Локализация производств пластмассовых изделий

Ивушкина А.С.27 ноября 2012 года

Содержание

• Автомобильный рынок России• Процессы «локализации» в РФ• Полипластик в процессе «локализации»• Выводы

Автомобильный рынок РоссииРеализация 2011 год – легковые авто

• В 2011 году было реализовано около 2,48 млн. легковых автомобилей, что на 39,6% превысило результат 2010 года, но не достигло объемов реализации 2008 г.

• Самой востребованной в нашей стране остается продукция АВТОВАЗа, которая в 2011 году разошлась в объеме 578,4 тысячи машин, что на 11,4% больше, чем в 2010 году

• Второе место принадлежит Chevrolet (173,5 тыс.шт.)• На третей позиции - Hyundai, российские продажи которого составили

158,9 тыс.

Автомобильный рынок РоссииПроизводство

• В 2011 году автозаводы, расположенные на территории РФ, выпустили 1738,4 тысячи легковых автомобилей, что почти на 45% больше, чем годом ранее.

• Рост производства российских марок в прошлом году составил всего +14,2%, а общий объем производства достиг 661,8 тысячи автомобилей.

Сегмент 2008 2009 2010 2011

Российские 877 400 314 716 579 731 661 842

Иностранные 594 700 283 349 627 385 1 076 600

Итого 1 472 100 598 065 1 207 116 1 738 442

• Показатель роста у иномарок +73,1%, 1076,6 тыс. шт.

• В структуре производства около трети (32,1%) приходится на долю продукции тольяттинского АВТОВАЗа.

• «Автотор» (12,7%)• «Автофрамос» (8,1%)• «Хендэ Мотор» (8%)

Автомобильный рынок РоссииПрогноз

• Согласно прогнозам ежегодный прирост продаж составит около 8% в год. То есть в 2012 году – 2,7 млн автомобилей.

• Насыщение рынка ожидается к 2015 года, после чего наступит стабилизация рынка с ежегодным уровнем продаж 3,4 – 3,5 млн. автомобилей.

Автомобильный рынок РоссииПроизводство иномарок

ФактПредприятие 2008 2009 2010 2011Автотор 108 545 60 338 170 211 222 081Автофрамос 72 648 49 650 87 265 140 671Хендэ Мотор 0 0 0 138 987Фольксваген Груп 62 331 48 012 94 630 134 500

Форд Мотор 64 967 41 367 80 390 98 807

Дженерал Моторс 41 157 7 967 28 970 60 000GM-АВТОВАЗ 54 654 23 101 36 996 57 765Соллерс 48 491 12 211 38 230 54 890ПСМА 0 0 26 000 44 000Ниссан 0 3 790 24 800 43 200Другие 157 868 42 497 52 930 100 244

Итого 610 661 288 933 640 422 1 095 145

• Среди «иномарок» лидируют Автотор, Renault и Hyundai

• Следует учитывать возрастающее влияние Renault на Автовазе. Модели Renault будут вытеснять отечественные марки

Вопрос локализации все больше становится вопросом участия российских производителей компаундов в поставках пластиков на

конвейеры автозаводов

Процессы «локализации» в РФ

Что ожидают от локализации•Более низкие цены•Сниженные сроки доставки, отсутствие таможенных рисков•Возможность доработки свойств материала при наличии проблем с формой•Снижение логистических затрат

По факту•Долгий процесс омологации (1,5-2 года)•Высокие цены на сложные (видовые) марки•Нестабильная ситуация с базовым полимерами российского производства•Колебания курса валют

OEM заинтересованы в локализации. Однако есть большая доля недоверия к местным поставщикам, от части оправданная, так как у них нет опыта взаимодействия с иностранными OEM и их требованиями.

Постановление 166 о промышленной сборке – 60% локализации в течение 6 лет

Процессы «локализации» в РФПостановление 166 о промышленной сборке (2-я фаза) – 60%

локализации в течение 6 лет• Объем производства 300 000/350 000 штук в год (может быть достигнуто за

счет создания альянса)• 30% двигателей российского производства• Наличие R&D центра

• Для поставщиков 1 уровня такая же стратегия с целью локализации - 45% в течение 6 лет

• 6 OEM и 180 поставщиков уже подписали соглашение о намерении

Уровень локализации Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6

Для новых мощностей 0% 0% 0% 30% 40% 60%

Для компаний, модернизирующих

производство35% 40% 45% 50% 55% 60%

Процессы «локализации» в РФВступление в ВТО

Вступление в ВТО – что нам даст стирание границ и снижение таможенных ставок?•Снижение таможенных ставок на ввозимое сырье до 6,5% в 2015 году•После вступления России в ВТО будет введен утилизационный сбор, c более высокими ставками для импортируемых подержанных автомобилей•Удешевление в целом базовых полимеров и компаундов

• В более конкурентной обстановке российские производители полимеров будут «подтягивать» качество и ассортимент своей продукции

• Выход на внешние рынки – облегчение экспорта• Снижение уровня лоббизма• Конкурировать с импортными компаундами

будет еще сложнее. Борьба за качество и оптимизацию.

Импорт композиционных материалов для автомобильной промышленности

• Рост импорта композиционных материалов для автопрома составил ~30%

• Основные потребители:«Форесия АДП»«Мобис Модуль СНГ»«Магна Технопласт»«ПХР»«НВХ РУС»«АВТОВАЗ»«Вистеон РУС»

Импорттыс. тонн 2011 2012

10 месяцев 13 18,7

Год 14,5 22*

* Прогноз

Основные ввозимые материалы

• Самые объемные марки:– Lyondellbasell, Hostacom TRC 352N (12%) –

аналог Полипалстика Armlen PP MF-20-9IM-890

– Borealis, Daplen EF005AE (10%) – аналог Полипластика Armlen PP-7IM-901

– Exxon Mobil, Exxtral BMT222 (8%) – аналог Полипластика Armlen PP-MF-20-3IM-886

• ~20% от общего объема импорта составляют реакторные марки (не являются композиционными материалами, а получаются непосредственно в процессе синтеза полимера)

• Корейские марки дают большой вклад в общий объем ввозимых материалов (~27% от общего объема)

Процессы «локализации» в РФТребования к материалам

Процессы «локализации» в РФ

• ПП российского производства ограничен по ассортименту, он в дефиците (в частности, сополимеры), цены высокие Мы ожидаем, что ситуация изменится с вводом новых мощностей по ПП. Однако это не

исправит ситуацию полностью, потому что вводятся в основном мощности по гомо-ПП.• Модификаторы ударной вязкости – импортные. В России производится только EPDM,

который в других странах уже давно не применяется для производства автомобильных компаундов. Цена на него высокая, перебои с доступностью Оптимизация поставщиков

• Наполнители (стекловолокно, тальк) – в России производятся марки, которые не удовлетворяют требованиям автомобильного сектора, за редким исключением Работа с производителями наполнителей по улучшению качества

• Добавки – полностью импортные, в России не производятся Поиск новых поставщиков из ЮВ-Азии

Для того, чтобы выпускать конкурентный по цене и качественный продукт, необходимо иметь качественное и конкурентное по цене сырье, произведенное на территории России.

ПП компаунд = ПП + модификатор ударной прочности + наполнитель + добавки

Полипластик в процессе «локализации».

• За последние несколько лет Полипластик сделал большие успехи в процессе локализации. В этом году планируется поставить 2 000 тонн на заводы, обеспечивающие конвейеры иностранных автопроизводителей.

• Налажены поставки на ООО «ФОРЕСИЯ АДП» ЗАО «МАГНА ТЕХНОПЛАСТ» Valeo (Автокомпонент)

• Общий объем поставок импортных материалов в 2012 году составит порядка 22 000 тонн. Т.о. доля Полипластика в «локализации» составит около 9%

• При этом общие поставки Полипластика в автопром превысят 23 тыс. тонн (отечественные и иностранные автопроизводители). Это около 30% всего рынка.

• Цель локализации на 2013 года – 3 500 тонн.• Решения по таким требованиям как

«зацарапывание», погодная стойкость, эмиссия.

Полипластик в процессе «локализации»

• Вступление в фазу омологации материалов, когда модель уже запущена. Учитывая срок жизни модели в среднем 5 лет, поставки материала возможны в лучшем случае в течение 3-х лет. Работа с OEM и System suppliers на фазе проектирования автомобилей.

Полипластик в процессе «локализации»Ценовые механизмы

• Разработана модель на базе российских индикативов и курса обмена, которая максимально приближена к российской действительности.

• Была проделана огромная работа по разработке механизма ценообразования. Практика показала, что ценообразование на базе C3 Европа неэффективно.

Полипластик в процессе «локализации» Примеры применения

• Форесия Луга / Калуга• Armlen PP MF 20-3-901 (black)• Armlen PP MF 25-3-901 (black)• Armlen PP GF 30-5HS-901 (black)• Armlen PP-3IM-886 (dark grey)• Armlen PP MF 20-3IM-886 (dark grey)• Armlen PP MF 20-9IM-890• Магна НН / Калуга• Armlen PP-11IM-901 (black)• Armlen PP MF 15-2IM-895 (dark grey)• Armlen PP GF 30-1-901 (black)• Валео• Армлен ПП ТМ 20-2Т-901 (черный)• Armlen PP MF 25-3-901 (black)

Выводы• Российский рынок автомобилей показывает хороший рост,

однако его будущее не однозначно• Производство композиционных материалов для иностранных

ОЕМ в России имеет ряд трудностей• Полипластик достиг определенных успехов в «локализации»,

но результат пока не блестящий• Результат можно улучшить, вовлекая производителей ПП,

наполнителей, модификаторов в процесс локализации, или создавая совместные предприятия с мировыми лидерами

Мы надеемся, что волна сотрудничества с иностранными ОЕМ докатится и до производителей базовых компонентов (ПП,

наполнителей, добавок и т.п.).

Спасибо за внимание