Казахстанский медиа рынок: факты и тенденции

Татьяна Старцева,

Генеральный Директор TNS Central AsiaАлматы, 11 ноября 2016

1

Рекламный рынок

2

ТВ и РАДИО

80%

ПРЕССА

14%

ИНТЕРНЕТ6%

Государственное финансирование

Источник: Правовой медиа центр (lmc.kz)Мониторинг рекламной активности ТНС & Экспертная оценка ВИ Казахстан & оценка AEGIS Казахстан

3

2015 = 45,1 млрд. тенге (+3% к 2014)

59

64

58

% государственного финансирования в бюджете СМИ

+

4

ТВ65%

РАДИО5%

ПРЕССА10%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМ

А14%

ИНТЕРНЕТ5%

Рекламные бюджеты

Источник: Мониторинг рекламной активности ТНС & Экспертная оценка ВИ Казахстан & оценка AEGIS Казахстан

2016 = 33,1 млрд. тенге \ ПРОГНОЗ2015 = 37,1 млрд. тенге (-1%)

2016 ПРОГНОЗ vs. 2015, %ТВ -12%

РАДИО -2%

ПРЕССА -18%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА +3%

ИНТЕРНЕТ +3%

ВСЕГО: -10%

ПРЕССА

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ТВ

ИНТЕРНЕТ

РАДИО

ВСЕГО:

963

645

605

593

535

2 482

к 2015 HY1

-19%

-5%

-9%

-21%

-11%

-13%

Активность рекламодателей 2016 HY1

Первое полугодие 2016, ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет. 5

Количество рекламодателей

к 2015 HY1

+2%

+6%

+4%

+21%

-24%

+27%

-58%

+9%

-34%

-21%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

УСЛУГИ

ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЫТОВАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛИГРАФИЯ

СРЕДСТВА ТВ, РАДИО, КИНО И ФОТО

ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.9

18.4

18.2

11.8

7.9

7.4

3.4

1.8

1.7

1.5

Топ10 товарных категорий по бюджетам 2016 HY1

Источник: TNS  Central Asia, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – Алматы. В % от общих затрат на рекламу. Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 6

Доля категории в совокупном бюджете, %

NESTLEPROCTER & GAMBLE

UNILEVERMARS

FOODMASTER L'OREAL/GARNIER

МОН'ДЭЛИС КАЗАХСТАНJOHNSON & JOHNSON

BEIERSDORF AG RG BRANDS

HENKEL/SCHWARZKOPFKASPI BANK / KASPI

BENCKISER S.A.KAR-TEL

САНОФИ-АВЕНТИС КАЗАХСТАН

5.5

5.5

4.8

3.9

3.6

3.3

3.3

2.2

1.9

1.9

1.8

1.7

1.7

1.6

1.6

к 2015 HY1+5%+36%-50%+26%+13%

=-30%

+131%+56%+5%-54%+40%-50%

+128%+72%

Топ15 рекламодателей по бюджетам 2016 HY1

Источник:  TNS  Central Asia, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – Алматы. В % от общих затрат на рекламу. Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 7

Доля рекламодателя в совокупном бюджете, %

COCA-COLA ALMATY BOTTLERSDANONEКСЕЛЛWIMM-BILL-DANNFERRERO

Вклад рекламодателей в совокупный бюджет, 2016 HY1

Все СМИ ТВ Радио Наружная реклама

Пресса

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.50.58

0.43 0.370.25

0.340.35

0.370.38

0.36

0.160.07

0.2 0.250.4

ТОП 20 рекламодателей

ТОП 20 - 100 рекламодателей

Остальные Рекламодатели

Источник:  TNS  Central Asia, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – Алматы. В % от общих затрат на рекламу. Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений

8

За 100% принят совокупный бюджет указанного медиа

Аудитория СМИ

РАЗ В МЕСЯЦ РАЗ В ДЕНЬ

92% 78%

79% 34%

ОХВАТ МЕДИАКазахстан 100k+, 15+ лет

TNS TV Index, Radio Index, Web Index, MMI, Казахстан100 k+, 1H 2016, 15+ лет, % от населения.10

81% 47%

% 11%

Доля в бюджете времени, 2016

15+ 15-24 25-34 35-54 55+

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.02 0.01 0.01 0.03 0.050.15 0.13 0.16 0.18 0.12

0.260.46

0.3 0.22

0.08

0.570.4

0.53 0.570.76

ПРЕССА РАДИО

ИНТЕРНЕТ ТВ

Источник: TNS  Central Asia, MMI 2016, 15+, города 100 000+ 11

За 100% принято совокупное время потраченное на все указанные медиа

ТВ

2014 2015 2016

168 164 166

Среднесуточное время просмотра, мин

Время просмотра ТВ не сокращается

TNS MMI, Казахстан 100k+, аудитория 15+, среднесуточное время просмотра среди населения 13

15-24

25-34

35-54

55+

114

151

158

253

2016, время просмотра в возрастных группах

Радио

14

Аудитория радио в Казахстане

15

Аудитория за сутки, 2016

2,1 млн. чел 34% населения

-4% к 2015

TNS Central Asia, Казахстан 100K+, MMI 2016, 15+, %.

15-24 25-34 35-54 55+ , . 15-24. 25-34. 35-54. 55+.

32

43 45

31 3138

31

21

%, охват в возрастных группах

Пресса

Аудитория прессы в Казахстане

17

Аудитория за сутки, 2016

0,7 млн. чел 11% населения

-0,6% к 2015

TNS Central Asia, Казахстан 100K+, MMI 2016, 15+, %.

15-24 25-34 35-54 55+ , . 15-24. 25-34. 35-54. 55+.

7 810

20

68

12

20

%, охват в возрастных группах

Интернет

8,4 млн. чел. 15+ лет

64,8% от населения

Казахстан 0+ Казахстан 100k+

5,2 млн. чел. 15+ лет

83,7% от населения

Аудитория интернета

2015

TNS Web Index УИ,100 000+, TV Index УИ Казахстан 100 000+, TV Index Казахстан УИ 100 000-, пользователи 1 раз ваз 6 месяцев 19

Интернетом не охвачены только люди старшего возраста

TNS Web Index УИ Казахстан100 000+, MMI Казахстан 100 000+, пользователи 1 раз за 6 месяцев 20

2011 2015

73% 97%15-24

53% 91%25-44

28% 61%45+

Количество пользователей в % от населения указанного возраста

Эксклюзивная мобильная аудитория

TNS Web Index УИ, Казахстан 100 000+, 12+ лет 21

1 млн из 5,3 млн человек выходят в интернет ТОЛЬКО с мобильных устройств19%

Казахстан 100k+, 12+ лет

22

ТОП активности в Интернете

Поиск информации

Общение \ мгновенные сообщения

Просмотр фильмов

Просмотр новостей

E-mail (электронная почта)

58

48

46

42

38

TNS Central Asia, Казахстан 100K+, MMI 2016, 15+, %.

% населения крупных городов, 2016

Другое видео

ТВ программы

Live TV

43

2723

Распространенность, % населения

Просмотр видео в Интернете

TNS TVI Установочное Исследование, 2015, Казахстан 100k+, аудитория 15+, % среди населения 23

15-24

25-34

35-54

55+

70

58

36

27

% зрителей и устройства по возрастным группам

15-54 15-24 25-34 35-44 45+

29.6

23.4 25.1

34.4

40.48

Распространенность, % населения, 15+

Чтение Интернет - изданий

TNS WEB Index 2016, MMI 2016, Казахстан 100k+, аудитория 15-54, % среди населения 24

Cosmopolitan Казахстан \ .ru

ELLE Казахстан \ .ru

Men’s Health Казахстан \ .ru

Forbes \ Forbes.kz

Аргументы и факты \ aif.ru

Курсивъ

Капитал.KZ

Караван \ Caravan.kz

% доли аудитории печатных и интернет версий изданий

Доля СМИ: спрос, финансирование и продажи рекламы

Источник: Правовой медиа центр (lmc.kz)Мониторинг рекламной активности ТНС & Экспертная оценка ВИ Казахстан & оценка AEGIS Казахстан 25

+

ВРЕМЯ

ФИНАНСЫ

РЕКЛАМА

72

80

82

2

14

12

26

6

6

Спасибо за внимание