«Сотрудничество банков и страховщиков при реализации...
description
Transcript of «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации...
![Page 1: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/1.jpg)
«Сотрудничество банков и страховщиков при
реализации регионального ипотечного проекта»
Алексей УспенскийЗаместитель Председателя Правления
Русского Ипотечного Банка
Апрель 2008, Москва
![Page 2: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/2.jpg)
РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОЕКТА
• Потребность в краткосрочном финансировании
• Желание в перспективе сохранить за собой
обслуживание кредитов
Наличие локальных игроков-первичных кредиторов (в т.ч. помимо рег. операторов АИЖК):
Растущий спрос на ипотеку
• Желание диверсифицировать финансирование
• Отсутствие долгосрочных ресурсов
~ 100 региональных банков
кредитуют по стандартам
рефинансирующих организаций
~ 75 Региональных операторов
(не банки)
выдают и рефинансируют кредиты постандартам рефинансирующих организаций
![Page 3: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/3.jpg)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИПОТЕКИ В РОССИИ
Доля ипотеки по отношению к ВВП России в 10-15 раз ниже, чем в Европе
![Page 4: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/4.jpg)
«РУССКАЯ ИПОТЕКА» – единый брэнд ипотечного продукта в России
ЗАДАЧА:
Достичь значительного объема продаж в различных регионах России с формированием однородного ликвидного кредитного портфеля
СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ:
• Стандартизация продуктов и процессов на основе централизованного риск-менеджмента
• Построение малозатратной дистрибьюторской сети
• Активное продвижение продуктов «Русской Ипотеки»
![Page 5: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/5.jpg)
Принципиальное отличие от проекта АИЖК -– ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ заёмщика и недвижимости через РИБ
ЧТО ЛЕГЛО В ОСНОВУ ПРОЕКТА
Единые cтандарты «Русской Ипотеки»:
Аккредитация
Первичные кредиторы
Страховщики
Оценщики
РУССКИЙ
ИПОТЕЧНЫЙ
БАНК
Заёмщики
Недвижимость
ИНВЕСТОРЫ
Доступные требования
Гарантированный выкуп кредитов
ПУЛ
КРЕДИТОВ
![Page 6: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/6.jpg)
ПРЕМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
Отсутствие кредитных рисков и рисков ликвидности
√
Стабильный комиссионный доход√
Стабильное рефинансирование√
Конкурентоспособные продукты√
Обучение√
Централизованная реклама и «Горячая линия»√
Развитие бизнес-связей с другими участниками проекта
√
![Page 7: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/7.jpg)
КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
![Page 8: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/8.jpg)
Своя
КвартираНовые метры
Свой Дом
Залог Классичес-
кий
Залог Загородный
Любые цели
Бизнес-кредит
Минимальный взнос, % 10% 10% 20% - - - -
Максимальная сумма кредита
750 тыс.долл.
20 млн.руб.
750 тыс.долл.
20 млн.руб.
1 млн.долл.
26 млн.руб.
750 тыс.долл.
20 млн.руб.
1 млн.долл.
26 млн.руб.
300 тыс.долл.
8 млн.руб.
300 тыс.долл.
8 млн.руб.
Срок кредита, лет 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 15 1 - 10
Соотношение кредит/залог Ставка, доллары США
Профес-сионал
Повышающая ставка
- 13,00% - 15,00% 15,00% - -
до 50% 10,75% 10,75% 11,25% 11,75% 12,00% 14,50% 15,00%
50% - 70% 11,25% 11,25% 11,75% 12,00% 13,00% 15,00% 15,50%
70% - 90% 12,00% 12,00% 12,50% - - - -
Стандарт
Повышающая ставка
- 13,50% - 16,00% 16,00% - -
до 50% 11,25% 11,25% 11,75% 12,75% 13,00% 15,00% 16,50%
50% - 70% 11,75% 11,75% 12,25% 13,00% 14,00% 15,50% 17,00%
70% - 90% 12,50% 12,50% 13,00% - - - -
Ставка, рубли РФ
Профес-сионал
Повышающаяставка
- 13,75% - 16,00% 16,00% - -
до 50% 11,50% 11,50% 12,00% 12,50% 12,75% 15,50% 16,00%
50% - 70% 12,00% 12,00% 12,50% 12,75% 13,75% 16,00% 16,50%
70% - 90% 12,75% 12,75% 13,25% - - - -
Стандарт
Повышающая ставка
- 14,25% - 17,00% 17,00% - -
до 50% 12,00% 12,00% 12,50% 13,50% 13,75% 16,00% 17,50%
50% - 70% 12,50% 12,50% 13,00% 13,75% 14,75% 16,50% 18,00%
70% - 90% 13,25% 13,25% 13,75% - - - -
![Page 9: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/9.jpg)
СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
![Page 10: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/10.jpg)
Проверка объекта залога
(РИБ)
Андеррайтингзаемщика
(РИБ)
Выдача кредита
(Партнёр)
Регистрация закладной
(Партнёр)
Сопровож-дение
(РИБ + Партнёр)
1 день 5 днейдо 30 дней2 дня 1 день Ежемесячно…
Регистрация нового
владельца закладной(Партнёр)
Рефинанси-рование
(РИБ)
ОБЩИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
![Page 11: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/11.jpg)
РИБ – КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Заемщик Банк РИБ
Проверкаплатежеспособности
Документы
Заключение договоров
Кредит
Предмет залога
Оценочная компания
Страховая компания
Оценка
Страховка
Отчет об оценке
Купля-продажа
закладных
Ежемесячный платежЕжемесячный
платеж
![Page 12: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/12.jpg)
РИБ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ЗаемщикРегиональный
оператор РИБ
Проверкаплатежеспособности
Документы
Заключение договоров
Кредит
Предмет залога
Оценочная компания
Страховая компания
Оценка
Страховка
Отчет об оценке
Купля-продажа
закладных
Ежемесячный платеж
Ежемесячный
платеж
Коммерческий банк
Коммерческий банк
Коммерческий банк
Купля-продажа закладных
Ежемесячныйплатеж
![Page 13: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/13.jpg)
ЗаемщикБрокер
РИБ
Проверкаплатежеспособности
Документы
Заключение договоровКредит
Предмет залога
Оценочная компания
Страховая компания
Оценка
Страховка
Отчет об оценке
Купля-продажа
закл
адных
АПК «Ультимус»
Ежемесячный платеж Ежемесячный
платеж
Коммерческий банк
Заключение дого
воровСоглашение о
сотрудничестве
РИБ - КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР & БАНК
![Page 14: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/14.jpg)
ВЫДАЧА КРЕДИТА С БАЛАНСА РИБ
Заемщик Банк-АГЕНТ РИБ
Проверкаплатежеспособности
Заключение договоров
Кредит
Предмет залога
Оценочная компания
Страховая компания
Оценка
Страховка
Отчет об оценке
Ежемесячный платеж
Документы
![Page 15: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/15.jpg)
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
РИБ проводит аккредитацию страховых компаний, предъявляя следующие требования:1. устойчивое финансовое состояние (определяется Банком по собственной методике);2. наличие рейтинговой оценки независимого рейтингового агентства, признанного на рынке данных услуг (например, «Эксперт РА»);3. наличие лицензий на виды страхования, необходимые для сотрудничества с Банком.
Затем РИБ и страховая компания подписывают соглашение о сотрудничестве, в котором устанавливаются:1. форма типового договора между региональным кредитором и филиалом страховой компании;2. форма страхового полиса.
![Page 16: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/16.jpg)
ДИСТРИБУЦИЯ
![Page 17: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/17.jpg)
Апрель 2008 года:сотрудничество с 37 банками, 35 региональным оператором АИЖК, 9 брокерами 8 страховыми компаниями в 40 регионах.
Планируемое географическое покрытие до конца 2008 г. – 76 городов.
Общее количество первичных кредиторов составит более 130.
![Page 18: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/18.jpg)
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙСЕТИ ПРОДАЖ
![Page 19: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/19.jpg)
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
«Таинственные покупатели»: 32 года, желают улучшить жилплощадь или получить ипотечный кредит на развитие малого бизнеса, доход – от 22 до 50 тыс. рублей в месяц
Обзвон по телефону 50 региональных Партнёров
«Клиент» не сразу упоминает о «Русской Ипотеке», давая возможность сотруднику Партнёра предложить этот продукт
Оценка по 7-балльной шкале:
7 баллов: «Выслушав Клиента, Партнёр рекомендует воспользоваться «Русской Ипотекой» и качественно консультирует»
1 балл: «Партнёр отговаривает Клиента от «Русской Ипотеки»
![Page 20: «Сотрудничество банков и страховщиков при реализации регионального ипотечного проекта»](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062222/5681598a550346895dc6ce08/html5/thumbnails/20.jpg)
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Качество продаж и лояльность фронт-офиса Партнёра, %
0
10
20
30
40
100 80 60 40 20 0 -100
Банки Не банки
До
ля
Пар
тнёр
ов
, %
Активно предлагают программу АИЖК или другого банка
Сразу предлагают «Русскую Ипотеку»,
хорошо консультируют
Предлагают «Русскую Ипотеку» после
наводящих вопросов Клиента
Лояльные партнёры, среднее качество (40…50%)
Нелояльные партнёры (10…20%)
Высокая лояльность + качество (40%)