Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее 5G...для...

Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее

Copyright © 2019 GSM AssociationАналитический Центр при Правительстве Российской ФедерацииСоюз операторов мобильной связи ЛТЕ

2

РАЗВИТИЕ 5G В РОССИИ И МИРЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

GSMA представляет интересы мобильных операторов по всему миру. Более 750 мобильных операторов являются членами GSMA, более 350 компаний мобильной экосистемы являются ассоциированными членами, включая производителей телефонов и пользовательских устройств, компании разработчики ПО, производителей оборудования и интернет-компании, а также организации из смежных отраслей. Кроме того, GSMA ежегодно организует ведущие мероприятия индустрии MWC в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае, а также региональные мероприятия серии M360.

Для получения дополнительной информации посетите сайт GSMA www.gsma.com

Вы можете следить за нашими новостями вTwitter: @GSMA

GSMA Intelligence – это авторитетный источник данных о мобильных операторах со всего мира, аналитики и прогнозов, а также издатель отраслевых отчетов и исследований. У нас есть данные по группам операторов, сетям и виртуальным операторам сотовой связи из каждой страны мира. Это наиболее точное и полное хранилище отраслевых метрик, которое объединяет десятки миллионов показателей, обновляемых на ежедневной основе. Ведущие операторы, поставщики, представители регуляторных органов, финансовые организации и другие отраслевые игроки полагаются на экспертизу GSMA Intelligence при принятии стратегических решений, а также при долгосрочном инвестиционном планировании. Данные используются как справочная информация по индустрии и часто цитируются медиа и представителями отрасли. Наша команда аналитиков и экспертов постоянно публикует передовые исследования по разным отраслевым темам.

www.gsmaintelligence.com

[email protected]

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства Российской Федерации по основным вопросам социально-экономического развития страны. С 2013 года деятельность Аналитического центра отмечается в ежегодном рейтинге Global Go To Think Tank (составитель - Университет Пенсильвании в США) среди лучших в Центральной и Восточной Европе, а также среди лучших мировых «фабрик мысли», занимающихся вопросами социальной политики (Top Social Policy Think Tanks), перспективных (Think Tanks to Watch) и государственных «фабрик мысли» (Best Government Affiliated Think Tanks). Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, на Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации возложены функции проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Дополнительная информация: http://ac.gov.ruhttps://digital.ac.gov.ru/

Союз операторов мобильной связи ЛТЕ — некоммерческое объединение операторов связи, основанное на добровольном членстве для координации деятельности операторов по исследованию возможностей и условий создания в РФ сетей мобильного широкополосного доступа в Интернет. В настоящее время в Союз операторов мобильной связи ЛТЕ входят ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл». Исполнительным директором Союза ЛТЕ является Гульнара Хасьянова. Дополнительная информация: http://lteunion.ru/

Данный отчет подготовлен совместно GSMA Intelligence, Аналитическим Центром при Правительстве Российской Федерации и Союзом ЛТЕ.

http://www.gsma.com

http://www.gsmaintelligence.com

http://ac.gov.ru

https://digital.ac.gov.ru/

http://lteunion.ru/

3


Основная информация

1) Глобальный взгляд на 5G 1.1 Высокая скорость развития стандартов способствует раннему внедрению 5G

1.2 5G становится реальностью во всем мире

1.3 Глобальный взгляд на сценарии использования 5G

1.4 Вклад 5G в экономический рост

1.5 Роль национальных планов развития 5G

2) Перспективы российского рынка 2.1 Зрелый рынок в процессе перехода на 4G

2.2 Испытания 5G в России

2.3 Перспективы внедрения 5G в России

2.4 Сценарии использования 5G в России: потребительские ожидания

2.5 Сценарии использования 5G в России: взгляд предприятий

3) Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G 3.1 Глобальный взгляд GSMA на политические аспекты в эпоху 5G

3.2 Особенности регулирования рынка России

4

667101314

151518192021

232324

Содержание


4 | Основная информация

Основная информация

Участники отрасли мобильной связи за последние 30 лет развернули по всему миру сети 2G, 3G, а также, относительно недавно, 4G и тем самым доказали, что с их помощью можно объединять людей и трансформировать общество. Технология 5G будет использовать достижения предыдущих поколений для создания платформы, которая позволит не только улучшить существующие услуги, но также создать новые бизнес-модели и разработать новые сценарии использования. GSMA Intelligence прогнозирует широкое развертывание коммерческих сетей 5G во всех регионах мира после 2020 года, что будет означать настоящее начало эры 5G.

На сегодняшний день Россия является относительно зрелым рынком мобильной связи с показателем проникновения для уникальных абонентов – 89% на конец 2018 года. Эта цифра останется практически неизменной до 2025 года. Российские пользователи мобильной связи уже потребляют значительные объемы мобильного трафика, которые будут продолжать расти по мере роста популярности смартфонов. Благодаря значительным инвестициям операторов в сети LTE в стране наблюдается быстрый переход на технологии 4G. В течение следующих пяти лет доля 4G-подключений увеличится более чем вдвое и достигнет двух третей от общего количества к 2023 году.

Стабилизация конкурентной обстановки и продолжающийся быстрый рост объемов трафика способствуют увеличению доходов на российском рынке в краткосрочной перспективе, но среднесрочные прогнозы остаются сдержанными. Средний доход на пользователя (ARPU) остается низким по меркам развитых рынков, подчеркивая необходимость для операторов в развитии новых источников дохода. 5G принесет новые возможности как на потребительском, так и на корпоративном рынках, а также снизит эксплуатационные расходы. Оба этих фактора потенциально являются критически важными для российских операторов, которые стремятся улучшить свои финансовые показатели.


5Основная информация |

Хотя Россия не входит в число стран первой волны запусков 5G, телекоммуникационные компании и имеющие отношение к этой сфере политики все больше осознают важность данной технологии как для отрасли связи, так и для экономики в целом. По прогнозам, первые коммерческие сети 5G в России появятся в 2020 году, причем к 2025 году число соединений 5G достигнет 46 миллионов, что будет составлять 20% от общего числа подключений. Согласно этому прогнозу, показатели роста в России превысят среднемировой уровень, но при этом будут ниже уровня ведущих рынков 5G — США, Южной Кореи и Китая.

Технологии 5G рассматриваются в России как необходимое условие для создания новой, более конкурентоспособной национальной экономики. Регулирующие органы должны рассматривать 5G не только как новое техническое достижение в области телекоммуникаций, но и как одно из условий для формирования цифровой экономики и стимулирования трансформации различных отраслей. Учитывая это, необходимо перейти от простого регулирования отрасли мобильной связи к стимулированию ее развития. Наличие комплексного государственного плана развития сетей связи 5G является ключевым фактором успеха запуска и эксплуатации сетей пятого поколения.

В этом отчете содержится ряд рекомендаций в отношении политик, которые могут поспособствовать своевременному развертыванию сетей 5G в России и помочь стране реализовать богатый потенциал этой технологии, а также продолжить развитие цифровой экономики. Рекомендации касаются следующих моментов:

• Создание инновационной экосистемы для развития 5G, потенциально при государственной поддержке, что позволит развивать новые услуги.

• Своевременное выделение нового диапазона частот подходящего типа и ширины на благоприятных условиях.

• Процедуры и условия развертывания: для поддержки быстрых и эффективных развертываний 5G регулирующим органам потребуется применять новые подходы к осуществлению контроля за развитием сетей. Целесообразно рассмотреть возможность перехода от регулирования на основе разрешений к процедурам на базе уведомлений. Это может стать важным условием для ускорения развития сетей 5G операторами.

• Нормы излучения при использовании беспроводной связи: чтобы не отстать при развитии сетей 4G и 5G, необходимо пересмотреть ограничения в отношении излучения при использовании беспроводной связи с учетом международных стандартов и необходимости обеспечения безопасности населения.

• Регулирование архитектуры сети: чтобы избежать задержек при развертывании сетей 5G, необходимо скорректировать существующую нормативно-правовую базу с учетом внедрения новых технологий, таких как виртуализированные узлы и программно-ориентированные сети. На национальном уровне необходимо выработать новые процедуры сертификации, в большей мере основанные на тестировании программного, а не аппаратного обеспечения.

• Сетевой нейтралитет и регулирование данных: необходимо сбалансировать законодательство в отношении персональных данных и данных IoT, чтобы, с одной стороны, удовлетворить требования к защите конфиденциальной информации, а с другой, позволить предоставлять новые инновационные услуги на основе больших данных.

• Поощрение инвестиций в сети 5G: формирование благоприятной среды для инвестиций в технологии 5G должно стать одной из основных задач правительства и регуляторов.

6


| Глобальный взгляд на 5G

План стандартизации консорциума 3rd Generation Partnership Project (3GPP) устанавливает график, согласно которому различные технологии 5G будут готовы к коммерческому использованию. Ускоренный график, утвержденный 3GPP в 2017 году, позволил операторам со всего мира разработать собственные планы коммерческого развертывания 5G. Спецификации 5G New Radio с неавтономной архитектурой (NSA 5G NR) были официально утверждены в декабре 2017 года, а версия с автономной архитектурой (SA) получила одобрение в июне 2018 года, таким образом обозначив полноценный выход 15-го релиза 3GPP.

Относительно быстрое согласование спецификаций 5G (по крайней мере, по сравнению с предыдущими поколениями) также позволило поставщикам оборудования, производителям чипов и прочим поставщикам продолжать собственные тестирования, а также начать разработку компонентов с использованием спецификаций 5G NR еще до выпуска всех стандартов для моделей с автономной и неавтономной архитектурой. Основное внимание в будущих спецификациях 5G будет уделено новым сценариям использования, включая промышленные IoT-решения, например, в областях робототехники и систем телеприсутствия. Этому будет посвящен 16-й релиз 3GPP для сверхнадежной связи с малым уровнем задержки (URLLC), который планируется завершить к декабрю 2019 года.

1 Глобальный взгляд на 5G

1.1 Высокая скорость развития стандартов способствует раннему внедрению 5G

7


Глобальный взгляд на 5G |

1.2 5G становится реальностью во всем миреИгроки отрасли мобильной связи за последние 30 лет развернули по всему миру сети 2G, 3G, а также, относительно недавно, 4G и тем самым доказали, что с их помощью можно объединять людей и трансформировать общество. Технология 5G будет использовать достижения предыдущих поколений для создания платформы, которая позволит не только улучшить существующие услуги, но также создать новые бизнес-модели и разработать новые сценарии использования. GSMA Intelligence прогнозирует широкое развертывание коммерческих сетей 5G во всех регионах мира после 2020 года, что будет означать настоящее начало эры 5G.

2017

I Квартал

II Квартал

III Квартал

IV Квартал

I Квартал

II Квартал

III Квартал

IV Квартал

I Квартал

II Квартал

I Квартал

II Квартал

III Квартал

IV Квартал

2018 2019 2020

РЕЛИЗ 15. 5G ЭТАП 1

РЕЛИЗ 16. 5G ЭТАП 2

Релиз 14,ст. 3

Релиз 14

Релиз 15, ст. 2


Релиз 15, ASN 1


Релиз 16 Ст. 2


Релиз 16 ASN. 1


Дополнения

5G Этап 1– New Radio access

– Новая опорная сеть

– SA сценарий использования 2. NSA сценарий использования 3

– Облачная RAN

– Сценарии использования 4 и 7

5G Этап 2– Улучшение радиопередачи

– Улучшение сервис- ориентированной архитектуры

– Гарантированный доступ

– Улучшенное сегментирование сети– Сверхнадежные услуги с низким уровнем задержки

Утверждение разработки стандарта с

неавтономной архитектурой (NSA)

(сервис-ориентированная архитектура для CP)

для сетей non-3GPP

Рисунок 1

План 3GPP по релизам 15 и 16

Источник: GSMA

8



Обширное тестирование 5G уже проведено. По состоянию на конец марта 2019 года 147 операторов из 72 стран провели испытания. Теперь их внимание смещается от тестирования к коммерческим запускам. К концу первого квартала 2019 года 81 оператор из 52 стран объявил о планах по запуску услуг мобильной связи 5G. После первых (пока ограниченных) запусков 5G тремя южнокорейскими операторами в конце 2018 года ожидается, что во втором квартале будет осуществлен коммерческий запуск таких сетей в ряде других стран, включая США, Австралию, Швейцарию и несколько государств из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По прогнозам, число соединений 5G в мире в конце 2020 года составит 1% от общего числа подключений, после чего внедрение 5G ускорится, и доля достигнет 16% к концу 2025 года. К этому времени число 5G подключений будет составлять 1,4 миллиарда. На региональном уровне, Северная Америка достигнет наибольшего уровня проникновения 5G на рынок, при этом прогнозируется, что почти половина соединений будет иметь доступ к услугам 5G к 2025 году. На уровне стран прогнозы более конкретные. Например, в Южной Корее ожидается самый высокий уровень проникновения – почти 60% соединений к 2025 году, тогда как для США прогнозируется показатель 50%.

Рисунок 2

Эпоха 5G наступит в 2020 году

Источник: GSMA Intelligence

2017 2019 2020 2025

ТЕХНОЛОГИЯ

Ранний запуск коммерческих сетей 5G на различных рынках

Основная нагрузка на 4G

Более 3 миллиардов

5 миллиардов

Около 6 миллиардов

5 миллиардов

1,35 миллиарда 5G-соединений

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО

ИНТЕРНЕТА

УНИКАЛЬНЫЕ АБОНЕНТЫ

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

9



Рисунок 3

Прогноз проникновения 5G на глобальный рынок

Рисунок 4

Прогноз проникновения 5G к 2025 году по регионам

5G-соединения (миллионов)

2019 2020 20222021 2023 2024 2025

Процент от общего числа соединений

0

200

400

600

800

1,000

1,600

1,400

1,200

10%

15%

20%

5%

0%



Африка к югу от Сахары

Ближний восток и Сев. Африка

Латинская Америка

СНГ

Мир

Азиатско-Тихоокеанский

Европа

Сев. Америка

0% 10% 20% 30% 50%40%

Процент 5G-соединений от общего числа

10



Доступность телефонов также будет играть ключевую роль в проникновении 5G на рынок в ближайшем будущем. Первые смартфоны с поддержкой 5G уже появляются на рынке, и ожидается, что ассортимент подобных устройств значительно расширится в течение следующего года. Например, шесть телефонов с поддержкой 5G были анонсированы на выставке MWC19 Barcelona ранее в этом году, при этом компании Vivo и Samsung представили свои телефоны (Vivo Apex 2019; Samsung Galaxy S10 5G и Galaxy Fold) до проведения этого мероприятия.

На сегодняшний день устройства 5G отличаются высокой розничной ценой и ограниченной поддержкой новых частотных диапазонов. Предполагается, что эти проблемы будут решены по мере выпуска собственных устройств все большим числом поставщиков и дальнейшего развития технологии. К концу 2020 года все ведущие производители телефонов на базе Android выпустят смартфоны с поддержкой 5G и основных диапазонов частот.

1.3 Глобальный взгляд на сценарии использования 5GТехнологии 5G не только будут способствовать развитию сценариев использования, предлагаемых мобильными технологиями предыдущих поколений, но и откроют доступ ко множеству новых вариантов использования. Операторы смогут воспользоваться новыми бизнес-возможностями в продуктовом и пользовательском сегментах. См. рисунок 5 для получения подробной информации.

