Крупные города России: возможности и риски развития в

кризисный период

Н. Зубаревич

МГУ-НИСП

Экономические и социальные показатели: торможение спада и последующая стагнация Динамика, в % к соответств. месяцу предыдущего года

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15

промышленность

в т.ч.обрабатывающая

инвестиции

строительство

розн.торговля

доходы

заработная плата

безработица

Реальные доходы населения: сокращение в 67 регионах Самый сильный спад – Центр, Сев.-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал Динамика реальных доходов населения в 1 полуг 2015 г., % к 1 полуг. 2014 г.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8Р

ФЦ

ФО

Во

ро

неж

ская о

бл

.О

рл

ов

ская о

бл

.Б

рянская о

бл

.С

мо

ленская о

бл

.г.

Мо

скв

аК

остр

ом

ская о

бл

.М

оско

вская о

бл

.Т

ул

ьская о

бл

.Т

вер

ская о

бл

.Я

ро

сл

ав

ская о

бл

.Л

ипец

кая о

бл

.Т

ам

бо

вская о

бл

.К

ур

ская о

бл

.Б

ел

гор

од

ская о

бл

.В

лад

им

ир

ская

Кал

уж

ская о

бл

.И

вано

вская о

бл

.Р

язанская о

бл

.С

ЗФ

ОР

есп.

Кар

ел

ия

Кал

ини

нгр

ад

ская

Респ.

Ко

ми

Во

ло

год

ская о

бл

.Н

ов

гор

од

ская

Лени

нгр

ад

ская

Ар

х о

бл

без А

Ог.

С.-

Пете

рб

ур

гП

ско

вская о

бл

.Н

енец

ки

й А

ОМ

ур

манская о

бл

.Ю

ФО

Ро

сто

вская о

бл

.К

расно

дар

ски

йА

стр

аханская о

бл

.Р

есп.

Кал

мы

ки

яВ

ол

гогр

ад

ская

Респ.А

ды

гея

СК

ФО

Респ.

Сев

.Осети

яК

ар

.-Ч

ер

кесская

Каб

.-Б

ал

кар

ская

Чеченская Р

есп.

Респ.

Даге

ста

нС

тав

ро

по

ль

ски

йР

есп.

Ингу

шети

яП

ФО

Пер

мски

й к

рай

Уд

мур

тская Р

есп.

Чув

аш

ская Р

есп.

Сар

ато

вская о

бл

.О

ренб

ур

гская о

бл

.К

ир

ов

ская о

бл

.П

ензенская о

бл

.Р

есп.

Мо

рд

ов

ия

Ни

жего

ро

дская

Респ.

Мар

ий

Эл

Ул

ьяно

вская о

бл

.Р

есп.Т

ата

рста

нР

есп.Б

аш

ко

рто

ста

нС

ам

ар

ская о

бл

.У

ФО

Чел

яб

инская о

бл

.Т

юм

енская о

бл

без

Кур

ганская о

бл

.Х

анты

-Манси

йск.

Св

ер

дл

ов

ская

Ям

ал

о-Н

енец

ки

йС

ФО

Респ.

Бур

яти

яИ

ркутс

кая о

бл

.Т

ом

ская о

бл

.О

мская о

бл

.Р

есп.

Ал

тай

Ал

тай

ски

й к

рай

Заб

ай

кал

ьски

йН

ов

оси

би

рская

Респ.

Хакаси

яК

расно

яр

ски

йК

ем

ер

ов

ская о

бл

.Р

есп.

Ты

ва

ДВ

ФО

Хаб

ар

ов

ски

й к

рай

Пр

им

ор

ски

й к

рай

Сахал

инская о

бл

.Р

есп.

Саха

Кам

чатс

ки

й к

рай

Ев

рей

ская

Ам

ур

ская о

бл

.Ч

уко

тски

й А

ОМ

ага

данская о

бл

.

Розничная торговля: рост на 2,5%в 2014 г. – бум из-за девальвации Янв.-авг. 2015 г. – спад на 8%, в т.ч. в 76 регионах Сжатие потребления почти повсеместное, и это надолго Динамика розничной торговли, в % к предыдущему году

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

РФ

ЦФ

ОБ

рян

ская

об

л.

См

ол

енск

ая о

бл

.О

рл

ов

ская

об

л.

Мо

ско

вск

ая о

бл

.К

ост

ро

мск

ая о

бл

.К

урск

ая о

бл

.В

ор

оне

жск

ая о

бл

.Л

ипе

цка

я о

бл

.Т

амб

ов

ская

об

л.

Бел

гор

од

ская

об

л.

Тул

ьск

ая о

бл

.Р

язан

ская

об

л.

Кал

ужск

ая о

бл

.Я

ро

слав

ская

об

л.

Тв

ерск

ая о

бл

.г.

Мо

скв

аВ

лад

им

ир

ская

Ив

ано

вск

ая о

бл

.С

ЗФ

ОК

али

нинг

рад

ская

Но

вго

ро

дск

аяВ

ол

ого

дск

ая о

бл

.Р

есп.

Кар

ели

яН

енец

кий

АО

Лен

инг

рад

ская

Пск

ов

ская

об

л.

Ар

ханг

ель

ская

без

г.С

анкт

-Пет

ерб

ург

Рес

п. К

ом

иМ

урм

анск

ая о

бл

.Ю

ФО

Кр

асно

дар

ски

йР

ост

ов

ская

об

л.

Аст

рах

анск

ая о

бл

.В

ол

гогр

адск

аяР

есп.

Кал

мы

кия

Рес

п. А

ды

гея

СК

ФО

Рес

п.И

нгуш

ети

яР

есп.

Даг

еста

нЧ

ечен

ская

Рес

п.К

аб.-

Бал

кар

ская

Рес

п. С

ев.О

сети

яС

тав

ро

пол

ьск

ий

Кар

.-Ч

ерке

сска

яП

ФО

Рес

п.М

ор

до

ви

яК

ир

ов

ская

об

л.

Чув

ашск

ая Р

есп.

Пен

зенс

кая

об

л.

Сар

ато

вск

ая о

бл

.У

дм

уртс

кая

Рес

п.О

рен

бур

гска

я о

бл

.П

ерм

ски

й к

рай

Рес

п.М

ари

й Э

лУ

ль

яно

вск

ая о

бл

.Р

есп.

Баш

кор

тост

анР

есп.

Тат

арст

анН

иж

его

ро

дск

аяС

амар

ская

об

л.

УФ

ОТ

юм

енск

ая б

ез А

ОХ

анты

-Я

мал

о-Н

енец

кий

Св

ерд

ло

вск

аяК

урга

нска

я о

бл

.Ч

еляб

инс

кая

об

л.

СФ

ОР

есп.

Бур

яти

яР

есп.

Ты

ва

Рес

п. Х

акас

ия

То

мск

ая о

бл

.Р

есп.

Ал

тай

Ир

кутс

кая

об

л.

Ал

тай

ски

й к

рай

Заб

айка

ль

ски

йК

рас

нояр

ски

йО

мск

ая о

бл

.К

емер

ов

ская

об

л.

Но

во

сиб

ир

ская

ДВ

ФО

Чук

отс

кий

АО

Рес

п. С

аха

Хаб

аро

вск

ий

кр

айК

амча

тски

й к

рай

Пр

им

ор

ски

й к

рай

Сах

али

нска

я о

бл

.Е

вр

ейск

аяА

мур

ская

об

л.

Маг

адан

ская

об

л.

Кр

ым

ФО

2015 январь-август 2014 январь-декабрь

Розничная торговля в региональных центрах: риски сжатия зависят от уровня развития или такой связи нет?

0

50

100

150

200

250

300

350

Москва

С-П

етерб

ург

Краснод

ар

Тю

мень

Екатери

нб

ург

Казань

Там

бов

См

ол

енск

Вл

ад

им

ир

Ставропол

ь

Уф

а

Тверь

Мурм

анск

Новоси

би

рск

Кем

ерово

Тул

а

Сам

ара

Орел

Ни

ж.Н

овго

род

Ли

пец

к

Бел

город

Вол

гогр

ад

Псков

Вел

.Новго

род

Кал

уга

Воронеж

Брянск

Барнаул

Чел

яб

инск

Ростов-н

а-Д

ону

Иркутск

Петрозавод

ск

Рязань

Курск

Кал

ини

нгр

ад

Сы

кты

вкар

Красноярск

Ом

ск

Новокузнец

к

Саратов

Оренб

ург

Яросл

авл

ь

Перм

ь

Астрахань

Ул

ьяновск

Вол

огд

а

Йош

кар-О

ла

Ки

ров

Курга

н

Черкесск

Иж

евск

Май

коп

Том

ск

Чеб

оксары

Пенза

Бл

аго

вещ

енск

Хаб

аровск

Иваново

Ханты

-Манси

йск

Аб

акан

Эл

иста

Нал

ьчи

к

Арханге

льск

Саранск

Юж

но-С

ахал

инск

Костром

а

Якутск

Ул

ан-У

дэ

Вл

ад

икавказ

Петропавл

.-К

ам

чатск.

