تجربة الصين الاستثمارية

15
لخارجير استثمان في ا تجربة الصياد إعد باعيسى علي501913403 441 تسق ماجستير إدارةعمال ا1500 / 1500 00 / 4 / 0310

Transcript of تجربة الصين الاستثمارية

Page 1: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

إعداد

علي باعيسى

501913403

تسق 441

1500/1500األعمال إدارة ماجستير

00/4/0310

Page 2: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

1

مقدمة عن الصين .1

وستمائة مليون 9 قرابة مساحتها وتبلغ الهادي المحيط ساحل على آسيا قارة من الشرقي الجزء في الصين تقع

الصين وتملك الشرقي الجزء في سكانها أغلب ويتركز نسمة مليار يفوق ما سكانها وعدد مربع كيلومتر ألف

.لسيادتها الخاضعة االقليمية المياه من مربع كيلومتر ماليين ثالثة حوالي

مساحتها أكثر حيث تبلغ تعتبر الصين أكبر دولة من ناحية عدد السكان وثالث أكبر دولة في العالم مساحةو

%45ة في الصين تأثيرا حيث يعيش من قارة آسيا. وتعتبر الزراعة من أكثر العناصر االقتصادي %03من

(.1999من السكان في الزراعة )الموسوعة العربية العالمية، %43من سكان الصين في قرى ريفية ويعمل

: موقع الصين1صورة

ية في تعرف الصين رسميا بإسم جمهورية الصين الشعبية ويحكم البالد الحزب الشيوعي وقد تأسست الجمهور

بعد انتهاء الحرب األهلية الصينية. 1959عام

بلديات مركزية وتعتبر 5مناطق ذاتية الحكم و 4مقاطعة و 00منطقة إدارية منها 00الصين من تتكون و

هونج كونج وماكاو من المناطق اإلدارية التابعة للصين والتي عادت إليها من االحتالل البريطاني والبرتغالي

.(0)صورة على التوالي

Page 3: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

2

: المناطق اإلدارية في الصين2صورة

سنة وهي من أعرق الحضارات في العالم فهم أول من طور 0433ويرجع تاريخ الحضارة الصينية ألكثر من

البوصلة وورق الكتابة والخزف الصيني والمالبس الحريرية.

ومن أهم المدن بالصين بكين وهي العاصمة وشنغهاي وتعتبر من أهم المدن الصناعية في العالم وأكبر

مدينة صينية وتيانجين وهي أيضا مدينة صناعية رئيسية.

ومن أهم المنتجات الزراعية بالصين األرز والقمح والذرة والشاي والقطن والفول السوداني والبطاطس

المصنعة ناعات في الصين الحديد والفوالذ واآلالت والنسيج والمالبس واألطعمة والطماطم. ومن أهم الص

والمواد الكيميائية واإلسمنت. ومن أهم المعادن الموجودة بها الفحم الحجري والنفط والحديد الخام والقصدير

والرصاص والمنجنيز والملح.

.ومن أكبر الديانات في الصين الكونفوشية والطاوية والبوذية

Page 4: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

3

م يتكون من نجمة كبيرة تمثل قيادة الحزب الشيوعي و أربع نجوم 1959والعلم الصيني المعتمد منذ عام

يمثل بوابة السالم وهو مصمم من سنابل األرز . بينما شعار الصين (0)صورة صغار تمثل مجموعة العمال

.(5)صورة والقمح ويمثل الدوالب المسنن حركة الصناعة

: علم الصين3صورة

: شعار الصين4صورة

تاريخ االقتصاد الصيني .0

االقتصادية في العالم وذات تأثير كبير في المنافسة عالميا، ويبلغ الناتج القومي تعد الصين من أكبر الدول

مدى تسارع النمو 4. وتوضح الصورة رقم 0313 البنك الدولي دوالر حسب احصائيات مليار 4,9صين لل

في الصين وتعتبر ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم بعد االتحاد GDPالكبير للناتج القومي االجمالي

تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة. وتعتبر االوروبي والواليات المتحدة ولذلك

. وبالنسبة لنصيب %13اد كبير خالل الثالثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يزيد عن الصين أسرع اقتص

ولذلك 0332دوالر حسب احصائيات صندوق النقد الدولي لعام 4950الفرد من الناتج المحلي فيقدر ب

142من أصل 94فالصين تعتبر من الدول النامية حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي وتحتل المركز

دولة.

