Стратегические тренды развития пластмасс и...
-
Upload
quinn-vega -
Category
Documents
-
view
39 -
download
1
description
Transcript of Стратегические тренды развития пластмасс и...
Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика»
Деловое сообщество обсуждает две модели развития
Экспортно-сырьеваямодель
Экспортно-сырьеваямодель
Трубопроводныесистемы,
терминалы1 Экспортно-сырьеваямодель
Экспортно-сырьеваямодель
Экспортно-сырьеваямодель
Установки по производству
мономеров,полимеров и
синтетическихкаучуков
2 Инновационнаямодель
Слайд №2
За какой моделью будущее?
ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
Системный подход к развитиюполимеров и синтетических каучуков,
сбалансированный ссырьевым обеспечением
Стихийное развитие отдельныхточечных решений,
интенсификация экспорта сырьяНАЗАД В БУДУЩЕЕ
Слайд №3
ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧАПлана развития
газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ в промышленности пластмасс и синтетических каучуков,
возможности достижения показателей душевого потребленияполимерной продукции на уровне объединенной Европы
Слайд №4
Основные факторы стратегического развития полимеров и синтетических каучуков
1. Переход от сырьевой экономики к инновационной
2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс и синтетических каучуков
3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности
4. Импортозамещение полимеров и изделий из них
5. Наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа)
6. Сбалансированность развития экспорта сырья с развитием нефтегазохимической продукции (мономеров, полимеров, каучуков)
Слайд №5
Динамика развития рынка синтетических смол и пластмасс в 2000-2010 гг.
4,894,65
4,294,25
3,673,42
3,263,12
2,922,772,56
0,990,850,600,560,500,49
0,660,72
0,820,740,74
1,231,64
2,23
1,621,671,23
1,040,94
0,780,690,61
5,03
6,13
5,335,31
4,84
4,16
3,643,34
2,882,72
2,43
0
1
2
3
4
5
6
7
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
млн.т Производство Экспорт Импорт Рынок
Слайд №6
Структура потребления синтетических смол и пластмасс в 2010 г.
прочие полимеры и смолы
28,4%
крупнотоннажные полимеры (ПЭ, ПП,
ПВХ, ПС, АБС-пластики, ПЭТФ)
71,6%
Среднедушевое потребление крупнотоннажных полимеров
Россия 30,9 кг/чел.
Европа 75,2 кг/чел.
Слайд №7
Полиэтилен: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
704,3
1659,82367
3459
4545
5824
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
1854,32846
10119 10127 101371008810078
9495
27821530,1
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
415
60365533
4264
-129,7
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
2010 г. сэвилен 1,4%ЛПЭНП
9,5%
ПЭНП 33,6%
ПЭВП 55,5%
2030 г. сэвилен 1,5%
ЛПЭНП 25,5%
ПЭНП 24,0%
ПЭВП 49,0%
Структура потребления ПЭ
Структура чистого экспорта
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПЭНП 94,8 444 775 553 315
ПЭВП -108,2 110 3299 3118 2628
ЛПЭНП -105,5 -125 1986 1893 1362
Сэвилен -10,8 -14 -24 -30 -40
ПЭ, всего -129,7 415 6036 5533 4264
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 г. 2030 г.
тыс. тпрочие области потребления
изоляция и защита оболочек кабелей
изоляция металлических тру бопров одов
тру бы и детали тру бопров одов
тара и у паков ка
пленки
Слайд №8
Полиэтилен: динамика развития в русле мировых тенденций
2030 г.
ЛПЭНП 25,9%
ПЭНП 24,4%
ПЭВП 49,7%
2010 г.
-1570
-105,5
-865
-1405
202
94,8
-3470
-325-108,2
-4000
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
Россия Европа Китай
ПЭНП
ПЭВП
ЛПЭНП
2010 г.ЛПЭНП
9,6%
ПЭНП 33,9%
ПЭВП 56,5%
Среднедушевое потребление ПЭ в России, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПЭНП 3,9 5,1 6,6 8,2 10,0
ПЭВП 6,5 9,2 13,4 16,7 20,4
ЛПЭНП 1,1 2,0 4,1 6,8 10,6
ПЭ, всего 11,5 16,3 24,1 31,7 41,0
Структура среднедушевого потребления в России
2010 г.
ЛПЭНП 24,9%
ПЭНП 34,5%
ПЭВП 40,6%
Среднедушевое потребление ПЭ в Европе, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПЭНП 9,7 10,2 10,6 11,0 11,4
ПЭВП 11,4 12,8 15,0 17,0 19,2
ЛПЭНП 7,0 8,6 10,4 12,3 14,2
ПЭ, всего 28,1 31,6 36,0 40,3 44,8
2030 г.
