, , , РоссииРоссииРоссиииии странахстранахстранах СНГСНГСНГ

Июль-Октябрь 2012

©2012 Direct INFO2

СодержаниеСодержание презентациипрезентации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

МИРОВОЙ РЫНОК M2M■ ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОТОЯНИЕ■ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M■ ОБЪЕМ РЫНКА В 2008-2011 ГГ■ СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ И ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ■ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА■ ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ M2M В РОССИИ■ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОПЕРАТОРУ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ M2M

РЫНОК РЕШЕНИЙ M2M В СНГ■ ОБЩИЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПО СТРАНАМ■ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОПЕРАТОРУ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ M2M

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РЫНКУ M2MО КОМПАНИИ ДИРЕКТ ИНФО – ОПЫТ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ

©2012 Direct INFO3

ЦелиЦели ии задачизадачи, , методикаметодика исследованияисследования

Источникиинформации

Кабинетное исследование, экспертный опрос операторов, компаний- разработчиков M2M решений, а также провайдеров услуг в области мобильного M2M

■ Оценка текущего состояния и перспектив развития рынка М2M в Мире (Восточная иЗападная Европа, Азия , Северная и Южная Америки), России и странах СНГ

■ Анализ сегодняшнего состояния рынка, оценка потенциала, определение конкурентнойситуации, динамики рынка в 2009-2011гг и прогноза его развития по ключевым сегментамдо 2016 года включительно.

■ Официальная статистика (данные Минкомсвязи, Росстата, Центробанка)■ Данные импортной статистики о ввозе решений и модулей, используемых в мобильном

М2М■ Экспертный опрос, выполненный Директ ИНФО летом 2012 года■ Отчетность и презентации операторов■ Данные зарубежных исследовательских агентств (Berg Insight, Frost & Sullivan, Forrester,

Pyramid Research и др.■ Оценки и расчеты Директ ИНФО

Рынок Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинамобмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Висследовании рассматривается частная реализация технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M).

Объект исследования

Цели и задачиисследования

Метод исследования

©2012 Direct INFO4

МировойМировойМировой рынокрынокрынокрешенийрешенийрешений M2MM2MM2M

©2012 Direct INFO5

ИсторияИстория ии текущеетекущее состояниесостояние мировогомирового рынкарынка M2MM2M

Источник: Frost & Sullivan, 2011 год

Рынок решений на базе мобильного M2M существует более 20 лет. На уровне мобильных операторов решениядля M2M впервые начали внедряться в Японии. Начиная с 2007 года, мобильный M2M развивается в Китае. Сейчас глобальными лидерами на мировом рынке являются компании из США ( AT&T, Sprint, Verizone) иЕвропейские компании (Telenor Connexion, Vodafone, Telstra и др.).

©2012 Direct INFO6

ОбъемОбъем мировогомирового рынкарынка M2M M2M вв числечисле устройствустройств

Источник: Berg Insight, февраль 2012 года

В 2011 году общий размер мирового рынка M2M решений составил около 110 млн. соединений. К 2015 году рыноквырастет по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза, достигнув 250 млн. соединений. Крупнейшими рынками M2M в 2011 году были Американский и Азиатский (по 34 млн. подключений). К 2015 годуситуация изменится. Регионами-лидерами будут Европа и Азиатский регион, а рынок Северной Америки утратитлидирующие позиции.

©2012 Direct INFO7

МировойМировой рынокрынок M2M M2M попо потребительскимпотребительским сегментамсегментам

Источник: Berg Insight, февраль 2012 года

Значительная часть рынка в 2011 году (более 38 млн. подключений) приходится на автотранспорт. Размер рынкаM2M в сегменте Финансов и безопасности оценивается почти в 20 млн. соединений. Наибольшие темпы роста вближайшие годы продемонстрирует рынок систем, интегрированных в автомобиль на заводе, и сегмент энергетики. В перспективе до 2015 года наибольший рост рынка по числу устройств ожидается в сегментах автомобилей (рост на60 млн. соединений) и потребительской электроники и здравоохранения (рост на 32 млн. соединений)

©2012 Direct INFO8

РынокРынокРынок мобильногомобильногомобильногоMMM222МММ ввв РоссииРоссииРоссии

©2012 Direct INFO9

ОбщийОбщий объемобъем РоссийскогоРоссийского рынкарынка M2MM2M

Источник: Оценки Директ ИНФО

По оценкам “Директ ИНФО” в 2011 году число устройств M2M, подключенных к мобильным сетям операторов, вырослона 891 тыс., достигнув 2,4 млн. или 1,1% от общего числа активных абонентов мобильной связи

©2012 Direct INFO10

СтруктураСтруктура рынкарынка попо отраслевымотраслевым ии потребительскимпотребительским сегментамсегментам

В 2011 году в сравнении с 2008 годом структура конечных потребителей решений M2M претерпела изменения: по-прежнему среди них по количеству задействованных M2M устройств лидируют коммерческие компании (около 50%). Навтором месте – сегмент муниципальных, федеральных заказчиков, а также госкомпаний (31%). Доля сегмента B2G затри года выросла в 2 раза. Это связано с развитием проектов в области ГЛОНАСС.

Рынок M2M по отраслевым сегментам в 2011 году Рынок M2M по потребительским сегментам



СтруктураСтруктура российскогороссийского рынкарынка мобильногомобильного M2MM2Mпопо основнымосновным игрокамигрокам


Лидером по числу клиентов мобильного M2M по итогам прошлого года была компания МТС. На оператора приходилосьоколо 46% рынка по количеству мобильных M2M устройств. За год компания смогла увеличить свою абонентскую базуна 60%. На втором и третьем местах Билайн (24%) и Мегафон (14%). Около 15% рынка приходилось на других игроков(Теле 2, Ростелеком, M2M MNVO операторы- например Телепозишен )


ПрогнозПрогноз развитияразвития российскогороссийского рынкарынка M2MM2M -- ОбъемОбъем


Рынок мобильного M2M к 2016 году увеличится в сравнении с 2011 годом в 9,5 раз - до 22,9 млн. устройств. Доля M2M устройств в общем числе абонентов мобильной связи вырастет с 1,1% до 8,2%.


ПрогнозПрогноз развитияразвития российскогороссийского рынкарынка M2MM2M -- структураструктура


В отраслевой структуре мобильных M2M устройств будет расти доля систем мониторинга транспорта и подвижныхобъектов. Если в 2011 году они занимали 25% от всех подключенных M2M устройств, то к 2016 году их доля вырастет до64%. Это связано с развитием проектов в области ГЛОНАСС и, в частности, законодательными актами. предусма-тривающими обязательную установку систем мониторинга транспорта во все новые автомобили с 2013-2014 гг (в рамкахразвития системы экстренного реагирования на авто аварии ЭРА ГЛОНАСС).


ОсновныеОсновные факторыфакторы, , сдерживающиесдерживающие развитиеразвитие M2M M2M вв РоссииРоссии

Источник: Опрос Директ ИНФО 89 пользователей M2M, лето 2012

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие услуг мобильного М2М на рынке России, пользователи M2M решений считают высокие тарифы (для 59% пользователей услуг М2М это определяющий фактор при решении оподключении к услуге), низкая скорость соединения (45%) и нестабильность соединения (20%).


ТребованияТребования, , которыекоторые предъявляютпредъявляют потребителипотребители кк операторамоператорам, , предлагающимпредлагающим услугиуслуги мобильногомобильного M2M M2M вв РоссииРоссии

Источник: Опрос Директ ИНФО - экспертный опрос 20 компаний–потребителей услуг мобильного M2M, лето 2012

Потребители решений мобильного M2M в наибольшей степени заинтересованы, чтобы оператор обеспечивал наивысшеекачество работы сети – например, выставлял для M2M наивысший приоритет трафика на базовых станциях . На второмместе по важности - гибкие тарифные планы, учитывающие индивидуальные потребности отдельных решений M2M.


РынокРынокРынок мобильногомобильногомобильногоMMM222МММ ввв СНГСНГСНГ


РынокРынок M2M M2M вв СНГСНГ –– общийобщий объемобъем

Общий объем рынка M2M в странах СНГ достиг в прошлом году 3,3 млн. устройств и вырос по сравнению с 2010 годомна 45%. Основными драйверами роста стали услуги по мониторингу автотранспорта, умная энергетика и развитиесистем электронных платежей (платежные и POS терминалы). К 2016 году объем рынка M2M в СНГ может вырасти посравнению с 2011 годом в 8,2 раза – до 26,5 млн. устройств.



РынокРынок M2M M2M вв СНГСНГ –– структураструктура попо странамстранам

В 2011 году 76% всего рынка мобильного M2M по числу подключенных устройств приходилось на Россию. Второй поразмеру – рынок Украины (9%), третий – Казахстан (4%). В некоторых среднеазиатских странах, входящих в СНГ, развитие мобильного M2M сдерживают законодательные запреты, связанные с использованием систем позициони-рования с использованием GPS/ГЛОНАСС.



ТребованияТребования, , которыекоторые предъявляютпредъявляют потребителипотребители кк операторамоператорам, , предлагающимпредлагающим услугиуслуги мобильногомобильного M2M M2M вв СНГСНГ

Источник: Опрос Директ ИНФО - экспертный опрос 10 компаний–потребителей услуг мобильного M2M, лето 2012

Потребители решений мобильного M2M в странах СНГ(без России) в наибольшей степени заинтересованы в появленииновых тарифных планов с учетом их персональных потребностей. Это объясняется ограниченностью предложений отоператоров на этапе формирования рынка.


ИнформацияИнформацияИнформация ооо полнойполнойполнойверсииверсииверсии исследованияисследованияисследованияпопопо рынкурынкурынку M2MM2MM2M


Краткое описание отчетаПолная версия отчета подробно рассматриваются текущее положение, тенденциии перспективы развития рынка M2M в России, странах СНГ, и на мировомрынке. Отчет состоит из четырех разделов.

В первом разделе анализируются основные тенденции рынка услуг мобильногоM2M, приводятся данные об объеме рынка по регионам и основнымпотребительским сегментам, а также прогноз объемов рынка в денежномвыражении и числе устройств до 2015 года. Там же представлено описаниебизнес-кейсов мобильного M2M, а так же бизнес-модели, по которым работаютведущие зарубежные мобильные операторы, предлагающие целевые услуги.

Во втором разделе приводятся сведения о текущем положении на рынке услуги продажи оборудования M2M в России. Приводятся данные по текущимсформировавшимся сегментам, их объемам в натуральном и денежномвыражении, перспективам развития, ведущих компаниях поставщиках иуспешных проектах в данной области. Также данный раздел содержит прогнозразвития рынка M2M до 2016 года по сегментам в числе устройств и денежномвыражении. В разделе приводится описание основных драйверов рынка, описаны основные возможные сценарии развития рынка.

Третий раздел содержит описание текущего состояния и прогноз развития рынкаM2M в отдельных странах СНГ

В четвертом разделе приводятся результаты экспертного опроса компаний-производителей решений мобильного M2M и провайдеров услуг на его основе. Главной целью опроса было получение экспертных оценок направленийразвития рынка и требований, которые компании предъявляют к поставщикамуслуг мобильной связи.

ОО полнойполной версииверсии отчетаотчета попо рынкурынку M2MM2M


Полное содержание отчета:



ПодробнееПодробнееПодробнее ооо наснаснас иииработеработеработе ссс наминаминами


ОО компаниикомпании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частнымуставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентнойразведки), AmCham (Американская торгово-промышленнаяпалата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России истранах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всехсегментах экономики: рынки, отрасли, компании


КлиентыКлиенты вв отраслиотрасли СвязьСвязь ии ИТИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникации МТС МГТС Транстелеком Ростелеком Скай Линк Акадо (Комкор) Центральный Телеграф Orange British Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет) Почта России DHL TNT Google QIWI Роснано Discovery Channel International

Производители оборудования Avaya - Nortel Siemens NEC 3Com Schneider Electric ABB Philips Samsung

и другие


РекомендацииРекомендации нашихнаших клиентовклиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежныхкомпаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Позвольте от лица руководства ФГУП "Почта России" выразить благодарностьсотрудникам Директ ИНФО за качественно выполненные работы в рамкахисследовательского проекта”

Руководитель проекта “Ускоренная Почта” (EMS Почта России) A.C. Тимофеев

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной работы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно рекомендуем их вкачестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка


УслугиУслуги длядля отраслиотрасли СвязьСвязь ии ИТИТ

Широкий диапазон исследований и статистикиУглубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи, включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи: инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы, оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН, местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.


ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передпередконкурентамиконкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационныхуслуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а такжеспецифики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получениемаксимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всейинформации, предоставляемой компаниями и операторами связи вгосударственные органы (финансовая отчетность, формыстатистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ истранах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов напредоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшимиучастниками рынка


“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационнуюподдержку до, во время и послеисследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участияв Ваших проектах, во время которых мывыполняем функцию информационногоотдела Вашей компании

НашиНаши принципыпринципы ии стандартыстандарты работыработы


ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода

Кабинетные исследования Обзор рынка или отрасли

(включая разработкупрогноза) Корпоративный анализ Мониторинг Регулярная аналитическаяподдержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B): Телефонные и личныеэкспертные интервью Интернет-опросы Фокус-группы Исследование домохозяйств Ритейл-аудит Мистери-шоппинг

(таинственный покупатель)


ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов

Наш общий подход: комбинация методологийи углубленный перекрестный анализ В рамках каждого исследования мыразрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятсяисключительно штатными опытными менеджерамипроектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируютсяменеджером проекта Директ ИНФО. В зависимостиот масштабности и географии проекта могутиспользоваться как штатные сотрудники, так ипроверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевыеисследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимальновозможном бюджете.


НашиНаши ресурсыресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечениявременного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы неменее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числес техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленныеза годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различныхотраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проектыпрактически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяетускорить рутинные операции по обработке информации и избежатьошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт


Будем рады взаимовыгодномусотрудничеству с Вами!

Рынок M2M 2012 в России и Мире

Technology

Transcript of Рынок M2M 2012 в России и Мире