1

Рынок страхования: от экстенсивного роста к качественному развитию

Жахин АрманЗаместитель генерального директора

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»

Алматы, 2011

2

После двухлетнего падения страховой рынок в 2010 году вырос на 16%

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

Объем страхового рынка в 2010 году составил 153,5 млрд тенге

Динамика страховых премий и выплат

153 497162 471

150 011132 476

50 10757 459

29 830 27 140

35,1

-7,7-11,7

15,9

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

180 000

2007 2008 2009 2010

млн

тенг

е

-20

-10

0

10

20

30

40

%

Страховые премии Страховые выплаты Прирост премий за 12 месяцев (правая шкала)

3

Основной вклад в рост рынка внесли добровольные личные и обязательные виды страхования,…

Наименование классов страхованияПремии за 2010 год,

млн тенгеДинамика прироста за

12 месяцев, %

Добровольное личное страхование 36 134 62

Аннуитетное страхование 16 991 112

Страхование от несчастных случаев 6 941 53

Страхование на случай болезни 10 547 25

Добровольное имущественное страхование 80 487 3

Страхование имущества 41 386 -12

Страхование гражданско-правовой ответственности 17 906 49

Страхование от прочих финансовых убытков 6 346 43

Обязательное страхование 36 875 14

Страхование ГПО ВТС 20 954 20

Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей 12 625 15

ИТОГО 153 497 16

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

4

… которые с каждым годом увеличивают свою долю на рынке

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

Совокупная доля добровольного личного и обязательного страхования выросла в 2010 году до 48%

Структура поступлений страховых премий

10 13 17 24

77 66 59 52

13 21 24 24

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010

%

Добровольное личное страхование Добровольное имущественное страхование

Обязательное страхование

5

Рэнкинг компаний по объему страховых премий за 2010 год

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

№ Наименование компанииСтраховые премии,

млн. тенге

Прирост премий за 12 месяцев,

млн. тенге

Прирост премий за 12 месяцев,

%

1 АО «СК «Евразия» 18 916 -3 910 -17

2 АO «СК «Казкоммерц-Полис» 16 628 9 201 124

3 АО «СК «Халык – Казахинстрах» 14 755 1 853 14

4 АО «Нефтяная страховая компания» 9 151 2 608 40

5 АО «СК «Allianz Kazakhstan» 7 651 808 12

6 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 6 818 801 13

7АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»

6 321 3 947 166

8АО «Чартис Казахстан Страховая Компания»

5 868 321 6

9 АО «СК «Лондон-Алматы» 5 298 2 527 91

10 АО «СК «Amanat insurance» 5 078 2 118 72

Десятка лидеров рынка из года в год практически не меняется,…

6

Показатели концентрации рынка снижаются с каждым годом

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

… но снижается их совокупная доля. За последние три года доля 10 крупнейших страховщиков снизилась на 13 п.п.

Показатели концентрации рынка

565636

682753

44

63657376

52

4351

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Индекс Херфиндаля - Хиршмана Доля 10 крупных страховщиков Доля 5 крупных страховщиков

7

Глубина и плотность страхования находятся на крайне низких уровнях

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

Показатели глубины и плотности страхования

9 020 8 700

7 080

8 645

1,1

0,8

0,650,7

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2007 2008 2009 2010

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Отношение страховых премий на душу населения, тенге Отношение страхоывх премий к ВВП, %

Глубина страхования в 2010 году составила всего 0,7%, что значительно уступает докризисному показателю 2007 года,

равного 1,1%

8

Данные по уровню проникновения страховых услуг в зарубежных странах в 2009 году

Страна Отношение премий к ВВП, %

Премии на душу населения, долл

США 8 3743

Чили 3,8 368

Великобритания 12,9 4563

Франция 10,4 4269

Россия 2,5 281

Польша 3,8 430

Индия 5,4 54

Китай 3,3 121

Иран 1,2 63

Кения 2,7 21

Египет 0,8 19

Казахстан 0,7 49

Источник: Swiss Re

9

Прогноз роста рынка на 2011-2013 годы

Источник: АФН, «Эксперт РА Казахстан»

Экстенсивный рост не сможет решить главную проблему – низкий уровень проникновения страховых услуг

Прогноз развития страхового рынка

67

127

162150

133153

175 177190

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

млн т

енге

Объем страховых премий

10

Для более интенсивного роста рынка необходимо:

• Внедрение новых страховых продуктов (обязательное страхование катастрофических рисков)

• Законодательные изменения, направленные на развитие существующих видов страхования (страхование в растениеводстве, страхование ГПО ВТС)

• Развитие конкуренции на рынке (пример: последние поправки в закон «О банках и банковской деятельности»)

11

Обязательное страхование катастрофических рисков

• Необходимый инструмент защиты имущественных интересов граждан

Природные катаклизмы прошедшего года: пожары в северо-западной части страны, наводнения в восточном Казахстане, прорыв дамбы в п. Кызылагаш; серия землетрясений в Алматинской области в мае 2011 года диктуют необходимость наличия страховой защиты имущества

• Потенциальный драйвер роста рынкаСтрахование катастрофических рисков станет массовым видом страхования => значительно увеличит сбор премий, будет способствовать развитию страховой культуры населения

12

Обязательное страхование в растениеводстве – невостребованный продукт на неконкурентном рынке

Источник: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

Динамика страховых премий и выплат в страховании в растениеводстве(с учетом деятельности ОВС)

1 083997 1 093 1 114701

1 7321 482

3 01655,6

9,61,9

-2,8

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2007 2008 2009 2010

млн

тенг

е

-10

0

10

20

30

40

50

60

%

Страховые премии Страховые выплаты Прирост премий по за 12 месяцев (правая шкала)

Страховые организации третий год подряд терпят убытки от страхования в растениеводстве

13

Необходимые меры для развития страхования в растениеводстве

• Совершенствование методики расчета страховых тарифов в зависимости от природно-климатических условий конкретного региона

• Предоставление возможности страховщикам осуществления мониторинга агротехнологий

• Усиление государственного контроля за деятельностью ОВС

• Применение опыта агрострахования зарубежных стран (переход к индексному страхованию, страхование рисков на основе солидарной ответственности, государственное участие в виде субсидирования страховых премий, возможный переход к добровольности)

14

Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» стимулирование конкуренции на рынке банкострахования

Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

Значительная часть премий по страховым продуктам, смежных с кредитованием, приходится на банковские

дочерние страховые компании

Структура поступлений страховых премий по продуктам банкострахования в 2010 году

55%71% 62% 55%

45%29% 38% 45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Итого по страховому рынку Страхование отнесчастных случаев

Страхованиеавтотранспорта

Страхование имущества

Дочерние банковские компании Иные компании

15

Проблема выбора надежного страховщика

• Свободный выбор страховщика – благо для потребителя, но и возможные риски как для него, так и для банка

• Заемщики и банки нуждаются в качественной оценке надежности страховой компании, ее способности добросовестно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам

• Универсальный инструмент оценки надежности и устранения асимметрии информации на рынке – рейтинг надежности страховой компании

16

Спасибо за внимание!

Жахин АрманЗаместитель генерального директора

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»zhakhin@raexpertkz.kz

296-47-44