www.globalintelligence.com

www.altrc.ru

Исследование зарубежных рынковПрезентация услуги

2015 - 2016

www.altrc.ru

Об ИКФ «АЛЬТ»

2

� Мы являемся эксклюзивными представителями Global Intelligence Alliance в России и

СНГ

� С 1992 года нами реализовано более 400 сложных проектов для ведущих российских и

международных компаний

� Наш консалтинг нацелен на предоставление качественных услуг в сфере

стратегического маркетинга, разработки стратегии международной экспансии и

бенчмаркинга

� Мы разработали несколько десятков авторских методик, технологий и семинаров

� Наши консультанты являются авторами публикаций в ведущих деловых изданиях:

«Эксперт», «Секрет фирмы», «Ведомости», «HBR-Россия» и др.

www.altrc.ru

О Global Intelligence Alliance

3

� GIA имеет 12 офисов на 4 континентах и вместе с

ассоциированными членами и партнерами охватывает

более 100 стран мира

� Глобальное присутствие GIA и стратегические компетенции

АЛЬТ позволяют нам изучать любые рынки мира, лучший опыт

глобальных компаний-лидеров и разрабатывать

эффективные стратегии международной экспансии

Партнерство с Global Intelligence Alliance

www.altrc.ru

Какие задачи мы решаем

4

Наиболее сложными аспектами при оценке потенциала зарубежных рынков является не

столько оценка рынка и емкости сегментов, сколько анализ реальныхперспектив Вашей продукции и выработки оптимальной стратегии входа

� Оценка емкости рынка, сегментация и выделение ниш � Оценка емкости рынка, сегментация и выделение ниш

� Анализ устройства рынка, цепочки создания стоимости и каналов дистрибуции

� Анализ устройства рынка, цепочки создания стоимости и каналов дистрибуции

� Определение наиболее перспективных для компании географических рынков, сегментов и каналов продаж

� Определение наиболее перспективных для компании географических рынков, сегментов и каналов продаж

� Разработка стратегии выхода на рынок: дистрибуция, маркетинг, цена� Разработка стратегии выхода на рынок: дистрибуция, маркетинг, цена

� Определение эффективной модели выхода: партнерство, дистрибуция, свой офис или M&A

� Определение эффективной модели выхода: партнерство, дистрибуция, свой офис или M&A

� Выявление потенциала роста продаж на зарубежных рынках, где вы уже работаете

� Выявление потенциала роста продаж на зарубежных рынках, где вы уже работаете

www.altrc.ru

Почему мы?

5

Опыт и компетенции

Практический результат

Наши компетенции в анализе, а также умение говорить с

клиентом на одном языке, позволяют эффективно

сконфигурировать проект и получить ценный результат при

разумном бюджете

Любое исследование рынка должно проводиться не ради анализа,

а для того, чтобы принять решения или найти новые идеи по

развитию компании. Поэтому мы всегда фокусируем работу с

клиентом на конкретных решениях и идеях для его бизнеса,

Глобальный охват

Офисы Global Intelligence Alliance (GIA) во всех регионах

мира позволяют провести исследование любого рынка и

любой отрасли силами местных консультантов, знающих

особенности и специфику рынков

www.altrc.ru

Устройство отрасли

и цепочка создания

стоимости

Бенчмаркинг

критических KPI

бизнеса и бизнес-

процессов

Оценка потенциала

продаж,

прибыльности и

инвестиций

Сопровождение

переговоров,

необходимые

инвестиции и план

действий

Особенности

потребителей,

сегменты и ниши

Нормативные

требования и

характеристики

предлагаемых на

иностранном рынке

продуктов

Переговоры и

контакты с

потенциальными

партнерами и

экспертами

Позиционирование,

ценообразование,

стратегия сбыта

Этапы и логика работ

6

Емкость и тренды

рынка

Бизнес-модели

лидеров рынка

Структура каналов

сбыта, требования к

поставщикам

Варианты выхода

(партнерства,

поглощение,

представительства и

т.д.)

Анализ конкурентов

Анализ каналов дистрибуции

Разработка стратегии выхода

на рынок

Анализ спроса и отрасли

I II III IV

www.altrc.ru

Методология

7

Анализ статистических данных по

производству, экспорту, импорту

и т.д. на местном языке

Классический инструментарий

стратегического анализа для

систематизации и обобщения

данных и генерации полезных

выводов и ценных бизнес-идей

Анализ информации в закрытых

(платных) источниках (базы

данных, готовые отчеты и т.д.) на

местном языке

Интервью с экспертами рынка:

отраслевыми ассоциациями,

разработчиками, конкурентами и

т.д. на местном языке

Анализ информации в открытых

источниках (сайты компаний,

СМИ, материалы конференций и

т.д.) на местном языке

Интервью с потенциальными потребителями: дистрибуторами,

розничными сетями, конечными потребителями на местном языке

Нашим ключевым преимуществом является способность сформировать команду

консультантов на всех интересующих Клиента зарубежных рынках, которые будут работать

в рамках единой постановки задач и по единой методологии

www.altrc.ru

Перспективные сегменты рынка и прогноз продажПерспективные сегменты рынка и прогноз продаж

Понимание устройства системы дистрибуцииПонимание устройства системы дистрибуции

Контакты с перспективными клиентами, партнерами, дистрибуторамиКонтакты с перспективными клиентами, партнерами, дистрибуторами

Идеи по адаптации продуктов Клиента к зарубежным рынкамИдеи по адаптации продуктов Клиента к зарубежным рынкам

Рекомендации по модели выходаРекомендации по модели выхода

Результат проекта по анализу рынков

8

В результате проекта по исследованию зарубежных рынков Клиент получает не только

маркетинговую аналитику, но и рекомендации по стратегии выхода на рынок.

Мы также помогаем поможем в первоначальной организации бизнеса в зарубежной

стране: поиске потенциальных клиентов и партнеров, проведении переговоров и др.

www.altrc.ru

Некоторые выполненные нами проекты

9

Анализ рынков книг, канцтоваров, игрушек, подарков и товаров для творчества в

5 странах мира для одной из крупнейших книготорговых компаний России

"Новый книжный - Буквоед"

Исследование рынка шин в 23 европейских странах в целях разработки

экспортной стратегии для компании «Кордиант» (ранее «СИБУР-Русские шины»,

один из лидеров российской шинной отрасли)

Исследование рынка металломатричных нанокомпозитов в странах Западной

Европы и США, России и СНГ для «РОСНАНО»

Анализ рынка льняной продукции Восточной и Западной Европы; разработка

детальной ассортиментной матрицы (около 300 SKU) и прогноз экспортных

продаж для ГК «Линум» (российский производитель льняных тканей)

Анализ мирового и европейского рынка услуг перевода, разработка

экспортной стратегии и проведение первичных переговоров для компании «Ego

Translating» (крупнейшее переводческое агентство в СЗФО)

Анализ европейского рынка газосварочного оборудования и редукторов,

разработка экспортной стратегии для компании «Krass» (российский

производитель газосварочного оборудования)

