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コンビニ業界の現状と課題

－国内5万店時代をどう乗り切るかー

2014年11月28日

東レ経営研究所産業経済調査部

永井知美

[email protected]


2 2

1. コンビニ業界の現状

2. コンビニ業界の構造問題

3. 国内市場の変化への対応

4. 海外への進出

5. 企業間格差広がるコンビニ

目次


3

1. コンビニ業界の現状

4

出所：経産省｢商業統計調査｣、「経済センサス」

1.コンビニ業界の現状

小売業・年間商品販売額、事業所数推移

100

110

120

130

140

150

160

170

180

40

60

80

100

120

140

160

76 79 82 85 88 91 94 97 99 02 04 07 12

万箇所兆円

年

年間商品販売額事業所数

(左軸） (右軸）

5

専門店47.2%

中心店20.4%

専門スーパー9.9%

総合スーパー6.0%

その他小売店

1.3%コンビニ2.2%

その他スーパー5.1%

百貨店8.0%

1991年 2012年


業態別年間商品販売額構成比の推移

専門店

31.8%

専門スーパー

21.8%

中心店

14.2%

コンビニエンス

ストア

5.0%

百貨店

5.0%

総合スーパー

4.8%

その他の小売

店

17.4%

出所：経産省｢商業統計調査｣、「経済センサス」

6

• スーパー（イオン、イトーヨーカ堂、ダイエー、ユニー、西友等）

• 百貨店（三越伊勢丹、大丸松坂屋、高島屋等）

• コンビニ（セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマート等）


小売の３大業態

7

出所：経産省｢商業動態統計調査｣

2.コンビニ業界の構造変化

百貨店・スーパー・コンビニの年間販売額推移

8

2013年度の営業利益率比較

注：7-11はセブン＆アイホールディングスのコンビニ事業、イオンはGMS、三越伊勢丹は百貨店事業の数値

出所：各社IR資料


主要3業態の利益率比較

0 2 4 6 8 10 12

7-11

イオン

三越伊勢丹

%

9

注：売上高は全店ベース。店舗数は年度末の数値

出所：経産省｢商業統計調査｣


コンビニ売上高・店舗数推移

575367588032583926660133645291587345599164584145627001561835523717601531

7137487

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

千店兆円

年度

売上高（左目盛）店舗数（右目盛）

10

• 年中無休・長時間営業

• 便利な立地

• ワンストップ・ショッピング

• 高い商品開発力

• フランチャイズ・システムによる大量出店

• 地域に根差した店舗運営と本部の開発力がうまくかみ合う


コンビニ成長の背景

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• POSシステムで単品管理

• 絶えず｢売れ筋｣と｢死に筋」を選別

• 1年に7割入れ替わる商品

• 他業態からの顧客取り込み


12

出所：ミニストップ


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出所：経産省｢商業動態統計調査｣


百貨店・スーパー・コンビニ販売額推移（前年比伸び率）

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

％

百貨店

コンビニスーパー

14

出所：経済産業省、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会


三大小売業態の売上構成比（２０１３年）

コンビニスーパー百貨店

衣料品

34%

身の回り

品13%

雑貨

14%

家庭用品

5%

食料品

28%

その他

6%

食料品

62%衣料品

10%

住居関連品

21%

その他

7%ファーストフー

ドおよび日配

商品

35%

加工食品

27%

非食品

33%

サービス

5%


15

2. コンビニ業界の構造変化

16

出所：総務省統計局「世界の統計」


65歳以上の人口構成の推移


17


出所：国立社会保障・人口問題研究所

世帯数の将来推計


18


出所：総務省「労働力調査」

女性の就業者数および就業率


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出所：経済産業省「商業統計調査」、「経済センサス」

小売店舗数の推移

0

50

100

150

200

1982 1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2012

万店

年


20


買い物難民の増加

308382

598

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2010 2025

万人

出所：農林水産政策研究所


21

3. 国内市場の変化への対応


22

3.国内市場の変化への対応

・世界に例を見ない高齢化の進展

・平均世帯人員の減少

・働く女性の増加

・小売店舗数減少

・買い物難民の増加

国内市場の変化（まとめ）


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・小分けの生鮮食品、惣菜

・価格戦略の変化・店内調理、カウンターコーヒー、イートイン

・PB商品

・宅配、公共料金支払い、荷物受取もできる地域のインフラに

・会員カード活用

消費者ニーズへの対応


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・7-11の食事宅配サービス「セブンミール」、宅配サービス「セブンらくらくお届け便」

消費者ニーズへの対応

7-11の食事宅配サービス「セブンミール」 7-11の超小型自動車「コムス」

25

例：セブンカフェ１店１日販売数推移

出所：セブン＆アイ・ホールディングス


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セブン－イレブンの年齢別1日1店舗当たり平均客数推移

出所：セブン-イレブン・ジャパン来店客調査


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・駅ナカの例：セブン；JR西日本等（約560店）、ファミマ；JR九州等（約400店）、ローソン；東急等（約50

店）

・複合店の模索

・ファミマの例：ドラッグストア、調剤薬局、スーパー、カラオケ、外食との複合店を今後5年で3000店舗まで

・ドラッグストアとの融合店（ローソン）

駅ナカ、複合店の取組


28



29


コンビニ大手4社の海外展開の状況（2013年度）


日本韓国台湾中国タイ米国その他海外海外小計（店舗数）合計セブン-イレブン 16319 7085 4919 2001 7429 8641 6039 36114 52433ローソン 11606 389 29 4 61 483 12089ファミリーマート 10703 2908 1154 1096 9 99 5266 15969ミニストップ 2218 1913 67 415 2395 4613


30


1人当たりGDP（名目）比較（2013年）

出所：日本貿易振興機構

869

1505

1902

2790

3510

5674

6747

10548

20930

24329

38491

43876

53101

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

ミャンマー

インド

ベトナム

フィリピン

インドネシア

タイ

中国

マレーシア

台湾

韓国

日本

アラブ首長国連邦

米国

ドル

31


(参考) 中国のコンビニ＠桂林

32


33



34


・ファミリーマート：2020年までに中国で約5000店、海外全体で2万店目指す

・ローソン：中国出店5倍（2014年度180店舗出店）

海外展開の目標


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・ファミリーマートは韓国、ミニストップはカザフスタンから撤退

・コンビニ展開：工場建設、物流網整備、システム構築、出店スペース獲得、地域に合わせた品ぞろえ、従業員の教育

・国・地域によっては政治リスクも

海外展開のむずかしさ

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• 有望と見られる中国は都市部の家賃の高さ、不透明な小売政策、弁当工場や物流などインフラ整備の難しさ、地場コンビニとの競合が課題

• 海外展開は資金負担や店舗経営の面でハードル高い

• →大手と中堅以下との差が広がる要因にも



37


海外事業の収益状況（2013年度）

-100 0 100 200 300 400 500

7-11

ローソン

ファミリーマート

億円

注：7-11にはスーパー事業等の営業利益も含まれている

ローソンは連結子会社（中国3社、タイ1社）の合計



38



39


3大業態の国内シェア比較（2013年度）

コンビニスーパー百貨店

7-1140%

ローソン

20%

ファミリー

マート18%

サークル

Kサンクス10%

ミニストッ

プ4%

その他

8%

イオンリ

テール15%

イトーヨー

カ堂10%

ユニー

5%ダイエー

4%ヨークベニ

マル3%

その他

63%

三越伊

勢丹16%

そごう・

西武11%

J.フロント

リテイリ

ング

11%

高島屋

11%

その他

51%

出所：経済産業省、各社IR資料


40


コンビニ上位4社の2014年度上半期営業利益比較

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

7-11

ローソン


サークルKサンクス

億円



41


新規出店数も格差広がる

2014年2月末 2015年2月末見込み増減数7-11 16,319 17,519 1,200ローソン 11,606 12,288 682ファミリーマート 10,547 11,451 904サークルKサンクス 6,359 6,354 ▲ 5ミニストップ 2,218 2,203 ▲ 15スリーエフ 563 573 10ポプラ 655 644 ▲ 11

出所：日本経済新聞（2014年10月18日）


42


1日当たり1店舗平均売上高比較（2013年度）

0 20 40 60 80

7-11

ローソン


サークルKサンクス

ミニストップ

万円



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・セブン－イレブンの一人勝ち？

・コンビニは装置産業

・定期的にシステムや店舗改善に数百億円の投資が必要

・成長を続けないと加盟店がついてこない

・新たな再編の可能性も

新たな再編の動き？


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ご清聴ありがとうございました

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