Page 5: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

4

2111إلى 1691للصين من GDP: الناتج القومي االجمالي 5صورة

(0334)سول، 0354ويتوقع بعض المحللين أن يتجاوز االقتصاد الصيني االقتصاد االمريكي بحلول عام

سوف تصبح الصين هي أكبر قوة اقتصادية في العالم 0303وبعض خبراء االقتصاد يؤكدون أنه بحلول

(TSE ،0334).

ثم سمح بها بعد ذلك 1942كان النظام الصيني يمنع السماح بتنظيم المشروعات واألعمال الحرة قبل عام

.ي وأداء األعمال الحرة وزيادة المشاريعوساهم ذلك في نمو االقتصاد السريع وبدأ النشاط الصناعي والتجار

من التخطيط وقد قام الزعيم الصيني كسياو بينغ دينغ بعملية االصالح االقتصادي في الصين فحول النظام

المركزي إلى نظام متوجه ومركز نحو السوق فانفتح االقتصاد الصيني على مصراعيه وبدأ منذ ذلك الوقت

لعالمي. من ضمن سياسات االقتصاد الصيني الجديد التخلي عن التفاصيل يصعد باتجاه منافسة االقتصاد ا

الصغيرة لإليديولوجية لمصلحة النتائج في تخطيط وتنفيذ السياسة االقتصادية. يقول بينغ في مقولة مشهورة له

، إذا كانت تصطاد الفئران فهي قطة مفيدة".القطة بيضاء أو سوداء ما كانتإذا ال يهم"

االصالحات االقتصادية انشاء ثالث مناطق اقتصادية في اقليم غواندونغ )شنتسين، زهوهاي، كان من ضمن

شاوتو( ومنطقة واحدة في اقليم فوجيان. وقد اجتذبت هذه المناطق الشركات االجنبية لالستثمار المباشر في

ركات متعددة الصين عن طريق تقديم حوافز ضريبية للمشاريع المشتركة بين الشركات الصينية والش

الجنسيات. وكانت لهذه المناطق الحرية في وضع سياسات وقوانين خاصة باالستثمار ولوائح ضريبية

Page 6: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

5

واستخدام االراضي، وهدفت هذه المشاريع لتصدير السلع للخارج واالستفادة من االيرادات المالية من النقود

االجنبية.

مدينة 15اقتصادية أخرى في الصين فتمت إضافة أدى نجاح هذه المناطق االقتصادية إلى إنشاء مناطق

وتأسست كذلك العديد من الشركات التقنية. 1925أخرى في عام

ومن ضمن االصالحات التي قام بها دينغ في مجال الزراعة السماح باستبدال الزراعة الجماعية التي كان

حاصيل التي ترغب بها وتبيع بعد ذلك الممعمول بها في القرى إلى اصدار نظام يسمح لألسر القيام بزراعة

طن في عام 034انتاجها وتحتفظ بعائداته، فتحسن الناتج الزراعي وازداد إجمالي االنتاج المحلي للحبوب من

بدون استخدام أي تقنيات جديدة في الزراعة. هذا االصالح أدى 1922في عام مليون طن 095إلى 1942

في النهاية إلى دعم المزارعين لإلصالحات االقتصادية في البلد. إلى زيادة دخل المزارعين وأدى ذلك

1991مليون مشروع في عام 19عام إلى 1942وزادت عدد المشاريع من مليون ونصف مشروع في

مليون شخص مع هذا العدد من المشاريع وتحققت القفزة االقتصادية للصين. 99وتوظف

)رائد االقتصاد الصيني(: دينغ 9صورة

Page 7: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

6

(2114)منظمة األغذية والزراعة، 2112إلى 1691من في الصين : تطور انتاج القمح7 صورة

تنمية "اقتصاد سوق علىتمت الدعوة إلى عمل اصالحات في الدستور الصيني والعمل 1990في عام

وقيام سوق اقتصادي حر والقيام بعمل اصالحات لنفوذ السياسياالحتفاظ با ويكون للحزب الشيوعياشتراكي"

(. WTOعلى العديد من المشاريع المملوكة للدولة والقيام بالخصخصة والدخول إلى منظمة التجارة العالمية )

فكان أحد العوامل التي أدت لتنمية االقتصاد الصيني بشكل سريع هو انسحاب الحكومة من اإلدارة المباشرة

صاد، فازداد دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية.لالقت

االستثمارات الصينية الخارجية .0

في المجال االقتصادي ومازالت بالرغم من أزمة الرهن العقاري األمريكي والسريع تتميز الصين بالنمو العالي

واصبحت هي التي قادت %9.1بينما حافظت الصين على نمو بمقدار 0332التي هزت العالم في عام

بينما 0331مليار دوالر في 9,9العالم لالنتعاش االقتصادي .وكان مقدار االستثمارات الصينية الخارجية

شركة صينية 04ولقد حلت (.0311وآخرون ، Chou)تشاو 0332مليار دوالر في أواخر 43 تجاوزت

.(0313شركة عالمية )وزارة التجارة الصينية ، 433ضمن أكبر

مدى االرتفاع في حجم االستثمارات الخارجية للصين في دول العالم مما يدل على 2توضح الصورة رقم

تقراره رغم األزمات التي حلت بالعالم.تسارع نمو االقتصاد الصيني واس

Page 8: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

7

2118إلى 1682: إجمالي االستثمارات الصينية في دول العالم في الفترة بين 8صورة

سوف تكون ركيزة اقتصاد العالم وأبرز مستورد عالمي وأبرز مصدر عالمي ( أن الصين 0334ذكر أجتميل )

االقتصادية وسوف تصبح أهم مستثمر خارجي بدال من كونها أضخم المناطق وكذلك محدد لالتجاهات

الجاذبة لالستثمارات االجنبية كما هو الوضع اآلن. ويتوقع أيضا أن الصين سوف تصبح أبرز مصدر

للسيارات المصنعة في الصين إلى أوروبا والواليات المتحدة.

المباشرة في انتاج الهواتف المحمولة وأجهزة لخارجية تتصدر الصين دول العالم في استقطاب االستثمارات ا

التلفزيون وأفران المايكرويف وأجهزة التكييف.

تقوم الحكومة الصينية بتشجيع الشركات الصينية باالستثمار في الخارج من أجل الحصول على المواد الخام

(Salidjanova, 2011درات الصينية )لصاوالترويج لواستقطاب التقنية الحديثة وزيادة عائدات النقد األجنبي

تعتبر السوق الصينية سوق جذابة للعديد من الشركات الدولية غير أنها صعبة المراس بسبب غموض في

والعقبات التنظيمية واالجراءات المعيقة أو المضيقة للتوزيع، وقد واجهت شركات دولية قوانين حقوق الملكية

.روكتر آند جامبل منافسات شرسة أمام الشركات الصينية المحليةكبيرة مثل شركة كوكا كوال و شركة ب

Page 9: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

8

تحقيق النجاح في االستثمار في الصين يعتبر صعب ويحتاج عدة أمور مثل دراسة السوق الصينية ومعرفة

سلوك المستهلكين الصينين والتنبؤ السريع بالمستقبل مع بيئة تسويقية سريعة التغير فتحتاج إلى اتخاذ قرارات

سريعة ومن المصاعب كذلك التنافس مع الشركات المحلية.

