Обзор результатов деятельности концерна New Hanza...

Обзор результатов деятельности концерна New Hanza Capital, AS

o ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Основная информация

New Hanza Capital, AS – предприятие, которое основано в 2006 году и начиная с конца 2015 года инвестирует свои средства в коммерческую недвижимость.

Цель деятельности компании – инвестируя собственные средства и средства третьих лиц в коммерческие объекты, устойчиво увеличивать доходы от сдачи в аренду помещений и способствовать долгосрочному увеличению стоимости недвижимости в портфеле. Концерн специализируется на приобретении таких объектов недвижимости, как офисные здания, склады и логистические центры.

Инвестиционная стратегия предполагает как приобретение отдельного недвижимого имущества, так и приобретение долей капитала компаний, владеющих соответствующими активами.

В управлении предприятия находятся коммерческие объекты для сдачи в аренду общей арендной площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Крупнейшим акционером New Hanza Capital, AS является Ликвидируемый ABLV Bank, AS, которому принадлежит 88% акций предприятия.

3

4

100%

NHC 2, SIA

Объект: офисные здания по адресу

Бривибас гатве 214B/214M, ул. Берзаунес 1 и

ул. Берзаунес 7

NHC 3, SIA

Объект: логистический центр, “Piepilsētas”,

Кекавская волость

NHC 4, SIA

Объект: логистический центр, ул. Маскавас 462,

ул. Маскавас 464A

NHC 6, SIA

Не принадлежит ни один объект недвижимого

имущества

NHC 1, SIA

Объект: центральный офис AirBaltic в

международном аэропорту “Рига”

New Hanza Capital, AS

Объект: 2 коммерческих помещения по адресу ул. Элизабетес 21A

ABLV Bank, ASPremium Finance Group,

SIA

Cassandra Holding

Company, SIA

6%88% 6%

Структура группы

Эрнест БернисПредседатель Совета

Эдгар ПавловичЗаместитель председателя

Совета

Марис КаннениексЧлен Совета

Эдгар МилюнсПредседатель Правления

Арнольд РомейкоЧлен Правления

5

Айя Хермане-СабулеЧлен Правления

Члены Совета

Члены Правления

6

Портфель недвижимого имущества концерна

7

Центральный офис AirBaltic в аэропорту «Рига»

Тип недвижимости Офисные помещения

Крупнейший арендатор Air Baltic Corporation, AS

Год начала эксплуатации 2016

Сдаваемая в аренду

площадь, кв.м6 217

Количество этажей 4

Количество парковочных

мест77

Дата приобретения 02.05.2016

8

VEF - Бривибас гатве 214B/214M и ул. Берзаунес 1


Крупнейший арендаторIntrum Global

Technologies, SIA




Количество этажей 4 - 9


мест237


9

VEF - ул. Берзаунес 7


Крупнейший арендатор SKY DREAM CLINIC






мест66


10

Торговые помещения в Elizabetes Park House

Тип недвижимости Торговые помещения

Крупнейший арендатор Tavex, SIA



площадь, кв.м231

Количество этажей 4 - 9


11

Логистический центр «Piepilsētas», Кекавская волость

Тип недвижимости Логистический центр

Крупнейший арендатор Mikrotīkls, SIA






мест123


12

Логистический центр, ул. Маскавас 462/464A

Тип недвижимости Логистический центр

Крупнейший арендатор Latakko, SIA

Год начала эксплуатации 2004 - 2009


площадь, м2 27 874


Площадь земельного

участка, га12.55


Финансовые показатели концерна

13

Расчет прибыли концернаЕдиница

измерения

01.01.2018-

30.09.2018

01.01.2017-

30.09.2017Изменение %

Прибыль EUR 2 851 614 893 666 219.09%

Модифицированный EBITDA EUR 1 188 360 332 211 257.71%

Прибыль после уплаты налогов EUR 813 127 173 445 368.81%

Денежный поток от операционной деятельности EUR 379 541 (5 726 065) н/п

Модифицированный EBITDA - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в результате переоценки инвестиционной недвижимости

14

Показатели прибыли и убытков

173 445

813 127

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

Прибыль концерна за отчетный период после уплаты налогов, EUR

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018

Баланс концернаЕдиница

измерения30.09.2018 30.12.2017 Изменение (%)

Активы EUR 55 364 603 52 362 834 5.73%

В т.ч. инвестиционная

недвижимостьEUR 38 109 960 35 453 395 7.49%

В т.ч. оборотные средства EUR 16 869 881 16 835 146 0.21%

Собственный капитал EUR 33 767 367 32 954 241 2.47%

Обязательства EUR 21 597 236 19 408 593 11.28%

В т.ч. краткосрочные обязательства EUR 1 997 635 1 861 576 7.31%

15

Структура баланса

38 109 960

3 490 469

12 645 383

1 118 791

Активы концерна, EUR

Инвестиционная недвижимость

Финансовые инструменты

Денежные средства

Прочие активы

33 767 367

19 599 601

1 997 635

Собственный капитал и обязательства концерна, EUR

Собственный капитал

Долгосрочные займы

Прочие обязательства

Финансовые коэффициенты концерна Единица

измерения30.09.2018 30.09.2017

Рентабельность модифицированного EBITDA % 34.15% 27.41%

Показатель соотношения собственного капитала % 64.83% 61.60%

Отдача собственного капитала (ROE) % 29.62% 0.33%

Отдача активов (ROA) % 19.20% 0.20%

Общий показатель ликвидности % 844.49% 904.35%

Рентабельность модифицированного EBITDA = Модифицированный EBITDA (за 12 месяцев) / прибыль (за 12 месяцев) * 100%

