Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...
description
Transcript of Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...
1
Фармрынок Украины: между прошлым и будущим
Конференция «Фармбюджет-2011»(Киев, 27.05.10 г.)
Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор,
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины
А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не
будет?М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Дорожная карта1. Глобальная экономика: медленное
выздоровление?2. Украина в зеркале статистики3. Фармрынок Украины: контекст и
перспективы
2
3
I. Глобальная экономика: медленное
выздоровление?
4
ЕС – о мировом ВВП
Источник: Eurostat, 2010
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EU (27 countries) 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 2,9 0,7 -4,2 1,0 1,7 Euro area (16 countries) 3,9 1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 3,0 2,8 0,6 -4,1 0,9 1,5
Germany 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3 -5,0 1,2 1,6 Estonia 10,0 7,5 7,9 7,6 7,2 9,4 10,0 7,2 -3,6 -14,1 0,9 3,8 Greece 4,5 4,2 3,4 5,9 4,6 2,2 4,5 4,5 2,0 -2,0 -3,0 -0,5 Spain 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 -0,4 0,8 France 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,3 1,5 Italy 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 0,8 1,4 Latvia 6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0 -4,6 -18,0 -3,5 3,3 Lithuania 3,3 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 9,8 2,8 -14,8 -0,6 3,2 Hungary 4,9 4,1 4,4 4,3 4,9 3,5 4,0 1,0 0,6 -6,3 0,0 2,8 Poland 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,0 1,7 2,7 3,3 Portugal 3,9 2,0 0,8 -0,8 1,5 0,9 1,4 1,9 0,0 -2,7 0,5 0,7 Romania 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 0,8 3,5 United Kingdom 3,9 2,5 2,1 2,8 3,0 2,2 2,9 2,6 0,5 -4,9 1,2 2,1 Turkey 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -4,7 4,7 4,5 Iceland 4,3 3,9 0,1 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,0 -6,5 -1,1 1,9 United States 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5 Japan 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5
5
ВВП в странах и весях
Источник: EUROPEAN ECONOMY 2/2010
Регион/Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011USA 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5Japan 2 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5Asia (excl, Japan) 9,1 9,7 6,8 5,3 8,2 7,5China 11,6 13 9,7 8,7 10,3 9,4India 9,8 9 6,7 5,7 8,1 8Latin America 5,6 5,8 4,2 -1,8 4,2 4Brazil 4 6,1 5,1 -0,2 5,7 4,5CIS 8,3 8,6 5,5 -7,1 3,7 4,2Russia 7,7 8,1 5,6 -7,9 3,7 4Sub-Saharan Africa 6,7 6,9 5,6 2 4,7 5,9World (incl. EU) 5,2 5,2 2,9 -0,9 4 4
6
Глобальная экономика: глядя из Лондона
Источник: The Economist Intelligence Unit Limited (27.03.2010 )
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
World GDP growth 3,6 4 3,9 1,7 -2,2 2,8 2,4 2,8 3 3,1
EU27 GDP growth 2 3,2 2,8 0,7 -4,1 0,9 1,1 1,6 1,9 2
Euro area GDP growth 3,8 3 2,6 0,6 -4 0,9 1 1,5 1,8 2
Eastern Europe growth 5,6 7,3 7,3 4,6 -6 2,1 3,6 4,3 4,3 4,3
US CPI 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,7 1,3 1,9 2,5 2,8
EU27 CPI 2 2,1 2,3 3,4 0,7 1,2 1,7 2,1 2,1 2,1
Oil price (Brent;US$/b) 54,4 65,4 72,7 97,7 62,0 78 73 80 84,5 83,5
US$:€ (av) 1,25 1,26 1,37 1,47 1,39 1,35 1,37 1,42 1,44 1,45
Общий госдолг за 2009 г.
77Источник: Eurostat, НБУ, 2010
Italy
Gre
ece
Bel
gium
Eur
o ar
ea (1
6 co
untri
es)
Hun
gary
Fran
ceP
ortu
gal
EU
(27
coun
tries
)G
erm
any
Mal
taU
nite
d K
ingd
omA
ustri
aIre
land
Net
herla
nds
Cyp
rus
Spa
inP
olan
dFi
nlan
dS
wed
enD
enm
ark
Latv
iaS
love
nia
Slo
vaki
aC
zech
Rep
ublic
Lith
uani
aR
oman
iaУк
раин
аB
ulga
riaLu
xem
bour
gE
ston
ia
020406080
100120140
115.8115.1
15.2
% В
ВП
Дефицит бюджета – Европа и мы(на начало 2010 г.)
8
0
2
4
6
8
10
12
14
1614.3 13.6
11.5 11.29.4 9 8.9 8.3 7.5 7.1
6 6 5.9 5.33.3
Источник: Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, 2010
Другая головная боль в еврозоне – безработица
9Источник: Eurostat, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
Экономика США пошла в рост…
10Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
… чем обеспечен этот рост?
11Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
Прогноз экономики США
12
Месяц Млн дол.
Апрель 2010 14745,6
Май 2010 14746
Июнь 2010 14746
Июль 2010 14897
Август 2010 14897
Сентябрь 2010 14897
Октябрь 2010 15061
Ноябрь 2010 15061
Декабрь 2010 15061`А
прел
ь 20
10
`Май
201
0
`Ию
нь 2
010
`Ию
ль 2
010
`Авг
уст
2010
`Сен
тябр
ь 20
10
`Окт
ябрь
201
0
`Ноя
брь
2010
`Дек
абрь
201
014500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
Млн
дол
.
Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)
Что-то это напоминает?
13Источник: Е.Сусин, 2010
Средняя цена на металл по 8 регионам мира
14Источник: Торговая система Metaltorg.ru (22.05.10)
Прогноз среднемесячного курса дол/евро
1515
Месяц Прогноз
Апрель 2010 1,3417
Май 2010 1,268
Июнь 2010 1,246
Июль 2010 1,279
Август 2010 1,343
Сентябрь 2010 1,397
Октябрь 2010 1,433
Ноябрь 2010 1,462
Декабрь 2010 1,474`А
прел
ь 20
10
`Май
201
0
`Ию
нь 2
010
`Ию
ль 2
010
`Авг
уст
2010
`Сен
тябр
ь 20
10
`Окт
ябрь
201
0
`Ноя
брь
2010
`Дек
абрь
201
01.11.151.2
1.251.3
1.351.4
1.451.5
дол/
евро
Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)
Россия: былое и думы(динамика основных индикаторов)
16Источник: ИНП РАН (24.02.2010)
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП 5,6 -7,9 7,5 5,1 2,2 2,4
Потребление домашних хозяйств 11,3 -8,1 5,7 7,8 6,3 5,3
ВВП по ППС на душу нас. по отношению к США 38,8 34,7 38,2 39,9 40,6 41,7
Индекс потребительских цен 13,4 8,8 7,4 7,5 7,5 6,9
17
II. Украина в зеркале статистики
Номинальный ВВП: дорасли-с?
1818Источник: ГКС, 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Ном
инал
ьны
й В
ВП
(млр
д.гр
н)
ВВП без ретуши
1919Источник: ГКС, 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-20
-10
0
10
20
30
40
Реальный ВВП Индекс-дефлятор ВВП
% п
риро
ста,
год
к го
ду
Инфляция и потребители
20Источник: ГКС
100,9
102,9
101,5
101,4100,9
100,5101,1
99,9 99,8
100,8
101,1
100,9
101,8
99,3
100,4
101,8
103,6
100,2
100,7101,4
101,9
101,0
100,4
101,1
101,8 101,9
100,9
99,7
101,9 101,9
103,0 103,0
98
100
102
104
січен
ь
люти
й
бере
зень
квіте
нь
трав
ень
черв
ень
липе
нь
серп
ень
вере
сень
жовт
ень
лист
опад
груд
ень
січен
ь
люти
й
бере
зень
квіте
нь
2009 2010
%
ІСЦ ІЦВ
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2009-2010рр.(до попереднього місяця)
Чи є чим здачу давати?
2121Источник: НБУ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-15000
-10000
-5000
0
5000
Саль
до в
неш
нето
ргов
ого
обор
ота,
м
лн.д
ол. С
ША
Стареем… Мудреем?
2222Источник: ГКС, 2010
2005
2006
2007
2008
2009
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 65 і понад років45-64 років25-44 років15-24 років0-14 років
2005
2006
2007
2008
2009
45400
45600
45800
46000
46200
46400
46600
46800
47000
47200
Тыс.
чел
овек
Насчет пороха в пороховнице
23Источник: ГКС
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Общий коэффициент природного сокращения (на 1000 жителей)
–7,0 –7,6 –6,4 –6,2 –5,3 –4,2
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
9 9 9,8 10,2 11 11,1
Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)
16 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3
Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000 новорожденных)
9,5 10 9,8 11 10 9,3
Долги и резервы – надолго ли хватит?
2424Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Международные резервы (млрд. дол.)Внешний корпоративный долг (млрд. дол.)Внешний госдолг (% ВВП, на конец года)Внешний корпоративный долг (% ВВП)Валовый внеший долг (% ВВП)
По балансу ли долги?
2525Источник: Economist Intelligence Unit, 25.03.2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Баланс сводного бюджета Госдолг
% В
ВП
Курсовые судьбы гривны
2626Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2
4
6
8
10
12
HRN:US$ (ср) HRN:€ (ср)
За 1
грн
27
ІІІ. Фармрынок Украины: контекст и перспективы
Сколько веревочке виться?
Источник: ГКС, Economist Intelligence Unit, 201028
-20 -15 -10 -5 0 5 10 150
5
10
15
20
25
302000
2007
2002
2003
2004
2005
2012
2001
2008
2009
20102011
20062013
2014
Душа просит ВВП (US$ по рыночному курсу)
2929Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
ВВ
П н
а ду
шу
(US$
)
Чем располагаем - рады ли?
3030Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-10
-5
0
5
10
15
20
25Ре
альн
ый
расп
олаг
аем
ый
дохо
д (г
/г, %
)
Расходы сводного бюджета на здравоохранение
3131Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Расх
оды
на
ЗО (%
ВВП)
Инфляция на ФР (дефлятор ЛС, к декабрю, накопит. итогом)
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
2004200520062007200820092010
міс
Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
Индекс физического объема(к декабрю предыд.года, накопит. итогом)
33Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.600
0.700
0.800
0.900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2004200520062007200820092010
міс
Прогноз 2010–2012
Доля рецептурных,
%
2009 2010 2011 2012
58,8 58,5 59 59,4
34
Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»
Доля рецептурных ЛС
Прогноз 2010–2012
Доля импортных
ЛС
2009 2010 2011 2012
0,723 0,718 0,723 0,726
35
Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»
Доля импортных ЛС
Прогноз 2010–2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.042.4
26.631.3
26.2
6.00.5
9.0
-15.7
12.9 12.7 14.6
УмеренныйПессимист.
% г
/г, п
о от
нош
ению
к д
олл.
вы
раж
ению
36Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
Объем розничного рынка ЛС
Украина: риски в 2010-2012 гг.• Политические:
– Политическая нестабильность в государстве → уменьшение поступления/отток иностранного капитала.
– Взаимопроникновение бизнеса и власти → подавление внутреннего рынка и среднего бизнеса (перераспределение доходов в пользу отдельных ФПГ).
• Внутриэкономические:– Низкий рост реальных располагаемых доходов.– Застой в финансовой системе.– Неурожай зерновых.– Снижение спроса на жилье и здания. 37
Украина: риски в 2010-2012 гг.• Инфляционные:
– Рост цен на импортируемые газ и нефть.– Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ.
• Внешнеэкономические:– Проблемы с ростом экономики в странах –
основных импортерах украинской продукции.– Неблагоприятная конъюнктура на мировых
товарных рынках (металлургия, химия).– Существенный рост мировых цен на нефть.– Кардинальное изменение политической ситуации
в мире.
38
39
Благодарю за внимание!
Вопросы?
Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины (ГКС), Национальный банк Украины (НБУ), U.S. Census Bureau, Eurocommission (EC), Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, Financial Forecast Center, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, metaltorg.ru, «PharmXplorer»