扩展报表专题培训 —For EAS BOS 6.2

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扩展报表专题培训扩展报表专题培训—— For EAS BOS 6.2For EAS BOS 6.2

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目录目录概述

产品概述技术架构发展方向特性介绍

基本概念环境介绍报表应用流程公式系统典型应用


概述概述 -- 产品概述产品概述

扩展报表是金蝶公司推出的新一代报表产品，该报表实现了符合广大用户使用习惯的类 EXCEL 的绘制方式，用户可以在 EAS 客户端轻松定制、发布报表，开发效率是传统报表产品的 10 倍以上。



针对复杂的“中国式”报表的需求，扩展报表更自主研发了非线性扩展模型，使报表具有满足不同复杂报表需求的能力。以往 EAS 难以满足的“疑难报表”基本都可使用扩展报表编制。

在重庆烟草项目中，更现场验证了使用扩展报表制作国资委报表的能力，其快速高效的开发能力、强大的报表展现能力、快捷的报表部署机制，赢得了原型客户的一致赞许。



扩展报表不是传统意义上的报表设计工具，它提供了对 EAS 的支持，可以灵活使用 EAS 中各种元数据，并充分利用 EAS 强大的组织架构支持，满足了集团企业分层管控的需要，实现了业务功能、业务信息的高效隔离与共享。

至今，扩展报表已被认为是 ERP 产品中制作国资委报表、劳动和社会保障部报表及其他复杂报表的最优解决方案。


概述概述 -- 技术架构技术架构


概述概述 -- 发展方向发展方向

EAS 原有的众多报表：

自定义报表（财务系统使用的报表）

ReportOne 报表（ R1 报表）

固定报表

扩展报表

BI 报表（ web bench ）

BI 报表（ swing 开发框架）

BI 报表（ swing bench ）


概述概述 -- 发展方向发展方向

将来发展的报表平台：

固定报表（面向开发人员的报表开发框架）

扩展报表（面向最终用户的报表平台）

BI 报表（面向最终用户的分析报表平台）

其他：

废弃或继续提供支持


类类 ExcelExcel 的模板设计器的模板设计器

界面友好，符合用户日常使用习惯，容易掌握界面友好，符合用户日常使用习惯，容易掌握


与与 ExcelExcel 高度兼容高度兼容

与 Excel 有良好的互操作性与 Excel 有良好的互操作性

Excel 文件可导入报表设计器

报表模板可导出 Excel

运行结果可导出 Excel

支持 Excel 大部分函数


非线性扩展模型非线性扩展模型传统报表：条带状，纵向扩展；

扩展报表：基于单元格进行横、纵向扩展，满足复杂报表需求；

支持多源分片；轻松实现占比、同比、排名等需求；

满足各种复杂的“中国式”报表需求满足各种复杂的“中国式”报表需求


高度自由的自定义参数界面高度自由的自定义参数界面

完全自定义，参数界面“画”出来（ BOS6.2 支持）完全自定义，参数界面“画”出来（ BOS6.2 支持）


报表模板按组织隔离与共享报表模板按组织隔离与共享

环球集团

组织 2组织 1 组织 N

私有模板，本组织访问




实现集团企业报表管理的分层管控实现集团企业报表管理的分层管控

分发模板，授权组织访问


报表数据支持按组织过滤报表数据支持按组织过滤

环球集团

组织 2组织 1 组织 N

组织 1 数据组织 2 数据组织 N 数据

整个集团的数据整个集团的数据

组织之间的报表数据互不干扰组织之间的报表数据互不干扰


多样化访问方式多样化访问方式Portal- BI 平台（实时报表）

管理报表（静态报表）

EAS 菜单（实时报表）

扩展报表平台扩展报表平台

实时报表、静态报表均可通过 GUI 或 WEB 方式访问（ BOS6.2支持发布到 BI平台及管理报表）

实时报表、静态报表均可通过 GUI 或 WEB 方式访问（ BOS6.2支持发布到 BI平台及管理报表）


丰富的数据展现形式丰富的数据展现形式

支持图表结合，支持散点图、雷达图等三十多种统计图（ BOS6.2支持）

支持图表结合，支持散点图、雷达图等三十多种统计图（ BOS6.2支持）


支持报表联查支持报表联查

从统计数据查看明细数据（ BOS6.2支持）从统计数据查看明细数据（ BOS6.2支持）


目录目录概述基本概念环境介绍报表应用流程公式系统典型应用


当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格即进行扩展当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格为可扩展单元格当单元格的数据值表达式为单值表达式时，该单元格为不可扩展单元格

基本概念基本概念

扩展


扩展分为横向扩展与纵向扩展默认扩展方向是纵向扩展


扩展方向


单元格进行扩展的过程中，扩展的单元格称为父格，跟随扩展的单元格被动复制的单元格称为子格子格有两个父格，分别是横向父格、纵向父格，父格有 0 ～ N 个子格缺省情况下，横向父格是子格上边的扩展单元格，纵向父格是子格左边的扩展单元格，子格跟随横向父格进行横向扩展，跟随纵向父格进行纵向扩展横向父格、纵向父格也可以通过设置属性进行改变


父格、子格


子格可能同时是别的单元格的父格（即存在“孙格”），这样就形成了多级扩展扩展报表支持任意级别的多级扩展。


多级扩展


指报表的纵向或横向或两个方向同时被分成了多个区域，每个区域独立扩展


分片


最基本的数据列表一条条列出数据，数据行数不固定一般实现方式：设计需要显示的列


列表型报表


按某个或某几个字段分组，并为每个分组提供汇总计算一般实现方式：设计需要显示的列；设计分组依据；设计每个分组的汇总等计算


分组汇总型报表


横纵 2 个方向数据扩展，行和列不固定只需一个数据源就可以形成交叉表一般实现方式：设计横向统计列；设计纵向统计列；设计中间的汇总值


交叉分析型报表


扩展报表的权限包括管理权限与查看权限管理权限是功能权限，指用户可进入扩展报表管理平台制作、发布、授权管理权限由系统管理员授予查看权限通过个别数据授权进行控制，获得授权的用户可执行对应的报表查看权限通过扩展报表管理平台的授权功能授予


权限


用户打开扩展报表、 SQL数据源文件夹时，只能看到创建组织为当前登录组织的扩展报表、 SQL数据源用户可以维护本组织创建的扩展报表、 SQL数据源不同组织之间需要共享扩展报表模板、 SQL数据源时，源组织可自行导出文件，目标组织再把文件导入系统


组织隔离与共享


导入、导出提供了一种在不同系统之间、同一系统不同组织之间共享报表模板、 SQL数据源的方法

权限信息不能导出、导入，用户须另行设置导入的报表的权限


导入、导出


通过分开不同文件夹对数据源和扩展报表清晰地进行管理维护数据源维护扩展报表扩展报表发布、授权

环境介绍环境介绍

扩展报表平台


可基于 BOS元数据定义SQL数据源也可手工编写 SQL预览功能可随时检查取数是否正确过滤界面支持多种控件输入（输入框、日期选择框、下拉列表、多选框、 F7）


自定义 SQL 设计器


提供类 Excel的报表编辑器供用户设计报表，简单易用通过属性编辑器可编辑属性，所有属性都支持设置公式通过数据源窗口可快速编写取数公式


扩展报表设计器


属性、单元格都可以使用公式向导设置公式通过公式向导可以更方便地编写公式


公式向导


目录目录概述基本概念环境介绍报表应用流程

准备数据源报表制作报表发布报表授权报表执行

公式系统典型应用


报表应用流程报表应用流程 -- 准备数据源准备数据源

一般使用自定义 SQL 数据源、枚举数据源作为报表数据源固定报表数据源？先忘了它吧，目前系统中还没有定义 SQL 数据源的两种方法：利用设计向导构建 SQL ；自定义查询枚举数据源是系统元数据，在报表平台中只能看，不能改支持一个报表内引用多个数据源统计型报表的数据源一般是明细数据，无需过多加工（主要通过报表公式进行加工）世界上没有什么是绝对的


报表应用流程报表应用流程 -- 准备数据源准备数据源 -- 利用向导利用向导

一般地，利用设计向导构建 SQL包括以下步骤：

选取表、设置表间链接（存在多表关联的情况下）、选取字段、设置参数、设置过滤条件、设置排序字段



在“表”页签，界面中显示各子系统树及其下的 Query 和 Table ，用户可以通过点击标有左右箭头的按钮选取表



在“链接”页签，通过拖放的方式建立表间关联

右键菜单，可进一步设置链接属性，或断开链接



在“字段”页签，选取需要在 SQL 中使用到的字段，包括输出、作为过滤条件，等等

可以修改字段别名



在“参数”页签，设置需要用户输入的参数信息

点击“编辑”按钮，可修改下拉列表、多选框、 F7按钮的属性



在“过滤”页签，设置字段与用户输入参数（“参数”页签中设置的参数）的比较、字段与内置参数的比较

注意：比较值下拉列表的项目是根据表达式的数据类型变化的



在“排序”页签，设置根据哪些字段进行排序、升降序以及排序的先后顺序



在“查询”页签，可以看到生成的 SQL

如勾选右上方“排除重复记录”多选框， SQL变成“ select distinct ……”

如勾选左下方的“自定义查询” ，则切换到自定义查询方式


报表应用流程报表应用流程 -- 准备数据源准备数据源 -- 自定义查询自定义查询

切换到“自定义查询”方式后，可以修改 SQL

点击“内容取自向导”可重新生成 SQL

使用数据库方言的方法是：在 SQL 开头加上“ /*dialect*/ ”


