Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии...

Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ»

31 мая - 1 июня 2007 г.

«Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ»

к.э.н. Козеняшева М.М. ЗАО «Синтез Петролеум»

http://www.nge.ru/events/conference-2007-05.htm

План доклада:

• Состояние нефтеперерабатывающей промышленности в РФ• Пути развития нефтепереработки в РФ

• Необходимые и реализуемые объемы капиталовложений в российскую нефтепереработку

• Основные субъекты инвестиционного процесса

• Структура и объем иностранных инвестиций в нефтепереработку России. Причины недостаточной динамики притока иностранных инвестиций в данную отрасль.

• Российская нефтепереработка в инвестиционных стратегиях ведущих нефтяных транснациональных корпораций.

Нефтеперерабатывающая

промышленность РФ • В Российской Федерации имеется мощная

нефтеперерабатывающая промышленность, уступающая в мире лишь США и Китаю.

• Основу отрасли составляют 27 нефтеперерабатывающих заводов

суммарной мощностью 252 млн. тонн в год или 95% в общероссийской нефтепереработке

Суммарные мощности по нефтепереработке в странах Западной и Восточной Европы составляют – 18.9 млн.

барр./сут.

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

TOTALShe

ll

Exxon

Lukoil

Yukos

BP

Repso

l YPF

TNK-BP

Bashnef

tENI

Turkis

h Pet

roleu

m

Other

s

PKN Orle

n

OMV

ERG

Ukrta

tnaf

ta

Petro

plus

Hellen

ic

Surgutn

efte

gaz

Chevr

onTex

aco

MOL

Сум

мар

ная

мо

щно

сть

неф

тепе

рер

абот

ки (

мл

н.б

арр

./с)

Источник: Oil and Gas Journal, PFC Energy

Основные задачинефтяного комплекса РФ

Сегодня перед нефтяным комплексом РФ стоит ряд задач

Решить проблемы, возникшие в

условиях перехода РФ к рыночной

экономике

Осуществить качественный

рывок в развитии и стать одним из

ведущих комплексов

мирового ТЭК

Преодолеть проблемы,

унаследованные от социалистического

периода

Для решения этих задач необходимо, в том числе, привлечение огромных инвестиций.

Основные проблемы нефтепереработки РФ

Старые Новые

Морально и физически изношенные основные фонды

Технологическая база, сформированная

в советский период

Удельный вес продукции после вторичных процессов н/п значительно ниже, чем в

других странах

Преимущественная ориентация на внутренний рынок

Несбалансированность размещения

производств по регионам

Сохраняющаяся отсталая структура спроса на н/п

Недостаточный рост внутреннего потребления

Излишние объемы производства, балансируемые экспортом

нефтепродуктов

Отсутствие четкой грани между оправдывающими себя объектами

и инвестициями, способными принести плоды в долгосрочной перспективе, и теми, по которым

учитываются лишь краткосрочные проблемы и диспропорции на

внутреннем рынке

Основные фонды нефтепереработки

РФ

15 % 25% 38% 4 %

В 50- е годы XX века




http://search.msn.com/images/results.aspx?q=oil%20refining%20plant%20&FORM=QBIR&mkt=en-US&form=QBIR&go.x=6&go.y=10

http://search.msn.com/images/results.aspx?q=oil%20refining%20plant%20&FORM=QBIR&mkt=en-US&form=QBIR&go.x=6&go.y=10

Что может дать 1 баррель нефти

Выход светлых нефтепродуктов

Среди НПЗ стран Восточной Европы, Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, будучи заметными игроками, имеют большое число

установок с низким индексом Нэльсона

0.57 0.57 0.49

0.23 0.19

0.41 0.34

0.02 -0.14

0.680.48

0.11

0.29

0.13

--

0.02 -

0.11

0.10

0.11 0.18

0.42

0.16

0.27 0.29

0.01

0.05

0.01

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Лукойл

Бывш

.Юко

с

TNK-BP

Башнеф

ть

PKN Orle

n

прочие

Ukrta

tnaf

ta

Кинеф MOL

Омский

Славнеф

ть

Мо

щн

ос

ти п

о п

ер

ви

чн

ой

пе

ре

гон

ке (

mb

/d)

Высокий

Средний

Низкий

Коэффициенты комплексной оценки процессов по индексу Нельсона

Источник: данные «Oil and Gas Journal», Nov.15, 2004; Refining Report, March, 2005»

Динамика переработки нефти и потребления нефтепродуктов в РФ в 1990-2006 гг. (млн. т)

Источник: данные «BP Statistical Review of World Energy 2005» , данные Госкомстата за 2006 г.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

переработка потребление нефтепродуктов

Динамика реализации на внутреннем рынке и экспорта основных нефтепродуктов в РФ 2001-2006 гг. (тыс. т)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Итого 2001год


Итого2003год




Автомобильный бензин реализация на внутреннем рынке экспорт

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Итого2001 год






реализация на внутреннем рынке экспорт

Автобензины Дизельное топливо

Мазут

Рассчитано по данным Госкомстат: «О динамике цен на бензин

автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 2001-

2006 гг.0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000







реализация на внутреннем рынке экспорт

Качественные показатели переработки нефти

Показатели Россия США Западная Европа

Общий объем переработки нефти (загрузка мощностей первичной переработки, млн тонн в год)

168 787 666

Мощность вторичных процессов, % (масс.) от процессов первичной переработки

гидроочистки 28 43,6 30

каталитического крекинга 9,5 34,2 14

каталитического риформинга 9,3 23,6 15,5

гидрокрекинга 0,6 8,1 3,2

термического крекинга и висбрекинга гудрона

3,5 1,7 10,7

коксования 0,9 10,1 2,1

алкилирования 0,2 5,6 0,8

изомеризации 0,2 5,6 0,8

производство высокооктановых добавок (МТБЭ и ТАМЭ)

0,17 0,7 0,4

Глубина переработки нефти, % (масс.) 64,7 93 87

Объем производства моторных топлив, млн тонн в год

бензинов 24 330 130

дизельных топлив 43 168 132

реактивных топлив 7 71 32,5

Тенденции развития

• Увеличение доли средних дистиллятов• Рост спроса на высококачественных

виды топлива• Необходимость слома тенденции

экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью

• Создание современных экспорториентированных нефтеперерабатывающих комплексов

Возможные пути развития нефтепереработки

Экстенсивный Интенсивный

Увеличение загрузки НПЗ

Модернизация и реконструкция

• Анализ нынешнего состояния российской нефтеперерабатывающей промышленности и тенденций показывает, что для ее

дальнейшего развития и роста требуются огромные капиталовложения.

Динамика капиталовложений в нефтепереработку РФ в1990-2005 г.

(млрд. долл.)

0,51

0,11

0,71

0,82 0,85

0,580,49

0,19

0,58

0,98

0,8 0,85

1,01

1,3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Рассчитано по: Cambridge Energy Research Association - нефтепереработка России, 2003 г; ТЭК России Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, февраль 2005 г., стр. 24-30.;ТЭК России: Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, март 2006 г., стр. 30-31.

Доля иностранных инвестиций в нефтедобычу и нефтепереработку РФ в общем объеме иностранных

инвестиций в промышленность РФ

2005 г. (%)

21,5

3,4

75,1

нефтедобывающаянефтеперерабатывающаядругие отрасли промышленности

2000 г. (%)

86,78

1,3911,83

нефтедобывающаянефтеперерабатывающаядругие отрасли промышленности

Накопленные иностранные в нефтеперерабатывающей промышленности РФ на конец 2005 г.

Всего в

нефтепереработку*

в том числе

Прямые Портфельные Прочие

Млн. долл. США Млн. долл. США % Млн. долл. США %Млн. долл.

США %

9581

3589 37,5 5 0,05 5987 62,49

Рассчитано по : «Россия в цифрах - 2006», Федеральная служба государственной статистики, Москва, 2006 г. стр., 385.

* Производство нефтепродуктов и кокса

Основные страны - инвесторы

31%

19%18%

11%

6%4%

3% 3% 3% 2%

Люксембург Нидерланды Великобритания Кипр

Германия Швейцария США Франция

Виргинские о-ва Австрия

25% мировой нефтепереработки сосредоточено в руках 6 мировых нефтяных метакорпораций

Petroleos Mexicanos2%

Other NOC7%

Not Included in Analysis27%

PetroChina3%

Saudi Aramco3%

ChevronTexaco3%

TOTAL3%

BP3%

Shell5%

Exxon7%

ConocoPhillips3%

Other IOC22%

Nippon1%

Yukos1%

Lukoil2%

Valero 3%

Sinopec3%

Нефтяные глобальные метакорпорации (Super-majors – TOTAL, Shell, Exxon and BP) в мировой нефтепереработке

Valero Energy Corp., 2.82

Exxon, 2.53

ConocoPhillips, 2.21

Petroleos Mexicanos, 1.68

BP, 1.49

Shell, 1.47

Marathon Ashland, 0.97

ChevronTexaco, 0.97

Sunoco Inc., 0.88

Others, 3.23

1.Valero Energy Corp., 2.82

Exxon, 2.53

ConocoPhillips, 2.21

Petroleos Mexicanos, 1.68

BP, 1.49

Shell, 1.47

Marathon Ashland, 0.97

ChevronTexaco, 0.97

Sunoco Inc., 0.88

Others, 3.23

1.

48% нефтеперерабатывающих мощностей Северной Америки

(мощности нефтепереработки в странах Сев.Амер. в млн. барр./сут.)

54% нефтеперерабатывающих мощностей Западной Европы (мощности нефтепереработки в странах Западной

Европы в млн. барр./сут.)

TOTAL, 2.30

Shell, 1.84

Exxon, 1.74

BP, 0.97 Repsol YPF, 0.74

ENI, 0.63

Turkish Petroleum, 0.61

ERG, 0.47

OMV, 0.40

Others, 2.72

Инвестиции минимальные.Объем переработки остается на сегодняшнем уровне для удовлетворения внутреннего спроса, при этом на экспорт идут нефтепродукты без существенного улучшения качества.

Инвестиции в проведение реконфигурации нефтеперерабатывающих мощностей в РФ для обеспечения внутреннего спроса на нефтепродукты при небольшом объеме экспорта нефтепродуктов, предназначенной для дальнейшей переработки на западных НПЗ.

Инвестиции в отдельные проекты по модернизации отдельных российских НПЗ для улучшения качества экспортируемых нефтепродуктов и поставки ихконечному западному потребителю.

Экспорт : высокосернистый

мазут, дизельное топливо,

бункеровочное топливо,

вакуумный газойль,

прямогонный бензин, пр.

Экспортное российское дизельное топливо с содержанием серы не более 0,05% используются на НПЗ Западной Европы в качестве сырья для получения и последующего экспорта в Северную Европу дизельного топлива "Ситидизель"

Инвестиции в Рязанский и Ярославский НПЗ. Оба завода смогут производить на экспорт дизельное топливо с содержанием серы не более 50 ppm (Евро-4). Нижнекамский НПЗ также будет производиться 2,5 млн. тонн дизельного топлива ("Евро-5"), основной объем которого будет идти на экспорт.

1 2 3

Начиная с 2003 года ведущие нефтяные корпорации реализуют 3 инвестиционных сценария в российской

нефтепереработке

Сценарии

Примеры

Динамика экспорта основных нефтепродуктов из РФ 2001- 2006 гг. (тыс.т)

Рассчитано по данным Госкомстата «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 2001-2006 гг.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Автобензины 3160 3288 3892 4206 5923 10966

Дизельное топливо 24485 28476 30071 29715 33917 38990

Мазут топочный 24829 29949 31888 35998 42072 39798

Наиболее реальные проекты мировой нефтепереработки в 2005-2015 гг.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

АТР Бл.Восток Сев. Амер. Африка Лат. Амер. Европа Россия

Мощ

ност

и, м

лн. б

арр.

/сут

.

проекты расширениямощностей

новые проекты

На величину необходимых инвестиций создаваемого комплектного НПЗ помимо основного, технологического фактора сложности завода, связанного с глубиной переработки сырья и

производством продукции высокого качества, значимое влияние оказывают еще достаточно большое количествофакторов:

• единичная проектная мощность (через количество и размеры оборудования, сооружений, производственных площадей, объемы строительно-монтажных работ и т.п.);

• - набор и степень интегрирования технологических процессов (сложность, металло и -энергоемкость и т.п.);

• - комплектность вспомогательных объектов (энергоснабжение, объекты экологии, социальная сфера для рабочих и т.п.);

• - состав перерабатываемого сырья;• - степень превращения перерабатываемых продуктов;• - технологические режимы эксплуатации;• - уровень автоматизации управления производственными и вспомогательными

процессами;• - нормы и меры безопасной эксплуатации;• - удаленность и энергонасыщенность региона строительства;• - транспортные схемы;• - обеспечение норм экологической безопасности;• - конструктивно-технологические особенности применяемых видов оборудования,

сооружений;• - климатические условия;• - обеспечение квалифицированной рабочей силой, и многое другое.

Маржа переработки нефти сорта Брент на НПЗ стран Западной Европы

0

2

4

6

8

10

12

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

ма

рж

а п

ер

ер

аб

отк

и (

до

лл

./б

ар

р.)

Рассчитано по: Refining Report , O&GJ,13, March, 2006, р. 53

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель)

государственными и частными ВИНК (%)

автобензины

64,52

8,83

5 частных компаний гос. компании

автобензины

41

42,3

частные компании государств. компании

Автобензины2003 г. 2007 г.

5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили почти 65 % автобензинов в стране

Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят более 42 % автобензинов

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (апрель вкл.)


дизельное топливо

63,19

8,5

Дизельное топливо2003 г. 2007 г.

дизельное топливо

38,90

39,54


5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 63 % дизельного топлива в стране

Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 40% дизельного топлива

Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель)


мазут

53,2

8,12

Мазут топочный2003 г.

мазут

35,5035,3


2007 г.

5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 53 % мазута в стране

Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 35,3% мазута

Продолжение:

• Индекс Нельсона < 5,7 - низкий

• Индекс Нельсона > 8 - высокий

• Индекс комплексности Нельсона НПЗ США равен 9,5, что выше среднемирового, равного 5,9.

• Индекс российской нефтепереработки составляет лишь 3,8.

Справка: Индекс Нельсона• При расчете индекса Нельсона исходят из того, что основным фактором

является первичная нефтепереработка, а все другие процессы ранжируются в терминах их затрат применительно к данным установках.

• В соответствии с этой методикой, если затраты установки первичной переработки нефти составляют $400 на b/cd (баррель на календарные дни года) в строительство (которое поэтому при объеме установленной мощности в 50 000 b/cd будет оценено в $20 млн), а любой другой компонент имеет затраты в $1200 на b/cd в строительство, эта установка будет иметь оценочный фактор, равный 3.

• Комплексный рейтинг нефтепереработки рассчитывается умножением фактора комплексной оценки каждой установки переработки нефти на процент сырой нефти этого процесса, затем эти индивидуальные факторы суммируются.

• Для иллюстрации, рассмотрим случай с объемом первичной переработки нефти, равным 50 000 b/cd первичной переработки и 30 000 b/cd вакуумной переработки нефти. Соотношение мощности вакуумной и прямой перегонки нефти составляет 60%. Для установки вакуумной перегонки нефти фактор комплексной оценки равен 2. Вклад вакуумной перегонки нефти в общую комплексную оценку нефтепереработки составит 1,2 (=2х0,6)

Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии...

Documents

Transcript of Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии...