Что такое цена на молоко? Михаил Мищенко, директор...

ЧТО ТАКОЕ ЦЕНА НА МОЛОКО?MOSKVA, 28.02.2017

INDEX RDRC

18

20,5

23

25,5

28

Январь 2016 года

Февраль 2016 года

Март 2016 года

Апрель 2016 года

Май 2016 года

Июнь 2016 года

Июль 2016 года

Август 2016 года

Сентябрь 2016 года

Октябрь 2016 года

Ноябрь 2016 года

Декабрь 2016 года


21,91 21,93 21,92 21,71 21,32 20,86 20,52 21,15 21,2122,25

23,48 23,8925,44ЦЕНА МСХ

ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ НА МОЛОКО?

• ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРОГО МОЛОКА • ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

• ЦЕНА НА ИМПОРТНОЕ МОЛОКО • ОБЪЕМ ИМПОРТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

2013 2014 2015 2016 trend

Amount of Dairy Cows 4,550 m 4,480 m 4,526 m 4,522 m -0,09 %

Number inhabitants per 1 cow 31,4 32,6 32,3 32,4

Raw Milk Production 15,9 MT 16,3 MT 16,7 MT 17,1 MT +2,4 %

Milk Production per Capita per year

111 kg 111,4 kg 114,4 kg 117,4 kg +2,6 %

Milk Production per Capita per day

304 g 305 g 313 g 321 g +2,6 %

РОССИЯ

Российская Федерация17 093 03316 748 418,2

Производство молока Переработка молока

345 тыс. тонн

Краснода

рский край

(с Рес

публикой

Ады

гея)

Мос

ква и Мос

ковская об

ласть

Алтайс

кий край

Респ

убли

ка Та

тарс

тан

Респ

убли

ка Баш

кортос

тан

г. Са

нкт-Пе

терб

ург и

Лен

инград

ская

область

Удму

ртская

Рес

публика

Воро

нежская

область

Свер

длов

ская

область

Белгор

одская

область

490 000514 900601 833

652 000665 000694 363795 000

901 000

1 230 0001 240 087

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКА (ТОНН)

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА (ТОНН)

Респ

убли

ка Та

тарс

тан

Краснода

рский край

(с Рес

публикой

Ады

гея)

Респ

убли

ка Баш

кортос

тан

Удму

ртская

Рес

публика

Мос

ква и Мос

ковская об

ласть

Алтайс

кий край

г. Са

нкт-Пе

терб

ург и

Лен

инград

ская

область

Свер

длов

ская

область

Киро

вская об

ласть

Воро

нежская

область

Ново

сиби

рская об

ласть

508 000508 200532 300534 800555 700579 000611 300626 000688 500

955 000

1 172 400

КАРТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРОГО МОЛОКА

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА (БЕЗ ЛПХ) ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

436 194

211 700

901 000

579 000 1 230 000

611 300

1 240 087955 000

Краснодарский край (с Республикой Адыгея) Москва и Московская областьАлтайский крайБрянская область

1 45

0 28

1РЕГИОНЫ - ИМПОРТЕРЫ

40 000

42 500

45 000

47 500

50 000

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

48 000

46 100

49 200

47 400

49 400

47 70047 400

45 600

44 000 43 90043 600

47 90047 400

Объем производства сырого молока

23,5 23,5 23,623,8 23,9 23,9 23,9

24,224,4

25,2

26,4 26,5 26,6

Цена

ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

30 000

37 500

45 000

52 500

60 000

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

40 200 39 900

46 900 47 200

53 300

55 000

50 800

47 100

41 500

36 20034 900

39 400

41 200


22,1 22,3 22,3 21,921

19,6 19,3

2321,7

23,4

25,1

27,06 27,2

Цена

ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

73 100

71 100

78 000

75 500

77 400

70 20070 800 70 700 70 400

70 800

69 500

74 600

76 800


ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

23,01 23,2 23,3 23,422,8 22,4 22 22,2

22,923,8

24,825,7

26,5

Цена

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

12 600

13 100

16 20016 600

18 70018 300

17 000

15 700

13 600

12 40012 000

13 700

12 800


ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

21,9 22,05 21,9

21,4

20,4

19,919,7 19,8

20,2

20,7

21,4

23,06 23,2

Цена

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА (БЕЗ ЛПХ) ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

347 000

448 500

300 000

508 000

290 000

532 300

795 0001 172 400

Республика Татарстан Кировская областьНовосибирская область Вологодская область

929

200

РЕГИОНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

83 60081 100

90 600 90 80096 900

100 100 99 70094 600

85 20081 400

77 500

83 90087 200

Объем производства молока

ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

20,4 20,6 20,5 20 19,4 18,8 18,4 18,319,7

20,922,9

24,5 25,4

Цена

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

46 20044 500

47 80045 700

48 400 49 100 49 200

46 40044 900 44 700 44 400

48 600 49 300


ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

19,07 19,4 19,3 19,2 19,2 19,05 19 18,9 19,420,4

21,822,7 23,4

Цена

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

35 000,00

36 600,00

45 200,00 45 400,00

49 700,0050 800,00

48 000,0046 700,00

39 800,00

36 300,00

34 400,00

31 200,00

38 100,00


ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

21,9 22 22,07 21,5 20,9 20 19,6 19,7 20,322

23,524,9 25,2

Цена

Январь

201

6 года

Февра

ль 2

016 года

Мар

т 20

16 го

да

Апре

ль 2

016 года

Май

201

6 года

Июнь

201

6 года

Июль

201

6 года

Август

201

6 года

Сентяб

рь 2

016 года

Октяб

рь 2

016 года

Нояб

рь 2

016 года

Декабр

ь 20

16 го

да

Январь

201

7 года

37 40036 100

38 60037 400

39 200 38 600 38 900 38 200

35 900 36 00035 100

38 10039 000


ВЛИЯЕТ ЛИ СЕЗОННОСТЬ НА ЦЕНУ? ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

21,08

21,321,2

21,4

21,2

21,4

21,2 21,2

21,521,6

21,922,06

22,3

Цена

ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РЕГИОНАХ - ПОКУПАТЕЛЯХ

18

20,5

23

25,5

28














21,9 22,05 21,9

21,4

20,4

19,919,7 19,8

20,2

20,7

21,4

23,06 23,223,01

23,2 23,3 23,4

22,822,4

2222,2

22,9

23,8

24,8

25,7

26,5

22,122,3 22,3

21,9

21

19,619,3

23

21,7

23,4

25,1

27,06 27,2

23,5 23,5 23,623,8 23,9 23,9 23,9

24,224,4

25,2

26,4 26,5 26,6

Московская область Алтайский край Краснодарский край Брянская область

ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РЕГИОНАХ - ПОКУПАТЕЛЯХ

18

20,5

23

25,5

28














22,84 22,95 22,99 22,9222,49

22,03 21,85

22,85 22,85

23,82

25,01

25,93 26,18

21,9 22,05 21,9

21,4

20,4

19,919,7 19,8

20,2

20,7

21,4

23,06 23,223,01

23,2 23,3 23,4

22,822,4

2222,2

22,9

23,8

24,8

25,7

26,5

22,122,3 22,3

21,9

21

19,619,3

23

21,7

23,4

25,1

27,06 27,2

23,5 23,5 23,623,8 23,9 23,9 23,9

24,224,4

25,2

26,4 26,5 26,6

Московская область Алтайский край Краснодарский край Брянская областьСРЕДНЯЯ ЦЕНА

18

20,5

23

25,5

28














21,0821,3 21,2

21,421,2

21,421,2 21,2

21,5 21,621,9 22,06

22,321,9 22 22,07

21,5

20,9

2019,6 19,7

20,3

22

23,5

24,925,2

19,0719,4 19,3 19,2 19,2 19,05 19 18,9

19,4

20,4

21,8

22,7

23,4

20,420,6 20,5

20

19,4

18,818,4 18,3

19,7

20,9

22,9

24,5

25,4

Республика Татарстан Кировская областьНовосибирская область Вологодская область

ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РЕГИОНАХ - ПРОДАВЦАХ

18

20,5

23

25,5

28














20,46 20,68 20,62 20,2819,88

19,42 19,13 19,0919,95

21,09

22,64

23,8524,49

21,0821,3 21,2

21,421,2

21,421,2 21,2

21,5 21,621,9 22,06

22,321,9 22 22,07

21,5

20,9

2019,6 19,7

20,3

22

23,5

24,925,2

19,0719,4 19,3 19,2 19,2 19,05 19 18,9

19,4

20,4

21,8

22,7

23,4

20,420,6 20,5

20

19,4

18,818,4 18,3

19,7

20,9

22,9

24,5

25,4

Республика Татарстан Кировская областьНовосибирская область Вологодская областьСРЕДНЯЯ ЦЕНА


18

20,5

23

25,5

28














22,84 22,95 22,99 22,9222,49

22,03 21,85

22,85 22,85

23,82

25,01

25,93 26,18

20,46 20,68 20,6220,28

19,8819,42 19,13 19,09

19,95

21,09

22,64

23,8524,49

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭКСПОРТЕРОВСРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТЕРОВ


18

20,5

23

25,5

28














22,84 22,95 22,99 22,9222,49

22,03 21,85

22,85 22,85

23,82

25,01

25,93 26,18

21,56 21,73 21,71 21,5021,08

20,58 20,3320,75

21,26

22,32

23,72

24,8225,26

20,46 20,68 20,6220,28

19,8819,42 19,13 19,09

19,95

21,09

22,64

23,8524,49

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭКСПОРТЕРОВСРЕДНЯЯ ЦЕНА РОССИЙСКОГО МОЛОКАСРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТЕРОВ


18

20,5

23

25,5

28














21,56 21,73 21,71 21,5021,08

20,58 20,3320,75

21,26

22,32

23,72

24,8225,26

21,91 21,93 21,92 21,7121,32

20,8620,52

21,15 21,21

22,25

23,4823,89

25,44

ЦЕНА МСХ СРЕДНЯЯ ЦЕНА


ЦЕНА НА ИМПОРТНОЕ МОЛОКО

14

19,5

25

30,5

36














25,88

23,05

20,4521,32

20,80

22,3621,55

23,60

26,17

24,11

27,6826,97 26,71

17,55

15,99

17,9316,84

17,57

15,2116,08

17,64 18,03 17,85

20,58 20,21

18,16

28,6928,11 28,37 28,49

27,7628,46

27,9328,93

30,8231,92

34,1134,81 34,62

Цена импорта пары СОМ+Масло (в пересчете на 1 кг. молока)Цена импорта СЦМ (в пересчете на 1 кг. молока)Цена импорта пары Сыр+сыворотка (в пересчете на 1 кг. молока)

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

118 527 983

28 605 865

118 773 103

190 003 003 203 083 182

307 129 675287 311 986 283 711 604

255 503 796

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ

3 %

97 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАНFI-ФИНЛЯНДИЯ LT-ЛИТВАEE-ЭСТОНИЯ PL-ПОЛЬШАОстальные

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

0 695 197 20 137

36 296 663

7 844 030

162 373 171178 503 084

198 969 100 205 660 021220 131 304

246 796 250

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАН

2014 2015

ЙОГУРТЫ

2014 2015


3 570 422 3 750 1195 665 831

8 978 019

13 374 904

17 494 553

25 077 406

20 208 509

6 869 386

FI-ФИНЛЯНДИЯBY-БЕЛАРУСЬEE-ЭСТОНИЯFR-ФРАНЦИЯDE-ГЕРМАНИЯLT-ЛИТВАOthers

10,7 %

89,3 %

BY-БЕЛАРУСЬОстальные

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год97 523,000 97 523,000

808 468,000812 637,0001 152 659,0001 139 287,237

2 900 977,285

4 195 980,355

6 131 824,955

590,000 9 144,000

1 140 000,0001 474 600,000

1 736 000,000

2 612 830,838

3 421 751,190

2 319 686,630

0,000

1 987 322

2 655 445

3 439 269

4 371 3354 755 672

5 924 104

7 101 111

4 827 092

505

Finland France Belarus

КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2014 2015


37 725 376

15 034 822

26 756 408 28 971 31735 537 546

27 936 228

56 242 782 57 964 230

74 056 255

BY-БЕЛАРУСЬFI-ФИНЛЯНДИЯKZ-КАЗАХСТАНOthers

0,1 %3,2 %

96,6 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные


24 210 92128 133 209

19 866 452

46 659 22850 717 296

71 554 628

BY-БЕЛАРУСЬ

СОМ

2014 2015


38 329 061

12 646 546

49 107 884

116 570 375

66 517 99375 465 283

109 964 201

83 119 505

112 616 546

BY-БЕЛАРУСЬUY-УРУГВАЙОстальные

5,4 %

94,6 %



53 526 95644 237 773

48 530 558

70 699 098 70 457 748

106 558 797

BY-БЕЛАРУСЬ

СЦМ

2014 2015


28 602 284

67 801 576

17 304 324

40 979 161

16 682 31020 285 812

33 914 083 36 768 993 33 440 730

BY-БЕЛАРУСЬAR-АРГЕНТИНАOthers

4,6 %

95,4 %



24 998 887

14 649 26218 050 049

30 463 721 30 247 67631 915 062

BY-БЕЛАРУСЬ

СЫРЫ

МОЛОДЫЕ СЫРЫ2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

318 206 564251 218 277

341 318 717407 418 084 407 621 948 399 503 054

438 545 697

320 136 002

207 779 927

2,3 %5,9 %11,1 %

80,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ RS-СЕРБИЯAR-АРГЕНТИНА Остальные

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАRS-СЕРБИЯ LT-ЛИТВАDK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ PL-ПОЛЬШАLV-ЛАТВИЯ Others

