商務航空發展現況及未來趨勢 - 兼談台灣之商機

商務航空發展現況及未來趨勢- 兼談台灣之商機

2005 年 12 月黃湘

Dec. 2005 TPE shaun huang 2

民用航空之分類


通用航空活動類型• 通用航空器 – 除公共運輸及軍用飛機以外之航空器 .• 商務航空 : 以商務活動為主要目的之飛行及相關航空活動

– 營業性 : 通勤 , 包租 (charter), 出租 (air taxi) – 非營業性 : 企業 , 組織 , 個人 , 分時擁有 , 共同擁有之飛行器

• 私人航空 : 休閒 , 娛樂 , 旅遊 , 嗜好 , 研究及交通工具等 • 飛行訓練 : 私人飛行 , 職業飛行 , 航空研發訓練等• 空中作業 : 工業生產 , 建築營造 , 農林漁牧 , 郵政 , 電力 ,

石油 , 海洋國土環境監測 , 環境保護 , 航空探礦 , 氣象觀測 , 空中攝影 , 航空遙感 , 交通管理 , 文化體育 , 醫療衛生 , 觀光旅遊 , 跳傘運動 , 科學實驗 , 搜尋救援 , 緊急運輸 , 新聞攝影 , 廣告循傳 , 保安巡防 , 空中偵測等空中飛行活動

• 通用航空為民用航空一重要組成部分


全球通用飛機概況地區通用飛機數量北美洲 244,701

歐洲 45,011

澳洲 / 紐西蘭 9,351

南美洲 9,321

非洲 4,124

亞洲 2,402

全球總數 314,910

* 資料來源 ; IAOPA 2002, 統計不完全 . ( 並非所有國家都被納入統計 )


美國通用航空概況


美國通用飛機銷售統計


美國通用飛機銷售類型


美國通用飛機數量預測


美國民用航空發展策略• 民用航空為經濟活動極為重要之一環• 空域為國家資源之一 , 為經濟活動有效使用服務• 空域使用最大化 , 限制最小化之策略• 發展通用航空作為架構 21 世紀空中高速公路• 通用航空為未來民航運輸發展策略 , 因為地面交通

運輸及公共航空運輸日益擁擠 , 及航空帶來高效率的 , 點對點的交通運輸 .

• 通用航空將被認為是高速交通旅行的第四次革命 ( 第一次汽車替代馬車 , 第二次螺旋槳飛機替代汽車 , 第三次噴氣機替代螺旋槳飛機 )


AGATE• 美國於 1994 成立 ‘先進通用航空運輸實驗’ Advanced General Av

iation Transport Experiment, 簡稱 AGATE. 由美國航空航天局 (NASA) 及民航局 (FAA) 結合民間企業 , 研究機構組成 .

• 其構想是將通用航空飛機包括商務飛行 , 出租包機 , 私人飛機納入國家航空運輸系統 .

• AGATE 發展計劃包含飛機 , 機場及空管三個核心 , 並進行一系列的開發新科技及航空產品製造之研究 .• 最終目標是建立 ‘小型飛機運輸系統’ Small Aircraft Transportation System, 簡稱 SATS. 成為 21 世紀的高速交通運輸工具 .


SATS‘ 小型飛機運輸系統’ Small Aircraft Transporta

tion System 簡稱 SATS

• 起源 : 未來地面交通 , 高速公路及樞紐輪輔式航空運輸網將嚴重堵塞 , 不能滿足 21 世紀發展需要 .

• 策略 : 建立 SATS, 將該系統作為骨幹 , 區域航空之外的第三種國家航空運輸能量 , 並成為 4 倍於高速公路的快速交通運輸方式 .

• 第一個五年研究目標 : 進行儀表飛行規則 (IFR) 條件下使用 ‘空中高速公路’ High Way in the Sky 引導顯示系統進行目視飛行規則 (VFR) 進近實驗 ; 無管制或儀器道行設備機場的高容量飛行 ; 有效的將小型飛機容入高量大型機場交通 ; 增進單飛行員飛機的安全與能力 .


SATS 新一代通用航空飛機• 新研制輕型小飛機為 4-6 人座 , 航程為 150-1,000英里 ,

具有新技術 , 工藝 , 防墜毀機身 , 安全設施 , 單或雙發動機 , 下一代導航和氣象電子系統 , 可以全天候飛行 , 自動駕駛 , 並像小汽車一樣容易駕駛 .

NASA 所擁有的 Lancair 350 飛機 . 該飛機用來做各項電子導航科技實驗 .

Lancair 為馬來西亞投資的公司

ECLIPS 500 被認為是新一代通用飛機的典型代表 .


即將推出的新型商務飛機 (1)

截至 2004 年 10 月止 , 全世界共有 29款新研發的商務飛機將推入市場 ; 其中從大型遠程重達 98,000磅的 Global Express XRS, 到單引擎噴射機重量只有 4,750 磅的 Diamond Jet; 有渦輪螺旋槳飛機 , 到多引擎噴射商務飛機 . 更有台灣參與的 Sino Swearingen SJ30 Ibis Aerospace Ae270 飛機等 . ( 資料來源 : Aviation International News)

SJ30 已於 2005 年 10 月 28 日得到美國 FAA 認證 .

SJ-30 商務噴射飛機



IBIS Aerospace Ltd. 為台灣漢翔及捷克 Aero Vodochody 合資成立 , 主要生產 Ae270 高性能單引擎渥槳飛機 .


全球商務飛機市場概況

2003 年全球共有 23,121 架商務航空飛機 , 其中 :• 北美 – 16,650 架 , 佔 72%• 歐洲 – 2,378 架 , 佔 10%• 南美 – 1,533 架 , 佔 7%• 其他地區 - 2,560 架 , 佔 11%


全球商務飛機市場發展預測

Honeywell Aerospace 2004 market report

Honeywell 公司預測在 2003 – 2013 年間 , 全球將有超過 7,600 噴氣式商務飛機的需求量據各項市場分析顯示 , 今後 10 年間 , 噴氣式商務飛機每一年約有 600 – 700 架的的需求 , 而渦輪螺旋槳飛機每一年也有 300-400 架的需求量 .

IBAC: 噴射商務飛機與國家 GDP 之關係 International Business Aviation Council

(IBAC) 國際商務航空組織預測 , 未來在 2002 – 2011 年間將有 6,470 架新的噴氣式商務飛機的需求 .


美國商務飛機市場概況• 美國有 10,661 家公司企業運行著 15,879 架商務飛機 .

• 在財富 500 大企業中 , 有 376 家企業擁有企業自用飛機 , 佔 75%.

• 在財富 100 大企業中 , 有 92 家企業擁有企業自用飛機 , 佔 92%.

• 擁有企業自用飛機的財富 500 大企業總營收入高達 6.1 兆美元• 擁有企業自用飛機的財富 500 大企業總資產高達 17 兆美元 , 超過美國一年的 GDP 總額 (約 10 兆

美元 ) .

• 2002 年美國的民用航空整體為美國 GDP 創造 9 千億美元的產值 , 佔美國國家 GDP (約 10兆 ) 的 9%. 其中通用航空 ( 包括商務航空 ) 的產值為 1 千億美元 .

• 航空公司商用客機 – 7,100 架• 通用航空各式飛行器 – 221,200 架• 航空公司固定航班飛機場 – 563 個• 通用航空機場 – 5,300 個 • 航空公司一年運載旅客– 6.62 億人次• 通用航空一年運載旅客– 1.45 億人次• 美國商務航空協會　 NBAA 每年舉辦　　航展 . 2004 年航展有 1,000 廠商及 30,000 參訪客及 100 架飛機參加 . 均創歷史紀錄 .


歐洲商務飛機市場概況

Number of flight Departments owned by European Corporations

615

Number of Business Aircraft registered by European Corporations

861

Number of People directly employed by Flight Departments 3.750

Total number of Employees in combined Corporations

3 million

歐洲商務航空協會 EBAA 會員統計

歐洲 Netjet 商務航空公司與德航合作 , 提供定期航班與商務航空連程飛行業務 .

