КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ...

www.rfcaratings.kz

1 BP Statistical Review of the World Energy, June 20102 Данные Министерства нефти и газа

Аналитик:

А. Мусабекова +7 (727) 330 23 01 [email protected]

Руководитель Аналитической группы

З. Кешубаева +7 (727) 330 23 01 [email protected]

Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, пр.Достык, 136 Тел.: +7 727 330 23 01 +7 727 330 23 02 Факс:+7 727 330 23 03 http://www.rfcaratings.kz/

РЕЗЮМЕ

Казахстан входит в первую десятку глобального рейтинга по запасам углеводородного сырья, является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти в Центрально

По подтвержденным запасам нефти Казахстан обладает 3%нефти. Нефи располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80 находятся в в Казахстане (включая территориальные воды Каспийского моря) оценв 17 млрд.т., а газа

Производство нефти вмлн.т. нефти, из которых около 60 млн.т. (или около 1.2 млн бар/сут) направлены на экспорт.

По объему добычи природного газа (почти 36 млрд. куб.м. в 2009г.) Казахстан занимает третье место в СНГ, уступая РФ и Туркменистану. вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен, а собственной нефтяной отрасли в полосу снвновь демонстрирует устойчивое развитие добывающих проектов.

В конце текущсырья – 73,5 млн.т.

Производство нефти в Республике Казахстан, млн. тонн в год

BP Statistical Review of the World Energy, June 2010

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РЕЗЮМЕ

Казахстан входит в первую десятку глобального рейтинга по запасам углеводородного сырья, является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти в Центрально-азиатском регионе.

По подтвержденным запасам нефти Казахстан обладает 3%нефти. Нефтегазоносные районы занимают 62%2

и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80 находятся в разработке. По данным на 2008г. прогнозные запасы нефти в Казахстане (включая территориальные воды Каспийского моря) оценв 17 млрд.т., а газа – в 8 трлн.куб.м.

Производство нефти в 2009г. в стране составило 209,6 тыс.т/сут млн.т. нефти, из которых около 60 млн.т. (или около 1.2 млн бар/сут) направлены на экспорт.

По объему добычи природного газа (почти 36 млрд. куб.м. в 2009г.) Казахстан занимает третье место в СНГ, уступая РФ и Туркменистану. вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен, а собственной нефтяной отрасли в полосу снижения производства, Казахстан вновь демонстрирует устойчивое развитие добывающих проектов.

екущего года Казахстан планирует получить более 80 млн.т., а экспорт 73,5 млн.т.

Производство нефти в Республике Казахстан, млн. тонн в год

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

26,625,823,0

20,320,623,0

25,825,930,1

35,340,1

48,2

Страница 1

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

КАЗАХСТАНА

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Сентябрь 2010

Казахстан входит в первую десятку глобального рейтинга по запасам углеводородного сырья, является одним из крупнейших поставщиков сырой

По подтвержденным запасам нефти Казахстан обладает 3%1 мирового запаса 2 площади республики

и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80 – прогнозные запасы нефти

в Казахстане (включая территориальные воды Каспийского моря) оценивались

209,6 тыс.т/сут – это 76,5 млн.т. нефти, из которых около 60 млн.т. (или около 1.2 млн бар/сут)

По объему добычи природного газа (почти 36 млрд. куб.м. в 2009г.) Казахстан занимает третье место в СНГ, уступая РФ и Туркменистану. Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен,

ижения производства, Казахстан вновь демонстрирует устойчивое развитие добывающих проектов.

получить более 80 млн.т., а экспорт

Производство нефти в Республике Казахстан, млн. тонн в год 2

00

3

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

48,252,4

60,662,666,1

68,472,0

78,0

www.rfcaratings.kz

Крупнейшие нефтедобывающие компании Казахстана

№

Наименование компании

1 Тенгизшевройл 2 РД КазМунайГаз 3 Карачаганак Петролеум Оперейтинг4 АктобеМунайгаз 5 МангистауМунайГаз 6 КазГерМунай 7 Тургай Петролеум 8 ПКЗ Кумколь 9 КаражанБасМунай (CCEL)10 КазахОйл Актобе 11 КазахТуркМунай 12 Другие

Источник: АО РД КазМунайГаз, Министерство нефти и газа РК

Доля производителей

Источник: презентационный материал АО «РД КазМунайГаз» от 19.07.2010г., Министерство нефти и газа РК, РА

На рынке нефтяных ресурсов наблюдается высокая концентрация сил производителей. Три крупнейшие компании обеспечивают 62% от общего производства нефти в РК. Треть рынка углеводородного сырья занимает ТОО «Тенгизшевройл», за которым следует АО «РД «Каззанимающее порядка 18,10%. На третьем месте по объемам добычи находится компания Karachaganak Petroleum Operatingотметить, что в сравнении с 2006г., в 2010г. АО «РД «КазМунайГаз» в 1,7 раз за счет агрессивной инвестиционной политики, предусматривающей приобретение долей участия в нефтедобывающих компаниях.