BY-БЕЛАРУСЬ IT-ИТАЛИЯ PL-ПОЛЬШАFR-ФРАНЦИЯ AM-АРМЕНИЯ Others

2,0 %4,0 %8,0 %

21,1 %

64,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯ KZ-КАЗАХСТАНCH-ШВЕЙЦАРИЯ Остальные

ТЕРТЫЕ СЫРЫ

9,3 %

18,3 %

22,7 % 24,6 %

25,2 %

BR-БРАЗИЛИЯ BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙTR-ТУРЦИЯ Остальные

FI-ФИНЛЯНДИЯ DE-ГЕРМАНИЯ Others

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ

FR-ФРАНЦИЯ BY-БЕЛАРУСЬ DK-ДАНИЯPL-ПОЛЬША HR-ХОРВАТИЯ CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАAT-АВСТРИЯ DK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ Others

6,8 %6,5 %

18,1 %

30,3 %

38,4 %

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАAM-АРМЕНИЯ AT-АВСТРИЯОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ NL-НИДЕРЛАНДЫLT-ЛИТВА PL-ПОЛЬШАDE-ГЕРМАНИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FI-ФИНЛЯНДИЯDK-ДАНИЯ UY-УРУГВАЙFR-ФРАНЦИЯ Others

4,8 %1,5 %1,6 %1,8 %4,4 %4,7 %

81,1 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯAR-АРГЕНТИНА UA-УКРАИНАUY-УРУГВАЙ RS-СЕРБИЯОстальные

СЫРЫ С ГОЛ. ПЛЕСЕНЬЮ ПРОЧИЕ СЫРЫ

2014

2015

МАСЛО И МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ

2014 20152007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

125 615 867

79 440 641

125 147 344133 571 160

115 644 638 117 574 241

144 358 540151 647 074

95 880 244

2,93 %0,83 %1,19 %1,47 %

2,18 %3,84 %

6,92 %

7,26 %

9,71 %

12,06 % 12,31 %

39,29 %

BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAU-АВСТРАЛИЯ FI-ФИНЛЯНДИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FR-ФРАНЦИЯ LV-ЛАТВИЯPL-ПОЛЬША DK-ДАНИЯ OTHERS

0,81 %4,14 %6,08 %

88,96 %

BY-БЕЛАРУСЬ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAR-АРГЕНТИНА OTHERS

14

19,5

25

30,5

36














25,2

23,4122,72 22,94 22,59

23,07 22,69

24,27

26,1725,59

28,51 28,3627,77

25,88

23,05

20,4521,32

20,80

22,3621,55

23,60

26,17

24,11

27,6826,97 26,71

17,55

15,99

17,9316,84

17,57

15,2116,08

17,64 18,03 17,85

20,58 20,21

18,16

28,6928,11 28,37 28,49

27,7628,46

27,9328,93

30,8231,92

34,1134,81 34,62

Цена импорта пары СОМ+Масло (в пересчете на 1 кг. молока)Цена импорта СЦМ (в пересчете на 1 кг. молока)Цена импорта пары Сыр+сыворотка (в пересчете на 1 кг. молока)ЦЕНА ИМПОРТА


18

20,75

23,5

26,25

29














21,56 21,73 21,71 21,5021,08

20,58 20,3320,75

21,26

22,32

23,72

24,8225,26

25,20

23,4122,72 22,94

22,5923,07

22,69

24,27

26,1725,59

28,51 28,3627,77

ЦЕНА ИМПОРТАСРЕДНЯЯ ЦЕНА РОССИЙСКОГО МОЛОКА


18

20,75

23,5

26,25

29














23,19 22,91 22,69 22,4722,05 21,79

21,4621,83

23,02

23,81

25,81

26,7827,15

21,56 21,73 21,71 21,5021,08

20,58 20,3320,75

21,26

22,32

23,72

24,8225,26

25,20

23,4122,72 22,94

22,5923,07

22,69

24,27

26,1725,59

28,51 28,3627,77

ЦЕНА ИМПОРТАСРЕДНЯЯ ЦЕНА РОССИЙСКОГО МОЛОКАINDEX RDRC

INDEX RDRC

18

20,5

23

25,5

28














21,91 21,93 21,92 21,7121,32

20,8620,52

21,15 21,21

22,25

23,4823,89

25,44

23,19 22,91 22,69 22,4722,05 21,79

21,4621,83

23,02

23,81

25,81

26,7827,15

INDEX RDRC ЦЕНА МСХ

INDEX RDRC

Thank you +7 (903) 523 83 73 [email protected]

mailto:[email protected]?subject=

Что такое цена на молоко? Михаил Мищенко, директор...

Presentations & Public Speaking

Transcript of Что такое цена на молоко? Михаил Мищенко, директор...