世界动物保健品市场世界动物保健品市场

现状与发展展望现状与发展展望

冯忠武冯忠武

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

1 、世界动保市场情况

2006 Animal Health Industry

$16,065 million

Nominal growth = +7.7%

Real growth = +3.3%

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$m

Nominal

Real

Animal Health Market Evolution/Consolidation

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

PF

Z

ME

R

INT

BA

Y

FD

SP

NO

V

ELA VIR

BIV

CE

V

ALP

VE

T

MO

N

PH

I

$m

0

2

4

6

8

10

12

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16

18

20

%Animal Health Sales 'Non-AH' Sales Growth EUR Growth $

Company Reported Sales & Growth 2006

(ranked by AH sales ）

20062006 年全球动保企业销售排名年全球动保企业销售排名

Companylocal Rank $m local $m local Rank $m

Pfizer 2,205 1 2,205 4.8% 4.8% 2,311 1 2,311Merial 1,988 2 1,988 10.4% 10.4% 2,195 2 2,195

Intervet 1,056 3 1,311 6.4% 7.5% 1,124 3 1,410

Bayer E 779 4 968 8.5% 9.6% 845 4 1,061Fort Dodge 881 5 881 6.3% 6.3% 936 5 936Schering-Plough 851 7 851 6.9% 6.9% 910 6 910

Novartis E 753 8 753 17.4% 17.4% 884 7 884Elanco 864 6 864 1.4% 1.4% 876 8 876

Virbac 380 9 472 6.6% 7.7% 406 9 509

Boehringer IngelheimE 351 10 436 6.4% 7.6% 374 10 469CEVA 273 11 339 13.0% 14.1% 308 11 386Alpharma 325 12 325 6.7% 6.7% 347 12 347Vétoquinol 197 13 244 7.6% 8.7% 212 13 266

Monsanto E 225 14 225 4.4% 4.4% 235 14 235

Phibro E 150 15 150 7.0% 7.0% 160 15 160E estimates in italics

Global Market 14,915 7.7% 16,065

2005 Sales Variance 2006 Sales

20052005 年全球动保企业销售排年全球动保企业销售排名名

Companylocal Rank $m local $m local Rank $m

Pfizer 1,953 1 1,953 13.0% 13.0% 2,206 1 2,206

MerialN 1,836 2 1,836 8.2% 8.2% 1,987 2 1,987

Intervet 1,027 3 1,276 6.5% 6.5% 1,094 3 1,359

BayerN 711 4 883 9.8% 9.8% 781 4 970Fort Dodge 837 5 837 5.3% 5.3% 881 5 881Elanco 799 6 799 8.1% 8.1% 864 6 864Schering-Plough 770 7 770 10.5% 10.5% 851 7 851

Novartis NE 706 8 706 3.0% 3.0% 727 8 727

Boehringer Ingelheim E 335 10 416 7.8% 7.7% 361 9 448

VirbacN 338 9 420 6.5% 6.5% 360 10 447

CEVAN 224 12 278 18.2% 18.2% 265 11 329Alpharma 295 11 295 10.0% 10.0% 325 12 325

Vétoquinol E 183 13 228 7.4% 7.3% 197 13 244

Monsanto E 165 14 165 36.4% 36.4% 225 14 225

PhibroN 134 15 134 11.9% 11.9% 150 15 150N companies w ith 'Non-AH' in red; E estimates in italics

Global Market 13,710 8.8% 14,915

2004 Sales Variance 2005 Sales

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

2006 YoY % Share Product Group

$m Nominal Real %

Medicinal Feed Additives 1,995 3.1 -1.0 12.4

Biologicals 3,660 8.6 4.1 22.8

Anti-infectives 2,540 7.6 3.3 15.8

Parasiticides 4,620 9.1 4.4 28.8

Other Pharmaceuticals 3,250 7.8 3.8 20.2

Total 16,065 7.7 3.3 100.0

Animal Health Market by Product Group

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

2006 YoY % Share Region

$m Nominal Real %

North America 5,600 9.8 4.5 34.9

Latin America 1,870 10.3 3.1 11.6

West Europe 4,850 5.9 2.6 30.2

East Europe 735 7.3 1.7 4.6

Far East 2,555 5.6 3.0 15.9

Rest of World 455 4.6 2.7 2.8

Total 16,065 7.7 3.3 100.0

Animal Health Market by Region

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

2006 YoY % Share Species

$m Nominal Real %

Cattle 4,370 7.6 2.4 27.2

Sheep 770 1.3 -2.7 4.8

Pigs 2,585 6.4 2.2 16.1

Poultry 1,730 3.3 -1.2 10.8

Companion Animal/Other 6,610 10.4 6.5 41.1

Total 16,065 7.7 3.3 100.0

Animal Health Market by Species

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2 、我国兽药生产、经营、使用、监督管理情况

1 ）兽药生产行为明显规范 截至目前，全国共有 1328 家兽药生产企业通过GMP 检查验收并获得生产许可， 1500 多家兽药生产企业被淘汰，其生产许可证和产品批准文号被全部吊销。

企业自律，飞行检查，驻厂监督，产品批签发，兽药执法检查，督查督办等。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

年份 发放证书数量 化药证书 生药证书 企业数量

2002 16 15 1

生物制品企业66 家，全

部企业数量1440( 截

至到 07年8 月 2 日， 893 公告 )

2003 65 60 5

2004 246 224 22

2005 534 506 28

2006 817 781 36

2007 149 137 12

全部 1827 1723 104

历年兽药 GMP 证书发放情况简表

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

省份 证书数量 企业数量 生物制品企业数量

山东 278 203 7

江苏 146 105 6

河北 141 115 1

河南 143 127 4

四川 121 97 5

广东 111 90 3

兽药 GMP 企业大省企业数量简表

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

剂型 数量 剂型 数量 剂型 数量 剂型 数量

粉剂 1053

预混剂 968 散剂 931 片剂 187

颗粒剂 176 小容量注射液

478 大容量注射液 48 粉针 156

口服液 346 消毒剂 581 原料药 135 胶囊剂 10

灌注剂 7 生物制品 66 家 中药提取 36 酊剂 3

膏剂 3 蚕用溶液剂 35 浇泼剂 3 栓剂 3

透皮溶液剂 8 搽剂 2 乳剂 2

企业剂型数统计表

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

目前一共核发了 63800 余个产品批准文号 ,其中生物制品 772个 , 生化药品中粉剂17129,注 209, 粉针剂 1900, 预混剂4308, 溶液 3640, 口服液 ( 含酊剂 , 混悬液合剂 )540, 中药散剂 18488, 原料药 1520,颗粒剂 309.

GMP 企业中， 2 亿元以上产值的厂家有 9 家， 1 亿元以上产值的厂家有 22 家， 5 000万元以上的 60 家， 1 000 万元以上的 211家，其余厂家产值均在 1000 万元以下。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

国内兽药市场中粉、散、预混剂居多，特别是是山东和河北省。这说明这些省份的养禽基础好，同时也反映了兽药市场竞争异常激烈。

前 5 名省份中，江苏、广东的粉、散、预混剂车间不多，但水产药品企业分布较多。

广东省片、丸、颗粒剂企业较多，浙江、山西 2 省的原料药厂家多而集中，如同原来四川、广东、江西形成针剂产业带一样，形成原料集散地。

重庆、江西和吉林的针剂企业较多，而片剂以广西省居多。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

综上所述，从兽药 GMP 企业的数量和剂型的省份分布上看，江苏和广东是具有兽药产业基础环境的省份。各省份在剂型上形成明显的优势区域，如重庆和江西的针剂，广西和广东的片、丸、颗粒剂，山西、江苏和湖北的水产用药制剂。

GMP 排名前 10 名的企业中，北方多于南方。北方企业 ( 包括山东、河北、河南、山西和北京 ) 共 505 家，南方企业 ( 包括江苏、广东、四川和浙江 ) 共 372 家，这些省份都是畜禽养殖大省。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

22 ））兽药质量水平有所提高兽药质量水平有所提高 20062006 年是年是 GMPGMP 企业产品合法流通、非企业产品合法流通、非 GMPGMP

企业所有产品以及企业所有产品以及 GMPGMP 企业的废止地标产品限企业的废止地标产品限期流通的过渡年。期流通的过渡年。

全年共监督抽检兽药产品全年共监督抽检兽药产品 1376613766 批，合格批，合格1030410304 批，总合格率达到批，总合格率达到 74.9%74.9% ，比，比 20052005年提高了年提高了 2.22.2 个百分点，比“十五”同期提高个百分点，比“十五”同期提高8.88.8 个百分点。其中生产、经营和使用环节的合个百分点。其中生产、经营和使用环节的合格率分别是格率分别是 94.9%94.9%、、 71.8%71.8%、、 71.2%71.2% ，分，分别比别比 20052005 年提高了年提高了 3.93.9 个百分点、个百分点、 2.82.8 个百个百分点和分点和 4.24.2 个百分点。个百分点。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

3 ）兽药经营行为步入正规 江苏试点 GSP连锁经营势头强劲 生物制品经营行为正在规范 全国将逐步开展 GSP 验收工作

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

4 ）兽药使用正在趋于合理 一是建立用药记录制度，二是完善禁用兽药制度，三是确立休药期制度，四是建立兽药残留监控制度和残留监测结果公布制度，五是禁止销售含有违禁药物或者兽药残留超过标准的食用动物产品。

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

5 ）动物产品安全状况明显改善 2006 年，农业部对禁用药实行了重点监控，重点对前几年监控结果中出现阳性结果的品种及地区进行了跟踪检测。从统计结果看，全国兽药残留检测总超标率为0.66% ，比 2005 年下降近 1.5 个百分点，其中盐酸克仑特罗、呋喃唑酮代谢物、氯霉素等 10种药物残留均未检出。

在农业部无公害食品行动计划中，通过对重庆、长沙、合肥、福州 4 城市进行定点监控和抽样检测，兽药残留总超标率为 0.7% ，比 2005 年下降了 4.9 个百分点；禁用兽药检出率为 0.56%（盐酸克伦特罗），比2005 年降低 4.75% ，实现了“兽药残留超标率降低1 ％、禁用兽药残留检出率降至 1 ％以下”的目标。

一、一、《《世界动物保健品市场的现状世界动物保健品市场的现状

6 ）兽药审评工作顺利开展

1987—2006 年我国批准的新兽药

61771148 5

0 2

16135

34

18101620

3

28

6144 47

155117 45 86

332924

12222421

78

0

20

40

60

80

87 89 91 93 95 97 99 2001 2003 2005

287化学药品累计为 个 282生物制品累计为 个

一、一、《《世界动物保健品市场的现状世界动物保健品市场的现状

抗生素类26%

驱寄生虫药20%

药物添加剂及促生长剂5%

抗菌药26%

抗球虫药4%

消毒药7%

其它12%

1987—2006 年批准的新兽药种类统计图

一、一、《《世界动物保健品市场的现状世界动物保健品市场的现状

禽苗32%

猪苗14%牛苗

4%羊苗3%

马苗0%

人兽共患病8%

诊断液32%

其它疫苗7%

1987 － 2006 年批准的新生物制品种类统计图

一、一、《《世界动物保健品市场的现状世界动物保健品市场的现状

18

9

56

39

4844

30

87

17

72

46

2525

3737

28

4

15

26

47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

88 90 92 94 96 98 2000 2002 2004 2006

1987 － 2006 年外国企业注册兽药统计表（累计 692 个品种）

一、世界动物保健品市场的现状一、世界动物保健品市场的现状

7 ）兽药标准进一步完善 2005版兽药典共收载化药 446 个，包括片剂、注射

剂、酊剂、胶囊剂、软膏（乳膏、糊剂）剂、滴眼剂、眼膏剂、粉剂、预混剂、内服溶液（内服混悬、内服乳剂）剂、颗粒剂、可溶性粉剂、外用液体制剂、乳房注入剂、阴道用制剂等 15 个剂型；中药 685 个，包括散剂、胶剂、片剂、锭剂、酊剂、颗粒剂、软膏剂、合剂（口服液）、注射剂、灌注剂、流浸膏与浸膏剂等 11 个剂型；生药 115 个 。

农业部兽药质量标准 进口兽药质量标准 地标升国标第一轮评审工作基本结束，共完成对

5849 个地标的审查清理工作，发布标准 589 ，废止地方标准品种数 2956 。

二、影响我国动物保健品市场的二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析因素及前景分析

1 、国家相关的法律法规与产业政策 1 ）兽药管理条例对行业发展的影响 新条例的实施对行业的影响是深刻而长远的。 新《条例》的特点：国家监督管理的原则；分类

管理的原则；公共安全优先原则；与国际通行做法接轨的原则；安全有效、质量保证的原则；鼓励和保护创新的原则。

对兽药实施国家监督管理的基本制度；对新兽药研制实行临床审批和安全评价制度；对兽药生产、经营实施许可管理制度 ；对兽药使用实行安全管理制度。

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

《条例》实施带来的机遇与挑战 对政府的监督管理提出了更高的要求，行政许可条件、程序等将更加透明，行政效率将会提高，行政许可行为将更加法制化、科学化、规范化、合理化；

对兽药检验机构的生存和发展带来新的挑战，药检机构将面临重新定位和资源整合等问题；

对新兽药的研制和注册提出了更全面的技术和实验要求，兽药安全将更有保证；

对兽药生产和经营的市场准入条件提出了更高的要求，质量管理水平和产品质量将得到提高；

对兽药使用和动物产品安全提出了新的要求，生产及产品结构调整步伐将加快，动物养殖将更加规范。

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

2 ）相关法律法规的实施也将对兽药生产、经营、使用产生积极影响。

畜牧法、动物防疫法、农产品质量安全法、重大动物疫情应急条例等等。

3 ）行业政策的积极引导也值得高度重视。 2 、养殖模式的改变和健康养殖的逐步兴起也将对产

品的研发、使用产生重大影响。 3 、GSP 的全面实施将使兽药经营企业大调整。 4 、畜产品市场的变化及动物疾病的发生对兽药市场

也有相当大的影响。 5 、世界动保市场变化的影响。

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

2006 2007 2011

$16,065m $17,320m*

Nominal Growth +7.8%

Real Growth +2.1% +1.8% p.a.

* nominal

Animal Health Market Forecast

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

2007 YoY % 2011 Product Group

$m Nominal Real % p.a.

Medicinal Feed Additives 2,080 4.3 -0.5 0.2

Biologicals 3,995 9.2 3.0 2.4

Anti-infectives 2,700 6.3 1.2 0.6

Parasiticides 4,990 8.0 2.2 1.8

Other Pharmaceuticals 3,555 9.4 3.2 3.0

Total 17,320 7.8 2.1 1.8

Animal Health Market by Product Group

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

2007 YoY % 2011 Region

$m Nominal Real % p.a.

North America 5,945 6.2 2.4 2.0

Latin America 2,020 8.0 2.4 2.1

West Europe 5,325 9.8 1.6 1.3

East Europe 800 8.8 1.4 1.6

Far East 2,755 7.8 2.3 2.5

Rest of World 475 4.4 1.1 0.7

Total 17,320 7.8 2.1 1.8

Animal Health Market by Region

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

2007 YoY % 2011 Species

$m Nominal Real % p.a.

Cattle 4,685 7.2 1.6 1.2

Sheep 820 6.5 0.6 0.3

Pigs 2,765 7.0 1.4 1.3

Poultry 1,845 6.6 1.2 1.7

Companion Animal/Other 7,205 9.0 3.1 2.6

Total 17,320 7.8 2.1 1.8

Animal Health Market by Species

二、影响我国动物保健品市二、影响我国动物保健品市场的因素及前景分析场的因素及前景分析

兽药行业的整体形势将会逐步好转，兽药生产和销售将稳步上升。

兽药生产企业间的竞争将更加激烈。受畜产品供给和市场价格因素的影响，

各类兽药市场均有上升的空间。宠物药品市场有待进一步开发。

三、今后兽药行业发展展望三、今后兽药行业发展展望

1 、“阳光政府”良好形象将得到进一步巩固和加强。

政策质量评估 2 、企业改制和企业管理模式以及产品结构调整步伐将加快。

专业化；大而全的将逐步分化；生产分工进一步细化 3 、兽药 GXP 管理效果将逐步显现。 GMP、GSP、GCP、GLP 4 、监督管理机制将进一步健全，广大农牧民和管理相对人的合法权益将得到进一步保护。

三三、今后兽药行业发展展望、今后兽药行业发展展望

5 、产品开发和兽药创新工作将加强。 (1) 政策环境将越来越利于兽药研发和创新。 (2) 生产企业将逐步成为新兽药研发主体。 (3) 重点发展原料药尤其是发展动物专用的原料药。

兽用原料药的研究开发仍以抗菌药物和抗寄生虫药物为主导方向。

(4) 注重发展兽药新剂型。 (5) 加强宠物和水生动物用药的开发。 (6) 大力开发中草药制剂。 (7 ）积极开展现有产品的安全性和有效性研究。

三、今后兽药行业发展展望三、今后兽药行业发展展望

6 、兽药质量标准研究工作特别是检验新方法研究工作将加强。

7 、兽药使用将进一步健全和完善，动物食品安全和公共卫生安全将得到进一步保障。

谢 谢

二 00七年九月六日