Мировые тенденции и следствия для банковского сектора

Мировые тенденции и основные следствия для банковского сектора

Миклош ДитцСтратегическая конференция Сбербанка России27-29 ноября 2013 года

22

Мировые тенденции– какие факторы влияют на развитие отрасли?

Следствия для мирового банковского сектора– какие существуют возможности и вызовы?

Содержание

3

Цикличные тенденции и более глубокие изменения в технологиях и моделях поведения клиентов создают новые возможности в банковском секторе

Цикл развития банковской отраслиИзменения в технологиях и моделях поведения

3

4

ПОМИМО ОБЩЕГО ЗАМЕДЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ, ВОЗНИКАЮТ КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Супермассивы данныхСущественное увеличение объема

информации, меняющее механизмы взаимодействия с клиентами

Формирование новых социальных нормИзменения в поведении клиентов, в том

числе иррациональность, связанные с использованием социальных сетей

Изменение отраслевой структуры

Приход новых игроков, реализующих

инновационные бизнес модели

Существенный демографический сдвигРазрыв между поколениями увеличивается значительно быстрее, чем раньше; клиентские предпочтения определяются поколениями Y и Z

"Всегда в сети"Радикальное увеличение количества

времени, которое люди проводят онлайн, и повышение доступности информации

5

"ВСЕГДА В СЕТИ": РАДИКАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ЛЮДИ ПРОВОДЯТ ОНЛАЙН, И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Вечное желание постоянно потреблять информацию и мгновенно удовлетворять свои потребности обусловлено особым эволюционным "программированием" человеческого мозга

5

100% информации доступно мгновенно: человек будет знать

сразу обо всем Непрямая передача

информации

Аудио-информация

Аудиовизуальная информация

С 1800-х годов

Телеграф


Телефон


Мобильный телефон, интернет

Смартфон

Дополненная или иртуальная реальность



Информация через все

органы чувств


Интеллектуаль-ные устройства

С 2013 г.

6

СУПЕРМАССИВЫ ДАННЫХ МЕНЯЮТ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ

Возможность сделать нужное предложение в нужное время и в нужном месте

Анализ количественных показателей, влияющих на

решения потребителей

Ценообразование на основе ценности продукта

Заблаговременное выявление

высокорискованных клиентов

Четкая привязка расходов на маркетинг к результатам

маркетинговых кампанийУправление грузоперевозками в

зависимости от ситуации на дорогах

Эксабайты

Произведено уникальной информации

Улучшение обслуживания корпоративных клиентов

Расширение ассортимента услуг для нишевых сегментов, которые

считались малопривлекательными

Получение информации о рисках в реальном времени

4

2013

260

2020

+65X

6

7

СУЩЕСТВЕННЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СДВИГ УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ КЛИЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

В газете пишут, что со следующей недели почта перестанет доставлять письма.

А что такое письмо?

А что такое газета?

Поколение X Поколение Y Поколение Z

7

8

У РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ФАКТОРЫ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОТОРЫХ ФОРМИРОВАЛИСЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛЮДЕЙ

8

Поколение Y

1 В 2010 г. 2 Представления на сегодняшний день

Старшиепоколения

Поколение X

Поколение Z

Поколение "бэби-бума"

2716

2718 15

25

18

27

2522

21

22

22

2521

15

21

1519

23

1124

9 13 18

После 1995 г.

1980-1995 гг.

1965-1980 гг.

ЕвропаМир КитайТурция

До 1950 г.

1950-1965 гг.