ولذلك تحرص الشركات الدولية على عقد شراكات مع رواد األعمال الصينين مثل ما عملت شركة دانون

في الصين عن طريق عقد العديد من 0330والتي حصلت على عائدات تجاوزت المليار دوالر في عام

( وهي Wahaha –ن أكثر الشركاء شهرة مجموعة هانغزهو )واهاها الشراكات مع مساهمين صينين، وم

المتخصصة بتعبئة المياه الغازية. وقد استفاد الطرفين من عقد الشراكة فشركة دانون استفادت من معرفة

المساهمين الصينين بالسوق واألنظمة الصينية واستفاد المساهمين من خبرة شركة دانون والتقنية العالية التي

خدمها ومن خبرتها التسويقية.تست

لشركة لينوفو Think Padببيع عالمتها الشهيرة 0334في عام IBMقامت شركة الحاسوب المعروفة

أجهزة حاسوب منخفضة التكلفة. وتقوم كذلك الشركات الصينية بدخول السوق بإنتاجالصينية والتي تقوم

. وعلقت صحيفة "وول ستريت جورنال على ذلك وارداألمريكي وتحاول شراء الشركات األمريكية ضعيفة الم

بقول " سواء أفلح األمر أم لم يفلح فإن ظهور شركة "هاير" يمثل المحاوالت الدائبة التي ال مفر منها من

جانب المنتجين الصينين لالستيالء على العالمات التجارية الغربية المعروفة، وبعد أن نشبت أظافرها في

خفضة التكلفة تسعى تلك الشركات نحو التحلي بروح وعقلية الالعبين العالميين في الوقت السوق بمنتجاتها من

الذي تتزايد فيه مواردها المالية التي تمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية". فقد حاولت شركة هاير الصينية

ه سي" والتي تملك الحكومة شراء شركة ميتاج األمريكية ،وأيضا محاولة شركة البترول الصينية "سي إن أوه أو

1293شراء شركة البترول األمريكية يونوكال التي تأسست عام 0334من أسهمها في عام %43الصينية

وهذا أدى إلى شد االنتباه األمريكي إلى الغزو مليار دوالر 1965بمبلغ ونافستها شركة شيفرون على ذلك

وية على دخول سوقها. قامت وزارة الخارجية الصينية قدرة الشركات االسياالقتصادي القادم من الشرق و

هذه الصفقة. إلعاقةباالحتجاج لوقف التدخل الحكومي االمريكي

Page 10: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

9

ما وبسبب االزدهار االقتصادي في الصين فإن شركة وول مارت االمريكية والتي تمتلك سلسلة متاجر اشترت

خفاض أسعار السلع الصينية وانخفاض أجور بسبب ان مليار دوالر من الموردين الصينين 14قيمته ب يقدر

العمال في الصين. وبسبب انخفاض تكاليف االنتاج في الصين فإن الكثير من الشركات العالمية ترغب في

فتح مصانع بها.

ومن الصناعات المزدهرة بالصين صناعة السيارات وهي الصناعة التي لديها قدرة عالية على المنافسة

مليار دوالر من قبل 10تثمار الذي تم لبناء مصانع سيارات في الصين بما يزيد عن عالميا، ويقدر االس

مستثمرين صينين وأجانب. وتنتج شركة فولكس واجن األلمانية ثالثة من كل عشرة سيارات في الصين واآلن

ي في هي تتعرض لمنافسة شديدة من قبل السيارات الصينية وتحتل شركة جنرال موتورز في المركز الثان

سوق السيارات بالصين. وتتجاوز قيمة التعامالت في صناعة السيارات في الصين أكثر من تريليون دوالر أو

ما يعادل عشر الناتج القومي األمريكي.

وبالنسبة لصناعة أجهزة وتقنيات االتصاالت فتتميز الصين بانخفاض تكاليف االنتاج كما ذكرنا سابقا ولذلك

األجهزة المحمولة. وأول من افتتح سوق الهواتف المحمولة شركة موتوروال االمريكية تبتكر الكثير من فهي

وكانت تعتقد أنها سوف تسيطر على السوق الصيني بعد أن منيت بخسائر كبيرة في السوق الياباني، ولم

تنجح موتوروال في السيطرة على السوق الصيني فقد ووجهت بعدد كبير من المنتجات الصينية.

