การเสรมสรางศกยภาพเมองชายแดน

ภายใตประชาคมอาเซยนทจงหวดสระแกว

กองความรวมมอการคาและการลงทนกรมการคาตางประเทศ

ประชาคมอาเซยน(ASEAN Community) ป 2558 (2015)

ตารางดำาเนนการ สนคา 8,300 รายการยกเวนภาษนำาเขาภายใต ATIGA

ประชาคม เศรษฐกจอาเซยน (AEC)

ประชาคม สงคม-วฒนธรรม อาเซยน (ASCC)

ประชาคมความมนคงอาเซยน (ASC)

พมพเขยวAEC AEC Blueprint

ประเทศ 2553-2554 2554-2555 2555-2556 2556-2557

สงคโปร 3 2 2 2

มาเลเซย 26 21 25 24

ไทย 38 39 38 37

อนโดนเซย 44 46 50 38

ฟลปปนส 59 65 65 59

เวยดนาม 85 75 75 70

ลาว n.a. n.a. n.a. 81

กมพชา 109 97 85 88

พมา n.a. n.a. n.a. 139

บรไน n.a. n.a. n.a. 146

ความสามารถในการแขงขนของประเทศสมาชกอาเซยนใน The Global Competitiveness Index ranking

ทมา : World Economic Forum

ขนาดเศรษฐกจของประเทศอาเซยนและGMS ป 2555ประเทศ GDP GDP (Growth) GDP per capita

จน 8,939,000 7.7% 6,747

อนโดนเซย 878,043 6.2 % 3,557

ไทย 385,694 6.5 % 5,984

มาเลเซย 304,726 5.6 % 10,432

สงคโปร 276,520 1.3% 51,709

ฟลปปนส 250,182 6.8 % 2,587

เวยดนาม 155,820 5.2 % 1,755

พมา 59,444 6.4 % 1,188

บรไน 16,954 0.9 % 41,127

กมพชา 14,038 7.3 % 944

ลาว 9,100 7.9 % 1,417

หนวย: ลาน USD

Source: United Nation (2012 est.)

แนวโนมอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของ ประเทศอาเซยน ป2556-2557

ทมา : IMF : สำานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

หนวย : รอยละ

ลาว กมพชา พมา อนโดนเซย

ฟลปปนส มาเลเซย เวยดนาม ไทย สงคโปร บรไน0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

ประเทศ 2554 2555

สงออก นำาเขา ดลการคา สงออก นำาเขา ดลการคาสงคโปร 409,443 365,709 43,734 409,772 380,987 28,785

ไทย 228,821 230,083 - 1,262 229,524 247,778 -18,254

มาเลเซย 228,179 187,543 40,636 227,387 196,615 30,772

อนโดนเซย 203,497 177,435 26,062 190,032 191,689 -1,657

เวยดนาม 95,365 104,216 - 8,851 114,511 113,282 1,229

ฟลปปนส 48,042 63,709 -15,667 51,995 65,386 -13,391

บรไน 12,362 2,460 9,902 13,182 3,674 9,508

พมา 8,119 6,806 1,313 7,510 6,526 984

กมพชา 6,711 6,133 578 7,435 11,229 -3,794

ลาว 1,746 2,209 - 463 2,655 3,503 -848

รวม 1,242,286 1,146,306 95,980 1,254,003 1,220,670 33,333

จน 1,898,600 1,743,460 155,100 2,048,930 1,817,830 231,110

สถตการคาตางประเทศของอาเซยนและ GMS

ทมา : สำานกงานเลขาธการ ASEANรอาเซยน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

ประเทศ สงออก % นำาเขา % ดลการคา

สงคโปร 130,235 40.28 80,087 29.12 50,148

มาเลเซย 60,952 18.85 55,078 20.03 5,874

ไทย 56,499 17.47 40,349 14.67 16,150

อนโดนเซย 41,831 12.94 53,823 19.57 - 11,992

เวยดนาม 17,446 5.40 20,875 7.59 - 3,429

ฟลปปนส 9,804 3.04 14,954 5.44 - 5,150

พมา 2,639 0.81 2,879 1.06 -240

บรไน 1,737 0.54 1,603 0.58 134

ลาว 1,170 0.36 1,167 0.43 3

กมพชา 990 0.31 4,152 1.51 -3,162

รวม 323,306 100.0 274,968 100.0 48,338

จน 141,892 (11.3) 177,593 (14.5) -35,701

สถตการคาภายในประเทศอาเซยนและGMS ป 2555

ทมา : สำานกงานเลขาธการอาเซยน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

