ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КАЗАХСТАНА -

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

СО СТОРОНЫ

И.М. Петров

Генеральный директор ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» (Россия),

доктор технических наук

2

Структура экспорта цветной металлургии Казахстана

Экспорт цветных, драгоценных и редких

металлов и концентратов Казахстана –

около 9,3 млрд долл (2012 год)

3

Производство цветных металлов Казахстана -«хронологический аспект», % (1991 г. =100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

медь цинк свинец глинозем

4

Медь в рудах разрабатываемых и резервных месторождений

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

2009 2010 2011 2012

Со

дер

жан

ие

мед

и,

%

Жезказган Казахмыс

Крупные неразрабатываемые месторождения Казахстанаи содержание в них меди:

Бощекульское – 0,4%; Актогай – 0,4%;

Айдарлы – 0,4%;Коксай – 0,5%

5

Структура производства меди в мире и Казахстане

67

93

14

519

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

мир Казахстан

из первичного сырья из лома SX-EW

Производство меди в Казахстане методом SX-EW:-KazCopper (Бенкалинское

месторождение);-Медная компания Коунрад

(забалансовые руды и отвалы Коунрадского

месторождения)

6

Производство свинца и товарные потоки концентратов Казахстана

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ко

нц

ен

тра

т, т

ыс.

т

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Св

ин

ец

, ты

с. т

свинец в концентрате, импорт

свинец в концентрате, экспорт

свинец металлический

7

Доля сырья цветных металлов, перерабатываемого за пределами Казахстана

0

20

40

60

80

100

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

До

ля

, %

медь цинк алюминий

8

Направления экспорта цветных металлов Казахстана

Медь

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2012

Китай Россия Европа прочие

Цинк

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2012

Китай Россия Европа прочие

Свинец

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2012

Китай Россия Европа прочие

Глинозем

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2012

Китай Россия прочие

9

Импорт Казахстаном алюминиевых продуктов

10

60

110

160

210

260

310

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Им

по

рт,

мл

н д

ол

л

необ.алюминий

трубы и фитинги

тросы и кабели

порошок

фольга

проволока и катанка

листы и плиты

конструкции

профили и прутки

Структура импорта,

%

10

Выпуск нержавеющей стали в мире и товарные потоки никелевого сырья

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Нержавеющая сталь в мире, млн т

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Импорт никелевой руды Украиной, тыс. т

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Импорт никелевой руды Китаем, млн т

«Никелевые» проекты в Казахстане – Горностаевское месторождение,Шевченковское месторождение,

Кимперсайская группа

11

Титан Казахстана

10

30

50

70

Им

по

рт,

ко

нц

ен

тра

тов

, ты

с.

т

0

5

10

15

20

25

30

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Экс

по

рт,

ты

с.

т

Губка Слитки

Доля Казахстана на мировом рынке титановой губки - 10-13%

12

Бериллий Казахстана

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экс

по

рт

бе

ри

лл

ия

, т

IT продукты

Военный сектор

Авиация и транспорт

Пластики,стекло

остальное

0 20 40 60

Структура потребления бериллия в мире

13

Галлий Казахстана

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Пр

ои

зво

дс

тво

, т

Китай; 53

Германия; 13

Казахстан; 9

Россия; 4

Япония; 4

Ю.Корея; 6

Венгрия; 3

Словакия; 3 Украина; 5

Мировое производство галлия, т и %

Каждый мобильный телефон содержит 2-3 усилителя на основе GaAs,каждый смартфон – 3-4 шт

14

Редкоземельные металлы (РЗМ)

30

50

70

90

110

130

150

170

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Мировое производство РЗМ, т и %

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экс

по

рт

со

ед

ин

ен

ий

РЗ

М,

т

В конце 2012 г. запущен комплекс по производству коллективных концентратов РЗМ совместного

казахстанско-японского предприятия Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) в Степногорске мощностью в 1,5 тыс. т. К 2015 г. СП планирует

увеличит мощность до 6 тыс. т.

15

Направления развития цветной металлургии Казахстана

Полная переработка сырья на территории

Казахстана (Cu,Zn,Pb,Al,Au)

Выпуск продукции более глубокой степени

переработки (Al, Ti)

Развитие производства редких и

редкоземельных металлов (Ga, In, REE…)

Кооперация с Россией (Be,Ta,Nb,REE)

Внедрение новых технологии переработки

низкокачественного сырья (Cu, Zn)

Поиск новых рынков сбыта (Юго-Восточная

Азия, Индия)

Обеспечение сырьем за счет разработки

собственных месторождений (Ti)

Производство металлов, не выпускаемых в

Казахстане (Ni,Sn,W)

20 лет на рынке маркетинговых исследований,

более 800 исследований рынков промышленной продукции России/СНГ

16

Исследовательская группа «Инфомайн»www.infomine.ru

Тематика исследований: цветные, редкие, черные и легирующие

металлы;химические и нефтехимические продукты;

минеральное сырье;строительные материалы;

оборудование;высокотехнологичные материалы;энергетическое сырье и продукты

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ !