Διαρκής Έρευνα Benchmarking Ελληνικών Ξενοδοχείων...
description
Transcript of Διαρκής Έρευνα Benchmarking Ελληνικών Ξενοδοχείων...
Διαρκής Έρευνα Benchmarking Ελληνικών Ξενοδοχείων
Νοέμβριος 2011
Η εκπόνηση διαρκούς μελέτης benchmarking των ελληνικών
ξενοδοχείων με στόχο την αποτύπωση των τάσεων αγοράς
αναφορικά με τα έσοδα και τις πληρότητες τους.
Η ενημέρωση των ξενοδόχων για το τι συμβαίνει στην αγορά γενικά
Η χρήση των συμπερασμάτων της έρευνας για την εκπόνηση
στρατηγικής και business plan των ξενοδοχείων
Η υποστήριξη των αιτημάτων του κλάδου στην διαμόρφωση της
ξενοδοχειακής πολιτικής
Γιατί Benchmarking;
BenchmarkingΜέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού των ξενοδοχείων
34
34
1631
6
Συμμετοχές
Προφίλ
170 Ξενοδοχεία Επαρκές δείγμα
– 5* και λιγότερο 4*– Αθήνα– Θεσσαλονίκη– Κρήτη και λιγότερο 12νησα
και Χαλκιδική Αρκετά καλή εικόνα για 2
κύριες πόλεις και κύριους παραθεριστικούς προορισμούς
Ανεπαρκές δείγμα– Μη κύριοι παραθεριστικοί
προορισμοί– 3* και 2*
Αν και ενδείξεις για 3* ξενοδοχεία στις επαρχιακές πόλεις
Αθήνα & Θεσσαλονίκη: Έσοδα Δωματίων
Resorts: Arrangements & Συνολικά Έσοδα
Γενικά Συμπεράσματα Ιαν. – Σεπ. 2011 / Ιαν. – Σεπ. 2010
Απόδοση 2011
10,375,221
9,452,5029,525,556
10,139,07510,259,825
20112010200920082007
+9.8%
7,7187,014
7,603
8,696
2011201020092008
Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις Ιαν-Σεπ
Τουριστικές εισπράξεις Ιαν-Αύγ
+10.0%
Η συνολική εικόνα
Κατειλημμένα δωμάτια Δείκτης εσόδων
YTD Σεπτέμβριος: +5.5% YTD Σεπτέμβριος: +7.6%
15,000
115,000
215,000
315,000
415,000
515,000
615,000
715,000
ι φ μ α μ ι ι α σ ο ν δ2011 2010
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ι φ μ α μ ι ι α σ ο ν δ
Country Brand Index
Γενική Θέση (Rank) της Χώρας 2006 - 2011
Η Ελλάδα παραμένει ισχυρή στην
Κατηγορία ‘Ιστορία & Κουλτούρα’, αλλά έχει πέσει στις άλλες κατηγορίες
Πηγή: Futurebrand / ΣΕΤΕ
UK Post OfficeΒαρόμετρο κόστους διακοπών
0102030405060708090
Πο
ρτο
γα
λία
Ισπ
αν
ία
Κύ
πρ
ος
Ελ
λά
δα
Κρ
οα
τία
Γα
λλ
ία
Μά
λτα
Το
υρ
κία
Ιτα
λία
Αίγ
υπ
τος
2009 2010 2011
Βάσει της τιμής 8 δημοφιλών τουριστικών πραγμάτων
συμπερ. Δείπνο για δυο, αναψυκτικά και αντιηλιακό. Πηγή: Post Office Travel Money
-51% -45% -26% -15% -12% -10% -7% -7% -5% 17%=> μεταβολή 2011 / 2009
Συμπεράσματα ανά Περιοχή / Κατ/ρίαΙαν. – Σεπ. 2011 / Ιαν. – Σεπ. 2010
Τουρισμός 2011
Προσέλκυση ΑΕΧΚ
Μείωση ΦΠΑ
Αναταραχές Β. Αφρικής
Βίζες
Τοπική Ύφεση
Κοινωνική Αναταραχή
Απεργίες, διαμαρτυρίες
& αναταραχές
Άλλες πόλεις
Resort
Resort - Ρόδος/Κώς
Resort - ΚρήτηResort - Χαλκιδική
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Πληρότητα
ARR /πωλήσεις ανά
δωμάτιο
% μεταβολή YTD Σεπ. 2011/10
Διαθέσιμα Δωμάτια
%
Πληρότητα %
Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο
%
ΤRevPAR %
3* 1.0 -10.4 -2.2 -12.3
Σύνολο 0.6 -3.5 -1.0 -4.4
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Ξενοδοχεία Άλλων Πόλεων Μεταβολή ανά Κατηγορία
Σύνολο
3*
-3
-2
-2
-1
-1
0
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0
Πωλήσεις ανά Δωμάτιο
%
πληρότητα
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Διαθέσιμα Δωμάτια 3* 1.0%Σύνολο 0.6%
Ξενοδοχεία Άλλων Πόλεων Μεταβολή ανά Κατηγορία
Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Κατηγορία
Διαθέσιμα Δωμάτια
%
Πληρότητα %
Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο
%
ΤRevPAR %
5* 6.6 4.5 3.5 8.1
4* -5.7 6.7 2.7 9.6
3* -4.8 9.3 1.0 10.3
2* -2.1 -4.9 14.6 9.1
Σύνολο 1.3 5.3 4.6 10.2
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
4*
3*
2*
Σύνολο
5*
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12Πληρότητα
%
πωλήσεις ανά δωμάτιο%
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Διαθέσιμα Δωμάτια 5* 6.6% 4* -5.7% 3* -4,8% 2* -2.1%Σύνολο 1.3%
Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Κατηγορία
Διαθέσιμα Δωμάτια
%
Πληρότητα %
Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο
%
ΤRevPAR %
Κρήτη -1.7 7.8 3.2 11.3
Κως – Ρόδος 3.0 5.4 2.6 8.1
Χαλκιδική -2.2 5.5 6.0 11.8
Σύνολο 1.3 5.3 4.6 10.2
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Περιοχή
Κως - Ρόδος
Χαλκιδική
Σύνολο
Κρήτη
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Πληρότητα
%
πωλήσεις ανά δωμάτιο%
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Διαθέσιμα Δωμάτια Κρήτη -1,7% Κως – Ρόδος 3,0% Χαλκιδική -2,2% Σύνολο 1.3%
Ξενοδοχεία Resort Μεταβολή ανά Περιοχή
Διαθέσιμα Δωμάτια
%
Πληρότητα %
Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο
%
ΤRevPAR %
Κρήτη 0.7 7.5 1.3 8.9
Χαλκιδική 3.3 0.5 5.5 6.1
Σύνολο 6.6 4.5 3.5 8.1
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Ξενοδοχεία Resort 5* Μεταβολή ανά Περιοχή
Διαθέσιμα Δωμάτια
%
Πληρότητα %
Συνολικά Έσοδα ανά δωμάτιο
%
ΤRevPAR %
Κρήτη -4.7 8.6 5.1 14.2
Χαλκιδική -12.2 14.0 7.1 22.1
Σύνολο -5.7 6.7 2.7 9.6
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Ξενοδοχεία Resort 4* Μεταβολή ανά Περιοχή
5* Χαλκιδική4* - Κρήτη
4* Χαλκιδική
5* - Κρήτη
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 2 4 6 8 10 12 14 16Πληρότητα
%
πωλήσεις ανά δωμάτιο%
Ιαν. – Σεπ. 2011 / 2010
Διαθέσιμα Δωμάτια 5* 4* Κρήτη 0,7 -4,7% Χαλκιδική 3,3 -12,2%
Ξενοδοχεία Resort 4* & 5* Μεταβολή ανά Περιοχή
Resorts ανά Τύπο Arrangement
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Room only BB HB FB All incl.
2010
2011
Σύγκριση με άλλες χώρες(Ισπανία, Κύπρος, Κροατία, Τουρκία)
Σύγκριση με άλλες χώρες
% μεταβολή YTD Σεπτέμβριος 2011 / 2010
9.6%+11.1% +10.8%
+8.9%+8.0%
Κύπρος Τουρκία Κροατία Ισπανία Ελλάδα *
10,0%
+8.0%
+10.0%
+14.4%+14.8%
Τουρκία Κύπρος Κροατία Ισπανία Ελλάδα**
Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών Τουριστικές Εισπράξεις
Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus, Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ, Instituto de Estudios Turísticos, Croatian National Bank, Horwath HTL (Croatia)
* Βάσει των αφίξεων στα βασικά αεροδρόμια
** Βάσει του YTD Αυγούστου 2011
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
*εκτίμηση βάσει των στοιχείων YTD Σεπτεμβρίου
Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών Τουριστικές εισπράξεις (x 1 mn €)
Κύπρος Ισπανία Τουρκία
Κροατία Ελλάδα Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus,Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ,Instituto de Estudios Turísticos, CroatianNational Bank, Horwath HTL (Croatia)
Σύγκριση με άλλες χώρες
*εκτίμηση βάσει των στοιχείων YTD Σεπτεμβρίου
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 2007 – 2011
Κύπρος Ισπανία Τουρκία
Κροατία Ελλάδα
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
2007 2008 2009 2010 2011*
€
Πηγή: TurkStat, Statistical Service of Cyprus,Croatian Bureau of Statistics, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΣΕΤΕ,Instituto de Estudios Turísticos, CroatianNational Bank, Horwath HTL (Croatia)
Σύγκριση με άλλες χώρες