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亞太金融座談會 ( 台灣 IT 產業全球佈局之策略 )

仁寶電腦總經理： 陳瑞聰先生

May 2007

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仁寶電腦全球佈局

3

Drive IC Testing & Packing

NB PCs LCD Monitor Handsets PDAs / PDA Phone Portable Media Player

a-Si TFT / LTPS Panel

Touch Panel

TCPCOF

Source: Company data

Wireless Broadband Multimedia Telecom

仁寶集團產品佈局

( 飛信半導體 )

( 統寶光電 )( 智易科技 )

( 華寶通訊 )

( 仁寶電腦 )

4

AmericaAmerica EuropeEurope AsiaAsia

San Jose (NB PCs)San Jose (NB PCs)

Louisville, KC (Displays)Louisville, KC (Displays)

Poland (Displays)Poland (Displays) Taiwan

KunshanKunshan

Plant Facilities

Service Centers

Headquarter

仁寶全球營運據點

地點 營運功能台北 行銷、研發、採購、財務大陸昆山 生產、運籌

Manchester (NB PCs)Manchester (NB PCs)

5

仁寶集團各企業全球佈局公司 營運總部 研發中心 生產基地 客服 ( 維修 ) 據點

仁寶電腦 台北市 台北市 中國昆山 美國： San Jose英國： Manchester

華寶通訊 台北市 台北市 中國南京 台北市中國 : 南京

統寶光電 台灣竹南竹南、荷蘭、

神戶、香港台灣竹南、中國南京、

中國上海、日本神戶台灣 : 竹南美國 : Chicago 德國 : Hamburg芬蘭 : Espoo香港…

飛信半導體 台灣高雄 台灣高雄、台灣新竹 台灣高雄、台灣新竹、

中國昆山 台灣高雄、台灣新竹

智易科技 台灣新竹 台灣新竹、台灣台北 中國昆山 台灣 : 新竹

中國 : 昆山

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2006 仁寶集團營收2006 2005 Growth (YoY)

仁寶電腦 309,281 225,804 37%

華寶通訊 71,667 38,771 85%

統寶光電 30,051 21,978 37%

飛信半導體 5,591 4,710 19%

智易科技 7,583 4,274 77%

合計 424,173 295,537 44%

NT$ Million

7

IT 產業發展現況

8

Worldwide Market Share WW No. 1 WW No. 2

Motherboard (System & Pure MB) 99.0% VCable Modem 93.0% VServer (System & Pure MB) 87.5% VNotebook PC 87.5% VWLAN NIC 87.0% VVoIP Router 84.0% VDSL CPE 81.0% VMotherboard （ Pure MB ） 75.6% VLCD Monitor 73.4% VVoIP TA 73.0% VPDA 71.5% VIP Phone 55.0% VCDT Monitor 52.1% VLarge Size LCD Panel 42.8% VWLAN AP 42.0% VDSC 43.8% VODD 39.2% VServer (System) 34.9% VSource: MIC/III Jan. 2007

2006 台灣 IT 產業之表現

9

0

50

100 US$ Billion

2004 4.7 10.0 16.9 32.9 69.62005 5.1 13.3 22.6 34.8 81.0 2006(e) 5.3 18.8 26.4 42.3 88.6

Software andService Communications LCD Panel IC Information

Hardware

Taiwan ICT Industry Statistics,2004 － 2006

Note1: The statistics of the Software and Service is the market size.Note2: Communications production values include Data Network, Mobile Phone and PDA.Note3: LCD Panel includes Large Size LCD Panel and S/M Size Display PanelNote4: Information hardware production values include NB PC, Des NB PC, Desktop PC, Server,

Motherboard, CDT Monitor, LCD Monitor, ODD, DSC and other Emerging Products.

Source: MIC;III / Jan. 2007

10

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Production Value 33,776 39,881 47,019 42,750 48,435 57,171 69,664 80,980 88,595Value YoY GR 11.9% 18.1% 17.9% -9.1% 13.3% 18.0% 21.9% 16.2% 9.4%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(e)

Taiwan IT Hardware Industry’s Production Value, 1998 － 2006

Millions USD Growth %

Source: MIC;III / Jan. 2007

11

Taiwan IT Hardware Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006)

K Units / US$ Million

Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007

Product2006

Shipment Value06/05 Value

Growth2006

Shipment Volume 06/05 Volume

Growth

NB PC 36,537 20.6% 62,601 27.7%

DT PC 9,829 - 2.5% 41,575 7.0%

Motherboard 6,117 - 2.2% 115,684 2.1%

Server 2,229 8.2% 2,731 11.3%

CRT Monitor 1,323 - 33.8% 15,935 - 32.6%

LCD Monitor 17,369 8.0% 93,888 28.2%

ODD 2,987 - 13.8% 105,447 - 4.4%

DSC 3,595 29.5% 41,764 30.1%

12

K Units / US$ Million

Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007

Product 2006Shipment value

06/05 Value Growth

2006 Shipment Volume

06/05 Volume Growth

Switch 773 11.1% 166,940 10.1%

WLAN NIC 583 - 60.3% 132,319 22.5%

WLAN AP 175 - 36.4% 5,065 - 29.7%

DSL Modem 1,464 24.6% 46,013 18.7%

Cable Modem 912 19.8% 18,125 10.6%

Enterprise VoIP Gateway 42 82.6% 1,028 126.9%

IP Phone 253 30.4% 5,132 60.2%

VoIP TA 31 14.8% 1,108 21.2%

VoIP Router 9 - 33.0% 1,646 - 13.2%

IP STB 150 26.1% 1,422 41.8%

Taiwan Data Network Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006)

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K Units / US$ Million

Note: 2006 data are based on preliminary estimatesSource: MIC/III, January 2007

Product 2006Shipment value

06/05 Value Growth

2006 Shipment Volume

06/05 Volume Growth

Mobile Phone 6,951 53.4% 123,190 58.4%

PDA 4,643 43.3% 15,328 13.4%

Taiwan Major Mobile Handset Product

Shipment Volume and Value (2006)

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台灣 IT&CE 全球產業地位預測全球市場成長率（ 2005 ～ 2008 CAGR ）

10% 10%, ≦≦ 25%＞ 25% ＞

台廠全球出貨量佔有率

100%

35%

70%

0%

2008Web Cam

2006Web Cam

2006,2008Portable Navigation Device

2008Portable Game Console

2006Portable Game Console

2008MP3Player

2008DSC

2006DSC

2006MP3Player

2006,2008NB

2006,2008 MB

2006DT

2008DT

2006PC

Server

2008PC Server

2006ODD

2008ODD

2006,2008DVD Recorder

2006Game

Console

2008STB

2006STB

2008GameConsole

2006,2008DVD Player

2006LCD TV

2008LCD TV

2006LCD MN

2008LCD MN

Source: DIGITIMES / April 2007

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各類 IT ＆ CE 產品市場成長潛力3

2

1

0

市場規模

單位：億台

0 ％ 10 ％-10 ％

PC

Portable Game Console

DSC

DV

MP3 Player

60 ％Portable DVD PlayerCD Walkman

NB

PC Server

DT

PDA

DVD Player

DVD Recorder

Video Game ConsoleSTBInject Printer

Laser Printer

50 ％Portable Navigation Device

20 ％

WebCam

Source: DIGITIMES / April 20072005 ～ 2008 CAGR

2008

MB

Optical Disk Drive

低成長但市場規模量大

中度成長市場 高成長市場

衰退市場LCD TV

LCD MN

16

全球 IT ＆ CE 代工大廠成長動能100

50

25

0

2006年營收

0 ％ 10 ％-10 ％精英

華碩

神達

英業達

60 ％

聯電技嘉

台積電

台達電微星緯創光寶

廣達

華晶50 ％

明基20 ％

仁寶

75

營收成長率

Flextronics

Solectron

Sanmina-SCIJabil

Celestica

2006 年台廠普遍保持不錯成長動能，主動力來自產業成長、購併、美日委外訂單增加、新產品。 在產業整併與訂單搶奪過程中，部分業者 2006 年表現欠佳。 多數 EMS 大廠營收成長有瓶頸。 鴻海為唯一從零組件起家，但規模與獲利得以超越系統廠的業者。

單位：新台幣百億元 鴻海

鴻準英華達 宏達電

建興Source: DIGITIMES / April 2007

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Innovation, R&D, Design

Production/Manufacturing/ODM&OEM

Hi-tech Production/Automation

Backup Support, Global Logistics

1980 1990 2000 2010

China & Emerging Countiesmain competitor

Global Marketing

Japan & USmain competitor

Global Experience

What’s Next?

Taiwan Makers Moving Up in Value - Chain

Source: MIC/III, January 2007

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Extending to Digital Home

Consumers want theirdevices to work together

and share content

BROADBANDBROADBANDEntertainment,

E-Business, Services

MEDIAMEDIAPre-Recorded Content

Personal Media

MOBILE MULTIMEDIAMOBILE MULTIMEDIAEntertainment,

Personal Pictures and Video, Services

BROADCASTBROADCASTServices,

Entertainment

Source: MIC/III, January 2007

19

Internet ServiceProvider

SatelliteStation

Home/OfficeComputer

Service Center

AM/FM/RDSBroadcasting

Digital TVBroadcasting

1- & 2-Way Satellite

Local Area Network

Internet

ParkingCruising

Driver

Passenger

3D Digital Audio Personalized Experience PIM / PDA Location Based Service (LBS) VoIP and Communication A/V Digital Entertainment Gaming Instant Messaging Video Conferencing

Theatre Environment A/V Content Editing Photo Editing Internet and Download Mobile Computing

Another Opportunity: Telematics

Source: MIC/III, January 2007

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2007 年 IT 產品十大趨勢 Vista & Santa Rosa 掀起換機雙颱效應 新世代遊戲機同步熱銷 2007 年是 LCD TV 黃金年代 3.5G 手機爆發力強勁 三大平台推動 802.11n 與 UWB 成長 IPTV 激發科技大廠決戰客廳 視訊服務市場出現爆炸性狂潮 200 美元以下超值電腦上市 高亮度白光 LED 發光發熱 節能科技產業持續成為焦點

Source: 工業局 / 拓墣產業研究所

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2007 年 IT 產業十大預測 NB 出貨雙位數成長， ASP 回穩 遊戲機世代交替，狂熱買氣爆發，成長 82.5%

LCD TV 黃金年代，出貨量高成長 50%

面板循環縮為一年，上半年供過於求，下半年供貨吃緊 DRAM 市場下半年優於上半年 音樂手機帶動全球成長 14.5% ，台灣小幅衰退 升級換代下，半導體穩健成長 9%

新規格驅動 WiFi 高成長 47%

全球政府支持，太陽能電池產能成長 30%

三大動力 ( 安全、舒適、節能 ) 引領台灣車電邁向兆元產業Source: 工業局 / 拓墣產業研究所

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台灣 IT Hardware 產業生產地點產值分析 , 2005 - 2006

2005 2006

Taiwan6.8%

Others12.2%PRC

81.0%

Source: MIC/III, January 2007

Total: US$ 80,980 Million Total: US$ 88,595 Million

Taiwan4.2%

Others10.3%PRC

85.5%

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台商全球佈局之建議–政府可提供之協助1. 評估各個市場在區域經濟自由化過程中的發展目標、市場機會、比

較利益及政策誘因2. 依地區別發展機會，選定重點國家 / 城市，先行建立據點3. 建立有利於全球佈局之海外生產聚落4. 構建便捷運輸機制5. 推動我加工區 / 科學園區經驗，並與之合作、藉以建立稅賦優惠環

境Source: 工業總會財經文摘

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中國之投資環境快速惡化1. 薪資高漲， GDP average growth of 9.3% per year (1997-2007

E)

2. 人員流動性高，對公司忠誠度低3. 雙方租稅協定？4. 優惠減低5. 土地成本提高6. 投資門檻變高7. 當地人對台商之尊重與肯定

Note (1): 中國 GDP - 中國國家統計局， 2007 年為預估數

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南越 北越

印度 東歐