Актобемунайгаз 7,07%

Мангыстаумунайгаз 6,50%

Казгермунай 3,79%

Тургай Петролеум 3,56%

ПКЗ Кумколь 3,51%

CCEL 1,87%

Казахойл Актобе 0,90%

Казахтуркмунай

Крупнейшие нефтедобывающие компании Казахстана

Наименование компании 2008 2009

346 452240 276

етролеум Оперейтинг (КПО) 233 239117 122113 11563 6865 6864 66

CCEL) - - 15 19- -

173 183Источник: АО РД КазМунайГаз, Министерство нефти и газа РК

Доля производителей нефти на рынке Казахстана по состоянию на 1 квартал 2010г.

Источник: презентационный материал АО «РД КазМунайГаз» от 19.07.2010г., Министерство нефти и газа РК, РА

На рынке нефтяных ресурсов наблюдается высокая концентрация сил производителей. Три крупнейшие компании обеспечивают 62% от общего производства нефти в РК. Треть рынка углеводородного сырья занимает ТОО «Тенгизшевройл», за которым следует АО «РД «Каззанимающее порядка 18,10%. На третьем месте по объемам добычи находится компания

Operating B.V. (КПО) с занимаемой долей рынка равнойотметить, что в сравнении с 2006г., в 2010г. АО «РД «КазМунайГаз» увеличило объемы производства в 1,7 раз за счет агрессивной инвестиционной политики, предусматривающей приобретение долей

в нефтедобывающих компаниях.

КПО 14,20%

Актобемунайгаз

Казахтуркмунай 0,25%

Другие 10,55%

Страница 2

тыс.бар/сутки 2009 1 кв.2010

452 525 276 320 239 251 122 125 115 115 68 67 68 63 66 62

33 19 16

4,5 183 186,5

Казахстана

Источник: презентационный материал АО «РД КазМунайГаз» от 19.07.2010г., Министерство нефти и газа РК, РА РФЦА

На рынке нефтяных ресурсов наблюдается высокая концентрация сил производителей. Три крупнейшие компании обеспечивают 62% от общего производства нефти в РК. Треть рынка углеводородного сырья занимает ТОО «Тенгизшевройл», за которым следует АО «РД «КазМунайГаз», занимающее порядка 18,10%. На третьем месте по объемам добычи находится компания

. (КПО) с занимаемой долей рынка равной 14,20%. Стоит увеличило объемы производства

в 1,7 раз за счет агрессивной инвестиционной политики, предусматривающей приобретение долей

Тенгизшевройл 29,70%

РД КазМунайГаз 18,10%

www.rfcaratings.kz Страница 3

Анализ крупнейших компаний нефтедобывающего сектора

Добычу нефти на территории РК осуществляет порядка 803 недропользователей на основании лицензий, выданных уполномоченными органами. Согласно данным Министерства нефти и газа, всего было выдано 334 лицензии, из которых 814 было отозвано. Полный список компаний в разбивке по добыче нефти и газоконденсата по состоянию на 01.07.2010г. представлен в Приложении 1 к настоящему Обзору.

• АО Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ) является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. НК КМГ владеет приблизительно 63% простых акций в обращении РД КМГ. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». На конец второго квартала 2010г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НК КМГ в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» и «BBB» соответственно. Прогноз по указанным рейтингам – «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг компании «BBB-» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3». Рейтинги НК КМГ увязаны с рейтингами Казахстана («BBB-»/прогноз «Стабильный») из-за сильных юридических, стратегических и операционных связей группы с государством. • АО «РД «КазМунайГаз»

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) является дочерней компанией АО «Национальная Компания «КазМунайГаз». РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях «Казгермунай» и CCEL («Каражанбасмунай») в 2009г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В декабре 2009г. международное агентство Standard & Poor's присвоило РД КМГ рейтинг корпоративного управления «GAMMA-6», а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг «BB+»

РД КМГ разрабатывает 44 месторождений на суше в Западном Казахстане. Ключевыми производственными активами компании являются ее два производственных филиала: Узеньмунайгаз и Эмбамунайгаз, с общим уровнем добычи 181 тысячи баррелей нефти в сутки в 2009г. Месторождение Узень – крупнейшее в портфеле основных активов РД КМГ, на его долю приходится 75% всех запасов и 70% всего объема добытой продукции.

Главным конкурентным преимуществом Компании является гарантированная экономическая и политическая поддержка государства в лице Правительства РК. В сложившихся условиях законодательные нормы государства позволяют РД КМГ иметь больше прав в приобретении отчуждаемых территорий нефтегазоносных районов. Данное положение обеспечивает РД КМГ реализовывать стратегию развития компании по увеличению портфеля активов путем приобретения месторождений. В период 2010 – 2014г.г. РД КМГ планирует инвестировать около 20 млрд. долл. США.

Наличие обеспеченного доступа к нефтяным магистральным путям является важным аспектом конкурентного преимущества РД КМГ. Компания заключила ряд соглашений, условия которых гарантируют РД КМГ прямой доступ к трубопроводу Узень – Атырау – Самара, посредством которого осуществляется большая часть экспорта в ближнее и дальнее зарубежье и нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

3 Petroleum #04/September 2010

4 По состоянию на 01.01.2008г.Официальный сайт Министерства нефти и газа


Взаимоотношения РД КМГ с НК КМГ

Источник: http://www.kmgep.kz/rus/the_company/our_business/

• ТОО «Тенгизшевройл»

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) было создано 06.04.1993г. на основе соглашения между РК и компанией «Chevron». В настоящее время собственниками ТШО являются: «Chevron» - 50%, АО «НК КазМунайГаз» - 20%, ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. – 25% и СП «ЛукАрко» - 5%. Прямые выплаты ТШО Казахстану в январе – июне 2010г. составили 4,6 млрд. долл. США. За период работы с 1993г. по 06.2010г. прямые финансовые выплаты ТШО в бюджет страны составили 4034 млрд. долл. США5. Одним из ключевых преимуществ ТШО является его технологическая оснащенность.

ТШО ведет работу по расширению производства в рамках «Проекта будущего расширения» 6 с применением технологии обратной закачки сырого газа, которая способствует поддержанию необходимого давления в пласте и обусловит большую отдачу нефти. Данная технология является более экологичной и позволяет продлить срок эксплуатации месторождения.

• Карачаганак Петролеум Оперейтинг БВ

Компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) основана в 1997г. при участии иностранных компаний: «BG Group» - 32,5%, «Eni» - 32,5%, «Chevron» - 20% и «Лукойл» - 15%. Общий объем инвестиций, вложенных компанией КПО в развитие проекта по освоению месторождения Карачаганак, к настоящему моменту составил 14 млрд. долл. США.

Добыча и переработка нефти ведется на Карачаганакском месторождении на трех технологических установках. Принцип производства позволяет компании гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры при экспорте нефти и газа. Технологическая оснащенность КПО представляет собой важный аспект преимущества Компании перед конкурентами. Кроме того, Компания имеет опыт бурения глубоких и технологически сложных многоствольных скважин на территории РК. КПО было

5 http://www.kazenergy.com/content/view/12552/65/lang,ru/ 6 Атырау, 2010


применена новая волоконно-оптическая технология, способная реагировать на колебания грунта вокруг экспортных трубопроводов и передавать информацию в операторную службу компании и значительным образом снизить вероятность незаконной врезки.

Основными направлениями экспорта нефти КПО является Западная Европа. Нефть экспортируется посредством трубопровода КТК к порту Южная Озереевка и по нефтепроводу Узень – Атырау – Самара к порту г.Приморска для дальнейшей реализации в других европейских направлениях.

• АктобеМунайГаз

Еще один из лидеров нефтегазовой промышленности РК является АО "СНПС-Актобемунайгаз" – устойчиво входит в пятерку ведущих нефтегазовых операторов Казахстана.

Компания осуществляет свою операционную деятельность на нефтегазоносных площадях, территориально расположенных в пределах административных границ Актюбинской области. Этими лицензионными площадями являются: • нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол; • нефтегазовое месторождение Кенкияк-подсолевой; • нефтяное месторождение Кенкияк-надсолевой; • центральная территория Восточной части Прикаспийской впадины (разведочный блок

площадью 3262 кв.км).

В 2009 году компания успешно преодолела 6-ти миллионный рубеж по годовой добыче нефти и намерена увеличивать ее и в дальнейшем.

В 2010 году компания запланировала добыть 6 млн. 050 тыс. тонн нефти. За первый квартал этого года компанией добыто 1 535 236 тн нефти при плане 1 526 710 тн. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года добыто нефти на 56 362 тн больше.

Принимая во внимание динамику развития компаний в нефтедобывающей отрасли можно сделать вывод о том, что конкурентная среда будет усиливаться. В сложившихся условиях конкурентные преимущества будут определять готовность компаний к реализации инвестиционных проектов и развитию нефтегазоносных месторождений. Кроме того, техническая оснащенность и потенциал человеческих ресурсов может стать ключевым аспектом развития компаний в РК.

Экспорт нефти из Казахстана

Нефть является основной статьёй казахстанского экспорта, составляя, согласно данным Министерства индустрии и торговли РК за 2010 год, 64,7 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами7 — 68 %). Стоит отметить, что 70% от общего объема добытой нефти в Казахстане производство нефти осуществляется иностранными инвесторами (из России, США и стран Европы), представленных рядом транснациональных компаний, среди которых ExxonMobil, Сhevron, Agip, BG, BP/Statoil, Shell, Total, INPEKS, Philips, ЛУКойл, Eni и т.д. (см. Диаграмму 1.3)

7 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не

поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов

www.rfcaratings.kz

Экспорт сырой нефти и газового конденсата за январь 2010г., млн. тонн

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам партнерам за январь 2010г. Министерства Финансов Республики Казахстан

Необходимо отметить, что действующий потенциал увеличения нефтедобычи в Казахстане обеспечивается за счет обнаруженных и разрабатываемых месторождений и в меньшей степени зависим от возможности нахождения новых месторождений карбогидратов.

Несмотря на высокую капиталоемкость нефтедобывающего сектора, потенциал роста остается достаточно высоким. Это связано с растущим потреблением развивающихся стран. В первую очередь спрос будет обеспечиваться со стороны Китая и Индии, которые по оценкам информационноаналитических агентств, в следующем году может составить до 45%связи с этим наращивание экспортного потенциала РК и развитие отрасли зависит от спроса на нефть и нефтепродукты со стороны основных потребителей энергоресурса с учеспроса на нефть со стороны Европы

Доходы от нефтегазового сектора

На сегодняшний день нефтегазовый комплекс играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан: в 2009 году доля нефтегазовой отрасли в ВВП данным Министерства нефти и газа РК, в прошлом году 1531,2 млрд тенге, или 40,5%,относительно 2008 года. Платежи в Национальный фонд от нефтегазового сектора составили 1371,4 млрд тенге, или 36,3% в государственных доходах. Как отмечается в проекте отраслевой программы по развитию нефтегазовой отгосударства стало главной тенденцией последних лет в казахстанской нефтяной отрасли. Проводником этой политики стало АО "НК "КазМунайГаз", которое государство стимулирует к приобретению новых активов в стратегическом секторе добычи углеводородного сырья. Как известно, законодательство дает национальной компании возможность получения права недропользования без проведения конкурса, на основе прямых переговоров. Кроме того, закон гарантирует КМГ дразмере не менее 50% в проектах по освоению казахстанского сектора Каспийского шельфа. Воостальных вопросах КМГ имеет одинаковые права и обязанности наряду с другими игроками нефтегазового сектора.

8 Согласно данным Merrill Lynch и Bloomberg

КАНАДА 268 025,0

КИТАЙ 677 462,0

НИДЕРЛАНДЫ 179 929,0

ПОЛЬША 173 000,0

ПОРТУГАЛИЯ 5 127,0

РУМЫНИЯ 159 766,1

СЛОВАКИЯ 324 000,0

ТУРЦИЯ 84 948,0

ФИНЛЯНДИЯ 55 970,3ФРАНЦИЯ 608 660,0

спорт сырой нефти и газового конденсата за январь 2010г., млн. тонн

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам партнерам за январь 2010г. Министерства Финансов Республики Казахстан

Необходимо отметить, что действующий потенциал увеличения нефтедобычи в Казахстане обеспечивается за счет обнаруженных и разрабатываемых месторождений и в меньшей степени зависим от возможности нахождения новых месторождений карбогидратов.

окую капиталоемкость нефтедобывающего сектора, потенциал роста остается достаточно высоким. Это связано с растущим потреблением развивающихся стран. В первую очередь спрос будет обеспечиваться со стороны Китая и Индии, которые по оценкам информационно

итических агентств, в следующем году может составить до 45%8 мирового потребления нефти. В связи с этим наращивание экспортного потенциала РК и развитие отрасли зависит от спроса на нефть и нефтепродукты со стороны основных потребителей энергоресурса с учетом действующей динамики спроса на нефть со стороны Европы

Доходы от нефтегазового сектора

ефтегазовый комплекс играет определяющую роль в структуре экономики в 2009 году доля нефтегазовой отрасли в ВВП

данным Министерства нефти и газа РК, доля отрасли в государственных доходах составила в прошлом году 1531,2 млрд тенге, или 40,5%, увеличившись на 1,2 процентного пункта относительно 2008 года. Платежи в Национальный фонд от нефтегазового сектора составили 1371,4 млрд тенге, или 36,3% в государственных доходах. Как отмечается в проекте отраслевой программы по развитию нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 гг., усиление влияния государства стало главной тенденцией последних лет в казахстанской нефтяной отрасли. Проводником этой политики стало АО "НК "КазМунайГаз", которое государство стимулирует к

активов в стратегическом секторе добычи углеводородного сырья. Как известно, законодательство дает национальной компании возможность получения права недропользования без проведения конкурса, на основе прямых переговоров. Кроме того, закон гарантирует КМГ д

50% в проектах по освоению казахстанского сектора Каспийского шельфа. Воостальных вопросах КМГ имеет одинаковые права и обязанности наряду с другими игроками

Bloomberg, http://finance.rambler.ru/news/oil/73219861.html

РОССИЯ 224 974,3

УЗБЕКИСТАН 49 831,6

АВСТРИЯ 513 389,0

ИТАЛИЯ 1 180 030,6КАНАДА 268 025,0

ФРАНЦИЯ 608 660,0

ШВЕЙЦАРИЯ 20 618,0

Страница 6

спорт сырой нефти и газового конденсата за январь 2010г., млн. тонн

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам – торговым

Необходимо отметить, что действующий потенциал увеличения нефтедобычи в Казахстане обеспечивается за счет обнаруженных и разрабатываемых месторождений и в меньшей степени