Операторам потребуется развивать текущую бизнес-модель, используя преимущества, которые предоставляет более эффективная технологическая платформа. Важно постоянно думать о развитии, чтобы клиенты всегда могли иметь доступ к услугам, которыми они привыкли пользоваться. Хотя операторы традиционно уделяют большее внимание сценариям использования, привлекательным для массового рынка, новые технологии предоставят им более широкие возможности для разработки узкоспециализированных решений для отдельных отраслевых сегментов. Несмотря на то, что некоторые из этих возможностей можно получить, развивая сети 4G, полностью раскрыть их потенциал получится только в зрелых системах 5G.

Рисунок 5

5G будет поддерживать как существующие, так и новые продукты, и рынки

Массовый потребительский рынок

Разв

ити

еН

овы

е в

озм

ож

но

сти

Отрасли

Новые горизонты

Расширенные возможности

Ключевые виды деятельности

Человек-человек

Связь

Широкополосная мобильная связь

IMS-сервисы

Мобильные точки доступа

Передача контента в высоком разрешении

Частные сети

Сенсорные сети

Умные счетчики

Дистанционное управление

Передача видео в реальном времени

Электронное здравоохранение

Телематика в реальном времени

Автоматизированное управление

Носимые устройства

Виртуальное присутствие

Иммерсивная видеосвязь

Дополненная реальность

Тонкие клиенты

Подключение служб экстренного реагирования

Облачные сервисы

Дешевая широкополосная мобильная связь

Человек-машина Машина-машина



11Глобальный взгляд на 5G |

На скорость внедрения технологий 5G на конкретных рынках и на их экономический эффект будут влиять три фактора:

1. Возможности. Все операторы в целом согласны с тем, что на ранних этапах внедрения 5G основной услугой, предлагаемой на потребительском рынке, будет улучшенный мобильный широкополосный доступ (eMBB), а также, в некоторых случаях, фиксированный беспроводной доступ (FWA) 5G, потенциально имеющий более низкую стоимость и более высокую скорость по сравнению с FTTH. Таким образом, появится возможность предоставлять высокоскоростные услуги домохозяйствам и корпоративным клиентам.

На более поздних этапах развития 5G можно будет применять в корпоративной среде для решений с широким использованием IoT и/или требующих сверхнадежной связи с малым уровнем задержки для модернизации существующих отраслей (таких как производство, коммунальные услуги, здравоохранение, розничная торговля, сельское хозяйство и автомобилестроение). В дальнейшем могут возникнуть новые, пока неизвестные сценарии использования, которые смогут произвести революцию в различных отраслях и изменить принципы обслуживания клиентов.

2. Затраты. Архитектура сетей 5G отличается от предыдущих поколений высоким уровнем неоднородности, автоматизации и гибкости. Поэтому на стоимость сетей 5G будут влиять не только традиционные (например, пропускная способность или площадь покрытия), но и такие новые факторы, как гибкость сети или используемая модель владения сетью. Некоторые из этих факторов уже играют роль в сетях 4G (например, виртуализация сетевых функций / программно-реализованные сети используются для повышения гибкости сети, а периферийные вычисления помогают уменьшить уровень задержки), но их влияние на стоимость развертывания и эксплуатации сетей 5G менее очевидно. Однако при наличии достаточного частотного диапазона сети 5G обещают быть значительно дешевле из расчета на гигабайт данных, что поможет постоянно увеличивать объем трафика.

Раньше отраслевая экосистема определялась в основном конкуренцией между операторами в области инфраструктуры (сети, создаваемые с помощью оборудования известных поставщиков и управляемые инженерами), однако в эпоху 5G, скорее всего, появятся новые модели владения сетью (например, частные сети 5G), новые способы создания сетей (например, с использованием ПО с открытым исходным кодом) и новые подходы к управлению ими (такие как автоматизация на основе искусственного интеллекта).

3. Факторы развития. Негативно повлиять на скорость развития 5G может отсутствие различных факторов, таких как политические решения (среди которых ключевым является решение о выделении диапазона частот), своевременность формирования стандартов и доступность устройств 5G. Широта использования 5G также будет определяться сложившимися рыночными условиями, в том числе доступностью сетей прошлых поколений, стоимостью услуг и потребительскими предпочтениями.

12



Поскольку развертывание сетей 5G все еще находится на ранней стадии даже на самых развитых рынках, бизнес-модели операторов и конкретные сценарии использования все еще находятся на этапе формирования. Технологии 5G не только предоставят операторам новые возможности на потребительском рынке, но также позволят расширить спектр предоставляемых услуг и повысить гибкость при удовлетворении конкретных запросов различных корпоративных клиентов. Технология 5G органично связана с жизнью общества, в особенности с коммерческими и промышленными процессами, что делает ее одной из ключевых для 4-й промышленной революции. Однако, чтобы использовать весь потенциал этой технологии, операторам необходимо пересмотреть предлагаемые ими услуги для крупных организаций (включая муниципальные органы власти и правительственные учреждения), а также предприятий малого и среднего бизнеса (SME).

Интернет вещей (IoT) – ключевое направление для операторов, стремящихся увеличить доходы компании в эпоху 5G. Многие приложения IoT уже используются в рамках существующих сетей 4G, но некоторые из них будут усовершенствованы благодаря новым возможностям 5G обеспечить масштабное применение IoT. Среди таких возможностей, например, большая пропускная способность для упрощения масштабирования и обработки критически важных приложений IoT, а также поддержка повышенного качества услуг и более низкого уровня задержки. Чтобы увеличить доходы, операторам крайне необходимо расширить бизнес-модели в области IoT и сместить фокус с возможностей подключения на предоставление доступа к платформам и инструментам аналитики.

Рисунок 6

5G – неизбежный этап развития сетей. При надлежащих условиях эта технология сможет открыть широкие возможности

РазвитиеeMBBFWA

ТрансформацияПредприятия

(различные отрасли)

РеволюцияНеизвестные будущие

сценарии использования

РазвитиеПропускная

способность сетиПокрытие сети

ТрансформацияЭнергоэффективность

Гибкость сетиУровень задержки

РеволюцияАвтоматизация сети

Поставки оборудованияВладение сетью

Меры политической поддержки

Доступность и стоимость спектра

Гибкость регулирования

Готовность технологийСтандартыУстройства

Рыночные условияСтепень распространения фиксированного

широкополосного доступа и 4G Уровень APRU

Мнение потребителей

Возможности

ЗатратыФакторы развития

5Gразвитие и

распространение


13



Экономический эффект глобальной мобильной экосистемы в 2018 году оценивается в 1,1 триллиона долларов, а дополнительные косвенные выгоды и повышение производительности позволили отрасли мобильной связи внести общий вклад в мировую экономику в размере 3,9 триллиона долларов (эквивалентно 4,6% от мирового ВВП). Мобильные операторы генерируют более 60% экономической выгоды, приносимой мобильной экосистемой. А оставшиеся 40% производят другие участники: провайдеры инфраструктуры, розничные продавцы и дистрибьюторы мобильных продуктов и услуг, производители мобильных устройств, а также поставщики мобильного контента, приложений и услуг.

Прямой экономический вклад мобильной экосистемы в ВВП оценивается с помощью измерения ее вклада в экономику (создаваемой добавленной стоимости), включая зарплаты работников, доходы компаний и налоги. Увеличение добавленной стоимости в основном происходит за

счет повышения производительности. В развитых странах повышению производительности будет способствовать внедрение IoT-решений. В развивающихся странах рост производительности в основном будет происходить за счет внедрения услуг мобильного Интернета.

В будущем 5G будет приносить мировой экономике все большую пользу, подтверждая, что экономический рост в значительной степени связан с доступностью широкополосной связи. По прогнозам, только 5G принесет мировой экономике 2,2 триллиона долларов в течение следующих 15 лет, а также 588 миллиардов долларов в виде совокупных налоговых поступлений в период с 2020 по 2034 год1. Использование 5G в миллиметровом диапазоне частот увеличит долю общего вклада 5G в мировой ВВП и достигнет около 25% от общего объема к 2034 году, что составляет 565 миллиардов долларов в ВВП и 152 миллиарда долларов в налоговых поступлениях.