Вл

ад

ивосток

Мага

дан

Чи

та

Махачкал

а

Кы

зы

л

Назрань

Душевой оборот с корректировкой на цены 2013 Душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. 2013

Ввод жилья: сильнее сожмется там, где ввод больше - города Подмосковья, Юга, спутники миллионников, Тюмень, Калининград Ввод жилья, кв.м. на 1000 населения

0100

200300400

500600

700800900

100011001200

13001400

150016001700

180019002000

210022002300

24002500

260027002800

29003000

Кр

ас

но

гор

ск

Хи

мки

Ба

ла

ши

ха

Же

ле

зно

до

ро

жн

ый

Мы

тищ

иР

ам

ен

ско

еЩ

ел

ков

оП

уш

кин

оД

ом

од

ед

ов

оС

ер

гие

в П

ос

ад

По

до

ль

ск

Лю

бе

рц

ыК

ор

ол

ев

Ко

ло

мн

аЖ

уко

вс

кий

Мо

скв

аЭ

ле

ктр

ос

тС

ер

пу

хо

вО

ре

хо

во

-Зу

ев

о

Кр

ас

но

да

рС

тав

ро

по

ль

Тю

ме

нь

Та

мб

ов

Ко

пе

йс

кХ

ан

ты-М

ан

си

йс

кК

ас

пи

йс

кМ

ах

ач

кал

аС

ур

гут

Ро

сто

в-н

а-Д

он

уК

ал

ин

ин

гра

дЭ

ли

ста

Бе

рд

ск

Бл

аго

ве

ще

нс

кС

ар

ато

вЕ

сс

ен

туки

Ба

тай

ск

Но

во

ро

сс

ий

ск

Ир

кутс

кЛ

ип

ец

кВ

ор

он

еж

Эн

гел

ьс

Пе

нза

Яку

тск

Са

ма

ра

Че

ля

би

нс

кН

еф

тека

мс

кН

ов

ос

иб

ир

ск

Ор

ел

Об

ни

нс

кУ

фа

Ст.

Ос

кол

Ки

ро

вК

ра

сн

оя

рс

кР

яза

нь

Ка

зан

ьА

стр

ах

ан

ьА

ль

ме

тье

вс

кТ

ом

ск

Со

чи

Аб

ака

нЕ

кате

ри

нб

ур

гЧ

еб

окс

ар

ыЮ

жн

о-С

ах

ал

ин

ск

Ве

л.Н

ов

гор

од

Ар

тем

На

б.Ч

ел

ны

Че

рке

сс

кН

ал

ьч

ик

Ул

ья

но

вс

кК

ур

ск

Бр

ян

ск

Вл

ад

им

ир

Вл

ад

ив

ос

ток

Пя

тиго

рс

кБ

ел

гор

од

Вл

ад

ика

вка

зХ

ас

ав

юр

тН

иж

.Но

вго

ро

дН

оя

бр

ьс

кТ

ве

рь

Чи

таБ

ар

на

ул

Пе

тро

зав

од

ск

См

ол

ен

ск

Ке

ме

ро

во

То

бо

ль

ск

Ту

ла

Пе

рм

ьС

-Пе

тер

бу

рг

Са

ра

нс

кН

ов

оч

ер

кас

ск

Ди

ми

тро

вгр

ад

Ул

ан

-Уд

эР

ФК

ал

уга

Ом

ск

Ни

жн

ев

ар

тов

ск

Йо

шка

р-О

ла

Де

рб

ен

тТ

ага

нр

ог

Во

ло

гда

Ор

ен

бу

рг

Гр

озн

ый

Окт

яб

рь

ски

йА

рм

ав

ир

Ма

гни

того

рс

кН

азр

ан

ьИ

же

вс

кК

ос

тро

ма

Ку

рга

нВ

ол

год

он

ск

Ни

жн

ека

мс

кН

ов

оку

зне

цк

Во

лго

гра

дМ

иа

сс

Ар

зам

ас

Пс

ков

Ба

ла

ков

оХ

аб

ар

ов

ск

Ша

хты

Ки

сл

ов

од

ск

Но

во

че

бо

кса

рс

кИ

ва

но

во

Ел

ец

Сте

рл

ита

ма

кУ

сс

ур

ий

ск

Пе

тро

па

вл

.-Я

ро

сл

ав

ль

Бе

ло

во

Че

ре

по

ве

цН

еф

тею

ган

ск

Пр

око

пь

ев

ск

Ле

ни

нс

к-К

узн

ец

к.Н

ов

ош

ах

тин

ск

То

ль

ятт

иН

ах

од

каС

ыкт

ыв

кар

Ар

ха

нге

ль

ск

Ме

жд

ур

еч

ен

ск

Не

ви

нн

ом

ыс

ск

Ух

таК

ызы

лБ

ий

ск

Се

ро

вМ

ур

ом

Са

ла

ва

тВ

ол

жс

кий

Ор

ск

Но

в.У

ре

нго

йП

ер

во

ур

ал

ьс

кА

нга

рс

кС

ызр

ан

ьК

ов

ро

вМ

ай

коп

Но

во

мо

ско

вс

кН

иж

.Та

гил

Но

во

куй

бы

ше

вс

кБ

ра

тск

Зл

ато

ус

тД

зер

жи

нс

кА

чи

нс

кК

ам

ыш

ин

Ры

би

нс

кС

ев

ер

од

ви

нс

кБ

ер

езн

ики

Ка

ме

нс

к-У

ра

ль

ск.

Ру

бц

ов

ск

Ма

гад

ан

Ко

мс

ом

ол

.-н

а-

Му

рм

ан

ск

2011

2013

Инвестиции 2015 – спад в 51 рег.: Хуже - Сибирь, Урал, Сев.-Запад и Д.Восток Рост – в основном в регионах с низкими инвестициями (эффект базы) Динамика инвестиций в 1 полугодии 2015 г., в % к 1 полугодию 2014 г.

Центр Сев-Запад Д.Вост Урал Сибирь С.Кав. Приволж Юг

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

РФ

ЦФ

ОБ

елго

род

ская

об

л.

Тул

ьска

я об

л.

Вор

онеж

ская

об

л.

Там

бов

ская

об

л.

Ли

пец

кая

обл

.С

мол

енск

ая о

бл

.г.

Мос

ква

Кос

тром

ская

об

л.

Бря

нска

я об

л.

Вл

ади

ми

рска

я об

л.

Кал

ужск

ая о

бл

.О

рлов

ская

об

л.

Мос

ковс

кая

обл

.Р

язан

ская

об

л.

Ива

новс

кая

обл

.Т

верс

кая

обл

.К

урск

ая о

бл

.Я

росл

авск

ая о

бл

.С

ЗФ

ОН

овго

род

ская

об

л.

Нен

ецки

й А

ОВ

олог

одск

ая о

бл

.К

али

нинг

рад

ская

об

л.

Мур

ман

ская

об

л.

г.С

анкт

-Пет

ерб

ург

Лен

инг

рад

ская

об

л.

Рес

п. К

арел

ия

Пск

овск

ая о

бл

.Р

есп.

Ком

иА

рхан

гел

ьска

я б

ез А

ОЮ

ФО

Вол

гогр

адск

ая о

бл

.Р

есп.

Кал

мы

кия

Рес

п. А

ды

гея

Рос

товс

кая

обл

.А

стра

ханс

кая

обл

.К

расн

одар

ски

й к

рай

СК

ФО

Рес

п. Д

агес

тан

Каб

.Бал

карс

кая

Рес

п.Р

есп.

Инг

ушет

ия

Ста

вроп

ольс

кий

кра

йЧ

ечен

ская

Рес

п.К

ар.Ч

ерке

сска

я Р

есп.

Рес

п. С

ев.О

сети

яП

ФО

Рес

п. М

орд

ови

яУ

лья

новс

кая

обл

.Р

есп.

Баш

корт

оста

нЧ

уваш

ская

Рес

п.О

ренб

ургс

кая

обл

.С

амар

ская

об

л.

Рес

п. М

ари

й Э

лР

есп.

Тат

арст

анП

ензе

нска

я об

л.

Сар

атов

ская

об

л.

Пер

мск

ий

кра

йК

иро

вска

я об

л.

Уд

мур

тска

я Р

есп.

Ни

жег

ород

ская

об

л.

УФ

ОХ

анты

Ман

сий

ск.А

ОЯ

мал

оНен

ец.А

ОК

урга

нска

я об

л.

Тю

мен

ская

без

АО

Чел

яби

нска

я об

л.

Све

рдл

овск

ая о

бл

.С

ФО

Рес

п. Т

ыва

Кра

сноя

рски

й к

рай

Ирк

утск

ая о

бл

.Р

есп.

Бур

яти

яТ

омск

ая о

бл

.О

мск

ая о

бл

.Н

овос

иб

ирс

кая

обл

.Р

есп.

Ал

тай

Кем

еров

ская

об

л.

Заб

айка

льс

кий

кра

йА

лта

йск

ий

кра

йР

есп.

Хак

аси

яД

ВФ

ОА

мур

ская

об

л.

Маг

адан

ская

об

л.

Сах

али

нска

я об

л.

Кам

чатс

кий

кра

йР

есп.

Сах

а (Я

кути

я)П

рим

орск

ий

кра

йЕ

врей

ская

авт

.об

л.

Чук

отск

ий

АО

Хаб

аров

ски

й к

рай

Кры

м Ф

ОС

евас

топо

ль

респ

Кры

м

Инвестиции: риски выше для инвестиционно активных рег.центров (Краснодар, Казань, Тюмень, Калуга и др.)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Сочи

Нов.У

ренго

йТ

обол

ьск

Краснод

ар

Норил

ьск

Ниж

невартовск

Ниж

некам

ск

Новокуйбы

шевск

Ал

ьм

етьевск

Ханты

-Мансийск

Астрахань

Вол

год

онск

Ухта

Дом

од

ед

ово

Новороссийск

Щел

ково

Сургу

тК

ал

уга

Вл

ад

ивосток

Казань

Юж

но-С

ахал

инск

Тю

мень

Якутск

Бл

аго

вещ

енск

Невинном

ысск

Новочебоксарск

Сал

ават

Перм

ьБ

ерезники

сред

нее п

о Р

ФЕ

катеринбург

Ленинск-К

узнецк.

Братск

Меж

дуреченск

Липецк

Вел

.Новго

род

Кы

зы

лБ

ел

город

Ноябрьск

Хабаровск

Череповец

Хим

ки

Грозны

йС

аранск

Бал

аково

Яросл

авл

ьС

-Петербург

Москва

Петропавл

.-К

ам

чатск.

Воронеж

Ниж

.Новго

род

Красноярск

Магн

итого

рск

Уф

аТ

верь

Анга

рск

Саратов

Сам

ара

Ростов-н

а-Д

ону

Корол

ев

Ом

ск

Сы

зрань

Чел

ябинск

Оренбург

Кал

инингр

ад

Под

ол

ьск

Мурм

анск

Рязань

Том

ск

Дим

итровгр

ад

Новосибирск

Бел

ово

Серов

Кем

ерово

Новом

осковск

Кол

ом

на

Новочеркасск

Вл

ад

им

ир

Там

бов

Киров

Иж

евск

Орел

Мы

тищ

иВ

ол

гогр

ад

Иркутск

Абакан

Обнинск

Новокузнецк

Курск

Наход

ка

Ноги

нск

Ры

бинск

Чебоксары

Дзерж

инск

Курга

нЧ

еркесск

Пенза

Тул

аН

еф

тею

ганск

Лю

берцы

Артем

Ставропол

ьП

сков

Тол

ьятти

Чита

Арханге

льск

Брянск

Вол

жский

Красного

рск

Вол

огд

аС

мол

енск

Первоурал

ьск

Кам

енск-У

рал

ьск.

Ниж

.Таги

лО

рск

Сы

кты

вкар

Ул

ан-У

дэ

Петрозавод

ск

Барнаул

Эл

ектрост

Ком

сом

ол

.-на-А

муре

Жуковский

Ул

ьяновск

Наб.Ч

ел

ны

Неф

текам

ск

Йош

кар-О

ла

Ел

ец

Тага

нрог

Мага

дан

Иваново

Ессентуки

Жел

езнод

орож

ны

йО

динцово

Костром

аН

азрань

Эл

иста

Энге

льс

Серпухов

Серги

ев П

осад

Стерл

итам

ак

Майкоп

Кисл

овод

ск

Пятиго

рск

Ковров

Орехово-З

уево

Вл

ад

икавказ

Бал

аш

иха

Бийск

Северод

винск

Муром

Октябрьский

Арзам

ас

Ачинск

Нал

ьчик

Ст.О

скол

Уссурийск

Рам

енское

Кам

ыш

ин

Арм

авир

Миасс

Каспийск

Прокопьевск

Пуш

кино

Батайск

Копейск

Махачкал

аН

овош

ахтинск

Рубцовск

Шахты

Хасавю

рт

Берд

ск

Дербент

Зл

атоуст

Душевые инвестиции в среднем за 2011-2013 гг., тыс. руб. на чел. с корректировкой на цены

Промышленное пр-во: сжатие индустриальных функций давно, выше риски для городов машиностроения и металлургии, из крупнейших - Волгоград, Челябинск, Тольятти Душевой объем промышленного производства, в % к среднему по РФ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Ал

ьм

етьевск

Норил

ьск

Ниж

некам

ск

Ниж

невартовск

Сал

ават

Сургу

тЧ

ереповец

Березники

Ухта

Кал

уга

Ст.О

скол

Новокуйбы

шевск

Магн

итого

рск

Кам

енск-У

рал

ьск.

Ноябрьск

Липецк

Кал

инингр

ад

Уф

аМ

еж

дуреченск

Ниж

.Таги

лП

ерм

ьН

евинном

ысск

Новом

осковск

Тол

ьятти

Ом

ск

Новокузнецк

Москва

Первоурал

ьск

С-П

етербург

Мы

тищ

иН

ов.У

ренго

йД

ом

од

ед

ово

Вол

жский

Вол

гогр

ад

Вел

.Новго

род

Наб.Ч

ел

ны

Ноги

нск

Тул

аЩ

ел

ково

Бел

ово

Новочеркасск

Под

ол

ьск

Чел

ябинск

Обнинск

Рязань

Ры

бинск

Анга

рск

Братск

Краснод

ар

Вол

год

онск

Красного

рск

Неф

тею

ганск

Ковров

Ленинск-К

узнецк.

