“Железнодорожные операторы и их ставки”

А ОЖдПС

Заместитель Председателя

Семенкин Денис Леонидович

АССОЦИАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (А ОЖдПС)

22.01.2019

Железнодорожные операторы.

2

На сегодняшний день на рынке грузовых железнодорожных услуг работают 300 компаний-операторов. Структурный анализ парка по каждой компании рынка ж/д перевозок РФ позволил сформировать классифицированный, выверенный список операторов, исходя из которого можно обозначить следующие выводы.

300 компаний

Доли парка по типам вагонов

Доли парка по операторам

429 786 вагонов оперируется 10

компаниями

Железнодорожные операторы. ТОП - 10

3

№ п/п Сокращенное

наименование Парк вагонов, шт. Всего,

шт. ПВ КР ПЛ ЦМВЗ ЗВ Фит.ПЛ МНВЗ ПЛ-лес ИВ

1 АО "ФГК" 102 448 10 944 8 734 0 0 0 0 0 0 122126

2 АО "ПГК" 56 631 16 800 5 673 4 821 35 0 916 137 0 85013

3 ООО "Восток1520" 43 043 0 0 0 0 0 95 0 0 43138

4 АО ХК "Новотранс" 36 542 0 282 0 0 0 0 0 0 36824

5 АО "Русагротранс" 0 200 0 1 184 24 342 0 1 137 0 0 26863

6 ПАО "ТрансКонтейнер" 0 0 0 0 0 25 611 0 0 0 25611

7 ООО "МОДУМ-ТРАНС" 25 026 0 0 0 0 0 0 0 0 25026

8 АО "НПК" 23 277 0 0 0 0 450 0 0 0 23727

9 АО

"НефтеТрансСервис" 20 850 0 1 0 0 0 0 0 0 20851

10 ООО "ТФМ-ОПЕРАТОР" 20 597 10 0 0 0 0 0 0 0 20607

Железнодорожные операторы. Зерновозы

4

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк, шт. Вагонов в собств., шт. Вагонов в аренде, шт.

1 АО Русагротранс 24 342 13 482 10 860

2 ООО БАЛТСЕРВИС 4 991 0 4 991 3 ООО ТРАНС-ГРЕЙН 3 824 231 3 593

4 ООО Логистика 1520 2 656 231 2 425

5 ООО Эколайн 2 331 231 2 100 6 ООО ТехноТранс 2 292 243 2 049

7 ЗАО ЕВРОСИБ СПБ-ТС 599 231 368 8 ООО МРТ 588 231 357 9 ООО АкваРейл 559 231 328

10 ЗАО ЭКСТЭС-ТРАНСПОРТ 431 231 200

Количество операторов, управляющих парком зерновозов на 12.2018 составляет 35 компаний, которым принадлежит 45 126 вагонов, из них, на праве собственности 16 232 вагона (36,0 %), на правах аренды 28 894 вагона (64,0 %). 10 крупнейших операторов управляют 42 613 вагонами, что составляет долю 94,4 % от всех компаний-операторов зерновозов, из них на праве собственности 15 342 (94,52 %), на правах аренды 27 271 (94,4 %).

Железнодорожные операторы. Изотермический ПС

5

№ п/п

ТОП -10 операторы Итого парк, шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт. 1 АО Рефсервис 1 113 1 113 0

2 Транспортные системы 2000 ООО 216 182 34

3 НеваРефТранс ТК ООО 155 155 0 4 Локотранс ЗАО 113 113 0

5 ТРАНСГЕО ООО 423 83 340

6 Транспортные Технологии ООО 36 36 0

7 ТК Восточный меридиан ООО 33 33 0

8 Экспедитор ООО 32 32 0

9 ПромСтройЛес ООО 31 27 4 10 Гранит Фирма ООО 20 20 0

Количество операторов, управляющих изотермическим парком на 12.2018 составляет 18 компаний, которым принадлежит 2 278 вагонов, из них, на праве собственности 1 845 вагона (81,0 %), на правах аренды 433 вагона (19,0 %). 10 крупнейших операторов управляют 2 172 вагонами, что составляет долю 95,4 % от всех компаний-операторов изотермическим ПС, из них на праве собственности 1794 (97,24 %), на правах аренды 378 (87,3 %).

Железнодорожные операторы. Крытый ПС

6

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк, шт. Вагонов в собств., шт. Вагонов в аренде, шт. 1 АО ПГК 16 800 14 847 1 953

2 АО ФГК 10 944 8 235 2 709

3 ООО РейлСпецТранс (РСТ) 2 313 0 2 313

4 ЗАО ЕВРОСИБ СПБ-ТС 2 160 0 2 160

5 АО ТФМ-Транс 2 003 0 2 003

6 ООО Уральская транспортная компания

1 757 0 1 757

7 ООО Фирма Трансгарант 1 299 1 003 296

8 ООО Финтранс ГЛ 1 080 417 663

9 ООО ТТК-Транс 1 076 10 1 066

10 ООО Максима Логистик 735 0 735

Количество операторов, управляющих крытым ПС на 12.2018 составляет 88 компаний, которым принадлежит 46 549 вагонов, из них, на праве собственности 27 349 вагона (58,8 %), на правах аренды 19 200 вагона (41,2 %). 10 крупнейших операторов управляют 40 167 вагонами, что составляет долю 86,3 % от всех компаний-операторов крытым ПС, из них на праве собственности 24 512 (89,6 %), на правах аренды 15 655 (81,5 %).

Железнодорожные операторы. Минераловозы

7

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт. 1 ФосАгро -Транс АО 4 811 1 511 3 300 2 ООО УРАЛХИМ-ТРАНС 2 968 0 2 968

3 АО ЛП Транс 1 829 0 1 829 4 ЗАО ЕВРОСИБ СПБ-ТС 1 624 0 1 624

5 АО Русагротранс 1 137 0 1 137

6 АО ПГК 916 475 0 7 ЭКСТЭС-Транспорт ЗАО 696 346 350

8 АО АКРОН-ТРАНС 601 0 601 9 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БАШХИМ 383 0 383

10 МТС ООО 365 330 0

Количество операторов, управляющих минераловозами на 12.2018 составляет 19 компаний, которым принадлежит 15 425 вагонов, из них, на праве собственности 2 735 вагона (17,7 %), на правах аренды 12 690 вагона (82,3 %). 10 крупнейших операторов управляют 14 854 вагонами, что составляет долю 96,3 % от всех компаний-операторов минераловозами, из них на праве собственности 2 662 (97,3 %), на правах аренды 12 192 (96,1 %).

Железнодорожные операторы. Полувагоны

8

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт.

1 ФГК АО 102 448 60 668 41 780

2 ПГК АО 56 631 40 879 15 752

3 НПК АО 43 043 22 052 20 991

4 ООО Восток1520 36 542 0 36 542

5 Новотранс ХК АО 25 026 666 24 360

6 МОДУМ-ТРАНС ООО 23 277 73 23 204

7 АО НефтеТрансСервис 20 850 0 20 850

8 ООО ТФМ-ОПЕРАТОР 20 597 0 20 597

9 ВМ-Транс ООО 14 294 8 164 6 130

10 Грузовая компания ООО 7 875 541 7 334

Количество операторов, управляющих полувагонами на 12.2018 составляет 129 компаний, которым принадлежит 417 044 вагонов, из них, на праве собственности 152 393 вагона (36,5 %), на правах аренды 264 651 вагон (63,5 %). 10 крупнейших операторов управляют 350 583 вагонами, что составляет долю 84,0 % от всех компаний-операторов полувагонов, из них на праве собственности 133 043 (87,3 %), на правах аренды 217 540 (82,2 %).

Железнодорожные операторы. Платформы-лесовозы

9

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт.

1 ТрансЛес ООО 6 677 1 215 5 462

2 ЗАО ЕВРОСИБ СПБ-ТС 2 707 2 707

3 Стура Транспорт ООО 490 490

4 ООО Грузовая компания 450 450

5 Локотранс ЗАО 395 395

6 Лестранс ООО 147 147

7 ПГК АО 137 137

8 Нурминен Лоджистикс ООО 116 116

9 Фирма Трансгарант ООО 105 105

10 Айсберг ООО 77 18 59

Количество операторов, управляющих платформами-лесовозами на 12.2018 составляет 23 компаний, которым принадлежит 11 629 вагонов, из них, на праве собственности 2 819 вагонов (24,2 %), на правах аренды 8 810 вагонов (75,8 %). 10 крупнейших операторов управляют 11 301 вагоном, что составляет долю 97,2 % от всех компаний-операторов платформ-лесовозов, из них на праве собственности 2 623 (93,0 %), на правах аренды 8 678 (98,5 %).

Железнодорожные операторы. Универсальные платформы

10

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт.

1 АО ФГК 8 734 8 468 266

2 АО ПГК 5 673 5 673 0

3 Максима Логистик ООО 1 418 425 993

4 ООО Грузовая компания 718 0 718

5 ЭНИКАРГО АО 589 544 45

6 ООО Транслокация 432 0 432

7 АО СПЕЦЭНЕРГОТРАНС 400 0 400

8 СРВ-Транс ООО 389 376 13

9 ООО СОДЕКС 371 0 371

10 АО ХК Новотранс 282 0 282

Количество операторов, управляющих универсальными платформами на 12.2018 составляет 28 компаний, которым принадлежит 20 340 вагонов, из них, на праве собственности 16 076 вагонов (79,0 %), на правах аренды 4 264 вагонов (21,0 %). 10 крупнейших операторов управляют 19 006 вагонов, что составляет долю 93,4 % от всех компаний-операторов универсальными платформами, из них на праве собственности 15 486 (96,3 %), на правах аренды 3 520 (82,5 %).

Железнодорожные операторы. Фитинговые платформы

11

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт.

1 ПАО ТрансКонтейнер 25 611 25 591 20

2 Фирма Трансгарант ООО 5 084 790 4 294

3 ООО СпецТрансСервис 2 655 0 2 655

4 Модуль ООО 1 830 191 1 639

5 ООО Максима Логистик 1 791 0 1 791

6 Русская Тройка АО 1 638 1 638 0

7 ООО Спецтрансгарант 1 550 0 1 550

8 АО Инфотек-Балтика М 1 234 0 1 234

9 ЗАО ЕВРОСИБ СПБ-ТС 855 0 855

10 АО ТГК 718 0 718

Количество операторов, управляющих фитинговыми платформами на 12.2018 составляет 55 компаний, которым принадлежит 49 582 вагона, из них, на праве собственности 31 209 вагонов (63,0 %), на правах аренды 18 373 вагонов (37,0 %). 10 крупнейших операторов управляют 42 966 вагонов, что составляет долю 86,7 % от всех компаний-операторов фитинговых платформ, из них на праве собственности 28 210 (90,4 %), на правах аренды 14 756 (80,3 %).

Железнодорожные операторы. Цементовозы (ХЦМВ)

12

№ п/п ТОП -10 операторы Итого парк,

шт. Вагонов в собств.,

шт. Вагонов в аренде,

шт.

1 АО ПГК 4 821 4 244 577

2 ООО Эй-Си-Рейл 2 470 66 2 404

3 ПАО Совфрахт 1 244 66 1 178

4 АО Русагротранс 1 184 66 1 118

5 ТК Велес ООО 380 66 314

6 ООО ВТГ 899 66 833

7 ООО Рэйл Про 712 66 646

8 ООО ПТК 378 66 312

9 Совфрахт-НН АО 66 66 0

10 АО ЛП Транс 249 66 183

Количество операторов, управляющих цементовозами на 12.2018 составляет 24 компаний, которым принадлежит 13 288 вагонов, из них, на праве собственности 5 373 вагона (40,4 %), на правах аренды 7 915 вагонов (59,6 %). 10 крупнейших операторов управляют 12 403 вагонами, что составляет долю 93,3 % от всех компаний-операторов цементовозов, из них на праве собственности 4 838 (90,0 %), на правах аренды 7 565 (95,6 %).

Определение ставки на перевозку

13

Интернет-сервис Коммерческая Инфраструктура Рынка (КИР) предлагает участникам перевозочного процесса оперативно определить ставку железнодорожных операторов на перевозку груза по заданному направлению всего за несколько секунд с помощью нового модуля «Определение ставки на перевозку». Данный сервис доступен по адресу https://kirrail.org/transportation-price Для быстрого перехода используйте QR-code Сайт наполняется за счет таких ресурсов, как : 1) Общедоступные официальные источники; 2) Предоставление ставок от партнеров, грузоотправителей и операторов;

В итоговую стоимость расчета входит только предоставление подвижного состава оператором.

Определение ставки на перевозку

14

1 Задаем параметры перевозки 2 Запускаем «Поиск»

Определение ставки на перевозку

15

1 Заданные параметры перевозки

3 Доступна история запроса ставок

2 Стоимость на перевозку

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• www.npogdps.com

• Тел/Факс: +7 (4725) 23 37 69

• E-mail: sekretar-npogdps@yandex.ru 16

АССОЦИАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (А ОЖдПС)