ЛПЭНП 31,7%
ПЭНП 25,4%
ПЭВП 42,9%
Структура среднедушевого потребления в Европе
Торговый баланс по ПЭ, тыс. т
2030 г.
-1720
1362
-3752
-6055
196
315
-7526
-2931
2628
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
Россия Европа Китай
ПЭНП
ПЭВП
ЛПЭНП
Слайд №9
Полипропилен: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
227,4
733,91048
1471
2066
2909
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
635
1815
4595 4595 4595 457345734408
1470
627,5
0
5001000
1500
20002500
3000
3500
40004500
5000
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
2937
422
2507
1664
-106,4-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Структура потребления ПП
Среднедушевое потребление ПП, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Россия 5,2 7,4 10,4 14,7 20,7
Европа 19,2 23,4 27,6 31,8 36,2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 г. 2030 г.
тыс. тпрочие области потребления
волокна, нити и нетканыематериалы
детали и изделия для автомобиле-и прочего машиностроения
трубы
тара и упаковка
пленки
Торговый баланс, тыс. т
-5815
-391
-106,4
-6980
-4804
1664
-8000
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
Россия Европа Китай
2010 г.
2030 г.
Слайд №10
Поливинилхлорид: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
233,4
994,71360
17222031
2357
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
656,9
9751145 1145 1145
112811281128957
547,8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
-404-594
-903 -1230
-446,9
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
2010 г. ПВХ прочие
4,2%
ПВХ-Э 7,8%
ПВХ-С 88,0%
2030 г.ПВХ
прочие 4,1%
ПВХ-Э 7,6%
ПВХ-С 88,3%
Структура потребления ПВХ
Среднедушевое потребление ПВХ, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Россия 7,0 9,5 12,1 14,4 16,5
Европа 12,3 13,6 14,6 15,5 16,5
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2010 г. 2030 г.
тыс. тпрочие
напольные и настенные покрытия
тру бы
пленки
пластикаты
профили (окна, подоконники, вагонка, сайдинг)
Торговый баланс, тыс. т
2058
-2100
391
-446,9
2290
-760
200
-1229
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Россия Европа Китай Северо-восточнаяАзия
2010 г.
2030 г.
Слайд №11
Инвестиционные предложения (ПВХ)
Инвестиционные идеи по расширению и созданию мощностей
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ОАО «Каустик», г.Стерлитамак
200 320 600 600 600
ОАО «Саянскхимпласт» 280 330 780 850 850
ОАО «Русвинил» - 330 330 600 600
Проблематична обеспеченность сырьем
МОЩНОСТИ
656,9 тыс. т/год
1140тыс. т/год
СПРОС
994,7 тыс. т/год
2357 тыс. т/год
2010 год 2030 год
Слайд №12
Полистирол: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
142,7
384,9526
726
992
1357
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
441,2
630,4
744,4 744,4 744,4
625625625
468
273
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
-58-101
-367
-732
-111,8
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
2010 г. САН 2,6%
ПСВ 31,8%
ПСОН и УП 65,6%
2030 г. САН 1,3%
ПСВ 43,4% ПСОН и
УП 55,3%
Структура потребления ПС
Структура чистого экспорта
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПСОН и УП -7,9 -6 23 -105 -254
ПСВ -95,6 -43 -114 -250 -463
САН -8,3 -9 -10 -12 -15
ПС, всего -111,8 -58 -101 -367 -732
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 г. 2030 г.
тыс. тпрочие
машиностроение (ав то-, приборостроение,бытов ая техника)
у паков ка
строительств о, в т.ч. теплоизоляция
Слайд №13
Полистирол: динамика развития в русле мировых тенденций
2030 г.
ПСВ 42,6% ПСОН и
УП 57,4%
ПСОН и УП
-992
-364-7,9
-1941
-988
-254
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
Россия Европа Китай
2010 г.
2030 г.
2010 г.
ПСВ 33,3%
ПСОН и УП 66,7%
Среднедушевое потребление ПС в России, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПСОН и УП 1,8 2,4 3,4 4,3 5,4
ПСВ 0,9 1,1 1,6 2,6 4,0
ПС, всего 2,7 3,5 5,0 6,9 9,4
Структура среднедушевого потребления в России
2010 г.
ПСВ 37,3%
ПСОН и УП 62,7%
Среднедушевое потребление ПС в Европе, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ПСОН и УП 4,7 5,3 5,6 6,4 7,0
ПСВ 2,8 3,3 3,8 4,4 5,5
ПС, всего 7,5 8,6 9,7 10,8 12,5
2030 г.