ذا نظرنا لصناعة الطيران في الصين فإنها تصنع طائرات حربية منذ وقت طويل إال أنها إال اآلن لم تبدأ وا

من الحصة السوقية في الصين وقد %94بصناعة طائرات الركاب التجارية، وتملك شركة بوينج ما يقدر ب

ت منهم، ومقرر أن تشتري عملت مع الشركات الصينية في توريد قطع الغيار والمكونات الرئيسية للطائرا

مليار دوالر من المكونات الصينية سنويا. وتهتم الصين بجلب التقنيات الحديثة في 1,0شركة بوينج ما قيمته

مجال صناعة الطيران وتقوم بعمل التعاقدات مع الشركات العالمية المتميزة بهذه الصناعة.

فإن حجم االستثمار 0339لعالم فحسب احصائيات بالنسبة لتوزيع االستثمارات الخارجية للصين في دول ا

.(Salidjanova, 2011مليار دوالر ) 49,4بلغ

Page 11: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

10

استثمار خارجي مباشر للصين في دول العالم 21: أكبر 6صورة

من االستثمارات الصينية الخارجية المباشرة هي في قارة آسيا والشرق %44توضح أن 13الصورة رقم

.0339في األوسط

: نسبة توزيع االستثمارات الصينية المباشرة في قارات العالم11 صورة

Page 12: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

11

صينية تستثمر بالواليات المتحدة بشكل شركة 1033أن أكثر من احصائيات وزارة التجارة الصينيةوتذكر

.0339في عام مباشر

توزيع االستثمارات الصينية في الخارج: 11وتوضح الصورة رقم

: توزيع االستثمارات الصينية في الخارج11صورة

تجارب شركات صينية في االستثمار الخارجي المباشر .5

الشركات الصينية التي قامت باالستثمار في الخارج ومنها:نذكر في هذا القسم بعض أبرز

سوق وهي من أكبر الشركات في تعتبر شركة هاير رائدة السوق الصيني : شركة هاير

وبلغ إجمالي عائداتها في عام 0335حسب احصائيات %05لألجهزة المنزلية في العالم بحصة

دولة منها الواليات المتحدة وايطاليا والفلبين وايران 00ولديها مصانع في مليار دوالر 9,4 0330

Page 13: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

12

. موظف في جميع فروعها على مستوى العالم 43,333 أكثر من وغيرها من دول العالم ويعمل لديها

وتنتج ما يزيد على ستة ماليين مركز تصميم. 03شركة فرعية تابعة لها و 053وحاليا يوجد لديها

وكذلك أجهزة التكييف والتلفاز والغساالت وأجهزة الهاتف المحمول وغيرها من األجهزة ثالجة سنويا

وقد صنفت الشركة كخامس أكبر شركة على مستوى العالم في صناعة األجهزة المنزلية .االلكترونية

كذلك الكهربائية وتأتي في المركز الثاني في مبيعات الثالجات الكهربائية بعد شركة ويرلبول واحتلت

المركز األول في أكثر الشركات العالمية إثارة لإلعجاب في الصين.

بإسم شركة ليجند : ابتدأت كشركة غير معروفة في مجال الحاسب اآللي شركة لينوفو

في عام ومقرها بكين ثم تغير مسماها من المسمى االنجليزي ليجند إلى المسمى الصيني لينوفو

ولى في الحاسب في السوق الصيني وبعد شرائها لحقوق تصنيع أصبحت اآلن الشركة األو 0335

IBMواستحواذها على قسم أجهزة الحاسب الشخصي من شركة IBMجهاز ثينك باد من شركة

حسب HPو Dellأصبحت في المركز الثالث في الحاسب اآللي الشخصي بعد شركتي

مليار دوالر وبامتالكها 0وحجم مبيعاتها حسب نفس االحصائيات يصل الى 0335احصائيات

فإن شركة لينوفو تعد ثاني أكبر شركة الكترونيات في الصين بعد %04لحصة سوقية تصل الى

دولة لخدمة عمالئها 93موظف في أكثر من 09,333ويعمل لدى الشركة أكثر من .شركة هاير

دولة. 193من في أكثر

عوامل تقدم الصين في االستثمار الخارجي .4

نشاء مراكز تدريب متطورة أحد عوامل التقدم الصيني هو اهتمام الحكومة الصينية بتدريب مواطنيها وا

