Евразийская экономическая...

46
Евразийская экономическая интеграция (информация по состоянию на апрель 2016 года) Аналитика и проекты Центра интеграционных исследований ЕАБР

Transcript of Евразийская экономическая...

Page 1: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

Евразийская экономическая

интеграция

(информация по состоянию на апрель 2016 года)

Аналитика и проекты

Центра интеграционных исследований ЕАБР

Page 2: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

2

Центр интеграционных исследований ЕАБР

На Центр интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР,

созданный в 2011 году, возложена организация

исследовательской работы, подготовка докладов и

рекомендаций правительствам государств-участников

Банка по проблематике региональной экономической

интеграции.

За 5 лет ЦИИ стал ведущим аналитическим центром по

евразийской интеграционной проблематике, выпустил

36 публичных докладов и более 50 аналитических работ

для Администраций Президентов, министерств и ЕЭК.

Центр специализируется на количественном анализе.

Созданы и поддерживаются: модельный комплекс

макроэкономического прогнозирования ЕАЭС;

мониторинг и анализ инвестиций в странах СНГ и

Евразии; проекты «Интеграционный барометр ЕАБР» и

«Мировой опыт региональной интеграции». Тематика

работ охватывает тренды трудовой миграции, валютно-

финансовую, денежно-кредитную и инфраструктурную

проблематику.

Page 3: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

3

Раздел I. Евразийская экономическая интеграция

и ее институты

Page 4: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

4

Евразийская интеграция: повестка дня

ЕДИНЫЙ РЫНОК ТОВАРОВ, УСЛУГ, КАПИТАЛА И ТРУДА

АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Высокий уровень согласованности ЕТТ, движение по

«дорожной карте» Договора о ЕАЭС

• Унификация/устранение примерно 400 нетарифных барьеров

• Эффективная координация макроэкономической политики

• Создание сети ЗСТ и соглашений о торгово-экономическом

сотрудничестве

Page 5: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

5

История евразийской экономической интеграции

Создание

ЕАБР

Создание

АКФ ЕврАзЭС

СОЗДАНИЕ

ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОЮЗА

(ЕАЭС):

Беларусь, Казахстан,

Россия,

Вступление Армении

(02.2015)

и Кыргызстана

(08.2015)

ЕДИНЫЙ

КОДИФИЦИРОВАН-

НЫЙ ДОКУМЕНТ

01.01.2015

Page 6: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

6

Договор о Евразийском экономическом союзе

Договором учреждается Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

• В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы

• Проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики

• Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью

Союз осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

• уважение общепризнанных принципов международного права

• уважение особенностей политического устройства государств-членов

• обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов

• соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции

• функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов

Page 7: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

7

Цели создания ЕАЭС

• создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения

• стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза

• всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики

Page 8: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

8

Органы ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет (Высший совет)

Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет)

Евразийская экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК)

Суд Евразийского экономического союза (Суд Союза)

Page 9: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

9

Органы управления ЕАЭС

Совет Комиссии

3 Члена Совета по одному Вице-премьеру Правительства от Стороны ЕЭК

Высший Евразийский экономический совет

(Главы государств Сторон)

(пропорционально от каждой Стороны)

Член Коллегии (Министр)

по конкуренции и

антимонопольному

регулированию

Член Коллегии (Министр)

по экономике и

финансовой политике

Член Коллегии (Министр)

по промышленности и

агропромышленному

комплексу

Член Коллегии

(Министр)

по торговле

Член Коллегии

(Министр)

по вопросам

технического

регулирования

Член Коллегии

(Министр)

по таможенному

сотрудничеству

Член Коллегии

(Министр)

по энергетике и

инфраструктуре

Член Коллегии (Министр)

по основным

направлениям

интеграции и

макроэкономике

Департаменты

Председатель Коллегии

Коллегия Комиссии

Департаменты Департаменты

Консультативные

органы

Консультативные

органы

Евразийский межправительственный совет

(Главы Правительств Сторон)

Page 10: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

10

Бюджет ЕАЭС: распределение на 2016 год

Page 11: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

11

Таможенный союз

Единая таможенная территория

Отмена таможенного оформления товаров во взаимной торговле

Единый Таможенный кодекс

Единый торговый режим с третьими странами

Перенос таможенного контроля на внешние границы

Единый таможенный тариф и система нетарифного регулирования

Page 12: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

12

Пункты Договора, касающиеся

Таможенного союза

Информационное взаимодействие и статистика

Функционирование Таможенного союза

Регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий

Внешнеторговая политика

Техническое регулирование

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры

Защита прав потребителей

Page 13: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

13

Единое экономическое пространство (ЕЭП)

Реализация «четырех свобод»: свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы

Гармонизация и унификация норм хозяйственного регулирования в ключевых сферах (в области конкуренции, субсидирования, госзакупок, технического регулирования, деятельности субъектов естественных монополий, защиты

интеллектуальной собственности, др.)

Проведение согласованной макроэкономической и валютной политики

Формирование интегрированных отраслевых рынков

Page 14: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

14

Пункты договора, касающиеся ЕЭП

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, УЧРЕЖДЕНИЕ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЗАКУПКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Page 15: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

15

Макроэкономическая политика

Основные макроэкономические показатели устойчивости экономического развития

Годовой дефицит консолидированного

бюджета сектора госуправления – не превышает 3% ВВП

Долг сектора госуправления – не

превышает 50% ВВП

Уровень инфляции в годовом выражении – не превышает более чем на 5 процентных

пунктов уровень инфляции в

государстве-члене, в котором этот

показатель имеет наименьшее значение

Page 16: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

16

Переходные положения Договора о ЕАЭС

2016

Общий рынок медицинских препаратов и изделий

2019 Общий электро-энергетический рынок

2022 Создание наднационального органа регулирования финансовых рынков

2025 Единый рынок газа, нефти и нефтепродуктов

Page 17: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

17

Эффекты ЕАЭС для новых стран-членов

и стран-кандидатов на членство

Армения (член ЕАЭС с января 2015 года):

• Дополнительный рост ВВП на 3% по итогам 2015 года

• Заметные краткосрочные эффекты от отмены

российских экспортных пошлин

• Транспортный вопрос критичен для полного раскрытия

потенциала

Кыргызстан (член ЕАЭС с августа 2015 года):

• Потенциальный стабильный рост ВВП до 6% (прогноз)

• Увеличение денежных переводов трудовых мигрантов

• Повышение инвестиционной привлекательности КР

Таджикистан (потенциальный член ЕАЭС):

• Дополнительное повышение потенциального роста ВВП

Таджикистана на 3,5% в среднесрочной перспективе

Page 18: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

18

Интеграция и торговля между странами ЕАЭС

• В основном страны импортируют из России

• Невысокий уровень взаимной торговли между другими парами

Доля импорта, %

в

Армению Беларусь Казахстан Кыргызстан Россию

Из

Армении 0,0 0,0 0,0 0,1

Беларуси 1,0 1,4 4,4 4,4

Казахстана 0,0 0,2 9,3 1,8

Кыргызстана 0,0 0,0 0,7 0,0

России 25,9 52,5 36,2 33,2

Доля ненефтяного

импорта, %

в

Армению Беларусь Казахстан Кыргызстан Россию

Из

Армении 0,0 0,0 0,0 0,1

Беларуси 0,9 1,3 4,2 4,2

Казахстана 0,0 0,2 7,4 1,5

Кыргызстана 0,0 0,0 0,6 0,0

России 11,8 24,0 26,5 14,3

Page 19: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

19

Интеграция и торговля между странами ЕАЭС

• Основной объем экспорта Армении и Беларуси направляется в

Россию

• Экспорт Кыргызстана в большей степени ориентирован на

Казахстан

Доля экспорта, %

в

Армению Беларусь Казахстан Кыргызстан Россию

Из

Армении 0,6 0,5 0,3 22,6

Беларуси 0,1 2,3 0,1 45,0

Казахстана 0,0 0,1 0,8 7,0

Кыргызстана 0,0 0,7 21,6 8,6

России 0,1 3,2 3,3 0,4

Page 20: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

20

Интеграция и торговля между странами ЕАЭС

По сравнению с ЕС уровень взаимной торговли между государствами

ЕАЭС остается низким

0

20

40

60

80

100

Доля экспорта в страны ЕАЭС

Доля импорта из стран ЕАЭС

Взаимная торговля в ЕАЭС (2013), %

Беларусь Кыргызстан Армения

Казахстан Россия

0

20

40

60

80

100

Доля экспорта в страны еврозоны

Доля импорта из стран еврозоны

Взаимная торговля в еврозоне (2000), %

LU PT NL BE ES AT

FR IT DE EL IE FI

Page 21: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

21

Внутриотраслевая торговля в странах ЕАЭС

Средний уровень индекса Грубеля-Лойда говорит о невысоком уровне

внутриотраслевой торговли в государствах ЕАЭС (чем выше индекс, тем

выше уровень внутриотраслевой торговли).

Индекс Грубеля-Лойда для разных стран

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

ЕАЭС (2013) Еврозона (2001)

Page 22: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

22

Трудовая миграция в ЕАЭС

• Трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на

осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

• В государстве трудоустройства признаются документы об образовании без проведения

процедур признания этих документов (исключение - педагогическая, юридическая,

медицинская, фармацевтическая виды деятельности).

• Срок временного пребывания (проживания) трудящихся государств-членов ЕАЭС и

членов семей на территории государства трудоустройства определяется сроком действия

трудового или гражданско-правового договора.

• Социальное обеспечение (социальное страхование) трудящихся государств-членов

ЕАЭС и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и

граждан государства трудоустройства (кроме пенсионного, которое будет

регулироваться соответствующим отдельным международным соглашением).

• Трудящиеся государств-членов ЕАЭС и члены семей обладают также правами:

на беспрепятственный перевод денежных средств;

на получение медицинской помощи;

на посещение дошкольных учреждений, получение образования;

на владение, пользование и распоряжение своим имуществом + на защиту собственности

Page 23: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

23

Трудовая миграция в ЕАЭС:

степень интеграции с Россией

Данные за 2008 год,

за исключением Греции (2001) и Франции (2005)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20Доля населения,

проживающего в странах еврозоны, %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20Доля населения,

проживающего в России, %

Данные за 2014 год

Page 24: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

24

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) —

региональный банк развития, учрежденный

Российской Федерацией и Республикой

Казахстан в 2006 году.

Полноправными участниками Банка также

являются Армения, Беларусь, Кыргызская

Республика и Таджикистан. К Соглашению об

учреждении Банка могут присоединяться другие

государства и международные организации.

Уставный капитал Банка составляет $7 млрд, в

том числе оплаченный - $1,5 млрд и капитал до

востребования - $5,5 млрд.

Объем текущего инвестиционного портфеля составляет $2,2 млрд.

Объем инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов

составляет $4,6 млрд.

Page 25: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

25

Страновая структура инвестиционного портфеля

ЕАБР

В своей деятельности Банк

выделяет приоритеты в каждом

государстве-участнике с учетом

потребностей его экономики и

развития конкурентоспособности,

а также ресурсов Банка.

Такой подход позволяет

сформулировать задачи,

актуальные для каждой страны,

и обеспечить доступный для их

реализации инструментарий.

Россия 34,1%

Казахстан 37,4%

Беларусь 22,7%

Армения 2,3%

Прочие страны (вкл. ФПИ**) 2.6%

Кыргызстан 0,5%

Таджикистан 0,4%

Page 26: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

26

Отраслевая структура инвестиционного портфеля

ЕАБР

Финансирование проектов по развитию энергетической, транспортной и

муниципальной инфраструктуры в государствах-участниках.

Транспорт и транспортная

инфраструктура 19,4%

Энергетика и энергетическая инфраструктура

17,7%

Машиностроение 15,0% Финансовый

сектор 13,4%

Металлургия 10,6%

Горнодобывающая промышленность

6,0%

Химическая промышленность

5,7%

Иная инфраструктура

4,8%

Прочие отрасли 4,5%

АПК 2,8% Строительство 0,1%

Page 27: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

27

Евразийский фонд стабилизации и развития

Евразийский фонд стабилизации и

развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд

был учрежден правительствами шести

стран – Армении, Беларуси, Казахстана,

Кыргызстана, России и Таджикистана.

Основные цели ЕФСР – содействие

странам-участницам в преодолении

последствий глобального кризиса,

обеспечение долгосрочной устойчивости

их экономик, содействие интеграционным

процессам в регионе.

Фонд имеет два основных инструмента:

финансовые кредиты на поддержку бюджета, платежного баланса и

курса национальной валюты;

инвестиционные кредиты, финансирующие межгосударственные

проекты.

Page 28: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

28

Раздел II. Постоянные проекты Центра

интеграционных исследований ЕАБР

Page 29: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

29

Оценка долгосрочных

тенденций и текущего

состояния экономик ЕЭП;

Координация работ и позиций

по разработке краткосрочного

и среднесрочного прогноза, а

также сценариев развития

ситуации в экономике;

Формирование предложений и

рекомендаций относительно

монетарной и фискальной

политики на основе

результатов прогнозирования;

Работа ведется совместно с

ЕЭК и национальными

ведомствами (Беларусь).

Анализ и прогнозирование макроэкономической

политики в ЕАЭС

Страны • Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия

Тип

• DSGE

• Финансовое программирование

• Эконометрика

Реализация

• Квартальные данные

• MatLab и IRIS

• Мультистрановая и 5 страновых моделей

Page 30: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

30

Мониторинг взаимных прямых инвестиций в

странах СНГ

• Детальные сведения по масштабам, динамике, географической и отраслевой структуре взаимных инвестиций стран СНГ и Грузии

• Учет фактической локализации инвестиций, в т.ч. осуществленных через офшоры и другие «перевалочные базы»

• В базе дана структурированная информация по более чем 1100 проектам с 1992 года

Масштабы взаимных прямых инвестиций

стран СНГ и Грузии в конце 2014 года

Page 31: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

31

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии, млрд. долл.

Взаимные ПИИ региона ЕАЭС, млрд. долл.

Взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 года увеличились

с $24.8 млрд. до $25.1 млрд. даже в условиях девальвации национальных

валют

Динамика взаимных прямых инвестиций

в регионе СНГ и ЕАЭС

Page 32: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

32

Отраслевая структура взаимных прямых инвестиций

в регионе СНГ и ЕАЭС в конце 2014 г.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Взаимные ПИИ стран СНГ и Грузии в целом

Взаимные ПИИ региона ЕАЭС всего

ПИИ Беларуси в регионе ЕАЭС

ПИИ Казахстана в регионе ЕАЭС

ПИИ России в регионе ЕАЭС

Агропродовольственный сектор

Топливный комплекс

Черная металлургия

Цветная металлургия

Машиностроительный комплекс

Химический комплекс

Прочие отрасли промышленности

Инфраструктурные сети

Строительный комплекс

Транспортный комплекс

Связь и информационные технологии

Оптовая и розничная торговля

Финансовый сектор

Туристический комплекс

Прочие отрасли сферы услуг

Page 33: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

33

Page 34: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

34

Мониторинг прямых инвестиций стран ЕАЭС,

Таджикистана и Украины на Евразийском континенте

(2008–2014 гг.) Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общий объем накопленных ПИИ,

отраженных в базе данных МПИ-

Евразия, на конец года, $ млрд

88.0 101.1 112.5 135.2 151.5 163.6 164.6

Накопленные ПИИ стран ЕАЭС и

Украины в государствах Евразии

вне СНГ и Грузии, $ млрд

35.1 39.9 45.4 61.3 68.7 74.4 74.0

Накопленные ПИИ России в

государствах Евразии вне СНГ и

Грузии, $ млрд

30.5 34.5 39.3 54.4 60.6 65.8 65.3

Накопленные ПИИ Ирана, Индии,

Вьетнама, Китая, Республики

Корея и Японии в странах ЕАЭС,

Таджикистане и Украине, $ млрд

31.4 38.6 41.5 44.7 48.4 54.3 54.8

Территориальный охват:

– ПИИ стран ЕАЭС, Таджикистана и Украины во всех странах Евразии;

– ПИИ Австрии, Нидерландов, Турции, Китая, Ирана, Индии, Вьетнама,

Республики Кореи, Японии в странах ЕАЭС, Украине и Таджикистане

Page 35: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

35

Динамика накопленных ПИИ ЕАЭС в 2008 – 2014 годах, $ млрд

С 2008 по 2014 годы объем накопленных прямых инвестиций стран ЕАЭС в

Евразии увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года $71 млрд.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Накопленные ПИИ Австрии, Нидерландов, Турции, Ирана, Индии, Вьетнама, Китая, Республики Корея и Японии в ЕАЭС

Накопленные ПИИ стран ЕАЭС в Евразии

Page 36: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

36

Динамика российских ПИИ в странах Евразии вне

СНГ и Грузии, $ млрд

Страны Европейского союза – основные получатели российских ПИИ.

По итогам 2014 года на них пришлось 58% аккумулированных российских

прямых капиталовложений в Евразии за пределами СНГ и Грузии.

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Восточная и Северо-Восточная Азия Юго-Восточная Азия

Прочая Южная Азия

Индия

Прочий Ближний и Средний Восток Ирак

Турция

Прочая Европа

Прочие страны ЕС-28

Великобритания

Page 37: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

37

Китай – лидер по объемам накопленных прямых

инвестиций в экономику ЕАЭС

За 6 лет объем накопленных ПИИ Китая в ЕАЭС увеличился

более чем в два раза (с $11 млрд до $27.1 млрд).

Географическая структура китайских ПИИ:

- большая часть ПИИ (87%) сконцентрирована в Казахстане;

- имеются прямые инвестиции в России и Беларуси.

Отраслевая структура китайских ПИИ в ЕАЭС: топливный

комплекс (68%), транспортный комплекс (23%).

98% китайских ПИИ в Казахстане сосредоточены в добыче и

транспортировке углеводородов.

Конкуренция между крупными китайскими и российскими ТНК

за топливный комплекс Казахстана.

Page 38: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

38

Объем и структура накопленных ПИИ Китая,

Республики Корея и Японии в России и Казахстане

Страна / сектор инвестирования Накопленные ПИИ в

России, $ млрд

Накопленные ПИИ в

Казахстане, $ млрд

конец 2008 конец 2014 конец 2008 конец 2014

Китай (всего) 521 3376 10492 23638

в том числе топливный комплекс 430 1240 8346 17172

транспортный комплекс 0 0 1880 6180

финансовый сектор 65 100 94 94

Япония (всего) 8960 14416 10 25

в том числе топливный комплекс 6980 10125 0 0

агропродовольственный комплекс 1000 1904 0 0

машиностроительный комплекс 555 1220 0 0

цветная металлургия 0 0 0 15

Республика Корея (всего) 1067 1758 23 183

в том числе машиностроительный

комплекс

437 787 3 3

строительный комплекс 400 400 0 0

агропродовольственный комплекс 60 251 0 125

Page 39: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

39

Нидерланды и Австрия поступательно наращивают

ПИИ в странах ЕАЭС

ПИИ Нидерландов сосредоточены в России и Казахстане в

топливном комплексе, химической промышленности и АПК.

ПИИ Австрии сосредоточены в России, Беларуси и Казахстане.

Отраслевая структура австрийских ПИИ диверсифицирована.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ПИИ Австрии в ЕАЭС, $ млрд ПИИ Нидерландов в ЕАЭС, $ млрд

Page 40: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

40

80% 73%

84% 80%

72% 67%

79% 78%

60% 65% 68%

60%

61% 67%

64% 56%

67% 72%

50% 86%

10% 15%

7% 10%

17% 24%

17% 15%

28% 23%

24% 30%

26% 19%

21% 29%

15% 12%

10% 6%

4% 6%

4% 4%

5% 5%

2% 2%

6% 3%

6% 5%

3% 5% 8% 10%

8% 14%

30% 6%

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

Положительно Безразлично

Отрицательно Затрудняюсь ответить

Казахстан

Россия

Армения

Кыргызстан

Беларусь

Интеграционный барометр ЕАБР: отношение к ЕАЭС

Page 41: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

41

76% 75%

72% 72%

67% 77%

68%

30% 59%

53% 41%

65% 54%

49% 53%

57% 50%

31% 19%

38% 37%

22%

17% 14%

13% 15%

14% 7%

10%

39% 9%

9% 11%

20% 11%

11% 8%

31% 12%

9% 8%

46% 6%

9%

1% 3%

4% 2%

1% 5%

6%

6% 16%

23% 34%

7% 24%

31% 29%

5% 28%

50% 60%

11% 53%

64%

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

2012201320142015

Положительно Безразлично

Отрицательно Затрудняюсь ответить

Таджикистан

Узбекистан

Молдова

Грузия

Украина

Азербайджан

Интеграционный барометр ЕАБР:

отношение к ЕАЭС со стороны третьих стран

Page 42: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

42

Интеграционный барометр ЕАБР:

приоритетные геополитические векторы стран

2012 2013 2014 2015

Страны региона

СНГ

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Таджикистан

Узбекистан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Страны

Евросоюза

Россия

Украина

Молдова

Грузия

Россия

Украина

Грузия

Украина

Украина

Другие страны Азербайджан

Грузия

Азербайджан

Азербайджан

Азербайджан

Неопределенно

Молдова

Россия

Грузия

Молдова

Россия

Page 43: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

43

Система индикаторов евразийской интеграции

• Система индикаторов показывает долгосрочные тренды интеграции стран региона СНГ-12

• Цель обобщенного индекса – объединить различные аспекты региональной кооперации в

один показатель, отражающий степень интеграции каждой страны с регионом СНГ-12

• Для определения обобщенного индекса были нормированы девять индексов интеграции

каждой из стран с регионом СНГ-12 от макроэкономики и торговли до трудовой миграции и

академической мобильности

• СИЕИ представлена в 2 докладах – 2009 и 2014 гг.

-1

-0,5

0

0,5

1

2002 2008 2012

Page 44: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

44

Мировой опыт региональной интеграции для ЕАЭС

РЭО

Индекс

власти

(cinc)

Население,

млн чел.

ВВП/чел

(долл.

США)

ВВП/чел

(по ППС),

(долл.

США)

Экспорт

товаров и

услуг (%

от ВВП)

Импорт

товаров и

услуг (%

от ВВП)

Товаро-

оборот,

млрд

долл.

США

ВВП,

млрд

долл.

США

CAN 0,0029 103,7 6602 9881 23 23 275,7 684,5

CACM 0,0005 40,1 3693 5934 34 46 94,7 148,1

COMESA 0,0017 469,5 1318 2294 26 35 302,8 618,6

ECOWAS 0,001 318,5 1242 2121 49 31 290,1 395,7

MERCOSUR 0,007 279,8 11383 12653 16 16 803,0 3184,9

EEA 509,9 33629 34053 45 42 11673,6 17147,1

• Регулярно обновляемая, находящаяся в открытом доступе база данных по 92

региональным интеграционным экономическим объединениям/соглашениям;

• Находится в открытом доступе, доступна на сайте ЕАБР;

• Сравнительный анализ по 130 показателям (фрагмент базы):

Page 45: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

45

- Международный проект с IIASA (Вена): дискуссионная площадка ЕС-ЕАЭС

- Исследования сопряжения ЕАЭС и ЭПШП

Важные направления континентальной интеграции:

ЕАЭС – ЕС

ЕАЭС – Восток, особенно КНР

Евразийская континентальная интеграция

Page 46: Евразийская экономическая ...eurasianeconomic.org/pdf/EDB_Centre_Projects_Eurasian_Economic... · Евразии; i j h _ d l u «Интеграционный

46

Շնորհակալություն ուշադրության համար.

Дзякую за ўвагу!

Назар аударғандарыңызға рахмет!

Назар салганыңыздарга рахмат!

Благодарю за внимание!

Раҳмати калон!

Центр интеграционных исследований

Евразийского Банка Развития

Российская Федерация, 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7

Тел.: +7 (812) 320 44 41

Факс: +7 (812) 329 40 41

www.eabr.org