окую капиталоемкость нефтедобывающего сектора, потенциал роста остается достаточно высоким. Это связано с растущим потреблением развивающихся стран. В первую очередь спрос будет обеспечиваться со стороны Китая и Индии, которые по оценкам информационно-

мирового потребления нефти. В связи с этим наращивание экспортного потенциала РК и развитие отрасли зависит от спроса на нефть

том действующей динамики

ефтегазовый комплекс играет определяющую роль в структуре экономики в 2009 году доля нефтегазовой отрасли в ВВП составила 20,8%. По

в государственных доходах составила увеличившись на 1,2 процентного пункта

относительно 2008 года. Платежи в Национальный фонд от нефтегазового сектора составили 1371,4 млрд тенге, или 36,3% в государственных доходах. Как отмечается в проекте отраслевой программы

2014 гг., усиление влияния государства стало главной тенденцией последних лет в казахстанской нефтяной отрасли. Проводником этой политики стало АО "НК "КазМунайГаз", которое государство стимулирует к

активов в стратегическом секторе добычи углеводородного сырья. Как известно, законодательство дает национальной компании возможность получения права недропользования без проведения конкурса, на основе прямых переговоров. Кроме того, закон гарантирует КМГ долю в

50% в проектах по освоению казахстанского сектора Каспийского шельфа. Во всех остальных вопросах КМГ имеет одинаковые права и обязанности наряду с другими игроками

УЗБЕКИСТАН 49 831,6

АВСТРИЯ 513 389,0

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 11 000,0

ВИРГИН.О-ВА(БРИТ) 40 784,0

ГЕРМАНИЯ 110 439,0

ГРЕЦИЯ 176 911,0

ИЗРАИЛЬ 185 455,6

ИРАН 54 916,7

ИСПАНИЯ 98 618,2

ИТАЛИЯ 1 180 030,6

www.rfcaratings.kz

Экспорт сырой нефти и газового конденсата за я

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам январь 2010г. Министерства Финансов Республики Казахстан.

Структура промышленного производства по видам

Промышленность-всего

Добыча сырой нефти и природного газа

добыча сырой нефти

добыча природного газа

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

Производство продуктов нефтепереработки

Информация Агентства Республики Казахстан по статистике (14.07.2010)

Миллион за год

В 2008 г. сентябрь был последним месяцем, когда Казахстан ненефти, и перевыполнял план, веря в высокие мировые цены. Потом наступило падение цен и потребления на рынке, сокращение производства и инвестиций у большинсКазахстане. Производственная статистика за сентябрь 2009г. показывает, что эти проблемы ушли в прошлое, и обеспечен существенный прирост добычи нефти по сравнению с прошлогодними показателями. Если в прошлом сентябремлн.т жидких углеводородов, то в нынешнем

КИТАЙ 369 106,9

НИДЕРЛАНДЫ 99 382,5

ПОЛЬША 88 034,8

ПОРТУГАЛИЯ 2 733,7

РУМЫНИЯ 87 184,1

СЛОВАКИЯ 162 673,0

ТУРЦИЯ 47 853,3

ФИНЛЯНДИЯ 27 855,9 ФРАНЦИЯ 339 049,7

ШВЕЙЦАРИЯ; 11 824,3

Экспорт сырой нефти и газового конденсата за январь 2010г., млн. долл. США

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам январь 2010г. Министерства Финансов Республики Казахстан.

Структура промышленного производства по видам экономической деятельности

Объем производства млн. тенге

Доля видов деятельности в республиканском объеме

производства, %январь-июнь 2010 года

5 513 459

Добыча сырой нефти и природного газа 2 910 558

2 888 288

22 270

Производство кокса и продуктов 150 169

146 933


В 2008 г. сентябрь был последним месяцем, когда Казахстан непрерывно наращивал производство нефти, и перевыполнял план, веря в высокие мировые цены. Потом наступило падение цен и потребления на рынке, сокращение производства и инвестиций у большинсКазахстане. Производственная статистика за сентябрь 2009г. показывает, что эти проблемы ушли в прошлое, и обеспечен существенный прирост добычи нефти по сравнению с прошлогодними показателями. Если в прошлом сентябре в Казахстане ком

т жидких углеводородов, то в нынешнем - более 6.14 млн т, то есть подняли уровень месячного

РОССИЯ 57 740,9 УЗБЕКИСТАН; 29 231,3

АВСТРИЯ; 258 284,5

КАНАДА 153 320,4

ФРАНЦИЯ 339 049,7

ШВЕЙЦАРИЯ; 11 824,3

Страница 7

нварь 2010г., млн. долл. США

Источник: Данные об объемах экспорта отдельных видов товаров по основным странам – торговым партнерам за

Структура промышленного производства по видам

Доля видов деятельности в республиканском объеме

производства, % 2010 года

100,0

52,8

52,4

0,4

2,7

2,7

прерывно наращивал производство нефти, и перевыполнял план, веря в высокие мировые цены. Потом наступило падение цен и потребления на рынке, сокращение производства и инвестиций у большинства нефтедобытчиков в Казахстане. Производственная статистика за сентябрь 2009г. показывает, что эти проблемы ушли в прошлое, и обеспечен существенный прирост добычи нефти по сравнению

в Казахстане компании добыли почти 5.26 более 6.14 млн т, то есть подняли уровень месячного

УЗБЕКИСТАН; 29 231,3

АВСТРИЯ; 258 284,5ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; 5

621,6

ВИРГИН.О-ВА(БРИТ) 21 554,3

ГЕРМАНИЯ; 55 563,8

ГРЕЦИЯ 99 887,6

ИЗРАИЛЬ 97 387,7

ИРАН 26 033,2

ИСПАНИЯ 52 238,6

ИТАЛИЯ 662 999,3


производства почти на миллион тонн. Число компаний, увеличивших свою добычу, значительно больше количества инвесторов, снизивших производство. (Подробные данные по добыче нефти и конденсата приведены в разделе «Статистика»). Общий настрой участников рынка в Казахстане таков, что производственные мощности используются более активно, чем год назад. Если в сентябре 2008 г. простаивающих скважин было 1074, то через год это число снизилось на 30% - до 766. Скорее всего, причина в том, что компании ремонтируют и восстанавливают старые скважины, поскольку наращивают интенсивность разработки имеющихся у них залежей

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Январь-июнь

ИФО, % 2010 год 2009 год

Добыча сырой нефти и природного газа

Нефть, включая конденсат газовый, тыс. тонн

39 200,6 36 852,6 106,4

в том числе:

нефть сырая, тыс. тонн 33 131,3 30 677,9 108,0

конденсат газовый, тыс. тонн 6 069,3 6 174,7 98,3

Газ природный, млн.куб.м 18 489,3 17 583,8 105,1


газ природный (естественный) в газообразном состоянии, млн.куб.м

9 132,7 9 355,3 97,6

из него:

газ товарный, млн. куб.м. 4 593,2 4 636,1 99,1

Производство кокса и продуктов нефтепереработки

Топливо нефтяное (мазут) и газойли (топливо дизельное); дистилляты нефтяные, тыс. тонн

6 687,8 5 341,7 125,2


топливо моторное (бензин, в том числе авиационный), тыс. тонн

1 595,2 1 207,7 132,1

керосин, тыс.тонн 262,2 140,2 187,0

газойли (топливо дизельное), тыс. тонн 2 362,4 2 027,3 116,5

мазут топочный, тыс.тонн 1 909,7 1 489,1 128,2

Углеводородные сжиженные газы, тыс. тонн 199,7 146,4 136,4


Инфраструктура

Объекты инфраструктуры поддержки нефтяных операций расположены в Актау, Атырау, Форт-Шевченко и Баутино:

• в Атырау - речной порт, база и офисы АО "Казахстанкаспийшельф", база АО "Атыраунефтегазгеология", промышленные организации и цеха, технический университет, аэропорт;

• в Актау - морской порт, промышленные организации и цеха, технический университет, аэропорт;

• в Баутино - морская база поддержки нефтяных операций 1-й очереди; • в Форт-Шевченко - установка по очистке воды (опреснитель).

Транспортировка нефти

В настоящее время транспортировка нефти в Казахстане осуществляется 3 способами: посредством газопровода, железной дороги и порт г. Актау. Основными действующими экспортными маршрутами


казахстанской нефти являются трубопроводы Атырау - Самара, Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК) и Атасу – Алашанькоу.

Экспортная сеть

Нефтепровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК)

Протяженность нефтепровода КТК составляет 1 580 км, позволяет переправлять нефть с Тенгизского месторождения в черноморский порт г. Новороссийска (Россия). Плановая пропускная способность первой очереди КТК составляет 28,2 млн.т. в год, но реально объемы прокачки в 2009 году превысил 33 млн.т. (из них 26 млн.т. – из Казахстана) .Предполагалось к 2010г. проложить вторую нитку с увеличением мощности до 67 млн.т. в год, но этот проект не был реализован из-за противоречий с российской стороной и иностранными парнерами.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

В 2009г. объем поставок составил около 9 млн.т. В будущем этот показатель может достигнуть 25 млн.т., что позволит полностью загрузить нефтепровод, который в настоящее время работает немногим более чем на 60% от пропускной способности, достигающей 50 млн.т. нефти в год. В настоящих условиях реальным вариантом поставки казахстанской нефти в нефтепровод БТД являются танкерные перевозки из порта Актау (или Баутино) до Баку, в связи с чем необходимо развитие танкерного флота и портовой инфраструктуры.