报表应用流程报表应用流程 -- 准备数据源准备数据源 -- 自定义查询自定义查询

“自定义查询”方式除了可修改 SQL外，还可以修改“参数”信息，允许修改“输出字段”中的别名信息（修改其他信息不会影响 SQL ）


报表应用流程报表应用流程 -- 准备数据源准备数据源 -- 预览预览

预览数据源，确认取到的数据是否就是所需的数据


报表应用流程报表应用流程 -- 报表制作报表制作 -- 引入数据源引入数据源

进入扩展报表设计器

在扩展报表设计器工具栏上点击“数据源管理”按钮，进入数据源管理界面



点击右上角的新建按钮，弹出选择数据源界面



选择数据源后点击确定，返回已选数据源界面，此时系统在下方列出了该数据源的字段



此时可选中字段后点击编辑按钮，修改字段的别名。修改后的别名将在报表中引用


报表应用流程报表应用流程 -- 报表制作报表制作 -- 创建报表创建报表

可以通过两种方法创建一个空白的扩展报表：在报表平台视图中点击“新建报表”可进入扩展报表设计器并新建一个空白的扩展报表，或者在扩展报表设计器中点击“文件” -“ 新建”菜单



用户可以通过使用报表向导快速设计所需的报表，目前报表向导支持“列表”、“分组汇总”、“交叉分析”等三种常见报表。

点击“文件” -“ 新建报表向导”按钮，会弹出报表向导窗口



列表型报表创建步骤：

选取数据源选择明细列生成模板



分组汇总型报表创建步骤：

选取数据源选择明细列选取分组及汇总字段生成模板



交叉分析型报表创建步骤：

选取数据源选择明细列选取交叉行列及汇总字段生成模板


报表应用流程报表应用流程 -- 报表制作报表制作 -- 编辑报表编辑报表

可以通过可视化的拖拉调整报表布局

属性页中的每个属性都既可以直接设置属性值，也可以使用公式

通过点击属性编辑框右侧的小箭头，可以切换属性输入框与公式输入框


报表应用流程报表应用流程 -- 报表制作报表制作 -- 编辑报表编辑报表

请记得保存制作好的报表

组织类型用于授权，保存报表时请选择正确的组织类型


报表应用流程报表应用流程 -- 报表制作报表制作 -- 预览报表预览报表

设计好报表模板后，点击工具栏上的“报表预览”按钮，可弹出报表预览窗口进行预览


报表应用流程报表应用流程 -- 发布报表发布报表

报表平台视图工具栏有“发布为菜单”按钮，这个按钮有两个功能，“发布为菜单”或“撤消发布”，这两个功能是互斥的。当前选中报表如未发布则该按钮显示为“发布为菜单”，如果为已发布，则按钮显示为“撤消发布”


报表应用流程报表应用流程 -- 报表授权报表授权

报表授权对象为已发布、组织类型不为空的报表，未发布报表不能被授权

只有经过授权的用户才能在 EAS 中查看报表

报表授权分为 2 种：按用户授权、按角色授权

提供权限查看功能，可以查看已授的权限


报表应用流程报表应用流程 -- 报表执行报表执行

授权用户可在 EAS 菜单发布路径下看到并执行发布的扩展报表


报表应用流程报表应用流程 -- 报表执行报表执行

如果报表设为调用通用参数界面的，执行时弹出通用参数界面

通用参数界面中的参数是报表引用的 SQL 数据源参数的合集，且按照同名合并的原则进行合并


公式系统公式系统

扩展报表目前已提供的函数类型：单元格函数日期时间函数字符串函数逻辑函数数据集函数层次坐标函数

实现了 Excel 中大部分函数

数据集函数提供了与数据源打交道的能力

层次坐标函数凸显非线性扩展能力



数据集函数一览：层次坐标函数一览：

Select

Select1

SelectEx

Field

Fields

Group

First

Last

……

EXS

EX

A

R

ExIndex

……


公式系统公式系统特殊用法：

$(cellx)

功能：扩展后的当前单元格，如 B2>$(B2)) 表示从 B2 扩展出来的、其值大于当前 B2 单元格的单元格集

A(Null)

功能：纵向 00 格（如下图所示），如 EXS(B3,A(Null),,B3>$(B3))返回所有从 B3 纵向扩展出来的、大于当前 B3 单元格的单元格集

A(Null,2)

功能：横向 00 格（如下图所示），如 EXS(B3,,A(Null,2),B3>$(B3))返回所有从 B3 横向扩展出来的、大于当前 B3 单元格的单元格集



层次坐标用法示例 -区间统计：



层次坐标用法示例 -同比、环比：


多数据源分片独立扩展

分片报表分片报表

主要功能


去年同期、上期等

同比、环比同比、环比

主要功能


分录占汇总额的比例

占比占比

主要功能


逐行相加计算累计值

累计累计

主要功能


类似个人简历的报表

简历简历

主要功能


总排名组内排名

排名排名

主要功能


国资委要求上报的报表

其他复杂报表其他复杂报表

主要功能



主要功能


纵表打横


主要功能


谢谢谢谢 !!

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