«Окнардия» – рынок, возможности, инвестиции
10
«Окнардия» – интернет-агрегатор предложений пластиковых окон ___________________________________ Рынок, возможности, инвестиции oknardia.ru март 2016
-
Upload
sergei-erjemin -
Category
Internet
-
view
280 -
download
4
Transcript of «Окнардия» – рынок, возможности, инвестиции
«Окнардия» – интернет-агрегатор предложений пластиковых окон ___________________________________
Рынок, возможности, инвестицииoknardia.ru
март 2016
Маркетплейс-агрегаторыПеревозок:• Uber• GetTaxi• Yandex.Taxi• Bla-bla Car• Газелькин• iCanDeliver• inDriverи еще много-много-много…
Путешествий:• Booking.com• Airbnb• Островок• Tripadvisor• Yandex.Travel• SkyScaner• Momondoи еще много-много-много…
Товаров:• Amazon• eBay• Yandex.Market*
• Price.ru*
• Aport.ru• Товары@mail.ru*
• WikiMartи еще много-много-много…
…и еще:Агрегаторы автомобильных, туристических и прочих страховок; переводчиков; контента; запчастей; цветочных магазинов; почтовых посылок; банковских счетов; аренды офисов и складских помещений; бронирования столиков в ресторанах; билетов на концерты и спортивные мероприятия; доставки еды из общепита; фрилансеров; резюме и вакансий; артистов; проката фото- и кино-оборудования; декораций; тендеров; доставки и еще много-много-много чего…
До сих пор нет агрегатора пластиковых окон!.
* — пластиковые окна частично представлены, в объеме предложений гипермаркетов Leroy Merlin, OBI и других магазинов стройматериалов.
Препятствия применения товарных агрегаторов для рынка окон – сложный процесс продаж:1. Реагирование на рекламу оконной компании (онлайн/офлайн).2. Предварительный замер оконных проёмов заказчиком (проводится самостоятельно).
3. Звонок в оконную компанию, с просьбой сделать предварительный расчет.4. Предоставление предварительной сметы (+1…4 часа). Цена может вырасти в разы*!5. Согласование времени приезда замерщика.6. Приезд замерщика (+2…3 дня):
• Точные замеры проёмов. • Разъяснение, уточнение характеристик, сроков, условий и доп.услуг. • Уточнение или изменение спецификации. • Перерасчет цены (+1 час). Из-за изменения размеров, спецификации и услуг цена может вырасти в разы*!• Заключение договора и внесение аванса.
7. Изготовление рам и стеклопакетов (+10-45 дней).8. Доставка, установка, получение основной части денег.
Здесь «отваливается»30-60%** заказчиков.
* — Оконные компании используют в рекламе самые низкие цены (самые простые профили и стеклопакеты, без подоконников, отливов, откосов, отсутствеи демонтажа/монтажа и доставки).
* * — Данные телефонных опросов «Окнардия»
«Окнардия» заранее знает параметры оконных проемов клиента и упрощает процесс продаж:
1. Выбор подходящего предложения в «Окнардии» (онлайн).2. Предварительный замер оконных проёмов заказчиком (проводится самостоятельно).
3. Звонок в оконную компанию, с просьбой сделать предварительный расчет.4. Предоставление предварительной сметы (+1…4 часа). Цена может возрасти в разы!5. Согласование времени приезда замерщика.6. Приезд замерщика (+2…3 дня):
• Точные замеры проёмов. • Разъяснение, уточнение характеристик, сроков, условий и доп.услуг. • Уточнение или изменение спецификации. • Перерасчет цены (+1 час). Из-за изменения размеров, спецификации и услуг цена изменится на 2…3%*!• Заключение договора и внесение аванса.
7. Изготовление рам и стеклопакетов (+10-45 дней).8. Доставка, установка, получение основной части денег.
Заказчики перестанут «отваливаться»**
* — Все существенные спецификации и условия определены онлайн с помощь «Окнардия». Размеры проемов из базы могут отличатся от реальных на ±2…3 см и влияют на цены не значительно.
* * — Гипотеза «Окнардия»
Как работает «Окнардия»?1. Пользователь вводит адрес своего дома:
A. Улица и номер дома.B. Тип квартиры (однокомнатная, двухкомнатная и т.д.).
2. Получает заранее подготовленные ценовые предложения участников рынка и детальные спецификации.*
3. Делает выбор с помощью фильтров, подсказок и информационных материалов.
4. Вызывает замерщика (самостоятельно или через «Окнардия»).
* —База «Окнардия» содержит данные: по жилым зданиям (адреса, типовая серия или проект, планировки квартир, размеры оконных проемов); подобные характеристики и спецификацииокони их составных частей (стеклопакет, профиль, армирование, фурнитура, подоконник, откос и отлив); цены (с учетом выбранного набора комплектующих и сопутствующих услугах) и т.п.
Рынок пластиковых окон России (объем)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
4.5 5.5 6.7 8.2 10.0 11.3 13.6 17.3 17.3 10.5 12.3 13.2 14.0 13.4 11.7 9.2
2.3 3.0 4.36.3
9.1
13.8
24.3
28.9
35.5
26.1
35.537.3
39.0
35.0
30.8
26.8
2.63.9 5.3
4.15.1 5.3 5.6 5.0
4.34.0
Динамика рынка пластиковых окон (млн. м²) *
окна в новом фонде ремонт окон замена окон
* — данные «О.К.Н.А. Маркетинг» (маркетингового агентства ), Proplex (холдинг по производству профилей, фурнитуры и оборудования для пластиковых окон) и «Окнардия».За 2015 использованы данные пессимистичного прогноза.
** — данные отраслевого портала «ОКНА Медиа» (источник и методика измерения http://www.oknamedia.ru/spage-price/section-list.html).
Объем рынка (2015): 26.8 млн.м² × 7500 ≈ ₽ 200 млрд.₽
Динамика цен на пластиковые окна (под ключ) **
Рынок пластиковых окон России (особенности)
* — данные сервиса «Прогноз бюджета» Yandex.Direct для рекламной компании «Гарантированный показы» (низкий сезон, февраль-март 2016)
** — данные опросов «Окнардия».
*** — данные каталога «Желтые Страницы».
*** — данные отраслевого портала «ОКНА Медиа» (источник и методика измерения http://www.oknamedia.ru/spage-price/section-list.html).
• Высокие издержки на привлечение клиентов:• Яндекс.Директ: средняя цена клика – 1600-3200₽ *;
стоимость одной рекламной компании – более 4 млн/мес.₽ *
• Бюджет на офлайн рекламу – 2…4% от выручки**
• Комиссия замерщика (агента продаж) – 3…5% от выручки**
• Высокая конкуренция:***
• Москва и область – 2233 компании• Санкт-Петербург и область – 887 компаний• Новосибирск и область – 557 компаний• Нижний Новгород и область – 502 компании
• Сезонность:• Ценовые колебания – ±7,5…11%****
время
рыно
к (с
быт,
объ
ем)
Дилема маркетплейс-агрегатора «Окнардия»
Рынок и игроки пластиковых окон
«Окнардия»
Компаниям разных этапов жизненного цикла сложно (иногда и вовсе невозможно) взаимодействовать.Для «квантового перехода» между стадиями нужно: или время (2-4 года), или деньги (быстрее расти, наращивать функционал, покупать трафик), или стратегическое партнерство с крупным игроком интернет-рынка (ключевые компетенции, трафик, ранняя коммерциализация)
Захват ₽200 млрд. рынка окон. Варианты:
Потенциал рынка все еще высок**.Через 24 месяца выручка составит ≈ 60…80 млн в год.₽
«План Б»: венчурный инвестор
₽16 млн — 30%Программисты Python/Django, JS/Jquery, SQL ( 2.5М₽ );SEO-менеджер (₽1.2М); трафик менеджер ( 0.8М₽ ); контент менеджеры ( 0.9М₽ ), дизайнер ( 0.6М₽ ); трафик ( 10М₽ ).
Безубыточность ≈ 14…16 мес.
«План Ц»: стратегический инвестор
₽?? * млн — до 100%Программисты Python/Django, JS/JQuery, SQL; контент менеджеры, дизайнер, менеджер по продажам.
Безубыточность ≈ 8…12 мес.
* — Предмет ожесточённого торга. :)
* * — Данные «О.К.Н.А.Маркетинг» до сих пор остаются не остеклённым 40% жилого фонда возведенного до 1995 года. Цикл замены старых деревянных окон закончится 2022 году