Показатель соотношения собственного капитала = (1/2 * стоимость собственного капитала в начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость собственного

капитала в конце 12 месячного периода) / (1/2 * стоимость активов в начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость активов в конце 12 месячного периода) *

100%

Отдача собственного капитала (ROE) = прибыль или убытки после уплаты налогов (за 12 месячный период) / (1/2 * стоимость собственного капитала в

начале 12 месячного периода + 1/2 * стоимость собственного капитала в конце 12 месячного периода) * 100%

Отдача активов (ROA) = прибыль или убытки после уплаты налогов (за 12 месячный период) / (1/2 * стоимость активов на начало 12 месячного периода + 1/2

* стоимость активов в конце 12 месячного периода) * 100%

Общий показатель ликвидности = оборотные средства в конце отчетного периода / краткосрочные обязательства в конце отчетного периода

16

Финансовые коэффициенты концерна

o Увеличилось количество инвестиционной

недвижимости, находящейся в

собственности Концерна – Концерн 15 июня

2018 года приобрел офисное здание на

улице Берзаунес 7. Общая арендная

площадь здания составляет 3200

квадратных метров, а общая арендная

площадь активов Концерна превышает 70

тысяч. квадратных метров. Наряду с

офисным зданием на улице Берзаунес 7

были также переняты существующие

договоры аренды. В настоящее время в

здании находятся 18 арендаторов,

крупнейшей из которых является клиника

Sky Dream, стоматологическая и

эстетическая медицинская клиника.

o За девять месяцев 2018 года на 4%

сократилась площадь сданных в аренду

офисных помещений. Это связано с

продолжающимся планированием

деятельности по управлению имуществом в

других офисных зданиях на территории

ВЭФ, включая увеличение арендной платы

в соответствии с рыночным уровнем и

оценку платежной дисциплины

арендаторов.

o Изменение арендодателей, а также

плановая индексация арендной платы

составили 12% рост среднемесячной

арендной платы за квадратный метр

офисных площадей Концерна.

17

Результаты деятельности портфеля

35 903

231

22 299

- 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Складские помещения

Малые торговые площади

Офисные помещения

Сдаваемые площади концерна, разделение по группам, м2

Арендная площадь (кв.м.) на 31.12.2017 Арендная площадь (кв.м.) на 30.09.2018

3.43

29.00

5.39

- 10.00 20.00 30.00

Складские помещения

Малые торговые площади

Офисные помещения

Средняя арендная плата концерна, разделение по группам, EUR/кв.м.

В среднем в месяц (EUR/кв.м.) на 31.12.2017 В среднем в месяц (EUR/кв.м.) на 30.09.2018

Основные показатели инвестиционной недвижимости

концерна

Единица

измерения30.09.2018 31.12.2017 Изменения %

Количество инвестиционной недвижимости шт. 9 8 12.50%

Рыночная стоимость инвестиционной недвижимости EUR 38 109 960 35 453 395 7.49%

Площадь для сдачи в аренду кв.м 72 992 69 768 4.62%

Годовая арендная плата, указанная в договорах EUR 3 003 403 2 875 981 4.43%

Доходность инвестиционной недвижимости по рыночной

стоимости% 7.88% 8.11% -2.85%

WALE год 2.95 3.48 -15.23%

Средневзвешенная арендная плата EUR/кв.м. 4.28 4.24 1.02%

Заполнение % от сдаваемой площади 80% 85% -5.88%

Доходность инвестиционной недвижимости по рыночной стоимости = годовая арендная плата, указанная в договорах / рыночная стоимость

инвестиционной недвижимости

WALE – средневзвешенный срок аренды помещений сданной в аренду площади в указанную дату.

Средневзвешенная арендная плата – средневзвешенная арендная плата сданной в аренду площади EUR/кв.м в месяц в указанную дату

Заполнение –заполненные квадратные метры инвестиционного имущества, показаны в процентах от общей арендной площади аренды в указанную дату

18

Обзор показателей деятельности портфеля

19

Информация о презентации

Автором презентации является New Hanza Capital, AS, регистрационный № 50003831571, юридический адрес: ул. ПулквежаБриежа 28A, Рига, Латвия.

Презентация предназначена для использования исключительно в информационных целях.

Дополнительная информация доступна на сайте New Hanza Capital, AS www.nh.capital.

Несмотря на то, что содержащаяся в презентации информация основана на источниках, которые считаются надежными, New HanzaCapital, AS не несет ответственность за полноту и точность информации, а также возможные ошибки в информации и / или ущерб, который возник в результате использования информации из данной презентации.

New Hanza Capital, AS

Ул. Pulkveža Brieža 28A, Рига, LV-1045

+371 6701 5666

[email protected]

www.nh.capital

Контакты

Обзор результатов деятельности концерна New Hanza...

Documents

Transcript of Обзор результатов деятельности концерна New Hanza...