Стерл

итам

ак

Серов

Эл

ектрост

Оренбург

Неф

текам

ск

Рам

енское

Яросл

авл

ьС

ызрань

Красноярск

Корол

ев

Дзерж

инск

Тобол

ьск

Миасс

Тверь

Астрахань

Ниж

.Новго

род

Ачинск

Юж

но-С

ахал

инск

Кол

ом

на

Сы

кты

вкар

Кем

ерово

Екатеринбург

Черкесск

Ком

сом

ол

.-на-

Арзам

ас

Тю

мень

Бел

город

Казань

Сам

ара

Курга

нЭ

нге

льс

Тага

нрог

Вл

ад

им

ир

Од

инцово

Якутск

Дим

итровгр

ад

Ростов-н

а-Д

ону

Вл

ад

ивосток

Там

бов

См

ол

енск

Муром

Ул

ьяновск

Курск

Иж

евск

Брянск

Вол

огд

аС

аратов

Петропавл

.-Ч

ебоксары

Костром

аБ

ийск

Мурм

анск

Саранск

Октябрьский

Пенза

Иркутск

Ул

ан-У

дэ

Том

ск

Новочебоксарск

Воронеж

Новосибирск

Серпухов

Новороссийск

Киров

Шахты

Иваново

Бал

аково

Псков

Орел

Каспийск

Жел

езнод

орож

ны

йУ

ссурийск

Орск

Хабаровск

Бл

аго

вещ

енск

Йош

кар-О

ла

Арм

авир

Артем

Пуш

кино

Кам

ыш

ин

Бал

аш

иха

Ханты

-Мансийск

Хим

ки

Копейск

Барнаул

Рубцовск

Орехово-З

уево

Ел

ец

Пятиго

рск

Жуковский

Петрозавод

ск

Абакан

Зл

атоуст

Серги

ев

Берд

ск

Арханге

льск

Прокопьевск

Мага

дан

Наход

ка

Ставропол

ьЧ

ита

Кы

зы

лЛ

юберцы

Майкоп

Северод

винск

Вл

ад

икавказ

Грозны

йБ

атайск

Новош

ахтинск

Кисл

овод

ск

Нал

ьчик

Дербент

Сочи

Эл

иста

Ессентуки

Махачкал

аН

азрань

Хасавю

рт

2011

2013

Население: рост региональных центров идет в основном за счет миграционного притока, но в 1/5 центров его нет или он не спасает. Сократятся ли миграции в кризис? Если да, то только временно.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Тю

мен

ь

Наз

рань

Хан

ты-М

анси

йск

Яку

тск

Кра

снод

ар

С-П

етер

бур

г

Аб

акан

Кра

сноя

рск

Ста

вроп

оль

Уф

а

Кал

ини

нгра

д

Том

ск

Бел

горо

д

Нов

оси

би

рск

Чи

та

Юж

но-С

ахал

инс

к

Йош

кар-

Ол

а

Ул

ан-У

дэ

Каз

ань

Хаб

аров

ск

Пер

мь

Пет

роза

вод

ск

Чел

яби

нск

Ека

тери

нбур

г

Ирк

утск

Там

бов

Бл

агов

ещен

ск

Вор

онеж

Мос

ква

Гроз

ный

Кал

уга

Ки

ров

Чеб

окса

ры

Кем

еров

о

Сы

кты

вкар

Кос

тром

а

Оре

нбур

г

Иж

евск

Аст

раха

нь

Вл

ади

вост

ок

Бар

наул

Вл

ади

ми

р

Пет

ропа

вл.-

Кам

чатс

к.

Кы

зыл

Кур

ск

Вол

огд

а

Рос

тов-

на-Д

ону

Тве

рь

Яро

слав

ль

Ом

ск

Ряз

ань

Сар

анск

Мах

ачка

ла

Ни

ж.Н

овго

род

Пск

ов

Пен

за

Ул

ьяно

вск

Сар

атов

Ли

пец

к

Сам

ара

Кур

ган

Ива

ново

Май

коп

Вел

.Нов

горо

д

Вол

гогр

ад

Нал

ьчи

к

Арх

анге

льс

к

Эл

ист

а

Вл

ади

кавк

аз

Оре

л

Бря

нск

Тул

а

Маг

адан

См

олен

ск

Чер

кесс

к

Мур

ман

ск

Естеств. прирост на 1000 чел 2013 Миграц. прирост на 1000 чел 2013

Нестоличные города – миграционный бум только в крупнейших агломерациях и на юге, в половине – демографическая депрессия

