пресс конференция 15.06.2016. безопасность платежных систем и банков
Тенденции развития платежных систем Азербайджана
description
Transcript of Тенденции развития платежных систем Азербайджана
![Page 1: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/1.jpg)
Тенденции развития платежных
систем Азербайджана
Киев, 14 марта 2012
1
![Page 2: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/2.jpg)
Этапы развития платежных систем
принятие стратегии развития платежных систем – 1997, создание первого карточного процессингового центра – 1997, создание системы валовых платежей AZIPS – 2001, создание расчетно-клиринговой системы розничных платежей BCSS – 2002, реализация Государственной Программы по развитию НПС на 2005-2007 годы,
• развитие карточных платежей,• развитие внутренних информационных и расчетных систем коммерческих банков, • интеграция компаний коммунальных услуг в инфраструктуру платежных систем, • интеграция государственных структур, задействованных в сбор налогов, пошлин и выплату
пенсий и других социальных платежей в инфраструктуру платежных систем,• расширение сферы географического охвата платежных систем, возможностей доступа к
финансовым услугам, • повышение эффективности управления рисками в платежных системах,
создание Централизованной Информационной Системы Массовых Платежей – 2008.
2
![Page 3: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/3.jpg)
Законы Азербайджанской Республики:
Гражданский Кодекс, 2000 О Центральном Банке,2004 О банках,2004 Об электронной торговле, 2005 Об электронной подписи и электронном документе,2004
Правила, разработанные ЦБА: Правила ведения расчетов между банками, Инструкция о безналичных платежах и денежных переводах, Правила предоставления разрешения ПЦ и осуществления надзора за ПД,
Документы по развитию платежных систем: Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы, президентский указ,07.12.2004 О дополнительных мерах в области усовершенствования платежных систем в Азербайджанской Республике, президентский указ,
22.11.2005 Об обязательной установке POS-терминалов на предприятиях розничной торговли и сферы услуг, распоряжение КМ, 03.02.2006
На стадии разработки: Закон о платежных системах и платежных услугах, Правила эксплуатации и использования ПОС-терминалов, Эмиссия карточек и их использование, Выдача разрешений платежным организациям на прием платежей от физических лиц
На стадии рассмотрения правительства: Государственная Программа по расширению использования современных электронных платежных услуг в Азербайджанской Республике на 2012-2016 гг.
Нормативно-юридическая база платежной среды
3
![Page 4: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/4.jpg)
Полномочия ЦБА в области платежных систем и расчетов
с целью обеспечения стабильной работы платежной, в том числе расчетной и клиринговой (процессинговой) системы организует их работу, координирует, регулирует и контролирует их функционирование,
выдает разрешение на деятельность клиринговых (процессинговых) организаций и осуществляет надзор за ними,
устанавливает правила и условия безналичных расчетов и осуществления денежных переводов через кредитные организации в стране, а также форму и содержание платежных документов,
может устанавливать минимальные требования к надежности и безопасности электронных расчетов и денежных переводов, клиринговых (процессинговых) систем, а также к обеспечению защиты банковской информации.
4
![Page 5: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/5.jpg)
5
разработка закона о платежных системах и провайдерах платежных услуг:
четкая формулировка политики ЦБАР в области платежных систем, четкое указание рамок надзора за платежными системами и системами расчетов по
ценным бумагам, формирование правовой базы, в комплексе определяющей права и обязанности всех
участников платежных систем, платежных субъектов и других особенностей платежной среды;
разработка концепции надзора за системами расчетов по ценным бумагам;
внесение изменений в Гражданский Кодекс: упрощение процедур принятия ценных бумаг в качестве залога, упрощение процедур смены держателя и хранителя ценных бумаг, направление требований к заложенным ценным бумагам.
эмиссия и использования электронных денег.
Модернизация законодательной базы
![Page 6: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/6.jpg)
Система валовых платежей
Система розничных платежей
AzеriCard MilliKart
Карточные процессинговые центры
Платежные системы
Информационная система массовых
платежей
KapitalKart TexKart
Азерпочтаоколо 1600 филиалов
и отделений
Банки44 банка, 827 филиалов
и отделений
RoyalCard
Платежная инфраструктура
6
![Page 7: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/7.jpg)
7
AZIPS – 48 BCSS - 50
ЦБА, ЦБА, 44 коммерческих банка, 44 коммерческих
банка, Главное Казначейство, Главное Казначейство,
1 небанковская организация, 1 небанковская
организация, Азерпочта Азерпочта Ипотечный фонд Региональный офис ЦБА
Участники платежных систем
![Page 8: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/8.jpg)
Система валовых платежей AZIPS
8
370
433457
393
362
398
300320340360380400420440460480
2006 2007 2008 2009 2010 2011
кол-во транз., тыс.
2384
7
3872
7
7142
5
7285
6
7842
5 9927
9
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
объем транз., млн. манатов
![Page 9: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/9.jpg)
Расчетно-клиринговая система розничных платежей BCSS
9
842 1040 1943
6302
9786
19162
300
2300
4300
6300
8300
10300
12300
14300
16300
18300
20300
2006 2007 2008 2009 2010 2011
кол-во транз., тыс.
1144
3
2138
5364
5455 64
09
8569
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
объем транз., млн. манатов
![Page 10: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/10.jpg)
Система кол-во, тыс. % объем,
млн.AZN %
Валовых платежей 398 2 99279 92
Розничных платежей 19162 98 8569 8
1 USD = 0.7861AZN1 EUR = 1.0374AZN1 RUR = 0.0268AZN 1 UAH = 0.0979AZN
Соотношение валовых и розничных платежей 2011
10
![Page 11: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/11.jpg)
Централизованная информационная система
массовых платежей
11
172
5359
11644
19707
100
5100
10100
15100
20100
25100
2008 2009 2010 2011
кол-во транз., тыс.
2 86
183
328
0
50
100
150
200
250
300
350
2008 2009 2010 2011
объем транз., млн. манатов
![Page 12: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/12.jpg)
Рынок платежных карточек
12
1542
2787
36263974
42304580
1200
1700
2200
2700
3200
3700
4200
4700
5200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
кол-во карточек, тыс.
1388
2427
4274
51565685
6776
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
2006 2007 2008 2009 2010 2011
объем внутристрановых транз., млн. манатов
![Page 13: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/13.jpg)
Эмиссия платежных карточек: 39 из 44 банков, Visa- 32 банка; MasterCard- 24 банков; American Express- 1 банк локальные карточки-14 банков.
Услуги эквайринга: Visa- 7 банков; MasterCard- 16 банков; American Express- 1 банк
Национальный почтовый оператор Азерпочта: ЦБАР выдана лицензия на оказание финансовых услуг, (63 филиала, 867 отделений ) локальные карточки, членство в MasterCard.
Развитие рынка платежных карточек
13
![Page 14: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/14.jpg)
Показатель кол-во, шт. %
Всего 4580244 100.0дебетовых 4399505 96.1
социальных 2522408 55.1
зарплатных 1330162 29.0
других 546935 12.0
кредитных 180739 3.9
Visa 3595689 78.5
MasterCard 959705 21.0
других 16845 0.5
магнитных 2294034 50.1
чиповых 24890 0.5
гибридных 2261320 49.4
международных 4557475 99.5
локальных 22769 0.5
31.12.2011 Классификация платежных карточек
14
![Page 15: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/15.jpg)
N Процессинговый центр Банк ATM POS Карточки
1 AzeriCard 26 1,275 7,862 2,123,950
2 MilliKart 10 303 3,526 191,173
3 KapitalKart 1 421 466 2,131,242
4 TexKart 1 102 1253 63,380
5 RoyalCard 1 31 113 70,499Всего 5 39 2,132 13,220 4,580,244
Распределение карточек и терминалов по ПЦ 2011
15
![Page 16: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/16.jpg)
16
5034 5539
122146
2009 2010
Внутристрановые операции(mln. AZN)
налич. б/налич.
2006 2007 2008 2009 2010 20110
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1493
2603
4274
5457
6056
7229
Chart Title
Динамика карточных транзакций
![Page 17: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/17.jpg)
Динамика роста платежных терминалов
2006 2007 2008 2009 2010 20110
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1080 1317 1515 1694 1892 21822070
5309
81248657
7872
13220
ATMPOS-terminals
17
![Page 18: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Представление платежных документов 2010
Великобритания
Бельгия
Германия
Латвия
Азербайджан
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
7
9
17
23
98
93
91
83
77
2
бумажная формаэлектронная форма
![Page 19: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/19.jpg)
Платежные оборудования 2010
19
Азерб
айджан
Казах
стан
Латви
яЛит
ва
Эстон
ия0
100
200
300
400
500
600
700
800
206
458
607
477
679
Кол-во АТМ
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
8591,561
10,65211,198
19,328Кол-во POS-терминалов
на каждый млн. чел.
![Page 20: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Азерб
айджан
Казах
стан
Латви
яЛит
ва
Эстон
ия0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0.46 0.51
1.08
1.3 1.34
Кол-во карточек на душу нас., шт.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
3%
12%
25%
18%
45%
Удельный вес безналичного оборота в карточных
операциях
Показатели использования платежных карточек 2010
![Page 21: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Показатели безналичных платежей 2010
Азербайджан
Россия Казахстан Украина Венгрия Польша Латвия Эстония Швеция0
10
20
30
40
50
60
70
3 4
10
7
36
31
11 10
56
68
26
17
32
14 13 12
64
оборот RTGS/объем ВВП
удельный вес наличных в общей массе денег, %
![Page 22: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/22.jpg)
ЦБА - Расчетный Агент карточных платежей
Visa International AZNNSS
MasterCard International Incorporated MasterCard Intra-currency Settlement
Применение расчетных схем международных платежных систем
22
![Page 23: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/23.jpg)
Страна Население,% Рост, % 2010 2000-2010
Норвегия 94,8 101,4
Швеция 92,5 107,5
Южная Корея 81,1 107,1
Япония 78,2 110,6
Эстония 75,1 164,5
Франция 68,9 425
Латвия 67,8 902,3
Турция 45 1650
Азербайджан 44,4 30641,7Россия 42,8 1825,8
Кыргызстан 39,8 4152,7
Казахстан 34,3 7471,4
Украина 33,7 7550
Китай 31,6 1766,7
Грузия 28,3 6400
Узбекистан 16,8 62420
Таджикистан 9,3 34900
Армения 7 594
Индия 6,9 1520
Проникновение интернета
23
![Page 24: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/24.jpg)
28 из 44 банков
Услуги:
выписка по счету; “сard to сard”; блокировка карты; коммунальные услуги; операторы мобильной связи; интернет провайдеры; телефонная связь; кабельное телевидение; страховые услуги;
Интернет банкинг
24
![Page 25: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/25.jpg)
Год Население,%
2003 12,8
2004 17,4
2005 26,8
2006 39
2007 52,4
2008 75
2009 86,2
2010 100
2011 110
Проникновение мобильной связи
25
![Page 26: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/26.jpg)
29 из 44банков
Услуги: выписка по счету; SMS извещение; коммунальные услуги; операторы мобильной связи; телефонная связь;
Moбильный банкинг
26
![Page 27: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/27.jpg)
ЦИСМПЦентрализованная Информационная Система Массовых Платежей
27
![Page 28: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/28.jpg)
Назначение
ЦИСМП создана в рамках «Государственной Программы по развитию Национальной Платежной Системы в Азербайджанской Республике на 2005-2007 годы»
повышение уровня сбора коммунальных платежей; интеграция коммунальных организаций в инфраструктуру платежных
систем; привлечение финансовых средств в банковскую сферу; создание удобства для населения оплатить услуги в ближайших пунктах
оплаты с использованием различных механизмов оплаты.
28
![Page 29: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/29.jpg)
ЦИСМП
Прямое дебетование наличные
Газ
www.apus.az
Дорожные штрафы
Банковский перевод
СветВода Налоги
АТМ
Платежные механизмы
29
![Page 30: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/30.jpg)
Азеригаз
Азерэнергия
Азервода
Бакэлектросеть
Сумгаит электросеть
41 банк
Азерпочта
Участники
Финансовые структуры
Карточные процессинговые центры
Предприятия массовых услуг
Государственные структуры
AzeriCard
KapitalKart
MilliKart
Texkart
Министерство налогов
Дорожная Полиция30
![Page 31: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/31.jpg)
Динамика роста
31
172
5359
11644
19707
100
5100
10100
15100
20100
25100
2008 2009 2010 2011
кол-во транз., тыс.
2 86
183
328
0
50
100
150
200
250
300
350
2008 2009 2010 2011
объем транз.,млн. манатов
![Page 32: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/32.jpg)
Портал государственных платежей
32
интеграция корпоративных информационных систем государственных структур в инфраструктуру национальной платежной системы,
создание условий для сбора налогов, пошлин, штрафов, пений, арендной платы в любом банке и почтовом отделении,
оплата пошлин и других платежей за услуги, предоставляемые государственными структурами в рамках электронного правительства,
повышение STP в бюджетных платежах.
Трансформация ЦИСМП в Портал государственных платежей:
![Page 33: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы,
дополнительные меры в области совершенствования платежных систем,
исключение оплаты налогов, пошлин, арендной платы и других выплат наличными в обход банка,
обеспечение оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения только через банки или используя платежные карточки,
обеспечение оплаты таможенных пошлин только через банки или используя платежные карточки,
обеспечение оплаты пошлин и других выплат за предоставляемые услуги в режиме реального времени;
Поддержка со стороны правительства
Президентские указы:
![Page 34: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/34.jpg)
Основные направления развития электронных платежных услуг
расширение инфраструктурных возможностей электронных платежных услуг,
укрепление институциональной базы электронных платежных услуг,
повышение эффективности использования электронных платежных услуг,
просвещение населения по использованию электронных платежных услуг,
привлечение населения и экономических субъектов к более активному использованию электронных платежных услуг.
34
![Page 35: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/35.jpg)
Ближайшая перспектива
• завершение формирования единого платежного пространства по стране, • эффективное использование возможностей платежных систем– оборот
RTGS/объем ВВП>10;• полная интеграция банк - платежные системы - системы расчетов по ценным
бумагам;• увеличение электронного документооборота между банком и клиентом до 70%,• увеличение безналичных платежей с помощью платежных карт до 30%, • увеличение количества POS-терминалов до 10 тыс. на каждый млн. чел.,• сокращение удельного веса наличных денег в общей денежной массе до 20%
35
![Page 36: Тенденции развития платежных систем Азербайджана](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022050820/56815fbd550346895dceb72e/html5/thumbnails/36.jpg)
Спасибо за внимание!
Ахмед Абдуллаев
кандидат технических наук
Центральный Банк Азербайджана
тел. +99412 4931122 346 +99450 3763912факс +99412 4935541 [email protected]
36