Нефтепровод Атасу-Алашанькоу

Наконец казахсткая нефть может направляться на экспорт и в восточном направлении. Мощность до 10 млн.т. в год, протяженность 962 км. Соединяет Казахстан и Китаем. В 2008г. по нему было прокачено более 6 млн.т. (часть нефти была российской), в перпективе рассматривается вариант продления трубопровода в западном направлении до основных районов нефтедобычи в казахстане с расширением его пропускной способности до 20 млн. и даже до 40 млн.т. в год. Существенным положительным фактором на данном направлении является отсутствие риска, связанного с транзитом через территорию других государств, т.к. маршрут нефтепровода Западный Казахстан-Китай будет проходит по территории Казахстана и Китая - стран, заинтересованных в экспорте казахстанских углеводородов.

Магистральный нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Данный маршрут является одним из транзитных направлений экспорта казахстанской нефти через территорию Российской Федерации. В соответствии с долгосрочным Соглашением о транзите нефти, подписанным 7 июля 2002 года между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, российская сторона гарантированно предоставляет возможность осуществления транзита казахстанской нефти через территорию Российской Федерации по системе нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть".

Морской порт Актау.


Мощность порта Актау по перевалке нефти более 8 млн.т/год с соответствующей портовой инфраструктурой и филиалов порта Актау в Баутино и Курык.

Таким образом, в настоящее время совокупная пропускная способность казахских экспортных нефтепроводов составляет около 60 млн.т. в год и используется практически полностью.

Цены на нефть

Подход к ценообразованию при реализации нефти, используемый в мировой практике, опирается на использование маркерных сортов нефти в качестве базиса для определения цены на энергоресурс. В зависимости от региона – экспортера нефти, маркерный сорт может диверсифицироваться.

Эталонами для формирования рыночных цен на экспортируемую казахстанскую нефть является 3 сорта: Brent dtd (Североморский датированный), Urals (REBKО) и смесь КТК. Цена эталонного сорта Urals (REBKO) рассчитывается исходя из котировки Brent Североморского датированного сорта (публикуемой агентством Platt’s) и дифференциала CIF Аугуста (Юралс Средиземноморье) или CIF Роттердам (Юралс Северо-Западная Европа). Разница расчета дифференциалов зависит от порта доставки нефти. В случае расчета цен на Казахстанскую нефть, используется ценовой эталон Юралс Средиземноморье9.

Сорт

Коэффициент перевода барреля в

тонны

Базис поставки Период поставки Объемы

поставки, тыс. тонн

Смесь КТК 7,77 CIF Аугуста, Италия 10-30 сут. 80 – 140

Тенгиз 7,92 CIF Аугуста, Италия 10-30 сут. 80

Кумколь 7,62 CIF Аугуста, Италия 10-30 сут. 50 – 80

Кумколь Китай (смесь Достык)

7,62 daf Алашанькоу, Китай Баланс текущего месяца

30

Смесь БТД 7,44 CIF Аугуста, Италия 10-25 сут. 80 – 140

Цены на нефть (данные актуальны на 22.06.2010г.)

Сорт нефти долл./барр. Цена Дифференциал CIF Аугуста (по отношению к стоимости

Севеоморской смеси)

Североморский датированный 78,10 ---

Юралс (Средиземноморье) 77,35 -0,75

Смесь КТК (CPC Blend)10 79,10 1

Тенгиз 79,10 1

Кумколь 78,9 0,8

Кумколь Китай 71,40 -6,70

Смесь БТД 80,35 2,25

Источник: Argus Рынок Каспия – еженедельный обзор рынков нефти и нефтепродуктов стран Каспия и Средней Азии, Выпуск III, №24 от 23.06.2010г.

Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана

В настоящее время в Республике Казахстан действуют три нефтеперерабатывающих завода – Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – Атырауский НПЗ), Павлодарский нефтехимическийл завод (далее – Павлодарский НХЗ) и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (далее – Шымкентский НПЗ). Несмотря на высокую суммарную мощность, комплексность переработки нефти, текущая загрузка казахстанских производств значительно отстает от аналогичных показателей передовых нефтеперерабатывающих предприятий.

9 Согласно данным Argus Media Ltd. 10 Согласно данным Шеврон, смесь CPC Blend состоит из нефти, добытой из семи источников и сортов: Тенгиз, Актобе, Кумколь, Мартыши, Арман, Карачаганак и Siberian Light


Конечные продукты нефтепереработки НПЗ

Конечными продуктами нефтепереработки являются нефтяные топлива: бензин марок А-76, А-80, А-85, АИ-91-93, АИ-96, дизельное топливо, котельное топливо (мазут), авиационный и осветительный керосины, печное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Качество бензинов и дизельного топлива, производимых казахстанскими НПЗ, ниже, чем у большинства их российских аналогов и не соответствует мировым стандартам.

Структура рынка нефтепродуктов в Казахстане

Показатели производства нефтепродуктов НПЗ за 2009-2010г. представлены в Приложении №2 к настоящему Обзору.