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Сочи

Под

ол

ьск

Дом

од

ед

ово

Красного

рск

Жел

езнод

орож

ны

йЩ

ел

ково

Бал

аш

иха

Энге

льс

Рам

енское

Лю

берц

ыС

ургу

тХ

им

ки

Од

инц

ово

Каспи

йск

Новоросси

йск

Батай

ск

Берд

ск

Копей

ск

Жуковски

йП

уш

ки

но

Корол

ев

Об

ни

нск

Хасавю

рт

Ни

жневартовск

Уссури

йск

Мы

ти

щи

Ессентуки

Магн

итого

рск

Дерб

ент

Октяб

рьски

йН

аб

.Чел

ны

Ал

ьм

етьевск

Эл

ектрост

Стерл

итам

ак

Ки

сл

овод

ск

Неф

текам

ск

Череповец

Ковров

Серпухов

Ми

асс

Новокузнец

кН

овочеркасск

Пяти

горск

Кол

ом

на

Арм

ави

рН

иж

некам

ск

Новочеб

оксарск

Ноги

нск

Неви

нном

ысск

Неф

тею

ганск

Вол

год

онск

Шахты

Артем

Ст.О

скол

Тол

ьятти

Вол

жски

йП

ервоурал

ьск

Тоб

ол

ьск

Сал

ават

Арзам

ас

Руб

цовск

Ни

ж.Т

аги

лК

ам

енск-У

рал

ьски

йУ

хта

Лени

нск-К

узнец

ки

йТ

ага

нрог

Сы

зрань

Би

йск

Орехово-З

уево

Ел

ец

Серов

Новош

ахти

нск

Нояб

рьск

Нов.У

ренго

йО

рск

Северод

ви

нск

Нори

льск

Анга

рск

Дзерж

инск

Бел

ово

Зл

атоуст

Новокуй

бы

шевск

Новом

осковск

Бал

аково

Ры

би

нск

Меж

дуреченск

Муром

Ачи

нск

Братск

Прокопьевск

Ком

сом

ол

.-на-А

муре

Наход

ка

Ди

ми

тровгр

ад

Кам

ыш

ин

Березни

ки

Естеств. прирост на 1000 чел 2013 Миграц. прирост на 1000 чел 2013

Моск. агломерация

Доходы бюджетов ГО в 1 полуг. 2015г.: НДФЛ – 20%, на МБ- 5%, на имущество -6%, доходы от имущества – 5%, трансферты – 57%, в т.ч. субвенции – 43% Структура доходов бюджетов городских округов в субъектах РФ в 1 полуг. 2015, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Рес

п. Т

ыва

Рес

п. К

рым

Рес

п. Д

агес

тан

Нен

ецки

й А

О

Ям

ало-

Нен

ецки

й А

О

Чеч

енск

ая Р

есп.

Чел

яби

нска

я об

л.

Маг

адан

ская

об

л.

Пен

зенс

кая

обл

.

Рес

п. К

алм

ыки

я

Кар

.-Ч

ерке

сска

я Р

есп.

Кем

еров

ская

об

л.

Рес

п. М

орд

ови

я

Сах

али

нска

я об

л.

Уд

мур

тска

я Р

есп.

Тю

мен

ская

об

л.

Кам

чатс

кий

кра

й

Све

рдл

овск

ая о

бл

.

Хан

ты-М

анси

йск

ий

АО

Каб

.-Б

алка

рска

я Р

есп.

Заб

айка

льс

кий

кра

й

Рос

товс

кая

обл

.

Яро

слав

ская

об

л.

Кур

ганс

кая

обл

.Б

рянс

кая

обл

.

Ста

вроп

ольс

кий

кра

й

Нов

горо

дск

ая о

бл

.

Ни

жег

ород

ская

об

л.

Рес

п. Б

урят

ия

Ирк

утск

ая о

бл

.

Рес

п. К

оми

Рес

п. Х

акас

ия

Рес

п. М

ари

й Э

лК

урск

ая о

бл

.

Ам

урск

ая о

бл

.

Вол

огод

ская

об

л.

Там

бов

ская

об

л.

Рес

п. С

аха

(Яку

тия)

Том

ская

об

л.

РФ

Кал

ини

нгра

дск

ая о

бл

.

Ива

новс

кая

обл

.Е

врей

ская

авт

.об

л.

Ул

ьяно

вска

я об

л.

Чув

ашск

ая Р

есп.

Рес

п. С

ев.О

сети

яР

есп.

Ад

ыге

я

Бел

горо

дск

ая о

бл

.

Ли

пец

кая

обл

.

Орл

овск

ая о

бл

.К

расн

оярс

кий

кра

й

Рес

п. К

арел

ия

Рес

п. Б

ашко

ртос

тан

Тул

ьска

я об

л.

Ряз

анск

ая о

бл

.П

сков

ская

об

л.

Вл

ади

ми

рска

я об

л.

Мур

ман

ская

об

л.

Аст

раха

нска

я об

л.

Оре

нбур

гска

я об

л.

Вор

онеж

ская

об

л.

Кал

ужск

ая о

бл

.

См

олен

ская

об

л.

Ки

ровс

кая

обл

.

Вол

гогр

адск

ая о

бл

.

Тве

рска

я об

л.

Ал

тай

ски

й к

рай

Ом

ская

об

л.

Рес

п. А

лта

й

Мос

ковс

кая

обл

.

Арх

анге

льс

кая

обл

.

Пер

мск

ий

кра

йЛ

ени

нгра

дск

ая о

бл

.

Чук

отск

ий

АО

Рес

п. Т

атар

стан

Сар

атов

ская

об

л.

Кос

тром

ская

об

л.

Рес

п. И

нгуш

ети

я

Нов

оси

би

рска

я об

л.

Кра

снод

арск

ий

кра

й

Сам

арск

ая о

бл

.Х

абар

овск

ий

кра

й

При

мор

ски

й к

рай

налог на прибыль НДФЛ на совокупный доход на имущество

доходы от имущества прочие налог.и неналог.доходы субвенции прочие трансферты

Динамика доходов бюджетов городских округов хуже (+2%), чем конс. бюджетов регионов (+11%) - в 2/3 регионов. Лучше - ПФО и СКФО Динамика доходов бюджетов за 1 полгодие 2015 г., в % к 1 полугодию 2014 г.