مليار دوالر في مجال البحوث 93واالهتمام بمراكز البحوث والتطوير فقد استثمرت الصين بأكثر من

ض تكاليف المهندس الصيني فهو يتقاضى أجرا ال يزيد عن سدس أو عشر أجر والتطوير ، ونظرا النخفا

على افتتاح فروع ومعامل بحث وتطوير لها في الصين المهندس األمريكي ولذلك فتحرص الشركات األجنبية

Page 14: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

13

قدة وتوظف بها المهندسين الصينين الذي بإمكانهم اآلن غزو األسواق العالمية والعمل على أعقد التقنيات المع

مليون طالب جامعي في العلوم والهندسة. 14ويدرس بالصين اآلن أكثر من (.0334)فيشمان،

ومن عوامل النجاح أيضا تمتع الصين ببنية تحتية صناعية متميزة فالصين تعتبر مصنع عالمي هائل

ن إنتاج عشر الطاقات بسبب وقوعها في منطقة مستقرة وليدها قوى عاملة مدربة وماهرة. ويمكن للصين اآل

إجمالي مخرجات العالم، وتتمتع بانخفاض تكاليف مستلزمات االنتاج وتتمتع مصانعها ببنية أساسية جيدة.

ومن عوامل النجاح وجود قيادات شابة تدير المشاريع والشركات في الصين فأغلب القيادين ال يتجاوزوا

ل فترة الثورة الثقافية في الصين خالل األربعين عاما، وبسبب أن الصين قد ألغت التعليم األساسي خال

الستينات والسبعينات فإنها افتقدت العديد من الخبراء من مواطنيها ولذلك فإنها اهتمت باستقطاب مستشارين

من الدول الغربية المتقدمة المهتمين باإلصالحات االقتصادية وأرسلت مواطنيها للخارج لتكملة تعليمهم

القتصاد الصيني.وتأهيلهم إداريا لقيادة ا

وتقوم الصين أيضا باالهتمام بالشركات الصينية وتحميها في بعض الصناعات من الشركات األجنبية مثل

صناعة االتصاالت فهي تحظر منافسة الشركات األجنبية في بعض المناطق من أجل رعاية الشركات

التي تتفوق بها الشركات الصينية الصينية الناشئة ومنحها فرصة للنمو واالزدهار. وهناك بعض الصناعات

على منافسيها من الشركات العالمية مثل منتجات األغذية وأجهزة الحاسب الشخصي وبعض األدوية الصينية

وهذه الصناعات تسمى بالصناعات المفتوحة ألنها ال تحظر على الشركات الدولية من منافستها في السوق

الصينية.

Page 15: تجربة الصين الاستثمارية

تجربة الصين في االستثمار الخارجي

14

المصادر .9

1999"، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، الرياض، 14الجزء -لعربية العالمية"الموسوعة ا .1

0313سول، دونالد إن سول و يونغ وانغ، "صنع في الصين"، مكتبة العبيكان، الرياض، .0

0332الرياض، ، "قرن األسواق الناشئة"، مكتبة جرير، أنتوني فانأجتميل، .0

0334الصينية"، خالصات، فيشمان، تد، "المعجزة االقتصادية .5

0339تسي، ادوارد، "المفاجئات الصينية الخمس"، المختار اإلداري، فبراير .4

http://www.haierme.comموقع شركة هاير: .9

English References

7. Chou, Kuang-Hann, Chien-Hsun Chen and Chao-Cheng Mai, "The impact of

third-country effects and economic integration on China's outward FDI",

Elsevier, 2011

8. Salidjanova, Nargiza, "Going Out: An Overview of China's Outward Foreign

Direct Investment", U.S.-China Economic & Security Review Commission,

2011

9. Lenovo Website: www.lenovo.com