ประเทศ 2555 2556

สงออก ใชสทธ สดสวน(%) สงออก ใชสทธ สดสวน(%)

มาเลเซย 12,425 2,860 23.02 13,015 3,514 27.00

สงคโปร 10,836 395 3.64 11,236 417 3.71

อนโดนเซย 11,209 6,056 54.03 10,873 7,079 65.11

เวยดนาม 6,483 2,749 42.40 7,182 3,679 51.22

ฟลปปนส 4,861 2,361 48.57 5,042 2,977 59.04

กมพชา 3,778 137 3.63 4,256 225 5.29

ลาว 3,588 131 3.65 3,758 142 3.78

พมา 3,127 85 2.72

3,789 256 6.76

บรไน 191

20 10.47 166 19 11.44

อาเซยน 56,499 14,794 26.18 59,318 18,310 30.87

จน 26,870 11,278 41.97 27,238 14,025 51.49

สถตการใชสทธพเศษทางการคาของไทยกบอาเซยนและ GMSหนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ทมา : กรมการคาตางประเทศ , กรมศลกากร

1 ตองม CO ฟอรมD ยนตอศลกากรประเทศผนำาเขา

2 มสดสวนการผลตสนคาทใชวตถดบจาก ไทยหรออาเซยไมนอยกวา 40%

3 สนคาพกด 01-24 (สนคาเกษตร)ผสง ออกสามารถขอ CO ฟอรมD โดยรบรอง

วาสนคามคณสมบตตามขอ 2 ตอกรมการคาตางประเทศหรอหนวยงานทไดรบมอบหมาย

4 สนคาพกด 25-97 (สนคาอตสาหกรรม)4.1 ตองเปนผผลตสนคา,ผสงออก,รบรองตนเอง(Self Certificate)

การใชสทธพเศษทางการคาภายใต AEC

4.2 ยนขอรบการตรวจคณสมบตของ สนคาทางดานถน กำาเนดตอกรมการ

คาตางประเทศผลการตรวจมผล2ป 4.3 นำาหนงสอแจงผลการรบรอง

คณสมบตของสนคามาประกอบการยนขอรบ CO ฟอรมD เพอกำากบไปกบการสงออกทกครง

4.4 หากประเทศผนำาเขามขอสงสยคณสมบตของถนกำาเนดสนคาและขอให

ตรวจสอบ กรมการคาตางประเทศสามารถเขาไปตรวจสอบคณสมบตของสนคาหรอกระบวนการผลตวาเปนไปตามกฎวาดวยแหลงกำาเนดสนคาของอาเซยนหรอไม

การใชสทธพเศษทางการคาภายใต AEC

100%

21.26%(14.58%)6.68%

การคาไทย-โลก 14,577,444 ลานบาท

การคาไทย-อาเซยน 3,068,879 ลานบาท

100%

21.05%(14.71%)6.34 %

การคาชายแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

(มาเลเซย-เมยนมาร-สปป.ลาว-กมพชา)

การคาชายแดน 850,553 ลานบาท

การคาไทย-โลก 4,797,303 ลานบาท

(- 2.14%)จาก 4,829,826 ลานบาท ป 2556

การคาไทย-อาเซยน 1,019,746 ลานบาท

2556 2557(มค-เมย)

การคาชายแดน 320,285 ลานบาท

2553 2554 2555 2556-2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2553 2554 2555 25560

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000ลานบาท

สถตการคาระหวางประเทศของไทย

สถตการคาชายแดนของไทย

มลคารวม : 924 , 242 สงออก : 560 , 197 นำาเขา : 364 , 045

ดลการคา : 196 , 152

มลคารวม : 501,402 สงออก : 288,051 นำาเขา : 213,051 ดลการคา : 74,700

มาเลเซยมลคารวม : 196,866 สงออก : 79,452 นำาเขา : 117,414

ดลการคา : -37,962

พมา

มลคารวม : 132,137 สงออก : 108,605

นำาเขา : 23,532 ดลการคา : 85,073

ลาว มลคารวม : 93,836 สงออก : 84,088 นำาเขา : 9,748

ดลการคา : 74,340

กมพชา

การคาชายแดนไทยกบประเทศเพอนบาน ป 2556

1 ทตงประเทศไทยเปนศนยกลางของภมภาค

2 มแนวชายแดนตดตอกบประเทศเพอนบาน ยาวกวา 5,500 กโลเมตรสะดวกตอการ

ทำาคาชายแดน3 มการพฒนาโครงขายโลจสตกสทม

ประสทธภาพทวประเทศ4 มเทคโนโลยการผลตกาวหนากวาประเทศ

เพอนบานยกเวนมาเลเซย5 คณภาพและราคาสนคาไทยสอดคลองกบ

กำาลงซอของชนชนกลางในประเทศเพอนบาน

ความไดเปรยบของไทยดานการคาชายแดน

6สนคาไทยมภาพพจนทดในประเทศเพอน บาน ถอวาเปนสนคาทมคณภาพดและม

ความทนสมย เนองจากผผลตในไทยมการแขงขนสงและสอทางวฒนธรรมของไทยเขาไปเผยแพรอยางกวางขวางในประเทศเพอนบาน

7 ผบรโภครจก คนเคยสนคาไทยมาชานานตงแตประเทศ CLMV ยงมนโยบายปด

ประเทศ แตสนคาไทยสามารถสงเขาไปไดทางชายแดน

8 ภาครฐมนโยบายสงเสรมการคาชายแดน เชน จดตงจดผานแดนทางการคาทง ประเทศกวา 90 แหง การอำานวยความ

สะดวกการตรวจปลอยสนคา ณ จดเดยวทดานชายแดน(One Stop Service)

ความไดเปรยบของไทยดานการคาชายแดน

นำาเขา : มลคา 8,895 ลานเหรยญสหรฐ: (1) ไทย 27.1% (2)

เวยดนาม 20.3% (3) จน 19.5% (4)

สงคโปร 7.1% (5) ฮองกง 5.8%

กมพชา พนท : 181,035 ตารางกโลเมตร ประชากร : 15,458,332 ลานคน

รายไดประชาชาต : 14,038 ลานเหรยญฯ

รายไดตอหว : 944 เหรยญสหรฐ

การเตบโตทางเศรษฐกจ : รอยละ 7.3

สงออก : มลคา 6,782 ลานเหรยญสหรฐ : (1) สหรฐ 32.6% (2) สห

ราชอาณาจกร 8.3% (3) เยอรมน 7.7% (4) คานาดา

7.7% (5) สงคโปร 6.6% ไทย 3.7%

ระยะทางทรถบรรทกไทยเขาไป ในประเทศเพอนบานได

17

กจกรรมทางเศรษฐกจบรเวณชายแดนประเทศ : กมพชา

www.dft.go.th

ดานอรญประเทศ

ปอยเปตดาน

คลองใหญ จามเยยม

ดานจนทบรบานกรอม

เรยง

การลงทนจากตาง ประเทศ :

จน 23% เกาหลใต 11%

มาเลเซย 7% องกฤษ6% สหรฐอเมรกา 3% เปนตน

จำานวนคนขามแดน(ป 2556) นกทองเทยว 104,672 คน คนขามแดน 1,517,448 คน

ดานชองจอม

โอรเสมด

เขตเศรษฐกจพเศษในกมพชา - พนมเปญ , เกาะกง , ปอยเปต , สหนวลล

2553 2554 2555 25560

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

ลานบาทสถตการคาชายแดนไทยกบกมพชา

สนคาสงออกและนำาเขา การคาชายแดนไทย-กมพชา

1. เครองดมไมมแอลกอฮอลล

3,940 ลานบาท2. เครองยนต

3,687 ลานบาท3. รถยนต

3,388 ลานบาท4. เครองสำาอาง สบ

3,158 ลานบาท5. ยางรถยนต

2,916 ลานบาท

1. มนสำาปะหลง 1,730 ลานบาท

2. เครองจกรกล 1,650 ลานบาท

3. เครองรบ- สงสญญาณ1,436 ลานบาท

4. ลวดเละสายเคเบล1,206 ลานบาท

5. มอเตอรไฟฟา 567 ลานบาท

สนคานำาเขาสนคาสงออก

สถตการคาชายแดนไทยกบกมพชา (รายจงหวด)