英國倫敦地區有 10多個機場 . 其中多為商務及私人飛機服務 .


亞洲各國商務飛機市場概況

Source: Flight International Business Aircraft Census 2004

Country Jets Props Total

Australia 77 152 234

Japan 32 79 111

India 24 52 76

China 37 12 49

Philippines 17 29 46

Malaysia 10 7 17

Pakistan 9 4 15

Thailand 3 12 15

S. Korea 9 2 11

Taiwan 2 3 5

Hong Kong 4 0 4

Macau 3 3


亞洲商務航空活動• 亞洲商務航空協會 Asia Business Aviation Association ( AsBAA )

• 2004 年中國珠海協會會議重振會務• 重組協會組織及重選理事 ( 黃湘被選為理事之一 )

• NBAA 亞洲展覽佈局 ABACE (Asia Business Aviation Conference Exhibition) • 2004 年 7 月 15-16 日香港 ABACE Forum• 2005 年 8 月 9 -11 日於上海舉行第一屆亞洲商務航空會議及展覽 (ABACE)


各國商務飛機營運狀況 (1) 日本

• 日本商務航空協會 JBAA 是亞洲唯一的國家商務航空協會 . 與美國 NBAA, 歐洲 EBAA, 加拿大 CBAA 等協會聯盟成立了國際商務航空組織 International Business Aviation Council (IBAC) 為 ICAO 一成員 .

• 日本 SONY 公司旗下有編號 JA55TH 　的 Falcon900EX (上左一 ), 及　 JA8418 Citation500 商務飛機

• 日本 HONDA 本田公司正在開發新商務飛機 HONDAJET• 日本名古屋民間組織 Friendship Flight 2005 編號 JA9313

歐直 AS350 直升飛機今年 3 月間由澳洲飛往日本途中經過台灣高雄及台北 . 圖為飛機在中正機場 (上右 )

• 日本原來對商務或通用航空的發展有所限制 , 但最近日本政府態度開始轉變 . 日本中部名古屋新機場自今年初啟用之後 , 原有機場將轉變為商務航空專用機場 , 積極招攬商務航空客戶 . (左 )資料來源 : Aviation International News April 2005


各國商務飛機營運狀況 (2) 韓國

• 資料顯示 , 韓國共有 11 架商務飛機 .• 韓國的三星集團是韓國最大的集團之一 .

其企業自用商務飛機機隊包括 :編號 HL7770 Boeing BBJ (左上 )

( 三星董事長李健熙搭乘此機參加北京財富論壇 )

編號 HL7576 Global Express (左中 )

編號 HL 9271 EC155b 直昇機 (左下 )

HL1065 韓國航空大學 Mooney 教學飛機

韓國在航太工業有強列的企圖心及長遠規劃 . 計畫在 2015 年到達到世界第八大的航空工業國家 .

韓國航太工業以韓國航空工業公司 (Korea Aerospace Industries) 為主力 . 最近研發 KT-1 (右圖 ) 初級教練機及 T-50 高級教練機 .


各國商務飛機營運狀況 (3) 香港

• 香港國際機場有設立一個國際級的商務航空中心 . 目前每一年處理約 1,500 架次商務飛機 . (上中圖 )

• 香港中信泰富公司的一架編號 BHMA GX 飛機 (上右 )• 現有港聯航空提供香港 - 澳門之間直昇機客運 , 飛行時間 15

分鐘 ,收費約 150 - 200 美元 . 左上圖• 報載香港將快速發展珠江三角洲直昇機航空運輸業務 .• 香港有二家商務航空公司提供高級商務專機服務 ;

- Metrojet Gulfstream 有 3 架 G200 商務飛機 (下中 )- Jet Aviation DC8 大型商務專機瑞士註冊 HB-IGH 香港機場 (下右 )


各國商務飛機營運狀況 (4) 澳門

• 澳門機場有一個專門服務商務航空的澳門商務航空中心 (上 ).

• 澳門的商務航空有 Jet Asia, 旗下有 2 架 Challenger 601 商務噴氣飛機提供包租服務 . (左上 )

• Jet Asia 於今年初與澳門 Landmark 集團簽約為該集團新購入的 Embraer Legacy 商務飛機執管服務 .(左中 )

• 澳門機場商務飛機機棚 - 台灣一大型金融集團擁有一架美國註冊的 N888LK 高級商務飛機 Gulfsteam V. 平日停放在澳門 . 需要用時在飛到台灣 . (左下圖 )


各國商務飛機營運狀況 (5) 菲律賓• 菲律賓由於是一個有 7千多個島嶼組成的國家 ,

須要仰賴及發展航空 . 菲律賓是亞洲地區天空最為開放的國家之一 .

• 菲律賓有多家商務航空公司提供商務包機服務 . 其中 Subic Air International 擁有 Learjet 45 及 Learjet 60 飛機 (左上圖 ) 是屬於 Bombardier Flexjet 的加盟商務航空服務商 .

• 菲律賓的商務直升機包租服務 : 2004 年 8 月台灣民航局商務航空亞洲考察團參訪菲國商務航空業務 . 參訪團員乘坐直升機由馬尼拉機場到馬尼拉半島酒店屋頂停機坪飛行 15 分鐘 . 機型為 Augusta A109 編號 RP-C238. (左中圖 )

• 菲律賓著名大型企業 San Miguel 擁有機隊中的一架 Hawker 商務飛機 . (左下圖 )

• 馬尼拉機場有多個 FBO 提供商務及私人飛機地面服務 . 右上圖是 Air Ads 基地為一架日本編號 JA4084 到達馬尼拉的私人飛機提供 CIQ 及第面服務 . (右上圖 )

• Air ads 也提供飛機包租業務 , 公司擁有多架小型飛機 . 右中圖為一架雙引擎 Baron 飛機 .

• 菲律賓的飛行學校之一 : 位於 Clark 地區的 Omni Aviation 飛行學校 (右下圖 )


中國大陸商務飛機公務飛機擁有者公務飛機機隊用途金鹿公務機有限公司 4 架 Hawker-800公務機 , 2 架 B737 1架 GV 公務飛機出租

山東航彩虹商務航空公司 2 架 Challenger 604 公務飛機出租

上航公務機公司 1 架 Hawker—800 公務飛機出租

國航公務航空公司 1 架 Gulfstream 200, 1 架 Learjet 45 公務飛機出租

湖南遠大空調公司 2 架 Cessna Jet, 2 架直升機自用 / 出租

海爾集團 3 架直升機自用

春蘭集團 3 架直升機自用

浙江民營企業家裘德道 1 架 Raytheon Primier I (2005年 1月交付 ) 自用

• 中國國際航空公務飛機 Gulfstream G200, Learjet45 (上 )

• 金鹿公務機公司機隊 (左 )


中國大陸商務航空近況

• 中國直昇機有很大的發展空間 . 中國春藍集團購入的 EC 直昇機 (左上圖 )

• 南京首個高層建築停機坪啟用 . ( 左下圖 )• 長沙遠大空調公司是中國第一個購買商務噴射飛機的民營企業 . 右上圖

是遠大空調的 CESSNA CITATION 飛機 .• 浙江杭州民營企業家裘德道於今年初購入一架 RAYTHEON 公司 PRI

MIERＩ　商務噴射飛機。（上中圖）• 山東航空彩虹公務機公司擁有 Challenger 604 商務噴射飛機　 (下中

圖 )• 上海航空公務機公司擁有 Hawker 800XP 商務噴射飛機　 (下右圖 )


中國大陸商務航空近況• 世界權威 ‘財富’ FORTUNE 雜誌於 2005 年 5 月中在北京舉辦 ‘全球論壇’ 吸引了國際 500 大跨國企業及政界高層參與 . 有來自全世界企業高層的 32 架商務飛機群聚北京機場 . (左上圖 ) 報載第一架到達北京的飛機是美國雅虎 Yahoo 公司創辦人楊致遠乘坐 N740BA 號 GV 飛機 .

• 中國大陸的商務飛機經常執行傷患緊急救援飛行服務 . 金鹿公務機公司有一架飛機專為國際 SOS 緊急醫療組織執行飛行服務 .

• 新聞報導中國國際航空公務機公司的一架飛機在黃山機場執行國際救援行動新聞 . (左下圖 )

據報導 , 北京首都機場將於 2008 年之前 . 建立一座世界最大的商務航空地面基地中心 (FBO). 由首都公務機公司及首都機場集團公司要客部負責建造 . 信息來源 : Flight International 1-7 June 2004.


台灣商務航空近況

一架編號 N168HH Hawker800XP 在台北中正機場起飛 . 飛機為台灣一大企業集團所有 .

報載商務專機最快年底開放 . ( 中 )

前金鷹公司 Learjet 35 (已出售 )

長榮集團董事長張榮發的私人專機 Boeing 公司 BBJ.

報載開放直昇機遊台北 .

漢翔公司 Astra ( 現為 G100) 飛機承擔特殊飛行任務 .


台灣航空產業發展之建議台灣航空產業的特殊現況是航空產品本地市場有限 .

– 對策 : 創造及開闢本地市場 .• 軍用飛機 – 由政府制定政策購買本地製造飛機• 民用飛機 – 開放並鼓勵私人 , 企業購買飛機

– 策略 : 發展全方位民用航空製造 ,維修 , 服務等相關產業• 北部中正 ,松山機場 – 建立為國際公務 / 商務航空中心• 中部 – 飛機製造及商務飛機執管 ,維修 ,內裝及工程服務• 南部台東 ,屏東 , 恆春 – 建立為通用航空訓練 , 休閒 , 運動中心

– 結果 : 充分利用空域及地域資源創造商機 ; 加強台灣通用及商務航發展與營運並與國際接軌 , 擴大台灣國際競爭力 . 配合國家企業營運總部 , 國際研發中心等政策計畫 .


台灣為何需要通用航空 ?• 台灣為一島國 , 對外交通靠航空 .• 商業航空定期航班已趨成熟 , 通用航空為必要發展方向 .• 以都市路面交通為借鏡 , 都市有捷運 , 公車 , 亦有私家車及計程車 . 私

有飛機及出租飛機亦同 .• 相對其他國家通用及商務航空的發展 , 台灣有待加強 . • 其他亞太地區國家都在積極發展商務航空及增進商務航空的環境及服務

以吸引國際企業的投資 , 商務活動及進駐 . • 空域為國家寶貴資源 , 如不利用 ,則為浪費 . ( 美國經驗 – 限制最小化 ,

使用最大化 )• 通用航空將為台灣開闢一個嶄新的市場及龐大的商機 , 並可提升台灣的競爭力 .

• 為企業提高國際競爭力，提高內部工作效率，節省時間，降低費用，增加利潤．

• 台北松山機場在高鐵通車後將面臨營運量下滑 , 建議台北松山機場設為國際商務航空中心 , 促進台北市國際化 , 配合國家亞太營運中心政策 .


推動台灣商務航空發展台灣推動通用航空產業的好處

– 創造新產業，帶動並發展相關航太，金融，旅遊，服務等行業，促進經濟發展．

通用 / 商務航空帶動新的航空相關產業– 通用 / 商務飛機的製造 , 維修 , 工程等科技產業– 通用 / 商務飛機融資 , 保險 , 租賃等行業– 商務務機的擁有和運營 - 商務飛機分時擁有 , 飛

機執管 , 飛行員訓練 , 飛航計畫 ,執行等服務 . – 商務機的固定基地運營 (FBO) 服務 .– 商務航空行銷 , 代理 , 市場 , 研究等相關行業


台灣商務航空市場潛力 • 台灣 GDP 做為全球第 16 大經濟體 , 應有至少 62 至 200 架商務飛機及超過 100 架小型私人通用飛機的潛力 .

• 台灣目前每一年有 700 萬人次出國旅遊 , 300 萬人次到大陸旅行 , 其中有大部分為台商及因公出差 . 龐大的航空旅客是商務航空的客戶來源 .

• 據初步市場調查顯示 , 台灣企業對商務專機服務有極高的興趣及需求 .• 企業需要使用商務飛行的其他原因有 ;

• 企業人員需要在短期時間內到達多個目的地的行程 , 而航空公司班機無法滿足行程需求的情況 .

• 企業人員旅行的行程序要隱密 .• 企業需要爭取商機 , 在時間上取得先機 .• 緊急的客戶服務及其他任務 .• 提高企業的形象 . • 企業人員安全考慮 .• 爭取客戶 .• 公共關係任務 .

• 台灣有一定的製造 , 維修 , 航空工程等技術實力可以提供商務航空的服務 .• 台灣有地域的優越性及經濟 , 科技 , 工程 , 商務體系發達 , 極有潛力發展成為

亞洲商務航空重要基地 .


台灣商務航空工業及產業• 台灣參與的國際商務飛機研發與生產專案 :

– Tiger Aircraft– Ibis Aerospace Ae270– Sino Swearingen SJ-30

• 商務飛機零組件製造生產 :– 漢翔 : Bombardier C300, Dassault Falcon

– 駐龍 : Bombardier Learjet 45, Global X

• 飛機系統 , 航電 : Garmin, 內裝 , 配件等供應商 .

• 航空工程 , 飛機維護與維修 :– 漢翔 , 亞航 , 華航 , 長榮科技等航太工業會員

• 普通航空業及飛航服務 :– 漢翔 , 中興 , 德安 , 凌天 , 大鵬等


台灣商務航空營運發展計劃商務飛機包租服務 ( 商務專機 ) – 以公司自備之商務飛機 , 向客

戶提供之包機飛航服務 . 特殊飛行任務 – 以本公司自備之商務飛機 , 向客戶提供病患 , 救

援 , 醫療 , 科研等特殊飛行任務商務飛機營運管理以及機場商務航站固定基地服務 (FBO) 為客戶所自有的商務飛機提供飛機執管及飛航有關的服務 , 包括

飛機與飛航的計畫與管理 ; 飛行員 , 飛行計畫 , 飛行航線及任務規劃及飛行任務之執行服務 ; 飛機維護 , 保養 ,檢修 , 及更新服務 ;

以上各項有關業務之經營及投資 - 商務飛機分時擁有 (Fractional - ownership) 經營與管理飛機設備之租賃 , 諮詢服務飛航及飛機維修人員訓練商務航空業務行銷 , 市場 , 公關 , 及策略發展其他有關業務 .


推動松山機場成為亞洲公務航空中心• 松山機場位於台北都會中心 , 是

一個非常理想的公務飛機機場 .• 乘坐公務飛機的乘客 , 大多是企

業公司主管 . 時間是他們最寶貴的資源 .

• 交通便捷 , 節省時間 , 降低成本是投資的動力

• 配合國家營運中心政策 , 吸引國際投資 , 將台北提升成為企業亞太營運總部 .


推動台灣商務航空發展議題• 成立台灣商務航空策進會• 推動相關法令修改

• 民航局 – 已完成民航法規之修改 , • 與交通部 , 行政院 , 立法院進行溝通 , 促進

• 積極參與國際商務及通用航空組織• 推動台灣成為亞洲商務航空中心

• 商務飛機服務 , FBO, tech stop 服務• 商務飛機停放 , 維護 , 維修 , 飛行等服務• 商務飛機內裝 , 改裝 , completion center• 商務飛機租賃 , 融資 , 金融 , 保險等相關服務


台灣商務航空發展指日可待

敬請指教 !

IBIS AEROSPACE LTD.黃湘

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(M) 0933-246-087

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