СОЗДАНИЕ НОВОГО ИНСТРУМЕНАТАЛЬНОГО

ЗАВОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Презентация инвестиционного проекта

ООО «УМК «ПУМОРИ-СИЗ»

Инвестиционное предложение

В рамках данного инвестиционного предложения Инвестору

предлагается принять участие в проекте создания нового

производства инструмента и технологической оснастки для

металлообрабатывающих производств.

Проект будет реализовываться в Свердловской области, и разбит

на два производства –механообрабатывающее – в

г.Екатеринбурге, металлургическое – в г. Кировограде.

Уникальным данный проект делает наличие собственного металлургического производства, которое будет снабжать

основное производство быстрорежущей сталью, изготовленной по методу порошковой металлургии.

Оба производственных задела – и механообрабатывающее и

металлургическое будут создаваться параллельно. Запуск основного

производства – 7-й квартал с начала проекта (планируется 1-й квартал

2013 года). Выход на 100% мощности – 3-4 кв. 2013 года. Потребность в

инвестициях в размере 52 778 913 EUR.

Краткое описание проекта

Цель проекта – создание производства металлорежущего инструмента и станочной

оснастки по современным технологиям с использованием лучших материалов.

Качество продукции не должно уступать зарубежным аналогам, что позволит

потеснить иностранные компании на российском рынке, большую долю которого они

занимают на данный момент.

При реализации проекта будет учтен огромный

опыт Уральской машиностроительной корпорации

«ПУМОРИ-СИЗ» как в производстве

металлорежущего инструмента и станочной

оснастки, так и в проектировании и комплексном

оснащении металлообрабатывающих производств

для других предприятий. Оборудование

европейских и японских производителей вместе с

современной системой управления производством

создают ключевые преимущества.

Краткое описание проекта

Продукция предприятия

Продукция включает следующие товарные группы:

•Твердосплавный монолитный режущий инструмент

•Быстрорежущий монолитный инструмент

•Быстрорежущий биметаллический инструмент

•Корпусной инструмент с механическим креплением

пластин

•Специальный и сложнорежущий инструмент

•Вспомогательный инструмент и технологическая оснастка

•Технологическая оснастка и внутристаночная

автоматизация

Краткое описание проекта

Режущий инструмент Твёрдосплавный инструмент, производимый

методом вышлифовки из прутков; Быстрорежущий инструмент, производимый

методом вышлифовки из прутков, получаемых методом порошковой металлургии;

Быстрорежущий инструмент, производимый из быстрорежущего порошка прессованием, спеканием, термообработкой и шлифованием;

Специальный твёрдосплавный и быстрорежущий инструмент, производимый методом вышлифовки из прутков;

Специальный твёрдосплавный и быстрорежущий инструмент, производимый методом вышлифовки из стандартных и заказных пластин;

Корпусной режущий инструмент с твёрдосплавными и быстрорежущими пластинками;

Резцы сборные с твёрдосплавными и быстрорежущими пластинками всех видов.

Продукция предприятия:Технологическая оснастка и станочная автоматизация

Штампы для листовой обработки. Пресс-формы для литья пластмасс

и резины. Пресс-формы для прессования

изделий из твердого сплава и порошковых быстрорежущих сталей;

Ковочные штампы до L = 500 мм. Ковочные штампы для деталей

автомобилей с L = 2000 мм. Штампы для штамповки заготовок

к турбинным лопаткам. Формы для литья металлов. Установочно-зажимные

приспособления для металлообработки.

Автоматизация стандартных станков с ЧПУ и превращение их в автоматическое оборудование за счёт:

Краткое описание проекта

Ориентация на выпуск

самой современной инструмента

льной продукции,

которая позволит

воплотить стратегию

импортозамещения в России

Построение высокотехнологичного производства на основе

современного технологического

оборудования ведущих производителей Европы и

Японии

Комплексный характер номенклатуры производства инструментального завода и наличие у УМК «Пумори-СИЗ»

возможностей по комплексному техническому

перевооружению предприятий

Потенциальная емкость рынка и

восстанавливающийся

спрос позволят

рассчитывать на

широкий охват

рынков – региональны

й, федеральны

й и зарубежный

рынки

Ключевые факторы успеха

Местоположение проекта

Механообрабатывающее производство размещено в г. Екатеринбург (1)

Металлургическое производство размещено в г. Кировград (2)

Местоположение проекта

Основное здание завода – г. Екатеринбург, Промышленный проезд, 9, где будут

размещены все основные производственные подразделения завода кроме

металлургического цеха.

Металлургический цех предполагается построить

в г. Кировграде.

Проектируемая площадка размещается в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, на территории промышленно-коммунальной зоны «Аппаратная». В настоящее время площадка свободна от застройки.

Землеотвод предполагает приобретение готового проекта застройки данной площадки, который был разработан ранее для технопарка и почти полностью удовлетворяет нуждам инструментального производства с требованием небольших доработок проекта.

Местоположение проекта

Наименование показателей Ед. изм. Количество

Площадь застройки м2 11244Общая площадь м2 12816Строительный объем (ориентировочно) м3 107556Площадь офисных помещений м2 4020Площадь помещений социальной инфраструктуры (санузлы, душевые, гардероб, буфет и т.п. )

м2 924

Площадь производственных и складских помещений м2 5680

Основные показатели производственного здания в г.Екатеринбурге

Наименование показателей Ед. изм. Количество

Общая площадь м2 3000Площадь офисных помещений м2 500Площадь помещений социальной инфраструктуры (санузел, душевые, гардероб, буфет)

м2 500

Площадь производственных и складских помещений м2 2000

Основные показатели производственного здания в г. Кировоград

График реализации проекта

Наименование оборудования/материалов/затрат

Стоимость, руб.(с НДС) Стоимость, EUR

1 год 2 год 3 год

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Приобретение участка 100 000 000р. 2 500 000 Проектирование 6 000 000р. 150 000 Строительство 294 000 000р. 7 350 000 Строительство механосборочного производства ИЗ 219 000 000р. 5 475 000 Строительство металлургического цеха в г. Кировград 75 000 000р. 1 875 000

Итого здания и сооружения 400 000 000р. 10 000 000 Оборудование механосборочного производства ИЗ 1 360 299 000р. 34 007 475 Оборудование металлургического цеха 260 000 000р. 6 500 000 Офисное оборудование 20 000 000р. 500 000

Итого оборудование 1 640 299 000р. 41 007 475

Система управления предприятием 30 000 000р. 750 000

Итого организационные внедрения 30 000 000р. 750 000 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 2 070 299 000р. 110 864 950

Потребители продукции

•Горно-шахтное машиностроение•Металлургическое машиностроение•Энергетическое машиностроение•Железнодорожное машиностроение•Судостроение•Авиационная промышленность•Ракетно-космическая отрасль•Строительное и коммунальное

машиностроение•Сельскохозяйственное машиностроение•Химическое машиностроение•Автомобильная промышленность

•Тракторостроение

•Станкостроение•Оборудование легкой промышленности•Оборудование пищевой промышленности•Промышленность бытовых приборов и

машин•Приборостроение•Электротехническая промышленность

Группы потребителей по сфере деятельности металлорежущего инструмента и оснастки:

Рынки сбыта

Динамика потребления металлорежущего инструмента в 2005-2010 гг., млн.руб.

2005 2006 2007 2008 2009 20100

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1,6

53

2,0

35

2,2

57

2,1

99

1,2

50

1,4

00

131

75 226

210

202

287576

689 1

,207

2,7

94

1,7

94

2,7

99

2,097

2,650

3,239

4,782

2,841

3,912

Производство Экспорт Импорт Видимое потребление

На фоне снижения производства в 2010 году году график показывает возвращение объемов импорта к значениям 2008 года,

что говорит о стойкой потребности в инструменте, однако теперь доля импортного инструмента стала еще большей

Рынки сбыта

Структура производства металлорежущего инструмента по федеральным округам в 2009 г., млн.руб.

Центральный 547,9 млн руб. 43,8%

Приволжский 495,8 млн руб. 39,7%

Сибирский85,6 млн руб.

6,8%

Северо-Западный67 млн руб.

5,4%

Южный37,6 млн руб. 3,0%

Уральский16,1 млн руб. 1,3%

Рынки сбыта

Номенклатура инструмента Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Металлорежущий инструмент, в т. ч. млн. руб. 1 652,5 2 035,0 2 257,4 2 198,6 1 250,0

из быстрорежущих сталей млн руб. 739,5 841,2 1 045,1 1 035,5 584,6% 44,8 41,3 46,3 47,1 46,8

из твердых сплавов млн руб. 738 924,1 928,5 946,8 431,7% 44,7 45,4 41,1 43,1 34,5

из углеродистых легированных сталей млн руб. 144,9 220,0 256,8 204,5 225,2% 8,8 10,8 11,4 9,3 18,0

из сверхтвердых материалов млн руб. 19,7 20,5 12 9,8 7,5% 1,2 1,0 0,5 0,4 0,6

из безвольфрамовых твердых сплавов млн руб. 0,7 11,4 13,1 0,1 0% 0,04 0,56 0,58 0,00 0,00

твердосплавный сборный с износостойкими покрытиями

млн руб. 9,7 17,8 1,9 1,9 1

% 0,59 0,87 0,08 0,09 0,08

Влияние кризиса вызвало изменения не только в динамике, но и в структуре производимого металлорежущего инструмента по виду инструментального

материала в 2005-2009 гг. млн. руб., %

Рынки сбыта

Прогноз производства и потребления металлорежущего инструмента в 2011-2015, млн. руб., %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

2,0

35

2,2

57

2,1

99

1,2

50

1,4

00

1,6

00

2,4

00

2,8

00

3,2

00

4,0

00

2,6

50

3,2

39

4,7

82

2,8

41

3,9

12

5,3

00

5,9

00

6,8

00

8,1

60 10,6

00

23.1

10.9

-2.6

-43.1

12.014.3

50.0

16.714.3

25.0

26.4

22.2

47.6

-40.6

37.735.5

11.315.3

20.0

30.0

Производство инструмента, млн руб. Потребление инструмента, млн руб. Индекс производства, % Индекс потребления, %

мл

н р

уб.

%

Объем и структура инвестиций

Общая сумма потребных инвестиций для проекта

составляет 52 778 913 евро. Структура инвестиций представлена в

таблице:Наименование оборудования/материалов/затрат Стоимость, EUR.Приобретение участка 2 500 000 Строительство механосборочного производства ИЗ 5 500 000 Строительство металлургического цеха в г. Кировград 2 000 000 Оборудование 41 007 475 Оборудование заготовительного цеха 988 609 Оборудование для нанесения покрытий 1 265 679 Оборудование для термообработки 584 138 Оборудование сервиса 13 008 Оборудование центральной заводской лаборатории 530 206 Оборудование механо–сборочного производства 28 625 836 Усовершенствования 2 000 000 Оборудование металлургического цеха 6 500 000 Офисное оборудование 500 000 Некапитализируемые затраты 750 000 Система управления предприятием 750 000 ИТОГО КАПВЛОЖЕНИЯ 51 757 475 Текущие расходы 1 021 438 ИТОГО : 52 778 913

Финансовые показатели проекта

NPV - 25 896 004 евро; IRR - 32,91% ; DPBP – 5,5 лет

1год 2год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

Показатели проекта, Евро

Денежный поток NPV Чистая прибыль

Контакты

Инвестиционная Группа «ТОНАП»

Адрес:125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49.

Телефон/факс: (495) 612 24 59

E-mail: info@tonap.ru director@tonap.ru