О О компаниикомпании

ICOM Capital – украинская инвестиционная компания, осуществляющая свою деятельность в сферах инвестиционного банкинга, инвестиционного и финансового консалтинга.

ICOM Capital создана в результате объединения многолетнего опыта компаний-партнеров проекта «Инвестиционный Салон» - ИГ Авантаж-Капитал, Коммуникационной Группы PRT, аудиторской компании Бейкер Тилли Украина, юридической компании Астерс – и в следствие ребрендинга ИГ Авантаж-Капитал.

Диапазон инвестиционных решений для наших клиентов – от биржевого размещения на основной и альтернативной площадке Варшавской Фондовой Биржи до Private Equity и pre-IPO финансирования, включая подбор стратегического инвестора.

Приоритетной целевой аудиторией ICOM Capital являются успешно действующие компанииукраинского бизнеса, ориентированные на развитие, готовые к трансформациям и открытому партнерству с иностранными инвесторами.

Юридически ICOM Capital зарегистрирована в 2012г. в Украине.

2

МиссияМиссия, , целицели, , задачизадачи

Миссия ICOM Capital – профессиональное содействие в экономическом росте, рыночной устойчивости, публичной прозрачности и международном признании украинского бизнеса.

Наша цель – выстроить и совместными усилиями реализовать долгосрочную стратегию развития Вашего бизнеса.

Наша главная задача – быть «инвестиционным продюсером» для успешной компании на пути ее преобразования в лидера отрасли, средней – в крупную, локальной – в международную.

Наше основное отличие состоит в том, что, имея опытных специалистов в области инвестиционного менеджмента, практиков, являющихся топ-менеджерами крупных компаний, специалистов в бизнес-коммуникациях - мы не просто привлекаем ресурсы для развития компании, а заставляем их работать на повышение стоимости бизнеса и его статуса в глазах участников рынка.

3

УслугиУслуги•Инвестиционный банкинг;•М&А консалтинг;•Финансовые коммуникации;•Бизнес-консалтинг.

Как уже говорилось выше, ICOM Capital создан вследствие ребрендинга ИГ Авантаж-Капитал, которая в 2010-2012гг. была первым и единственным Авторизированным советником платформы NewConnect и рынка Catalyst ВФБ в Украине и СНГ.

Функции Авторизированного советникаДо размещения:•Подготовка эмитента к размещению ЦБ на NewConnect/Сatalyst;•Подготовка информационного документа;•Координация и согласование с биржей и депозитарием;•Организация подписки.После размещения (на протяжении как минимум 12 месяцев):•Консультационное сопровождение на NewConnect/Catalyst;•Поддержка в выполнении обязательств по раскрытию информации.

4

ИнтересыИнтересы и и географиягеографиядеятельностидеятельностиВ фокусе особого внимания ICOM Capital - отрасли экономики, отвечающие мировым трендам роста. На данный момент это:

•Сельское хозяйство и переработка;•Производство и сбыт продуктов питания;•Фармацевтика и здравоохранение;•IT и коммуникации;•Ритейл.

Кроме целого ряда польских инвестиционных и Private Equity фондов, активно сотрудничающих с ВФБ, ICOM Capital имеет достаточно связей для привлечения инвестиций как через российские и израильские, так и через западноевропейские структуры. Азиатские площадки - Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея - отдельный вектор поиска партнеров и инвестиций.

5

ICOM: ICOM: Инвестиционный Салон (ИС) Инвестиционный Салон (ИС)

ИС - действующая с 2010 г. коммуникационная площадка для украинских компаний, которые готовы развиваться по международным стандартам, и иностранных инвесторов, которые ищут в Украине выгодные и понятные объекты для вложений.

Инициаторами проекта являются ICOM Capital совместно с Коммуникационной Группой PRT при поддержке Варшавской Фондовой Биржи и при участии аудиторской компании Бейкер Тилли Украина, юридической компании Астерс.

Отличие ИС - глубокая профессиональная направленность: минимум официозных деклараций и максимум бизнес-конкретики. Такой формат - самый короткий путь для оценки инвестпривлекательности, выбора оптимальных моделей привлечения инвестиций, получения обратной связи.

В рамках данного проекта было проведено два полноценных ИС в Украине, а также более 10 региональных бизнес-завтраков. Третий ИС, по предложению ВФБ, пройдет в начале 2013г. в Варшаве.

Ниже - short-отчет по итогам второго ИС.

6

7

ICOM: ICOM: Наши партнеры по ИСНаши партнеры по ИС

8

Услуги для бизнеса: подготовка, Услуги для бизнеса: подготовка, обеспечение и сопровождениеобеспечение и сопровождение

• Комплексная диагностикаКомпании;

• Оценка стоимости бизнеса попринятым международнымстандартам;

• Определение факторов ростастоимости бизнеса ивариантов его развития;

• Разработка Программы поповышению капитализацииКомпании;

• Обеспечение позиционирования Компании в публичноминформационном поле.

• Биржевые инструменты – проведенияIPO;

• Привлечение средств Private Equityфондов;

• Поиск стратегического профильногоинвестора;

• Проведение сделок M&A (слияние ипоглощение);

• Привлечение долговогофинансирования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• На всех этапах развития Компании в зависимости от потребностей;

• Эксклюзивность иконфиденциальность;

• Адаптация национальныхособенностей к международнымстандартам;

• Этика, честность, профессионализм;

• Гибкость во всем, кроме качества.

СОПРОВОЖДЕНИЕПОДГОТОВКА

КлиентыКлиенты

9