Голицыно-V 14-15 сентября 2004 г. Golitzino-V September 14-15 2004

Новые сельскохозяйственные Новые сельскохозяйственные операторы Россииоператоры России::

организационные измененияорганизационные изменения New New Agricultural Agricultural Operators Operators in in

Russia: organizational changeRussia: organizational change

Дмитрий Н. Рылько, ИКАР/ИМЭМО

Dmitri N. Rylko , Institute for Agricultural Market Studies

Распределение положительных Распределение положительных ответов о спросе на землю, ответов о спросе на землю, % от числа % от числа

хозяйствхозяйств

New Agricultural Operators (NAOs): New Agricultural Operators (NAOs): non-agricultural companies that have non-agricultural companies that have entered agricultural productionentered agricultural production

Исходные предпосылкиИсходные предпосылки Paper BackgroundPaper Background

CriteriaCriteria:

Participation in production Participation in production decision-makingdecision-making

Investing (value at risk) in agriculture

Новые аграрные операторы (НАО): несельскохозяйственные компании, вошедшие в пр-во сельскохозяйственнойпродукции

Критерий:

Участие в управлении производством

Инвестирование (наличие «стоимости под риском») в сельском хозяйстве

Размеры и масштабыРазмеры и масштабы НАО в РоссииНАО в РоссииSize and scope of NAOs in RussiaSize and scope of NAOs in Russia

Предварительные результаты (на июль 2004 г.)

Короткие интервью со 150 Короткие интервью со 150 идентифицированными компаниями,идентифицированными компаниями, которые контролируют 1026 произв. которые контролируют 1026 произв. Единиц вЕдиниц в 32 32 регионах Россиирегионах России общей общей земельной площадью 6199 тыс. га. земельной площадью 6199 тыс. га. ((неполный охват регионов, неполный неполный охват регионов, неполный охват новых операторовохват новых операторов))

5 5 углубленных ситуационных углубленных ситуационных анализованализов

Свыше двух десятков фокусных Свыше двух десятков фокусных микро сит. анализовмикро сит. анализов

Углубленное анкетирование Углубленное анкетирование ((в работев работе))

Preliminary results (as of July, 2004)

Brief interviews with 150 identified NAOs, Brief interviews with 150 identified NAOs, controlling 1026 agricultural production controlling 1026 agricultural production units in 32 Russian regions with total ag units in 32 Russian regions with total ag lands 6199 Th. ha. lands 6199 Th. ha. (incomplete regional coverage, (incomplete regional coverage, incomplete NAOs coverage)incomplete NAOs coverage)

5 in-depth case studies of mega-multi 5 in-depth case studies of mega-multi farm holding companiesfarm holding companies

A number of focused micro case studiesA number of focused micro case studies

In-depth survey (ongoing)In-depth survey (ongoing)

Способы входа и функцииСпособы входа и функцииEntry patterns and functions

Financial sponsor Customs farmers

«Traditional» farmOutside land

lessors

Acquiring non-land farm assets

Фин. спонсоры Подрядные услуги

«Традицион-ное» хоз-во

Аренда земли

Приобретение незем. активов

Strategic production partners

Совместн. произв. деят-сть

Распределение земельных угодий под контролемРаспределение земельных угодий под контролем НАО по периоду входа в с.х. НАО по периоду входа в с.х. ((выборка - выборка - 115 115 проектов)проектов)

Land distribution under NAOs control depending on entry period Land distribution under NAOs control depending on entry period (115 respondents(115 respondents))

0

500

1000

1500

2000

2500

до 1998 г. 1999-2000гг. 2001-2003гг.год образования

пло

ща

дь

сел

ьхо

зуго

ди

й,

тыс.

га

НАО NAOs

в т.ч."отраслевые лидеры“ incl. “industry leaders”

Распределение с.х. земель проектов в зависимости от Распределение с.х. земель проектов в зависимости от происхождения материнской компании (по выборке из 115 происхождения материнской компании (по выборке из 115

предприятий)предприятий)Land distribution depending on “mother company” origin (115 Land distribution depending on “mother company” origin (115

respondentsrespondents))

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

тыс.