มลคาการคา 93,836 ลานบาท

สระแกว

63.57%

สรนทร 2.13 %

ตราด 28.59 %

อบลราชธาน

0.45 %

จนทบร 5.26%

มาตรการทางการคาของกมพชา• สนคาทมาตรการหามนำาเขา

– อาวธ วตถระเบด รถยนตและเครองจกรทใชทางทหาร– ทอง เครองเงน เงนตรา– ยาพษ

• สนคาทควบคมการสงออก• ไมซงและไมทอน

• หามสงออกสนคาไมซงและไมทอนทกชนดหากไมไดรบอนญาตจากรฐบาล• ตองขอใบอนญาตสงออกจากกระทรวงพาณชยกมพชา

• ขาว ตองขอใบอนญาตสงออกจากกระทรวงพาณชยกมพชา• สนคาทตองขอใบรบรองแหลงกำาเนดสนคาเพอสงออกไปบางประเทศ ไดแก

ไมและผลตภณฑจากไม เสอผาสำาเรจรปและถงมอ รองเทา กงแชแขง ขาว เบยร และบหร

มาตรการสขอนามย• ยารกษาโรค–ผผลตและผนำาเขาตองจดทะเบยนตำารบยาทกระทรวง

สาธารณสขกมพชา– ตองขอใบอนญาตนำาเขาทกครงจากกระทรวงสาธารณสข

มาตรการจดทะเบยนผนำาเขา

• นำามนเชอเพลง–ผนำาเขาและผสงออกนำามนเชอเพลง

ตองจดทะเบยนทกระทรวงพาณชยกมพชา

มาตรการตรวจสอบกอนนำาเขา• สนคาทวไป ยกเวน

1 . หนและโลหะทมคา2. วตถศลป3. วตถระเบดและผลตภณฑทเกยวของ4. อาวธปนและกระสนดนดำา5. สตวมชวต6. หนงสอพมพ7. เครองใชในบาน8. ทรพยสนสวนตว เชน รถยนตใชแลว9. พสดทสงทางไปรษณย1 0 .ตวอยางสนคา1 1 .สงของทรฐบาลตางประเทศหรอองคกรระหวางประเทศบรจาคให

แก มลนธ องคกรการกศล1 2 .สงของและวสดครภณฑทใชในภาระกจของคณะทต และองคการ

สหประชาชาต1 3 .สนคาทสภาเพอพฒนากมพชาอนญาตใหนำาเขาโดยยกเวนภาษ1 4 .สนคาทรฐบาลกำาหนดใหนำาเขาโดยไมเสยภาษ

การนำาเขาสนคาทมมลคามากกวา 7,000 เหรญสหรฐ จะตองตรวจสอบสนคาในประเทศผสงออกกอนทจะนำาเขาไปยงกมพชาโดยกระทรวงพาณชยกมพชา

โครงขายเสนทางการคาผานแดน

ความตกลงขนสงสนคาผานแดนใน ภมภาค 4 ฉบบ1. บนทกความเขาใจระหวางไทยกบมาเลเซยวา

ดวยการขนสงสนคาเนาเสยงายผานแดนจาก ไทยผานแดนมาเลเซยไปยงสงคโปร ลงนาม

24 ม.ค. 25222. ความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวาง

ไทยกบ สปป. ลาว ลงนาม 5 ม.ค. 2542

3. กรอบความตกลงอาเซยนวาดวยการอำานวย ความสะดวกในการขนสงสนคาผานแดน ลงนาม

16 ธ.ค. 25414. ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอน

ภมภาคลมแมนำาโขง ลงนาม 26 พ.ย. 2542

2553 2554 2555 25560

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000ลานบาท

สถตการคาผานแดนไทยกบเวยดนาม

สนคาสงออกและนำาเขา การคาผานแดนไทย-เวยดนาม

1. เครองดมทไมมแอลกอฮอลล

6,230 ลานบาท2. ผลไม 4,281

ลานบาท3. เหลกและเหลกกลา

1,342 ลานบาท4. ผาผนและดาย

344 ลานบาท5. วงจรพมพ

327 ลานบาท

1. โทรศพทเคลอนท835 ลานบาท

2. มอเตอรไฟฟา 400 ลานบาท

3. เครองสงสญญาณภาพ เสยง 207 ลานบาท

4. โครงรถและตวถง 90 ลานบาท

5. ลวดและสายเคเบล 76 ลานบาท

สนคานำาเขาสนคาสงออก

มลคาการคาผานแดนไทย- เวยดนาม (รายจงหวด) ป 2556 รวมทงหมด 16,579 ลานบาท

นครพนม51.27 %

มกดาหาร31.72 %

บงกาฬ 9.58 %

การจดงานแสดงสนคาไทยในประเทศ

อาเซยนลำาดบ กำาหนดการ

งานแสดงสนคา เมอง/ประเทศ

1 6-9 กมภาพนธ 2557

ไทยแลนด วกค

กรงพนมเปญ/กมพชา

2 2-6 พฤษภาคม 2557

ไทยแลนด วกค

นครยางกง/เมยนมาร

38-11

พฤษภาคม 2557

ไทยแลนด วกค

กรงจารกาตาร/อนโดนเซย

418-22

พฤษภาคม 2557

ไทยแลนด วกค

สงคโปร

5 29 พฤษภาคม – 1 มถนายน

2557

ไทยแลนด วกค

สราบายา/อนโดนเซย

6 2-6 กรกฎาคม 2557

ไทยแลนด วกค

นครหลวงเวยงจนทน/สป.ลาว

ทมา : กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

การจดงานคณะผแทนการคา การลงทนไทย

เยอนประเทศอาเซยน

ลำาดบกำาหนดการเดน

ทาง เมอง/ประเทศ

126-28 มนาคม

2557 กรงพนมเปญ,เสยมราฐ/กมพชา

226-30

พฤษภาคม 2557

นครคนหมง/จน,แขวงหลวงนำาทา/สปป.ลาว(R3A)

3 มถนายน 2557 เมยนมาร

4 6-8 สงหาคม 2557 แขวงหลวงพระบาง/สปป.ลาว

5 สงหาคม 2557 มาเลเซย/อนโดนเซย

6 9-12 กนยายน 2557 เวยดนาม

ทมา : กรมการคาตางประเทศ

เกาหลใต

จน ญปน สงคโปร ไตหวน ไทย ฮองกง เกาะบรตสเวอร

จน

มาเลเซย

สหรฐฯ -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

มลคา ม...ประเทศผลงทนรายใหญในกลม

ประเทศ CLMV: ลานเหรยญสหรฐ

สดสวนการลงทนของไทยใน CLMV รายประเทศ

เมยนมาร 48%

เ วยดนาม29%

ล าว 19% ก มพชา 4%

มลคาการลงทนรวม 20,887 ลานเหรยญสหรฐฯ

กมพชา : การลงทนจากตางประเทศ ราย

ประเทศ(2537-ก.ย.2554)

ทมา : CAMBODIA INVESTMENT BOARD

ลำาดบท ประเทศ เงนลงทน/ลานเหรยญสหรฐ1 จน 8,866

2 เกาหลใต 4,027

3 มาเลเซย 2,609

4 องกฤษ 2,378

5 สหรฐอเมรกา 1,285

6 ไตหวน 827

7 เวยดนาม 812

8 ไทย 746

9 สงคโปร 636

10 อนๆ 841

  รวมตางประเทศ 1,752

  กมพชา 15,107

  รวม 39,886

กมพชา : การลงทนจากตางประเทศ รายสาขา(2537-

ก.ย. 2554)มลคาการลงทน 39,886 ลานเหรยญสหรฐ

ทมา : CAMBODIA INVESTMENT BOARD หมายเหต : เงนลงทนรวมสดสวนการลงทนของชาวกมพชา

การทองเทยว/ โรงแรม

50%

ภาค อตสาหกรรม

24%

ภ าคบรการ 19%

ภ าคเกษตร 7%