การเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมกราคม 2555

1

การเพิ่มทุนแบบ General Mandate

General Mandate คือ

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป

โดยบริษัทขอกรอบการเพิ่มทุน (จํานวนหุนและประเภทจัดสรร)จากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนา

มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม

มีผลบังคับใช 15 มีนาคม 2554 เปนตนมา

2

ประโยชนของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3

เงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

Discountไมเกิน 10%ไมเกิน 10%

4

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินเพิ่มทุน

แบบ General Mandate

���������ก�� �����

< 14 วัน

> 14 วัน

- ปดสมุดทะเบียน < 21 วัน- Record Date < 2 เดือน

แจงมติคณะกรรมการ เพิ่มทุน +แบบ 53-4

ปดสมุดทะเบียน / Record Date

ประชุมผูถือหุน/ แจงมติที่ประชุมผูถือหุน

จดเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบยีนกับ MOC

แผนภาพแสดงขั้นตอนการเพิม่ทุนของบริษทัจดทะเบียน

���������ก�� �����

5

���������ก�� �����

< 14 วัน นับจากปดจองซื้อชําระคาหุน

แจงมติคณะกก.จัดสรรหุนเพิ่มทุน + แบบ 53-4-1

ขายหุนเพิม่ทุน ขายหุนเพิม่ทุน

รายงานผลการขายหุน

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระกับ MOC

ยื่นคําขอ ใหตลท. รับหุนเพิ่มทุนเปน ลจ.**

ตลท. ออกขาวรับหุนเพิ่มทุนเปน ลจ.

รายงานการใชเงินเพิ่มทุน ภายใน 30 วัน ทุก 6 เดือนตามปปฏิทิน(30 ม.ค. และ 30 ก.ค.)

** กรณียังอยูในชวง Silent Period ตองนําหุนเพิ่มทุนที่จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมมาฝากเพิ่มตามสัดสวนและ

ระยะเวลาที่เหลืออยู

< 30 วัน นับจากปดจองซื้อชําระคาหุน

ขอมูลที่ตองเปดเผยในรายงานเพิ่มทุน

� ระบุจํานวนหุนเพิ่มทุนและจํานวนหุน ที่จัดสรรตามประเภทการจัดสรรโดยชัดเจน

� กรณี RO : วัน RD เพื่อสิทธิจองซื้อหุน

อัตราสวน (เดิม:ใหม)

� กรณี PP : รายละเอียดบุคคล/ความสัมพันธ

เกณฑกาํหนดราคาขายหุนเพิ่มทุน

ผลกระทบตอผถห. (Dilution)

แบบ General Mandate

ขอกรอบเพิ่มทุนจากผูถือหุน

Board มีมติจดัสรร

���� ����

���� ����

���� ����

����

����

����

����

��������

แบบกําหนดวัตถุประสงค

ขออนุมัติจากผูถือหุน

เมื่อมีการจัดสรร

เปรยีบเทยีบการเปดเผยขอมูลการเพิม่ทุนตามแบบรายงานเพิม่ทุน

ผลกระทบตอผถห. (Dilution)

(นิติบุคล)ธุรกิจ ผถห.ใหญ กก.และผูบริหาร

� วัตถปุระสงคการเพิม่ทุนและการใชเงินทุน: กรณีมีโครงการ เงนิทีใ่ช ระยะเวลาแลวเสร็จ/เกิดรายได กรณีไดทรัพยสินสภาพ มูลคา เกณฑ ราคา ภาระผูกพัน กรณีชําระหนี้ เหตุเกิดหนี้ กรณีอื่น เชน เงินทนุหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ

� ประโยชนที่บริษัทพงึไดรับจากการเพิ่มทุน

� ประโยชนที่ผถห.พึงไดรับจากการเพิ่มทุน : นโยบายเงินปนผล สิทธิรับเงินปนผลของผูจอง อื่นๆ

� กําหนดระยะเวลาที่เกีย่วกบัการจัดสรร

����

����

���� ����

����

����

���� ����

����

����

����

����

����

Note: � = ตองเปดเผย | � = เปดเผย (ถามี) | � = ไมตองเปดเผย

����

�������� ���� ����

6

หลักเกณฑ/วิธีการเลือก PP

เหตุผลและประโยชนที่จะไดรับนอกจากเงินเพิ่มทุน

รายละเอียด PPความสัมพันธกับบริษัทในระยะเวลาที่ผานมา ทั้งการถือหุนและการบริหารงาน

เงื่อนไข/ขอตกลงเกี่ยวกับ

ขอมูลที่ตองเปดเผยเพิ่มเติมกรณีจัดสรรให PP

ความเห็นของ BOD และ AC เกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนวาเขาขายตองปฏิบัติตามขอกําหนดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม เพราะเหตุใด