га

Гос. и "квазигос."Диверсиф. агробизнесПищевая пр-тьКонгломератыНеидентифиц.Поставка ср-в пр-ваЗаготовка и торговля с.х. и продов-емС.х. деятельностьБанковская и фин. ст-ры

Распределение НАО в зависимости от размера Распределение НАО в зависимости от размера сельхозугодий сельхозугодий

(по выборке из 115 предприятий)(по выборке из 115 предприятий)Land distribution depending on size of agroholding (115 respondentsLand distribution depending on size of agroholding (115 respondents))

кол

иче

ство

НА

О

0

10

20

30

40

50

60

70

80

>300 200-299 100-199 50-99 <50

НАО в т.ч."отраслевые лидеры“ incl. industry leaders

размер площадей,тыс.га

Новые аграрные операторы и «традиционное»Новые аграрные операторы и «традиционное» коллективное хозяйствоколлективное хозяйство: : в чем измененияв чем изменения??

NAO’s vs. “traditional” collective farm:NAO’s vs. “traditional” collective farm: what is the organizational change? what is the organizational change?

• Inputs supplyInputs supply• Credit & financeCredit & finance• MarketingMarketing• Legal protectionLegal protection• Organizational structureOrganizational structure• ManagementManagement

• Inputs supplyInputs supply• Credit & financeCredit & finance• MarketingMarketing• Legal protectionLegal protection• Organizational structureOrganizational structure• ManagementManagement

Управленческая структура агрохолдингов (юмористический Управленческая структура агрохолдингов (юмористический взгляд)взгляд)

Agriholdings management structure (ironical overview)Agriholdings management structure (ironical overview)

Деп-т финансирования

«зелени»Department of

greenfields financing

Деп-т полевой безопасности

Department of field security

Деп-т управления

погодой Strategic

weather planning division

Деп-т отгона мух

Department of mane and horse-tail

management

Управление боронамиDivision of

furrows

Бригада отгона посетителей

поля Anti-trespassers

brigade

Департамент бух учета хищений с

полейDepartment of field theft accounting

Отдел упряжи

Section of horse

harness

Деп-т координации

движения лошади и землепашца

Department of horse - ploughman movement

coordination

Управление гужевым

транспортомDepartment of hoof-running monitoring

Деп-т стратег. прогноза цен на

навозDepartment of flies

drive back

Деп-т амортизации навоза

Department of horse manure depreciation

Деп-т обеспечения не-ГМО овсом

Department for global GM -oats procurements

Деп-т амортизации

подковDepartment of

horseshoe amortization

Деп-т безопасности землепашцаDepartment of

ploughman security

Лаб. глобального потепления

Global warming laboratory

Управлениекнутом

Department of wooden

sharpening

Деп-т связей с лошадью

Horse relations centre

Есть ли альтернатива агрохолдингамЕсть ли альтернатива агрохолдингам? ? Is there a current alternative to modern Russian Is there a current alternative to modern Russian

agriholdings?agriholdings?

or, in other words, is there a future for or, in other words, is there a future for “independent” collective farm?“independent” collective farm?

• Lack of ownership and controlLack of ownership and control

• Lack of managementLack of management

• Lack of legal and administrative Lack of legal and administrative protectionprotection

Или, другими словамиИли, другими словами, , есть ли будущее у есть ли будущее у «независимых»«независимых» коллективных хозяйств?коллективных хозяйств?

• Отсутствие собственности и Отсутствие собственности и контроляконтроля

• Отсутствие эффективного Отсутствие эффективного управленияуправления

• Отсутствие юридической и Отсутствие юридической и административной защитыадминистративной защиты

Предварительные выводы и Предварительные выводы и рекомендациирекомендации

Preliminary conclusions & policy recommendationsPreliminary conclusions & policy recommendations

• Будущие орг. укладыБудущие орг. уклады

• Цивилизованное Цивилизованное лоббированиелоббирование

• Поддержка реформ: Поддержка реформ: снижение системных снижение системных

отраслевых рисковотраслевых рисков

• Future ag “sectors” and Future ag “sectors” and organizational patternsorganizational patterns

• Need in civilized lobbyingNeed in civilized lobbying

• Support of reforms: Support of reforms: mitigating system and mitigating system and agricultural industry risksagricultural industry risks