Россия

ПоколенияГод рождения

Доля населения1

Проценты

▪ Основные технологии: кассетный видеомагнитофон, ПК IBM

▪ Философия: жить, чтобы работать▪ Лидеры: деятели, люди дела

Поколение X

▪ Основные технологии: интернет, email, мобильный телефон, Google, iPhone

▪ Философия: разумный баланс работы и свободного времени

▪ Лидеры: участники коллективной работы

Поколение Y

▪ Основные технологии: Facebook, Twitter, Tinder, Foursquare, Google Glass

▪ Философия: работать, чтобы жить▪ Лидеры: партнеры по творческой деятельности

Поколение Z2

ОЦЕНКА

8

9

НЕСМОТРЯ НА СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ВСКОРЕ СТАНЕТ ПОКОЛЕНИЕ Y

9

Интересные факты

К 2030 г. более 40%занятого населения России будет приходиться на долю поколения Y

Новый определяющий сегмент из представителей поколения Y, ценящих баланс между работой и личной жизнью и требующих индивидуального подхода, сформируется новый сегмент клиентов, наиболее активный и формирующий рынок в целом

Открытость к онлайн-общению люди, которые выросли в эпоху онлайн-общения, привыкли делиться информацией о себе в сети

Тенденции

Около 20% представителей поколения Y загрузили в Интернет хотя бы одно видео с собой

70% представителей поколения Y скорее заплатят за "отличный потребительский опыт", а не за "отличный продукт"

В 2030 г. около 40%населения России будут составлять люди старше 50 лет

Важность качества потребительского опытапоколение Y требовательно к уровню сервиса, удобству и всесторонне положительному потребительскому опыту

Старение населенияв России, как и во всем мире, наблюдается увеличение среднего возраста населения

10

В ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Y ЛЕЖАТ ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЖЕЛАНИЕ ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ С МИРОМ И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К ВЕЩАМ, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ

10

Технологии Потребление

Принятиерешений

Ценности иприоритеты

▪ Всегда онлайн▪ Открытость и готовность

делиться в цифровом мире

▪ Глобальный охват, взаимодействие с открытым, взаимосвязанным и интерактивным миром

▪ Кажущаяся независимость

▪ Сравнение мнений, прозрачность

▪ Опыт свой и друзей▪ Невосприимчивость

к прямолинейной рекламе

▪ Финансовая неопытность

▪ Поиск выгоды▪ Важность цифровых

товаров и услуг▪ Тратить сейчас,

сберегать потом

▪ Оптимистичный и позитивный взгляд в будущее

▪ Нетерпеливость, требовательность

▪ Удобство (всегда и везде)

▪ Семья и друзья

11

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ У КЛИЕНТОВ НОВЫХ ФОРМ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ

РОЗНИЧНЫЕ КЛИЕНТЫ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

НетерпеливостьПотребность в немедленном обслуживании – круглосуточно, без выходных, в реальном времени; раздражение от необходимости ждать, желание выполнять несколько дел одновременно

Активное общение с соседями по "глобальной деревне"Быстрое изменение предпочтений в области ценностей и брендов под влиянием мнений других людей; не только реклама, но и антиреклама быстро распространяется по всему миру

СопоставлениеПринятие решений зависит от контекста, а не только объективного анализа (якоря, рамки)

Избыток информацииИзбыточность вариантов выбора усугубляется стремительным ростом объема доступной информации

Прямой доступ к рынкамАктивные корпоративные клиенты получают прямой доступ к рынкам следующего поколения, например валютному и фондовому

Избыток информацииДоступность информации приводит к чрезмерной нагрузке на лиц, принимающих решения (информационной перегрузке)

Прямое финансированиеРастущая готовность компаний выходить на рынки капитала в поисках финансирования

Международные сообществаГлобализация требует развития международного сотрудничества и интеграции в сфере бизнеса

Субъективная оценкаНедостаточно развитая способность оценивать будущие риски, иррациональная боязнь потерь, стремление жить сегодняшним днем

Автоматизация процессовОсновные финансовые и цифровые процессы автоматизированы и централизованы

11

12

ИЗМЕНЯЕТСЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ, РАЗМЫВАЮТСЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Сфера услуг постепенно превращается из группы четко определенных, отдельных отраслей в единую "цифровую вселенную"

Государственные услуги

Другие удаленные услуги

Разработка новых услуг

Финансовые услугиИнформационные услуги

Розничные услуги Телекоммуникационные услуги

Общий объем:около 24 трлн

долл. США

12

13

Содержание

11

Мировые тенденции– какие силы влияют на развитие отрасли?

Следствия для мирового банковского сектора– какие существуют возможности и вызовы?

14

Многие другие отрасли сталкивались с необходимостью радикальных преобразований в периоды кризиса

Производство полупроводников Розничная торговля

Автомобильная промышленность Отрасль авиаперевозок

▪ Нефтяной кризис: стагнация мирового спроса в конце 1990-х гг.

▪ Избыток мощностей – ускоренная консолидация ▪ Высокие затраты в рамках

ранее сложившейся структуры затрат

▪ Активное развитие технологий▪ Избыток мощностей▪ Затоваривание▪ Превращение продуктов в

товар▪ Падение спроса в 2001 г.

▪ Изменения в поведении клиентов

▪ Фрагментированность, отсутствие необходимого масштаба

▪ Нормативно-правовые изменения

▪ Стагнация мирового спроса▪ Повышение цен на товары и нефть ▪ Высокие затраты в рамках ранее сложившейся структуры затрат▪ Нормативно-правовые

изменения

14

15

Однако в каждой из отраслей всегда были лидеры, которые смогли выиграть от процесса преобразований

Intel

Toyota Ryanair

0

10

20

30

40

50

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20150

10203040506070

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

010203040506070

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 201501234567

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Цена акцийДолл. США

Walmart

x60

x76

x8 x8

15

16

ЧТОБЫ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ, БАНКАМ НЕОБХОДИМО УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЧЕТЫРЬМЯ ЗАДАЧАМИ

▪ Бизнес-модель традиционных банков слишком высокозатратная для текущих и будущих условий рынка

▪ Использование супермассивов данных может существенно сократить затраты, при этом повышая ценность для клиентов

Задача по фундаментальному сокращению затрат в банковском секторе

▪ Меняющиеся ожидания розничных и корпоративных клиентов требуют кардинального преобразования текущих продуктов, услуг и модели обслуживания

▪ Использование супермассивов данных и автоматизированных процессов позволяет полностью адаптировать и персонализировать продукты и услуги

Новые ожидания клиентов

▪ Новые платежные системы меняют подход к борьбе за клиентов▪ Новые каналы продаж облегчают выход на рынок для новых игроков▪ Агрегаторы информации делают рынок все более и более прозрачным для

клиентов▪ Доступность информации снижает потребность в финансовых посредниках

Кардинальные изменения в бизнес-модели

▪ Границы банковской отрасли стираются, у банков появляются новые конкуренты, но вместе с тем перед банками открываются колоссальные возможности

Масштабные возможности, выходящие за рамки банковского обслуживания

Наступление

Оборона

16

17

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БАНКИ НЕДОСТАТОЧНО АКТИВНО СНИЖАЛИ ЗАТРАТЫ

банков сумели добиться сокращения абсолютной величины расходов без продажи активов или снижения масштаба бизнеса

компаний в других отраслях (телекоммуникации, автомобилестроение, розничная торговля)

Рост операционных затрат в банках

по сравнению с

Индекс изменения операционных затрат

112%

114%

179%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2012111009082007

Развивающиеся рынки

Другие развитые страны

Западная Европа

Только 9%

25-30%

17

18

ПРИ ЭТОМ У БАНКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАДИКАЛЬНО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ СВОЮ ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компьютеризация процессов может сократить расходы более чем на 60%

Время на открытие счета может сократиться на 99% – от нескольких дней до нескольких минут

Отток клиентов может сократиться на 50%

Более 60%

99%

50%

Эти меры могут привести к значительному росту прибыли: прибыль до налогообложения может вырасти более чем на 40%

Более 40%25

5070

15

Полностью цифровая/автомат. обработка

Частично цифровая/автомат. обработка

Преимущественно ручная обработка

Желаемое итоговое состояние

100

35

Сегодня

100

5

Пример процессов крупного универсального банка

Проценты

18

19

НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ

"Умное" ценообразование

▪ Индивидуализация ценообразования ▪ Индивидуальный подход к

ценообразованию▪ Максимально детальная сегментация

рынков

Брендинг в реальном времени и глобальный имидж

▪ Пристальное внимание к брендингу каналов сбыта

▪ Маркетингу в реальном времени

Персонализация предложений

▪ Индивидуальные интерфейсы▪ Персонализация предложения на

основеанализа супермассивов данных

▪ Анализ полного спектра услуг, оказываемых клиенту

Многоканальная модель привлечения и обслуживания клиентов

▪ Многоканальная платформа (включающая социальные сети), последовательность в работе с клиентом во всех каналах

▪ Аффилированные или онлайн-партнеры по привлечению клиентов

Геймификация

▪ Введение игрового элемента в продукты и услуги

▪ Адаптация к иррациональным человеческим эмоциям

Персонализированное обслуживание по принципу "одного окна" в

реальном времени▪ Мгновенная обработка информации

обо всех аспектах обслуживания ▪ Сквозные процессы по обслуживанию

клиентов ▪ Всестороннее знание клиента

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

19

20

НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Комплексные автоматизированные услуги

▪ Автоматизированное ведение счетов, управление активами, потенциальная интеграция с инструментами формирования финансовой отчетности

Партнерские отношения с клиентами на уровне совета директоров

▪ Все более важно иметь статус стратегического партнера или консультанта, а не просто поставщика услуг

Международное обслуживание

▪ Предоставление возможностей работы с различными контрагентами по всему миру через расширение охвата и вступление в партнерства

Снижение роли банков как проводников капитала

▪ Все большее внимание рынкам акционерного и заемного капитала, торговым операциям, построению рыночной инфраструктуры, и т. д.

Инвестиционные услуги с добавленной стоимостью

▪ Привилегированный доступ к уникальным знаниям; обслуживание, адаптированное под клиента; консультирование, опережающее потребности клиентов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КОРПОРАТИВНОМ БИЗНЕСЕ

20

21

КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БАНКАМ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ЧЕТЫРЕМ РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Примеры из банковской отраслиИзменение Примеры из других отраслей

Платежные системы нового поколения

Технология "1-Click" от Amazon предлагает клиентам самый удобный способ совершения покупок

Уникальная инфраструктура платежей

Традиционная модель

Онлайн-конкуренты с новой моделью обслуживания

iTunes от Apple полностью преобразовала модель дистрибуции музыки и видеоконтента с помощью онлайн-технологий и технологий потоковой передачи данныхМодель

дистрибуции через отделения

Агрегаторы информации

Агрегаторы данных в страховой отрасли снизили маржу в сегменте автострахования более чем на 50%

Асимметрия информации

P2P, краудсорсинг и другие способы управления рисками

E-bay произвел революцию в розничной торговле, решим проблему управления рисками за счет усовершенствованной системы использования обратной связи от клиентов

Устранение посредников в сфере оценки рисков

1

2

3

4

RocketBank

22

НОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ПРИВЫЧНЫХ УСЛУГ

22

1

Характер последних изменений

Лидер рынкаМаленький игрок

Непрерывный поток инноваций сталкивается с регуляторными барьерами и отсутствуем единых стандартов в мире

Примеры игроков

Влияние на нас

Возможные стратегические действия

Каковы последствия для банков?Какая из основ банковского бизнеса под угрозой? Какие изменения происходят?

Оборонительные и наступательные▪ Использование уникального положения на рынке для

определения "правил игры" в сфере платежей▪ Продвижение собственных услуг в области платежей

через удаленные каналы

Наступательные▪ Создание самостоятельно или совместно локальными игроками

(например, с телекоммуникационными компаниями) бизнеса для увеличения доли на рынке платежей

▪ Новые интерфейсы для привычных сервисов проще, удобнее и дешевле, чем те, которые предлагают банки (регулярные платежи, эквайринг в точках продаж, переводы средств)

▪ Технологические компании и сторонние провайдеры конкурируют с банками, предоставляя сервисы компаниям напрямую (обработка платежей, выставление счетов, управление активами)

▪ Исторически преимуществом банков являлось наличие инфраструктуры платежей– Регулярные платежи – В точках продаж: технологии

и оборудование эквайринга контролировались банками

– Банковские переводы были основным способом перевода средств

▪ Банки теряют отношения с клиентами, выстроенные через традиционные услуги в сфере платежей – эквайринг и переводы средств

▪ Однако, барьеры для банков на пути изменения и входа на новый рынок как независимо, так и в партнерстве с другими игроками, отсутствуют

23

НОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ПРИВЫЧНЫХ УСЛУГ

23



Ускоренное появление новых игроков, и заметный рывок в распространении новых сервисных моделей





Оборонительные и наступательные▪ Инвестиции в интегрированную банковскую онлайн-

платформу, которые будут наиболее эффективны с точки зрения удельных фиксированных затрат за счет использования эффекта масштаба

Наступательные▪ Полномасштабное наступление, например, за счет создания

"с нуля" и вывода на рынок нового полностью виртуального банка для захвата освобождающейся доли рынка

▪ Все больше банков оказывают все услуги только через удаленные каналы

▪ Онлайновые "банки-оболочки" предлагают инновационную функциональность по аналитике личных финансов и используют продукты традиционных банков в качестве white-label

▪ Банковские отделения были основным местом оказания банковских услуг

▪ Банковские отделения продолжат существовать в течение десятилетий, однако создаваемая ими ценность будет уменьшаться и в итоге станет отрицательной из-за невозможности сократить постоянные затраты

▪ Новые сервисные модели будут становиться более прибыльными

RocketBank

2

24

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАТ СУЩЕСТВОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, ОДНАКО СОЗДАВАЕМАЯ ИМИ ЦЕННОСТЬ БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ СОКРАТИТЬ ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ

Традиционные каналы (сеть отделений) Удаленные каналы (Интернет, мобильный)

ЗатратыВыручка ПрибыльУСЛОВНАЯ СХЕМА

Прибыль от розничного банковского бизнесаПрибыль от розничного банковского бизнеса

Время

Затраты на удаленные каналы(в основном постоянные)

Время

Затраты на сеть отделений(в основном постоянные, и сложно

поддаются существенной оптимизации)

▪ Существенный денежный поток в краткосрочной перспективе

▪ Нулевая или отрицательная ценность в будущем из-за сокращения доли традиционных каналов в выручке– При этом затраты на сеть отделений будут снижаться

гораздо медленнее, чем выручка▪ Если не будет разработано четкой стратегии перехода,

общая ценность за длительный период окажется низкой

▪ Небольшой денежный поток в краткосрочной перспективе, но чрезвычайно высокая итоговая ценность– Сейчас онлайн-канал приносит небольшую прибыль

из-за относительно высоких постоянных затрат▪ Со временем объем прибыли существенно возрастет,

несмотря на относительно невысокую рентабельность– Затраты на онлайн-инфраструктуру будут расти

намного медленнее, чем выручка

2

24

▪ Сегодня традиционный канал обеспечивает около 70% выручки и около 90% прибыли▪ В будущем традиционный канал обеспечит около 40% выручки, однако при этом будет являться убыточным

25

АГРЕГАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3



Сохраняется неясность в отношении клиентских предпочтений и регулирования за пределами США





Оборонительные и наступательные▪ Использование ведущего положения на рынке

для создания регуляторных барьеров против агрегаторов

Наступательные▪ Запуск собственного агрегатора наподобие Mint

(при условии, что при этом можно извлечь больше добавленной стоимости, чем будет потеряно за счет собственной доли на банковском рынке)

▪ Агрегаторы делают мгновенно доступной всю банковскую информацию для клиента– Сводная информация по всем счетам, картам

и другим продуктам клиента из разных банков

– Сравнительная аналитика по продуктам на рынке и лучшие предложения других банков

▪ Исторически существовала асимметрия информации между банками и клиентами– Доступ клиентов к информации о

банковских продуктах был затруднен издержками на поиск

▪ Благодаря распространению информации увеличивается конкуренция между банками, соответственно снижается прибыльность банковского бизнеса

▪ Происходит перераспределение добавленной стоимости в пользу агрегаторов

25

26

P2P И ДРУГИЕ СЕТИ

4



На рынке ускоренными темпами появляются новые крупные игроки, при этом сохраняется неопределенность в части регулирования





Оборонительные и наступательные▪ Использование ведущего положения на рынке

для создания регуляторных барьеров против небанковских кредитных организаций и peer-to-peer платформ

Наступательные▪ Пилотный проект по созданию небанковской кредитной

организации или peer-to-peer платформы с новым подходом к оценке рисков, с целью пере-распределения доли на рынке кредитов и депозитов

▪ Благодаря взрывному росту объемов доступной информации оценивать риски могут не только банки, а как любые другие компании, так и частные лица, в том числе за счет использования социальных сетей

▪ У компаний появляется возможность доступа к рынку облигаций

▪ Преимуществом банков традиционно являлось умение оценивать риски– Только банки имели доступ

ко всей финансовой информации о клиенте, необходимой для оценки рисков

▪ Замещение банков как посредников при оценке рисков

▪ Риск перераспределения доли рынка в пользу небанковских кредитных финансовых организаций и 2P платформ по взаимному кредитованию

▪ Снижение потребности компаний в банковском кредитовании

26

27

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ СРАЗУ ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ – ПРИМЕР BITCOIN

От Skype… …к Bitcoin

Несколько лет назад Skype сделал возможным общение пользователей напрямую▪ Без посредников, таких как операторы связи▪ Без единого сервера▪ Используя только инфраструктуру пользователей▪ С возможностью связи с обычными телефонами

Bitcoin использует те же принципы для управления виртуальной "валютой будущего"▪ Отсутствуют посредники▪ Отсутствует единый платежный или иной сервер▪ Пользователи сами выстраивают инфраструктуру сети▪ Доступны операции конвертации в/из мировых валют

Особенности Bitcoin▪ Виртуальная валюта, объем которой поддерживается самой системой по заранее известному всем алгоритму, и не связан с

обеспечением другими валютами или товарами▪ Отсутствие централизованного регулятора – государственной структуры либо организации, и как следствие невозможность

блокировать счета или платежи▪ Зашифрованная копия реестра всех счетов и платежей хранится у каждого пользователя, что обеспечивает абсолютную

надежность▪ Отсутствие посредников – все транзакции происходят напрямую, и поэтому бесплатны▪ Специальные биржи позволяют обменять Bitcoin на большинство мировых валют

28

БАНКИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ ОТ ПОПЫТОК ЗАЩИТИТЬ ОТРАСЛЬ ОБЪЕМОМ 3 ТРЛН ДОЛЛ. США К НАСТУПЛЕНИЮ НА НОВЫЕ РЫНКИ РАЗМЕРОМ 24 ТРЛН ДОЛЛ. США

SEARCH

Cinema

Foo d

Ve nd ing machines

Back

Традиционные направления банковского

обслуживания

Пиринговые платформы (“peer to peer”)

Конс

ульт

ацион

ные

услу

ги

Игры

Предложения, нацеленные на микросегменты Программы лояльности

B2C

Другие смежные области бизнеса

Независимые финансовые консультации

Переводы средств между пользователями

Выигрышные счета

Мобильные платежи Кампании

в социальных сетях

Мобильная коммерция

Виртуальная валюта

Покупки "внутри"мобильных приложений

Геолокационные и купонные сервисы

Нефинансовые консультации (налоги, отчетность, субсидии и т. д.)

Потребительские сети пользователей

Массовые онлайн-игры

E-купоныРейтинги

Безопасность ИТ-архитектуры

Геймификация

Валютные операции между пользователями

Исследования рынка

Расширенная аналитика данных

Билеты

Тарифы с учетом игровых ставок

Кредитование одних пользователей другими

CRM-системы на основе супермассивов данных

Выставление счетов

28

http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.cus.sauder.ubc.ca/clubs/tlog/img/starbucks-logo.jpg&imgrefurl=http://www.cus.sauder.ubc.ca/clubs/tlog/&usg=__RfYPri5sTRLn15AEg9EjNA3Pf00=&h=400&w=400&sz=42&hl=en&start=1&tbnid=8nTr0xD_FAUcXM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=Starbucks+logo&um=1&hl=en&tbs=isch:1&um=1&itbs=1

29

ПРИМЕНЯЯ ПРАВИЛЬНУЮ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА, БАНКИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ «ЦИФРОВОГО» РЫНКА, ИМЕЮЩЕГО ОБЪЕМ ДО 25% ВВП

Этап I

Бизнес на основе данных(Google, Facebook, Amazon)

Этап II Этап III Этап IV Этап V

Телекоммуникаци-онные компании

Банки ▪ Он-лайн банкинг▪ Мобильные платежи▪ Он-лайн банкинг

▪ Таргетированные рекламные компании

▪ Программы лояльности

▪ Виртуальная валюта▪ P2P платежи▪ Мобильные платежи▪ Он-лайн банкинг

▪ Предоставление услуг с привязкой к геолокации клиента в реальном времени

▪ Агрегаторы продуктов/услуг




~3% ВВП ~5% ВВП ~7-10% ВВП ~11-15% ВВП ~25% ВВП

▪ Балансирование спроса и предложения на основе данных (виртуальные игроки на рынке)

▪ Предоставление всех первичных сервисов через online портал (включая полный спектр розничных и корпоративных продуктов)

▪ Предоставление услуг с привязкой к геолокации клиента в реальном времени

▪ Агрегаторы продуктов/услуг




Потенциальный объем рынка

«Идеальная» дорога к лидерству на рынке услуг, основанных на данных

Потенциальный объем рынка: общий объем выручки от online услуг на сегодня составляет около 20% ВВП и вырастет до 25% к 2020 ггоду; 5 % - объем доходов банковского бизнеса относительно ВВП, из которых 3.4% - традиционные банковские продукты, 1.6% - все платежи и торговые операции; остальные показатели

рынка - оценочно

30

30

СЛЕДСТВИЯ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ДЛЯ СБЕРБАНКА

Кратко-срочная перспек-тива

Долго-срочная перспек-тива

Мировые тенденции Следствия для Сбербанка

▪ Общее замедление в мировой банковской отрасли

▪ Эффективная стратегия с упором на результативность, подготовка к медленному росту и снижению маржи, наличие плана "Б" для пессимистичного сценария

▪ "Всегда в сети" ▪ Постоянная и активная работа по использованию самых современных технологий, опережение всех российских и, по возможности, международных конкурентов

▪ Существенный демографический сдвиг

▪ Стратегия по использованию разных бизнес-моделей в различных сегментах

▪ Формирование новых социальных норм

▪ Маркетинг нового поколения в реальном времени, построение взаимоотношений с клиентами с учетом рациональных и иррациональных элементов их поведения

▪ Супермассивы данных ▪ Выход на позиции лидера в сфере использования данных, максимально эффективное использование этих данных для привлечения и удержания клиентов

▪ Изменение отраслевой структуры

▪ Подготовка оборонительной стратегии при одновременном применении наступательных бизнес-моделей для закрепления позиций на рынках небанковских услуг

Эффективное привлечение и удержание клиентов

Мировые тенденции и следствия для банковского сектора

Leadership & Management

Transcript of Мировые тенденции и следствия для банковского сектора