www.altrc.ru

Проекты, выполненные нашими стратегическими партнерами

10

Рекомендации по выходу на рынок гидроэлектростанций в Бразилии для

корейского производителя оборудования для передачи энергии

Оценка конкурентоспособности картонной упаковки в сравнении с упаковками

из других материалов, таких как полиэтилен, пластик (гибкий и жесткий), бутылки

и банки на рынке Бразилии

Разработка стратегии оптимизации сбыта, снабжения и логистики для крупной

сети ресторанов быстрого питания в Китае

Изучение и оценка возможностей рынка марочной говядины в Японии, Южной

Корее и Тайване

Изучение рынка розницы консервированных, замороженных и свежих фруктов и

овощей, импортируемых из США в Гонконг, а также разработка рекомендаций

по маркетингу и сбыту для экспортеров из США

Изучение трендов и потенциала рынка покрытий, применяемых в

автомобилестроении в Китае и Индии

Разработка рекомендаций по стратегии дистрибуции на рынке Мексики для

глобального поставщика диагностического оборудования

www.altrc.ru

Клиенты о нас

11

“В течение проекта консультанты АЛЬТа проявили свою способность

ориентироваться в рынках, принимать во внимание различные

исходные данные в процессе принятия решений, а также применять

знания, силы и средства, а также свой опыт для получения лучших

результатов проекта”

Кирилл Сабуров, Директор по маркетингу

General Electric Energy Россия / Восточная Европа

“Представленные консультантами АЛЬТ данные подтвердили

правильность выбранной нами стратегии и позволили

скорректировать её в части сегментирования рынка”

Всеволод Гаврилов Глава российского представительства VolvoPenta International

“Результаты проекта полностью соответствовали нашим

ожиданиям: была получена как качественная аналитика, так и

ценные практические рекомендации. Особо хочется отметить, что

консультанты показали высокую степень погружения в суть

проекта, внимание к деталям и хорошее знание английского

языка.”

Ильвир Махуров, Директор по маркетингу "Evyap"

www.altrc.ru

Клиенты о Global Intelligence Alliance

12

Мы понимаем Ваш бизнес

“Больше всего в GIA нам нравится их

понимание того, что мы ищем, их

высокий уровень гибкости и их мотивация

на результат”

Президент Азиатской штаб-квартиры

Value for money

“Наш CEO был очень доволен Вашей

работой. Ваш анализ и рекомендации

помогли нам сделать это направление

бизнеса больше и успешнее. Вот почему

мы продолжаем обращаться к Вам за

новыми проектами.”

Старший вице-президент,

Бизнес-планирование и развитие

Доступ к отраслевой экспертизе“Мы высоко оценили локальные знания,

проницательность и скрупулезность,

проявленныеGIA. У нас была

возможность предоставить

информацию, которая была

необходима бизнесу для разработки

стратегии развития в Индии и Юго-

Восточной Азии”

Азиатско-Тихоокеанского региона

Директор по изучению потребителей

Гибкий и отзывчивый партнер

“Мы очень довольны результатами,

предоставленными GIA. Их

профессиональное, быстрое и

основательное выполнение проекта

стало удобной и полезной поддержкой

для моей организации, которой мы бы

хотели воспользоваться и в будущем.”

Директор по продажам и маркетингу

Специализированные рынки

www.altrc.ru

Поддержка глобальной команды

13

Александр ПечерскийМосква, Россия

Стефан РозенвальдПариж, Франция

Такао ФуджишироТокио, Япония

Стюарт МаклахланЙоханессбург, ЮАР

Николас ПешеШанхай, Китай

Гийом КопарМехико, Мексика, Аргентина

Натан РодагуэроСан-Паулу, Бразилия

Йоуко ВиртаненНью-Йорк, США

…а также офисы в Китае, Японии, ЮАР, Индии, Англии, Австралии, Корее и т.д.

14

СПАСИБО!

199178, Санкт-Петербург,

В.О., 18-я линия, д. 29, к. «И»

БЦ "Сенатор"

E-mail: alt@altrc.ru

Тел./факс: (812) 332-82-34

199178, Санкт-Петербург,

В.О., 18-я линия, д. 29, к. «И»

БЦ "Сенатор"

E-mail: alt@altrc.ru

Тел./факс: (812) 332-82-34

105122, Москва,

Колодезный переулок,

д. 3, стр. 25

E-mail: alt@altrc.ru

Тел./факс: (495) 788-59-29

105122, Москва,

Колодезный переулок,

д. 3, стр. 25

E-mail: alt@altrc.ru

Тел./факс: (495) 788-59-29

WWW.ALTRC.RU