เกณฑในการกําหนดราคาและเหตุผล

ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)

ผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงาน

เงื่อนไข/ขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุนของผูลงทุน (ถามี)

7 7

Record Date vs Book Closing

1.������ RD ������ > 14 ��2.����������������� ������ !"� #�$�%&'� � 1 �� (��%)�ก�� +����ก�� RD ,���.225 .�� /��.� �ก%��/�01 3. ���!�&�$�3��( 2 '��� ����ก�� RD��!�&�$� Board +

���� , %.

Record Date (RD)

.89/26 ���.225 ������.���ก�������

TSD TSD �����,��!ก,������,��!ก,� AGM /EGMT-3 T

�� !"#$%#(�#���'� 1 �� )

xxx

8

AGM /EGM

<< 21 21 ����

TSD TSD ��������������

��!�&�$� Board + ���� , %.

> 14 ��

T

����������

T-3xxx

ก��!"�#�$�%&'� �(BC)

�.60 .��/��.����

1. ������ BC ������ > 14 ��2. (��!"�#�$�%&'� ��ก��� ก��!�&�$��&� ��'#�K�3. ���!�&�$�3��( 21 ���� ��ก�� BC

<< 2 2 )#*� )#*� Record Date

> 14 ��

การเพิ่มทุน

มี � ตองลดทุนสวนที่ยงัไมเรียกชําระกอนเพิ่มทุน

� มีทนุที่ยังไมเรียกชําระคงเหลือหรือไม ?

�����������

9

� มีหลักทรัพยที่ยังไมใชสิทธิแปลงสภาพหรือไม ?

มี � ตองลดทุนโดยสํารองทุนสวนที่ยังไมเรียกชําระไว สําหรับการใชสิทธิของหลักทรัพยแปลงสภาพ

การเพิ่มทุนแบบ General Mandate

สารคดีสั้น (Filler) & แผนพับ

“General Mandate ทางเลือกเพิ่มทุนบริษัทจดทะเบียน”

ขอมูลเพิ่มเติมwww.set.or.th/generalmandate

10

บริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มทุนแบบ General Mandate

LVT SIMAT CIG

วันที่ BOD มีมติ 22 เมษายน 2554 15 มิถุนายน 2554 (เมื่อตองการใชเงิน)

6 มิถุนายน 2554 6 มิถุนายน 2554

ประเภทจัดสรร RO PP PP PP

Size Limit 56.26 ลานหุน(15%)

37.51 ลานหุน (10%)

ไมเกิน 8.31 ลานหุน (10%)

ไมเกิน 54.95 ลานหุน(10%)

จัดสรรหุนทัง้หมดรวมกัน 25% ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ

ราคาเสนอขาย PP: ราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 15 วันทาํ ไมต่าํกวา 90% ราคา ไมต่าํกวา 90% ราคาราคาเสนอขาย PP: ราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 15 วันทาํการกอนวันทีเ่สนอขายวันแรกและหักสวนลด 10% (ทั้งนี ้ตอง > 1.84 บาท/หุน)*

ไมต่าํกวา 90% ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตามเกณฑ ก.ล.ต.

ไมต่าํกวา 90% ราคาตลาดถัวเฉลี่ยตามเกณฑ ก.ล.ต.

ระยะเวลาจัดสรร ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป (ในป 2555)หรือ วนัที่กฎหมายกาํหนดใหจัดประชุม AGM (30 เม.ย. 55) แลวแตวันใดจะถึงกอน

ประเภทหลักทรัพย

หุนสามัญ หุนสามัญ หุนสามัญ

การขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

EGM 8 มิถุนายน 2554 EGM 29 กรกฎาคม 2554 EGM 14กรกฎาคม 2554

* Board 15 2.�.54 ก34� #�454)$ ��4� PP : '#��4��%8 ��9 :;34 1.84 �. 4<4ก�454=*9��4��8� ���� 15 �� �34ก4� ก>� �� �?; Board ?:2��ก���<�#$���%8 )�2;�% General Mandate

11

Q & A

12