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

РФ

ЦФ

ОТ

ульс

кая

обл

.Л

ипе

цка

я об

л.

Орл

овск

ая о

бл

.М

оско

вска

я об

л.

Бел

горо

дск

ая о

бл

.Б

рянс

кая

обл

.В

лад

им

ирс

кая

обл

.Т

амб

овск

ая о

бл

.С

мол

енск

ая о

бл

.В

орон

ежск

ая о

бл

.К

урск

ая о

бл

.Р

язан

ская

об

л.

Кал

ужск

ая о

бл

.Я

росл

авск

ая о

бл

.И

вано

вска

я об

л.

Тве

рска

я об

л.

Кос

тром

ская

об

л.

СЗ

ФО

Кал

ини

нгра

дск

ая о

бл

.В

олог

одск

ая о

бл

.Л

ени

нгра

дск

ая о

бл

.М

урм

анск

ая о

бл

. Р

есп.

Кар

ели

яН

овго

род

ская

об

л.

Пск

овск

ая о

бл

.Н

енец

кий

АО

Рес

п. К

оми

Арх

анге

льс

кая

обл

.Ю

ФО

Рес

п. А

ды

гея

Кра

снод

арск

ий

кра

йР

осто

вска

я об

л.

Аст

раха

нска

я об

л.

Вол

гогр

адск

ая о

бл

.Р

есп.

Кал

мы

кия

СК

ФО

Кар

.-Ч

ерке

сска

я Р

есп.

Ста

вроп

ольс

кий

кра

йР

есп.

Даг

еста

нР

есп.

Сев

.Осе

тия

Каб

.-Б

алка

рска

я Р

есп.

Рес

п. И

нгуш

ети

яЧ

ечен

ская

Рес

п.П

ФО

Рес

п. М

орд

ови

яР

есп.

Баш

корт

оста

нР

есп.

Мар

ий

Эл

Ки

ровс

кая

обл

. Н

иж

егор

одск

ая о

бл

.Р

есп.

Тат

арст

анУ

лья

новс

кая

обл

.О

ренб

ургс

кая

обл

.П

ензе

нска

я об

л.

Уд

мур

тска

я Р

есп.

Сам

арск

ая о

бл

.С

арат

овск

ая о

бл

.П

ерм

ски

й к

рай

Чув

ашск

ая Р

есп.

УФ

ОХ

анты

-Ман

сий

ски

й А

ОК

урга

нска

я об

л.

Све

рдл

овск

ая о

бл

.Ч

еляб

инс

кая

обл

.Я

мал

о-Н

енец

кий

АО

Тю

мен

ская

об

л.

СФ

ОР

есп.

Ты

ваР

есп.

Бур

яти

яИ

ркут

ская

об

л.

Рес

п. А

лта

йЗ

абай

кал

ьски

й к

рай

Кем

еров

ская

об

л.

Ом

ская

об

л.

Нов

оси

би

рска

я об

л.

Ал

тай

ски

й к

рай

Рес

п. Х

акас

ия

Кра

сноя

рски

й к

рай

Том

ская

об

л.

ДВ

ФО

Рес

п. С

аха

(Яку

тия)

Маг

адан

ская

об

л.

При

мор

ски

й к

рай

Евр

ейск

ая а

вт.о

бл

.К

амча

тски

й к

рай

Ам

урск

ая о

бл

.С

ахал

инс

кая

обл

.Х

абар

овск

ий

кра

йЧ

укот

ски

й А

О

городские округа конс.бюджеты регионов

Приоритеты властей разные. Пример федеральных городов: Москва сильнее рубит соц.расходы, С.-Петербург – на экономику и ЖКХ Динамика доходов и расходов бюджетов в 1 полугодии 2015, % к 1 полугодию 2014 г.

11

4

7

-1

2

79

14

-4

3

-10-12

-7

53 3

-5

-34

1012

13

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

дохо

ды

расход

ы в

сего

нац.э

коном

ика

ЖКХ

образ

ован

ие

здрав

оохран

ение

социал

ьная п

олити

ка

в среднем по РФ Москва С.-Петербург

Выводы и вопросы

• Негативное влияние нового кризиса будет сильнее в крупных городах из-за сжатия платежеспособного спроса в секторе рыночных услуг и сокращения занятости в бюджетном секторе

• Дифференциация (федеральные города, миллионники и менее крупные рег.центры) пока непонятна, но с большой вероятностью быстрее развивавшиеся города-лидеры пострадают сильнее

• Человеческий капитал крупных городов растет за счет миграций, но крайне неравномерно. Политика поддержки миграций в кризис??

• Приоритеты региональных властей: сверхцентрализация бюджетных ресурсов и управления почти везде. Это плохо кончится…

• Роль местных властей: нет финансовых и управленческих ресурсов. Стандартные рецепты - ставка на поддержку МП – работают плохо.

• Нет денег – дайте свободу!