Рисунок 7

5G принесет 2,2 триллиона долларов мировой экономике в течение следующих 15 лет

2,2 триллиона долларов к 2034 году

Производство и коммунальные услуги

Профессиональные и финансовые услуги

Государственные услуги

ИКТ и торговля

Сельское хозяйство и добывающая отрасль

5,3% рост ВВП


1.4 Вклад 5G в экономический рост

1 https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-industry-could-generate-565-billion-in-additional-global-gdp/

https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-industry-could-generate-565-billion-in-additional-global-gdp/

14 |



Многие страны осознали стратегическую важность сетей 5G и разработали национальные планы их развития, чтобы помочь своевременному развертыванию новых сетей 5G, а также чтобы стимулировать появление новых услуг. Особое внимание при этом уделяется ориентации на конкретные потребности местного рынка. Подобные инициативы могут включать как создание комитетов на высоком уровне для подготовки правил и рекомендаций в целях создания нормативной базы, так и спонсирование местных испытательных площадок и тестирования 5G (часто с прямым государственным финансированием).

Правительство Великобритании заказало два исследования, чтобы сформировать стратегию в области цифровых технологий, а затем изложило план развития 5G в отчете, опубликованном в 2017 году под названием «Мобильные технологии следующего поколения: стратегия развития 5G в Великобритании» (Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK).2 Помимо создания благоприятной нормативной базы, правительство выделило средства для ускорения развертывания новой оптоволоконной инфраструктуры и проведения национальной программы тестирований и испытаний 5G. Кроме того, правительство создало национальную инновационную сеть 5G для координации процесса разработки услуг и приложений 5G в рамках единой платформы и создания условий, способствующих инновационной деятельности в экосистеме 5G.

Подобные инициативы были запущены и в развивающихся странах. Например, правительство Индии основало «Индийский форум высокого уровня 2020 по вопросам 5G» (High Level 5G India 2020 Forum), 3в задачи которого входит обеспечение активной роли страны в разработке технологий 5G. Усилия участников форума также направлены на использование 5G для реализации текущих государственных инициатив, таких как Digital India, Smart Cities и Smart Village. 5G в особенности привлекает индийское правительство тем, что эта технология предоставляет возможность «перепрыгнуть» более ранние поколения сетей и компенсировать недостаток физической инфраструктуры в стране, будь то в области транспорта, образования или здравоохранения. В отчете «Подготовка Индии к 5G» (Making India 5G Ready) содержатся рекомендации по созданию в Индии лаборатории по изучению возможных способов применения технологии 5G, которые могли бы помочь стране выполнить различные задачи, среди которых тестирование на совместимость новых приложений, стимулирование инноваций и разработка решений, адаптированных к местным условиям.

Схожие инициативы по стимулированию развития 5G существуют и в Европейском Союзе (ЕС). «Стратегия ЕС в области развития 5G» (EU 5G Action Plan), разработанная в 2016 году, устанавливает четкий план государственных и частных инвестиций в инфраструктуру 5G в ЕС и призывает до конца 2020 года провести тесты коммерческого внедрения 5G как минимум в одном крупном городе в каждой стране ЕС. По состоянию на август 2018 года было подтверждено 28 городов, где будет испытываться технология. Всего планируется протестировать ее в 45 городах. Целью этих испытаний является оценка возможностей 5G в областях, входящих в общую концепцию умного города, таких как электронное здравоохранение, энергетика, транспорт, умные дома и порталы цифровых услуг. В поддержку этих инициатив Комитет по электронным коммуникациям (ECC) Европейской конференции администраций почтовых служб и служб связи (CEPT) также разработал план CEPT для развития 5G4, уделяя особое внимание выделению спектра для сетей 5G по всей Европе.

В недавнем отчете Европейской комиссии сравнивались перспективы развертывания 5G в ЕС с другими ведущими экономиками, включая США, Китай, Японию, Южную Корею, Сингапур и Тайвань5. В отчете приведен ряд рекомендаций, направленных на улучшение долгосрочных перспектив внедрения 5G в Европе:

• активизация исследований и разработок для лучшего понимания технологии 5G, особенно в области распространения сигнала;

• пересмотр бизнес-моделей в области 5G: необходимо более детально изучить бизнес-модели, чтобы определить конечные задачи, масштабы и источники дохода;

• стимулирование совместного использования инфраструктуры 5G: политики в отношении сетей 5G должны поощрять совместное использование инфраструктуры с разделением инфраструктуры и услуг;

• упрощение регулирования в отношении точек беспроводного доступа малого радиуса действия (SAWAP), которое будет способствовать расширению использования таких (стандартизированных) точек. Это необходимо для облегчения установки небольших базовых станций 5G, которые обычно используются в плотно заселенной городской среде. Разработка общеевропейской нормативной базы для снятия ограничений в вопросах размещения этого оборудования во всех государствах-членах будет иметь чрезвычайно важное значение.

1.5 Роль национальных планов развития 5G

2 https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk 3 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=1711134 https://cept.org/files/18334/ECC(19)042%20Annex%2032_CEPT%20Roadmap%205G.docx5 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060

https://www.gov.uk/government/publications/next-generation-mobile-technologies-a-5g-strategy-for-the-uk

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171113

https://cept.org/files/18334/ECC(19)042%20Annex%2032_CEPT%20Roadmap%205G.docx

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060

15 |


Перспективы российского рынка |

На сегодняшний день Россия является относительно зрелым рынком мобильной связи с показателем проникновения для уникальных абонентов6 89% на конец 2018 года. Эта цифра останется практически неизменной до 2025 года. Показатель проникновения мобильной связи в России выше уровня развитых странах мира и среднего европейского уровня, которые составляют 84% и 85% соответственно.

Несмотря на то, что Россия выгодно отличается высокой доступностью мобильных услуг, развертывание высокоскоростных сетей 4G идет медленнее, чем на многих развитых рынках. В конце 2018 года менее одной трети соединений в стране приходилось на 4G, тогда как в Европе этот показатель был на уровне 50%.

Однако в последние годы все ведущие российские операторы вкладывают значительные средства в развертывание сетей 4G с целью увеличения скорости и зоны покрытия сети. Например, компания МегаФон увеличила охват населения сетями 4G с 50% (уровень 2014 года) до почти 80% в 2018 году, а сети LTE-Advanced (LTE-A) теперь доступны в 46 регионах России. Компания Veon развернула 11 000 дополнительных базовых станций LTE в 2018 году, а оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) недавно начал крупномасштабное развертывание сетевой инфраструктуры LTE в небольших и удаленных населенных пунктах, используя рефарминг частот 3G в диапазоне 2,1 ГГц и интегрируя их в действующие узлы UMTS- 2100. Это соответствует инициативе МТС по расширению своей сети LTE-2100 для покрытия 19 регионов страны. Цель компании – охватить еще 20 регионов к концу текущего года.

2 Перспективы российского рынка

2.1 Зрелый рынок в процессе перехода на 4G

6 Уникальным абонентом является уникальный пользователь, который подписан на мобильные услуги в конце периода подписки, за исключением пользователей типа «M2M». Понятия «абонента» и «соединения» не тождественны, поскольку уникальный пользователь может иметь несколько соединений.

16 |


| Перспективы российского рынка

К концу 2018 года на долю смартфонов в России приходилось чуть более 60% мобильного трафика, что также ниже среднего показателя развитых рынков (73%). На такое положение вещей влияет ряд факторов, в том числе тот факт, что Россия в значительной степени является рынком предоплаченных услуг с ограниченным набором субсидий и вариантов финансирования. Впрочем, ускоренный переход на 4G увеличивает число владельцев смартфонов в стране. По прогнозам, к 2025 году на смартфоны будет приходиться почти 80% соединений.

Несмотря на отставание в области распространения смартфонов, российские пользователи мобильной связи уже генерируют большие объемы трафика, при этом операторы разрабатывают ряд новых цифровых услуг для увеличения доходов и стимулирования использования данных. Как и в других регионах, в России основным движущим фактором роста трафика остается передача видео. К инициативам операторов можно отнести запуск платформ Veon BeeLine TV (услуги прямого вещания и видео по запросу) и MegaFon TV, которая к концу 2018 года насчитывала более миллиона ежемесячных активных пользователей. Другие инициативы российских операторов в

области цифровых услуг включают инструменты электронной торговли, музыкальные сервисы и финансовые услуги. Также широко используется мобильное приложение МТС «Мой МТС» (14,1 млн пользователей на конец 2018 года, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), которое включает более 25 приложений, охватывающих широкий спектр услуг от развлечений до финансовых сервисов.

Оператор МегаФон объявил, что в 2018 году только объем трафика 4G вырос на 63%, а компания МТС сообщила о 56-процентном росте объема передачи данных через смартфоны в последнем квартале года, при этом общий объем такого трафика за квартал достиг 866 118 терабайт. Данные CISCO указывают, что в 2017 году на российском рынке было сгенерировано больше мобильного трафика, чем в Северной Америке и Западной Европе. Ускорение перехода на 4G (и первая фаза внедрения 5G) и распространение смартфонов приведет к дальнейшему росту объемов передачи данных. Согласно прогнозу CISCO, объем потребительского мобильного трафика в России достигнет 3 экзабайт в месяц к 2022 году (в 2017 году этот показатель составил 508 петабайт).7

2G

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3G 4G 5G

Благодаря этим инвестициям в стране можно наблюдать быстрый переход на технологии 4G. Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет доля 4G-подключений увеличится более чем вдвое и достигнет двух третей от общего количества соединений к 2023 году. Фактически доля устройств, поддерживающих широкополосную мобильную связь (3G, 4G и 5G) к этому времени достигнет 97%.


Рисунок 8

В России можно наблюдать ускоренный переход на 4G

7 https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/forecast-highlights-mobile.html#

Процент от общего числа подключений

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/forecast-highlights-mobile.html#

17



Рост объема трафика данных вызван сильной конкурентной борьбой в России. В стране можно встретить одни из самых низких цен на мобильные данные в мире, что также влияет на средний доход на пользователя (ARPU). Хотя в последние годы операторы пытались отказаться от безлимитных тарифных планов, в последние кварталы такие предложения появились вновь. Недавнее исследование цен на мобильные данные в 237 странах показало, что цены на данные в России значительно ниже среднего мирового уровня, а также уровня многих развитых стран.

Рисунок 9

Стоимость и объем данных

Рисунок 10

ARPU, 4 квартал 2018 года (долл. США)

США

Китай

Средняя в мире

Германия

0 5 10 15

Великобритания

Франция

Россия

Северная Америка

0 105 20 25 3015

Западная Европа

Россия

2022 2017

Источник: Cable8 Источник: Cisco VNI 2018

Стоимость 1 ГБ данных в 4 квартале 2018 года (долл. США)

Средний объем мобильного трафика на душу населения в месяц

8 https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Россия Китай Мир Великобритания Франция США

10

0

20

30

40

50

60


https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

18



2.2 Испытания 5G в России

В результате средний доход на пользователя для российских операторов в настоящее время является одним из самых низких среди развитых рынков. По результатам последних кварталов наблюдаются признаки увеличения показателя ARPU, но перспективы получения прибыли в России, вероятно, останутся слабыми, пока операторы не найдут способ более эффективно монетизировать продолжающийся бурный рост объема трафика и не определят новые источники доходов. Что касается последнего пункта, технологии 5G имеют определенный потенциал, хотя новые источники значительных доходов вряд ли удастся найти в ближайшее время.

Возникшая не так давно тенденция положительной динамики доходов, скорее всего, продолжится в 2019 году, однако, рост доходов в среднесрочной перспективе до 2025 года будет более сдержанным.

Российские операторы уже несколько лет проводят тестирование технологий 5G с использованием прототипов и стандартов pre-5G. Одновременно с тестированием некоммерческого оборудования 5G российские операторы внедряют сети LTE-A, поддерживающие возможности NB-IoT и антенны massive MIMO для работы в частотном диапазоне 2,6 ГГц, которые станут фундаментом для перехода на стандарт 5G.

Наиболее масштабные испытания 5G состоялись в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу. Во время чемпионата компания МТС развернула демонстрационные зоны 5G на разных площадках мероприятия, чтобы дать пользователям возможность оценить ряд преимуществ 5G, в том числе видеозвонки в высоком разрешении,

видеоигры со сверхнизкой задержкой и потоковое видео высокой четкости. Компания МегаФон также провела испытания, в том числе тест автономного автобуса (диапазон частот 3,4–3,8 ГГц), перевозившего болельщиков между фан-зоной и стадионом «Казань-Арена». Кроме того, оператор организовал трансляцию в формате виртуальной реальности в диапазоне частот 28 ГГц во время матча между сборными России и Турции. Компания «Ростелеком» проводила испытания совместно с Ericsson в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, где демонстрировалось дистанционное управление роботом-манипулятором, предназначенным для реставрации произведений искусства. Кроме того, компания совместно с Nokia развернула пилотную зону 5G в Сколково.

Рисунок 11

Доходы рынка мобильной связи в России


Доходы (руб., млн)

2014 2015 20172016 2018

Рост по сравнению с предыдущим годом

880

900

920

940

960

980

1,000

1,060

1,040

1,020

3%

5%

4%

7%

6%

2%

1%

0%

19



2.3 Перспективы внедрения 5G в РоссииРоссийские операторы по-прежнему сосредоточены на развертывании 4G, и эта технология еще не исчерпала свой потенциал. В отношении технологий 5G Россия находится в числе рынков второй волны запусков. И все же отрасль в целом получает ряд преимуществ, выступая «последователем», — это позволяет снижать цены на оборудование по мере роста производства и развития технологий, а также сокращать бремя инвестиций в краткосрочном периоде. Операторы уже сталкиваются с рядом потребностей в инвестициях, обусловленных, помимо дальнейшего расширения 4G, реализацией первого этапа внедрения 5G и затратами на исполнение нового закона Яровой.

Ожидается, что первые коммерческие сети 5G в России начнут появляться в 2020 году, а количество подключений 5G к 2025 году достигнет 46 млн. Это 20% от общего числа подключений с охватом 60% населения. Согласно этому прогнозу, показатели роста в России превысят среднемировой уровень, но при этом будут ниже уровня ведущих рынков 5G — США, Южной Кореи и Китая.

Рисунок 12

Прогноз внедрения 5G в России


Количество подключений 5G (млн)

2020 2021 20232022 20252024

Охват населения сетями 5G

0

10

20

30

40

50

30%

50%

40%

70%

60%

20%

10%

0%

А недавно, в октябре 2018 года, компании Beeline и Huawei провели в Музее Москвы демонстрацию высокой пропускной способности и низкой задержки технологий 5G в полосе частот 28 ГГц, организовав диалог между докладчиками с использованием технологий голограмм и очков смешанной реальности (MR).

Помимо демонстрации потенциала будущих новых услуг, были проведены дополнительные испытания для изучения вопросов, связанных с совместным использованием и совместимостью при работе в новых диапазонах частот для сетей 5G. В Москве была создана специальная тестовая зона, использующая диапазон частот 27 ГГц, для оценки степени негативного воздействия на функционирование станций спутников связи. Испытание показало, что сосуществование возможно при условии тщательного планирования сетей 5G с учетом земных станций. Что касается диапазона частот 3,4–3,8 ГГц, с целью изучения возможного воздействия на функционирование

земных станций фиксированной спутниковой связи было развернуто несколько тестовых зон в Московской, Калужской и Тверской областях. Проведенные тесты выявили потенциал возникновения серьезных проблем в случае развертывания сетей 5G в этом диапазоне частот без перевода земных станций за пределы крупных городов и без должной сегментации диапазона.

На 2019 год запланировано проведение дополнительных тестов как для оценки новых решений и сценариев использования, так и для изучения ряда задач, связанных с совместным использованием спектра частот и совместимостью. Однако из-за сложной ситуации со спектром частот в диапазонах 3,4–3,8 ГГц регулирующий орган предложил проводить тесты в диапазонах 4800–4990 МГц и 24,25–27,5 ГГц. Готовность выбранных полос частот для коммерческого развертывания будет зависеть от доступности соответствующего оборудования.

20



2.4 Сценарии использования 5G в России: потребительские ожидания

Как и в ситуации с другими рынками по всему миру, вполне вероятно, что российские операторы будут следовать модели неавтономного развертывания (NSA), при которой 5G будет функционировать как дополнительное расширение к пропускной способности сети 4G. Такой подход позволит снизить объемы необходимых инвестиций, так как не требует развертывания новых базовых станций, что положительно скажется на коэффициентах прибыльности дополнительных доходов в период ранних реализаций вариантов применения технологии 5G (например, eMBB). Учитывая высокий ежемесячный объем данных, перевод трафика LTE в новые сети 5G станет дополнительным преимуществом для операторов.

В соответствии с моделью развертывания NSA операторы могут использовать существующие макроузлы и частотный спектр сетей LTE в качестве базового соединения, дополнив его уплотненной сетью небольших сот в среднем (диапазон 1–6 ГГц) и верхнем (выше 6 ГГц) диапазонах частот для повышения скорости передачи данных. Некоторое время назад в России обсуждались возможности создания единой крупной сети 5G на национальном или региональном уровнях, которая могла бы обеспечить автономную модель развертывания.

Россия характеризуется относительной зрелостью рынка фиксированной связи с хорошим уровнем проникновением соответствующих услуг. Это предполагает ограничение развертываний фиксированной беспроводной связи на базе 5G в стране, хотя в среднесрочной перспективе развертывания, ориентированные на определенные географические регионы, вполне возможны. МегаФон будет изучать возможности фиксированной беспроводной связи в рамках запланированных испытаний 5G в этом году. В итоге, первые развертывания 5G, скорее всего, будут направлены на разгрузку сети в городских районах и предоставление услуг высокоскоростной мобильной широкополосной связи.

Как и потребители на многих других рынках, российские пользователи ожидают, что сети 5G в первую очередь обеспечат повышение скорости передачи данных и качества покрытия, как это происходило в случае с более ранними поколениями. Поэтому задача операторов заключается в разработке новых сценариев использования и убедительной демонстрации пользователям дополнительных выгод.

Риснок 13

Восприятие 5G российскими потребителями

Повышение скорости

мобильной передачи данных

58%

37%34%

27% 27%

16%20%

Источник: Опрос потребителей компанией GSMA Intelligence, 2018 год Вопрос: «Чего вы ожидаете от 5G, исходя из ваших знаний об этих технологиях?»

Улучшение покрытия

мобильной связью

Улучшение качества

фиксированной домашней

широкополосной связи

Снижение стоимости

услуг

Не знаю Инновационные услуги

Возможность подключения новых

устройств (носимых устройств, бытовых приборов,

транспортных средств и т. д.)

Продвигается как ключевое отличие

от 4G

% р

есп

он

ден

тов и

з Р

осси

и Низкий показатель демонстрирует очевидную

необходимость в информировании пользователей о других преимуществах 5G,

помимо скорости и покрытия


21



Сети 5G также обещают ряд принципиально новых и улучшенных потребительских возможностей, связанных с более высокой пропускной способностью и меньшей задержкой. В их числе, например, видео с разрешением 4K и 8K Ultra-HD, 3D-видео, голограммы, устройства и приложения дополненной и виртуальной реальности для игр и изображений, обеспечивающие полный эффект присутствия, а также цифровые услуги и контент для подключенных стадионов и «умных» городов. Некоторые из этих возможностей уже были опробованы в России, а в последующие двенадцать месяцев планируются дальнейшие испытания технологий в контексте пользовательских сценариев, таких как дополненная и виртуальная реальность.

Такие новые услуги позволят российским операторам повышать качество обслуживания клиентов, а также увеличивать доходы на существующих потребительских рынках. Однако в течение следующих пяти лет необходимо решить ряд задач как на региональном, так и на глобальном уровнях:

• Достижения в области цифровых развлечений с эффектом присутствия имеют ключевое значение для операторов с точки зрения получения дополнительных доходов: некоторые сценарии использования приложений и контента для дополненной и виртуальной реальности, киберспорта и цифровых развлечений в помещениях (стадионы, музыкальные площадки) все еще пребывают на ранней стадии развития, что, впрочем, характерно и для развитых рынков.

• Стоимость устройств: модели смартфонов 5G, скорее всего, будут стоить дороже, чем самые современные доступные сейчас устройства 4G, поскольку они будут предлагать расширенный функционал (включая новые возможности в области видео, например, за счет установки дисплеев с разрешением 4K и 8K) и дополнительные камеры и датчики для поддержки приложений дополненной и виртуальной реальности. Такие телефоны должны будут поддерживать несколько диапазонов частот, а также технологии 4G и 5G в одном форм-факторе.

2.5 Сценарии использования 5G в России: взгляд предприятийНад созданием новых корпоративных сценариев использования 5G работают многочисленные компании не только из экосистемы мобильных технологий, но также находящиеся за ее пределами. Например, в технопарке Сколково уже развернуты совместные испытательные центры с лабораторным оборудованием и контрольно-измерительными приборами для разработки и тестирования оборудования по всему диапазону частот, используемых в 5G.

Игорь Дроздов (Председатель правления Фонда «Сколково»)

выделил серию потенциальных рассматриваемых сценариев использования, включая следующие:

• Связь для передачи больших объемов данных машинного типа (mMTC) – IoT: слежение за собственностью, умное сельское хозяйство, умные города, энергетический контроль, умный дом, удаленный контроль. 5G будет стимулировать эволюцию умных городов и IoT посредством развертывания значительного количества сетей малой мощности для датчиков в городах и сельских районах.

• Сверхнадежная связь с низким временем задержки, что необходимо для контроля автономных транспортных средств, удаленного контроля за пациентами и промышленной автоматизации.

• Безопасность и надежность, заложенные в технологию 5G, делают ее подходящей для общественной безопасности, а также для использования в услугах для решения бизнес-критических задач, таких как интеллектуальные сети энергоснабжения (smart grid), полиция и службы безопасности, коммунальное водоснабжение и здравоохранение. Технические характеристики по сетевой задержке делают его подходящим для удаленной хирургии, заводской автоматизации и контроля процессов в реальном масштабе времени. Низкая сетевая задержка и высокая защищенность будут играть значимую роль в эволюции интеллектуальных транспортных систем, позволяя умным транспортным средствам общаться друг с другом

22



ПАО «Сбербанк» — Александр Ведяхин, Первый заместитель председателя правления

«Для Сбербанка стандарт 5G также является одним из важных ориентиров в развитии. Благодаря совместному использованию технологий 5G и искусственного интеллекта клиенты смогут получать уникальные персонализированные сервисы с возможностью дополненной виртуальной реальности, моментальный отклик при обращениях в цифровых каналах; ускорится трансформация процессов, сократится время и стоимость принятия решений при одновременном увеличении качества. Решение вопросов кибербезопасности также выйдет на новый уровень.

Использование нового поколения сетей означает, что у нас появится больше возможностей. Коммерциализация технологий 5G в первую очередь должна исходить из наиболее актуальных вариантов их применения для пользователей и бизнеса»

«Яндекс» — Елена Бунина, Генеральный директор

«Сети пятого поколения нужны всей стране для того, чтобы обеспечить следующий уровень качества соединения. Это не просто количественный рост в объеме передаваемой информации, а качественный скачок далеко вперед, который насквозь поменяет всю индустрию, связанную с интернетом.

Такие же перемены принесет 5G и в сферу транспорта. Автомобили, постоянно обменивающиеся информацией друг с другом на высокой скорости — это совершенно новый уровень осведомленности о дорожной обстановке. Точная информация о движении каждого автомобиля в городе открывает невиданные возможности по маршрутизации городского трафика, и может позволить эффективнее организовать работу светофоров, городского и личного транспорта»

АНО «Цифровая экономика» — Евгений Ковнир, Генеральный директор

«Считается, что стандарта 4G вполне достаточно для удовлетворения бытовых потребностей граждан. Однако именно 5G сделает возможной полноценную работу беспилотного транспорта, а также обеспечит распространение технологий VR/AR технологий, которые позволят поднять на принципиально новый уровень качество взаимодействия человека с окружающим миром. Для бизнеса связь 5G необходима, чтобы развивать искусственный интеллект, а также сервисы, связанные с интернетом вещей и промышленным интернетом. Но ключевое преимущество, которое связь пятого поколения даст экономике в целом, сделает ее по-настоящему цифровой - это возможность передавать в режиме реального времени огромные потоки первичных данных и принимать на основе их анализа объективные решения. Иными словами, именно пятое поколение связи приблизит нас к цифровой экономике как экономике данных»

ГК «Ростех» – Сергей Чемезов, Генеральный директор

«Перспективы развития решений на базе решений 5G в перспективе двух-пяти лет имеют высокий потенциал. Для ускорения процессов создания сетей связи 5-го поколения необходимо решить вопрос с обеспечением максимальной поддержки отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе проработать стимулирующие мероприятия создания технологических кластеров для обеспечения трансфера технологий, а также вопрос создания элементов высокотехнологичной электронно-компонентной базы, отсутствующей на данный момент в Российской Федерации. ГК «Ростех» готов возглавить этот процесс совместно со своими партнерами и быть как в стратегическом, так и технологическом авангарде»

23 |


Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G |

9 https://www.gsma.com/publicpolicy/mobilepolicyhandbook/

В целях ускорения коммерческого использования 5G правительствам и регулирующим органам по всему миру необходимо рассмотреть рыночные механизмы, которые будут способствовать созданию благоприятной инвестиционной и инновационной среды для развития мобильной экосистемы. Операторы мобильной связи на многих рынках сталкиваются со множеством препятствий со стороны сложившейся политики и нормативно-правовой среды в части инвестиций, доступа к спектру частот, гибкости управления сетью и развертывания инфраструктуры.

Важно понимать, что в отношении широкого круга вопросов политики и регулирования положение отрасли в контексте 5G ничем не отличается от предшествующих поколений технологий мобильных сетей. Позиции, представленные в GSMA Mobile Policy Handbook9, охватывают задачи совместного использования инфраструктуры, налогообложения, выделения полос частот, а также многие другие актуальные вопросы.

Политики, выступающие в роли активных сторонников развития мобильных сетей и технологического экономического роста, должны играть ведущую роль в реализации 5G, создавая условия для эффективного и своевременного развертывания мобильных сетей, при этом способствуя снижению затрат операторов на эксплуатацию и соответствие требованиям регуляторов. Их внимание должно быть сосредоточено на ключевых областях реализации 5G: развертывании сети, гибкости сети, доступе к спектру и затратах на соответствие нормативным требованиям.

Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G

3.1 Глобальный взгляд GSMA на политические аспекты в эпоху 5G

3

https://www.gsma.com/publicpolicy/mobilepolicyhandbook

24 |


| Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G


Рисунок 14

Основные задачи в области политики для эпохи 5G

3.2 Особенности регулирования рынка России

Постоянная конкуренция и низкая стоимость передачи данных требуют от российских операторов внедрять инновации и добиваться повышения эффективности затрат, чтобы обеспечивать постоянный рост трафика данных. Операторы также изучают новые бизнес-модели и рынки, чтобы сохранить темп развития своего бизнеса и получить дополнительные источники доходов. Мобильные сети 5G позволяют не только обслуживать потребительский рынок, но и предложить ряд новых услуг корпоративным клиентам. По этой причине технология 5G рассматривается как необходимое условие для создания новой, более конкурентной национальной экономики. Регулирующие органы должны рассматривать 5G не только как новое техническое достижение в области телекоммуникаций, но и как одно из условий для формирования цифровой экономики и стимулирования трансформации различных отраслей. Учитывая это, необходимо перейти от простого регулирования отрасли мобильной связи к стимулированию ее развития. Как уже отмечалось выше, успешные зарубежные практики развития сетей связи 5G предполагают создание комплексного государственного плана их развития. Такой план является ключевым фактором успешного внедрения и эксплуатации сетей связи пятого поколения. Ниже приведен ряд регуляторных мер, которые будут способствовать своевременному развертыванию сетей 5G в России.

Создание инновационной экосистемы для развития услуг связи 5G

Ключевая роль государства заключается в расширении существующей инновационной экосистемы для содействия развитию и коммерческому использованию новых услуг и решений на базе 5G. Это должно способствовать развитию новых технологий, дальнейшему улучшению качества связи 5G и появлению новых цифровых и содействующих цифровизации отраслей экономики. Эти изменения, в свою очередь, будут стимулировать дополнительный спрос на услуги связи 5G.

Кроме того, государство должно рассмотреть вопрос создания специальной системы поддержки инновационных проектов, направленных на развитие технологий 5G и создание новых услуг на базе 5G. Такая система могла бы обеспечивать поддержку тестирования и последующего коммерческого использования новых услуг путем предоставления грантов на научно-исследовательские работы специально созданными фондами, а также обеспечивать поддержку создания пилотных зон для развертывания и тестирования услуг связи 5G. Эти задачи могут выполняться в сотрудничестве с существующими научно-исследовательскими организациями и путем предоставления государственных субсидий на конкретные научно-исследовательские работы.

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УСЛОВИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 5G

ОБЕСПЕЧИТЬ ГИБКИЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 5G

ВЫДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ СПЕКТР ДЛЯ 5G ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ

УПРОСТИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 5G

ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

25 |


Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G |

Выделение частот для 5G

Основное ограничение, сдерживающее возможности по использованию всех преимуществ связи 5G в России — это доступность радиочастотных диапазонов для 5G. Поэтому первым шагом на пути к развитию сетей 5G должна стать разработка комплексной и прозрачной радиочастотной политики и плана по освобождению и выделению частотных диапазонов. Для достижения этой цели всем заинтересованным сторонам важно вести между собой открытый диалог.

Важным аспектом при выделении радиочастотных диапазонов является обеспечение возможности их совместного использования в случае, если участники рынка смогут согласовать условия такого использования. Данные анализа международного опыта и опыта отдельных стран по развертыванию сетей предыдущих поколений, а также анализа сценариев развертывания сетей 5G с использованием различных моделей показывают, что добровольное совместное использование инфраструктуры 5G участниками рынка приводит к значительному уменьшению затрат на развертывание сетей при сохранении высокого уровня конкуренции. Кроме этого, на действующие частотные диапазоны должен распространяться принцип технологической нейтральности, что позволит осуществить переход на технологии 5G в будущем.

Спектр нужного типа и объема должен быть предоставлен на благоприятных условиях. Это должно быть сделано своевременно. Существует три основных диапазона: ниже 1 ГГц, от 1 до 6 ГГц и выше 6 ГГц.

Диапазон ниже 1 ГГц обеспечит широкое покрытие и лучшее проникновение в здания, что актуально для областей за пределами городов с проблемным покрытием. Этот диапазон имеет критически важное значение для многих новых услуг на базе 5G, которые способствуют развитию цифровой экономики. Диапазон от 1 до 6 ГГц необходим для решения проблем, связанных с перегрузкой сети в крупных городах, и предлагает эффективный компромисс между покрытием и мощностью.

У диапазона выше 6 ГГц есть потенциал изменить широкополосную мобильную связь благодаря поддержке сверхвысоких скоростей и малому времени задержки. Однако этот частотный диапазон, как правило, может использоваться только на локальных территориях, так как имеет ограниченные возможности охвата. Кроме того, он должен использоваться совместно с более низкочастотными диапазонами.

Помимо обеспечения доступности подходящих частотных диапазонов, регулирующим органам рекомендуется пересмотреть подходы к ценовой политике на частотные диапазоны, а также годовые ставки сборов за спектр.

Гибкая ценовая политика будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру 5G.

Процедуры и условия развертывания

Быстрое и эффективное развертывание 5G потребует новых подходов от регулирующих органов. Строгие правила и процедуры, ранее использовавшиеся при развертывании сетей 2G, 3G и 4G, могут стать значительным сдерживающим фактором при запуске сетей 5G. Быстрый темп научно-технического прогресса требует от операторов быстрее развертывать и модернизировать сети, применяя для этого технологии автоматизации. В первую очередь рекомендуется определить механизмы, с помощью которых можно упростить административные процедуры, регулирующие строительство и ввод в эксплуатацию сетей связи 5G. Необходимо обеспечить упрощенный и равный для всех заинтересованных сторон доступ к федеральным и муниципальным инфраструктурным объектам, подключение к муниципальной или транспортной энергетической инфраструктуре, а также упростить процессы стандартизации и получения разрешений. Вместе с тем важно упростить и унифицировать процедуры оформления земельных участков и процедуры выдачи разрешений для строительства объектов информационной инфраструктуры. Целесообразно рассмотреть возможность перехода от авторизации на основе разрешений к процедурам с использованием уведомлений — это создаст благоприятные условия для операторов, позволяющие ускорить развертывание сетей 5G, и, следовательно, повысить общую конкурентоспособность экономики.

Нормы излучения при использовании беспроводной связи

Признавая важность обеспечения безопасной и здоровой окружающей среды для всех граждан, следует отметить, что существующие нормы в области уровня излучения при использовании беспроводной связи в России основаны на результатах теоретических и практических исследований, проводившихся несколько десятилетий назад. Для возможности использования современных антенных систем, одного из ключевых элементов технологии 5G, как в существующих, так и в новых полосах радиочастот, необходимо гармонизировать российские требования санитарно-эпидемиологических норм на работу базовых станций. Действующие требования, унаследованные от СССР, фактически нивелируют возможность экономически эффективного развертывания сетей 5G даже в случае решения задач обеспечения радиочастотным ресурсом. Требуется законодательное закрепление на территории России современных санитарно-эпидемиологических норм, установленных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения.

26 |


| Обеспечение благоприятной регуляторной среды для внедрения 5G

Регулирование архитектуры сети

Как и во многих других странах, нормативно-правовая база сферы телекоммуникаций в России берет свое начало от развертывания исходных сетей фиксированной связи. Ее принципы было легко применить к сетям 2G, сотовым сетям с коммутацией каналов и затем к сетям с коммутацией каналов 3G. В связи с распространением сетей передачи данных национальные нормативные положения были полностью пересмотрены. Однако к локализованным узлам и оборудованию по-прежнему применяются все устаревшие нормативные требования и процедуры. Благодаря дополнениям и уточнениям нормативно-правовую базу удалось адаптировать к услугам, предоставляемым через Интернет.

Следующий скачок в развитии сетевой архитектуры связан с внедрением новых технологий, таких как программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV). Для обеспечения непрерывного развития мобильных сетей эти технологии потребуют дополнительной корректировки существующих положений. По мере распространения SDN и NFV в опорной сети 5G понятие конкретного оборудования начнет терять смысл, поскольку как трафик управления, так и пользовательский трафик будут обрабатываться различными логическими объектами, виртуализированными в облачной инфраструктуре в качестве распределенных систем. Чтобы обеспечить должную скорость внедрения сетей 5G, целесообразно еще раз пересмотреть существующие нормативные требования, на национальном уровне добавив в них положения о виртуализированных узлах и описания новых процедур соответствия требованиям, основанных на тестировании возможностей программного обеспечения, а не оборудования.

При обновлении нормативно-правовой базы особое внимание важно уделить системам технических средств для обеспечения функций оперативно розыскных мероприятий (СОРМ). Существующее оборудование для этих целей основано на аппаратном соединении с инфраструктурой оператора для получения необходимого уровня контроля над трафиком плоскости пользователя. С внедрением виртуализированной опорной сети и таких технологий, как мобильные периферийные вычисления, аппаратная реализация СОРМ может стать неэффективной в отношении некоторых услуг из-за создания избыточных соединений для перенаправления значительного трафика в СОРМ. По этой причине разработка СОРМ на основе виртуализованных функций должна проводиться заранее, чтобы не препятствовать внедрению новых технологий и услуг.

Сетевой нейтралитет и регулирование данных

Необходимо сбалансировать законодательство в отношении персональных данных и данных IoT, чтобы удовлетворить требования к защите конфиденциальной информации, а также позволить операторам предоставлять новые инновационные услуги на основе больших данных. Например, данные о перемещении абонентов по городу, собранные мобильными сетями, чрезвычайно важны для проектирования городской транспортной системы. Чрезмерно строгое законодательство может запрещать сбор таких данных и обмен ими даже в случаях, когда это может принести пользу обществу. Кроме того, такое законодательство должно охватывать не только операторов мобильной связи, но и других игроков из сферы ИКТ, участвующих в сборе данных и обмене ими, чтобы не создавать неравенства между телекоммуникационными компаниями и прочими заинтересованными сторонами.

Для управления сетевым трафиком и создания инновационных услуг операторам нужна гибкость. Также важно помнить о необходимости поддерживать стандарты открытого интернета. Это особенно важно, учитывая внедрение в сетях 5G критически важных сервисов и технологий сетевого сегментирования. При этом периодически будет возникать необходимость балансирования трафика с «тяжелым» контентом нетребовательного к задержке (например, для потоковой передачи видео) с трафиком с гарантированными скоростями передачи данных (например, для служб общественной безопасности). Важно не ограничивать операторов в предоставлении услуг и допускать возможность предоставления дифференцированных предложений клиентам. Существующее законодательство России уже обеспечивает нужный уровень гибкости для операторов. Любые подходы к регулированию этой области, не учитывающие всю сложность сетей 5G, могут повредить их развитию.

Поощрение инвестиций в сети 5G

Формирование благоприятной среды для инвестиций в технологии 5G (с помощью как финансовых, так и нефинансовых стимулов) должно стать одной из основных задач государства. При этом важно в полной мере использовать текущие активы и инфраструктуру с помощью механизмов государственно-частного партнерства.

Для поддержки инвестиционной деятельности мобильных операторов следует использовать гибкую ценовую политику на аукционах – при установке цен на распределение частотных полос. Развитие сетей 5G сопряжено для операторов с серьезными технологическими и коммерческими рисками, а также предполагает значительные инвестиции. Регуляторы должны учитывать все эти факторы в интересах всех участников рынка.

27 |


|

GSMA Head OfficeFloor 2The Walbrook Building25 WalbrookLondon EC4N 8AFUnited KingdomTel: +44 (0)20 7356 0600Fax: +44 (0)20 7356 0601

Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее 5G...для...

Documents

Transcript of Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее 5G...для...