ПСВ 44,0% ПСОН и
УП 56,0%
Структура среднедушевого потребления в Европе
Торговый баланс по ПС, тыс. тПСВ
-145
32-95,6
553
1040
-463-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Россия Европа Китай
2010 г.
2030 г.
Слайд №14
АБС-пластик: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
50,866
86
118
166
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
23
140 140 140 140 140140140140
14,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
74
54
22
-26-36,5
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Структура потребления АБС-пластика
Среднедушевое потребление АБС-пластика, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Россия 0,35 0,46 0,6 0,84 1,18
Европа 1,3 1,47 1,6 1,75 1,87
0
30
60
90
120
150
180
2010 г. 2030 г.
тыс. т
прочие
автомобилестроение
электроника, приборостроение
Торговый баланс, тыс. т
-2130
-102-36,5
-1935
-299
-26
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
Россия Европа Китай
2010 г.
2030 г.
Слайд №15
Полиэтилентерефталат: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
571773
991
1269
1609
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
57
-221
275
-561
-266,7
-700-600-500-400-300-200-100
0100200300400
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
313
1042104210421042 1048104810481048
304,4
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
Структура потребления ПЭТФ
Среднедушевое потребление Б-ПЭТФ, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Россия 4,0 5,4 7,0 9,0 11,5
Европа 6,9 8,8 10,9 13,3 15,8
0
300
600
900
1200
1500
1800
2010 г. 2030 г.
тыс. т
конструкционно-литьевой
пленочный
волоконный
бутылочный
Торговый баланс по Б-ПЭТФ
830
-854
-266,7
1500
-1120
-541
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Россия Европа Китай
2010 г.
2030 г.
Слайд №16
Синтетический каучук: перспективы развития
СПРОС, тыс. т
377
576
744883
985
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
17311964 2014 2014 2014
1809180817941645
1161
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
мощ ности производство
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т1 069 1 050
925824
784
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
2010 г.
СКД 16,7%
СКН 3,1%
ДССК 1,8%
ТЭП 7,1%
БК 2,9%
СКЭПТ 2,9%
СКИ 39,2%
СКС+СКМС
26,3%
Структура потребления СК
Структура чистого экспорта
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
СКС+СКМС 112,7 183,3 106,8 87,2 66,5
СКИ 253,5 323,1 318,9 302,3 275,7
СКЭПТ -4,9 10,4 4,4 -5,4 -17,6
БК 175,7 233,6 268,2 238,5 231,7
ТЭП 4,4 64,8 43,7 37,4 30,3
СКН 29,7 24,7 13,9 5,5 1,9
ДССК 4,5 9,7 81,3 51,6 43,4
СКД 208,6 220,0 213,1 207,5 192,4
СК, всего 784,2 1069,4 1050,0 924,7 824,0
2030 г.
СКД 16,3%
СКН 3,9%
ДССК 8,8%
ТЭП 7,6%
БК 7,2%СКЭПТ 4,2%
СКИ 29,5%
СКС+СКМС
22,4%
Потребление СК на шины: 2010 г. 71%2030 г. 75%
Слайд №17
Выводы и предложения:ВЫВОДЫ: В период 2010-2030 гг. мощности согласно заявленным предложениям компаний
вырастут:ПЭ – в 5,5 раза,ПП – в 7,2 раза,ПВХ – в 1,7 раза,ПС – в 3 раза,ПЭТФ – в 3,4 раза,СК – в 1,2 раза.
При выполнении заявленных намерений в 2030 г. сложится профицит мощностей над спросом на рынках ПЭ и ПП и дефицит мощностей по сравнению со спросом на рынках ПВХ, ПС, ПЭТФ и АБС-пластика.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: При прогнозном профиците мощностей полиолефинов в России рассматриваются
возможности экспорта в Европу и Китай, в которых к 2030 г. сохранится дефицит полиолефинов. Однако, изучение мировой конкурентной среды показывает динамичность развития мощностей на Ближнем Востоке, что усиливает риски экспортной политики российских продуцентов и предопределяет необходимость отложить часть предлагаемых к реализации проектов.
Дефицит мощностей по отношению к спросу в 2030 г. по ПВХ, ПС, ПЭТФ диктует необходимость пересмотреть перспективы развития предприятий – продуцентов этих продуктов и рассмотреть целесообразность создания новых мощностей и увязать их с обеспеченностью сырьевыми ресурсами.
Слайд №18