План мероприятий по реконструкции НПЗ

Мероприятие Ответственный за исполнение

Срок исполнения

Предполагаемые расходы

(млн.тенге)

Источники финансирования

Реконструкция Атырауского НПЗ

Министерство нефти и газа, КМГ,

Самрук-Казына 2007-2014 352 169

Собственные средства АНПЗ


Строительство комплекса по производству

ароматических углеводородов на базе

Атырауского НПЗ


Самрук-Казына 2010-2013 163 555

Заемные средства с привлечением

китайского капитала

Строительство комплекса глубокой переработки нефти


Самрук-Казына 2010-2014

164 800 (сумма будет уточнена после

разработки ПСД) Заемные средства

Реконструкция и модернизация

Шымкентского НПЗ (ТОО ПетроКазахстан

Ойл Продактс)


Самрук-Казына, CNPC

2010-2014 163 683 (сумма будет

уточнена после разработки ПСД)

Заемные средства + доля участия

акционеров КМГ и CNPC по 50%

Реконструкция и модернизация

павлодарского НХЗ


Самрук-Казына, CNPC

2010-2013 Предварительная

оценка инвестиций 150 000

Заемные средства

Источник: Правительство Казахстана, Институт нефти и газа, 2010г. «Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря»

Полную версию Плана мероприятий см.в Приложении №3 к настоящему Обзору.

Потенциал развития нефтедобывающей отрасли Казахстана и прогноз

• ОПЕК прогнозирует в ближайшие время цены на нефть на мировых рынках в районе 72-83 долл./барр.

• В результате разработки Кашаганского месторождения, освоения каспийского блока, развития Тенгиза и осуществления 3-й стадии Карачаганакского проекта Правительство РК планирует в 2015г. объем добычи нефти в стране 150 млн.т. в год, а природного газа – 60-70 млрд.куб.м., а к 2020г. увеличить добычу нефти до 164,4 млн. тонн11 в сравнении с 78 млн. тонн в 2009г12. Осуществление данного плана выведет Казахстан в пятерку производителей нефти в мире.

• Разработаны и утверждены проекты широкомасштабной модернизации всех трех Нефтеперерабатывающих завода. См. раздел Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и Приложение №3 к настоящему Обзору.

• Освоение месторождения Кашаган в рамках опытно-прмышленной разработки, октябрь 2013г. стоимостью 2 240 850 млн.тенге. Источниками финансирования будут АО НК КМГ (в рамках доли 16,81%) и иностранные партнеры проекта.

• Доразведка месторождений Анабай, Жаркум, Айракты, Барханная (Султанкудук) Коскудук (восточный Кумырлы), Амангельдинской группы месторождений стоимостью 1 960 млн.тенге. Ответственный за мероприятие будет АО НК КМГ.

• Строительство заводов: по производству битума, ароматических углеводородов, метанола и его производных, завода металлоконструкций в п.Баутино, п.Акшукур, создание Национального центра хранения серы, реконструкция и модернизация действующей газотранспортной системы, проведение работ по увеличению пропускной способности нефтепровода КТК, Атасу-Алашанькое и мн.другое представлено в Приложении №2 к настоящему обзору.

• Наличие изученных нефтегазоносных месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, а также ресурсов в акватории Каспийского бассейна гарантирует относительную стабильность производства нефти компаниям, занятым в секторе в долгосрочной перспективе. Этот фактор является ключевым преимуществом, выгодно отличающим Казахстан от ряда прикаспийских республик.

11

http://www.kazenergy.com/content/view/12183/64/lang,ru/ 12

Данные BP Statistical Review of World Energy 2010


2010г. Владелец авторских прав: Рейтинговое агентство РФЦА. Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 136, телефон: +7 727 330 2301, 330 2302, факс: +7 727 330 23 03

Любое воспроизведение данного материала, полностью или частично, без разрешения владельца запрещено. Все права защищены. Вся приведенная здесь информация основывается на данных, полученных из различных источников и которые Рейтинговым агентством РФЦА считаются надежными. Рейтинговое агентство РФЦА не проводит аудита и не проверяет правильность или точность данных рассматриваемых в настоящем Обзоре компаний. Соответственно, информация, содержащаяся в настоящем кратком обзоре отрасли, публикуется без каких-либо заверений и гарантий. Рейтинговое агентство РФЦА не занимается размещением или продажей ценных бумаг. Рейтинговое агентство РФЦА не предоставляет каких-либо консультаций по вопросам инвестиций. Данный отраслевой обзор не является рекомендацией «покупать», «продавать» или «держать» какую-либо ценную бумагу, эмитентом которой является та или иная нефтедобывающая компания. Рейтинговое агентство РФЦА не получает вознаграждение от компаний за информацию изложенную в данном Обзоре. Присвоение, публикация или распространение информации из настоящего Обзора Рейтингового агентства РФЦА не является разрешением агентства на использование его названия в качестве ссылки на экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами, предоставляемыми согласно законодательству Республики Казахстан. Вследствие более высокой эффективности электронных средств публикации и распространения информации, аналитические отчеты Рейтингового агентства РФЦА могут поступать подписчикам электронных версий до трех дней раньше, чем подписчикам печатных версий.

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ...

Documents

Transcript of КРАТКИЙ ОБЗОР НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ...