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６． 自動車 部会６． 自動車 部会

長谷部　省三 部会長長谷部　省三 部会長

6. Departamento Automotivo6. Departamento Automotivo

Presidente: SyozoPresidente: Syozo 　　 HasebeHasebe

ブラジル日本商工会議所　業種別部会長シンポジウム　　「自動車部会」レポート　

・販売状況・生産 /輸出状況

　　１）四輪車　　　

　　２）二輪車　

　　　　３）部品業界　　

・販売状況・生産 /輸出状況

2008 年レビューと 2009 年の展望

四輪業界動向四輪業界動向

37,1 39,1 42,453,6

75,989,7 84,3 78,9 72,7

17,4 17,8 11,5 7,4 6,2 8,8 14,227,7

78,0

37,5241,5

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

/ /商用車 トラック バス乗用車輸入輸出

（万台）

343343

ANFAVEA 修正予測

169.1169.1181.7181.7 179.2179.2 182.8182.8

231.7231.7252.8252.8

260.6260.6

297.3297.3

四輪車の生産／輸出入台数の推移四輪車の生産／輸出入台数の推移 自動車部会自動車部会

※出典： ANFAVEA （ 自動車工業会）ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

実績

321.4321.4

０８年生産台数は約３２１万台（前年比８．１％増）、過去最高記録を更新

8.11%8.11%

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

乗用車 軽商用車 /トラック バス

148.9148.9160.1160.1

147.9147.9 142.3142.3157.9157.9

171.5171.5

192.8192.8

246.3246.3

（万台） 306306

ANFAVEA 修正予測

四輪車販売台数の推移四輪車販売台数の推移 自動車部会自動車部会

※出典： ANFAVEA （ 自動車工業会）　　大型バス、トラックを含む四輪合計ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

実績

282282

２００８年販売実績は２８２万台（前年比１４．５％増）、過去最高記録を更新

14.5%14.5%

71,1 66,7 63,257,3 55,3 56,2 54,0 50,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1L Over 1L ※出典： ANFAVEA （ 自動車工業会）ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

１Ｌ車の販売比率推移１Ｌ車の販売比率推移 自動車部会自動車部会

１ L 車比率は２００１年をピークに減少しており、０８年は約５０％

22,09

27,29

23,10

25,41

22,47

16,6318,3819,11

20,54

24,7922,99

24,28

120%129% 132% 131%

80%

137%141%

146%

115%

97%

74%

103%

0

5

10

15

20

25

30

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%( 万台）

９月までは前年同期を上回って推移、１０月以降は前年割れ

出典： ANFAVEA（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会）乗用車＋計商用車の実績大型トラック、バスは含まない

月販売台数（単位は万台）

前年同期比

08 年　 1 ～１２月販売台数の推移08 年　 1 ～１２月販売台数の推移 自動車部会自動車部会

3 3 510

15 18

3038

51 5543

4745

45

3222

14 12

13

9 7 5 4 4

32 3238 34 33 32 34 36

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

凡例 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

クレジット

コンソルシオ

現金

リース

四輪車　支払い形態四輪車　支払い形態 自動車部会自動車部会

リースの拡大が成長を牽引

※出典：ＡＮＥＦ（自動車メーカー系金融会社協会）乗用車＋計商用車の実績大型トラック、バスは含まない

四輪小売販売・在庫状況四輪小売販売・在庫状況 自動車部会自動車部会

0808 年末在庫年末在庫 台数台数 日数日数 0707 年末在庫年末在庫日数日数

メーカー販売店総計

64,168147,457211,625

132336

041317

ANFAVEA 自動車工業会データﾌﾞﾗｼﾞﾙ

2007 2008 前年比

国産車 2,185,645 2,445,200 111,9%

輸入車 277,083 375,150 135,4%

国内小売総計 2,462,728 2,820,350 114,5%

国産車と比較し輸入車の伸びが顕著年末のメーカー在庫、店頭在庫とも前年と比較し拡大

２００９年販売予測２００９年販売予測 自動車部会自動車部会

メーカー情報交換

０９年予測 ０８年実績 比

２４３万台 ２８２万台 ▼ １３．８％

ANFAVEA （ブラジル自動車工業会）からの正式な公表がないため

日系自動車メーカー２社の販売予測の平均を記載

二輪業界動向二輪業界動向

75,386,1

95,5105,7

121,4141,3

212,6

173,4

6 6,8 1015,7 18,5 16,3 14 13,1

69,279,2

84,891,2

102,5

126,8

160,0

187,9

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

生産 輸出 国内市場

（万台）

二輪市場 187.9 万台（前年比 17.4 ％ UP ）、生産 212.6 万台（前年比 22.9%UP ）世界的金融危機の影響もあり、販売ペースは 10 月以降減速

輸出　 13.1 万台（前年比 93.6% ）前半はレアル高、後半は世界金融危機影響で減速

出典：Ａｂｒａｃｉｃｌｏ

二輪車　生産と販売推移二輪車　生産と販売推移 自動車部会自動車部会

10 月に生産・販売共に急減速。　 12 月は環境法規対応期限もあり生産・出荷は上昇。

二輪車　生産と販売推移（ 2008年）二輪車　生産と販売推移（ 2008年） 自動車部会自動車部会

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

J AN FEB MAR APR MAY J UN J UL AUG SEP OCT NOV DEC50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%20072008`08/ 07

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

J AN FEV MAR ABR MAI J UN J UL AGO SET OUT NOV DEZ50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%2007

2008

`08/ 07

国内向け販売

生産台数

22 21

3426

3641

61 60

54 53

48

52

45 36

24 22

24 2618 22 19 23

15 18

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

凡例 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

クレジット

コンソルシオ

現金

二輪車　支払い形態二輪車　支払い形態 自動車部会自動車部会

2007 年以降、クレジット活用の比率が大幅に増加し、販売を押し上げてきた。９月末以降の金融引締めで減速傾向にあるのが現状。今後は、二輪販売に大きな影響を与える金利、ローン審査の動向に注目。

※出典：ＡＮＥＦ（自動車メーカー系金融会社協会）

部品業界動向部品業界動向

279,9

331,8

409,4

542,5

614,6 621,2

700

767

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

( 億レアル )

完成車の国内販売拡大に伴って、全体的に売り上げは増加。保有台数も増加し、 08 年も引き続き需要は安定拡大する見通し。

出典： Sindipeças（部品製造者協会）

07 、 08 年とも予測

部品売上高の推移部品売上高の推移 自動車部会自動車部会

了了